, S.A. de C.V. Road Show Daimler 12-2 Noviembre 2012
Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México 1. Daimler México, S.A. de CV Emisor de la deuda 99% 99% 99% 99% 99% 2. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 3. Daimler Tractocamiones S. de R.L de C.V. 7. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 9. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V. 9. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 99% 4. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 99.% 5. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V. 99.9% 11. DAIPRODCO México S. de RL de CV 99% 10. Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. 26% Fuente: Emisor 6. Polomex, S.A. de C.V. 1. Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2. Unidad de Vehículos Comerciales 3. Planta tractocamiones Freightliner Saltillo 4. Prestadora de servicios 5. Comercializadora de vehículos comerciales usados. 6. Joint venture con MarcoPolo. 7. Mercedes-Benz Autos (comercializadora). 8. Entidad de Servicios Financieros. 9. Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). 10. Prestadora de Servicios. 11. Empresa Nueva, sin actividad por el momento. 2
Fuerte presencia en México Santiago Tianguistengo, Edo de México, Cap. Instalada 31,152 unidades Derramadero Coahuila. Cap. Instalada 44,846 unidades Monterrey N.L, Capacidad Instalada 10,200 unidades San Luis Potosí, Centro de distribución de partes 3
Cifras Claves: Daimler México - Millones de Pesos- 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD Ingresos 12,390 14,545 Utilidad de Operación 724 1,305 Utilidad Neta 564 1,014 Grupo Daimler México Razón de Capital 22.16% 25.16% Liquidez Bruta 1,508 1,547 Negocio Industrial Razón de Capital 48.7% 57.84% Liquidez Neta del Negocio Industrial 1,465 1,481 Fuente: Emisor 4
Divisiones del Grupo Daimler EBIT por Divisiones 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD Automóviles y Vans Mercedes-Benz 139.2 228.7 Camiones Daimler 396.9 484.7 Autobuses Daimler 180.1 173.8 Daimler Servicios Financieros 1,027 1,004 -Millones de Pesos- Ingresos por Divisiones 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD Automóviles y Vans Mercedes-Benz 2,716 3,530 Camiones Daimler 5,623 7,039 Autobuses Daimler 2,551 2,523 Daimler Servicios Financieros 1,500 1,453 -Millones de Pesos- Fuente: Emisor 5
Daimler México Deuda 3T 2012 $15,746.7 Millones MXN 2,005 Perfil de Vencimientos 82% Deuda por Moneda 6,211 245 2,500 2,225 1,893 668 2012 2013 2014 2015 Deuda Bancaria Certificados Bursátiles MXN 18% USD Distribución por Tipo de Deuda 30% 70% Deuda Bancaria Certificados Bursátiles Fuente: Emisor 6
División Trucks Mercado de Camiones y Tractocamiones al 3T 2012 Total Camiones Daimler +16% 62,354 44,693 51,734 2011 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD (Unidades) Total Exportaciones +14% Total Daimler 56,808 40,710 46,458 2011 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD (Unidades) Fuente: Emisor 7
División Trucks Mercado Domestico 25,463 23,951 22% 18,988 21% 22% 5,546 3,983 5,276 2011 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD Industria Daimler (Unidades) Fuente: Emisor y ANPACT 8
División de Autobuses Mercado Doméstico y Participación de Mercado al 3T 2012 7,129 48% 4,932 4,954 46% 47% 3,475 2,263 2,327 2011 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD Industria Daimler Fuente: Emisor 9
División de Autos Mercado Doméstico al 3T 2012 1,470 Total de Automóviles Ventas por Clase 2% 1% 1,159 21% 25% 916 5% 15% 7% 12% 6,076 4,206 5,151 57% 54% 2011 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD 3T 2011 3T 2012 (Unidades) Mercedes-Benz Smart Clase C Clase E Clase B Segmento SUV Clase S Fuente: Emisor 10
Daimler México División de Autos Participación de Mercedes-Benz en el mercado de lujo -Unidades- 27,460 23% 22,493 17,505 24% 6,198 2011 4,206 3T 2011 YTD Industria Lujo 23% 5,151 3T 2012 YTD Mercedes-Benz Fuente: Emisor 11
División de Vanes Mercado Doméstico al 3T 2012 +17.5 1,747 1,120 1,317 (Unidades) 2011 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD Fuente: Emisor 12
División Financiera Portafolio al 3er Trimestre 2012 15,509 16,897 9,856 10,099 5,496 3,955 1,017 682 781 521 Millones MXN 3T 2011 Ytd 3T 2012 Ytd Millones MXN Fuente: Emisor 13
División Financiera Penetración por segmento 70% 41% 48% 33% 35% 56% 17% 26% Autos Camiones y Tractocamiones Autobuses Vanes 2011 3T 2012 YTD 14
Disminución Significativa en las perdidas crediticias netas 0.89% 0.83% 0.69% 0.68% 0.61% 0.50% 0.51% 0.36% 0.43% 0.32% ** 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ** Tasa anualizada 15
Grupo Daimler Grupo Daimler 3T 2012
Daimler AG Cifras Claves del Balance -Miles de Millones de Euros- 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD Ingresos 26.4 28.6 EBIT 2.0 1.9 Utilidad Neta 1.4 1.2 Flujo de Efectivo Libre del Negocio Ind. -0.8-0.2 Grupo Daimler 31 diciembre 2011 30 Septiembre 2012 Razón de Capital 26.3% 26.1% Liquidez Bruta 11.9 13.6 Negocio Industrial Razón de Capital 46.4% 45.2% Liquidez Neta del Negocio Industrial 12.0 8.2 Fuente: Garante y Emisor 17
Divisiones del Grupo Daimler EBIT por Divisiones 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD Automóviles Mercedes-Benz 3,962 3,541 Camiones Daimler 1,524 1,414 Vans Mercedes-Benz 579 440 Autobuses Daimler 53-107 Daimler Servicios Financieros 1,027 1,004 Reconciliación -356 100 -Millones de Euros- Ingresos por Divisiones 3T 2011 YTD 3T 2012 YTD Automóviles Mercedes-Benz 13,826 15,238 Camiones Daimler 7,619 8,095 Vans Mercedes-Benz 2,222 2,084 Autobuses Daimler 1,041 951 Daimler Servicios Financieros 3,006 3,521 Reconciliación -1,307-1,320 Fuente: Garante y Emisor -Millones de Euros- 18
Productos destacados Mercedes-Benz Antos Mercedes-Benz Actros BharatBenz trucks Auman truck Fuso Canter Eco Hybrid 19
Productos destacados Norte América Camiones BharatBenz Cascadia 113 Natural Gas Cascadia M2 112 Natural Gas M2 112 Natural Gas Fuente: Garante y Emisor 20
Nuevos Productos Nuevo Clase -A Nuevo Clase GL SLS AMG Coupe Electric Drive Nuevo Clase CLS Shooting Brake Fuente: Garante y Emisor 21
Concepto Mercedes-Benz estilo Coupé Fuente: Garante y Emisor 22
Características de la Emisión Garantía: Daimler México, S.A. de C.V. Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG ( A-/Estable por S&P, A-/Estable por Fitch y A3/ Positiva por Moody s, en escala global largo plazo) Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de Valor 91) Monto del Programa: $6,000,000,000.00 (Seis mil millones de Pesos 00/100 M.N.) Monto de Emisión: $1,000 000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 M.N.) Clave de Pizarra: DAIMLER 12-2 Número de Emisión al amparo del Programa: Sexta Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: $100.00 (cien pesos 00/100) cada uno Plazo: 1,092 días, equivalente a 39 periodos de 28 días, correspondiente a 3 años Tasa de Referencia: TIIE 28 días Periodicidad de Pago de Intereses: 28 días Amortización del Principal: Un solo pago en la fecha de vencimiento Calificación en Escala Local de la Emisión: "mxaaa" por S&P y "AAA(mex)" por Fitch Fecha de Construcción de Libro: [21] de noviembre de 2012* Fecha de Emisión y Liquidación: [22] de noviembre de 2012* Representante Común: The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple Modalidad de Colocación: Construcción de Libro y asignación discrecional a Tasa Única. Ver Sección Plan de Distribución del Suplemento de la Emisión Intermediarios Colocadores Conjuntos: *Sujeto a autorización por parte de las autoridades competentes y las condiciones de mercado prevalecientes al momento de la emisión