El mercado de la construcción e infraestructuras en Nueva Zelanda

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de la construcción e infraestructuras en Nueva Zelanda Oficina Económica y Comercial de la

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 21 de agosto de 2018 Sídney Este estudio ha sido realizado por Julián Jiménez Aguilera Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 El sector de la construcción en Nueva Zelanda en general (incluyendo sus tres segmentos: residencial, no residencial e infraestructuras) ha experimentado un fuerte crecimiento desde 2010, con un crecimiento anual superior al del PIB nacional desde marzo de 2012, como consecuencia de las labores de reconstrucción de los terremotos ocurridos en Canterbury (2011) y Kaikoura (2016), y del boom del mercado inmobiliario que está experimentando el país. En 2017, el crecimiento anual del sector de la construcción fue del 9,34% (respecto a 2016), lo que supone un aumento a un ritmo muy por encima del crecimiento de la economía del país. El sector de la construcción en su conjunto (residencial, no residencial y de infraestructuras) es el quinto sector de la economía neozelandesa en términos de contribución al empleo, con más de trabajadores, a los que hay que sumar otros del sector de servicios relacionados con la construcción. Conjuntamente, la fuerza de trabajo del sector supone un 10% del total de empleo de la economía. En términos de contribución al PIB nacional, la industria (construcción y servicios asociados) supuso en 2015 un 8% del total. Los segmentos residencial y no residencial son los principales componentes del conjunto del sector de la construcción en Nueva Zelanda, ambos aglutinan el 75% de la inversión. El país está experimentando un importante boom inmobiliario como consecuencia de, entre otros, un fuerte crecimiento de la población. En la última década la población del país ha crecido en más de un 12%, la mitad de ésta en los últimos 3 años. Los datos de la consultora BMI Research evidencian una importante actividad dentro del sector: record de premisos de construcción de viviendas y edificios comerciales en 2017 por valor de NZ$ millones y un crecimiento del 7% respecto a 2016, lo que viene a continuar una tendencia alcista durante los 6 últimos años. Con el fin de evitar un mayor sobrecalentamiento del sector inmobiliario el gobierno y el banco central han introducido una serie de medidas para controlar la demanda, tratar de recudir los precios de venta y los costes de edificación. Todo indica que las medidas surtirán efecto y el sector de la construcción residencial y no residencial seguirá creciendo, aunque a un ritmo menor en los próximos 5 años. Es más, el stock de viviendas es todavía insuficiente en algunas regiones del país, Auckland especialmente. El gobierno de la región prevé una necesidad de edificación de al menos viviendas para los próximos 30 años para hacer frente a la fuerte demanda. El boom experimentado por la construcción en los últimos años, ha evidenciado aún más el importante déficit de inversión en infraestructuras pública y privada que existe en el país. El nivel de nueva inversión en capital del gobierno por cada nuevos habitantes se ha visto reducido desde los NZ$ en 2011/2012 hasta los NZ$ en 2016/2017. A lo largo del periodo , la inversión en infraestructura (pública y privada) se ha estancado. En concreto, en 2016, según el National Construction Pipeline Report 2017, publicado por el Ministry of Business Innovation & Employment, el sector se contrajo un 2,3% hasta los NZ$ millones respecto a En 2017, de acuerdo con la misma publicación, el sector se ha vuelto a contraer un 3% hasta los NZ$ millones. 3

4 EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN NUEVA ZELANDA POR SEGMENTOS: RESIDENCIAL, NO RESIDENCIAL, INFRAESTRUCTURAS ( ) Valor en NZ$ miles de millones Fuente: MBIE En abril de 2017 el gobierno de Nueva Zelanda anunció en los presupuestos del Estado una inversión de NZ$ millones 1 para los próximos 4 años, con un importante desarrollo de la infraestructura de transporte. Los objetivos principales de inversión son dos: la reconstrucción tras el terremoto de Kaikoura ocurrido en 2016 y la expansión y mejora de la infraestructura social y de transporte a lo largo del país. Importantes inversiones se esperan en proyectos de transporte (por ejemplo, Roads of National Significance o el Auckland City Rail Link). Nueva Zelanda dispone de una red de infraestructuras en buen estado. Sin embargo, el desarrollo de infraestructuras se ha caracterizado históricamente por un importante déficit de inversión. Muchos de los activos del gobierno central fueron construidos durante los años 60 y 70, y por tanto, existe un alto porcentaje de infraestructura en la fase final de su vida útil que necesita ser renovada; particularmente la infraestructura social, la de distribución eléctrica y la infraestructura de gestión de aguas (agua potable, aguas residuales y agua de lluvia). En los últimos años se han acometido importantes desembolsos por parte del sector público: 1 4

5 - desde 2009 Transpower ha acometido mejoras en la red de transmisión eléctrica por valor de más de NZ$ millones, tanto para ampliar la capacidad como para mejorar el suministro; - se ha ejecutado más del 87% del Ultrafast Broadband Programme, proyecto para el desarrollo de la red de banda ancha en el país y que ha contado con una inversión de NZ$ millones; - desde 2015 ha destinado unos NZ$ millones para la construcción y mejora de la red, entre otros: NZ$ millones en carreteras estatales (un 20% más que el periodo ) y NZ$ millones en la red secundaria (un 6% de más que el periodo ). En 2018, en la publicación de los presupuestos del Estado, el Ministro de Fiinanzas Grant Robertson reveló las intenciones del gobierno de realizar inversiones en infraestructuras por un valor total de NZ$ millones en los próximos 5 años. Se espera que gran parte de esta inversión se concentre en el sector de transporte. Es más, uno de los proyectos más importantes anunciados hasta la fecha es el Auckland Transport Aligntment Plan, un ambicioso proyecto de transporte que prevé invertir unos NZ$ millones y cuyo objetivo es la mejora de la movilidad en la ciudad de Auckland. El proyecto integra distintas soluciones: mejora de la red de carreteras de la región o el desarrollo de la red de transporte público. En el desarrollo de nuevos proyectos, es necesario destacar, que el gobierno central está empleando nuevas fórmulas de licitación y financiación de proyectos de infraestructuras, en particular la llamada colaboración público privada o Public-Private Partnership (PPP). El objetivo de deuda del gobierno central al 20% del PIB fijado para 2020 está favoreciendo además la búsqueda de nuevas formas de financiación, como el value capture. Las perspectivas del sector de la construcción para los próximos 5 años son positivas, sobre todo en los segmentos de construcción residencial y no residencial, siendo el primero el principal motor de crecimiento e inversión en el sector en su conjunto. La actividad de construcción residencia, crecerá a partir de 2020 para alcanzar en 2023 un valor cercano a los NZ$ millones. El segmento de la construcción no residencial (22% del total del sector) espera un fuerte crecimiento en el corto plazo para alcanzar un pico de actividad en 2019, cuyo valor se espera en NZ$ millones. Y por último, la construcción de infraestructuras se mantendrá estable para alcanzar en 2023 un valor de NZ$ millones. A pesar del crecimiento esperado, los principales agentes del sector han puesto de manifiesto series dificultades a las que el sector tendrá que hacer frente en el corto plazo, la principal: la escasez de mano de obra cualificada en el sector, estimada en más de trabajadores para poder abastecer a la demanda. Además, a pesar de las cifras de inversiones previstas en materia de infraestructuras, la industria no espera que se materialicen en licitaciones antes de

6 Sin embargo existen interesantes oportunidades de las que las empresas españolas podrían beneficiarse. Para mayor detalle, consultar el apartado de oportunidades del estudio. 6

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