ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA PARA EXPORTACIONES ECUATORIANAS A RUSIA

ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA PARA EXPORTACIONES ECUATORIANAS A RUSIA Coordinación de Logística Internacional Septiembre 2014

I. Contenido II. ANTECEDENTES... 3 III. OBJETIVO... 3 IV. METODOLOGIA... 3 V. PERFIL RUSIA... 4 VI. PRINCIPALES CIUDADES... 4 VII. COMERCIO EXTERIOR ECUADOR RUSIA... 5 A. Exportaciones... 5 B. Importaciones... 6 VIII. FLUJO INTERNO Y EXTERNO POR MEDIO DE AVIÓN Y CAMIONES REFRIGERADOS... 7 IX. FLUJO INTERNO Y EXTERNO POR MEDIO DE BUQUE... 8 X. METODO INDIRECTO... 8 XI. MÉTODO DIRECTO... 9 XII. ANÁLISIS.... 10 XIII. Documentos necesarios para la exportación a Rusia.... 10 XIV. Documentos exigibles en aduana de Rusia.... 11 XV. Conclusiones... 12

II. ANTECEDENTES El Ministerio de Comercio Exterior tiene como lineamiento estratégico el aumento de la conectividad para asegurar el acceso a mercados internacionales de productos ecuatorianos a precios competitivos, mejorando la eficiencia de las cadenas de suministro. En los últimos años Rusia se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Ecuador, teniendo aún un gran potencial de crecimiento. Es de interés del Gobierno Nacional fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países. Durante visitas oficiales se ha avanzado en temas referentes a acceso de mercados, sin embargo es imprescindible también considerar el aspecto logístico, ya que en muchos casos esto puede ser un mayor obstáculo que los propios aranceles. Con estos antecedentes, es necesario elaborar un análisis más detallado sobre la situación logística actual para ingresar a este mercado, sus problemáticas y oportunidades de mejora. III. OBJETIVO Elaborar un perfil logístico de Rusia para exportaciones desde Ecuador. Identificar los principales productos de exportación hacia Rusia. Análisis de los costos y rutas que se utilizan actualmente. IV. METODOLOGIA Con la información facilitada por el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, podremos establecer cuáles son los productos que se exportan a Rusia, basados en esta información y tomando en consideración los productos que influyen en el 80% del total de las exportaciones e importaciones en el periodo 2013, podremos establecer e identificar cuáles son las exportaciones que influyen en la balanza comercial con Rusia. Mediante entrevistas a actores de la cadena se establece las rutas que existen actualmente y los costos de fletes aproximados por contenedor en la vía marítima y el costo por kilo/volumen en la ruta aérea.

V. PERFIL RUSIA La Federación Rusa está ubicada al norte de Asia (es considerada parte de Europa); bordea el océano Ártico, entre Europa y el norte de océano Pacifico. Rusia tiene una superficie de 17, 098,242 km 2. Es el país más extenso del mundo, su territorio ocupa una octava parte de la superficie terrestre y casi duplica el tamaño de países como Estados Unidos o China, Su superficie agrícola es de 2, 154,630Km2, limitada debido a su ubicación y clima. (Comerciales, 2014). Rusia limita con: Azebaiyán, Bielorrusia, China, Estonia, Finlandia, Georgia, Kazajstán, Corea del Norte, Letonia, Lituania (óblast de Kaliningrado), Mongolia, Noruega, Polonia (óblast de Kaliningrado) y Ucrania. Las fronteras más extensas son con Kazajstán (7,599Km) y China (4,308Km) 1. VI. PRINCIPALES CIUDADES Las principales ciudades son: la capital Moscú (con más de 12 millones de habitantes) y San Petersburgo (4.6 millones). Así mismo, existen otras ciudades importante, como Novosibirsk (1.4 millones de habitantes), Nizhniy Novgorod (1.3 millones de habitantes), Yekaterimburgo (1.3 millones de habitantes), Samara (1.1 millones de habitantes), Omsk (1.1 millones de habitantes) y Kazán (1.1millones de habitantes). 1 Perfil Comercial de Rusia 2012 ProEcuador

VII. COMERCIO EXTERIOR ECUADOR RUSIA A. Exportaciones De la base de datos entregada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador hemos definido que el banano, flores, esencias y camarones son el componente mayoritario de la canasta de exportaciones de Ecuador hacia Rusia 2. Grafico 1: Composición de la canasta de exportación a Rusia. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador / ECUAPASS 2013 Tabla 1: Crecimiento promedio del comercio de banano a Rusia. AÑOS FOB (miles USD) TONELADAS 2010 $ 421.529.70 1,062.382.85 2011 $ 479.858.27 1,213.999.65 2012 $ 452.877.24 1,144.743.35 2013 $ 532.131.19 1,289.021.50 Fuente: Banco Central del Ecuador El crecimiento en toneladas es del 20% tomando como referencia las exportaciones entre el año 2010 2013. Tabla 2: Crecimiento promedio del comercio de flores a Rusia. AÑOS FOB (miles USD) TONELADAS 2010 $ 115.740.84 19.311.00 2011 $ 141.121.55 22.494.69 2012 $ 163.596.97 24.697.74 2013 $ 173.662.95 28.519.14 Fuente: Banco Central del Ecuador 2 Declaraciones de Exportación registradas en sistema ECUAPASS 2013

Las rosas tienen un incremento del 45% entre el año 2010 al 2013, esto a pesar de los tiempos que existen en el proceso de nacionalización en Rusia de aproximadamente 21 días, así también el arancel que tienen las flores ecuatorianas para su nacionalización que es del 11.25%. Las flores de origen ecuatoriano son de buena calidad y durabilidad y es una de las razones del incremento de las importaciones a este país. B. Importaciones Abonos, cereales, látex, insecticidas, láminas de hierro son los principales productos importados por Ecuador de origen ruso. Grafico 2: Composición de la canasta de importación de Rusia Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador / ECUAPASS 2013

VIII. FLUJO INTERNO Y EXTERNO POR MEDIO DE AVIÓN Y CAMIONES REFRIGERADOS. 1. HACIENDA FLORICOLA O EMPACADORA 2. TRANSPORTE POR CAMION REFRIGERADO 3. PALETIZADO 4. EMISION CERTIFICADO FITO- SANITARIO 7. TRANSPORTE AÉREO DESDE QUITO 6. CONSOLIDACIÓN 5.REVISIÓN ANTINARCÓTICOS 8. AMSTERDAM Aprox. 32 horas de viaje 10. SAN PETERSBURGO 1. Los productores o exportadores en hacienda realizan el empaque de las flores en cajas adecuadas para la exportación, 2. Luego son transportadas en camiones refrigerados hasta el aeropuerto donde son recibidas por el consolidador, 3. Se procede con la paletización de las cajas, 4. Se coordina y realiza la inspección con Agrocalidad, 5. Se realiza inspección con policía antinarcóticos, 6. La carga es consolidada, 7. Es ingresada en el avión de carga, 8. La mercadería llega al aeropuerto de Ámsterdam, 9 se transborda la carga de flores, 10. Llegar al puerto final de San Petersburgo, el tiempo de transito de la mercadería es de aproximadamente 32 horas, desde la salida del aeropuerto de Quito hasta San Petersburgo. La ruta más utilizada en la actualidad es la ruta terrestre, llegando a Ámsterdam realizando transbordo hasta Rusia eligiendo los destinos según los requerimientos de los importadores 3. Vía aérea, el tiempo de llegada hasta el destino final en Rusia es de 32 horas con salida desde el aeropuerto Mariscal Sucre en la ciudad de Quito. 3 Fuente: departamento de logística Expoflores.

El promedio de costo por embarque de flores es de $ 3.30 por kilo/volumen hasta Ámsterdam. (Información obtenida del análisis de costo logístico de flores, emitido por la coordinación de Logística Internacional del MCE) IX. FLUJO INTERNO Y EXTERNO POR MEDIO DE BUQUE X. METODO INDIRECTO HACIENDA BANANERA O EMPACADORA 2. TRANSPORTE POR CAMION REFRIGERADO 3. PTO. MTMO. GUAYAQUIL 4. PTO. MTMO. MANZANILLO (PANAMA) 8. PTO. MTMO. IZMIT (TURQUIA) 7. TRANSBORDO MARITIMO 6. PTO. MTMO. ALGERICIAS (ESPAÑA) 5. TRANSBORDO MARITIMO 9. TRANSBORDO MARITIMO 10. PTO. MTMO. NOVOROSIYSK (RUSIA) Aprox. 35 días de viaje El proceso de envío vía marítima inicia, 1) con el empaque de la fruta en la hacienda 2) luego su traslado en camiones o contenedores hasta el puerto de salida, 3) en el puerto es inspeccionado por Agrocalidad y policía antinarcóticos esto previo al embarque en el buque, 4) la carga llega hasta el puerto de Panamá 5) se realiza un primer transbordo hasta Algericias 6) la carga es receptada en el puerto de Algeciras España, 7) se realiza el segundo transbordo, 8) la carga llega al puerto de Izmit en Turquía, 9) aquí se realiza el ultimo transbordo previo a la llegada a destino final,10) mercadería en puerto de Novorosiysk en Rusia, el tiempo de transito aproximado es de 35 días. Vía marítima, el tiempo de transito es de 35 días, utilizando la Ruta Guayaquil, Panamá (Balboa-Manzanillo), España (Algericias)-Turquía (Izmit Korfezi-Ambarli) Rusia (Novorosiysk). El costo aproximado por contenedor refrigerado es de $

6,500.00 USD, esta ruta es poco utilizada ya que el banano tiene menos tiempo para poder ser comercializado en Rusia. XI. MÉTODO DIRECTO HACIENDA BANANERA O EMPACADORA 2. TRANSPORTE POR CAMION REFRIGERADO 3. PTO. MTMO. PTO. BOLIVAR 4. PTO. MTMO. MANZANILLO (PANAMA) 6. PTO. MTMO. SAN PETERSBURGO (RUSIA) Aprox. 21 días de viaje Existe una ruta directa de manejo de carga al granel y en contenedores que tiene como puerto de salida, Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en la provincia del Oro (Puerto Bolívar San Petersburgo), esta ruta no realiza transbordos, los buques que manejan esta ruta son graneleros refrigerados y tiene muy poca capacidad para contenedores refrigerados (50 aproximadamente) el costo de flete aproximado es de $ 5,500.00 (informe ProEcuador). La empresa que opera desde Puerto Bolívar es Baltic Shipping, agenciada por la compañía Marglobal. Dentro del flete interoceánico existe un rubro que incrementa el costos y es el valor internacional (BAF) Bunker Adjustment Factor. La Subsecretaria de puertos nos facilitó información que posee entregada por las empresas navieras correspondiente al periodo 2013, en este reporte el valor promedio BAF para un contenedor refrigerado que es transportado a Rusia es de US$ 1,831.00. 4 4 Subsecretaria de Puertos Transporte Marítimo y Fluvial reporte mensual de navieras y agentes de carga.

XII. ANÁLISIS. Existe inconformidad por parte de los exportadores debido a que no hay disponibilidad de los contenedores refrigerados apropiados y en buenas condiciones generando un problema en cumplir con los tiempos acordado con el importador en Rusia. Debido a esta necesidad en ocasiones se ocupan contenedores que no se encuentran en óptimo estado generando un perfilamiento de riesgo ante la Policía Antinarcóticos por lo que el contenedor es escogido para la inspección rutinaria. La ruta establecida y que se maneja actualmente desde Puerto Bolívar hasta San Petersburgo es la más rápida, a pesar que algunas naves, dependiendo del requerimiento, recalan en Guayaquil antes de su viaje a Rusia. Los costos de trámite y tiempo de nacionalización en Rusia son altos comparado con los países cercanos como Japón y China, a pesar de esto las exportaciones con este destino han aumentado considerablemente. Los importadores en Rusia utilizan el método de declaración anticipada, para esto los importadores rusos solicitan la documentación completa vía electrónica para anticipar el trámite de nacionalización, es por esta razón que es necesario que la documentación este correcta y en las condiciones que exige la aduana Rusa. Las rutas existentes actualmente manejan un promedio de 21 a 35 días, esto depende de la ruta que se utilice para el envío y el tipo de carga que es manejada en contenedores y buques graneleros refrigerados. XIII. Procedimientos necesarios para la exportación a Rusia. ECUADOR Procedimientos de exportación Duración en días Costo en dólares Preparación de documentos 10 375 Autorización de Aduana y control técnico 4 200 Manejo de mercadería 2 360 Transporte interno y manejo de carga 4 600 Total 20 1535 Fuente: Doing Business 2014.

A. Documentos exigibles en Ecuador. - FACTURA COMERCIAL - DECLARACION ADUANERA DE EXPORTACION (DAE) - CERTIFICADO FITOSANITARIO - CERTIFICADO DE ORIGEN XIV. Procedimientos exigibles en aduana de Rusia. RUSIA Procedimientos de Importación Tiempo en días Costo en US$ Preparación de Documentos 12 285.00 Despacho de aduanas y control 2 650.00 técnico Manejo en terminal y puertos 2 490.00 Manejo y transportación interna 5 1,385.00 Total 21 2,810.00 Fuente: Doing Business 2014. A. Documentos exigibles en Rusia. - CONOCIMIENTO DE EMBARQUE - ORDEN DE LIBERACION DE CARGA - FACTURA COMERCIAL - CONTRATO - DECLARACION ADUANERA DE IMPORTACION - REPORTE DE INSPECCION - LISTA DE EMPAQUE - DOCUEMTNO DE PAGO - DESCRIPCION TECNICA - RECIBOS DE MANIPULACION EN TERMINAL El proceso de importación dura 21 días y tiene un costo de $ 2,810.00. En la aduana Rusa se puede hacer trámite anticipado de importación, para esto los exportadores deben de enviar la documentación exigible vía electrónica al importador. Con esta documentación pueden despachar las mercaderías inmediatamente después del arribo de la nave a puerto en Rusia. En los envíos comerciales se requiere presentar: tres facturas comerciales firmadas por el exportador y el consignatario, estas deben contener el peso neto y peso bruto del envío, los costos de transportación domésticos y los descuentos, declaración de un representante comercial de Rusia en el país de despacho y licencia de importación.

Esto se exceptúa cuando el envío está destinado a embajadas o misiones diplomáticas. Es necesario presentar lista de empaque cuando los bienes no están mencionados en detalle en la factura. 5 XV. Conclusiones Los productos de mayor influencia en las exportaciones hacia Rusia son; banano, camarón, flores, esencias, puré o conservas. La ruta más utilizada para las flores es Ámsterdam Rusia, en la mayoría de ocasiones llegan a Rusia vía terrestre. Puerto Bolívar en la provincia del Oro, maneja buques para carga al granel de banano en cajas, con destino final San Petersburgo en Rusia. EL promedio de un embarque al granel es de 1,200.00 toneladas (65,860Cajas) de banano. El trámite se lo hace anticipadamente en Rusia para sacar la carga inmediatamente después de su arribo, para esto se requiere la documentación anticipada en Ecuador. Existe inconvenientes con los documentos emitidos por parte de Agrocalidad, mucha demora. Un contenedor refrigerado tiene aproximadamente 1,080 cajas de banano. No hay suficientes contenedores refrigerados operativos, hay que esperar que estos lleguen vacíos de acuerdo al requerimiento de cada exportador, Contenedores que tengan más de tres parches (reparaciones) son obligatoriamente inspeccionados por Policía Antinarcóticos. Los productos de mayor importación son; cereales, abonos y láminas de hierro o acero. Las importaciones más significativas son las de Abonos y cereales de diferente tipo. El valor FOB total de las exportaciones ($ 610.531.908,11), supera considerablemente el FOB total de las importaciones ($ 33.297.155,33) periodo 2013. En la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar debe de realizarse mejoras e inversiones para mejorar el servicio a los pequeños y grandes exportadores e importadores. El costo aproximado de flete hasta Rusia en ruta directa es de USD$ 5,500. El costo aproximado de flete hasta Rusia con 3 transbordos es de USD$ 6,500. Las navieras que cubren esta ruta son Mediterraneas Shipping Company, Maersk del Ecuador y Baltic Shipping (Marglobal). 5 Doing Bussiness: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#trading-acrossborders