Marzo 2007 Junta de Accionistas
Junta General Ordinaria de Accionistas 22 de marzo de 2007 TABLA DE SESIÓN Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2006; Aprobación del dividendo N 195 de $1,9796 por cada acción, pagadero con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, correspondiente al 70% de las utilidades del referido ejercicio. Dicho dividendo, de ser aprobado por la Junta, se pagará terminada ésta, en las Oficinas del Banco; Remuneración del Directorio; Remuneración del Comité de Directores y Auditoria y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; Designación de Auditores Externos; Informe del Comité de Directores y Auditoria; Información sobre operaciones relacionadas prevista en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas; y Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco. 1
Cuenta del Presidente del Directorio Sr. Fernando Cañas Berkowitz
3 La actividad económica internacional exhibió un dinamismo excepcional. 3,4 3,2 Crecimiento del PIB Mundial 4,9 2,6 (%) 4,1 3,1 5,3 4,7 5,3 80's 90's 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e Crecimiento Mundial EMBI Global 250 Precio de Commodities (metales; 1995=100) 2006 200 150 100 50 0 Elevado y balanceado crecimiento mundial. Incremento en precio de commodities. Spreads soberanos de países emergentes en valores históricamente bajos. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Bajo crecimiento económico y desaceleración de la Inversión y el Consumo. Producto Interno Bruto (%) Consumo Privado (%) 6,2% 6,3% 2,4% 4,2% 6,1% 8,2% 7,2% 3,9% 4,2% 2002 2003 2004 2005 2006e Inversión (%) 2,2% 24,7% 1,5% 5,7% 11,7% 5,0% 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006e 4
Alto dinamismo en el sector externo e inflación controlada. Balanza Comercial (Millones de Dólares) 23.022 Inflación y TPM (%) 4,1% 3,7% 5,0% 9.196 10.180 2,8% 2,7% 2,4% 3,4% 2,6% 2.386 3.685 1,1% 1,9% 2002 2003 2004 2005 2006e 2002 2003 2004 2005 2006 Inflación TPM 5
La industria bancaria mostró sólidos resultados durante el año 2006. Utilidad y Rentabilidad (Miles de MM$ reales a Dic 06) + 12,6% Colocaciones Netas (Miles de MM$ reales a Dic 06) + 15,8% 895 52.302 794 45.173 703 39.516 17,9% 18,6% 1,22% 16,7% 0,92% 0,75% 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Utilidad ROC Colocaciones C. Vencida / Coloc. 6
Favorables perspectivas económicas para 2007. PIB : 5,3% Consumo Privado : 6,1% Tasa de Inversión (% PIB) : 30% Desempleo (Prom. Anual) : 7,5% Inflación : 2,6% Tasa Política Mon. (Prom.) : 5,0% Crec. Colocaciones : 11% 7
Destacado desempeño del Banco de Chile en el 2006. ROC Utilidad Neta y Rentabilidad (Miles de MM$ reales a Dic 06) 185 30,4% 195 30,5% UPA ($) Valoración Bursátil y Utilidad por Acción. (Millones de Dólares) 4.488 2,71 5.930 2,83 2005 2006 2005 2006 Grandes cambios comerciales, tecnológicos y operacionales. Expansión de la Red de Distribución Mayor foco en Mercado Minorista 8
Oportunidades y Desafíos. ECONOMÍA SISTEMA BANCARIO Iniciativas Pro-Inversión. Bancarización. Reforma Previsional. Eficiencia y calidad de servicio. Reforma del Mercado Laboral. Estándares internacionales de contabilidad. Reforma Educacional. Basilea II. 9
El Banco de Chile en el año 2006: Cuenta del Gerente General Sr. Pablo Granifo Lavín.
Banco de Chile generó utilidad record durante 2006. Utilidad Neta (Cifras en MM$ reales a Dic 06) Participación Utilidad Neta 2006 161.480 29,2% + 5,8% 184.519 195.248 30,4% 30,5% Banco de Chile 22% Resto Sistema 78% Retorno sobre Capital (ROC) 2006 30,5% 25,7% 18,6% 2004 2005 2006 Utilidad Neta ROC Banco de Chile Competencia Relevante Sistema 11
Margen Bruto creció un 6,0% en el 2006. Margen Bruto (Cifras en MM$ reales a Dic 06) + 6,0% Aumento en el Volumen de Colocaciones. 496.958 529.221 560.729 Mayor contribución de Depósitos Vista. Mayores ingresos por Diferencias de Precio. Mayores Comisiones Ganadas. Menores márgenes de intermediación. Menor Inflación. Mayor Competencia 2004 2005 2006 12
13 Mayor contribución de las Filiales al Margen Bruto. Utilidad Filiales (Cifras en MM$ reales a Dic 06) + 3,1% 21.764 22.445 Adm. Gral. de Fondos 9.663 Corredora de Bolsa 6.455 Factoring 3.385 Corredora de Seguros 1.782 Asesoría Financiera 1.241 Securitizadora -82 TOTAL 22.445 2005 2006
Gastos de Apoyo aumentan debido a la expansión comercial del Banco. Gastos de Apoyo (Cifras en MM$ reales a Dic 06) 256.355 283.628 + 6,4% 301.896 Volumen de negocios. Red de Distribución. 51,6% 53,6% 53,8% Inversión en tecnología. Clientes y productos retail. Campañas de Marketing y Publicidad. 2004 2005 2006 Gastos de Apoyo Indice de Eficiencia 14
Moderado aumento en el riesgo debido al crecimiento del segmento retail. Gasto Neto por Riesgo (Cifras en MM$ reales a Dic 06) 44.552 Gto. Riesgo / Coloc. Netas 2006 0,82% 0,74% 0,39% 34.253 0,64% 24.161 Provisiones / C. Vencida 2006 0,33% 0,39% 229% 161% 198% 2004 2005 2006 Gasto por Riesgo Gto. Riesgo / Coloc. Netas* * Cifras no consolidadas Banco de Chile Comp. Relevante Sistema 15
Colocaciones registraron nuevamente un crecimiento de dos dígitos. Colocaciones Totales (Cifras en MMM$ reales a Dic 06) +15,6% 8.353 9.652 Mix de Colocaciones más rentable. 7.271 Portafolio más atomizado. 10,1% 10,6% 11,1% Participación de Mercado de 18,1%. Favorables resultados de modelo de negocios. 2004 2005 2006 Colocaciones Consumo / Colocaciones 16
Importantes esfuerzos por aumentar colocaciones. Colocaciones por Producto (Cifras en MMM$ reales a Dic 06) Comerciales 3.971 3.585 +10,8% Vivienda 1.544 1.359 +13,7% Consumo 1.072 882 +21,5% Contingentes 987 739 +33,6% Com. Exterior 677 562 +20,4% Leasing 539 464 +16,1% Otras 799 689 +16,0% Vencidas 62 73-15,3% 2006 2005 17
18 Importante crecimiento en colocaciones de segmento minorista. Personas y Empresas Banco Credichile Mercado Minorista 15,7% +15,5% +18,1% +25,9% Consumo Total Dic 05 Dic 06 Dic 05 Dic 06 Grandes Empresas Grandes Corporaciones Mercado Mayorista 10,4% +14,4% +9,1% Dic 05 Dic 06 Dic 05 Dic 06
19 Otros logros del Banco en 2006. Expansión de la Red de Distribución. Implantación etapas del Plan NEOS. Expansión de la Base de Clientes. Desarrollo y potenciación de los RRHH Reconocimientos.
Relevante expansión de nuestra Red de Distribución. Calama Centro Tocopilla Mall Plaza Antofagasta Illapel Villa Alemana Llo-Lleo Con-Con Municipalidad de Vitacura Pudahuel La Florida Independencia Peñaflor Chicureo Mall Plaza Oeste Centro de Justicia Yungay Traiguén Temuco III Temuco IV Puerto Montt Alto Quellón Valdivia II Iquique Mall Plaza Antofagasta Illapel Villa Alemana La Ligua Santa Rosa San Pablo Mall Puente Alto Quilicura Estado Independencia Mall Plaza Tobalaba Mall Arauco Maipú Rengo Talca Mall Plaza El Trébol Concepción III Victoria Angol Villarrica Ancud La Unión 20
Plan Neos: Incrementando eficiencia y mejorando calidad de servicio. HITOS 2006 21
Importante expansión de nuestra Base de Clientes durante 2006. N de Nuevos Deudores + 41,8% N de Nuevas Ctas. Ctes. + 48,1% 81.828 42.445 57.724 22.229 28.668 20.008 2004 2005 2006 2004 2005 2006 22
Desarrollo de Recursos Humanos... nuestro principal activo. Capacitación Personal de Promarket. Escuela de leasing. Productos de seguros. Escuela de cajeros. Charlas de actualización. Prevención del Lavado de Activos. Talleres de liderazgo y calidad de servicio. Beneficios Desarrollo y perfeccionamiento de programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de los empleados. Incentivos Sistema en función de esfuerzos y logros. Equidad interna y externa. 23
Grandes reconocimientos obtenidos por el Banco en 2006. 20 mejores Bancos en sustentabilidad y ética en Latinoamérica Mejor Banco en Chile Mejor Banco en intermediación de moneda extranjera Premio Bizz Awards 2006 2 lugar en el ranking 35 Mejores Empresas para trabajar en Chile Banchile C. Seguros 100 empresas líderes chilenas para invertir Superventas El principal banco en Chile en asesorías de fusiones y adquisiciones y uno de los más importantes en A. Latina Banchile C. Bolsa Premio Salmón Banchile Adm. Fondos Ahorro de Energía Visionarios 2006 24
25 Desafíos 2007: Avanzar y Crecer Crecimiento por sobre la Industria en Mercado Minorista Implementar Nuevas Etapas del Plan Neos. Fortalecimiento Selectivo de la Red de Distribución. Fortalecimiento Patrimonial. Mantener Rentabilidades de Excelencia.
Construyendo el mejor Banco de 26
Junta General Ordinaria de Accionistas 22 de marzo de 2007 TABLA DE SESIÓN Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2006; Aprobación del dividendo N 195 de $1,9796 por cada acción, pagadero con cargo a las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006, correspondiente al 70% de las utilidades del referido ejercicio. Dicho dividendo, de ser aprobado por la Junta, se pagará terminada ésta, en las Oficinas del Banco; Remuneración del Directorio; Remuneración del Comité de Directores y Auditoria y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; Designación de Auditores Externos; Informe del Comité de Directores y Auditoria; Información sobre operaciones relacionadas prevista en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas; y Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco. 27
Marzo 2007 Junta de Accionistas
Marzo 2007 Junta Extraordinaria de Accionistas
Junta Extraordinaria de Accionistas 22 de marzo de 2007 TABLA DE SESIÓN Aumentar el capital del Banco capitalizando el 30% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2006 mediante la emisión de acciones liberadas de pago sin valor nominal, determinadas a un valor de $ 38,34 por acción y distribuidas entre los accionistas a razón de 0,02213 acciones liberadas de pago por cada acción y adoptar los acuerdos necesarios sujetos al ejercicio de las opciones previstas en el artículo 31 de la Ley N 19.396. Modificar el Artículo Quinto relativo al capital y a las acciones del Banco; Modificar, reemplazar y/o agregar los artículos transitorios de los Estatutos del Banco con motivo del aumento de capital conforme a lo acordado en la Junta; Adoptar los demás acuerdos necesarios para legalizar y hacer efectiva la reforma de Estatutos que se acuerde, y Aprobar la constitución de una prenda mercantil por obligaciones de la sociedad de apoyo al giro Administrador Financiero de Transantiago S.A. 30
Marzo 2007 Junta Extraordinaria de Accionistas