Reporte de Economía y Desarrollo 25 : oportunidades y desafíos para América Latina Luis Miguel Castilla Vicepresidente de Estrategias de Desarrollo (Enc) Corporación Andina de Fomento Caracas, 5 de diciembre de 25 jugador clave en el comercio global Exportaciones de bienes y servicios y nivel arancelario promedio chino Crecimiento de las exportaciones 198=1 % 7 6 5 4 3 2 1 56 Nivel Arancelario Promedio Comercio Chino con el Mundo 43 44 44 43 4 36 24 18 18 16 14 13 7 6 5 4 3 2 1 miles de millones de dólares 1 8 6 4 2 Sureste Asiático y Pacífico América Latina y el Caribe Mundo 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 Particip. exportaciones mundiales, por décadas 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 Crecimiento del PIB per cápita PPP 8% 6% América Latina y el Caribe Sudeste Asiático y Pacífico 12% 1% 8% Sureste Asiático y Pacífico Mundo América Latina 4% 6% 4% 2% 2% % 198's 199's 2's % -2% 198's 199's 2's Fuente: CAF, basado en Direction of Trade Database, FMI Indicadores de Desarrollo Mundial, Banco Mundial y Yang (23) 1
Creciente relación económica entre y América Latina Particip. comercio chino con América Latina Particip. Comercio América Latina con 4,% 3,% 5,% 4,% 3,% 2,% 2,% 1,% 1,% 198 1983 1986 1989 1992 1995 1998 21 24 Comp. Exportaciones América Latina a, 23,% 198 1983 1986 1989 1992 1995 1998 21 24 IED china en América Latina, flujos anuales Bienes manufactura Bienes manufaturados 24% Maquinarias y equipos 8% Alimentos y animales vivos 7% Otros 3% Aceites animales y vegetales 1% Químicos 3% Materias primas 45% US$ Millones 8 6 4 2 Fuente: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 Fuente: Commtrade, ONU, CAF, basado en Direction of Trade Database, FMI, Reporte de Inversión Mundial, PNUD 22 23 24 1. como competidor 2. como oportunidad 3. Le convendría a los países de la región un TLC con? 2
como competidor Competencia en los mercados domésticos Balanza Comercial de América Latina con Comp. Importaciones chinas de América Latina, 23 3. -1. 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 Otras manuacturas 22% Otros 2% Químicos 7% Combustibles y lubricantes 3% -5. America Latina y el Caribe -9. -13. America Latina y el Caribe (sin México) Bienes manufacturad Bienes manufaturados 1% Maquinarias y equipos 56% Medidas antidumping impuestas por América Latina, 21-24 Medidas antidumping impuestas por América Latina a, por sector 21-24 4 Alimentos 2 Número de medidas Otros países 32 24 16 43,6% 65,2% 8 31,3% 28,6% 21 22 23 24 Químicos 1 Textiles Confec. Vestir 16 Conf ec. Calzado Manuf. Cerámica Manuf. Eléctricas Fuente: Manuf. Mecánicas Fuente: CAF, basado en Direction of Trade Database, FMI, OMC, Commtrade, ONU 59 Manuf. Plásticas Manuf. Transporte Manuf. Otras 5 1 15 2 3
Competencia en los mercados de exportación Comercio chino por regiones Comercio de América Latina por regiones Asia y Pacífico EEUU UE EEUU América Latina y el Caribe Europa Oriental Medio Oriente América Latina y el Caribe 198 199 2 UE Asia y Pacífico 198 199 2 África Otros 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Fuente: CAF, basado en Direction of Trade Database, FMI Estudio de caso : Competencia entre exportaciones de, Colombia y Perú en el mercado de textiles y confecciones de EEUU 4
Mayor participación china en mercado de T&C de EEUU por reducción de cuotas y menores costos Particip. en el mercado EEUU de confecciones y textiles 1% ATPDEA A M F (1) A M F (2) A M F ( 3 ) A M F Fin al 8% TLCAN 6% 4% 2% ATPDEA IC C TLC A N % 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Costo Unitario Prenda de Vestir Comp. precio prenda de vestir vendida EEUU Precio total Mano de obra Precio EEUU Costo Hilado Químicos Electricidad y vapor Perú Margen Imp. a la renta Draw back Flete Perú Otros Arancel $ $1 $2 $3 $4 $5 Fuente: CAF, basado en Commtrade, ONU, Rossini (23) -$1 $1 $3 $5 Países con oferta exportable similar a la sufren de mayor competencia Correlación de ranking Spearman entre estructuras exportadoras con en Textiles y Confecciones Coeficientes de correlación y tasas de crecimiento de las exportaciones de confecciones a EEUU 1 Coeficiente de correlación,8,6,4,2 Corr. con Import. Crecimiento Import. Promedios 96% 76% 56% 36% 16% -4% Tasa de crecimiento -,2-24% Fuente: CAF, basado en Commtrade, Organización de Naciones Unidas 5
...sin embargo, hay espacio para la competencia al diferenciarse Fuente: CAF, basado en Commtrade, ONU como oportunidad 6
La mayor oportunidad se presenta en la exportacion de recursos naturales Producto Aceite Vegetal Petróleo Crudo Importaciones chinas Valor (MM US$) Ranking mundial 5.514,15 1 Share mundial 25,8% Hierro 4.856,21 1 29,8% Cobre 2.235,58 2 18,7% 19.782,4 5 4,8% País Exportador Exportaciones del mundo Valor (MM US$) Ranking mundial Share mundial Proporción que va a Brasil 4.31,9 2 21,4% 3,5% Argentina 1.983,6 3 9,9% 61,8% Bolivia 3,1 25,1%,% México 16,5 35,1%,8% Brasil 3.455,9 1 31,4% 22,1% Chile 14,1 11 1,3% 26,8% Perú 94,1 12,9% 6,4% Chile 4.958,6 1 43,% 16,4% Perú 1.98,7 3 9,5% 36,8% Argentina 94,3 5 7,8% 5,7% Brasil 171,5 8 1,5% 15,4% Venezuela 2.235,8 5 7,8%,% México 16.826,5 6 6,5%,% Fuente: CAF, basado en Commtrade, Organización de Naciones Unidas...tanto por incremento en los precios como los volúmenes de exportación Tasa de Crecimiento Interanual de las Importaciones 2-23 Exportaciones de América Latina a 1995-23 15% 1% Carne Bovina Congelada Avena Sorgo Hierro Cobre Petróleo 5% % Japón EEUU EU-25-5% Fuente: CAF, basado en Commtrade, Organización de Naciones Unidas 7
Le convendría a los países de la región un TLC con? Se abrirían nuevas oportunidades con la reducción de barreras comerciales Aranceles aplicados y crestas arancelarias Notificaciones de medidas sanitarias y fitosanitarias chinas a la OMC, 24-25 Fuente: CAF, basado en OMC y OCDE (23) 8
Mejor aprovechamiento de relacion comercial con demanda estrategia activa Exportando productos con mayor valor agregado y mayor diferenciación Mejorando plataforma de competitividad: Infraestructura: Mejor aprovechamiento de cercanía geográfica con EEUU Upgrade tecnológico Buscando mayor acercamiento Reducción de barreras comerciales Intercambio de información comercial y técnica Mercadeando servicios de turismo Atraccion de IED (propiciando encadenamientos) www.caf.com 9