30 años de Política Comercial: del GATT al TPP Beneficios y Retos CIUDAD DE MÉXICO 9 DE NOVIEMBRE DE 2016
Hasta mediados de los 80 s, México tenía una política comercial cerrada Comercio Total de México, 1980-1985 (Miles de millones de dólares) Inversión Extranjera Directa, 1980-1985 (Miles de millones de dólares) 1985 45.1 1985 1.7 1984 45.0 1984 1.4 1983 37.8 1983 0.7 1982 41.1 1982 0.6 1981 50.5 1981 1.7 1980 39.1 1980 1.6 Fuente: Banco de México Fuente: Secretaría de Economía.
Con la entrada de México al GATT, se inicia su proceso de apertura comercial Proceso de desregulación del comercio exterior. Inversión Extranjera Directa, 1980-1993 (Miles de millones de dólares) 4.9 Promoción de exportaciones manufactureras. 3.9 3.2 3.7 3.6 3.6 2.4 2.5 Cambio en la estructura de exportaciones. 1.6 1.7 0.6 0.7 1.4 1.7 Incremento en los flujos de IED Fuente: Secretaría de Economía, Estadísticas de Inversión Extranjera Directa.
que cambió su enfoque de política comercial para basarse en ampliar la red de TLCs Concluidos en esta Administración TLCAN 1994 TPP Acceso preferencial a 46 países 58% PIB mundial 54% comercio global 1,161 millones consumidores potenciales Acuerdos: 12 de libre comercio 46 países 32 de inversión 6 de complementación económica 3 de alcance parcial. Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, abril 2016) y FMI (World Economic Outlook abril 2016). TLCAN: Tratado de Libre Comercio para América del Norte. TLC: Tratado de Libre Comercio.
1. Incremento de intercambio comercial Exportaciones de México Miles de millones de dólares 900 800 700 600 500 Exportaciones no petroleras Exportaciones petroleras Comercio total 400 300 200 100 0 Fuente: Banco NAFTA de México Office
2. Mayor atracción de inversiones extranjera directa 50 45 40 35 30 25 20 IED recibida y comercio de México Miles de millones de dólares IED de México Promedio 24.8 mmd 35.3 mmd Serv. inmobiliarios y de alquiler, 3% Serv. de alojamiento temporal, 4% Resto, 12% Construcción, 4% Info. en medios masivos, 4% Minería, 6% IED recibida 1999 2016 T2 Ind. manufactureras, 49% 15 12.2 mmd Comercio, 8% 10 5 0 1.9 mmd Fuente: Secretaría de Economía, Estadísticas de Inversión Extranjera Directa. Serv. financieros y de seguros, 15%
3. Cambio en la estructura productiva y exportadora, a nivel regional y sectorial 1985 US$26,757 million 2016 US$ 380,623 million Manufacturas 38% Petróleo y extractivos 7% Agropecuario 5% Petróleo y extractivos 57% 14 x Manufacturas 89% Agropecuario 3% Fuente: Banco de México
4. Posicionamiento como plataforma de exportación 13 exportador mundial (OMC) 1 exportador en América Latina [México exporta el 64% de las manufacturas de la región] México exporta Localización de Manufactura Avanzada en México Tijuana Mexicali Tecate Nogales Ciudad Juárez Aeroespacial Hermosillo Chihuahua Monclova Nuevo Laredo Autopartes Reynosa Saltillo Los Mochis Torreón Automotriz Culiacán Ramos Monterrey Arizpe Zacatecas Tampico Eléctrico-electrónico S.L.P. Aguascalientes Querétaro León Ciudad Mérida Sahagún Dispositivos médicos Guadalajara Silao Estado de Tlaxcala México Morelos Puebla 2 veces más que Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y Venezuela juntos. Casi 2 veces más que Argentina y Brasil juntos EE.UU. Compra más de México que de: Brasil, Rusia, India y Sudáfrica en conjunto 2 veces más que Japón y que Alemania México es el principal exportador mundial de: Aguacate, papaya y mango Televisores y vehículos para el transporte de mercancía. Mercurio y carbonato de estroncio. Fuente: ProMéxico.
5. Integración a las cadenas globales de valor El promedio del valor agregado de exportación en los productos de la manufactura global, fue de 38.3% en el periodo 2003-2014. 2016 e 2015 e 2014 R 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global de las industrias manufactureras, 2003-2016 41.1 40.5 38.9 37 37.7 34.6 33.5 32.5 33 31.9 32.7 33 33.1 34.9 10 Nota: para 2015 y 2016, Valores estimador por la Secretaría de Economía, con base en la metodología y datos del INEGI. Fuentes: INEGI, Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG). OMC, Comercio en valor añadido y cadenas de valor mundiales: perfiles estadísticos. https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/miwi_s/countryprofiles_s.htm
6. Generación de empleos con un mejor nivel salarial 10 Salario promedio nacional vs. Salario promedio exportador (Pesos por día) Promedio no exportador Promedio exportador 427.3 357.0 364.7 384.8 29.0% 327.0 303.5 313.2 29.6% 32.4% 32.2% 314.1 24.8% 29.4% 31.6% 294.5 23.5% 303.5 213.7 211.6 221.6 236.2 252.0 249.4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T2 el comercio exterior se convirtió en un activo de la economía Desde 2011 al TII de 2016, las exportaciones representaron 63.7% del PIB 9% 8% 8% 8% 6% 6% 5.9% 6.5% 4% 5.7% 4.4% 4.6% 3.2% 1% 2% 1.8% 2.7% 3.4% 1.7% 1.5% 1.3% 2.3% 0.1% 0.2% 1.4% -0.7% 0.4% 0.2% -1% 6% 5% 4% 4% 3.5% 4.4% 2.8% 3.0% 1.9% 1.2% 1.7% 0.8% 2% 2.4% -0.3% -2.5% 4.1% 4.2% 5% 4% 3% 3% 3.1% 3.0% 2% 1.5% 0.9% -0.3% 2.2% 1.9% 1.4% 1.1% 0.6% 1.7% 0.4% -0.7% -10.2% -5.2% -7% -8% Fuente: INEGI Fuente: INEGI Demanda interna Exportacion de bienes y servicios PIB (Var % anual) 14 Fuente: INEGI, Oferta y demanda global de bienes y servicios precios constantes
Retos
Ante un entorno complejo Bajo crecimiento de la economía global Aumento del proteccionismo Enfocar prioridades de la política comercial de México Crecimiento mundial de las exportaciones Var. del valor exportado Var. del volumen exportado 30% 20% 10% 3.2% 0% -10% -20% -13.2% -30% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: FMI, OMC
existen retos para la apertura comercial, que requieren reforma doméstica Incorporar más empresas, más sectores, más regiones Reformas estructurales Infraestructura Innovación y emprendimiento [triple hélice] Zonas Económicas Especiales Mejora Regulatoria [Sociedades simplificadas Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC] Estado de Derecho
y una estrategia de mayor apertura comercial Profundizar la agenda en América del Norte (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) TPP (Tratado de Asociación Transpacífico) Acercarse a otros países Asia-Pacífico Actualizar relación con Europa Estrategia de presencia en América Latina (Alianza del Pacífico, Brasil, Argentina, Uruguay and Paraguay)
Asia-Pacífico: epicentro del crecimiento mundial Crecimiento del comercio de México (2010-2014) Variación de las exportaciones Variación de las importaciones 62% 33% 33% 32% 33% 34% 32% 41% 37% 33% 22% 15% Mundo América Latina TLCs TLCAN Unión Europea Asia Pacífico 1/ Banxico (octubre 2015) 1/. Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, Corea, Fidji, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Samoa Occidental, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipéi, Tonga, Vanuatu y
para posicionar estratégicamente a México en los mercados globales El TPP proyecta a México en 3 regiones geográficas Permite a México conservar los beneficios obtenidos en TLCAN. Fortalece integración productiva y competitividad de la región [EE.UU. y Canadá]. Impulsa a TLCAN como plataforma de exportación a Asia-Pacífico. América del Norte Asia- Pacífico América Latina Brinda acceso a 6 nuevos mercados* [157 millones de consumidores potenciales] Profundiza acceso al mercado de Japón. *Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam Fortalece integración latinoamericana apuntalada por la Alianza del Pacífico. Consolida preferencias comerciales [Chile y Perú]. Ventaja de ser país fundador: fundamental en la incorporación de futuros integrantes.
Coexistencia del TPP con otros tratados Intención Mecanismo de consultas Aclaración Preservar Acuerdos internacionales existentes [OMC, TLCAN, Alianza del Pacífico, TLC-Japón] Ante casos de incompatibilidad entre Tratados Determinar un mecanismo de consultas donde las Partes involucradas puedan resolver la manera de cumplir sus compromisos de manera armónica El TPP aclara lo que no debe considerarse como una incompatibilidad el hecho de que un tratado disponga un trato más favorable a mercancías, servicios, inversiones o personas que el dispuesto de conformidad con este Tratado no significa queexista unaincompatibilidad
Gracias www.gob.mx/tpp