Banda Ancha Móvil. SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD Banda Ancha comercialmente sustentable para el segmento de bajos ingresos Christian Jorge Martínez Government and Industry relations Director Market Unit South America
Creemos que la banda ancha puede tener un impacto significativo en el bienestar de la sociedad en general, como impulso al desarrollo del capital humano, mejora de la asistencia sanitaria y la creación de nuevas oportunidades en aquellas partes del mundo más remotas y más pobres. McKinsey & Company, Feb 2009 Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 2
Diferentes medios para acceder a Internet La pirámide económica Netbook/laptop Teléfono celular Acceso compartido Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 3
Beneficios del acceso a internet Desarrollo Administración de Recursos Conexiones Empresas Acceso a mercados globales Comunicación más rápida, menos viajes Extender el conocimiento e inspiración Instituciones Acceso instantáneo una información confiable Base de datos común con datos actualizados Extender el conocimiento e inspiración La gente Encontrar un trabajo Comprar y hacer transacciones desde la casa Redes de seguridad social Hacer amigos El país Una nación moderna - Reducción de la pobreza - Estabilidad - Igualdad global - Desarrollo (crecimiento del PBI) Fuente: Investigación de mercado de Ericsson en Indonesia, Sudáfrica y Ruanda Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 4
La banda ancha impulsa el PBI Un incremento del 10% en la penetración de banda ancha en hogares impulsa un crecimiento i del PBI de entre el 0.1-1.4 14% Fuente: McKinsey & Company, Banda ancha para las masas, Febrero 2009 Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 5
La banda ancha impulsa el PBI PBI USD billones Aumento del PBI % Empleos Millones ESTIMACIONES DESCENDENTES Asia 150 180 +0.8 1.0 6.6 8.0 África 40 90 +0.7 1.6 1.3 3.1 Europa central y oriental 60 80 +0.8 1.3 0.9 1.3 América Latina 50 70 +0.8 1.4 11 1 1.1 1.7 Total 300 420 9.9 14.1 +0.8 1.2 Consideraciones:,Valores estimativos si la banda ancha móvil alcanzara los niveles actuales de penetración de banda ancha fija actual de Europa Occidental (54%); 10% de la banda ancha conduce un incremento del 0.5% del PBI; elasticidad empleada del 0.5% Fuente: McKinsey & Company, Banda ancha móvil para las masas, Febrero 2009 Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 6
Consecuencias sobre el PBI por el ingreso de 3G Significativo impacto en el PBI por inversiones i en las redes de 3G y el uso de banda ancha móvil Consecuencias importantes t por el retraso Inversiones en 3G y uso de banda ancha móvil en China Inversión inicial en 3G de $59 bn $114 bn de beneficio en el PBI (Valor Actual Neto) Fuente: LECG preparado para la GSM Association, Redes móviles 3G en mercados emergentes: La importancia de la oportuna inversión y adopción, Enero 2009 Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 7
Demanda latente en India Los usuarios de Internet en India pasan tanto t tiempo accediendo d a Internet t como los usuarios móviles lo hacen en comunicaciones móviles Habilidad limitada de las redes fijas para facilitar el mercado masivo de banda ancha La proporción entre usuarios de Internet y de usuarios de banda ancha fija es 14:1 Fuente: LECG, Informa Telecoms & Media, Organización de Telecomunicaciones del Commonwealth (CTO) e investigaciones de mercado de Ericsson Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 8
El efecto Internet Robert, gerente regional del banco más grande en Nyamata, Ruanda Reporta a la oficina central en Kigali dos veces a la semana Antes de banda ancha: Imprime reportes en la empresa 6h horas de viaje en minibus ib Pierde 2 días completos de trabajo + costos de viaje Con banda ancha móvil: Retrasos en pagos de préstamo reducidos a más de la mitad Incremento de ganancias en un 30% Clientes beneficiados gracias a la reducción de las tasas de interés Fuente: Investigación de mercado de Ericsson Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 9
Alcanzar la base de la pirámide El caso de Bangladesh Caso de negocio US$ 1,140 de montaje (Equipos PC) US$ 185 por el modem de EDGE US$ 8.60/12 cargo del servicio mensual 10 meses gratis Ingreso Mensual Ofertas de servicios US$ 160 260 US$ 0.30 por hora de navegación US$ 0.30 por abrir una cuenta de email US$ 0.15 por resultados de escuela US$ 0.07 por imprimir una página US$ 0.70 por hora de Skype con video Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 10
EDGE el éxito continua Más de 440 redes EDGE implementadas globalmente 80% de todos los transceptores GSM de Ericsson entregados soportan EDGE Gran soporte de terminales Complemento de banda ancha móvil, oportunidad única para manejar la Brecha Digital La evolución de EDGE permitirá servicios reales de banda ancha móvil sobre GSM (1Mbps DL) Países con servicios comerciales activados en EDGE, EDGE en despliegue o planificado (GSA Enero 2009). Ericsson desarrolló más de 250 redes comerciales EDGE. Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 11
Estado actual de HSPA 247 redes comerciales en 110 países 99 millones de subscriptores, crecimiento del 178% año a año 5 millones de subscriptores por mes 85% del tráfico en redes WCDMA/HSPA es dato 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 (MBit/s/RN NC) Gran crecimiento de tráfico WCDMA/HSPA a nivel mundial 2006-2008 sep- 06 okt- 06 nov- 06 dec- 06 jan- 07 feb- 07 mar- 07 apr- 07 maj- 07 jun- 07 jul- 07 aug- 07 sep- 07 High speed packet data Packet data Voz okt- 07 nov- 07 dec- 07 jan- 08 feb- 08 mar- 08 apr- 08 maj- 08 jun- 08 jul- 08 aug- 08 sep- okt- 08 08 Fuente: GSMA, Wireless Intelligence, GSA, UMTS Forum y NetQB (Nov 08), Feb 2009 Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 12
Banda Ancha Móvil 2014 2.8bn de subscripciones TDSCDMA CDMA2000 EV-DO Mobile WiMAX (inc WiBro) HSPA (3GPP Release 6+) LTE Fuente: Ericsson Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 13
3G/HSPA una red que entrega todos los servicios i Tlf Telefonía Móvil Móil Banda ancha Móvil e/m-salud e/m-gobierno e/m-educación TV Móvil Video telefonía Telefonía Fija Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 14
GSM, WCDMA/HSPA y LTE el Éxito ofrece economías de escala 8000 Reported Subs scriptions (m illion) Fuente: Ericsson 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Other CDMA Mobile WiMAX TDSCDMA GSM/GPRS/EDGE WCDMA/HSPA LTE 3GPP family Mobile WiMAX CDMA Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 15
$450 La asequibilidad proviene de las economías de escala $407 $400 ASP of WCDMA phones lowest 10% $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $367 $341 $311 $290 $287 $290 $295 $272 $270 $270 $254 $228 $217 $197 $198 $141 $129 $221 $141 $231 ASP of WCDMA phones lowest price $195 $191 $181 $128 $128 $135 $105 $176 $124 $175 $163 $162 $156 $78 $67 $53 $54 $0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2004 2005 2006 2007 2008 Nota: Teléfonos WCDMA vendidos por trimestre calendario; los precios más bajos representan los teléfonos completos vendidos en cantidades d de aprox. 50,000 000 unidades d o mayor Nota: Los datos son de reportes de licencias. No incluyen módulos o modems. Source: QUALCOMM Incorporated Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 16
Evolución continua de capacidades LTE Advanced LTE HSPA Evolution 3G/HSPA 3G Peak rate 384 3.6 7/14 21/28/42 ~150 kbps Mbps Mbps Mbps Mbps 2002 2005 2007 2008/2009 2009 Target 1 Gbps 2013 Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 17
Solo un equipo para el usuario Acceso a Internet en donde quiera que esté EDGE HSPA LTE Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 18
Banda ancha sustentable Como podemos llegar a segmentos de bajos ingresos rentables? Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 19
Gran diferencia de costos para ancho de banda internacionales teway h) cost for Inte ernation Ga acity (USD/M Mbps/month Monthly c Capa $400 $350 $319 $300 $147 $94 $94 $51 $39 $21 t Egypt South Africa India Kenya* Colombia Peru Argentina Korean Rep Singapore Nordics Lowest lease price of STM-1 cables to/from the US. African prices are for cables connecting Africa and Europe or Asia. * Kenya: Expected price 2H 2009 when new cables are deployed Source: Ericsson Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 20
HSPA resultados en el primer año Claro, Brasil (parte 1) Área Claro instaló redes HSPA para impulsar ingresos y ofrecer Factores Claves de Brasil servicios innovadores como son televisión, video streaming y juegos online Población: 191,908,500 Redes HSPA utilizadas para ofrecer acceso donde la PBI (per capita): US$ 9500 infraestructura de red fija es pobre o no existe Penetración de línea fija: 20% Implementación se servicios 3G/HSPA Penetración móvil: 75% Red lanzada en Noviembre 2007 Penetración de Internet: 35.2% Espectro ideal (850MHz) para dar un servicio rentable en una gran área del país Penetración de Banda ancha: 3.5% En Octubre 2008 la tecnología HSPA se extendió a alrededor de 280 ciudades en 20 estados de Brasil disponible para >70 millones de personas Tarifas de Banda Ancha basadas en el promedio de velocidad de throughput * Q2 2008 Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 21
HSPA resultados en el primer año Claro, Brasil (parte 1) Resultados alcanzados La red HSPA es la opción de banda ancha más rápida disponible en muchos vecindarios Tanto el número de usuarios como los niveles de tráfico excedieron las expectativas originales de Claro El volumen de tráfico de datos se multiplicó por 20 desde el lanzamiento Los ingresos por servicios ascendieron al 19%, y los ingresos de no-voz y Banda Ancha Móvil en 3G se incrementaron en 58%* * Q2 2008 Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 22
Banda Ancha Móvil prepaga, clave en países en desarrollo Prerequisito para capturar clientes limitados financieramente 75% de los operadores HSPA tienen planes prepagos 1 día nombre de Banda Ancha Móvil ofrecida por 38 operadores Network Prepaid Plan (1 day) Prepaid Plan (7 day) Maroc Telecom 1.25 6.26 MTN Nigeria 3.39 Telkomsel 9.99 Celcom Malaysia 1.72 5.72 Dialog Telekom 3.49 Claro El Salvador 3.00 9.00 Tigo Honduras 2.70 13.49 Claro Nicargua 4.99 19.99 Movistar Panama 5.09 Zain Kuwait 5.23 Claro Argentina 5.33 Movistar Argentina 2.66 Tigo Bolivia 2.90 14.51 Claro Chile 2.68 17.99 Tigo Colombia 1.81 9.66 Personal Paraguay 3.03 10.10 *US$. June 2009. Download limits may apply. ppy Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 23
HSPA RURAL para la base de la pirámide Dialog Telekom, Sri Lanka (parte 1) Factores Claves de Sri Lanka Población: 21,324,000 PBI (per capita): US$ 4,300 Penetración de línea fija: 13% Penetración móvil: 40% Penetración de Internet: 1,4% Area Targets bottom of economic pyramid with rural mobile broadband leveraging HSPA technology Penetración de Banda ancha: 0.5% rural economy generates $350 million/month compared to $110 million in the urban economy Implementación se servicios 3G/HSPA Servicio HSPA lanzados en 2007, 3G 2006 una gran oportunidad desde una perspectiva financiera solo requiere un 20% de inversión incremental * Finales del 2008. HSPA lanzada en 2007. Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 24
HSPA RURAL para la base de la pirámide Dialog Telekom, Sri Lanka (parte 2) Resultados alcanzados 120k usuarios de 3G, 30k de HSPA * Banda ancha comercialmente viable aún entre las áreas más pobres Apalancamiento en el conocimiento del mercado de low- ARPU (bajo- ARPU) prepago Acceso compartido & Paquetes de Precios 0.56 USD/hora Internet de banda ancha en 55 Internet cafés rurales Acceso Individual: Tarifa plana y Paquetes de Precios * Finales del 2008. HSPA lanzada en 2007. Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 25
Soporte Regulatorio para permitir un mercado masivo El desafío del espectro Liberalizar totalmente las telecomunicaciones Correcta estructura de costos de licencias Un aumento de los impuestos demora el despliegue y la adquisición i ió de clientes Servicio Universal Liberalización de energía Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 26
Resumen Oportunidades de banda ancha móvil sin explotar en muchos mercados La banda ancha móvil beneficia i individuos, id empresas, instituciones, i i la sociedad y la economía de las naciones Reguladores: tomar acción HSPA ofrece una prueba de la evolución hacia la próxima generación de redes móviles La evolución de EDGE y HSPA son las más rentables y comercialmente sustentables. Esto significa proveer banda ancha móvil para todos Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 27
Reduciendo el Costo por bit Terminales RAN Transporte RNC & Core Activos compratidos/nw Utilization Diferenciación en servicios Economías de escala $70 modems x10 eficiencia de espectro & cobertura extendida Migración Ethernet Flexible & capacidad FTTx x5 Tunnelling, Flat-architecture/SAE Capacidad >x10 RNC en 3 años, Terabit core Sitios compartidos y redes de Transporte Gestión Inteligente de Tráfico y Manejo de Prioridades Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 29
El caso de negocio Costos e inductores de costos de Banda Ancha Móvil Típica red de MBB* Costo total ~7-10 $/Sub/month $/Sub/month 8 7 6 ITC, 0.4 Backhaul, 0.7 Core & Service Layer, 0.4 CAPEX Principales Inductores de Costos Número ú de instalaciones de nodos Tráfico BH Tráfico BH 5 RAN, 2.0 Número de nodos & Tráfico BH 4 NW O&M, 0.8 Energía, trafico, Mantenimiento, Alquiler 3 de sitio Customer Support, 0.6 Número de subscriptores &SLA 2 Sales & Marketing, License Campañas, subsidios y licencias & Service Fees, 1.4 OPEX Tráfico BH & Tráfico mix 1 International BW, 1.1 0 Fuente: Ericsson *Uso: 3 GB (21 kbps in BH) Velocidad: 1.5 Mbps Sitios GSM disponibles Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 30
Pasos claves para reducir los costos permitiendo una tarifa de $10/mes/hogar TCO [$/Sub/m mes] 8 7 6 5 4 3 2 1 ca e MBB Tipi Red d BW management & Traffic Handling Top 5% users 3.5 4.0 1.3 0.7 2.2 NW Opt/ utilization 0.4 0.2 1.8-48% Spectrum & Energy savings 03 0.3 0.2 1.5 Longer PLC 10y vs 8y 0.4 0.0 1.1 3.3 3.1 2.9 2.8 CAPEX OPEX 0 Fuente: Ericsson (SEA), Dic 2008 7.5 5.6 4.9 4.4 3.9 USD/sub & mes Ericsson AB 2009 Commercial in Confidencial 31