El mercado del queso en Polonia

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado del queso en Polonia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 10 de julio de 2018 Varsovia Este estudio ha sido realizado por Adrián Blázquez Lacunza Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 EM EL MERCADO DEL QUESO EN POLONIA El valor del mercado de quesos en Polonia en 2016 fue de millones de zlotys (2.130 millones de euros aproximadamente) y su tamaño estimado de toneladas, que es la cifra más elevada de todo el periodo considerado. Los polacos son consumidores importantes, con un consumo aparente per cápita de unos 19 kg, lo que supone una media superior a la de los países de la región, como Lituania, República Checa o Eslovaquia, si bien, aproximadamente la mitad del queso consumido es queso fresco. Además, el sector presenta perspectivas positivas ya que se espera que las ventas continúen creciendo en los próximos años, con un aumento en general del valor del 16,8% en valor hasta 2021, siendo posible identificar nichos concretos en quesos a base de leche de oveja o cabra. Polonia es el quinto mayor productor de queso de la Unión Europea, casi en su totalidad elaborado con leche de vaca. Según los datos de la Oficina Central de Estadística (GUS por sus siglas en polaco), en 2016 se elaboraron toneladas, un 9,7% más que en 2012, la mitad de las cuales fueron de queso fresco. La segunda variedad más importante es el queso madurado, cuya cuota de producción fue del 37,8%. En menor cantidad se elaboraron quesos procesados y queso rallado, en polvo o de pasta azul. En cuanto a comercio exterior, es un país exportador neto de quesos que destinó en 2016 un cuarto de la producción nacional a la venta en otros mercados, con una tasa de cobertura en valor, en 2017, del 227,7%. No obstante, el producto importado cada vez tiene más relevancia en el mercado polaco. Las importaciones han crecido de forma constante en el periodo y en su último año han alcanzado un valor de 325 millones de euros, 48% más que en Como consecuencia, dicha tasa de cobertura, aunque elevada, se redujo 85 puntos porcentuales en el periodo referido. Destacan las importaciones de los demás quesos ( ), en la que se clasifican los quesos madurados, con un valor de 210 millones de euros en 2017 y, en segundo lugar, de queso fresco ( ), 82 millones. El resto de las categorías registran un valor significativamente menor. Casi la totalidad del producto importado procede de Europa, siendo Alemania el principal proveedor con el 33,9% de valor de mercado en Por su parte, España posee una cuota del 2,7% de valor de mercado, es decir, 8,7 millones de euros. Las importaciones desde España se han incrementado notablemente en este período, mostrando una evolución del 320% entre 2013 y El queso español presente en el mercado es principalmente elaborado con leche de cabra y oveja, así como de mezcla, entre los que destacan los del tipo ibérico, manchego y rulo de queso de cabra. Estos gozan de buena consideración por parte del consumidor y se sitúan tanto en el segmento de quesos con un alto nivel de elaboración como en el de precios más altos, junto con el género importado desde Italia, Francia y Países Bajos. Son quesos cada vez más demandados debido a que aportan diversidad de sabores a la dieta polaca y al mayor conocimiento de la gastronomía española favorecida por los viajes y el turismo a España. El acceso al mercado polaco se realiza fundamentalmente a través de la figura del importador distribuidor y, en determinados casos, a través de las centrales de compra de las grandes cadenas 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

4 EM EL MERCADO DEL QUESO EN POLONIA de supermercados. El importador es quien decide qué quesos importar y el que negocia las condiciones de venta del producto con el distribuidor minorista. A través de esta figura también se suministran el canal mayorista y el sector HORECA (hoteles, restaurantes y catering). Si bien Polonia es un productor importante, el mercado polaco ofrece oportunidades en nichos concretos. Mencionar los quesos de leche de cabra, que ocupan importantes espacios de venta en los supermercados especialmente aquellos con diferentes sabores. Asimismo, la comercialización de quesos en formato de snack, también constituye una oportunidad debido al aumento de la demanda de este tipo de productos. Este formato permite ofrecer productos personalizados orientados a perfiles concretos de consumidores, como quesos enriquecidos con calcio o proteínas destinados a los más jóvenes y también a personas adultas. Por otro lado, desde el sector se espera que en los próximos años aumente la demanda de productos sin lactosa, constituyendo un nicho de mercado interesante de abordar. El canal HORECA también es una buena posibilidad para la venta de quesos, habida cuenta de la existencia de establecimientos de restauración que tiene oferta gastronómica española. En último lugar, señalar que se ha advertido la presencia de quesos ecológicos en determinados puntos de venta, no obstante, se trata de productos minoritarios debido a su precio elevado. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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