Regulación Europea para el despliegue de redes de banda ancha Diálogo sobre políticas de banda ancha en América Latina y Europa Barcelona, 26 de marzo 2012 Elena Scaramuzzi Cullen International
Tres perspectivas diferentes fija tradicional nueva generación móvil
Penetración de la banda ancha fija (Julio 2011) % pop 45 40 35 30 EU-27 25 20 15 10 5 0 TR RO BG PL SK CZ IT ES DE NL Fuente: Cullen International basado en data de Comisión Europea 2011
Adopción de servicios mayoristas (millones de líneas UE27) 35 30 25 20 15 10 5 0 2003 2005 2007 2009 2011 LLU Bitstream Resale Fuente: Cullen International basado en data de Comisión Europea 2011
Aug-04 Dec-04 Apr-05 Aug-05 Dec-05 Apr-06 Aug-06 Dec-06 Apr-07 Aug-07 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Euros Jul-03 Dec-03 May-04 Oct-04 Mar-05 Aug-05 Jan-06 Jun-06 Nov-06 Apr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 Dec-08 May-09 Oct-09 Mar-10 Aug-10 Euros Regulación de precios mayoristas Full LLU: montly rental charges 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 IT FR DE ES NL 3.50 shared access montly prices 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 IT FR DE ES NL 0.00 Fuente: Cullen International 2002-2011 dataset
Infraestructuras diferentes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BG RO SK CZ PL IT DE ES FR UK EU-27 xdsl Cable Other Fuente: Cullen International basado en data de Comisión Europea 2011
DSL minorista: modelos de competencia Republica Checa Polonia Portugal Paises Bajos Reino Unido España Italia Incumbente propia red Full LLU Shared access Bitstream Reventa Alemania Francia 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fuente: Cullen International basado en data de Comisión Europea 2011
Regulación del acceso red fija LLU WBA Obligación uso Obligación uso Rep. Checa 3.1% 4.1% Polonia 1.9% 7.7% Rumania España 17.7% 4.1% Italia 49.1% 12.2% Reino Unido 44.2% 1% Fuente: Cullen International basado en data de Comisión Europea 2011
Redes de nueva generación fijas Usuarios finales Red acceso local Red transporte local loop unbundling bitstream bitstream access access Red del incumbente Voz & internet Fuente : Cullen International
Servicios de enhanced bitstream VULA Producto Regulación En la práctica Layer 2 Ethernet bitstream Impuesto - mercado 4 en áreas con FTTC/B Impuesto - mercado 5 En OR, no utilizado en la práctica En desarrollo. Acuerdo de las operadoras sobre las especificas VULA Impuesto - mercado 5 En desarrollo NEBA Impuesto - mercado 5 VULA Fuente : Cullen International Impuesto - mercado 4 Solo áreas con NGA Especificas de producto aprobadas. Precios no definidos Suspendido Producto BT (GEA) disponible. Aprobación del regulador pendiente Control de precios Retail minus. No > del LRAIC Price squeeze test No orientación a costos. No discriminación Price squeeze test Orientación al costo (solo unas areas) No discriminación Orientación a costos No discriminación No orientación a costos No discriminación
% pob. Penetración móvil 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 FR SK PL RO ES CZ DE UK BG IT EU-27 Fuente de datos: Comisión Europea 2011
Tráfico voz sobre redes fijas y móviles 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BG CZ PL RO SK HU EU-27 Fija Móvil Fuente de datos: Comisión Europea 2011
Banda ancha móvil: dedicated data cards/modems/keys 35 30 25 20 15 10 5 0 Austria Finland Sweden Ireland Denmark Slovakia Italy Poland France Romania EU-27 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Fuente : Cullen International, data de Comisión Europea
% pob. banda ancha fija y móvil - Finlandia 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 wireless BB fixed BB Active 3G data users Source : Cullen International based on EC data
Banda ancha móvil: enfoque de la regulación Armonización del espectro Neutralidad tecnológica Banda de 800 MHz Flexibilidad Protección de consumidores Calidad del servicio Transparencia Contratos Roaming internacional Competencia Obligaciones de cobertura Topes de espectro Nuevas entrantes Roaming nacional
Neutralidad tecnológica en la práctica 900MHz & 1.8GHz Licencias en 900 y 1800MHz Sólo 900MHz No EE LV LT Estados que admiten el uso del espectro de 900 MHz y 1.8 GHz para despliegues 3G/4G PL CZ SI HR SK HU RO BG MK TR CY Fuente : Cullen International MT
Precios mas altos para banda de 800 MHz 0.9 Cost ( ) per capita per MHz 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 Average differential between 800 MHz and 2.6 GHz is 12x 0.1 0 Germany Sweden Spain Italy Portugal France 800 MHz 2.6 GHz (paired) Fuente : Cullen International
Precios 3G y 4G (800 MHz) Costo ( ) per capita per MHz pareado 10.31 Fatores principales Situacion del mercado móvil Ingreso en el mercado (4G) Criterios de licitación Topes de espectro 1.73 1.46 1.63 0.22 0.94 0.85 0.49 0.69 1.35 DE IT ES PT FR Fuente : Cullen International spectrum database, 2012 Notea: espectro 3G licenciado con beauty contests en España, Portugal y Francia 3G 4G
Tendencias para subastas 4G Nuevas entrantes Topes de espectro Obligaciones de cobertura
Subasta en Italia Condiciones para nuevas entrantes Privilegios Descripción Excepciones requisito mínimo Oferta comercial Roaming nacional Compartición de frecuencias Obligaciones de cobertura Posibilidad de definir un requisito mínimo de espectro como condición general Nuevos entrantes tienen derecho a un año adicional para lanzar su oferta en el mercado 30 meses a nivel nacional 60 meses en las áreas sin cobertura Negociación comercial de condiciones (no obligación) 2 años adicionales (800 MHz) 1 año adicional (2.6 GHz) Cumplir con los topes de espectro No se aplica al espectro de 800 MHz No Después del lanzamiento comercial y por lo menos 10% con su própia cobertura nacional No se considera para el cumplimiento de obligaciones de cobertura No con compartición de frecuencias
Subasta en Alemania Topes de espectro 800 MHz 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tope de 30 MHz para operadores con menor cantidad de espectro Tope de 20 MHz para operadores con maiyor cantidad de espectro asignada E-Plus O2 T-Mobile Vodafone 900 MHz asignado tope de espectro <1 GHz Fuente : Cullen International subasta de 2010
Obligaciones de cobertura - ejemplos Espectro Fecha Obligaciones de cobertura Austria 2.6 GHz 2010 25% pop dentro de 2013 Capacidad mínima? (download) Obligación inversiones Todas las operadoras 1 Mbps Rep. Checa 800 MHz propue sta Áreas rurales primero 2 Mbps Alemania 800 MHz 2010 50% hogares en cada estado en Enero 2016. áreas prioritarias España 800 MHz 2011 90% pop ciudades < 5000 enero 2020 Suecia 800 MHz 2011 75% pop en áreas rurales en 3 años 1 Mbps 30 Mbps (con uso de otras frecuencias) 1 Mbps Solo 1 lote de 2x5 MHz
LTE disponibilidad comercial 2.6 GHz 1.8 GHz 1.8 GHz y 2.6 GHz 800 MHz, 1.8 GHz, y 2.6 GHz NO SE FI D K EE LV LT DE PL AT Fuente : Cullen International, Marzo 2012
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