"FACTORING: Otra mirada a la gestión" Sr. Rodrigo Carvallo Asociación Chilena de Factoring Agosto 2009
Asociación Chilena de Factoring Asociación gremial fundada en 1994 donde se agrupan catorce empresas relacionadas con los principales bancos chilenos y/o extranjeros. Su objetivo principal es divulgar la práctica del Factoring y su interés en el desarrollo de la economía del país y de las empresas. Directiva Presidente Vicepresidente Gerente General : Alan Lolic Zarate : Germán Acevedo Campos : Rodrigo Carvallo Portales
Asociados BCI Factoring Banchile Factoring Corpbanca Bice Factoring Incofin Banco Internacional Banco Monex Factoring Security Santander Santiago Factoring Scotiabank Banco Itaú RaboBank Factorline (ex Bhif Factoring) BBVA Factoring
Evolución a Diciembre 2007-2008 Stock Documentos MMM $ Volumen de Documentos MMM $ Numero de Clientes Diciembre 2007 2.018 8.381 14.076 Diciembre 2008 2.023 10.256 15.507 Crecimiento* 0.25% 22.37% 10.17% MMM $ = Miles de Millones de pesos chilenos Fuente: Achef
Evolución Industria Stock Cifras en millones de pesos MM $ 2.500.000 2.000.000 2.017.805 2.022.827 1.500.000 1.449.119 1.000.000 731.559 1.059.405 500.000 0 2004 2005 2006 2007 2008
Evolución Industria Volumen Cifras en millones de pesos MM$ 12.000.000 10.000.000 10.256.033 8.380.600 8.000.000 6.000.000 4.669.332 6.143.907 4.000.000 3.198.086 2.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008
Evolución Número Clientes 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 15.507 14.076 12.062 9.073 7.102 5.869 3.708 3.734 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Evolución a Junio 2007-08-09 Stock Documentos MMUS $ Volumen de Documentos MMUS $ Numero de Clientes Junio 2007 2.619 5.914 12.333 Junio 2008 3.681 9.189 14.502 Junio 2009 2.267 6.630 14.446 Crecimiento* -13.44 12.11 17.13 MM US $ = Millones de Dólares D Norteamericanos Fuente: Achef
Que actividades Económicas usan más Factoring? Actividades No Especificadas y Otras 3% Comercio por Menor 21% Comercio por Mayor 25% Electricidad, Gas y Agua. 1% Industrias Manufactureras. 12% Finanzas, Seguros, Bs.Inmuebles y Servs.Tecnico Profesionales y Otros 7% Construcción 8% Minas, Petróleo, Canteras. 4% Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones 4% Agricultura, Servs. Agric., Caza, Pesca y Silvicultura 5% Restaurantes, Cafés y Otros que expenden comidas y bebidas 1% Servs. Estatales, Sociales, Personales e Internacionales 9%
Tipo de Documentos adquiridos por Factoring FACTURAS 68% LETRAS 1,6% CHEQUES 5,2% OTROS 20,1% F. INTERNACIONAL 5,5%
Como Opera el Factoring 1. Cliente entrega su información financiera y listado de clientes que le interesa factorizar. 2. El factoring realiza un análisis financiero del cliente y del listado enviado, con lo que se asigna una línea de crédito y cupo por cada deudor. 3. Cliente envía las facturas o documentos. 4. El factoring verifica las facturas o documentos. 5. Se entrega el financiamiento. 6. El factoring notifica al deudor. 7. El factoring realiza la cobranza y recaudación de los pagos de sus facturas o documentos. 8. Se liquidan excedentes y se da por finalizada la operación.
Nuestros Servicios Factoring Tradicional Consiste en anticipar un porcentaje del total de las Cuentas por Cobrar cedidas por el Cliente al Factoring, quién además gestiona su cobranza. Las cuentas por Cobrar pueden ser: Facturas Flujos Inmobiliarios Cheques Saldos de Precio Letras Reintegro IVA a las Constructoras Otros Contratos Contratos de Arriendos Warrants Pagarés Voucher Tarjeta Bonos MédicosM
Nuestros Servicios Servicios de Factoring Internacional: Cobertura de Riesgo financiero de clientes en el extranjero Anticipar flujos de facturas de Exportación Cobranza Internacional Anticipos de flujos de Cartas de Crédito y Cobranza de Exportación. Evaluación Crediticia de clientes extranjeros Financiamiento a Importadores
Nuestros Servicios Factoring Electrónico: A Quien Esta Dirigido A empresas que requieren administrar el pago de proveedores en forma integral. A empresas emisoras de Factura Electrónica. Beneficios Pagador Fortalecimiento y apoyo en la relación con sus proveedores. Administración y externalización del proceso de pago en forma integral y remota vía Internet. Beneficios Proveedor Financiamiento a través de Internet y con la forma de pago que elija. Sistema Flexible y sin trámites de papeles. Internet sin restricción de Horario. Consulta de documentos en línea.
Nuestras Fortalezas Nos regimos por estándares de información, balances auditados y normativas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Nuestros asociados son sólo bancos o empresas relacionadas a bancos. Lo que otorga seguridad, solvencia y transparencia a esta actividad.
Como esperamos acceder a más Pymes Creando nuevos servicios con valor agregado. Ofreciendo la flexibilidad requerida Incorporando nuevas tecnologías disponibles en beneficio del Cliente Pyme. Entregando capacitación a nuestros clientes.
Que Ofrecemos Seguridad y Solidez: Nuestros asociados operan al amparo de la ley general de bancos, que bajo su marco legal imprime un mayor control, confianza y transparencia. Rapidez y Flexibilidad: Nuestro personal especializado puede dar una adecuada y oportuna respuesta a sus necesidades Cobertura Geográfica: Nuestros asociados tienen oficinas a lo largo de todo Chile Capital de trabajo a un bajo costo
LEY 20.323 : Modifica Ley 19.983 que regula la Cesion de Facturas
Modificación Ley 19.983 I Situaciones de hecho de frecuente ocurrencia que impiden o dificultan la cesión del crédito contenido en una factura. 1. Aceptación de la cesión de la factura por parte del deudor. 2. Retención de la cuarta copia "cedible" por parte de la empresa deudora obligada al pago 3. Negativa respecto de la notificación de la cesión. II Situaciones que dificultan considerar la factura como titulo ejecutivo. 1. Recepción de la mercadería o servicio por parte de la empresa obligada al pago de una factura 2. Requisitos exigidos para otorgar el "Acuse de Recibo" por parte del Comprador
Modificación Ley 19.983 III Situaciones respecto de las facturas de compra. Acuse de recibo de una Factura de Compra Fecha de pago de la Factura IV Pago efectuado por el Deudor de una factura que le ha sido notificada por una empresa de factoring Transcurrido el plazo de 6 días establecido en el Art. 7, la obligación contenida en la factura solo se extinguirá si el pago es efectuado al cesionario del crédito. El deudor de la factura no podrá invocar ningún tipo de convenio o acuerdo con el cedente de la factura que le permita legitimar el pago efectuado a este último.
COMPARATIVO MODIFICACIONES (LEY 20.323) LEGISLACION ACTUAL MODIFICACIONES 1 Deudor puede oponer excepciones al cesionario por incumplimientos del cedente. Deudor no puede oponer excepciones personales al cesionario una vez efectuada la notificación. 2 Requisitos expresos del acuse de recibo de mercaderías o servicios Los requisitos del acuse de recibo son reemplazos por datos contenidos en la misma factura: nombre, rut y domicilio del comprador. 3 Se tiene por no escrito cualquier Se amplía a una prohibición frente a una retencion, estipulación que limite, restrinja o prohiba destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia la libre circulación de los créditos cedible. Indemnización a favor del requirente 2-5 veces contenidos en una factura. valor factura. 4 Factura de compra debe cumplir los Se elimina el requisito de la objeción por parte del mismos requisitos para la cesión y para deudor y la necesidad de contar con el acuse de tener merito ejecutivo, que las facturas de recibo. venta.
Proyecciones y desafíos Continuar con el crecimiento de la industria acorde a las necesidades de nuestros clientes. Atender cada día un número mayor de empresas, especialmente apoyando a las pequeñas y medianas. Crear nuevos servicios de valor agregado. Incorporar nuevas tecnologías disponibles en beneficio de nuestros clientes. Difundir la Ley N 20.323 complementaria a la Ley 19.983 sobre cesion de facturas. Posicionar a nuestro país como un referente en la industria del factoring a nivel regional.
Muchas Gracias