El mercado de las conservas de pescado en Italia

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1 RESUMEN EJECUTIVO EM ESTUDIOS DE MERCADO 2018 El mercado de las conservas de pescado en Italia Oficina Económica y Comercial de la

2 Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. EM ESTUDIOS DE MERCADO 26 de abril de 2018 Milán Este estudio ha sido realizado por Victoria Traverso Ambroggio Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la. Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

3 El sector pesquero italiano representó el 3% del sector agroalimentario en 2016 (con una producción de millones de euros); el país transalpino se posicionó como el 4º país de la UE con más capturas de pescados en valor, sólo por detrás de España, Francia y Reino Unido. Tanto en valor como en volumen la producción pesquera en Italia ha comenzado a crecer nuevamente desde 2014, después de haber sufrido una continuada caída desde 2010, como se puede apreciar en la siguiente tabla. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS EN ITALIA En millones de euros en valor y en miles de toneladas en volumen Producción Valor Pesca Acuicultura Volumen Pesca Acuicultura Abastecimiento nacional 27,72% 27,73% 26,33% 23,96% 23,96% 24,43% 24,60% Fuente: FAO En lo que se refiere a la producción específica del sector de los productos pesqueros transformados, esta fue de millones de euros en 2015, según datos de la agencia Prometeia, que incluye también el pescado congelado; valor que ha ido incrementándose desde entonces hasta alcanzar un 1,8% de crecimiento en 2017 con respecto al año anterior. Tal es la previsión positiva del sector que se estima un incremento del 2,6% entre 2018 y La estructura de la oferta está formada en su mayoría (62%) por empresas de pequeño y mediano tamaño; sin embargo, estas empresas son las que aportan un menor valor de producción al sector. Según datos de ANCIT (Asociación empresarial del sector del pescado en Italia), el atún representa cerca del 70% del volumen de la producción italiana de conservas en lata: de hecho, Italia produjo toneladas en 2016, datos que colocan a Italia como segundo país europeo productor de atún en conserva, después de España. Cabe mencionar que el abastecimiento nacional de productos pesqueros italianos no llega al 25%, razón por la cual existe una gran dependencia exterior de estos productos, evidenciando su insuficiencia productiva y su saldo negativo en la balanza comercial del sector. El sector del pescado transformado en Italia es un sector maduro, en el cual las empresas que lo conforman utilizan estrategias competitivas de reducción de costes y diferenciación, mediante un 3

4 alto impacto con la comunicación del producto. Para reducir los costes y poder competir en precios, las empresas importan los aprovisionamientos y deslocalizan algunas fases de la cadena productiva. En cuanto al comercio exterior italiano de los productos pesqueros transformados en Italia y debido a la fuerte dependencia de aprovisionamiento de productos extranjeros, el sector presenta una balanza comercial deficitaria y tendiente a crecer. En 2017 las exportaciones alcanzaron los 692 millones de euros toneladas en volumen y las importaciones superaron los millones de euros en valor y el millón de toneladas en volumen. En general, el comercio exterior de los productos pesqueros se mantuvo sin grandes cambios entre 2016 y 2017; sin embargo, el déficit de la balanza comercial viene incrementándose desde 2013 debido al aumento de las importaciones y al descenso de las exportaciones. Se prevé que el comercio exterior siga expandiéndose, aunque de manera moderada, durante 2018 y Así mismo, se estima que las importaciones italianas del sector crezcan en menor medida que las exportaciones. Con casi el 60% del total de las exportaciones italianas, Europa Occidental es el principal cliente de productos pesqueros transformados del país transalpino; sin embargo, las ventas al extranjero se han mantenido desde España, Alemania, Francia, y Grecia son los principales países receptores de productos pesqueros provenientes de Italia, tanto en valor como en volumen. Así mismo, el producto que más exporta Italia son aquellos incluidos en el TARIC (se incluyen moluscos vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera, entre otros) Por otro lado, en 2016 el 80% de las importaciones del sector pesquero, en cantidad, toneladas en total, hacen referencia a productos transformados y han alcanzado las toneladas. A continuación se expone un gráfico, desglosado por los diferentes tipos de TARICs, de las importaciones italianas de productos pesqueros transformados. 4

5 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS TRANSFORMADOS POR TARIC Importaciones conjuntas de todos los TARICS TARIC TARIC TARIC TARIC Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostacom En concreto, en 2017 las importaciones italianas de productos pertenecientes al TARIC superaron el valor de millones de euros. Italia cuenta con múltiples socios comerciales, los cuales le suministran productos pesqueros transformados. Entre todos los socios comerciales, España se presenta como el primer proveedor de productos pesqueros transformados al país transalpino, tanto en valor como en volumen. Le sigue Marruecos en segundo puesto; sin embargo, el monto tanto en valor como en volumen dista mucho del español. En 2017, Italia importó de España más de 647 millones de euros en productos pesqueros transformados, lo que implicó un total de casi toneladas; en cuanto al desglose por TARIC de estos productos, Italia importó en 2017, del TARIC 16.04, más de 278 millones de euros, que en volumen superó las toneladas. En los últimos años la demanda de productos pesqueros transformados ha tenido una mejor evolución que la demanda agroalimentaria en su conjunto, creciendo a un ritmo superior al 2% desde Además, se prevé un aumento del 1,8% del consumo para 2018 y de 1,5% para En 2016 los italianos adquirieron 150 mil toneladas de atún en conserva por un valor de millones de euros. Además, en 2016 el gasto mensual promedio de las familias italianas en productos pesqueros fue cercano a los euros por persona y año, con un consumo medio per cápita de 25 Kg. en 2017 En 2017 los italianos destinaron el 8,1% del total de gasto en la cesta de la compra a adquirir productos pesqueros. Así mismo, las conservas de pescado son el producto más consumido (46%) del total de productos pesqueros transformados, y entre ellos el atún en aceite de oliva es el producto que más ventas acumula. 5

6 En relación a los precios de venta al público de productos pesqueros en la UE, en los últimos seis años se evidenció un incremento medio del 2,6% anual según datos de EUMOFA. Además, en 2017 se registró un aumento del 4,8% de los costes de materias primas y productos semi terminados, combinado con un incremento del 1,2% de los costes laborales y un 2,1% de los precios de servicios. Todos estos costes conjuntamente resultan en una subida del 4,1% de los costes medios de los inputs; teniendo en cuenta que el incremento de la productividad no atenúa el aumento de los costes anteriormente mencionados; esto determinó el 3,9% del coste medio operativo del sector en Por otro lado, el margen bruto operativo ha venido incrementándose desde 2012, con previsiones de que dicha tendencia continúe en los próximos años. Cabe mencionar que los productos pesqueros españoles cuentan con gran aceptación en las estanterías de los supermercados; el atún en conserva, sobre todo en aceite de oliva, es uno de los productos importados que mayor éxito supone en el mercado italiano, junto con las anchoas del Mar Cantábrico, la ventresca de atún y las sardinillas. Si bien es cierto que el sector de los productos pesqueros transformados es un mercado maduro y concentrado, también es verdad que existen posibilidades de mejora dentro del mismo, ya sea añadiendo valor al producto ya existente mediante la innovación del envase y/o embalaje, mediante certificaciones de calidad o RSC de las empresas; también existe la posibilidad de innovar en los productos que acompañan al producto principal o incluso en el canal de distribución, ya que actualmente la distribución online está a la orden del día y un mayor desarrollo del e-commerce podría fortalecer la presencia de las empresas españolas en el mercado italiano. Actualmente la gran distribución es el canal más utilizado en el mercado italiano, ya que el 90% de los productos se venden en estas superficies. Por otro lado, la marca del distribuidor también tiene una importante aceptación en el mercado italiano con una cuota de mercado cercana al 19%, valor que llega al 57% si sólo se observa el segmento discount, por otro lado, Coop (cuota de mercado de la MDD del 20%), Conad (17%), Selex (13%) y Esselunga (12%) fueron las empresas con el mayor desarrollo de la marca del distribuidor en Italia en 2015,. Esta cuota de mercado varía según la zona geográfica, ya que, por ejemplo en el noreste del país transalpino se encuentra la mayor cuota de mercado de la marca del distribuidor, con un 20,8% tanto 2015 como Además, para comercializar este tipo de productos en el mercado estudiado se deben tener en cuenta las normativas europeas relacionadas, esto es, el etiquetado, envasado, normas de higiene y fitosanitarias que se mencionan con más detalle en el apartado 8.1 de este estudio. Con todo esto, las perspectivas del sector son alentadoras, ya que auguran un incremento no sólo de la demanda interna de los productos pesqueros sino también del margen bruto operativo y la rentabilidad financiera del sector, así como los precios de los productos finales y las importaciones 6

7 del país transalpino. Sin embargo, aún existe un margen de mejora para los operadores del sector, en el cual se incluye la adaptación de los productos a las nuevas demandas del consumidor, la innovación y la posibilidad de incrementar el valor añadido al producto final. Sin olvidar las oportunidades que, cada vez más, brinda el sector digital en el ámbito de la comercialización internacional. 7

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