SITUACION DE LOS MERCADOS CARNICOS PARA URUGUAY Congreso de Producción y Comercialización de Carne Del Campo al Plato Montevideo, 14.11. Enrique Elena
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El escenario global CONTENIDO
CONTENIDO El escenario global Producción mundial
CONTENIDO El escenario global Producción mundial Consumo mundial
CONTENIDO El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional
El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay
El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años
El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años Evolución del stock ganadero
El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años Stock ganadero Producción y faena
El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años Stock ganadero Producción y faena Exportaciones
El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años Stock ganadero Faena Exportaciones Mercados
El escenario global Producción mundial Consumo mundial Comercio internacional CONTENIDO Condicionantes del entorno internacional para Uruguay La respuesta de Uruguay en los últimos años Stock ganadero Faena Exportaciones Mercados Reflexiones sobre la coyuntura
EL ESCENARIO GLOBAL Producción mundial de carnes: Importante crecimiento. En los últimos 4 años se triplicó. En ese período, la carne de ave se multiplicó por 7 y la carne porcina por algo menos que 4 veces. La carne ovina y la carne bovina son las que crecieron menos, multiplicándose por 1,5 y por 2 respectivamente. Así, la carne bovina hoy representa el 25 % del total, mientras que en 1961 representaba casi el 4 %. La carne ovina cayó del 7 % al 3 %.
EL ESCENARIO GLOBAL 25 MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (Millones de Tons Peso Carcasa) MILLONES DE TONS P.C. 2 15 1 5 OTRAS AVE PORCINA OVINA BOVINA 1961 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2
EL ESCENARIO GLOBAL 1 MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (Millones de Tons Peso Carcasa) MILLONES DE TONS P.C. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BOVINA OVINA PORCINA AVE OTRAS 1961 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2
EL ESCENARIO GLOBAL 8 MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (Indice Base 1961=1) INDICE 7 6 5 4 3 2 1 BOVINA OVINA PORCINA AVE OTRAS 1961 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2
PORCENTAJES 45 4 35 3 25 2 15 1 5 EL ESCENARIO GLOBAL MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (En Porcentajes sobre el Total) 1961 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 BOVINA OVINA PORCINA AVE OTRAS
EL ESCENARIO GLOBAL Consumo: El consumo per cápita de carnes en el mundo creció un 7 % en los últimos 4 años. Pero mientras el consumo de carne de ave creció un 37 % y el de carne porcina un 18 %, el consumo de carne bovina se mantuvo estancado y el de carne ovina cayó casi un 25 %. El consumo de carne bovina ha caído en la mayoría de los países desarrollados de Occidente, y está creciendo principalmente en los países asiáticos.
KGS PER CAPITA 45 4 35 3 25 2 15 1 5 EL ESCENARIO GLOBAL MUNDO: CONSUMO DE CARNES (Kgs Per Cápita) 1961 1965 197 1975 198 1985 199 1995 1999 OTRAS AVE PORCINA OVINA BOVINA
EL ESCENARIO GLOBAL 4 MUNDO: CONSUMO DE CARNES P.C. (Indice 1961 = 1) INDICE 35 3 25 2 15 1 5 BOVINA OVINA PORCINA AVE OTRAS 1961 1965 197 1975 198 1985 199 1995 1999
KGS PER CAPITA 16 14 12 1 8 6 4 2 EL ESCENARIO GLOBAL MUNDO: CONSUMO DE CARNES (Kgs Per Cápita) 1961 1965 197 1975 198 1985 199 1995 1999 BOVINA OVINA PORCINA AVE OTRAS
EL ESCENARIO GLOBAL 9 CARNE BOVINA: CONSUMO PER CAPITA EN PAISES SELECCIONADOS 8 KGS PER CAPITA 7 6 5 4 3 2 1 198 199 1998
EL ESCENARIO GLOBAL 12 CARNE BOVINA: VARIACIONES EN EL CONSUMO PER CAPITA (199-1998) 1 8 PORCENTAJES 6 4 2-2 -4-6
EL ESCENARIO GLOBAL Comercio mundial de carne bovina: En los últimos años el comercio ha estado creciendo, en especial a partir de los acuerdos de la Ronda Uruguay. Pero el crecimiento se ha dado especialmente entre los países del Circuito No Aftósico, impulsado por dos factores principales: la consolidación de los EE.UU. como un muy importante exportador, y el crecimiento de la demanda de importación de los países asiáticos. Mientras tanto, el Circuito Aftósico se ha mantenido estancado o incluso ha caído algo en términos absolutos. Así, mientras en 1972 el Circuito Aftósico representaba el 63 % del comercio mundial de carne bovina, hoy representa apenas un 4 %.
EL ESCENARIO GLOBAL CARNE BOVINA: COMERCIO MUNDIAL (Miles de Toneladas Peso Carcasa) 6. 5. Miles de Tons P.C. 4. 3. 2. 1. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 (P) 21 (E)
EL ESCENARIO GLOBAL EXPORTADORES IMPORTADORES CON AFTOSA CON AFTOSA = CIRCUITO AFTOSICO SIN AFTOSA CON VACUNACION SIN AFTOSA RIESGO MINIMO SIN AFTOSA SIN VACUNACION SIN AFTOSA RIESGO CERO = CIRCUITO NO AFTOSICO
EL ESCENARIO GLOBAL CARNE BOVINA: CIRCUITOS AFTOSICO Y NO AFTOSICO (En Porcentajes Sobre el Total) 7 6 63 55 6 Porcentajes 5 4 3 2 37 45 4 AFTOSICO NO AFTOSICO 1 1972 1993 1998
EL ESCENARIO GLOBAL CIRCUITO AFTOSICO (1998) IMPORTACIONES EXPORTACIONES UNION EUROPEA 21 % 34 % EUROPA ORIENTAL 2 % 9 % C.E.I. 28 % - SUDAMERICA 11 % 36 % MEDIO ORIENTE 18 % - ASIA 9 % 16 % OTROS 11 % 5 %
EL ESCENARIO GLOBAL CIRCUITO NO AFTOSICO (1998) IMPORTACIONES EXPORTACIONES NAFTA 55 % 4 % LEJANO ORIENTE 38 % - CENTROAMERICA 2 % 1 % SUDAMERICA - 8 % OCEANIA - 51 % OTROS 5 % -
CONDICIONANTES PARA URUGUAY Por un lado, oportunidades generadas a partir de un entorno internacional más favorable: Resultados de la Ronda Uruguay del GATT. Caída en los stocks de la Unión Europea. Mercados asiáticos en fuerte expansión. Uruguay libre de aftosa. Nuevos mercados y mayor variedad de productos potenciales para exportar. Potencial del Mercosur y resto de la región. Marco regulatorio más abierto.
CONDICIONANTES PARA URUGUAY Pero por otro lado una realidad con nuevas amenazas: Como se vio, sus principales rubros cárnicos de exportación, la carne bovina y la ovina, están perdiendo terreno frente a la carne de ave y la porcina a nivel mundial. Crecientes prevenciones del consumidor de determinados mercados sobre la inocuidad de la carne bovina y también de la ovina (BSE, E-Coli O157-H7, Salmonella, etc.) Caída en la demanda en algunos mercados, como consecuencia de lo anterior e imposición de nuevas restricciones sanitarias y otras. Inestabilidad en los mercados financieros internacionales.
(Cont.): CONDICIONANTES PARA URUGUAY Caída del valor de monedas europeas y otras frente al dólar presiona los precios a la baja. Pérdida de competitividad de Uruguay frente a otros países competidores. Difícil situación coyuntural debido al foco de aftosa.
LA RESPUESTA DE URUGUAY Stock ganadero: Stock bovino estabilizado, con aumento de animales jóvenes. Stock ovino en caída acentuada. Faena: Mantenimiento de altos niveles de faena en los últimos años Tasa de extracción con una mejora relativa Faena de vacas a un nivel comparativamente alto en forma sostenida, sin mostrar señales de liquidación o reducción del stock.
(Cont.): LA RESPUESTA DE URUGUAY Buenos standares de cumplimiento y bajos niveles de rechazos u otros problemas en los mercados. Esfuerzos de integración con productores, a través de diferentes programas de varias empresas del sector Mercados: Apertura y consolidación exitosa en los principales mercados del Circuito No Aftósico. El NAFTA llegó a representar el 33 % de las exportaciones de carne bovina, y Japón /Corea más del 7 %. En conjunto, los cinco países considerados representaban, a Octubre de 2, el 41 % de las exportaciones de carne bovina.
URUGUAY: STOCK GANADERO 3 URUGUAY: STOCK GANADERO Millones de cabezas 25 2 15 1 5 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 BOVINOS OVINOS
URUGUAY: FAENA DE BOVINOS 2 URUGUAY: FAENA DE BOVINOS 175 Miles de Cabezas 15 125 1 75 5 25 198 1983 1986 1989 1992 1995 1998 TOTAL VACAS
URUGUAY: FAENA DE BOVINOS 25 URUGUAY: TASA DE EXTRACCION DE BOVINOS 2 PORCENTAJE 15 1 5 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998
URUGUAY: FAENA DE BOVINOS 55 5 45 URUGUAY: FAENA DE VACAS COMO % DE LA FAENA TOTAL Porcentaje 4 35 3 25 198 1983 1986 1989 1992 1995 1998
URUGUAY: FAENA DE BOVINOS 9 8 7 6 URUGUAY: FAENA DE NOVILLOS POR EDAD Porcentaje 5 4 3 2 1 9/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/ 2 D. 4 D. 6 D. HASTA 6 D. 8 D.
URUGUAY: FAENA DE BOVINOS URUGUAY: ESTACIONALIDAD DE LA FAENA (Promedio Anual = 1) 15 125 Indice 1 75 5 ENE M AR M AY JUL SET NOV 1986-199 1991-1995 1996-1998 1999
URUGUAY: BALANCE DE CARNE BOVINA Miles de Tons Peso Carcasa URUGUAY: FAENA, CONSUMO Y EXPORTACION DE CARNE BOVINA 5 4 3 2 1 198 1983 1986 1989 1992 1995 1998 FAENA CONSUMO EXPORT.
URUGUAY: COMERCIO EXTERIOR URUGUAY: BALANZA COMERCIAL 5. 4. Millones de U$S 3. 2. 1. -1. -2. 1983 1986 1989 1992 1995 1998 EXPORT IM P ORT SALDO
URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES 6 URUGUAY: EXPORTACIONES DEL SECTOR CARNICO Millones de U$S 5 4 3 2 1 198 1983 1986 1989 1992 1995 1998 TOTAL C. BOVINA
URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNES EN EL TOTAL 3 25 Porcentaje 2 15 1 5 198 1983 1986 1989 1992 1995 1998 TOTAL C. BOVINA
URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES 3 URUGUAY: EXPORTACION DE CARNE BOVINA 45 Miles de Tons P.C. 25 2 15 1 5 4 35 3 25 2 15 1 5 Millones de U$S 1991 1993 1995 1997 1999
URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES 3 URUGUAY: EXPORTACION DE CARNE BOVINA (Miles de Tons Peso Carcasa) Miles de Tons P.C. 25 2 15 1 5 1998 1999 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
URUGUAY: LOS MERCADOS URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINOS (En Porcentajes Sobre Volumen) Porcentajes 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, NAFTA JAP/COREA MERCOSUR U.E. ISRAEL OTROS 1995 1996 1997 1998 1999 2 (*)
URUGUAY: LOS MERCADOS URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINO (En Porcentajes Sobre Valor) Porcentajes 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 NAFTA JAP/COREA M ERCOSUR U.E. M EDIO ORIENTE OTROS 1995 1996 1997 1998 1999 2 (*)
URUGUAY: LOS MERCADOS 14. URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA AL CIRCUITO NO AFTOSICO (Miles de U$S) Miles de U$S 12. 1. 8. 6. 4. 2. 1995 1996 1997 1998 1999 2 (*) NAFTA JAPON/COREA NO AFTOSICO
URUGUAY: LOS MERCADOS Porcentajes 45 4 35 3 25 2 15 1 5 URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA AL CIRCUITO NO AFTOSICO (Porcentajes Sobre el Valor Total) NAFTA JAPON/COREA NO AFTOSICO 1995 1996 1997 1998 1999 2 (*)
URUGUAY: LOS MERCADOS URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA AL NAFTA (Tons Peso Carcasa) Tons Peso Carcasa 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1995 1996 1997 1998 1999 2 (*) EE.UU. CANADA MEXICO NAFTA
URUGUAY: LOS MERCADOS URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA REFRIGERADA CON DESTINO A LOS EE.UU. (En Porcentajes Sobre el Volumen de la Refrigerada a EE.UU.) Porcentajes 4 35 3 25 2 15 1 5 1996 1997 1998 1999 2 (*) ENFRIADO DELANTERO CONGELADO TRASERO CONGELADO MANUFACTURA TRIMMINGS OTROS CONGELADOS
URUGUAY: LOS MERCADOS URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE Y MENUDENCIAS BOVINAS A JAPON (Miles de U$S) 25. 2. Miles de U$S 15. 1. 5. 1998 1999 2 (*) CARNE MENUDENCIAS TOTAL
URUGUAY: LOS MERCADOS Porcentajes 35 3 25 2 15 1 URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE Y MENUDENCIAS BOVINAS A JAPON (En Porcentajes Sobre el Valor Total) 5 1998 1999 2 (*) CARNE MENUDENCIAS TOTAL
REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA La situación generada por el insuceso del brote de aftosa es sumamente preocupante. Es realmente una crisis muy fuerte que ya está afectando a todo el sector. En lo inmediato, a la industria se le presentan tres problemas a cual más grave: Problemas con mercadería en viaje o aún no despachada en los mercados comprometidos. Problemas con los stocks producidos de acuerdo a las especificaciones de los mercados comprometidos. Problemas de mercados para poder reiniciar alguna corriente exportadora, lo que impide en lo inmediato planificar producciones a escala adecuada.
REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA (Cont.) La situación ha sido bien manejada a nivel de la respuesta sanitaria hacia el exterior y es de esperar que esto pueda redundar en acelerar los plazos de inhabilitación para producir o embarcar para ciertos mercados, pero igualmente el golpe va a ser sin duda muy duro para todos.