El mercado de materiales de construcción en Bolivia

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de materiales de construcción en Bolivia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 31 de mayo de 2018 La Paz Este estudio ha sido realizado por Ana Quesada Durá Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 EM EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN BOLIVIA La industria de la construcción en Bolivia es una de las más importantes del país, es dinámica y ha gozado de un crecimiento significativo durante los últimos años. El crecimiento promedio desde el 2010 ha sido de casi un 8%, situándose por encima del crecimiento promedio de la economía boliviana para el mismo periodo (5,1%). Asimismo, el crecimiento de este sector está ligado a la evolución de la inversión pública. En 2018, el presupuesto asignado a infraestructuras asciende al 33%, lo cual supone alrededor de millones de dólares. Por otro lado, la modificación de la normativa del sistema financiero en relación a los sectores productivos, en el que se encuentra englobado el de la construcción, ha favorecido su expansión gracias a la disminución de las tasas de la concesión de créditos. Su efecto multiplicador en la industria, el comercio, el sistema financiero, además de la generación de empleos, muestra claramente el rol protagónico del sector en el desarrollo nacional. Dada la amplitud del sector, de la multitud de materiales existentes y de su heterogeneidad en función de la tipología de construcción, se ha delimitado el objeto de estudio a determinados productos que, según fuentes consultadas, suponen los mayores volúmenes de importación boliviana desde España y son de mayor interés. En cuanto a la oferta de materiales de construcción, cabe destacar que el valor de las importaciones acumulado de las partidas arancelarias seleccionadas desde el 2013 al 2017 alcanza los millones de dólares. Sin embargo, el valor de las exportaciones para el mismo periodo de tiempo asciende únicamente a 69 millones de dólares. Se trata de un valor muy poco significativo en comparación a lo que compra Bolivia del extranjero. Una de las razones que explica este aspecto, es el hecho de que la producción local de materiales de construcción en Bolivia es muy escasa. Los fabricantes locales, según empresas entrevistadas del sector, se centran fundamentalmente en la producción de cemento, cerámicas y yeso. Por tanto, Bolivia depende fundamentalmente de las importaciones para cubrir la demanda del mercado interno. En esta línea, una de las principales características del mercado boliviano de materiales de construcción es la inexistencia de un tejido industrial nacional productor de estos bienes debido a la escasa producción local de los mismos. La mayor parte de productos comercializados corresponden a marcas extranjeras, las cuales entran al país a través de un distribuidor o agente o mediante una filial comercial. En cuanto a la demanda de materiales de construcción, uno de los indicadores estudiados ha sido el número de permisos de construcción aprobados. El dinamismo del sector se ha visto reflejado en la mayor cantidad de permisos aprobados en 2016 que superan los dos millones de metros cuadrados. En 2017, en número de permisos únicamente se concedieron 42, sin embargo, las perspectivas para este 2018 son mucho más favorables, ya que entre enero y febrero se otorgaron Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz

4 EM EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN BOLIVIA Otro aspecto que determina la demanda existente de esta industria es la base empresarial vigente. En 2017 se registraron empresas, alrededor de un 6% más que durante la gestión del Para analizar los precios de los materiales de construcción, se ha recurrido al análisis del Índice del Costo de la Construcción (ICC) anual, el cual mide la variación de precios de un período a otro de factores como la mano de obra, materiales y otros insumos necesarios. Este indicador muestra un comportamiento cíclico, con una tendencia a la baja desde inicios de 2012 hasta principios del año Desde entonces, la tendencia a la alza ha persistido hasta el primer trimestre de 2017, en el que el costo aumentó un 2,1% respecto al periodo similar del año anterior. La variación de los precios se explica fundamentalmente por el costo de los insumos, es decir, por el coste de los materiales y por la remuneración de la mano de obra. Esto explica que haya diferencias en la evolución de los precios entre los distintos departamentos del país. Otra variable que se ha considerado en el análisis de los precios de los materiales de construcción, ha sido la incidencia que tiene el coste del transporte en los mismos. En el caso de España, este coste está marcado por la larga distancia entre ambos países, y el hecho de que Bolivia, no cuente con salida al mar. La mayor parte de los materiales de construcción procedentes del exterior entran al país por vía marítima a través del puerto de Arica, en Chile. Asimismo, otros puertos de especial importancia para la entrada de estos productos son el de Iquique (Chile) y el puerto de Ilo (Perú). En cuanto a la entrada de estos productos por vía terrestre, estos utilizan fundamentalmente, el puerto Suárez (frontera entre Bolivia y Brasil), Villazón y Bermejo (frontera entre Bolivia y Argentina). En el medio-largo plazo, la situación actual podría mejorar si se llegara a concretar la construcción del corredor bioceánico que uniría los puertos de Brasil, Bolivia y Perú. Como conclusión de los análisis realizados, el alto coste y el tiempo necesario para que la mercancía llegue desde España a Bolivia, puede suponer una desventaja competitiva para los productos españoles respecto a los productos de MERCOSUR en el mercado boliviano. En cuanto a la percepción de los productos españoles del sector, cabe mencionar que gozan de un buen posicionamiento en el mercado boliviano. Prueba de ello es que España se ha consolidado como uno de los proveedores de referencia para Bolivia en muchos de los materiales de construcción previamente analizados. Asimismo, este hecho se corrobora con el abundante número de empresas españolas que se encuentran presentes en Bolivia y tienen una importancia significativa en el sector. En lo referente a los canales de distribución, es destacable que Bolivia se trata de un mercado de difícil acceso. Por ello, éstos no se encuentran plenamente desarrollados. Existen grandes mayoristas-importadores que no son exclusivos de una marca o producto y se encargan de la 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz

5 EM EL MERCADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN BOLIVIA distribución al minorista. Asimismo, cabe mencionar que el mercado boliviano sigue siendo deficitario en cuanto al desarrollo de las infraestructuras, tanto terrestres como ferroviales, lo cual supone un encarecimiento de los costes de transporte dentro del propio país. Las barreras arancelarias de estos productos son relativamente bajas, oscilando los gravámenes entre el 5-15%. Además del pago de aranceles y demás costes aduaneros, no existen unas condiciones de acceso restringidas u otro tipo de barreras no arancelarias que se deban a la importación. En cuanto a las perspectivas de la industria de la construcción boliviana en general, y de los materiales de construcción en particular, una vez analizadas todas las variables presentadas en este documento, son positivas por la tendencia alcista de los últimos años como por las expectativas de crecimiento esperadas. Finalmente, en lo que se refiere a las oportunidades que presenta el sector, según fuentes consultadas, un 40% de la población todavía no cuenta con una vivienda propia. El 11% de ellos, viven en casas cedidas por familiares o amigos. En los departamentos de la Paz y Santa Cruz es donde figura una mayor predisposición a la compra de nuevas viviendas. Esta potencial demanda junto con las regulaciones bancarias favorables para la obtención de préstamos hipotecarios, que invita a la compra de hogares, fomenta la posibilidad de encontrar un nicho de mercado significativo para empresas constructoras y, en consecuencia, a las enmarcadas en la industria de materiales de construcción. Los datos expuestos anteriormente reflejan el potencial del sector, tanto por la parte de la demanda futura, como por el apoyo que está aportando el Estado con la inversión pública. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Paz

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