El mercado de infraestructuras para el agua en Singapur

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de infraestructuras para el agua en Singapur Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 20 de abril de 2018 Singapur Este estudio ha sido realizado por Patricia Ruiz-Oriol Sanfrutos Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

3 EM EL MERCADO DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL AGUA EN SINGAPUR Singapur ha experimentado una drástica transformación en lo que respecta al aspecto del agua: de ser un país extremadamente vulnerable a un país con políticas públicas encaminadas a lograr la autosuficiencia. El gobierno de Singapur ha logrado mejorar la disponibilidad del agua, las tecnologías aplicables para su obtención y suministro y todo ello con un alto nivel de sostenibilidad medioambiental. Estas cuestiones resultan claves en un mercado de demanda creciente de agua (especialmente industrial), con fuerte presencia de empresas internacionales y con cada vez más y mejores infraestructuras. Así como las previsiones demográficas de crecimiento sostenido en la población a largo plazo. La población de 5,5 millones (con proyección oficial de crecer hasta los 6,9 millones en 2030) consume 1,8 millones de metros cúbicos diarios y se abastece en la actualidad de cuatro fuentes: 1. Captación, recogida y tratamiento de aguas de lluvia y 2. Agua importada de ciudad vecina de Johor Bahru (Malasia): aproximadamente 35% del consumo. 3. Agua reciclada y NEWater (agua reciclada de alta calidad): aproximadamente 40% del consumo. 4. Desalinización: aproximadamente 25% del consumo. Para interconectar las instalaciones existe un amplio sistema de túneles y canalizaciones subterráneas llamado Deep Tunnel Sewerage System (DTSS). En 2017 comenzaron los trabajos de construcción de su segunda fase lo que ha supuesto una verdadera oportunidad para las empresas del sector con interés en el mercado de Singapur. Los principales actores del mercado son la agencia pública PUB (bajo el Environment and Water Ministry) y las grandes empresas locales HYFLUX (desalinización), CH2M y SEMBCORP (tratamiento de aguas residuales) que están empezando a ser competitivas en el sector también a escala internacional. El 92% del agua que se consume en Singapur es corriente y el 8% no corriente. Del agua corriente un 45% del consumo es doméstico y el 55% esencialmente industrial. Ante la escasez de agua en el país las autoridades ponen, además, énfasis en la regulación, los precios, la concienciación pública hacia un consumo eficiente, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Se han implementado diversas políticas públicas de ahorro y limitación del consumo de agua. 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

4 EM EL MERCADO DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL AGUA EN SINGAPUR El precio de venta al público recoge el coste de producción del agua a través de la inclusión de los siguientes conceptos en la factura: tarifa del agua, tasa de conservación, tasa de instalaciones sanitarias y tarifa base del agua. A día de hoy el precio es de 2,74 SGD/m3 para el consumo doméstico y 1,58 SGD/m3 para el consumo industrial. Actualmente hay, según PUB, más de 250 empresas dedicadas al sector de tratamiento de aguas en Singapur y recientemente se han implantado en Singapur varias empresas del sector. Algunas empresas españolas han mostrado interés por participar en los futuros proyectos relacionados con el tratamiento de aguas en este país y son reconocidas por las autoridades locales como empresas de referencia con amplia experiencia. El sector del agua es un sector sensible, regulado, muy vinculado a la administración pública por lo que las oportunidades de negocio están estrechamente relacionadas con las posibilidades de que una empresa resulte adjudicataria de licitaciones de proyectos del sector. Es además un sector muy intensivo en tecnología que puede abarcar varias áreas de negocio y variedad de tipos de contrato (Design&Build, Consultancy, Engineering Procurement Construction). En consecuencia ofrece opciones a empresas de distinta naturaleza. No obstante, hay que destacar la existencia de alguna barrera para licitaciones mayores derivada de la exigencia por parte de los organismos públicos de Singapur de contar con un historial previo de construcción en el país u otros requisitos de presencia (como contar con recursos humanos en el país). Singapur se enfrenta a un futuro incierto en lo que a sus recursos naturales respecta. No hay garantía ni expectativa de que aumenten las precipitaciones ni de que estás sean constantes y estables a lo largo del año. En los próximos cinco años el consumo de agua crecerá un ritmo del 1% anual. El mayor crecimiento se verá en el consumo industrial (por el crecimiento y la diversificación de la industria) ya que la población creciente se adaptará mejor a las limitaciones de agua para uso doméstico. En 2061 se termina el acuerdo de suministro de agua con Malasia y la esperanza de Singapur es ser autosuficiente para ese entonces. Se realizarán amplias inversiones públicas en el sector para cumplir dicho objetivo que incluirán la búsqueda de nuevos recursos como el agua subterránea. Dentro de 45 años el 10% de la superficie de Singapur se dedicará a la recogida de aguas pluviales. El agua reciclada NEWater satisfará el 55% del consumo y el agua desalinizada el 25%. Cada año que transcurra se consumirá un 2% más de agua tratada. Esto facilitará el nacimiento de nuevas oportunidades de negocio porque se ejecutarán proyectos especialmente de: 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

5 EM EL MERCADO DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL AGUA EN SINGAPUR - Construcción de plantas de tratamiento y reciclaje de agua usada y NEWater - Construcción de plantas desalinizadoras. Actualmente hay tres. - Construcción de túneles y canalizaciones subterráneas - Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías desde la recogida a la distribución. Resulta de sumo interés para analizar todas estas oportunidades y tendencias la Singapore International Water Week (SIWW) que se celebrará de nuevo (periodicidad bienal) en el mes de julio de 2018 y en la que se reunirán los protagonistas locales e internacionales del sector. En 2018, como se hizo en 2016, está previsto un Espacio España de ICEX con participación de algunas empresas españolas. En paralelo a esta feria se celebran también soluciones urbanas de transporte, residuos sólidos y una cumbre sobre ciudades inteligentes (Singapur se encamina a ser una Smart Nation). En definitiva es un sector muy amplio, fuertemente regulado pero flexible, en crecimiento en términos de consumo y de valor añadido y con perspectivas favorables de crecimiento. Esto representa una oportunidad especialmente para grandes empresas locales de la industria. No obstante, no debe olvidarse que la reducida dimensión de la isla, su alto grado de urbanización y las limitaciones en población son factores que limitan las opciones de negocio, siendo en todo caso recomendable para las empresas españolas asociarse con empresas locales, o empezar con subcontrataciones de interés. Para una empresa extranjera instalarse en Singapur (reconocido líder como centro de negocios en ASEAN) puede ser un paso recomendable para atacar desde aquí mercados vecinos de interés en lo que respecta al tratamiento de aguas. Se espera que Singapur se consolide en los próximos años como el país de referencia para el sector de aguas. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Singapur

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