Seminario de Oportunidades España y Portugal Jorge Enrique Restrepo Proexport Madrid Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá Junio 11 al 14 de 2013
Amadora Matosinhos Madeira Sintra Lisboa Portugal Faro Porto Vila Nova de Gaia
Tabla de Contenido Generalidades TLC Colombia UE Tendencias Oportunidades en España y Portugal Agroindustria Manufacturas Prendas de vestir Recomendaciones
Generalidades Población PIB 10,700,000 habitantes Per-cápita: U$ 19,360 Crecimiento previsto para el 2013: (-1,01%) Ranking mundial: 45 Distribución: Servicios: 79,3% y bienes 20,7% División Territorial Área: 92,000 kms cuadrados. Territorio continental (18 distritos) y 2 regiones autónomas insulares Otros Indicadores Balanza Comercial Deficitaria Desempleo en 2013 estimado. 16,03% IVA: 23% Deuda sobre PIB 123% Fuente: Ficha país, ICEX
Generalidades Referencia de vanguardia en la industria de moldes. Samsonite, Nokia, Mercedes y Porsche confían en la ingeniería portuguesa. Referente europeo en tejidos para el hogar y el 3er Mayor Exportador del Mundo El inventor de las tarjetas pre-pago para móviles. Líder en la producción Mundial de Corcho. Fuente: Turismo de Portugal 26 Millones de americanos duermen en sábanas portuguesas.
Oportunidades TLC UE Permanencia versus 1. sistema temporal (SGP) 3. Alianzas productivas y comerciales Nuevas y mayores 2. oportunidades: 4. Más clientes y más consumidores Fuente: MCIT Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo. Flexibilización de normas de origen para el sector industrial. Azúcar. contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual. Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético de terceros países. Café. Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen general mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano. Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias.
Tendencias Generales Invierte más tiempo en casa. Mayor apertura a productos importados. Smart downtrading shoppers Puede comprar la opción más barata en una categoría y la marca más cara en otra. Persona urbana con estructuras familiares diferentes, por lo que la clase social deja de ser un factor de diferenciación. Preocupado por la crisis (57% de los hogares). Compra en la distribución moderna Fuente: Kantar World Panel Aumento de frecuencia en la compra pero reduce cantidades.
Tendencias del Sector Gran Distribución alimentaria muy desarrollada y dominada por 5 actores A B Incremento de publicidad en el punto de venta. Mayor protagonismo del formato Super vs Hipermercado y tienda tradicional. D C El consumidor escoge por el peso de la insignia
Oportunidades
Frutas Tropicales y Exóticas Tamaño del mercado: 10,7 millones de consumidores. Los productos agrícolas representan el 10% de las importaciones totales. Mayor poder adquisitivo en Lisboa, Algarve y zona centro. Grandes Superficies Canal de distribución Exportador Importador/ Mayorista Canal Horeca Fruterías y Tiendas Especializadas
Factores Clave Diferencias en las modalidades de negocio - Tropicales - Exóticas Los compradores quieren relaciones de largo plazo. Identificar las ventanas y países competidores El consumidor final valora precio, calidad, oferta y proximidad. Pagos
Clientes Potenciales - Pingo Doce: 370 Supermercados - Recheio: 37 Cash and carry - Biedronka: 2,100 Supermercados (Polonia) Sonae: 415 en los formatos de: Meu Super ( En franquicia) Continente Hiper: Bom Día (tienda de conveniencia) Horeca Modelo (Hiper de proximidad) Luis Vicente Auchan Lidl
España
Generalidades Población PIB 46,174,000 habitantes Per-cápita: U$ 28,200 Ranking mundial: 13 Distribución: 66% Servicios y 34% Bienes Crecimiento previsto para el 2013: ( -1,43%) Turismo Cuarto receptor de turistas extranjeros del mundo: 58 millones Primero en turismo vacacional Segundo en ingresos por turismo: 55,777 millones de euros en 2012 Comercio En Q1 de 2013 - Primer superávit comercial desde 1971 Ranking de importaciones mundiales: 14 Fuente: Marca España, Invest in Spain
Generalidades Número de parados y Tasas de paro 5.000 4.000 3.000 Numero de parados (escala izquierda) Porcentaje de población activa en paro (escala derecha) Cambio Metodológico 4.696.600 5.273.600 20.33 % 5.965.400 IV TR. 2012 25 26,02% 20 15 2.000 1.000 1.765.000 8.42 % 7.95 % 10 5 0 1998 2000 Fuente: INE / El País 2002 2004 2006 2008 2010 2012 0
Generalidades Primer Productor Mundial de Energías Renovables Segundo Fabricante de vehículos de Europa Primer Exportador Mundial de cítricos, vino y aceite de oliva Segundo Fabricante Mundial de aviones militares de transporte Inditex: Primer Grupo de Distribución y comercio textil en el mundo Fuente: Marca España
Tendencias Generales El precio pesa más como factor de decisión a la hora de comprar Reducción generalizada de los precios en múltiples categorías Viajes, ocio, vestuario, restauración, etc Crecimiento del modelo de Franquicia Al 31/12/2012 habían 1040 enseñas en 41 categorías de bienes y servicios* Crecimiento de las categorías de marcas de distribuidor Alimentos, aseo, ropa, cosmética, etc Fuente: Asociación Nacional de Franquiciadores
Tendencias del Sector Mayor conciencia y responsabilidad con el impacto del consumo alimentario en el ámbito personal, social, económico y ambiental. A B La MDD se sigue fortaleciendo Caso Mercadona E D C Provocación de los sentidos para una experiencia original, placentera, intensa y plena. Con la crisis la gente come más veces en casa.
Oportunidades
Definición: Aquel que carece de algún ingrediente, o no lo contiene en grandes cantidades, que pueda generar alguna enfermedad degenerativa cuando su consumo se repite. Son apropiados para el objetivo nutritivo señalado Alimentos Saludables Tamaño del mercado: 47,500,000 consumidores. Niños, jóvenes, adultos, mayores, celíacos, diabéticos, etc. Productos: Barritas de cereal, salsas, vinagretas, tostadas, galletas, alimentos preparados.
Canal de Distribución Antes: Canal especializado Fabricante* Tiendas de dietética Herbolarios Establecimientos de productos ecológicos *Especialistas en nichos de producto. Ahora: Fabricante* Distribuidor Canal especializado Gran Distribución Moderna *Nueva unidad de negocio a la alimentación tradicional.
Factores Clave No confunda lo funcional con lo sano. Amplia variedad de categorías Escándalos de publicidad engañosa en productos funcionales. Piense en el colectivo español, no solo en el inmigrante. La MDD puede ser una forma paralela de entrada al mercado. El precio no es el único factor de decisión en la compra del consumidor final. Las empresas ofrecen línea sana y aparte la tradicional.
Propuestas de Valor Productos con frutas exóticas pueden ser un factor diferenciador Hay productos con frutas mediterráneas y tropicales pero aún no con exóticas. Empiece por el canal especializado. El distribuidor de ese canal suele ser diferente al de la Gran Distribución. Para introducir un producto hay que invertir en mercadeo. Apoye a su distribuidor.
Recomendaciones De cuanto tiempo dispongo? Horarios??? Incoterms: FOB, CIF y en lo posible DDP. Invite al comprador a sus cultivos. Eso les da confianza. Le cobro las muestras?
Recomendaciones ½ libra de un café premium colombiano... Espectacular Si hay que decir NO, es NO. Resalte el TLC Colombia USA y UE Portugnol? Sirve Precios: y U$... Pero al final de la presentación.