El mercado de los productos alimentarios para el sector horeca en Italia

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de los productos alimentarios para el sector horeca en Italia Oficina Económica y Comercial de la

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 3 de septiembre de 2018 Milán Este estudio ha sido realizado por Victoria Traverso Ambroggio Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. NIPO:

3 La recuperación del consumo interno del mercado italiano ha contribuido a la buena trayectoria de la facturación del sector horeca durante estos últimos años. En la facturación del conjunto de las empresas contempladas en este estudio y que comercializan un selecto conglomerado de productos 2 destinados al canal horeca, fue de millones de euros, con un incremento respecto al año anterior de un 1,7% (3.894 millones) el cual se debe, en mayor medida, al aumento de los precios (del sector lácteo en especial) y al incremento del volumen (casi el 1%). VENTAS DE UN REDUCIDO GRUPO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS AL CANAL HORECA En valor en millones de euros Var. % 18/17 Var. % 17/16 Var. % 16/15 Var. % 15/14 Facturación ,0% 1,7% 0,2% 0,4% Fuente: Cerved Desde el inicio de la crisis el consumo fuera del hogar en Italia ha ido incrementándose, en contraposición a la trayectoria evidenciada en el consumo doméstico. Además, el sector horeca ha generado un incremento del 17% en la ocupación laboral desde el inicio de la crisis, lo que equivale a un incremento anual del 3,3% trabajadores dependientes y independientes. Este dato posiciona al país transalpino como el tercer mercado de restauración a nivel europeo, sólo por detrás de Reino Unido y España. Además, se espera que para el año 2018 la tendencia de crecimiento comience a consolidarse; se estima que el facturado del segmento analizado en este estudio será de millones de euros (un 1% más que el año precedente), teniendo en cuenta que se espera una estabilización en los precios de los lácteos y el aceite de oliva. El sector de la restauración abarca muchos tipos de negocios y una amplia variedad de productos. Sin embargo, y a fin de facilitar la investigación y precisión del análisis, en este estudio se analizarán únicamente los sectores alimentarios que se mencionan en el siguiente gráfico, donde se incluye, además, la facturación de cada uno de ellos. 1 Todos los datos de este estudio concernientes al año 2017 hacen referencia a los 3 primeros trimestres de dicho período. 2 Ver apartado 2: Definición del sector 3 Previsión. 3

4 FACTURACIÓN POR SECTORES ALIMENTARIOS EN 2016 Porcentaje del total de sectores analizados en este estudio 5% 3% Alimentos ultra congelados 8% Quesos 29% Embutidos 10% 10% Lácteos y derivados Conservas 15% 20% Grasas vegetales Alimentos preparados Salsas y condimentos Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cerved Fueron las empresas alimentarias suministradoras del canal horeca en Italia en 2016, con un total cercano a los trabajadores especializados. Entre todas ellas se distinguen las siguientes categorías 4 : Grupos multinacionales, grupos de empresas especializadas en el sector horeca, productores por cuenta propia o de terceros, empresas pymes especializadas en la producción y suministro de productos para la restauración y, por último, mayoristas y grupos de compras de la restauración colectiva y comercial. En 2017 Italia fue el segundo país, después de Francia, receptor de las exportaciones agroalimentarias españolas, con un valor total de millones de euros y un incremento del 13,49% con respecto al año anterior, según fuentes italianas. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES NAS DE ALIMENTOS DESDE ESPAÑA Valor en miles de euros Año Total importaciones , , , , ,76 Fuente: Euroestacom Como se observa en la tabla anterior, las importaciones italianas de alimentos provenientes de España han experimentado un incremento en los últimos cinco años. Es importante mencionar que dentro de este monto se contemplan diversos tipos de productos alimentarios, algunos de los cuales no forman parte del reducido y selecto grupo en el cual se centra este estudio de mercado, y el cual se especifica en el apartado de Definición del sector. 4 Todas ellas se definen en mayor detalle en el apartado 3.1 de Estructura de la oferta y tipología de operadores. 4

5 BALANZA COMERCIAL NA DE AGROALIMENTOS IMPORTADOS DE ESPAÑA Valor en miles de euros Año Saldo comercial , , , , ,56 Fuente: Euroestacom Si se desglosan las importaciones italianas de alimentos con origen español, se observa que el segmento de producto más vendido es el de las grasas vegetales (55% del total en valor), seguido de las conservas (19%) y los productos congelados (17%). El resto de los segmentos, como se aprecia en el siguiente gráfico tienen un peso menos significativo en el total de las importaciones italianas provenientes de España en el año La crisis vivida en Europa durante los años tuvo un impacto significativo en el consumo, incluso en el alimentario. Sin embargo, en Italia la contracción del consumo de alimentos fue casi totalmente atribuible al canal doméstico, contrariamente a lo ocurrido en la mayoría de países europeos durante el mismo período; de hecho, desde el inicio de la crisis, el consumo fuera del hogar en Italia evidenció un incremento de millones de euros contra los millones de euros de disminución en el consumo doméstico. En Italia, el nivel de gasto en restauración de las familias en 2017 fue de millones de euros, un 4,3% más que en el año precedente ( millones de euros), explicado tanto por el incremento del número de veces que el cliente consume fuera del hogar como por el incremento de la propensión al gasto en cada ocasión de consumo. DIMENSIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA RESTAURACIÓN EN 5 Facturado de las empresas de restauración en millones de euros Var. % 17/16 Var. % 16/15 Var. % 15/14 Facturación ,3% 5,04% 2,27% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FIPE Este incremento del consumo en la restauración está liderado por la restauración comercial, gracias en gran medida, al incremento del consumo del desayuno fuera de casa, aunque también influyen los almuerzos durante la jornada laboral entresemana y las cenas los fines de semana. Sin embargo, en lo que concierne a la restauración colectiva, es la restauración en el transporte la causante de la mayor parte del consumo, dado el aumento del tránsito en las autopistas, ferrocarriles y sobre todo en los aeropuertos y fast food (sobre todo las cadenas). Lo secunda la restauración hotelera, ya sea por el incremento del turismo o por el aumento de la oferta en bares 5 Relativo únicamente a los segmentos de productos tenidos en cuenta en este estudio (ver Definición del sector ) 5

6 y locales que se benefician de la creciente tendencia de desayunar fuera de casa. Por último, los restaurantes y pizzerías acaparan, en particular, la demanda de las familias. Se espera que durante el 2018 continúe la tendencia de expansión positiva en el mercado extra doméstico, beneficiándose del aumento de la demanda en la restauración comercial que alcanzará los millones de euros (un incremento del 1% respecto al año anterior) y cerca del 2% en volumen, mientras que el número de platos suministrados por la restauración colectiva permanecerá constante. El gasto fuera del hogar crecerá a un ritmo mayor que el número de clientes, es decir, incrementará en valor y no tanto en volumen debido a una mayor atención a la calidad de la comida y a la experiencia en el momento de consumo. En un informe llevado a cabo por FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) se describe un panorama de crecimiento moderado del precio para el servicio de restauración comercial (bares, restaurantes y fast food) en Italia, había evidenciado en diciembre de 2017 un incremento del 0,1% en relación a noviembre de 2017 y un 1,1% de aumento en relación a diciembre de En lo que respecta a los diversos canales, en el bar los precios referidos a servicios de cafetería han aumentado un 1,2% anual, pese a que el precio del café tuvo una caída del 2% de media (0,93 euros). La dinámica del precio de los snacks fue mucho más aguda, con un 1,8% de aumento, así como la de los productos de panadería (+2%) y heladería (+1,7%), ya sea en bares o en otro tipo de canales. En los restaurantes tradicionales y en las pizzerías los resultados del rendimiento de 2017 fueron mayores que los del año anterior, habiendo aumentado un 0,9% y 1,3% respectivamente. En cuanto a los canales de distribución, los mayoristas ya sean especializados o no representan la categoría más importante (67,5%), seguida por la venta directa (15%) entre los productores o importadores y los usuarios profesionales del canal horeca; el canal Cash & Carry tiene una cuota de mercado del 14,5% y, por último, la gran distribución alimentaria (3%). Las perspectivas del sector son alentadoras, teniendo en cuenta que existen diversos segmentos de productos con gran potencial de expansión al encontrarse en la fase de crecimiento de su ciclo de vida. Además, hay diversas oportunidades que ofrece el mercado italiano y que las empresas españolas del sector pueden analizar y aprovechar en su beneficio. Consecuentemente, también existen amenazas que deberían tenerse en cuenta, tanto a corto como a largo plazo. En el apartado 10 de Oportunidades se mencionan tanto las oportunidades, amenazas como los factores claves del éxito del sector. Así mismo, en el apartado 12 de Anexos se pueden consultar tablas de especial interés para los exportadores, con empresas importadoras, su facturado y la cuota de mercado de cada una. 6

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