Perspectivas de la inversión minera en la región: Perú 29 de agosto de 2017 Juan Luis Kruger Vicepresidente del Sector Minero SNMPE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 El Perú ha avanzado La inversión privada ha sido esencial para el avance logrado. Dentro de ellos la inversión minera ha sido determinante. Evolución del PBI y la inversión bruta fija (miles de millones de S/. del 2007) PBI (US$ miles de mill) 2001 2016 51 195 Inversión bruta fija total PBI 502 Población en pobreza 54.8% 20.7% 222 114 40 Fuente: BCRP, INEI.
Perú, país minero Dinamiza la economía 17 regiones con presencia minera 10% del PBI 23% del IR, regalías e impuestos especiales (últimos 10 años) 12% de la inversión privada 59% de las exportaciones peruanas 174,000 empleos directos y más de 1 millón de empleos indirectos S/. 41,842 millones transferidos por canon (2001-2017) Fuente: BCRP, INEI, IPE, MINEM
Perú, país minero Dinamiza la economía Efecto de la minería en la generación de empleo Efecto de la minería en la generación de impuestos Fuente: IPE INEI (TIP 2007, 2012)
Refinación de petróleo Transporte, almacenamiento, correo y mensajería Extracción de minerales y servicios conexos Electricidad, gas y agua Fabricación de sustancias químicas básicas y abonos Servicios financieros Fabricación de productos metálicos diversos La industria minera en el Perú Perú, país minero Dinamiza la economía Compras del sector minería al mercado nacional (% del VAB* de cada sector) Demanda minera por bienes y servicios de otros sectores (% de la demanda de insumos del sector minero**) 1994 30.8% 16% 16% 2012 22.7% 9% 12.6% 12.0% 6% 5% 5% 4% 2.3% 3.0% Manufactura Manufactura de productos metálicos Maquinaria y equipo *VAB = valor agregado bruto (el VAB más los impuestos a los productos menos los subsidios a los productos equivale al PBI) **Solo se han considerado a los principales sectores, los cuales representan el 62% del total de la demanda intermedia. Fuente: IPE, INEI
Nuestro potencial minero es reconocido a nivel mundial Índice de Potencial Minero (Encuesta Fraser) -5 2012 2013 2014 2015 2016 Australia Canadá -15 Perú -25-35 -45-55 México Chile -65 Fuente: Fraser Institute
País minero Principales ventajas competitivas del Perú como destino de inversión Larga tradición minera. Amplias zonas con potencial geológico (sólo 1.27% del territorio actualmente en exploración y/o explotación). Principal productor a nivel mundial: 2 productor de cobre, plata y zinc. 4 productor de estaño y plomo. 6 productor de oro Altos estándares: Tecnología. Seguridad. Cuidado ambiental. Responsabilidad social.
Perú, país abierto Para a ello las inversiones es necesario mantener El Perú ofrece un marco legal favorable para las inversiones nacionales y extranjeras: Trato no discriminatorio. Acceso irrestricto a la mayoría de actividades económicas. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Respeto a la propiedad privada. Libertad para acceder a crédito externo e interno. Régimen fiscal Convenios de estabilidad tributaria. Impuesto a la Renta de 29.5% e impuesto a los dividendos de 5%. Impuesto General a las Ventas (IVA) de 18%. Recuperación anticipada del IVA en actividad exploratoria. Pérdidas pueden ser compensadas en diferentes ejercicios. Esquema progresido (Regalías, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Minero)
Cobre Polimetálicos Hierro Fosfatos Oro Zinc Plata Uranio Estaño Tenemos potencial por desarrollar Cartera de Proyectos: US$ 49,472 millones 31,998 Cartera de proyectos por metal (millones de US$) Cartera de proyectos por estado actual EIA en evaluación Ampliación 3% 10% 6,353 5,300 1,995 1,804 816 741 300 165 EIA aprobado 33% Exploración 54% Fuente: Cartera de Proyectos Mineros a junio del 2017. MINEM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Proyectos de Cobre Río Blanco - Inversión : US$ 2,500 millones - Producción : 200,000 TMF/Cu Galeno - Inversión : US$ 3,500 millones - Producción : 350,000 TMF/Cu, 82,000 Oz/Au, 2,300 TM/Mo, 2 M Oz/Ag La Granja - Inversión : US$ 1,000 millones - Producción : 100,000 TMF/Cu 2,354 2,354 Producción estimada de cobre (miles de TM) 2,354 2,854 3,381 4,861 Michiquillay - Inversión : US$ 1,950 millones - Producción : 187,000 TMF/Cu Cañariaco - Inversión : US$ 1,600 millones - Producción : 119,000 TMF/Cu Magistral - Inversión : US$ 300 millones - Producción : 60,000 TMF/Cu Rondoni - Inversión : US$ 350 millones - Producción : 50,000 TMF/Cu Quechua - Inversión : US$ 490 millones - Producción : 60,000 TMF/Cu Pukaqaqa - Inversión : US$ 706 millones - Producción : 40,000 TMF/Cu Haquira - Inversión : US$ 2,800 millones - Producción : 193,000 TMF/Cu Marcobre - Inversión : US$ 1,300 millones - Producción : 110,000 TMF/Cu Cotabambas - Inversión : US$ 1,963 millones - Producción : 60,000 TMF/Cu Zafranal - Inversión : US$ 1,157 millones - Producción : 103,000 TMF/Cu y 30,000 Oz/Au Los Chancas - Inversión : US$ 1,963 millones - Producción : 60,000 TMF/Cu Quellaveco - Inversión : US$ 5,000 millones - Producción : 225,000 TMF/Cu Los Calatos - Inversión : US$ 655 millones - Producción : 45,000 TMF/Cu y 1,900 TMF/Mo Ampliación Toquepala - Inversión : US$ 1,200 millones - Producción : 80,000 TMF/Cu Fuente: Cartera de Proyectos Mineros a junio del 2017 (MINEM), CCD (USMP)
Proyectos de Oro Producción estimada de oro (miles de onzas finas) 5,562 4,919 4,919 5,032 5,182 5,210 Galeno - Inversión : US$ 3,500 millones - Producción : 350,000 TMF/Cu, 82,000 Oz/Au, 2,300 TM/Mo, 2 M Oz/Ag Ampliación Lagunas Norte - Inversión : US$ 640 millones - Producción : 240,000 Oz/Au 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Crespo - Inversión : US$ 120 millones - Producción : 2.7 M Oz/Ag y 28,000 Oz /Au Ollachea - Inversión : US$ 30 millones - Producción : 30,000 Oz/ Au Zafranal - Inversión : US$ 1,157 millones - Producción : 103,000 TMF/Cu y 30,000 Oz/Au San Gabriel - Inversión : US$ 520 millones - Producción : 150,000 Oz/Au y 3.5 Mill Oz/Ag Fuente: Cartera de Proyectos Mineros a junio del 2017 (MINEM), CCD (USMP)
A nivel latinoamericano, compartimos los mismos retos para el desarrollo del sector Percepción pública negativa sobre la minería y falta de una comunicación efectiva entre el sector y sus stakeholders. Incertidumbre sobre la implementación de la consulta previa. Corriente contra la industria extractiva. Creciente conflictividad social. Presencia de movimientos anti mineros que generan situaciones de conflicto.
En ese escenario, el Perú tiene diversos retos por delante Tramitología (simplificación de trámites) Incremento sustancial en el número de normas vigentes relativas al sector minero. A la fecha, tenemos más de 265 normas en el sector. Se viene trabajando, desde el Estado y las empresas, para optimizar los trámites y permisos a fin de agilizar la ejecución de los proyectos Mejorar la imagen de la actividad minera Mejorar la comunicación efectiva entre la población, el Estado y las empresas, fortaleciendo la cultura del diálogo. Lograr alineamiento entre los distintos niveles de gobierno para la gestión pública. Cantidad de normas vigentes Sector Minero 265 23 2005 2016 Reducir la conflictividad Social Mejorar la presencia del Estado en las regiones. Velar por el cumplimiento del Estado de Derecho.
Tenemos mucho potencial por trabajar y continuar respaldando al país en su camino al desarrollo
Perspectivas de la inversión minera en la región: Perú 29 de agosto de 2017 Juan Luis Kruger Vicepresidente del Sector Minero SNMPE