El mercado de Vino en República Checa

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de Vino en República Checa Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 15 de febrero de 2018 Praga Este estudio ha sido realizado por Adrián Sánchez Regalado Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

3 EM EL MERCADO DE VINO EN REPÚBLICA CHECA Se analiza el sector del vino en la República Checa. Este está representado por la partida arancelaria 2204, que comprende los diferentes tipos de vino que contienen alcohol Oferta Por el lado de la oferta, la producción local es muy inferior al volumen de las importaciones. Hoy en día la producción en República Checa no cubre más de 1/3 del consumo nacional de vino, mientras que los otros 2/3 se cubren con importaciones. El tamaño del mercado en 2016 era de 216 millones de litros y 1082 millones de euros. La producción nacional se regula mediante la Ley del Vino de la República Checa. La superficie destinada a la cosecha de uvas hoy en día ronda las hectáreas, llegando a producir más de 75 millones de litros de vino, de los cuales en torno a 2/3 son de vino blanco y el tercio restante es de vino tinto y rosado. La tecnificación creciente en el sector ha provocado que cada hectárea de viñedo se esté aprovechando cada vez más (5,73 hectáreas por tonelada de uva). Existen dos regiones productoras de vino en el país, Moravia y Bohemia. Moravia es responsable de más de un 96% de la producción, dejando menos de un 4% para Bohemia. Las exportaciones de vino en República Checa no son demasiado relevantes. Las importaciones de vino en el país son muy relevantes. En cuanto a su volumen, en 2017, Italia tuvo la primera posición (24,62%), seguida de España (22,52%) y Hungría (15,47%). España exportó un volumen total de casi 37 millones de litros en Mientras tanto, Francia se sitúa en sexta posición en términos de volumen. En cuanto al valor de las importaciones, quedamos relegados a la tercera posición con el 12,84%, por debajo de Italia (24,69%) y Francia (17,47%). A pesar de que cada año exportamos más vino a República Checa, la cuota de España ha descendido en 2017, tras haber alcanzado en 2016 su máximo histórico en cuanto a cuota. En cuanto a las distintas variedades analizadas, las importaciones de vino espumoso están dominadas por el champán francés, seguidas por el prosecco italiano. España aparece en 4ª posición, con un 2,63% de cuota. Las importaciones de vino embotellado están lideradas nuevamente por Francia, seguida de Italia y Alemania, dejando en cuarto lugar a España, que oferta sobre todo vino tinto. Finalmente, en vino a granel, Italia lidera seguida de cerca por España y en tercer lugar Hungría. El precio unitario medio de las importaciones del país ronda 1,11 /litro. Francia encabeza la lista, con los precios unitarios de importación más caros (3,76 /litro), mientras que Italia está un poco por encima de la media (1,11 /litro) y España presenta el precio más bajo de entre los principales exportadores con unos 0,63 /litro. 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

4 EM EL MERCADO DE VINO EN REPÚBLICA CHECA La República Checa exporta sobre todo a Eslovaquia (43%) y Polonia (26%), miembros todos del grupo de Visegrado junto con Hungría. En 2017, del total de exportaciones, (8,61 millones de litros), 3,7 millones de litros fueron a Eslovaquia y 2,28 a Polonia. En valor muestra la misma tendencia, y España aparece en el listado con cifras irrelevantes, tanto de volumen como de valor Demanda A pesar de que la República Checa es el mayor consumidor mundial de cerveza (142,4 litros per cápita en 2016), el consumo de vino está aumentando (llegó a los 19,6 litros per cápita en 2016). Las claves para este crecimiento son una mejora en la calidad del vino, un mayor grado de conocimiento del mismo, la promoción estatal del turismo vitivinícola en el país, la publicación de estudios que muestran los efectos beneficiosos sobre la salud y el aumento progresivo en los precios de la cerveza. El consumidor checo sigue priorizando el precio por encima del resto de atributos. En cuanto a los tipos de vino, se prefiere el vino blanco (casi 50% del consumo) frente al tinto y están teniendo mucho éxito el vino rosado y el espumoso. Desde 2016 se observa un cambio de gustos hacia el vino de más calidad, lo que ha hecho bajar la importación de vino a granel. El vino continúa siendo más popular entre las mujeres que entre los hombres, aunque en el segmento de los jóvenes las cifras son más parejas. También prefieren el vino nacional frente al extranjero Precios Durante 2016, el precio medio unitario del vino en términos corrientes creció. El valor de las ventas off-trade creció un 3,6% en términos corrientes el último año y un 21,5% desde En vino tinto, predominó un precio medio unitario de entre 65CZK (coronas checas) y 80CZK (entre 2,50 y 3,15 ) por botella de 700 ml. respecto al resto de franjas precios. Gana cuota de mercado respecto a franjas de precios inferiores, incrementándose un 3% desde Pasa algo parecido con el vino blanco, cuya franja de precio más popular fue entre 80CKZ y 130CKZ (entre 3,15 y 5,10 ). Los consumidores checos con ingresos altos están dispuestos a pagar más por un vino de más calidad. Tanto en el vino rosado como en el vino espumoso la franja de precios más popular fue entre 100CZK y 130CZK (entre 4 y 5,10 ) pues el posicionamiento de ambos en el mercado checo es el de un vino de mayor calidad, utilizado para eventos especiales Percepción del producto español Nuestros grandes competidores, Italia y Francia, tienen una percepción mejor que la de España. Por un lado, Francia está posicionada como vino de calidad a un precio superior a la media. Y por 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

5 EM EL MERCADO DE VINO EN REPÚBLICA CHECA otro Italia cuenta con muchos restaurantes y tiendas especializados en alimentación y vino italiano, lo que hace que sea más conocido por el consumidor checo. Incluso Alemania presenta mejores cifras de ventas que España en vino embotellado. España tiene una posición importante únicamente en vino a granel, lo que daña su imagen en términos de calidad y dificulta la venta de vinos españoles de alta calidad, al margen de su precio. Como parte positiva, cada vez empieza a haber más restaurantes españoles y el vino español tiene buena fama en cuanto a relación calidad-precio. Comienzan además a aparecer nuevos vinos procedentes de países como Chile o Sudáfrica que poco a poco comienzan a penetrar en el mercado Canales de distribución La venta de vino se realiza mediante dos canales de distribución. En primer lugar está el canal offtrade (venta de vino en botella cerrada) tuvo una cuota del 74,86% en Este canal incluye a su vez: grandes cadenas de distribución, tiendas tradicionales de alimentación, vinotecas, tiendas gourmet, delicatesen o tiendas especializadas y tiendas online. Por su parte, el canal on-trade (venta de vino en botella abierta, canal HORECA) tuvo una cuota del 25,14% en Perspectivas y oportunidades La tasa esperada de crecimiento actual del mercado de vino en República Checa es de un 2%, llegando a casi 233 millones de litros y millones de euros en Se prevé que el vino rosado será la variedad con un crecimiento más dinámico en el volumen total de sus ventas, llegando a alcanzar los 23 millones de litros en 2021 (9,87% de cuota sobre el total). También se espera un aumento en las ventas de los vinos espumosos, siguiendo el crecimiento moderado y estable mostrado hasta el momento. Asimismo, se espera que el consumidor checo se decante cada vez más por el vino de mayor calidad, aunque siga siendo muy sensible al precio. Los vinos españoles tienen una gran oportunidad en este mercado gracias a su altísima relación calidad-precio y al buen posicionamiento de la imagen de España en la mente del consumidor. La República Checa además ha alcanzado su límite de producción interna, por lo que aumentos en el consumo se cubren con vinos importados. Aunque el vino blanco es el más popular, está subiendo mucho el rosado lo cual puede ser una oportunidad para fabricantes de esta variedad. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga

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