Seguros de Automotor América Latina Inteligencia de Mercado y Competencia Reporte del desempeño del negocio y la competencia regional 2017 Banca Seguros en América Latina info@bslatam.com www.bslatam.com
Contenidos I. Estructura del Mercado Regional 4. Características del mercado. Estructura del negocio. Dimensionamiento del mercado. Comparativa por país. Indicadores de adopción comparados en cada país II. Evolución del mercado.. 22. Volumen y crecimiento de mercado en moneda local. Volumen y crecimiento del mercado en USD III. Overview del mercado y competencia.. 28. Argentina. Bolivia. Brasil. Colombia. Chile. Costa Rica. Ecuador. El Salvador. Guatemala. Honduras. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay.Perú. República Dominicana. Uruguay. Venezuela 2 2
Contenidos IV. Ranking de desempeño por aseguradora 266. Ranking de desempeño por entidad a nivel regional. Ranking de desempeño por entidad en cada mercado V. Proyecciones y perspectivas sobre el futuro del mercado. 285. Escenarios de proyecciones para el mercado regional. Perspectivas sobre el desempeño del negocio. Perspectivas sobre la intensidad de la competencia VI. Tendencias. 290. Oportunidades y Amenazas. Tendencias estratégicas Condiciones de utilización... 295 3 3
- Abstract - Las siguientes diapositivas son un extracto del estudio completo Reporte completo (EXCEL + POWERPOINT) http://store.bslatam.com/index.php?rt=product/product&product_id=9&language=es 4 4
Estructura del negocio Fuente: Elaborado por BSLatAm en base a relevamientos de estados contables de 484 aseguradoras en 18 mercados a nivel regional 5 5 Información considerando último cierre anual disponible por país a Noviembre 2017
Estructura del negocio Fuente: Elaborado por BSLatAm en base a relevamientos propios en 378 aseguradoras regionales. 6 6 Se considera sólo el negocio de coberturas de automóviles o similar por mercado. Información considerando último cierre anual disponible en cada país.
Estructura del negocio Fuente: Elaborado por BSLatAm en base a relevamientos propios. 7 7 Se considera sólo el negocio de coberturas de automóviles o similar por mercado.. Información considerando último cierre anual disponible en cada país.
Estructura del negocio Fuente: Elaborado por BSLatAm en base a datos de los institutos de estadísticas de cada país. 8 8 Total de 603 millones de personas. Datos 2016
Estructura del negocio Fuente: Elaborado por BSLatAm en base a datos de los institutos de estadísticas de cada país. 9 9 Información a Diciembre 2016 excepto en Venezuela en cuyo caso se considera PIB ajustado para mitigar efecto inflacionario.
Dimensionamiento del negocio: Seguros de automotor Fuente: Elaborado por BSLatAm en base a datos de los estados contables de aseguradoras operando en 18 mercados a nivel regional. 10 10 Total de 28.862 millones de USD. Información considerando último cierre anual disponible en cada país.
Relevancia del negocio en cada mercado Fuente: Elaborado por BSLatAm en base a datos de los estados contables de aseguradoras operando en 18 mercados a nivel regional. 11 11 Información considerando último cierre anual disponible en cada país.
Mapa del Crecimiento del negocio 12 Fuente: Elaborado por BSLatAm en base a información 12de estados contables de entidades del sector Datos a último cierre anual
Perspectivas Fuente: Elaborado por BSLatAm en base a relevamientos propios 13 13 Diciembre 2015, considerando perspectivas para el cierre del ejercicio 2016
Perspectivas Fuente: Elaborado por BSLatAm en base a relevamientos propios 14 14 Diciembre 2015, considerando perspectivas para el cierre del ejercicio 2016
Seguros de Automotor en América Latina Rankings y análisis de la competencia Rankings actualizados y estadísticas en Excel No dedique más tiempo en buscar datos. Resumen de emergentes en PowerPoint Presentación editable lista para utilizar Información detallada del desempeño de cada competidor Todos los datos clave y estadísticas expuestos de forma simple y clara Reporte completo http://store.bslatam.com/index.php?rt=product/product&product_id=9&language=es 15 15
Sobre BSLatAm 16 16
Inteligencia de Mercado Reportes para su toma de decisiones +400 negocios en 19 mercados regionales Análisis permanente y sistemático 17 17
Innovación y desarrollo de productos Relevamientos regionales e internacionales para asistir el desarrollo de mejores productos financieros y seguros en la región Mapeos de casos de éxito y experiencias locales/internacionales para poder tomar adecuadas decisiones y mitigar los riesgos 18 18
Sectores 100% de dedicación en Banca y Seguros La banca y seguros no es un sector más dentro de muchos otros Es a lo que dedicamos todo nuestro trabajo Investigaciones sobre Servicios Bancarios Bancarización y acceso a servicios financieros Innovación bancaria Canales Financiación al consumo Homebanking Microfinanzas Mobilebanking Medios de Pago Préstamos Personales Préstamos Hipotecarios Préstamos Prendarios Redes POS Adquirencia Remesas y servicios de envío de dinero Tarjetas de Crédito Tarjetas de Débito Tarjetas Prepagas Investigaciones sobre Seguros Bancaseguros Canales de Venta de Seguros Innovación en coberturas Microseguros Accidentes Agrícolas Automóviles SOAT SOAP Seguros Online Seguros Mobile Seguros para PyMEs Salud Sepelio Hogar Incendio Terremoto Transportes Aeronavegación/Marítimos Mascotas Vida Retiro Pensiones Protección 19 19
Mercados 100% de dedicación en América Latina Entendemos las particularidades de la región y la idiosincrasia de sus consumidores Permanente monitoreo en Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Puerto Rico República Dominicana Uruguay Venezuela Objetividad y Compromiso Absoluta independencia sin vinculación accionaria con entidades aseguradoras, bancarias o financieras Aspiramos a divulgar información que permita desarrollar mejores productos bancarios y coberturas de seguros 20 20
Banca Seguros en LatinoAmérica www.bslatam.com Consideraciones sobre información y estimaciones Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Por lo tanto, las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía es concedida por BSLatAm, sus participantes o colaboradores, respecto de la información suministrada por dichas fuentes. El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas. 21 21