CIFRAS DEL SECTOR Telecomunicaciones III TRIMESTRE 2014
III TRIMESTRE 2014 I Durante el tercer trimestre de 2014 el sector telecomunicaciones mantuvo el ritmo de crecimiento y expansión mostrado durante los primeros meses del año. Las inversiones y los ingresos asociados a la prestación de servicios de las principales operadoras crecieron 105% y 36% respectivamente con relación al tercer trimestre de 2013. En los 9 meses transcurridos de 2014 los ingresos de las operadoras crecieron 31,4% y las inversiones lo hicieron en 78,3% con respecto al mismo periodo del 2013. La telefonía móvil sigue siendo el principal factor dinamizador del sector, aportando 56 de cada 100 Bs., de los ingresos operativos generados entre julio y septiembre. La difusión por suscripción creció 17% en un año, incorporando 647.655 nuevos suscriptores en el período 2013-2014. La penetración de la tv paga alcanza 63% en hogares.
III TRIMESTRE 2014 II Entre julio-septiembre los tributos pagados por las operadoras crecieron 32% con relación al mismo período de 2013, aumentaron un 9,6% con relación al segundo trimestre de 2014. Los tributos cancelados al ente regulador, fuera de otros tributos establecidos en la ley, alcanza a 13,27% del total de tributos recaudados en el período en estudio, que equivalen al 0,42% de los ingresos operativos. Durante el período julio-septiembre CONATEL emitió un total de 216 informes aprobatorios a 9 operadoras para recibir divisas a tasa SICAD 1 por una cantidad de 84 millones de $.
III TRIMESTRE 2014 III Se incorporaron 210.953 nuevos suscriptores al servicio de banda ancha fija desde jul-sep 2013 a 2014. Para este trimestre se modificó la metodología para la estimación de usuarios de Internet, con la inclusión de todas las personas que poseen un teléfono móvil con un solo Plan de Acceso a Redes de Datos, llegando a un total de usuarios de Internet de 15.529.494. El tráfico de voz originado en telefonía móvil aumentó 11% respecto al mismo período de 2013, alcanzando los 11.828 millones de minutos; se enviaron 28.655 millones de mensajes de texto en el tercer trimestre del año con una pequeña disminución respecto a 2013. Los nuevos dominios de Internet superaron los 10.700 en el tercer trimestre del año. En resumen, las telecomunicaciones se vislumbran como el sector de mayor estabilidad y empuje, preservando su expansión y los aportes al desarrollo de la economía nacional. Comisión Nacional de Telecomunicaciones Noviembre 2014
TELECOMUNICACIONES/ 3er Trimestre 2014 Cifras del sector telecomunicaciones CRECIMIENTO SOSTENIDO Variable Valor absoluto 3er trim. 2014 Crecimiento Respecto 3er trim. 2013 Inversiones 5.194 mill. Bs 104,9% Ingresos operativos 23.629 mill. Bs. 36,3% Tributos 751 mill. Bs 32,2% Suscrip. Banda ancha 3.427.441 2,1% Suscrip. Telef. móvil 30.173.340 1,2% Suscrip. Teléf. fija 7.814.801 0,7% TV por suscripción 4.568.943 16,5% Usuarios Internet 15.529.494 -
Crece la inversión Las inversiones realizadas por las principales operadoras de telecomunicaciones en Venezuela crecieron 105% en el tercer trimestre de 2014 respecto al tercer trimestre de 2013. Las inversiones se ubicaron en 5,194 millones de Bs. (824 millones de US$) en el período julio-septiembre de este año. Esto significa 2.660 millones de Bs. (422 millones de US$) más que en el mismo período de 2013. 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Inversiones millones Bs. 2013 2014 III trim. 2013 III trim. 2014 Variación % 2.533 5.194 104,9%
Aumentan los ingresos 25.000 Ingresos operativos Millones Bs. Con respecto al tercer trimestre de 2013, los ingresos operativos de las principales operadoras aumentaron 36%, alcanzando 23 mil 629 millones de Bs. En el tercer trimestre del año pasado, el sector había obtenido ingresos derivados de la prestación de servicios por 17 mil 342 millones de Bs. Se mantiene el dinamismo en la demanda de servicios de telecomunicaciones. 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2013 2014 III trim. 2013 III trim. 2014 Variación % 17.342 23.629 36,3%
El móvil lidera En la distribución de los ingresos operativos durante el tercer trimestre de 2014 destaca que 55,77% de estos ingresos fueron aportados por el servicio de telefonía móvil. Los servicios de difusión por suscripción (tv) aportaron 16,9 Bs., e Internet casi 8,6 Bs., de cada 100 Bs., de los ingresos operativos reportados en el sector durante el tercer trimestre. Internet 8,55% Ingresos operativos por Servicios Trans. 6,60% Otros 12,20% Móvil 55,77% TV Suscrip. 16,88%
Ingresos / Tributos Durante el período jul-sep. las operadoras de telecomunicaciones cancelaron 751 millones de Bs., a Conatel por concepto de tributos. Este monto (que no incluye otros tributos y contribuciones de ley) equivale a 3,2% del total de los ingresos percibidos durante el tercer trimestre, que fue de 23 mil 629 millones de Bs. Ingresos y tributos 3er trim 2014 3,2% de los ingresos fueron pagados en tributos Ingresos Tributos
Estabilidad Las líneas de telefonía móvil en uso del sistema decrecen ligeramente 1,2% con respecto al tercer trimestre de 2013, esto significa 374.229 líneas menos que el año pasado. La penetración alcanza 105 líneas móviles totales por cada 100 habitantes. Conatel estima 100 líneas en uso por cada 100 habitantes al comparar con la misma base poblacional. Hay 54.955 nuevos suscriptores de telefonía fija local con relación a jul-sep de 2013. Tel. móvil Tel. fija TV Susc. Internet Suscriptores por servicio 30.173.340 7.814.801 4.568.943 3.662.489 0 10 20 30
Banda ancha fija Continúa la migración de suscriptores de Dial Up (se reduce en 16.293 suscriptores) hacia la banda ancha fija, que aumenta 9,63% respecto al tercer trimestre 2013, con 210.953 nuevos abonados. El servicio de banda ancha móvil expresa una disminución de 12%, atribuible a la elección de los suscriptores de opciones más accesibles, como la banda ancha fija. El total al tercer trimestre 2014 alcanza a 3.662.489 contratos de servicio de Internet. 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Suscriptores servicio de Internet 4.938.872 3.897.845 3T 2013 3T2014 Dial Up BA móvil BA Fija Total
Medición de la penetración de Internet De suscriptores a usuarios
Auge del Internet Móvil Internet por tipo de abonado Al cierre del III trimestre de 2014 los suscriptores de Internet que acceden por la Telefonía Celular representan la mayoría de los suscriptores del Servicio de Internet. Los Dispositivos Móviles son todos aquellos terminales que se conectan mediante un puerto USB a los computadores de escritorio, portátiles y hasta tabletas para tener acceso a Internet. 6,74% 1,76% 15,56% 75,94% Residencial Dispositivos Móviles No Residencial Teléfonos Celulares
Tecnologías móviles 0,38% Preferencia tecnológica Sobre una base de 31.520.066 suscriptores totales de telefonía móvil, la preferencia sigue desplazándose hacia la tecnología GSM. Esto significa más de 22 millones de líneas en GSM frente a 9 millones en CDMA y 121 mil líneas LTE. 28,65% 70,96% GSM CDMA LTE
12.558.337 12.740.804 12.822.685 12.994.232 13.144.753 13.385.990 15.529.494 Cifras del sector telecomunicaciones 16.000.000 Usuarios de Internet Penetración Internet El número estimado de usuarios del servicio de Internet para el III trimestre de 2014, aumenta al considerar los usuarios que poseen acceso a las redes de datos desde la Telefonía Móvil en Venezuela. La penetración bajo la nueva metodología de estimación ascendió a 58,94% para el tercer trimestre 2014. 15.500.000 15.000.000 14.500.000 14.000.000 13.500.000 13.000.000 12.500.000 12.000.000 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014 3T 2014
Acceso en casa Para el tercer trimestre 2014 existen 33 suscriptores residenciales por cada 100 hogares. Un total de 29 usuarios de cada 100 habitantes accede a Internet desde su hogar, lo cual es consistente con el crecimiento del sector de banda ancha fija, que ha impulsado el uso de la red durante el último año. 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Suscriptores y usuarios residenciales de Internet 8.093.127 8.762.297 2.187.332 2.368.188 3T 2013 3T 2014 Suscriptor Resd. Usuario Resid.
Tráfico intenso El tráfico de voz originado telefonía móvil aumentó 11% en el tercer trimestre 2014 respecto al mismo período de 2013, alcanzando los 11.828 millones de minutos. Entre jul-sep 2014 se enviaron 28.655 millones de mensajes de texto, una disminución de 1,20% respecto al mismo período de 2013. El tráfico de voz originado en telefonía fija local (TFL) aumentó 1,43% en el período en comparación. 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1 Trim 2013 Trafico de voz y mensajes 2 Trim 2013 3 Trim 2013 4 Trim 2013 1 Trim 2014 2 Trim 2014 3 Trim 2014 Voz telef. Fija Voz telf. móvil Mens. Texto
Voz vs mensajes Hablar/escribir Se mantiene la tendencia al uso intensivo de los servicios de voz/mensajería y la relación entre éstos. Durante el período jul-sep 2014, en promedio, cada suscriptor de telefonía móvil cursó 392 minutos en llamadas y envió 950 mensajes. Esto significa 2,42 mensajes por cada minuto de llamada cursada, una cifra por debajo de la obtenida en el mismo período de 2013. 1.000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 Tráfico de voz móvil promedio por suscriptor vs mensajes de texto promedio por suscriptor 348,03 949 950 392,01 III trim 13 III trim 14 Voz Mensajes 01 min. voz 2,42 mensajes
co.ve; 6,84 org.ve, 6,48 Otros.ve, 7,71 Registros por tipo Dominios NIC.VE El número total de dominios.ve registrados en Conatel para el cierre del tercer trimestre de 2014 es de 287.080, un total de 33.151 dominios más que en el tercer trimestre de 2013. Los dominios de naturaleza privada (com.ve) dominan ampliamente el registro: 7 de cada 10 registros pertenecen a firmas o proyectos comerciales. net.ve, 7,84 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Registro de dominios.ve 253.929 287.080 com.ve, 71,14 50.000 0 3T 2013 3T 2014 Fuente: Conatel
5.000.000 Tv paga La tv paga creció 16,52% entre el tercer trimestre 2013 y el mismo período de 2014, incorporando 647.655 nuevos suscriptores en un año. La penetración de la TV por suscripción alcanza el 62,79% de los hogares en 2014, es decir, 63 de cada 100 hogares posee algún plan de TV paga en Venezuela. Los sistemas satelitales lideran el mercado: 2 de cada 3 suscriptores escogen tv satelital frente a tv cable. 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 4.568.943 3.921.288 III trim 13 III trim 14 66% 34% Satelital Cable
Atención en CONATEL Para el tercer trimestre de 2014 se recibieron un total de 575 reclamos lo que representa un aumento de 27,21% y se recibieron un total de 109 denuncias lo que representa una disminución de 38,07% para el tercer trimestre de 2014. Los reclamos son todos aquellas solicitudes que realizan los abonados de los servicios sobre inconvenientes con su operador y las denuncias son las solicitudes que realizan cualquier ciudadano como usuario de los servicios de telecomunicaciones 150 100 50 250 200 150 100 50 0 0 DIFUSIÓN POR SUSCRIPCION DIFUSIÓN POR SUSCRIPCIÓN RECLAMOS INTERNET I Trim 2014 II Trim 2014 III Trim 2014 DENUNCIAS TELEFONIA INTERNET TELEFONÍA RADIO Y TV I Trim 2014 II Trim 2014 III Trim 2014
TRAMITES SEGÚN CANAL DE ATENCIÓN Canales de atención WEB Para el tercer trimestre de 2014 la cantidad de solicitudes recibidas por Atención al Ciudadano de CONATEL, asciende a 3.176 trámites. Se observa la preferencia de los ciudadanos, sobre la página Web de CONATEL, como medio para la realización de las solicitudes, éste canal recibió el 74,7% de los trámites, el resto se repartió en los canales de mensajería de texto, de forma presencial, por la vía telefónica y por la correspondencia que es recibida por taquilla. Presencial Telefónico SMS Otros 0 1000 2000 3000 I Trim 2014 II Trim 2014 III Trim 2014
Variable Teléfonos móviles Penetración telef. Celular Internet Penetración Internet Internet Banda ancha Acceso Telefonía fija Observación Total líneas activas : 30.173.340 En Venezuela hay más líneas móviles que población Hay 100 líneas móviles activas por cada 100 hab. Usuarios frecuentes sobrepasan los 15 millones 529 mil incorporando los usuarios con acceso a redes de datos de la telefonía y sin contar los espacios públicos 59 de cada 100 habitantes tiene acceso frecuente y estable a Internet En un año se incorporaron 210.953 nuevos suscriptores 29 de cada 100 usuarios de Internet acceden a la red desde su casa Hay 94 líneas de telefonía fija por cada 100 hogares en Venezuela
Variable Tráfico de voz Mensajería Voz-mensajes Usuario activo TV por suscripción Observación En 3re trimestre 2014 se consumieron 11.828 millones de minutos desde telefonía móvil y 4.096 millones de minutos desde telefonía fija Entre jul-sep de 2014 se enviaron 28.655 millones de mensajes de texto Por cada minuto de voz de telefonía se envían 2,42 mensajes de texto En período jul-sep 2014, en promedio, cada suscriptor de telef. móvil cursó 392 min. en llamadas y envió 950 mensajes 63 de cada 100 hogares posee algún sistema de tv por suscripción
Cifras del sector telecomunicaciones es una publicación electrónica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) de la República Bolivariana de Venezuela. Descarga este documento o accede al Informe completo en: www.conatel.gob.ve Caracas, noviembre de 2014.