El mercado del turismo en Indonesia

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado del turismo en Indonesia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 24 de mayo de 2018 Yakarta Este estudio ha sido realizado por Andrea López Manteiga Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 EM EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y la mayor economía del Sudeste Asiático, se prepara para fomentar su industria del turismo a través de numerosos planes de desarrollo. Tanto es así, que el Gobierno de Indonesia ha establecido el sector turístico como segundo sector prioritario para el país, aumentando el presupuesto destinado al mismo a millones de euros en Para el año 2026 se espera que el sector contribuya con un 3,3 % del PIB y se ha fijado la meta de 20 millones de visitantes para el año El crecimiento de la clase media, junto con la diversidad geográfica y cultural de la zona y el clima tropical del país, hacen de Indonesia un destino de gran atractivo para los turistas y por ende, para los inversores. Entre 2013 y 2016, la inversión en este sector creció un 124%, siendo en su mayoría inversión directa extranjera. ILUSTRACIÓN 1. TURISMO EN INDONESIA: % CONTRIBUCIÓN AL PIB 29,9 Negocios Ocio 11,2 Fuente: Elaboración propia a partir del informe 2017 Oxford Consulting Report Indonesia Respecto a la oferta en el sector del turismo que ofrece el país, se está prestando especial atención a la mejora de las infraestructuras de transporte (puertos marítimos, carreteras, aeropuertos ) y la construcción de nuevos hoteles de más de 3 estrellas y resorts de lujo, siendo Bali y Yakarta los principales puntos de concentración de la oferta hotelera. En cuanto a la demanda de turismo en el país, en 2016 la llegada de turistas internacionales aumentó un 12,5%. El origen de los mismos es principalmente China, Malasia, Japón, Singapur y Australia; aunque cada vez es mayor el número de turistas europeos. El modo de entrada más popular es mediante transporte aéreo, principalmente en los aeropuertos de Soekarno-Hatta (Yakarta) y Ngurah Rai (Bali), siendo la aerolínea low cost Lion Air la compañía con más cuota nacional seguida de Air Asia y Garuda Indonesia respecto a cuota internacional. Por otro lado, se está tratando de mejorar la entrada mediante vía marítima mediante un ambicioso plan de construcción de 10 nuevos puertos. Se espera recibir más de visitantes a través de cruceros para el año Por último, dentro de la ASEAN, Indonesia es el cuarto destino más popular de turismo de negocios, ocupando en 2016 el puesto 11 en número de reuniones de 94 países en Asia Pacífico y Medio Oriente según ICCA. El comercio online apuesta fuerte a la hora de ofrecer servicios tanto de reserva de hoteles y transporte como en restauración, con las nuevas aplicaciones como GoJek o GoFood que empiezan a dominar la industria. Por otra parte, la promoción del turismo a través de plataformas digitales es esencial en un país como Indonesia, cuya población se caracteriza por ser la más 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

4 EM EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA conectada a Internet del mundo. La marca Wonderful Indonesia creada por el Gobierno del país para la promoción del turismo está teniendo elevada repercusión a través de las redes sociales. El canal de distribución que predomina en el país es el online, con grandes intermediarios como Traveloka, Ticket.com o Agoda. En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de reservas relacionadas con el turismo, tanto de alojamiento y transporte como de actividades turísticas, y se espera que el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles favorezca que continúe este aumento. El nivel de precios depende del sector que se esté tratando. Es muy común la negociación en el transporte privado y en algunos servicios como mercadillos o algunas actividades turísticas. De la mejora de las infraestructuras y servicios en el país cabe esperar que los precios vayan aumentando paulatinamente, sin embargo, Indonesia sigue siendo uno de los países más económicos del Sudeste Asiático. Los precios del alojamiento en Indonesia varían en función de la categoría del mismo y de la localización del establecimiento. Respecto a los precios de las aerolíneas, éstos han descendido debido a la competitividad entre las compañías aéreas y el aumento de cuota de las de bajo coste, como Lion Air. La presencia de compañías españolas es limitada, aunque sí destacan algunas como Meliá Hotels International, primera compañía internacional en abrir un hotel en Bali. Actualmente, cuentan con 8 hoteles activos en el archipiélago. Su presencia ayuda a mejorar la imagen país de España, sin embargo, es necesaria la inversión en promoción en cultura, ocio y gastronomía española. En los últimos años han abierto varios restaurantes españoles, principalmente en Yakarta y Bali, y se espera que esta tendencia continúe. El interés creciente en restaurantes sofisticados, de calidad y buena decoración ayuda al desarrollo de nuestra gastronomía. Las alianzas entre aerolíneas también fomentan la promoción de España e Indonesia, como pueden ser los acuerdos entre Air Europa y Garuda Indonesia, o Iberia y Qatar Airways, aumentando las opciones de vuelo y mejorando las conexiones entre ambos países. A la hora de atraer inversión española, la lista negativa de inversiones limita el capital extranjero en algunas actividades del sector turístico. Sin embargo, a su vez, el Gobierno de Indonesia dispone de algunos incentivos que promueven este tipo de inversión como la supresión del visado turístico a 169 países, exenciones fiscales a determinados servicios y actividades turísticas o reducción sobre el pago de impuestos atendiendo a determinados requisitos. Además, la necesidad de certificación halal en muchos productos es uno de los obstáculos que pueden encontrarse a la hora de hacer negocios en el país, siendo de reciente creación la Agencia de Garantía del Producto Halal (BPJPH), autoridad competente para otorgar las certificaciones. En España, el Instituto Halal de Córdoba es el organismo competente para emitirlas. 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

5 EM EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA El hecho de que Indonesia pertenezca a las economías MINT (México, Indonesia, Nigeria y Turquía) hace que el país tenga un gran atractivo para la inversión extranjera, y más aún en un sector como el que se está tratando. Según el Consejo de Coordinación de Inversiones (BKPM) la inversión directa doméstica en la industria del turismo (hoteles, resorts y restaurantes) alcanzó los 160 millones de dólares en 2016, mientras que la inversión directa extranjera alcanzó los 1,2 billones de dólares. Por último, es importante mencionar el establecimiento de diez destinos prioritarios considerados oportunidades de inversión, con el objetivo de replicar el modelo de turismo que tanto éxito ha tenido en la isla de Bali. El Lago Toba en Sumatra, Borobudur en Yogyakarta o el área de Mandalika al sur de la isla de Lombok son algunas de las zonas en las que el inversor extranjero puede encontrar más oportunidades de negocio tanto a nivel de infraestructuras, construcción hotelera o desarrollo de servicios del turismo. Como conclusión, el mercado del turismo en Indonesia ofrece a futuro muchas oportunidades interesantes relacionadas tanto con el desarrollo de infraestructuras como servicios de turismo, siendo de especial interés aquellos proporcionados por canales online. Indonesia es un país en el que hacer negocios resulta complicado, al tratarse de un país asiático con una cultura de negocios muy diferente a la que acostumbran las empresas en Occidente. El proceso puede ser lento e incluir numerosas visitas al país, sin embargo, el potencial del mercado es muy grande y existe un gran abanico de posibilidades para la empresa española. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

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