Diagnóstico Cadena del Algodón (Textil - Indumentaria) en la Región NEA

Diagnóstico Cadena del Algodón (Textil - Indumentaria) en la Región NEA 1er Foro Federal de la Industria - Región NEA Jornada de Trabajo - 8 de agosto de 2003 Corrientes

-1- ENFOQUE DEL TRABAJO Y OBJETIVOS - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 1er. Foro Federal de la Industria Región NEA. - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Algodonera Textil. - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy. - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.

LA CADENA TEXTIL E INDUMENTARIA (T&I) ABARCA LA OBTENCIÓN DE FIBRAS NATURALES, LA INDUSTRIALIZACIÓN DE HILADOS, TELAS Y FIBRAS SINTÉTICAS, LA CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA Y SU COMERCIALIZACIÓN Cadena Productiva del Sector Textil e Indumentaria (Algodón) Sector Sector Primario Industria Textil Diseño de hilos y telas Industria de la Indumentaria Comercio Etapa Obtención de de Materias Primas Naturales Corretaje de Fibra Procesamiento de de Fibras Fabricación de de Hilados Fabricación de de Tejidos Diseño Confección Comerciali zación Principales Actividades Cultivo y cosecha de algodón Desmote y Cardado, obtención de la Ovillado y fibra de peinado de la algodón fibra Bobinado Obtención de Hilados Algodón Preparación de hilados Tejeduría plana Tejeduría en Punto Teñido y acabado Estampado Selección de modelos y telas Preparación de Moldes Marketing Corte de material Cosido Armado de prenda Marketing / Promociones Venta Servicio al cliente Fuente: SEPYME, 2002-2-

ESTIMADO LA GENERACIÓN DE EMPLEO SE CONCENTRA EN LA CONFECCIÓN, QUE REQUIERE LA MENOR INVERSIÓN POR EMPLEADO ( más de 300.000 personas en Argentina) Cantidad de Empleos Mensuales Demandados para fabricar y vender 10.000 prendas Actividades Seleccionadas (1) Confección impulsa la creación de empleo 15 32 Inversión Requerida por Empleado en cada Actividad (2) U$S K 125 90 0,1 Cosec ha Algodón Mecánica 10 Cosecha Algodón Manual 2,5 1,3 0,6 Hilado Tejido Punto Tejido Plano A lgodón sin Terminado Sin Terminado Confección (Punto - Chombas) Confecc ión (Plano - Camisas ) Hilandería Tejido Plano sin Terminado 33 Tejido de Punto sin Terminado Con inversión relativamente baja 3 Confección Fibras Naturales Hilado Tejido Confección (1) Supuestos Empleo: Cosecha mecánica asume 9,000 kgs por operario por día, manual 80 kg por día. Hilado Algodón asume HoK de 6.0. Tejido Punto asume producción mensual de 320 Ktons con 24 máquinas, en 3 turnos con 15 empleados c/u. Tejido Plano asume producción mensual de 120K metros lineales con 24 telares, 3 turnos de 8 operarios cada uno, Confección de chombas (punto) asume 120K prendas mensuales con 180 operarios, camisas (plano) asume producción de 25K prendas mensuales con 80 operarios. (2) Supuestos Inversión: Hilandería U$S 8 a 10 M para una planta de 15K husos. Tejido Plano inversión de U$S3.5M para 24 telares, con urdido y encolado. Tejido Punto inversión de U$S 2.5M para 24 máquinas. Confección U$S 350K para planta de 80 operarios. Fuente: Grupo Unidos del Sud -3-

TRES PAÍSES, CHINA, EEUU e INDIA, CONCENTRAN MÁS DEL 50% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALGODÓN. FIBRA QUE ES RESPONSABLE DEL 40% DEL CONSUMO MUNDIAL DE FIBRAS Evolución Consumo Mundial de Algodón Miles de Millones de Toneladas de Fibra Composición Producción Mundial de Algodón -- 2001/2002 21 20 19 18 17 16 15 18,6 18,7 18,7 18,6 18,5 18,7 19,2 19,0 18,6 20,0 20,0 19,9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 5% Crecimiento anual 90-01: 0.6% Consumo Mundial de Fibras Textiles (1998) 50% 40% 1998 3,1% Otras Lana Manufacturadas Sintéticas Algodón -4- Syria Grecia 2% Australia 2% 3% Brazil 4% Turquía 4% Uzbekistan 5% Pakistan 8% Resto 15% India 12% China 24% Estados Unidos 21% ARGENTINA participó de 1990 al 2002 con el: 0,30% de la producción Mundial de Fibra 0,40 % producción Mundial sin Desmotar N 54 a nivel mundial de Rendimiento-Ha. 0,10 % Importación Mundial de Fibra 1,36 % exportación Mundial de Fibra A pesar del fuerte crecimiento del consumo de fibras sintéticas, la fibra de algodón ha mantenido su participación Fuente: Grupo Unidos del Sud

SE ESPERA QUE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE T&I CONTINÚE ACELERÁNDOSE CON LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS ACORDADA EN EL ATV PARA 2005 Evolución Exportaciones Mundiales Textil e Indumentaria 1990/2000 vs. Total Exportaciones Integración de productos al GATT según ATV 1980= Base 100 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1980 Indumentaria - CAGR 7.2% Indumentaria lidera el el crecimiento del comercio 137 146 183 181 104 108 112 117 169 172 127 100 110 139 150 96 123 99 98 97 92 90 96 95 105 1982 1984 333 353 374 378 378 314 302 296 279 264 249 254 264 275 262 266 244 266 235 235 226 219 217 209 257 254 201 246 249 193 187 168 160 205 1986 1988 1990 1992 Total Comercio CAGR 5.7% 1994 1996 1998 2000 404 Textil CAGR 5.0% Mayores Restricciones 67% 94% 33% 16% 49% 100% 51% Menores Restricciones Productos no Integrados Permanecen con el el tratamiento inmediato anterior El país importador posee el el derecho de seleccionar cuales productos perderán el el derecho a tener cuotas en cada etapa Productos Integrados al al GATT Al estar incluidos en el el GATT de 1994, no pueden estar sujetos a cuotas bilaterales Son de aplicación las lar reglas no discriminatorias del GATT 1995 1998 2002 2005 Fuente: Grupo Unidos del Sud -5-

LA ESTRUCTURA DE LA CADENA HASTA EL ESLABON TEXTIL Indicadores Etapa Sector Principales firmas Sector Primario Obtención de de Materias Primas Naturales Cultivo y cosecha de algodón ultima campaña 147.000 Ha. Capacidad 1.000.000 Ha Procesamiento de de Fibras Desmote y obtención de la fibra de algodón 80 % capacidad ociosa Tipoití Industria Textil del algodón Fabricación de de Hilados Cardado, Ovillado y peinado de la fibra Bobinado Obtención de Hilados de algodón 85 % capacidad de uso Alpargatas, Grafa (Denim). Vicentín Algodonera Avellaneda Fabricación de de Tejidos Preparación de hilados Tejeduría plana Tejeduría en Punto Teñido y acabado Estampado TN PLATEX Tejedores Integrados Tejido Plano: Tecotex, INTA, San Nicolás Tejido Punto: Texco, Ritex, Sedamil Mexel, Pastora, Textil Warbel Karatex (Línea Hogar) Plano: Rioplatense Punto: Iteva, Amesud Textil Iberá: Tejido de Punto (*) el algodón integra el segmento de las fibras naturales de origen vegetal junto al lino, cáñamo, yute, esparto y sisal, entre otras Fuente: Grupo Unidos del Sud -6-

EXISTEN UNOS 14.500 PRODUCTORES DE ALGODÓN, FUNDAMENTALMENTE LOCALIZADOS EN EL NOA, CHACO Y SANTIAGO DEL ESTERO Y EXHIBIENDO UNA ALTA FRAGMENTACIÓN Producción Campaña 2001/02 por Provincia Ktnde Fibra 60 K tn Chaco Algodón y fibra llegaron a representar en 1995 el 14% del producto bruto provincial 5,5% 5,6% 8,5% 36,6% Otras Santa Fe Formosa S del Estero 43,8% Chaco Santiago del Estero Algodón llegó a representar en 1995 el 6% del producto bruto provincial Producción 01/02 Composición de Oferta de Algodón 14.500Productores + de 20has. 14% 5% 610 K 42% > 200 Has 81% 35% 22% 50 a 200 Has < 50 Has Productores Superficie Sembrada Fuente: Grupo Unidos del Sud -7-

SIN EMBARGO, CON LOS NIVELES ACTUALES DE PRODUCCIÓN SE PREVÉ QUE ESTE AÑO DEBERÁ IMPORTARSE APROXIMADAMENTE EL 50% DE LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA -8- Evolución Producción y Consumo Interno de Algodón Miles de tn de Fibra de Algodón 500 450 Producción Consumo Interno 430 Miles de tn 400 350 300 250 200 150 100 50 302 250 277 131 132 131 145 130 350 240 115 108 117 121 326 280 111 250 81 120 88 160 90 110 2003: fuerte capacidad ociosa en desmote Proyección SAGPyA a Junio 2003 60 120 63 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

SITUACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL SECTOR Hilados de de Algodón Tejido Plano Tejido de de Punto Dinámica Oferta/ Demanda - Actualmente con dificultades por la falta de fibra y financiamiento - Representa aproximadamente 60-50% del mercado de tejidos - Este fue el sector más afectado por las importaciones, dada la fuerte competencia de Asia con mayores economías de escala - Representa Aproximadamente 40-50% del mercado de tejidos - No fue tan afectado por importaciones -- la actividad tiene menor valor agregado que el tejido plano (25% vs./ 75% en plano), y al ser un segmento en crecimiento no existe capacidad sobrante en el mundo Escala y Estructura Productiva - En algodón escala Argentina adecuada - Inversión mínima $8-10M - Inversión mínima $3.5M (para 24 telares) - En Argentina prácticamente sin empresas de escala internacional - Inversión mínima de $100-200K, aceptable de $2.5M Capacidades y Brechas - Este fue el sector textil con mayor inversión en la década -- las principales empresas hoy tienen buena tecnología - Existen casos exitosos de exportación - Numerosas empresas cerraron y gran parte de las sobrevivientes quedaron con un parque de maquinaria anticuado - Sin embargo algunas lograron realizar fuertes inversiones en maquinaria y son hoy altamente competitivas - Empresas en varios casos con tecnología adecuada Fuente: Grupo Unidos del Sud -9-

LA INDUSTRIA TEXTIL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN NIVELES DE PRODUCCIÓN CERCANOS A LOS DE 1997-10-

-11- EXISTEN ALGUNOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR LA RECUPERACIÓN Agotamiento del proceso de sustitución de importaciones, reduciendo las compras externas a un nivel mínimo del consumo interno. Estancamiento del consumo interno, motivado en el bajo crecimiento del ingreso real y la persistencia de niveles altos de pobreza en la población. Incremento de las importaciones desde Brasil Falta de crédito, que puede trabar las ventas minoristas y los proyectos de ampliación de la actividad, a la vez que dificultan la formación de capital de trabajo y la concreción de exportaciones. Carencia de mano de obra especializada en algunas ramas de la actividad. Cuellos de botella por falta de capacidad en algunos sectores de la industria textil, que requerirán inversiones. Crecimiento de los precios por sobre el nivel general, que pueden restringir la expansión del consumo interno, a la vez que alentar importaciones debido a la baja en el tipo de cambio real. El tamaño del mercado interno, que se encuentra en un 50 % del correspondiente a 1997, no registra aún signos claros de crecimiento, castigado por la alta tasa de desocupación, el congelamiento de los ingresos y el aumento de los precios.

-12- ANÁLISIS FODA Mano de obra (calificada y no calificada) Cultura textil en la Región Buenas condiciones naturales para la producción primaria Tecnología disponible (genética, cosecha, desmote, aceite, hilados, tejidos) Fortalezas Disponibilidad de adecuados servicios técnicos y de distribución de insumos Margen de progreso en producción primaria + tecnologías de procesos de punta (semillas, usos de suelos y protección vegetal) Disponibilidad de información de detalle de los suelos aptos para el cultivo (cartas de suelos 1/50.000)

Falta de integración en la cadena. ANÁLISIS FODA (Cont.) Alto nivel de endeudamiento (fiscal, bancario y comercial). Falta de acceso al crédito del productor primario. Alta variabilidad en la producción y bajos rindes por hectárea. Contaminación de fibras por usos inadecuados de insumos en la cosecha y transporte, contaminan la fibra restándole valor comercial. Inexistencia de un modelo único de calificación de calidad del algodón en bruto (rinde y calidad hilandera con reserva de muestra). Alto porcentaje de venta de algodón en bruto. No se paga calidad tecnológica. Riesgo de precio soportado centralmente por el productor primario. Debilidades Seguro multiriesgo no adecuado a las zonas de producción (alto costo, no hay oferta) Baja presencia en la región de eslabones con alta demanda de mano de obra (Confección) Presión impositiva y complejidad fiscal. Existe mercado en negro (evasión). Altos costos de servicios, esencialmente en PyMEs (energía eléctrica, no disponibilidad de gas, peajes y combustibles). Asimetría en la información. Deficiencias en el sistema de comercialización en el mercado interno. Intermediarios fuente de conflicto. Régimen impositivo asimétrico. Política nacional. Cambio climático. Semilla INASE. No se identifica la cadena como Agroindustria. Soja / Trigo poseen ventajas tecnológicas y de costos, influyen fuertemente en la rentabilidad. Riesgo de no autoabastecimiento de algodón (por falta de condiciones atractivas y/o capital de trabajo de los productores) -13-

-14- ANÁLISIS FODA (Cont.) Oportunidades Tipo de cambio favorable a la sustitución de Importaciones y exportación Incremento de demanda nacional e internacional. Avances en biotecnología. Nichos de mercados para productos diferenciados. Nuevas herramientas de financiamiento (SGR, Fideicomisos) Lejos de la frontera de posibilidades de producción de algodón Amenazas Socio Mercosur desleal (Brasil). Dumping, subsidios y contrabando. Competencia de otros cultivos con ventajas en lo referente a riesgos.-soja Liberalización del comercio mundial y competencia de países con bajo costo de mano de obra. PICUDO en el Nordeste (3 Dptos. en el Chaco, recientemente) Variaciones extremas de precios internacionales. Impacto del Plan Jefes y Jefas en la cultura de la retribución por esfuerzo (foco: cosecha manual).

-15- OBJETIVOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. PROPUESTAS Y ACCIONES Objetivo para los próximos años - Lograr autoabastecerse de fibra para el consumo local - Ampliar la producción: 700.000 ha. en la región - Instrumentar el Control Integrado de Plagas y Picudo del Algodón. - Maximizar el Valor Agregado y la generación de empleo en la región. - Implementar medidas que permitan el desarrollo del asociativismo, mediante una verdadera integración horizontal y vertical, con capacitación y facilidades impositivas. - Mejorar la disponibilidad de información y estadísticas. Implica trabajar para - Definir desde la política industrial a la Cadena Algodonera Textil como ESTRATEGICA para la Región y para el País. - Mejorar la Integración de la cadena productiva para mejorar su competitividad. - Asegurar una mayor predicibilidad y competitividad en toda la cadena, empezando por el sector primario (rentabilidad). - Mejorar las condiciones para la instalación de confeccionistas en la Región.

-16- AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRINCIPALES LINEAMIENTOS 1. Fortalecer y estabilizar la producción primaria 2. Asegurar el financiamiento de la cadena 3. Impedir la competencia desleal 4. Integrar la cadena 5. Desarrollar la actividad de confección en la Región

-17- AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR Lineamiento Medidas Objetivos 1 Fortalecer y Estabilizar la producción primaria - Establecer un programa de apoyo OFICIAL al cultivo del algodón. - Fortalecer programas de mejora de Calidad y generalizar el uso de HVI (Gratuitos o de muy bajo costo). - Asegurar fondos para el programa de Control del Picudo. - Adecuar de seguros multiriesgo y reducir costo - Fortalecer el rol del INTA, INTI - Restablecer el INASE - Asegurar la disponibilidad de Algodón (2003/2004 120.000 tn. de fibra) - Reducir la volatilidad de precios y asegurar rentabilidad en el productor primario. - Reducir costos de producción a niveles competitivos. - Mejorar calidad de algodón en bruto y fibra. - Asegurar contención social evitar éxodo rural.

-18- AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR Lineamiento Medidas Objetivos 2 Asegurar el financiamiento de la Cadena - Desarrollar instrumentos para financiar la campaña (Fondos Fiduciarios, Leasing, Warrants, otros) y reducir tasas de interés por uso de seguro multiriesgo. - Disponer de líneas accesibles a la Industria (Inversiones, Prefinanciación de Exportaciones) - Asegurar la disponibilidad de algodón. - Maximizar el valor agregado y la generación de empleo en la Región. 3 Impedir la competencia desleal de terceros países - Establecer contramedidas frente a situaciones de subsidio o dumping. - Acelerar las investigaciones antidumping planteadas por la industria textil. - Asegurar condiciones igualitarias de competencia. - Incluir al Sector Textil en la Agenda de negociación con Brasil. 4 Integrar la Cadena - Definir entre las entidades y empresas representativas de todos los eslabones, un Foro permanente de trabajo para mejorar la competitividad de la Cadena. - Mejora la competitividad y así la rentabilidad de toda la cadena.

-19- AGENDA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR Lineamiento Medidas Objetivos 5 Desarrollar la actividad de confección en la Región - Generar condiciones para la instalación de confeccionistas. - Desarrollar programas de capacitación. - Aumentar el valor agregado y la utilización de mano de obra en la Región. 6 Otros Aspectos a Considerar - Reducir eliminar asimetrías impositivas con otras provincias (Promoción industrial local u otro mecanismo) - Aumentar el agregado de valor generado en la Región. Reducir las asimetrías en los indicadores sociales de esta región frente a otras. Estudiar el Modelo Italiano de pequeños confeccionistas Incorporación del empleo informal para darle fuerza al mercado interno Fondo compensador de precios Seguros multiriesgo Capacitación en toda la cadena

-20- ALGUNAS OPINIONES RECOGIDAS EN NUESTRAS ENTREVISTAS - Productor: Necesitamos financiamiento para semillas, insumos, combustibles y mano de obra, pero no queremos que los gobiernos nos regalen nada, no queremos ser nuevamnete rehenes políticos. - Industrial: Tenemos que unirnos todos los integrantes para lograr que nuestras autoridades le den a la Cadena Agroindustrial Algodonera un carácter ESTRATEGICO a nivel regional y nacional. - Consejo Económico Social (CONES): Visto como cadena nos brinda la posibilidad de constituir un producto clave para programas de desarrollo rural que involucren a pequeños y medianos productores. - Profesional: Posibilidades de potenciar el desarrollo regional incorporando valor agregado, generando productos altamente diferenciados de tipo semi-artesanal, mediante el desarrollo de micro emprendimientos industriales, en las áreas de producción. - Empresario Textil: Importaciones indiscriminadas, contrabando de textiles e ineficacia de controles del comercio exterior, sumado al incremento de la producción de Brasil, provocan un gran desincentivo a la inversión e incorporación de tecnología. - Industrial: Despues de la devaluación, nuestra industria es competitiva, pero no puede resistir contra prácticas desleales, como dumping a costo marginal cuando hay recesión interna y/subsidios (Brasil) - Desmotador: La plaga del picudo en lugar de atacarse en Paraguay, la causa y origen del insecto, se encaró con una actitud burocrática, tanto por el SENASA como a niveles provinciales. - Pensamiento general: El algodón debe ser declarado de interés nacional, porque es la materia prima de una cadena industrial (fibra, hilados, telas, confecciones, prendas, etc.), que emplea a cientos de miles de personas en el país.

ANEXO

LA CADENA AGROINDUSTRIAL ALGODONERA y TEXTIL EN ARGENTINA OCUPA APROXIMADAMENTE 300.000 PERSONAS Producción Primaria Hilados y Tejidos Confección Producción Record campaña 95/96 1.347.000 Tn algodón en bruto, 455.000 Tn. Fibra Precio algodón en Bruto $900 a 1.300 +IVA Producción 63.000 Tn. en Bruto Rendimiento 1350 Kg./Ha 120.000 tn. de fibra (50% impo) 130.000 tn. de tejidos planos 87.000 tn. de tejidos planos 240.000 Tn. Distribución mayorista, minorista y confección. Empleos directos y número de establecimientos Ubicación geográfica 21.700 minifundistas* 9.100 pequeños productores* 5.000 medianos productores* 130 grandes productores* 93.000 empleos agrícolas directos* 4.000 empleos en desmotadoras* 12.000 transporte y distribución* Sin cuantificar empleos en servicios asociados a la actividad. Período 1990 / 2002 pérdida 64% empleos Ultima campaña: 147.000 Ha. cosechadas Chaco: 80.000 Ha Stgo. del Estero: 47.000 Ha Formosa: 17.000 Ha Santa Fe: 8.000 Ha Corrientes: 4.500 Ha EMPLEOS POR SECTOR 35.114 fibra, hilados y tejeduría 7.257 acabado producto textiles 31.000 fabricación productos textiles 17.824 tejido de punto EMPRESAS POR SECTOR 164 desmotadoras (40 Coop.) 22 hilanderías 25 hilanderías y tejedurías EMPLEOS: 123.321 prendas de vestir, terminación y teñidos EMPRESAS: 3.300 con amplia red de comercios mayoristas y minoristas Período 1997 / 2002 pérdida de 47% de empleos promedio Distribuido en todo el país, en algunos casos influida por regimenes de promoción (San Luis, Catamarca) Sin presencia de Confecciones en el NEA * En épocas de máxima actividad. -22-

-23- LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 Comercio argentino en el complejo del algodón En MM de U$S período 1998-2002 284 Expo 216 Impo 120 164 130 86 80 85 96 74 22 Saldo 44 44 0 1998 1999 2000 2001 2002-5

-24- LAS EXPORTACIONES DEL COMPLEJO ALGODONERO ALCANZARON LOS US$ 44 MM EN 2002, UN 15% DE LOS EXPORTADO EN 1998 (CONT.) Comercio argentino del complejo del algodón por etapa de la cadena En MM de U$S Exportaciones (MM US$) 240 200 160 120 80 40 0 224 1998 2002 23 37 12 15 16 Fibra Hilados Tejidos Importaciones (MM US$) 0-20 -40-60 -80-100 -120 (10) (23) (18) (3) (92) (18)