2015 B R E V E I N F O R M E D E M E R C A D O : V I N O SECCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA EN VIETNAM 1
ÍNDICE 1. Posición arancelaria 2. Producción local 3. Consumo 4. Importación 5. Aranceles 6. Canales de distribución 7. Etiquetado 8. Reglamentaciones 9. Otros requerimientos 10. Vinos argentinos 11. Actividades de promoción comercial 12. Comentarios finales 2
BREVE INFORME DE MERCADO: VINO 1. Posición arancelaria 2204: Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida nº 20.09 (Wine of fresh grapes, including fortified wines, grape must other than that of heading 20.09). En Vietnam, el vino pertenece al grupo de mercaderías de comercio limitado por pertenecer al grupo de bebidas alcohólicas. Por esta razón, las organizaciones e individuos que lo producen y comercializan deben tener la autorización correspondiente. El Gobierno vietnamita regula, entonces, todas las actividades relacionadas con esta mercadería tales como la producción, exportación, importación, distribución, etiquetado, publicidad, calidad, etc. 2. Producción local La producción vietnamita de bebidas alcohólicas, principalmente licores y cervezas, crece a un ritmo ininterrumpido. Se estima que la producción total local de cerveza en el año 2013 superó los 3 mil millones de litros, duplicando la producción del año 2005. Tabla 1: Producción local de licores y cervezas (millones de litros) 2005 2010 2011 2012 *2013 Licor 221,1 349,4 337,1 330,9 314,3 Cerveza 1460,6 2420,2 2625,7 2978,7 3190,2 Fuente: Departamento General de Estadísticas de Vietnam. No existen estadísticas oficiales de la producción local de vino. No obstante ello, dadas las propiedades del terreno y del clima, Vietnam no posee condiciones favorables para dicha producción. Las uvas empleadas en la elaboración de vino local proceden principalmente de la provincia de Binh Thuan una provincia localizada en el sur del país, a 220 km de la ciudad de Ho Chi Minh- y se mezclan con moras para su transformación final. Asimismo se utilizan otras frutas para la realización de vinos, como lichis, albaricoques y manzanas. En muchas ocasiones, producen el vino local a partir de mezclas con vino a granel de origen extranjero (francés y español, principalmente). Da Lat y Thang Long son las dos empresas productoras locales más conocidas en el mercado; tienen una capacidad total anual de 15 millones de litros. Por otra parte, existen empresas vietnamitas que importan vino a granel, lo embotellan y comercializan localmente. 3
Por todo lo dicho, se podría afirmar que el vino vietnamita sólo puede competir con los de otros orígenes en base a su precio, ya que se puede adquirir una botella de vino vietnamita a partir de los 2 dólares. 3. Consumo Tradicionalmente, la población local ha consumido mayoritariamente bebidas alcohólicas producidas localmente (sobre todo en base a arroz). Pese a ello, en los últimos años, el consumo de cerveza se ha extendido ampliamente. El mercado de bebidas alcohólicas importadas aún se encuentra limitado dentro del sector del turismo (hoteles y restaurantes) y entre la comunidad extranjera, la cual reside en las grandes ciudades (Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh). Según las estimaciones del Instituto de Estrategias y Políticas de la Salud Pública, el consumo anual de bebidas alcohólicas en Vietnam 1 es de aproximadamente 20 litros per cápita: 15,8 litros de cerveza y 3,9 litros de vino y licores. Otras fuentes aseguran que la cifra alcanza los 30 litros anuales. Se estima que el consumo de bebidas alcohólicas podría incrementarse un 8-10% anual, debido a tres factores principales: hábitos tradicionales (originados en la presencia colonizadora francesa), mejoría en el estándar de vida y desarrollo extensivo del mercado sectorial. En el marco de su Proyecto de políticas nacionales contra daños causados por bebidas alcohólicas 2007-2015, el Gobierno vietnamita ha planteado: - Disminuir el consumo actual de bebidas alcohólicas industriales (con grado de alcohol =>4,5%), del 30% en el 2010 y 50% en el 2015. - Disminuir el consumo actual de bebidas alcohólicas producidas artesanalmente, del 40% en el 2010 y 60% en el 2015. En este sentido, el Gobierno ha reformulado y aplicado impuestos a productos de consumo especial vigentes desde el 1 de enero de 2010. Ello afecta directamente al precio final de las bebidas alcohólicas (ver detalle de estas tarifas en la sección Aranceles de importación ). La meta de disminuir el consumo de alcohol artesanal -aquel que se produce de manualmente en las casas- se debe a que en su mayoría no cumplen con las condiciones sanitarias y sus fórmulas suelen ser riesgosas para la salud. Frente a este hecho, el gobierno ha intensificado las inspecciones a establecimientos caseros clandestinos, así como ha alentado a empresas industriales locales a invertir más en los procesos de envasado, para que sus productos sean más difíciles de falsificar. 1 Las cifras surgen de contabilizar la venta de bebidas alcohólicas registradas; no contempla el consumo de bebidas alcohólicas producidas artesanalmente. 4
4. Importación Los datos registrados por el Centro de Comercio Internacional (International Trade Centre UNCTAD/WTO -ITC), relativos a las importaciones vietnamitas de vino (posición arancelaria 2204) demuestran que ellas han aumentado desde U$S 31,9 millones en 2008 hasta U$S 80,78 millones en 2012. Estas cifras se explican, principalmente, por el aumento de las importaciones desde Estados Unidos, Francia y Chile. Países y/o territorios 2009 2010 2011 2012 *2013 EE.UU 1,06 5,81 21,11 26,67 15,16 Francia 9,90 9,68 11,55 11,56 11,57 Chile 5,26 8,15 9,55 7,67 10,00 Singapur 2,62 4,02 7,76 6,32 7,25 Australia 2,69 3,66 4,90 2,70 3,51 Italia 1,17 1,50 1,76 1,96 2,59 Malasia 1,11 4,81 6,53 6,93 2,39 Alemania 0,53 0,38 0,54 0,89 1,22 España 0,28 0,70 0,55 0,97 0,83 Argentina 0,27 0,61 0,62 0,95 0,72 India 0,00 0,00 0,00 0,01 0,72 Sudáfrica 0,46 0,47 0,44 0,52 0,63 Otros 3,02 13,11 13,41 13,68 2,48 Total 28,36 52,90 78,72 80,84 59,07 * datos reportados por países exportadores Montos en millones de dólares estadounidenses Fuente: Estadísticas del ITC, basados en datos de COMTRADE. 5. Aranceles Aranceles de importación Vietnam tiene diferentes aranceles de importación - Preferido (Pref.) MFN/WTO. Para los países con Acuerdo de Tratamiento de Nación Más Favorecida (MFN); ellos son 164 países/territorios, incluidos 122 miembros de la OMC, 27 países/territorios miembros de la UE y 15 países/territorios no miembros de la OMC. - Compromisos arancelarios ante la OMC. Vietnam, como miembro de la OMC, se ha comprometido a implementar sus compromisos arancelarios, cuotas arancelarias y subsidios a la agricultura. - ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement). Para los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya. - Especiales, en el marco de tratados de libre comercio de la región ASEAN y otros países/bloques. Tales como ASEAN-China (ACFTA), ASEAN-Corea del 5
Sur (AKFTA), ASEAN-Japón (AJCEP), ASEAN-Australia y Nueva Zelanda (AANZFTA), ASEAN- India (AIFTA). - Especial, en el marco del Tratado de Asociación Económica entre Vietnam y Japón VJEPA. Vietnam Japan Economic Partnership Agreement. - Ordinario (Ord.). Para los países con los cuales no tiene Tratados especiales. - Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o Arancel de Consumo Especial para productos/servicios especiales. Ello se aplica a bienes y servicios tales como cigarros, cigarrillos, bebidas alcohólicas, autos, casinos, golf, loterías, entre otros. - En el marco del Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial firmado entre los Gobiernos de Argentina y Vietnam (1996), Vietnam aplica a los productos de origen argentino una tarifa de importación preferida contra presentación del certificado de origen (C/O) correspondiente (ver cuadro: Pref/MFN) P.A Descripción del Producto MFN ATIGA ACFTA AKFTA AJCEP VJEPA AANZFTA AIFTA Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other 2204 than that of heading 20.09. 22041000 - Sparkling wine 50 5 10 65 65 80 65 - Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: 220421 - - In containers holding 2 l or less: - - - Wine: 22042111 - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol 50 5 10 65 65 80 65 - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but 50 5 10 65 65 80 65 22042113 not exceeding 23% vol 22042114 - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 23% vol 50 5 10 65 65 80 65 - - - Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: 22042121 - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol 50 5 10 65 65 80 65 22042122 - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol 50 5 10 65 65 80 65 220429 - - Other: - - - Wine: 22042911 - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol 50 5 10 65 65 80 65 - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but 50 5 10 65 65 80 65 22042913 not exceeding 23% vol 22042914 - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 23% vol 50 5 10 65 65 80 65 - - - Grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: 22042921 - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol 50 5 10 65 65 80 65 22042922 - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol 50 5 10 65 65 80 65 220430 - Other grape must: 22043010 - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol 55 5 10 65 65 80 65 22043020 - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol 55 5 10 65 65 80 65 6
Impuesto al consumo especial (*) Tarifa para producto de consumo especial - Vigente a partir del 1ro de enero de 2010 Vinos Grado de alcohol superior a 20º: 50% a partir del 1ro de enero de 2013 Grado de alcohol inferior a 20º: 25% Al arancel de importación deberá sumarse, entonces, el impuesto especial sobre bebidas alcohólicas (25%) y el impuesto sobre el valor agregado (10%). En resumen, la fórmula para calcular el impuesto total que se aplica a un vino argentino es la siguiente: - Arancel de importación (A) = Valor de importación CIF * 50%. - Consumo especial (B) = A x 25%. - IVA (C) = [A + B] x 10%. - Valor final (D) = Valor importación CIF + A + B + C. De esta manera, el valor final que debe pagar el importador local al adquirir un vino argentino es el vino precio CIF multiplicado por 206,25%. 6. Canales de distribución La mejor manera superar las dificultades originadas por la distancia geográfica, el idioma y el conocimiento de las costumbres locales es ingresar al mercado vietnamita a través de grandes cadenas de distribución. De esta forma, resulta más sencillo hacerlo a través de distribuidores, importadores por comisión, mayoristas o de un representante de ventas. La distribución y venta minorista se efectúa a través de diferentes canales tales como: mercados populares, comercios minoristas, distribuidores o representantes comerciales, supermercados, centros de compras e hipermercados. Existen mercados populares y comercios minoristas en todo el país, en los que la población de menores recursos suele adquirir los productos básicos. Actualmente, el mercado minorista de Vietnam es considerado internacionalmente como uno de los 4 mercados minoristas de más rápido desarrollo, con un crecimiento anual de más de un 20% en los tres últimos años y con una estimación de volumen de negocios de U$S 65 mil millones (año 2011). 7
7. Etiquetado Según el Decreto Nro. 89/2006/ND-CP del 30 de agosto de 2006, que regula el etiquetado de mercaderías, todas las mercaderías, tanto las producidas localmente como las importadas, que circulen en el mercado local deben llevar etiquetas. La información que debe contener una etiqueta de una botella de vino deberá contemplar lo siguiente: - Nombre del producto - Productor - Importador - Números de Registro Sanitario - Números de Registro Estándar - Distribuidor - Ingredientes - Volumen - Grado de alcohol - Instrucciones de conservación 8. Reglamentaciones En los procedimientos de importación de vino se debe tener en cuenta las reglamentaciones locales, entre otras: - Decisión Nro. 818/2007/QD-BYT del Ministerio de Salud Pública, 05 de marzo de 2007, promulga el listado de productos importados cuyas condiciones de higiene y seguridad alimentaria deben ser examinadas. Entre ellos, se encuentran los pertenecientes al grupo de la posición arancelaria de los vinos: 2203; 2204; 2205; 2206 y 2208 - Resolución Nro. 40/2008/ND-CP del Primer Ministro, 07 de abril de 2008, reglamenta la producción y el comercio de bebidas alcohólicas y de alcohol, abarcando las actividades de inversión, producción, exportación, importación, compraventa y otras relacionadas con la producción y comercio de bebidas alcohólicas y de alcohol. - Circular Nro. 24/2010/TT-BCT del Ministerio de Industria y Comercio (MOIT), 28 de mayo de 2010, se refiere a la aplicación de licencias automáticas de importación de cada lote de mercadería importada con vigencia de 30 días. En el listado de mercaderías sometidas a esta Circular se encuentran la mayor parte de los agroalimentos, como carne y productos cárnicos (rubro 02); productos de animales acuáticos (rubro 3); preparaciones alimentarias (rubro 16); productos de confitería con azúcar (rubro 17) y con cacao (rubro 18); preparaciones de cereales (rubro 19), vegetales (rubro 20) y diversas (rubro 21); vinos (rubro 22). 8
9. Otros requerimientos Los productores y comerciantes de vinos deben brindar información a las autoridades competentes vietnamitas, sobre el producto que desean exportar a Vietnam por primera vez: composición del producto, porcentaje de componentes, daños que produce el abuso de su consumo, etc. Antes de realizar la primera importación de vinos, y previo a realizar los trámites de importación comercial, el importador debe contar con el certificado de seguridad sanitaria alimentaria emitido por las autoridades competentes. Asimismo, el importador deberá entregar las muestras a las autoridades vietnamitas competentes a fin de que ellas realicen los análisis correspondientes. 10. Vinos argentinos En los últimos años, se registran importaciones de vinos argentinos por un monto de: Año Monto de exportación 2000 12,18 2001 11,33 2002 24,46 2003 57,29 2004 109,38 2005 91,57 2006 192,20 2007 216,00 2008 263,95 2009 272,55 2010 610,60 2011 590,32 2012 952,01 2013 721,32 2014 866,45 Montos expresados en miles de dólares estadounidenses (Precio Fob) Fuente: Centro de Economía Internacional -CEI. 11. Actividades de promoción comercial La Embajada de la República Argentina en Vietnam es una activa promotora de los vinos argentinos en este país. En este sentido, está en contacto permanente con bodegas argentinas interesadas en vender en este mercado y les brinda apoyo a través de: la permanente actualización de los informes del mercado y de los listados de importadores, asistencia para el ingreso de muestras sin valor comercial, realización de eventos con bodegas argentinas, con Wines of Argentina (WofA), organización de rondas de negocios, misiones comerciales y degustaciones de vinos, entre otras múltiples actividades. 9
Las dos actividades más destacadas del pasado 2014 fueron la celebración del Día Mundial del Malbec y la organización de una Noche Argentina en Hanoi. En noviembre de 2014, con el apoyo de bodegas argentinas, importadores locales y del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) se organizó una Noche Argentina, con degustación de vinos y carnes, así como reuniones B2B encuentro entre empresarios locales y bodegas argentinas. Recientemente, en abril de 2015, la Embajada organizó, por quinta vez, la celebración del Dia Internacional del Malbec (https://www.youtube.com/watch?v=zfvp8ojgja8), logrando lentamente que el consumidor local identifique a esta cepa con la Argentina. Asimismo, participó con un stand en la Feria Food and Hotel Vietnam 2015, donde estuvo presente una bodega argentina que busca ampliar sus negocios en este país. Por último cabe resaltar que, vista la fuerte presencia de los vinos franceses, chilenos y estadounidenses, entre otros, es únicamente a través de este tipo de actividades que el consumidor local puede acercarse y conocer más sobre la Argentina y sus vinos. 12. Comentarios finales En la actualidad, el mercado del vino en Vietnam no es grande. Pese a ello, considerando la mejora en la calidad de vida de la población, el crecimiento de la capacidad de consumo de la sociedad vietnamita y los cambios en la dieta local, el mencionado tendrá una mayor dimensión en un futuro cercano. A fin de que la industria argentina vitivinícola logre obtener los beneficios que generaría esta tendencia, es imprescindible mantener una presencia constante en el mercado. Ello puede lograrse a través de una estrategia de marketing potenciada por las actividades que ya realizan las instituciones de promoción (Wines of Argentina, Pro Mendoza, Fundación Export.Ar, organismos provinciales, etc.) en conjunto con esta Embajada. Así lo han conseguido en Vietnam países como Chile, Australia y Sudáfrica. Iniciativas como la celebración del Malbec World Day, degustaciones y rondas de negocios, deben ser acompañadas por un fuerte compromiso y alto grado de continuidad por parte de las bodegas argentinas, a fin de fortalecer sus resultados a corto y mediano plazo. Es importante señalar que (como lo refleja el cuadro del punto 10.) durante el año 2013, luego de más de nueve años de crecimiento ininterrumpido, se produjo una caída de casi 25% de las importaciones vietnamitas de vino argentino (se redujeron a 721 mil dólares). Esa cifra se recuperó el año pasado, 20% con respecto al año anterior, cuando se vendieron 866 mil dólares. En este contexto, y fruto de reuniones con los importadores locales, esta Representación verificó que el mercado vietnamita para vino argentino muestra signos de amesetamiento en materia de incorporación de nuevas bodegas. Las últimas experiencias de eventos de degustación de vinos y rondas de negocios de la Embajada 10
con bodegas argentinas que buscaban importador/distribuidor de sus vinos mostraron escaso interés. Por ello, el objetivo prioritario de promoción de esta EVIET durante el corriente año es colaborar para que los vinos argentinos existentes sean más conocidos y, consecuentemente, aumenten sus ventas. 11
LIST OF VIETNAMESE IMPORTERS Embajada de la República Argentina 2015 HANOI OR. COMPANY WEBSITE EMAIL CONTACT PERSONAL EMAIL 1 2 BLUEBIRD WINE Add: No2, D1, 140 Doi Can Street, Ba Dinh, Hanoi Tel: 84 4 3722 0891 SATURN IMPPORT- EXPORT & TRADING JSC Add: 22C Giang Vo, Cat Linh, Dong Da, Hanoi Tel: (84.4) 37368018 http://bluebirdwine.co m www.saturn.com.vn info@bluebird.com.vn; sales@bluebirdwine.co m info@saturn.com.vn Ms. Nguyet Ha - Sales & Marketing Manager Mob: (84) 904 226 981 Ms. Le Ngoc Anh Mob: (84) 903 229 255 Ms. Hoang Hong Nhung Brand Manager Mob: (84) 938830888 ha.nguyet@bluebirdwine.com anh.lengoc@bluebirdwine.com hongnhung208@gmail.com 3 CELLIERS D'ASIE CO., LTD HN Head Office: 18 Yen The, Ba Dinh, HN Tel: (84.4) 43.747.4889 HCMC Branch: 22 Chu Manh Trinh St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: (84.8) 5114259 www.celliersvn.com Ms. Nguyen Son - Operation Manager Mob: (84) 904 09 2008 Ms. Duong Huong Giang - Marketing Manager Mob: (+84) 936 112 786 Mr. Raphael Fauvin Retail Manager (Red Apron Fine Wines and Spirits) Mob: 84 936 306 339 Ms. Nguyen Thanh Dung Wine specialist Ms. Vu Thi Minh - Corporate Sales Manager Mob: 84 917 397 867 redapron.om@celliersvn.com marketingmanager@celliersvn. com redapron.keyaccounts@celliers vn.com sommelier@celliersvn.com redapron.corporate@celliersvn. com 12
4 5 6 DAI NINH TRADE CO., LTD Add: 36H, Yen Phu, HN Tel: 84 4 37153662 NEW ASPEN TRADING CO., LTD Add: 101 Au Co, Tay Ho, HN Tel: 84 3 716 1852 MALHOP VIETNAM CO., LTD Office: 508M2 Lang Trung, Lang Ha, Dong Da, Hanoi Tel: 043.7833.147 www.malthop.com.vn www.winecellar.com.v n info@malthop.com.vn Ms. Juliette Menneteau - Retail Manager Assistant Mob: 84 121 608 1825 Mr. Sylvain H. Bournigault - Country Manager Mob: 84 913 220 591 Mr. Nguyen Hai Ha - Director Mob: 84 90 340 5975 Ms. Vo Thi Huong - Sales & Marketing Director, Northern Region Mob: 84 91321 0582 Mr. Ben Scott - Sales and Marketing Manager Mob: 84 165638 7098 Mr. Truong Duc Bao Director Mob: 84 9 04 668 151 Mr. Nguyen Ngoc Lam - Vice Director Mob: 84 903 268 883 Ms. Hai Van Import-Export Dept. Mob: 84 934 100 709 Embajada de la República Argentina 2015 redpron.assistant@celliersvn.c om shb@celliersvn.com daiminhhaiha@yahoo.com huong@indochinefoodgroup.co m ben@indochinefoodgroup.com ducbao@malthop.com.vn lamnguyen@malhop.com.vn haivan@malhop.com.vn 7 8 VINCORP WINES & SPIRITS Add: 21 Ngo Hue, Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung, Hanoi Tel: 84 4 39766154 / 4 39766167 DA LOC CO., LTD Add: 781 Hong Ha, Hanoi Tel: 84 4 826 2076 http://www.vincorp.vn http://www.daloc.vn support@vincorp.vn daloc@netnam.org.vn Ms. Nguyen Minh Nguyet Sales Admin Mob: 84 986089685 Mr. Nguyen Nhu Ngoc - Director Mob: 84 93 650 5022 Mr. Nguyen Van Dac Director Mob: 84 913 050 130 salesadmin@vincorp.vn nguyennhungoc@vincorp.vn dalocvn@gmail.com 13
9 10 11 12 13 HA AN COMPANY (ELEGANT WINE) Add: 178b Xuan Dieu Street, Tay Ho district, Hanoi Tel: (84.4) 37 190 619 THE VINE GROUPAdd: 31 Xuan Dieu, Tay Ho Dist., Hanoi TAN PHU MY TRADING CO., LTD. Add: 48 Quan Nhan Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam Tel: (84.4) 35567802 VIETNAM - ITALIA TRADING CONSTRUCTION CO., LTD. Add: 167 Xuan Thuy Str., Hanoi, Vietnam Tel.: (84.4) 37681543 FIVI MART - NHAT NAM JSC Add: 15A Hang Cot, Hoan Kiem, Hanoi Tel: 84.4.39273738 http://ruouvangelegant. com/ http://vine-group.com www.fivimart.com.vn http://www.tctgroup.co m.vn/ sales@vine-group.co dung_hai@hn.vnn.vn Ms. Lan Anh - Customer Service Executive Mob: 84 912 679 936 Mr. Nguyen Tien Thinh - Sommelier/Wine Training Director Mob: 84 919 686 540 Ms. Bui Thanh Huyen Sales Executive Mob: 84 938 053 668 Mr. Thomas Scott - Managing Director Mr. Le Anh Duc - Managing Director Mob: (84) 989581119 Mr. Luong Manh Dung Director Mob: (84) 913237478 Mr. Thang - Marketing Dept. Mob: 84 905 389 389 Ms. Nguyen Do Dieu Hong. Import-Export Dept. Mobile: (84) 904228228 Embajada de la República Argentina 2015 lananhht.daloc@gmail.com thinhnt.daloc@gmail.com zenhuyen@gmail.com thomas@vine-group.com leanhduc2002@yahoo.com; wineclubvn@gmail.com dung_hai@hn.vnn.vn dcthang.fivimart@tctgroup.co m.vn nddhong@yahoo.com; hong.nguyen@fivimart.com.vn 14
14 HA AN COMPANY (ELEGANT WINE) Add: 178b Xuan Dieu Street, Tay Ho district, Hanoi Tel: (84.4) 37 190 619 http://ruouvangelegant. com/ Ms. Bui Thanh Huyen Sales Executive Mob: 84 938 053 668 Embajada de la República Argentina 2015 zenhuyen@gmail.com 15 THE VINE GROUP Add: 1A Xuan Dieu, Tay Ho Dist., Hanoi Tel: 84(0)4 3 719 8000 http://vine-group.com sales@vine-group.co Ms. Do Thi Vuong - Deputy GM 16 TAN PHU MY TRADING CO., LTD. Add: 48 Quan Nhan Str., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam Tel: (84.4) 35567802 Mr. Le Anh Duc - Managing Director Mob: (84) 989581119 leanhduc2002@yahoo.com; wineclubvn@gmail.com 17 TLT IMPORT-EXPORT AND TRADING JSC Add: 10 Le Van Linh, Hang Ma, Hoan Kiem, Hanoi Mr. Học - President Mobill: 0904294298 Lehoc.adt@gmail.com 18 KHANG MINH COMPANY, LTD. Add: No 65 LuongKhanhThien Road, Hoang Mai District, Ha Noi City, VietNam (+84) 4 3662 3427 Mr.Tam Sales Director (+84) 091 618 3232 (Tam Le) tamkhangminhcst@gmail.com 19 SSP JSC Add: 34 Au Co, Tay Ho, Hanoi info@sspgroup.vn Ms. Hoang Le Dung Director Mobill: 0933 956 756 dunghoang@sspgroup.vn 15
20 21 TAN BINH MINH COMPANY Add: 227/35 Khuong Ha, Khuong Dinh, Thanh Xuan, Hanoi Tel: (84-4) 3 7831 823 THE WAREHOUSE Add: 59 Hang Trong, Hoan Kiem, Hanoi Tel" 84 4 3928 7666 http://warehouseasia.com/ transinh227@gmail.com ; Mr. Bui Tan Minh Director Ms. Doan Thi Tra Bong - Vice Director Mr. Nguyen Quang Vinh - Sales Manager Ms. Pham Thuy Duong - Retail Manager Mob: 84 904 338 797 Ms. Le Tuong Vy - Marketing Executive M: +84 (0) 946 54 53 55 minh.tbm@gmail.com bong. doanthitra@ruoutanbinhminh.c om vinh.nguyenquang@ruoutanbin hminh.com duong.pt@warehouse-asia.com vi.lt@warehouse-asia.com 16
HO CHI MINH Embajada de la República Argentina 2015 OR. COMPANY WEBSITE EMAIL CONTACT PERSONAL EMAIL 1 TAN KHOA TRADING CO., LTD Ho Chi Minh city head quarters: 76-78 Street 9A, Trung Son R.A, Binh Hung Ward, Binh Chanh District, HCMC Tel: 84 8 54318840 Hanoi Branch: 290 Nghi Tam, Tay Ho Dist, Hanoi City Tel: 84 4 37192905 (warehouse) / 37192789 (office) http://tankhoa.com/ info@tankhoa.com Mr. Romain Jariod - International Account Manager & Retail Manager (in HN) Mob: 84 1688 469 373 Ms. Pham Huyen Chi - Assistant IA Manager Mob: 84 90 624 3289 Ms. Laure Oger - Marketing Manager Mob: 84 1649 674 794 Ms. Tran Thi Tu - Operation Manager Mob: 84 983 81 9598 Ms. Le Quynh Nhu Wine Director Mob: 84 902 88 03 99 Mr. Nguyen Duy Dong Khoi Sales Director Mob: 84 908 193 041 romain@tankhoa.com chi.pham-hn@tankhoa.com laure.bacchus@gmail.com; operation@bacchuscorner.com; tu.tran-hn@tankhoa.com quynhnhu@tankhoa.com dongkhoi@tankhoa.com 17
2 3 4 5 6 7 MOET-HENNESSY VIETNAM Add: 161 Dong Khoi (Opera View BLDG), Ben Nghe, Dist. 1, Ho Chi Minh City Tel.: (84.8) 38276378 / 38236265 CHI LOI TRADING CO., LTD Add: 11A Tran Doan Khanh, Dakao W., District 1, HCMC. Tel: (84.8) 3820 0876 / 35180185 SAIGON FOOD CORPORATION Add: 48 Tran Dinh Xu, District 1, HCMC. Tel: (848)38376380 NEW VIET DAIRY Headquarter: 145 Ton That Dam, Ben Nghe W, Dist. 1, HCMC Tel: +84 8 6288 3535 PHU & EM CO., LTD Add: 489 Xo Viet Nghe Tinh, ward 26, Binh Thanh dist., HCMC Tel.: (84.8) 38984890 VIETNAM ASIA TRADING SERVICE CO., LTD Add: 466 Hai Ba Trung, Tan Dinh, Dist. 1, HCMC Tel: (+84 8) 3843 9697 http://www.saigonfoo d.com.vn http://www.newviet.n et/ info@saigonfood.com.v n info@newviet.vn Ms. Le Quynh Lam (Zina) Brand Manager Tel: (84.8) 38236265 ex 418 Mob: +84 902 745 806 Ms. Tran Thi Kim Anh - Head of International Customers Department Ms. Thu Ha Executive Mob: 84 126 9612967 Mr. Hien - Sales Dept. Mr. Clement Jarlier - Head of Beverage Dept. Mobile: +84 1 692 830 694 Phone: +84 8 6288 3535 (Ext: 11550) Fax: +84 8 6288 3536 Embajada de la República Argentina 2015 lamlq@vn.moet-hennessy.com kim.anh.tran@thienminh.com.vn; khanhquynh@gmail.com thuha.tran42@gmail.com nthien@saigonfood.com.vn clement.jarlier@newviet.vn www.phuem.com wine@phuem.com Mr. Tran Thanh Sang - Director sangtran@phuem.com http://www.ruoucaoca p.net www.ruouvangnhapkh au.vn Mr. Do Duy Thanh - Marketing Manager Mob: 84 919 89 60 59 doduythanh@vietnamasia.vn 18
8 FINE WINES CO., LTD Add: 38 Dang Thi Nhu Str., Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel.: (84.8) 39142215 www.finewines.com.v n Embajada de la República Argentina 2015 info@finewines.vn Ms. Ngan Import-Export Dept. ngan.nguyen@finewines.com.vn 9 10 11 ANNAM GROUP Add: 322 Dien Bien Phu, Ward 22, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City Tel: 84 8 3 512 6400 AU A TRADING CO., LTD Add: 290/13E Nam Ky Khoi Nghia Street, District 3, HCMC Tel: (84.8) 35265386 DONG A IMPORT-EXPORT F&B CORPORATION Add: 37 Do Quang Dau St, District 1, Ho Chi Minh City Tel: (84.8) 3836.8810 http://aua.com.vn info@annamgroup.com http://dongafooddrink.com/ http://www.annamgroup.com wine@aua.com.vn Ms. Nguyen Thi Phuong Ha Managing Director Mob: (84)903419007 Mr. Nguyen Son Binh - Regional Sales Manager (Hanoi) Mr. Phi Hong Tien Director Mob: (84) 937 594 595 ha@annam-finefood.com binh.ns@annam-finefood.com tienphihong@gmail.com 12 DONG DO JSC Add: Golden Fish Building - 168 Xo Viet Nghe Tinh street, ward 21, Binh Thanh dist., HCMC Tel: (84.8) 22176860 www.dongdovn.com info@dongdovn.com Ms. Nguyen Thi Dung Sales Director Mob: 84 908987944 Mr. Dung Import-Export Dept. dung@dongdovn.com 13 GOLDEN OCEAN CO., LTD Add: 22 Phan Van Tri, ward 10, Go Vap Dist., HCMC Tel: (84.8) 2244.1419 - (84.8) 3996.5521 Hotline: (84) 902.675.077 www.bienvang.vn info@bienvang.vn 19
14 15 16 17 INTERNATIONAL WINE IMPORT & EXPORT CO., LTD Add: 10/7 Phan Đinh Giot Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam Tel: (84.8) 54490680 / 54490679 / 54492273 SSP JSC HCMC Branch: 289 Vo Van Tan street, ward 5, district 3, HCMC Tel/Fax: (84-8) 3832 9108/9107 Hanoi Office: 34 Au Co str., Tay Ho distric, Hanoi Tel/Fax: (84-4) 3718 6001/6002 VINIFERA VIETNAM ONE MEMBER, Co., Ltd Add: 7 Thai Van Lung street, Ben Nghe ward, District 1, HCMC Tel: (84.8) 35 21 08 60 WINE NET CO., LTD Add: 8 Tran Khanh Du, Tan Dinh ward, district 1, HCMC Tel: (84.8) 3843.8788-6291.0526 www.interwine.vn www.laudaivang.vn www.sspgroup.vn http://www.viniferavn.com/ http://netvangwine.co m/ sales@interwine.vn; tiennguyen@interwine. vn info@sspgroup.vn vinifera@viniferavn.co m info@netvangwine.com Ms. Ngoc - Administrative Dept. Mr. Nguyen Minh Loi Director Mob: 84 9 03 700 350 Embajada de la República Argentina 2015 ad@viniferavn.com winenet.coltd@gmail.com 20