Dirección General de Alimentación. Informe Línea L2. Identificación de las necesidades de servicios orientados a aumentar la competitividad

Dirección General de Alimentación Informe Línea L2 Identificación de las necesidades de servicios orientados a aumentar la competitividad Noviembre 2003

Fundación Privada Esta investigación ha sido realizada por el Institut Cerdà para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Julio 2003 Noviembre 2003

Informe Línea 2. Identificación de las necesidades de servicios. Índice Pág. 1. Resumen ejecutivo... 1 1.1 Necesidades comunes en la fase productiva y de comercialización... 1 1.1.1 Digitalización... 1 1.1.2 Formación... 2 1.1.3 Gestión del conocimiento... 4 1.1.4 Financiación... 4 1.1.5 Asesoramiento... 5 1.1.6 Logística... 6 1.2 Necesidades características en la fase productiva... 6 1.2.1 Energía y medio ambiente... 6 1.2.2 Calidad y seguridad... 7 1.2.3 I+D+i... 7 1.2.4 Mantenimiento y mejora... 7 1.2.5 Recursos Humanos... 8 2. Introducción... 9 3. Necesidades actuales de las Pymes agroalimentarias... 11 3.1 Necesidades comunes en la fase productiva y de comercialización... 12 3.1.1 Digitalización... 12 3.1.2 Formación... 22 3.1.3 Gestión del conocimiento... 29 3.1.4 Financiación... 33 3.1.5 Asesoramiento... 41 3.1.6 Logística... 45 3.2 Necesidades características en la fase productiva... 46 3.2.1 Energía y medioambiente... 46 3.2.2 Calidad y seguridad... 52 3.2.3 I+D+i... 55 3.2.4 Mantenimiento y mejora... 59 3.2.5 Recursos Humanos... 60 4. La Pyme agroalimentaria en comparación con la media española... 61 5. Servicios en la Pyme agroalimentaria... 64 5.1 Necesidades características en la fase productiva y de comercialización. 64 5.2 Necesidades características en la fase productiva... 67 Noviembre 2003 i

1. Resumen ejecutivo 1.1 Necesidades comunes en la fase productiva y de comercialización 1.1.1 Digitalización Conocimiento del concepto de digitalización En general, el término digitalización es conocido por el 61,6% de las Pymes agroalimentarias. La digitalización en la Pyme agroalimentaria En la actualidad, las Pymes españolas, incluidas las agroalimentarias, no aprovechan suficientemente las posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones, presentando un grado de adopción que no corresponde ni con su peso en la economía española ni con su capacidad competitiva con el resto de países de la Comunidad Europea. Cultura TIC de la Pyme agroalimentaria La Pyme agroalimentaria está interesada en adoptar las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en las diferentes áreas funcionales de su empresa. La Pyme agroalimentaria no ve grandes obstáculos a la digitalización y, aunque valora como importante realizar esfuerzos de digitalización futuros, de momento todavía no es contemplada como una necesidad. Rol de las asociaciones Las Pymes agroalimentarias consideran que las asociaciones empresariales pueden jugar un papel clave en la adecuación de la contratación de servicios a sus necesidades, y entre ellos las TIC (Tecnologías de la información y las Comunicaciones). Departamento de informática Un 67,6% de las Pymes agroalimentarias declara disponer de un departamento de informática. Seguridad informática Aunque la mayoría de las Pymes agroalimentarias considera crucial la seguridad informática de su empresa, un 33% todavía no dispone de una infraestructura de seguridad básica o bien no tiene definida una política de seguridad informática. Noviembre 2003 1/68

Disponibilidad de sistemas de gestión integrados Un 71,6% de las Pymes agroalimentarias disponen de paquetes de software independientes para determinadas aplicaciones de gestión. Sin embargo, esta fórmula está siendo sustituida progresivamente por los sistemas de gestión integrados (ERP), del que ya disponen un 10,3% de las Pymes, y cuyas previsiones de implantación futura son mayores. Transmisión electrónica de datos Las Pymes agroalimentarias que estén iniciando o pretendan iniciar su actividad exportadora deberán realizar esfuerzos en la adopción de este tipo de herramientas, en base a la utilidad que parecen tener para las Pymes que ya mantienen relaciones comerciales de exportación. Más del 80% de las Pymes agroalimentarias que disponen de página web la utilizan para comunicarse comercialmente con sus clientes, sean del ámbito nacional o internacional. 1.1.2 Formación Necesidades de formación en las Pymes agroalimentarias sin transformación de alimentos En la tabla siguiente se ha simbolizado la valoración de las necesidades de formación en la Pyme agroalimentaria sin transformación de alimentos, mediante la siguiente nomenclatura: Interés alto (más de 51%) Interés medio (entre 31% y 50%) Interés bajo (menos de 30%) Necesidad Micropyme Pequeña Mediana Administración Investigación + Desarrollo + Innovación Técnicas de Producción/ Manipulación Gestión del Capital Intelectual y RR.HH. Fuerza Comercial Dirección General y Estrategia Logística Prevención y riesgos laborales Gestión de la calidad Gestión de medioambiente Noviembre 2003 2/68

Necesidades de formación en las Pymes agroalimentarias con transformación de alimentos En la tabla siguiente se ha simbolizado la valoración de las necesidades de formación en la Pyme agroalimentaria con transformación de alimentos, mediante la siguiente nomenclatura: Interés alto (más de 51%) Interés medio (entre 31% y 50%) Interés bajo (menos de 30%) Necesidad Micropyme Pequeña Mediana Administración Investigación + Desarrollo + Innovación Técnicas de Producción/ Manipulación Gestión del Capital Intelectual y RR.HH. Fuerza Comercial Dirección General y Estrategia Logística Prevención y riesgos laborales Gestión de la calidad Gestión de medioambiente Actitud de la Pyme frente a la formación La formación en la Pyme es más bien contemplada como un gasto y no como una inversión. El 85% de las Pymes agroalimentarias no cuentan con un Departamento de Formación o de (Recursos Humanos (RR.HH.). La formación es gestionada habitual y directamente desde Dirección General, o desde aquellas Direcciones cuyo temas sean más afines, o por simple disponibilidad de tiempo y trabajo. Acceso de la Pyme a la formación El papel que pueden jugar las asociaciones en proveer una oferta formativa más específica y adaptada a sus necesidades es valorado de forma positiva por el 78,3% de las Pymes agroalimentarias entrevistadas. El uso de nuevas soluciones tecnológicas en materia de formación plantea una serie de ventajas para la Pyme agroalimentaria: ahorro en tiempo y coste, evita desplazamientos, adaptabilidad a las necesidades de la Pyme. Noviembre 2003 3/68

1.1.3 Gestión del conocimiento Informe Línea L2 Identificación de las necesidades de servicios Necesidad de gestión del conocimiento Un 82,9% de las Pymes agroalimentarias considera que es necesario invertir en tecnologías de la información y las comunicaciones para ser competitivos hoy en día. Esta visión por parte de las Pymes supone considerar los sistemas de gestión del conocimiento como otra de las herramientas que puede aumentar la competitividad de la Pyme. En el 36,4% de las Pymes agroalimentarias con transformación de alimentos, el uso de un sistema de gestión del conocimiento permitiría documentar el conocimiento de que dispone y evitar, en la menor medida de lo posible, que se pierda conocimiento cuando uno de sus trabajadores abandona la empresa. Disponibilidad de información El 83,1% de las Pymes agroalimentarias tiene archivos informatizados para almacenar la información histórica. Un 53,3% considera que necesita un sistema informático de archivo y control de toda la información que se genera en su empresa. Para un 53,3% de las Pymes el hecho de disponer de Internet ha reducido sus necesidades de asesoramiento externo. Uso de la información disponible El 70% de las Pymes agroalimentarias con transformación de alimentos estaría dispuesto a invertir en un sistema que les permitiera acceder a los datos de forma más organizada y visual. 1.1.4 Financiación Acceso a la financiación El acceso a la financiación es un obstáculo para el crecimiento de las Pymes. El 90,1% de las Pymes agroalimentarias declara haber realizado nuevas inversiones para la expansión de su empresa. De ellas, un 71,6% han recurrido a instrumentos de financiación externos. El 88% de Pymes agroalimentarias que han recurrido a financiación externa lo han hecho a través de créditos o préstamos bancarios. Noviembre 2003 4/68

Autofinanciación Un 53,5% de las Pymes agroalimentarias que han realizado inversiones ha recurrido a recursos propios (acompañados, o no, de recursos externos), y un 28,4% se ha autofinanciado sin utilizar ningún otro recurso financiero externo. Necesidad de financiación externa Para el 71,6% de las Pymes, la expansión de su negocio depende del acceso a fuentes de financiación externas. Dificultades de la Pyme en el acceso a financiación externa Un 64,4% de las Pymes agroalimentarias entrevistadas considera que las entidades de crédito les dan facilidades, normalmente, cuando necesitan acceder a financiación externa. Las subvenciones como complemento a la financiación El 5,1% de Pymes agroalimentarias declaran haber recurrido a subvenciones europeas como fuente de financiación para la expansión de su empresa, complementarias a las ayudas habituales de la PAC. 1.1.5 Asesoramiento Servicios de asesoramiento en la Pyme La práctica totalidad de Pymes agroalimentarias entrevistadas recurre a algún tipo de asesoramiento. El asesoramiento al que se recurre con mayor frecuencia es el fiscal-laboral, seguido, aunque en menor medida, del asesoramiento financiero y el asesoramiento que proviene del gremio o la asociación. Apoyo de las Administraciones Públicas Un 14,5% de las Pymes no están interesadas en ayudas desde las AA.PP. que, sumadas a las que dicen estar desinformadas, resulta que el 54% de las Pymes agroalimentarias entrevistadas está, actualmente, fuera del alcance de los programas de apoyo a la Pyme por parte de las diferentes Administraciones Públicas. En general, son las microempresas las que más echan de menos el apoyo de la Administración Pública, aunque un 47% declaran estar desinformadas al respecto. Noviembre 2003 5/68

1.1.6 Logística Influencia en la Pyme Más de un 15% de Pymes agroalimentarias consideran los recursos logísticos como los más estratégicos y con gran influencia en la estructura de costes del negocio, especialmente las empresas pequeñas y las micropymes. 1.2 Necesidades características en la fase productiva 1.2.1 Energía y medio ambiente La Pyme frente al medio ambiente El camino que le queda por recorrer a la Pyme para alcanzar las cotas de excelencia ambiental que el entorno le exige es largo. Sólo un 43,2% de las Pymes entrevistadas del sector agroalimentario admite estar legalizada ambientalmente y sólo un 3% afirma haber implantado algún tipo de sistema de gestión ambiental. En el campo organizativo, la mayoría de Pymes entrevistadas del sector agroalimentario (48 %) no disponen de trabajadores dedicados, a tiempo parcial o completo, a la gestión ambiental de la empresa. Finalmente, en el campo económico, sólo un 4 % de las Pymes entrevistadas afirma haber realizado una evaluación contable de los costes ambientales, contemplándolos básicamente como gastos en el balance general de la empresa. La Pyme frente a la gestión de residuos La principal vía de gestión de los residuos de las Pymes del sector agroalimentario entrevistadas (12 %) es su valorización en la propia Comunidad Autónoma. Una gran parte de las empresas (33%) afirma estar satisfecha con el servicio que actualmente reciben. Recursos para la adaptación de la Pyme al entorno ambiental De acuerdo al marco legal vigente, la Pyme agroalimentaria se encontrará cada vez más con un entorno ambiental exigente y complejo. La gestión ambiental ya no se reduce a la gestión de los residuos o de las aguas residuales de manera individualizada, sino que cada vez más integra todos los vectores ambientales. Servicios ambientales necesitados por las Pymes La Pyme del sector agroalimentario es reacia a subcontratar a una empresa externa que se encargue de realizar una gestión ambiental ajustada a los impactos que su actividad genera. Noviembre 2003 6/68

Concienciación de la Pyme Es necesario un esfuerzo para concienciar a las Pymes agroalimentarias de que la subcontratación de la gestión ambiental integrada que afecta al desarrollo de su actividad diaria es una herramienta que puede incorporarse a su estrategia empresarial futura y presente. 1.2.2 Calidad y seguridad Adaptación de la Pyme a nuevas necesidades de gestión En general, la Pyme agroalimentaria considera que sus necesidades de formación en gestión de la calidad son las más importantes de entre todas las áreas descritas, junto a la prevención de riesgos laborales y la gestión medioambiental. Estas necesidades están presentes tanto en las Pymes industriales como en las no transformadoras. Planteamiento de mejoras El 26,7% de las Pymes agroalimentarias ha realizado mejoras en el último año o plantea realizarlas en los próximos dos años. Este porcentaje es del 15,8% para las Pymes agroalimentarias no transformadoras. 1.2.3 I+D+i Percepción de la innovación La innovación es percibida claramente como uno de los principales factores estratégicos de competitividad de la Pyme agroalimentaria. Actividades en innovación de las Pymes agroalimentarias Sólo alrededor del 10,6% de las Pymes agroalimentarias con transformación de alimentos han llevado a cabo procesos de innovación; cifra que baja al 4,3% si se considera las Pymes agroalimentarias sin transformación de alimentos. Presupuesto destinado a I+D La inversión realizada por la industria de alimentación, bebidas y tabaco representa únicamente el 3,7% de la realizada por la industria. 1.2.4 Mantenimiento y mejora Áreas de mejora en la Pyme Las principales áreas en las que la Pyme agroalimentaria se plantea mejorar son el mantenimiento de equipos y maquinaria y en los almacenes. Noviembre 2003 7/68

1.2.5 Recursos Humanos Relevancia de los Recursos Humanos Los Recursos Humanos son valorados como el principal factor estratégico en el funcionamiento de las Pymes agroalimentarias en ambos sectores, transformador y no transformador. Según los datos del estudio de mercado, este factor es el más estratégico en el negocio para el 30,4% de Pymes agroalimentarias, por encima de la logística y la climatología. Noviembre 2003 8/68

2. Introducción En la Línea L1 el análisis se centró específicamente en los factores competitivos relacionados con la distribución comercial de los productos agroalimentarios, en cuyo informe se recoge la problemática de las Pymes agroalimentarias al respecto. La presente línea L2 pretende dar una visión genérica sobre las necesidades de las Pymes agroalimentarias, en un entorno de competitividad creciente, que se derivan respecto a la oferta de servicios que sirven de apoyo a sus procesos empresariales. En consecuencia, esta línea de acción del proyecto (L2) investiga la oferta y demanda de servicios a la Pyme, diferenciando entre aquellos servicios genéricos comunes a la fase productiva y de comercialización, y entre aquellos servicios más específicos y característicos de la fase productiva. El presente documento se divide en siete capítulos: Capítulo 1: Resumen ejecutivo. Capítulo 2: Introducción Capítulo 3. Necesidades actuales de la Pymes agroalimentarias En este capítulo se describe de forma genérica cuáles son las necesidades actuales de la Pyme agroalimentaria, en base a un análisis de los recursos disponibles a su alcance orientados a aumentar su competitividad. Para ello, se utilizará la información cualitativa proveniente de las entrevistas realizadas a asociaciones sectoriales y de las conclusiones de la dinámica de grupo efectuada en Madrid, en la que participaron 8 empresas de las tres tipologías de Pymes (micropyme, pequeña y mediana). Asimismo, la información se complementará con los datos cuantitativos del estudio de mercado realizado por el Institut Cerdà, que comprende: 224 Pymes dedicadas a la transformación industrial de productos agrarios; y 181 Pymes dedicadas a la comercialización y/o al acondicionamiento de productos agrarios sin transformación industrial. La metodología utilizada ha sido el desarrollo de 405 llamadas telefónicas mediante el sistema CATI ( Computer Assisted Telephone Interviewing ), siguiendo un cuestionario previamente elaborado por el Noviembre 2003 9/68

Institut Cerdà. El margen de error máximo para los datos globales del estudio es del 2,1%, con un nivel de confianza del 95,5%. Para efectuar este análisis se realiza una descripción de los recursos al alcance de la Pyme agroalimentaria para aumentar su competitividad. Se tratan aquellos servicios que son comunes a las fases productiva y de comercialización, incluyendo una descripción de cuál es la percepción de la Pyme agroalimentaria (y sus asociaciones sectoriales) sobre la oferta y las necesidades en materia de formación, nuevas tecnologías, servicios financieros, de asesoría, y logísticos. El análisis concluye con una descripción de las necesidades específicas de la fase productiva, incluyendo los siguientes ámbitos: Energía, Medio ambiente, Calidad, Seguridad, I+D, Mantenimiento y Recursos humanos. Capítulo 4. La Pyme agroalimentaria en comparación con la media española En este capítulo se resumen las principales diferencias entre el sector agroalimentario con y sin transformación de alimentos del resto de sectores abordados en el proyecto (considerados en el estudio de mercado realizado), y para los distintos ámbitos estudiados (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Formación, Gestión del Conocimiento, etc.). Se realiza, además, una pequeña valoración de los aspectos incluidos que justifiquen las diferencias encontradas. Capítulo 5. Servicios en la Pyme agroalimentaria En este último capítulo se describen los principales servicios identificados como más demandados por las Pymes agroalimentarias. El análisis también se particulariza según se trate de servicios comunes a las Pymes agroalimentarias, o específicos de las Pymes dedicadas a la transformación industrial de productos agrarios. El análisis se realiza mediante una inspección de las necesidades expuestas en el Capítulo 4. Los servicios descritos se orientan a aumentar la competitividad de la Pyme agroalimentaria, dando respuesta a las exigencias y hábitos del consumidor y del entorno normativo que inciden sobre la Pyme agroalimentaria. Asimismo, en este capítulo se analiza la valoración de las Pymes agroalimentarias y sus asociaciones sectoriales sobre las posibilidades de externalización de servicios. Noviembre 2003 10/68

3. Necesidades actuales de las Pymes agroalimentarias La Pyme agroalimentaria española se enmarca en un entorno de competitividad creciente como consecuencia de: La influencia de la reforma de la PAC. La influencia de la incorporación de los PECOS. La intenacionalización de la Pyme agroalimentaria. Las relaciones de la Pyme con la distribución comercial. Estos cambios en el entorno demandan una mayor profesionalización por parte de las empresas del sector agroalimentario. La adaptación de las estrategias competitivas a las oportunidades y amenazas del entono incluye la contratación de servicios en los diferentes ámbitos, específicos o no para determinados tipos de Pymes. En concreto, las Pymes agroalimentarias con transformación industrial abarcan un abanico más amplio de servicios. Para la realización de este estudio se han analizado las necesidades actuales de las Pymes en cuanto a la contratación de servicios considerando la siguiente distinción: Necesidades comunes en la fase productiva y de comercialización Digitalización Formación Gestión del conocimiento Financiación Asesoramiento Logística Necesidades características en la fase productiva Energía Medioambiente Calidad y seguridad I+D+i 1 Mantenimiento y mejora Recursos Humanos 1 Investigación, Desarrollo e Innovación. Noviembre 2003 11/68

3.1 Necesidades comunes en la fase productiva y de comercialización 3.1.1 Digitalización Concepto de digitalización La incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en las empresas está suponiendo que la información se pueda procesar y transferir a otros lugares (o empresas) mediante las redes de comunicación. Esta información, en forma de señales digitales, tiene un carácter multimedia al poder transmitir voz, datos e imagen, y hacia dispositivos fijos o móviles, que la diferencia de la información tradicional (papel, etc.). La gestión adecuada de la información pasa a ser un elemento clave para la competitividad de las empresas. La digitalización implica no solamente un cambio en las organizaciones y procesos para un mismo tipo de producto, sino un cambio en la propia concepción y definición de los tipos de negocio y de los nichos de mercado donde poder competir. La digitalización de procesos abarca tanto los internos de una empresa (producción, recursos humanos, etc.) como los externos (básicamente, relación con clientes y gestión de compras). Oportunidades en el uso de las TIC La evolución tecnológica, y muy especialmente las nuevas posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), constituyen una nueva herramienta competitiva para las Pymes agroalimentarias. Por una lado, mejoran las posibilidades de comunicación y permiten desarrollar aplicaciones que contribuyen a: Disponer de procesos de producción más flexibles. Coordinar los diferentes ámbitos de actuación de las empresas. Por otro lado, la mayor disponibilidad y facilidad de acceso a la información supone para la Pyme disponer más fácilmente de la información que es relevante para su negocio, así como el acceso a nuevos conocimientos económicos y tecnológicos. Esto ha supuesto entrar en la denominada Sociedad del Conocimiento, que supone un cambio en el entorno competitivo, y en el que las empresas dan una importancia creciente a la disponibilidad y análisis de la información que les permita realizar mejoras e innovaciones tanto en productos como en procesos. Los recursos que ofrecen las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) constituyen un nuevo ámbito a considerar en la planificación estratégica de las empresas pues actualmente son uno de los principales recursos para obtener ventajas competitivas: Noviembre 2003 12/68

Aprovechar las ventajas competitivas inherentes de su dimensión: mayor capacidad de adaptación y flexibilidad de producción. Compensar la menor competitividad debida a su dimensión, aprovechando nuevas posibilidades de comunicación, acceso a la información y facilidades en la gestión y realización de tareas administrativas. Crear factores de competitividad intangibles que faciliten la diferenciación de sus productos y/ o servicios. Conocimiento del concepto de digitalización En general, el término digitalización es conocido por el 61,6% de las Pymes agroalimentarias entrevistadas. La incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en las empresas facilita el procesamiento de la información en la misma empresa y que ésta pueda ser transferida a otros lugares (o empresas) mediante las redes de comunicación. La gestión adecuada de la información y su transformación en conocimiento pasa a ser un elemento clave para la competitividad de las empresas. La digitalización implica, no solamente un cambio en las organizaciones y procesos para un mismo tipo de producto, sino un cambio en la propia concepción y definición de los tipos de negocio y de los nichos de mercado donde poder competir. La digitalización en la Pyme agroalimentaria Como puede observarse en la siguiente figura, las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) pueden ser aplicables, con mayor o menor facilidad, a todo el conjunto de procesos de una empresa, obteniendo en cada caso un determinado grado de mejora en la ejecución de los procesos empresariales. Además, permite disponer a su vez de información digitalizada referente a los procesos de la empresa lo que facilita la gestión documental y de la información referente al negocio, que constituye la base del Sistema de Gestión del Conocimiento. Dirección estratégica Gestión del conocimiento Aprovisionamiento y Producción I+D Marketing y Comercialización Gestión de compras Control de producción Gestión de I+D Logística y Distribución Gestión comercial y de ventas Captura de datos Infraestructura RR.HH. TIC Financiación Conocimiento Gestión de recursos humanos y formación Gestión económicofinanciera Gestión documental y de la información Figura 3.1.1.1. La digitalización aplicada a los diferentes procesos de la empresa Noviembre 2003 13/68

Según el estudio realizado, en la actualidad las Pymes españolas, incluidas las agroalimentarias, no aprovechan suficientemente las posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones, presentando un grado de adopción que no corresponde ni con su peso en la economía española ni con su capacidad competitiva con el resto de países de la Comunidad Europea. Algunos de los factores que justifican esta afirmación son resumidos seguidamente. Cultura TIC de la Pyme agroalimentaria Por ejemplo, en la encuesta PYMES 2003 del Institut Cerdà, se detecta un cierto porcentaje de empresas (14%) que no se pronunciaba sobre los factores que impedían aumentar su grado de adopción de tecnologías. Coste de la Digitalización 33,1% Tamaño de la empresa 40,7% Cultura de la empresa Cultura del sector 18,6% 13,6% Escasa formación trabajadores Ns/ Nc 10,5% 14,0% Figura 3.1.1.2. Barreras a la digitalización en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003. Sin embargo, la percepción extraída de dicho estudio es que la Pyme agroalimentaria está interesada en adoptar las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en las diferentes áreas funcionales de su empresa, con la Contabilidad por delante de los Clientes, en general, y específicamente con unos mayores intereses en el área de Producción por parte de la Pyme agroalimentaria industrial, y en el área de Logística por parte de la Pyme agroalimentaria sin transformación industrial. 75% Con transformación Sin transformación 50% 25% Producción Logística y Distribución Gestión de compras Gestión comercial y ventas Gestión económico financiera Recursos Humanos Investigación y Desarrollo Figura 3.1.1.3. Valoración de las necesidades de digitalización en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 Noviembre 2003 14/68

Al igual que en el resto de sectores analizados en el estudio de mercado PYMES 2003, la valoración del grado de digitalización actual es bastante positiva y, por lo tanto, puede retrasar la adopción de nuevas herramientas TIC a corto plazo, adicionales a las ya existentes. 75% Con transformación Sin transformación 50% 25% Producción Logística y Distribución Gestión de compras Gestión comercial y ventas Gestión económico financiera Recursos Humanos Investigación y Desarrollo Figura 3.1.1.4. Valoración del grado de informatización actual en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 En definitiva, la Pyme agroalimentaria no ve grandes obstáculos a la digitalización, y aunque valora como importante realizar esfuerzos de digitalización futuros de momento todavía no es contemplada como una necesidad. Por ello, la estrategia para promover el uso de las TIC en la Pyme debe ir encaminada a concienciar a la Pyme de la idoneidad de la implantación de soluciones TIC en su negocio. Y para ello, las Pymes consideran que las asociaciones empresariales pueden jugar un papel clave en la adecuación de la contratación de servicios a sus necesidades, y entre ellos las TIC. Através de las asociaciones empresariales se podrían contratar servicios de una forma más eficiente y adaptada a mis necesidades 73,5% 69,2% 66,1% Agro con transformación Agro sin transformación Media resto sectores Figura 3.1.1.5. Valoración del asociacionismo en la contratación de servicios Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 La disponibilidad de departamento de informática en la Pyme agroalimentaria Un buen indicador de cultura informática de la Pyme es la disponibilidad de un departamento de informática, y los recursos que se destinan a él. En este sentido, un 67,6% de Pymes agroalimentarias declara disponer de un departamento de informática. A medida que aumenta el tamaño de la Pyme aumenta el porcentaje Noviembre 2003 15/68

de Pymes que disponen de departamento de informática y también el número de personas que lo integran. Composición del departamento de informática Ns/Nc No dispongo Modelo mixto Subcontratado Más de cuatro Dos a Cuatro Una pe rs o na 36,3% 9,2% 8,8% 14,1% 27,1% 5,9% 8,2% 9,6% 3,5% 26,8% 14,7% 22,3% 43,7% 43,0% 22,7% Micro Pequeña Mediana Figura 3.1.1.5. Composición del departamento de informática en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 La subcontratación de la informática es una opción todavía poco utilizada (el 9,3% de las Pymes agroalimentarias entrevistadas). Seguridad informática Asimismo, la política de seguridad informática también constituye otro indicador de la cultura empresarial de la Pyme frente a la digitalización. En este sentido, aunque la mayoría de Pymes agroalimentarias entrevistadas considera la seguridad informática en su empresa, un 33% no dispone todavía de una infraestructura de seguridad básica o bien no tiene definida una política de seguridad informática. Lógicamente, la adopción de medidas de seguridad informática es directamente proporcional al tamaño de la Pyme, siendo, aproximadamente, el doble de frecuente en las empresas medianas que en las microempresas. Noviembre 2003 16/68

Infraestructura de seguridad informática No dispongo de infraestructura básica 8,2% 24,3% 21,1% Sistema salvaguarda de datos 36,0% 49,6% 55,0% Control de acceso a los servidores 15,6% 18,5% 34,5% Protección antiincendios de los servidores Sistema alimentación ininterrumpida 9,7% 12,3% 18,7% 7,9% 10,3% 18,7% Micro Pequeña Mediana Figura 3.1.1.6. Infraestructura de seguridad informática en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 En cuanto a la adopción de políticas en materia de seguridad informática no existen diferencias tan marcadas, aunque a mayor tamaño continúa habiendo mayor preocupación por la protección de los datos informáticos. Políticas de seguridad de datos informáticos No dis po ngo de po lítica de seguridad 12,2% 12,0% 15,7% Micro Pequeña Mediana Efectúo mante nimie nto perió dico del sistema 46,5% 61,1% 69,5% Cumplo la normativa de protección de dato s 8,4% 15,1% 15,8% Figura 3.1.1.7. Políticas de seguridad informática en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 Noviembre 2003 17/68

Estado de la digitalización en la Pyme del sector agroalimentario Disponibilidad de sistemas de gestión integrados La gran mayoría de Pymes disponen de paquetes de software independientes para determinadas aplicaciones de gestión (en concreto un 71,6% de las Pymes agroalimentarias entrevistadas). Sin embargo, esta fórmula está siendo sustituida progresivamente por los sistemas de gestión integrados (ERP), del que ya disponen un 30,8% de las Pymes, y cuyas previsiones de implantación futura son mayores (10,3% Pymes agroalimentarias, frente a 3,5% para paquetes de software independientes). Disponibilidad de sistemas de gestión integrados (sobre total Pymes agro) 71,6% 30,8% Paquetes software independientes Sistemas de gestión integrados Figura 3.1.1.8. Disponibilidad de sistemas de gestión integrados en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 Sin embargo, el 90,8% de las Pymes agroalimentarias que disponen de sistemas de gestión integrado todavía los combinan con paquetes de software independientes, ya que la integración total es difícil y costosa. La fórmula habitual es disponer de un sistema de gestión integrado para las áreas críticas de la empresa (comercial, producción, logística, contabilidad), aquellas cuya integración resulta beneficiosa para la empresa. Sin embargo, la integración del resto de la empresa no se justifica por la relación coste-beneficio, por lo que lo más habitual es realizar una digitalización combinada: sistema de central de gestión integrada más paquetes de software independientes para aplicaciones de gestión concretas. Lógicamente, la adopción de este tipo de herramientas de gestión integradas es más habitual en las Pymes de mayor dimensión, y también es más característica en unos sectores de actividad que en otros. En el caso agroalimentario y para el sector transformador, el 35,7% de Pymes utiliza este tipo de herramientas, a diferencia de un 24,9% de Pymes en el sector agroalimentario no transformador. Disponibilidad de sistemas de gestión integrados (ERP) 23,0% 37,1% 43,3% Figura 3.1.1.9. Disponibilidad de sistemas de gestión integrados en la Pyme agroalimentaria. Micro Pequeña Mediana Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 Noviembre 2003 18/68

Transmisión electrónica de datos Informe Línea L2 Identificación de las necesidades de servicios En general, las Pymes agroalimentarias están incorporando rápidamente herramientas para intercambiar datos electrónicamente. La tabla siguiente resume la disponibilidad y previsión de implantación a corto o medio plazo de este tipo de herramientas (en porcentaje sobre el total de Pymes entrevistadas), según el estudio de mercado realizado por el Institut Cerdà. Con respecto a la disponibilidad de página web y su utilización para transmitir información a través de ella, el sector agroalimentario transformador ha realizado más esfuerzos hasta la fecha que el no transformador. Pero es el sector agroalimentario no transformador el que mayores previsiones tiene de implementar este tipo de herramientas a corto plazo. El uso de correo electrónico está más estandarizado en las Pymes de ambos sectores. Agro con transformación Agro sin transformación Dispongo Previsto Dispongo Previsto Página web informativa 45,4% 13,1% 21,9% 25,7% Página web comunicación clientes 37,4% 14,7% 18,7% 21,5% Correo electrónico 60,5% 8,4% 61,6% 11,9% El uso de comunicaciones electrónicas también es bastante desigual en función del tamaño de la Pyme. Cuanto menor es la dimensión de la Pyme, menor es el uso de este tipo de herramientas aunque, como sucede a nivel sectorial, también es mayor el porcentaje de Pymes que prevén implementarlas a corto o medio plazo. Comunicaciones electrónicas Página web informativa 28,5 % 37,9 % 57,4 % Micr o Pequeñ a Mediana Utilizar página web para comercialmente comunicar con cliente s 25,0 % 30,5 % 46,2% Uso correo electrónico 53,4 % 66,5 % 73,1% Figura 3.1.1.10. Comunicaciones electrónicas en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 La actividad exportadora de la Pyme agroalimentaria actúa como dinamizadora del uso de este tipo de herramientas. Según el estudio de mercado realizado, las Pymes que tienen actividad exportadora utilizan en mayor medida herramientas electrónicas de comunicación con sus clientes, en especial las del sector transformador. Noviembre 2003 19/68

En la tabla y gráfico siguiente se pueden contrastar los datos respecto a las Pymes agroalimentarias exportadoras. De su análisis se observa un uso muy superior de este tipo de herramientas, en ocasiones incluso el doble, por parte de las Pymes exportadoras. Pymes exportadoras Agro con transformación Agro sin transformación Dispongo Previsto Dispongo Previsto Página web informativa 78,6% 11,7% 42,6% 33,0% Página web comunicación clientes 60,2% 14,6% 42,6% 18,2% Correo electrónico 86,4% 2,4% 79,1% 3,5% Comunicaciones electrónicas (Pyme exportadora) Micro Pequeña Mediana 57,7% Página web informativa 68,4% 77,5% Utilizar página web para comunicar comercialmente con clientes 49,0% 57,7% 70,0% 68,3% Uso correo electrónico 87,8% 92,5% Figura 3.1.1.11. Comunicaciones electrónicas en la Pyme agroalimentaria exportadora. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 Por lo tanto, las Pymes agroalimentarias que estén iniciando o pretendan iniciar su actividad exportadora deberán realizar esfuerzos en la adopción de este tipo de herramientas, en base a la utilidad que parecen tener para las Pymes que ya mantienen relaciones comerciales de exportación. Sin embargo, su uso no debe vincularse únicamente a la actividad exportadora ya que este tipo de herramientas también es útil para las Pymes que actúan sólo en el ámbito nacional. Ejemplo de ello es que más del 80% de las Pymes agroalimentarias que disponen de página web la utilizan para comunicarse comercialmente con sus clientes, sean del ámbito nacional o internacional. Herramientas de colaboración por medios digitales Finalmente, el proceso de digitalización se completa con el aprovechamiento de la posibilidad de intercambiar información por medios digitales para establecer relaciones de colaboración por medios electrónicos. Estas relaciones de colaboración con diferentes agentes, y de diferente tipo, se definen como: Noviembre 2003 20/68

Intranet, herramienta interna de la empresa, donde la colaboración va enfocada a los empleados. Extranet, incluye la colaboración de agentes externos, como proveedores o clientes. CRM, herramienta de colaboración diseñada para conocer en mayor detalle las necesidades y hábitos de compra de los clientes. SCM, a herramienta de colaboración a lo largo de toda la cadena logística de entrada. Banca electrónica, que permite trasladar la operativa con la banca a medios electrónicos. En general, este tipo de herramientas todavía están en fase de introducción en la Pyme española, incluida la agroalimentaria, según los datos del estudio de mercado realizado por el Institut Cerdà. En cuanto a la previsión de implantación, en el sector agroalimentario las intenciones de uso de herramientas colaborativas son un 50% superiores a la media del resto de sectores. Disponibilidad de herramientas de colaboración por medios digitales (Pymes agroalimentarias) 45,4% Previsión implementar herramientas colaborativas (sobre total Pymes) 25,3% 28,5% 12,1% 34,1% 13,7% 12,2% 15,1% 11,4% 9,7% Intranet CRM Extranet SCM Banca electr. Intranet CRM Extranet SCM Banca electr. Figura 3.1.1.12. Herramientas colaborativas en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 Al igual que en los casos descritos anteriormente, las herramientas colaborativas son más habituales en las empresas de mayor dimensión, aunque la previsión de implantación es superior en las empresas de menor tamaño. De una manera genérica se podría concluir que las herramientas colaborativas ya están implantadas en: - Una de cada cinco microempresas. - Una de cada tres empresas pequeñas. - Una de cada dos empresas medianas. Herramientas colaborativas (dispongo) Intranet CRM 17,9% 27,8% 20,3% 32,8% Micro Pequeña Me dia na 57,3% 55,0% Extra ne t SCM B anc a el ec t r. 10,3% 12,5% 21,7% 28,4% 37,9% 36,7% 48,5% 51,4% 64,9% Figura 3.1.1.13. Disponibilidad de herramientas colaborativas por tamaño de empresa. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 Noviembre 2003 21/68

3.1.2 Formación Necesidades de las Pymes agroalimentarias en los diferentes ámbitos formativos En general, las necesidades de formación de las Pymes españolas son bastante homogéneas en los diferentes ámbitos (aproximadamente, un 30% de las Pymes entrevistadas declara tener unas necesidades de formación altas o muy altas). En el sector agroalimentario transformador, las necesidades son también homogéneas y ligeramente superiores (más cercanas al 40%). En cambio, en el sector agroalimentario no transformador las necesidades de formación muestran una mayor heterogeneidad, siendo más frecuente en las áreas de Administración, Comercial, y Gestión de la calidad y Riesgos laborales. 50% 40% 30% 20% 10% Necesidades de Formación (Agro transformador) Muy Alto Alto Necesidades de Formación (Agro no transformador) 50% Muy Alto Alto 40% 30% 20% 10% 0% 0% I+D+i Fuerza Comercial Riesgos laborales M. Ambiente I+D+i Fuerza Comercial Riesgos labor ales M. Ambie nte Figura 3.1.2.1. Necesidades de formación en la Pyme agroalimentaria (por sector de actividad). Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 Las necesidades de formación también dependen del tamaño de la empresa. En el sector agroalimentario sin transformación, las empresas de menor dimensión tienen mayores necesidades de formación. En cambio, en el sector de la industria agroalimentaria, las necesidades de formación son mayores en la empresa mediana. En las tablas siguientes, se ha simbolizado la valoración de las necesidades expuestas (Necesidades de formación Altas o Muy altas) mediante la siguiente nomenclatura: Interés alto (más de 51%) Interés medio (entre 31% y 50%) Interés bajo (menos de 30%) Noviembre 2003 22/68

Sector agroalimentario sin transformación de alimentos Informe Línea L2 Identificación de las necesidades de servicios Necesidad Micropyme Pequeña Mediana Administración Investigación + Desarrollo + Innovación Técnicas de Producción/ Manipulación Gestión del Capital Intelectual y RR.HH. Fuerza Comercial Dirección General y Estrategia Logística Prevención y riesgos laborales Gestión de la calidad Gestión de medioambiente Sector agroalimentario con transformación de alimentos Necesidad Micropyme Pequeña Mediana Administración Investigación + Desarrollo + Innovación Técnicas de Producción/ Manipulación Gestión del Capital Intelectual y RR.HH. Fuerza Comercial Dirección General y Estrategia Logística Prevención y riesgos laborales Gestión de la calidad Gestión de medioambiente De hecho, comparando el sector agroalimentario industrial con el resto de la industria, las necesidades de formación de las empresas medianas son superiores a la media del sector industria. En cambio, para pequeñas y microempresas es ligeramente inferior. Las valoraciones bajas de las necesidades de formación en algunos de los casos puede obedecer a dos factores distintos: ser una necesidad de reducido interés para la empresa o de claro interés pero de formación ya cubierta. Actitud de la Pyme agroalimentaria frente a la formación y capacitación de su personal La actitud de la Pyme ante la formación ha sido tradicionalmente de tipo reactivo, es decir, la formación no se planifica sino que se contempla cuando existe cierta obligatoriedad (normativa) o cuando son temas claves para la propia supervivencia y funcionamiento de la Pyme. Por ello, la formación en la Pyme es más bien contemplada como un gasto y no como una inversión. Por otro lado, una actitud proactiva frente a la formación implica la percepción de la Pyme sobre la necesidad de formar a sus trabajadores. La detección de Noviembre 2003 23/68

necesidades se hace de antemano, y suele contarse con un plan de formación y un responsable en esta área. Como la gran mayoría de Pymes agroalimentarias no cuentan con un Departamento de Formación o de RR.HH. (más del 85%), la formación es gestionada habitual y directamente desde Dirección General, o desde aquellas Direcciones cuyo temas sean más afines, o por simple disponibilidad de tiempo y trabajo. Incluso, en el 26,1% de las Pymes entrevistadas, la necesidad de formación es detectada por el propio empleado. Quién detecta las necesidades de formación en la Pyme? (multirespuesta) Propio empleado Director General y Gerente Comité Dirección Director Departamento Mandos intermedios Director RRHH Responsable Formación Ns/Nc 4,0% 12,6% 4,0% 5,7% 15,5% 2,9% 12,3% 7,4% 12,1% 3,8% 2,3% 2,9% 5,7% 26,1% 60,7% 44,5% Decide formación Detecta formación Figura 3.1.2.2. Detección de necesidades de formación en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003. Sin embargo, si bien la detección de necesidades de formación está más repartida, la decisión final corresponde principalmente a la Dirección General o Comité de Dirección de la Pyme (en más del 70% de Pymes). Sin embargo, en las empresas medianas se observa una menor implicación de la Dirección General ya que, al contar con una mayor estructura, delega estas tareas en el Director de RR.HH. y los Directores de Departamento. En general, la figura del Responsable de Formación es poco relevante en la Pyme, incluyendo la agroalimentaria. Detección de las necesidades de formación Director Departamento Director RR.HH. Director General 14,4 13,6 11,5 10,1 16,4 28 33,4 45 48,6 Mediana Pequeña MicroPyme 0 10 20 30 40 50 60 Figura 3.1.2.3. Detección de necesidades de formación en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003. Noviembre 2003 24/68

Decisión sobre planes de formación Director Departamento Director RR.HH. Director General 10,5 5,6 5,2 10,3 1,7 26,3 49,8 55,3 67,4 Mediana Pequeña MicroPyme 0 20 40 60 80 Figura 3.1.2.4. Decisión sobre la contratación de formación en la Pyme agroalimentaria. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003. Acceso de la Pyme a la formación Una vez se decide la realización de acciones de formación, las Pymes acceden al mercado de formación o bien de forma individual, o bien delegan esta tarea en las asociaciones. Por sectores, las respuestas son bastante similares aunque la Pyme agroalimentaria no transformadora muestra una mayor tendencia a acceder a la oferta de formación de forma individual que la Pyme de la industria alimentaria. Acceso de la Pyme agroalimentaria a la Formación Asociación Sectorial Asociación Pymes De forma individual Escuela Privada Principalmente Oferta Pública (FORCEM) Ns/Nc 35,8% 34,9% 11,9% 9,6% 32,8% 24,5% 7,3% 7,8% 6,2% 14,3% Agro sin transformación 5,9% Agro con transformación 9,0% Figura 3.1.2.5. Acceso a la formación en la Pyme agroalimentaria, con y sin transformación de alimentos. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 En cambio, por tamaño de empresa se observan diferencias significativas entre las empresas medianas y las de menor dimensión. Las primeras hacen un mayor uso de la oferta pública de formación y, por el contrario, acceden en menor medida de forma individual al mercado dado que sus procesos de acceso a la formación están más definidos. Noviembre 2003 25/68

Acceso de la Pyme agroalimentaria a la formación Oferta pública 8,4 10,9 24,6 De forma individual Asociación Pymes 10,3 9,6 18,7 19,3 29,4 28,6 Mediana Pequeña MicroPyme Asociación sectorial 29,2 33,5 37,9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Figura 3.1.2.6. Acceso a la formación en la Pyme agroalimentaria, por tipología de Pyme. Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 Asimismo, las empresas medianas muestran mayor predilección por los cursos de tipo genérico, ya sea a través de las asociaciones de Pymes de tipo general, o bien a través de la oferta pública del Forcem. En cambio, a medida que disminuye el tamaño de la empresa, existe una mayor dependencia de las asociaciones sectoriales en cuanto a la formación. En cualquier caso, el papel que pueden jugar las asociaciones en proveer una oferta formativa más específica y adaptada a sus necesidades es valorado de forma positiva por el 78,3% de las Pymes agroalimentarias entrevistadas. Nuevas tendencias en formación. La formación a distancia y a través de Internet. El uso de nuevas soluciones tecnológicas (Internet, CD Rom,...) en materia de formación, que en su etapa de introducción se ha dirigido principalmente a las grandes empresas, también plantea una serie de ventajas para la Pyme agroalimentaria. Las principales ventajas se asocian más a las características intrínsecas del elearning : es una herramienta tecnológica y esta solución evita desplazamientos. En cambio, se valora en menor medida en cuanto a la idoneidad de los contenidos y el ahorro de tiempo que puede suponer. En la comparación de la formación presencial tradicional frente a las nuevas soluciones tecnológicas, la Pyme agroalimentaria ve principalmente ventajas en el uso de esta última solución, pero también existen ciertas barreras a considerar. El coste de la solución es, junto al tiempo necesario a invertir, el inconveniente más nombrado por las Pymes (20% y 23,7% de Pymes agroalimentarias entrevistadas respectivamente). Sin embargo, para un Noviembre 2003 26/68

mayor número de Pymes, 50% y 40% respectivamente, estos aspectos constituyen una ventaja (ahorro en tiempo y dinero) frente a la formación presencial. La principal ventaja observada frente a la formación presencial es el hecho de evitar desplazamientos. Este aspecto es más valorado por las empresas medianas (76,1%), y también es importante en las empresas pequeñas y microempresas, 69,9% y 58,6% respectivamente. En este sentido, el hecho de que la Pyme disponga de varias sedes también supone una mejor posicionamiento del e-learning frente a la formación presencial para el 48,8% de Pymes entrevistadas, y también en mayor medida en las empresas medianas (70,8%). En general, las Pymes consideran que están preparadas para realizar e- learning, tanto en lo que respecta a la preparación de sus trabajadores, como a la idoneidad de su infraestructura tecnológica. Ventaja Barrera No influye Ns/Nc Formación trabajadores 56,2% 9,3% 20,3% 10,4% Tipología trabajadores 53,0% 13,0% 23,1% 11,2% Infraestructura tecnológica 54,8% 17,2% 16,2% 11,9% Acceso a Internet 56,5% 13,2% 13,2% 15,3% Por lo que respecta a la formación de sus trabajadores, a medida que aumenta la dimensión de la empresa, las Pymes agroalimentarias consideran más preparados a sus trabajadores para el e-learning. Formación de los trabajadores adecuada para realizar e-learning 73,7% 49,5% 60,4% Figura 3.1.2.7. Formación de los trabajadores respecto al e-learning en la Pyme agroalimentaria. Micro Pequeña Mediana Fuente: Estudio de mercado Institut Cerdà, 2003 Sólo un 10% de las empresas pequeñas y microempresas consideran este aspecto como una barrera. Al alcanzar cierta dimensión, las Pymes necesitan profesionalizarse e incorporan personal técnico, con un perfil más idóneo para realizar e-learning. En cuanto a la adaptabilidad del e-learning a las necesidades formativas, las Pymes entrevistadas tampoco ven barreras significativas en cuanto al número de trabajadores que acceden al curso o la adaptabilidad del curso al trabajador y la empresa. Noviembre 2003 27/68