EL SECTOR DE AUTOPARTES EN COLOMBIA -2016 Resumen: Las ventas de autopartes en Colombia durante superaron las del año inmediatamente anterior, con un crecimiento anual de 4% (superior al crecimiento -). La persistencia de los hurtos de vehículos que son la fuente de piezas y partes en el mercado negro, contrasta con la proyección de las ventas de las autopartes producidas por la industria nacional. Abstract: In, the sales of auto-parts in Colombia exceeded those in the previous year, with an annual growth of 4% (higher than the growth rates seen between and ). The source of auto-parts in the black market is mainly from persistent vehicle theft and this contrasts to sales projections of auto-parts produced by the domestic industry. I. Estructura del sector Los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás del sector de las autopartes, agrupan - transformación de materias primas, ensamble de vehículos y la comercialización de repuestos. Según la encuesta anual manufacturera del DANE, los componentes o eslabones que integran el sector de autopartes- se pueden agrupar en catorce, que van desde los bastidores hasta la carrocería. La estructura simplificada de la cadena productiva inicia con la transformación de la materia prima de aquellos productos que comprometen materiales químicos, metálicos, trenzados y textiles. Con todos los componentes fabricados, la mayoría se conjuga en el ensamble del automotor y como piezas de repuesto para el mismo. La intervención en el comercio se lleva a cabo por parte de los segmentos minoristas y mayoristas del mercado.; Por el lado del comercio minorista, la competencia se intensifica al intervenir la entrada masiva de autopartes importadas o de contrabando, además de la enorme cantidad de micro-establecimientos en zonas céntricas de cada ciudad; el comercio mayorista sustenta su competencia en la incorporación de productos con un nivel de tecnología superior - para atender a la demanda de vehículos de gama alta de cara a la masiva internacionalización del mercado colombiano en la última década. Gráfica 1. Cadena productiva 25/04/2016 1
2005 II. Desempeño del sector Tal como se ilustró, los eslabones que son comercializados por el sector, se distribuyen en piezas de escala mínima o de material pesado de las cuales tiene su principal fuente en los países asiáticos. Factores que favorecen o afectan el desempeño del sector en los últimos años son: el comportamiento del tipo de cambio, el nivel de ventas de vehículos en el país, número de vehículos hurtados autopartes robadas y la oferta internacional (en años venideros tratados de libre comercio). En primer lugar, Colombia ha pasado por niveles sobresalientes en la venta de vehículos. A lo largo de la última década se han observado dos puntos significativos en este asunto, con 324.570 unidades vendidas y el 330.203 unidades vendidas; cerca del 60% de los vehículos vendidos en Colombia son importados, lo cual representa un factor atenuante para los establecimientos de comercio de autopartes puesto que con el crecimiento del número de vehículos vendidos, observaran un aumento en las ventas de autopartes y accesorios a lo largo de la vida útil de vehículo, sin embargo, en la actual coyuntura de tipo de cambio depreciado. En el año, el sector conexo presentó un deterioro en las ventas de vehículos cercano al 14,2% anual aproximadamente, esta contracción no se había visto desde el año ; en el primer trimestre de 2016 el comportamiento de las ventas de vehículos continúa en contracción, cerca del 17,4% anual. Gráfica 2. Ventas al detal de vehículos en Colombia. Según origen. En unidades. 219.498 185.129 253.869 324.570 330.203 315.968 293.846 283.256 68.841 56.819 mar-15 mar-16 Fuente: ANDI 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Gráfica 3. Valor de las importaciones de autopartes en millones de dólares CIF vs. Importaciones de autopartes como porcentaje del total de importaciones manufactureras. 0 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Autopartes Autopates como % de las importaciones industriales (der) 2
ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep-15 III. Mercado Oferta La oferta de autopartes se fundamenta según su origen. A nivel internacional, las importaciones de piezas y partes para vehículos han representado desde el 2001 hasta diciembre de un 8,5% del total de las importaciones industriales que hace Colombia. A pesar de la tendencia positiva que se demuestra en la importación de este tipo de bienes sobre el total de las importaciones manufactureras, el valor de las importaciones se moderó significativamente durante -, pero según las cifras que se tienen a diciembre de se espera que continúe su decrecimiento para, posiblemente debido a la respuesta de los agentes del mercado ante un depreciación del dólar. Ahora bien, las autopartes que más ingresan al país son los neumáticos, embragues, motores, vidrios y espejos. En cuanto a la oferta de autopartes fabricados en el país, el comportamiento que describe la industria nacional desde enero de hasta las cifras que se tienen a febrero de 2016, es de un decrecimiento de 9%, pero que presentado fases positivas a principios de hasta finales del segundo semestre de ese mismo año. A partir de este momento se ha sostenido una tendencia positiva que contrastan con el comportamiento del resto de la industria nacional. 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 Gráfica 4. Variación anual del índice de producción real de partes, piezas y accesorios para vehículos. En porcentajes. Gráfica 5. Histórico de hurto de vehículos en Colombia. Unidades 2003 2004 2005 18.971 19.578 18.111 19.617 24.100 29.800 Como se observó, un elemento distorsionador de la oferta proviene del mercado negro de autopartes, que al igual que la oferta legal tiene dos grandes fuentes: en primer lugar, las autopartes ingresadas por contrabando, y en ellas se incluyen productos de calidad dudosa o desconocida y pueden ser autopartes sustraídas de vehículos hurtados; en segundo lugar, se encuentra el hurto de vehículos en el país que según la cifras que se tienen de ASOPARTES y la DIJIN, en el se hurtaron 34.212 vehículos. De estos, más del 50% corresponden a motocicletas y el restante para automotores, la mayor proporción corresponde a automóviles. ene-15 2.990 2.910 Fuente: DIJIN-ASOPARTES. 21.379 21.504 21.561 22.158 23.738 31.212 34.212 3
ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 ene-14 may-14 sep-14 ene-15 may-15 sep-15 Demanda La demanda por autopartes en Colombia ha demostrado un comportamiento estable desde el año 2000, ubicando el nivel de ventas en un promedio de US$3.944 millones por año; en las ventas superaron las observadas en el año, lo que se traduce en una expansión superior al 4% anual. Según ASOPARTES, el recrudecimiento del mercado negro de autopartes fue un factor decisivo para la falta de dinámica del sector. Por otro lugar, las ventas de autopartes producidas en Colombia representaron un 40% del total de las ventas a nivel nacional en los últimos años; en este último aspecto destaca el comportamiento del índice de ventas de la industria nacional ver gráfica 7 que a diferencia de otros rubros de la industria manufacturera colombiana se recuperaron a finales del. Y en perspectiva para el 2016 es dable un comportamiento positivo, tomando en cuenta el nivel de vehículos nuevos vendidos y el encarecimiento de los productos importados.. Gráfica 6. Venta de autopartes en Colombia. Millones de dólares. 2002 2003 2004 2005 627 4.000 3.890 3.790 3.900 4.150 4.175 3.970 3.772 3.780 4.050 4.100 4.065 3.817 3.970 Gráfica 7. Variación anual del índice de ventas reales de partes, piezas y accesorios para vehículos. En porcentajes. 30 20 10 0-10 -20-30 -40 Fuente: ASOPARTES 4
IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Estructura competitiva del sector. Dependencia de las ensambladoras a las importaciones de piezas. Fortalezas: La mayoría de las empresas de producción de autopartes cuenta con certificados de calidad internacional. Gran variedad de marcas. Los factores externos al sector : Amenazas: Aumento en el hurto de vehículos. Fortalecimiento del dólar (para los importadores). Se encarecen las importaciones de autopartes. Menor número de ventas de vehículos en. Oportunidades: Fortalecimiento del dólar (para productores nacionales). Fomento de asociaciones estratégicas V. Conclusiones El contexto del sector de autopartes en Colombia tiene diversos efectos según el nivel de la cadena que se observe. En primer lugar, para los productores nacionales el último año fue favorable si se compara en términos de ventas con el año anterior y sus perspectivas con en el encarecimiento de las autopartes importadas es positiva, pero tomando en cuenta el volumen de vehículos importados que entraron en los últimos años, el hurto de vehículos como fuente de autopartes originales y de menor precio es una amenaza latente. Además, si se considera el comportamiento del comercio de autopartes, los desajustes en el tipo de cambio pueden significar un mayor esfuerzo en las ventas que registren y el potencial existente con el número de vehículos nuevos en circulación y que en el mediano plazo necesitaran de partes y piezas. Es una oportunidad para la industria nacional, sin embargo, existe un reto en el largo plazo, producto de la firma del tratado de libre comercio con Corea del Sur, un país altamente tecnificado y cadenas productivas de autoparte altamente sofisticadas y con apoyos gubernamentales. 5