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La INA VISIÓN: Ser el órgano máximo de representación de las empresas del Sector de Autopartes con intereses de manufactura en México. MISIÓN: Apoyar el crecimiento y desarrollo sustentable de sus agremiados a través de la promoción del mercado global y la manufactura del sector automotriz y de autopartes en México. OBJETIVO: Apoyado en la relevancia del sector y de las empresas que lo conforman, lograr la justa representatividad ante: las autoridades (con énfasis especial en el gobierno federal), el gremio automotriz, la academia y la sociedad, con el fin de promover el crecimiento y desarrollo de la industria de autopartes en México. 2
Asociados INA 3
Alianzas Estratégicas 4
Perspectivas del Sector Automotriz 5
1. Evolución y perspectivas de la industria terminal a nivel mundial 6
Producción de vehículos ligeros en el mundo, 1997-2021 Tasas de crecimiento anual, 2014-2021 Mercado mundial 2.8% Mercados en desarrollo 4.9% Fuente: IHS Global Insight 7
Producción para el mercado de exportación, 2014 México exporta cerca del 80 por ciento de la producción de vehículos ligeros. Fuente: INA con información de OICA, ANFAVEA and AMIA 8
Costo de producción de la industria El costo de producción en México es 10 % menor que el de Estados Unidos. Menor costo de producción respecto a Estados Unidos Mayor costo de producción respecto a Estados Unidos Fuente: Boston Consulting Group 9
2. Evolución y perspectivas de la industria terminal en México 10
Evolución del PIB Automotriz y de Autopartes En 2014 el PIB del sector de autopartes creció dos veces más que el PIB manufacturero. PIB automotriz y de autopartes, 1993-2014 Crecimiento anual 2014 vs 2013 Fuente: INA con información de INEGI 11
Producción de vehículos ligeros en la región NAFTA En 2021 México producirá el 27% de la producción de NAFTA EE.UU 63% Canadá 10% México 27% México 10% México 17% NAFTA = 18.6 Millones de unidades *Para 1997-2012 datos de AMIA para México y de OICA para Estados Unidos y Canadá. Para 2013-2019 estimaciones de IHS Global Insight. Fuente: INA con información de IHS y AMIA 12
Producción de vehículos ligeros en México, 2002-2021 En 2021 México producirá cerca de 5 millones de vehículos, la mayor parte para exportación. + 50% Fuente: INA con información de AMIA 13
Exportaciones de vehículos ligeros por región, 2002-2014 Se ha diversificado la exportación a otros mercados distintos de EUA. Total 2,642.9 6% 4% 9% 10% Total 1,312 15% 71% 85% Fuente: INA con información de AMIA 14
Pronóstico de vehículos ligeros en México, 2015-2021 Pronóstico de vehículos ligeros en México, 2015-2021 (Unidades) OEM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Renault/Nissan 803,325 795,711 822,077 859,253 861,650 844,584 824,347 General Motors 654,841 627,766 773,364 819,669 867,189 861,334 870,586 Volkswagen 452,899 450,970 514,376 586,635 615,412 625,807 613,499 FIAT Chrysler Automobile 469,929 481,498 581,483 595,874 587,610 566,631 555,220 Ford 427,206 449,482 439,097 407,071 501,749 541,400 544,602 Honda 245,967 223,097 220,450 252,805 253,958 259,817 287,385 Toyota* 101,817 135,465 124,155 138,661 245,558 244,025 250,826 KIA 172,299 213,495 242,092 241,714 230,730 Mazda 193,462 198,920 206,729 209,126 201,465 225,288 229,781 Mercedes-Benz** 18,956 81,680 110,515 165,377 161,737 BMW 44,431 88,538 155,084 Audi 60,577 147,213 155,777 152,405 144,417 138,384 Infiniti** 1,673 48,025 60,217 103,238 102,779 96,954 Total 3,349,446 3,425,159 4,068,224 4,380,263 4,787,272 4,911,711 4,959,135 *Incluye la producción que se hace en la planta de Mazda en Salamanca ** La producción se realizará en la planta de Nissan en Aguascalientes Fuente: IHS 15
Ventas de vehículos ligeros en México por OEM Fuente: INA con información de AMIA 16
Producción y exportación de vehículos pesados, 2000-2014 Fuente: ANPACT y Secretaría de Economía
Geografía del Sector Automotor Mexicano Mexicali TIJUANA HERMOSILLO CHIHUAHUA CHIHUAHUA Ramos Arizpe Saltillo Derramadero Equipo Ligero Pesquería García Escobed o Equipo Pesado San Luis Potosí Querétaro Aguascalientes El Salto Hidalgo Silao Salamanca Celaya Silao Guanajuato Santiago Tianguistenco Tultitlán Toluca Cuautitlán Morelos, CIVAC San José Chiapa Puebla
2.1 Evolución y perspectivas del sector de autopartes en México 19
Presencia de los fabricantes más importantes La localizacion de los autopartistas más importantes a nivel mundial fortalece la cadena productiva. Principales empresas establecidas en México Origen de las empresas establecidas en México 4% 4% 18% 19% 27% 29% EEUU Japón Alemania Francia Corea del Sur Otros Fuente: ProMéxico
República Checa Producción de autopartes por país, 2014 En 2014 México fue el sexto productor de autopartes a nivel mundial con 81.4 billones de dólares Para 2015 se pronostica: 85.5 billones de dólares. Fuente: ProMéxico con información de Global Insight e INEGI.
Producción de autopartes en México En 2014, la producción de autopartes creció 5.3 por ciento. Fuente: INA con información de INEGI e IHS Global Insight 22
Producción de autopartes por entidad federativa, 2014 (incluye motores y transmisiones) Bajío 28.1% Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila 23
Producción de autopartes por entidad federativa, 2014 (incluye motores y transmisiones) Bajío 28.1% Guanajuato Querétaro San Luis Potosí Aguascalientes Jalisco 3.1% Mazatlán Puerto Vallarta 14.2% Manzanillo 18.7% Lázaro Cárdenas 10.3% 5.5% 5.6% 6.7% Tampico Tuxpan Frontera norte 53.2% Baja California Sonora Chihuahua Coahuila Nuevo Leon Tamaulipas Veracruz Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila
Empleo en autopartes Fuente: INA con información de EMIM de INEGI, incluye maquila 25
Comercio mundial de autopartes, 2014 México es el quinto exportador y cuarto importador de autopartes a nivel mundial. País % en las exportaciones totales País % en las importaciones totales Alemania 15% China 13% Estados Unidos 11% Japón 7% México 5% Corea del Sur 4% Italia 4% Francia 4% República Checa 3% Resto del mundo 34% Total 100% Estados Unidos 17% Alemania 10% China 8% México 6% Canadá 4% Francia 4% Reino Unido 4% Japón 3% España 3% Resto del mundo 41% Total 100% Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas. Nota: Se debe considerar que los porcentajes de participación presentados en ambas tablas, no considera las cifras de algunos países debido a la falta de información al momento de la consulta. No obstante su participación individual en el comercio global de autopartes ha sido históricamente menor al 0.5%. 26
Exportaciones e importaciones de autopartes por país, 2014 Exportaciones e importaciones de autopartes, 2014 (millones de dólares) País Exportaciones % País Importaciones % Estados Unidos 58,390 90.1% Estados Unidos 22,370 54.6% Canadá 1,470 2.7% China 5,409 11.7% Brazil 839 1.4% Japón 2,697 6.1% China 680 0.7% Canadá 1,927 4.6% Alemania 372 0.7% Alemania 1,854 4.5% Reino Unido 349 0.4% Corea Del Sur 1,848 4.3% Japón 263 0.3% Brazil 548 1.6% Corea Del Sur 191 0.3% Taiwán 544 1.4% España 140 0.3% Nicaragua 496 1.3% Nicaragua 130 0.3% Tailandia 393 1.1% Australia 126 0.2% Italia 379 0.9% Rusia 126 0.2% India 334 0.8% Tailandia 112 0.2% Francia 332 0.8% Argentina 107 0.2% España 308 0.8% Colombia 93 0.2% República Checa 236 0.5% Total 64,527 100% El Mundo 41,992 100% Balanza Comercial 22,535 Fuente: INA con información de Global Trade Atlas 27
Principales autopartes exportadas, 2014 Principales autopartes exportadas por México, 2013-2014 (millones de dólares) Autopartes 2013 2014 Variación (%) Arneses, hilos y cables 7,071 7,866 11% Asientos y sus partes 4,531 5,440 20% Motores de combustión interna 4,188 4,602 10% Partes, partes troqueladas y accesorios para carrocerías 2,582 2,794 8% Ejes con diferencial y sus partes 1,950 2,232 14% Bolsas de aire y sus partes 1,997 2,182 9% Aparatos para aire acondicionado 1,253 1,733 38% Aparatos de reproducción (audio y video) 1,483 1,717 16% Instrumentos para regulación o control automáticos 1,297 1,496 15% Total autopartes seleccionadas 26,352 30,061 14% Total autopartes 57,696 64,527 12% Fuente: INA con información de Global Trade Atlas 28
Principales autopartes importadas, 2014 Principales autopartes importadas por México, 2013-2014 (millones de dólares) Autopartes 2013 2014 Crecimiento (%) Componentes para arneses 2,690 2,622-3% Partes estampadas y accesorios para carrocería 1,743 1,984 14% Motor y sus partes 1,773 1,742-2% Dispositivos de audio y video 1,488 1,547 4% Asientos y sus partes 1,222 1,418 16% Bolsas de aire y sus partes 1,032 1,114 8% Cajas automáticas y sus partes 725 953 32% Eje diferencial y sus partes+ 775 848 9% Neumáticos 511 581 14% Embrague y sus partes 516 564 9% Autopartes seleccionadas 12,474 13,372 7% Total 38,297 41,992 10% Fuente: INA con información de Global Trade Atlas 29
3. Programa estratégico de la industria automotriz Visión 2020 30
Visión del Programa La visión 2020 de la industria automotriz mexicana se compone de dos ejes principales: 2020 Lograr un tamaño de mercado doméstico de vehículos nuevos que atraiga nuevas inversiones en el sector. Convertir a México en uno de los tres lugares preferidos mundialmente para el diseño y manufactura de vehículos, así como de partes y componentes. 31
Pilares del Programa Se acordó trabajar en 4 pilares: 1. Fortalecimiento del mercado interno PROGRAMA ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2. Mejorar el entorno de negocios para la IA 3. Acceso a mercados internacionales 4. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 32
Pilares del Programa Ordenar la importación de vehículos usados 1. Fortalecimiento del mercado interno Modernizar el parque vehicular Alcanzar potencial de ventas de autos nuevos 33
Líneas de Acción Ordenar la importación de vehículos usados Aplicar la norma de emisiones o su equivalente a los vehículos usados importados. Aplicar una norma de condiciones físico mecánicas a los vehículos usados importados. Fuente: INA con información de AMIA y AMDA 34
Líneas de Acción Modernizar el parque vehicular Promover un programa de chatarrización que elimine 100,000 vehiculos anuales del parque vehicular. Fuente: KASO y Asociados Alcanzar el potencial de venta de vehículos nuevos Promover instrumentos legales y administrativos que permitan facilitar la ejecución de la garantía, en el caso de créditos o arrendamientos morosos por parte de los bancos y financieras 35
Parque Vehicular Mexicano El parque vehicular en México consta de 27 millones de vehículos en circulación. Fuente: INA con información de AMIA 36
Parque Vehicular Mexicano Modelos más vendidos en 2014 Modelos de mayor circulación en México Armadora Modelo Unidades Nissan Tsuru 1,633,877 General Motors Chevy ( 3,4 Y 5 puertas) 892,235 Volkswagen Jetta (clasico) 740,320 Volkswagen Sedan 688,170 Volkswagen Pointer (2 Y 4 puertas) 423,938 Nissan Sentra (Sentra, Sentra 2 y Sentra SE R) 406,616 Nissan Chasis (TX-A), (2021-2,051 Kg) 281,001 Ford F 350 137'' ( 4,537 Y 5,000 kg) 260,230 Nissan Pick up (2,205-2,186 Kg) 253,458 Nissan Platina 244,038 Modelo Marca Unidades AVEO GM 65,394 VERSA Nissan 53,777 TSURU Nissan 45,524 VENTO VW 38,474 MARCH NISSAN 36,565 SPARK GM 36,479 NUEVO JETTA VW 35,054 SENTRA 2 Nissan 30,627 CLASICO VW 29,327 TIIDA SEDAN Nissan 28,316 Fuente: INA con información de AMIA y Focus2move 37
Pilares del Programa Desarrollo de proveedores nacionales 2. Mejorar el entorno de negocios para la IA Asegurar calidad y cantidad de recursos humanos Promover incentivos competitivos a la inversión 38
Distribución de Acero 1995 Acerex Steel Tech Collado (2) IMSA 9 Plantas Summit Serviacero Planos Collado (2)* *Cento de Distribución Fuente: Serviacero
Distribución de Acero 2015 National Material Nicometal MISA Steel Coil Center *Cento de Distribución Fuente: Serviacero Steel Tech Lagermex Serviacero Worthington Steel Tech Posco Nicometal Hanwa Acero Prime* Nova CoilPlus Venture Acero Prime Coli Plus Collado* Nugar Serviacero Worthington Mac Steel Ternium Steel Tech Collado Summit National Steel Warehouse Acero Prime Posco Toyota Tsusho Ternium AB Steel Villacero Doral Union Galvaprime Del Toro Nasa Steel Tech Serviacero Worthington AB Steel Steel Tech* MISA Samsung 48 Plantas Steel Tech* Lagermex Gonvauto Posco
Fabricantes de Acero plano 1995 Ahmsa Hylsa APM Imsa* 4 Plantas *Coating lines Fuente: Serviacero
Fabricantes de Acero plano 2015 Ahmsa Ternium* 7 Plantas Ternium (2) Tenigal* Galvasid* Posco *Coating lines Fuente: Serviacero
Programa de Certificación ISO / TS- 16949 43
Pilares del Programa Diversificación de los mercados destino 3. Acceso a mercados internacionales Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales 44
Tratados Comerciales de México Fuente: Secretaría de Economía Alianza del Pacífico Colombia Chile Perú México 45
Comercio de vehículos ligeros entre México y Brasil, 2005-2014 Fuente: INA con información de AMIA 46
Comercio de Autopartes entre México y Brasil, 2003 vs 2014 Fuente: INA con información de Global Trade Atlas 47
Pilares del Programa Promover la mejora del capital humano 4. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación Fortalecer y mejorar la infraestructura tecnológica Apoyos/incentivos a proyectos tecnológicos 48
Gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB México 1% en 2017 Fuente: AT Kearney con información de OCDE y CONACYT 49
Gracias Ing. Ramón Alvarez Industria Nacional de Autopartes Director ralvarez@ina.com.mx 50