Minería Pilar del Desarrollo en Chile Seminario para Periodistas Alvaro Merino Lacoste Gerente de Estudios 21 de Junio 2012
Temas 1 2 Rol de Sonami 3 4 Proyecciones Minería Pilar del Desarrollo en Chile Reflexiones Finales
Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile Fundada hace 128 años, en septiembre de 1883 Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos: Fomentar el desarrollo de la minería privada
Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile Fundada hace 128 años, en septiembre de 1883 Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos: Ser el referente de la actividad minera privada en el país y representar los intereses de nuestros asociados ante los poderes públicos.
Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile Fundada hace 128 años, en septiembre de 1883 Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos: Prestar servicios de información y apoyo a nuestros asociados en materias técnicas, legales, laborales, ambientales, tributarias y económicas, entre otras.
Sonami, uno de los gremios con mayor tradición de Chile Fundada hace 128 años, en septiembre de 1883 Hemos trabajado para cumplir los siguientes objetivos: Representar a la minería privada chilena en organismos internacionales, especialmente vinculados a la industria minera. (ICMM, SIM, OLAMI)
Sonami representa a toda la minería privada de Chile Nos distingue la diversidad, ya que contamos con socios de la pequeña, mediana y gran minería, metálica y no-metálica. 22 grandes empresas de clase mundial, entre las que se cuentan Anglo American, Antofagasta Minerals, Barrick Gold, BHP Billiton, CAP, Freeport Mc Moran, SQM, Teck, Xstrata, entre otras; 29 medianas empresas; 38 asociaciones mineras, que integran a más de 3.000 pequeños empresarios mineros
Desde 1883 promovemos el desarrollo de la minería privada y el perfeccionamiento de la institucionalidad y legislación minera.
1 2 Rol de Sonami 3 4 Proyecciones Minería Pilar del Desarrollo en Chile Reflexiones Finales
METALES ELEMENTOS BASICOS DE LA VIDA HUMANA
La historia de la Humanidad y de la civilización esta unida al uso de los metales.
LOS METALES EN LA VIDA DIARIA Todos los habitantes del mundo, sean ricos o pobres utilizan y dependen de los metales en su vida diaria.
LOS METALES EN LA VIDA DIARIA + Antimonio, bario, berilio, cobalto, galio, oro, magnesio, molibdeno, neodimio, indio, paladio, azufre, rodio, plata, estroncio, estaño, titanio, tungsteno, vanadio, circonio. 960 kg Hierro&Acero 109 kg Aluminio 22,7 kg Carbón 22 kg Cobre 36 kg para híbridos 19 kg Silicio 11 kg Plomo 10 kg Zinc 7,7 kg Manganeso 6,8 kg Cromo 4,1 kg Níquel 0,4 kg Platino
LOS METALES EN LA VIDA DIARIA Es fabricar imposible un computador sin cobre, oro, plata, hierro y cientos de otros materiales extraídos de la tierra.
CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO MINERO
CARACTERISTICAS NEGOCIO MINERO Exploración Resultados Inciertos Características del Negocio : Inversión Cuantiosa Compromisos a Largo Plazo (barreras de salida) Precios Cíclicos Riesgos Técnicos (Leyes, recuperación, etc.) Alto Riesgo Exigencia de alta rentabilidad (ex ante) Factores que incrementan/mitigan este riesgo: Estabilidad Jurídica Estabilidad Política Estabilidad Tributaria
QUE ROL JUEGA CHILE EN LA INDUSTRIA MINERA MUNDIAL?
Chile: un pequeño país en el mundo Contamos con un 0,6% de la superficie terrestre y una participación relativa de 0,3% en población e ingreso. Sin embargo, en términos mineros...
Ranking mundial en producción Chile: líder en minería mundial Producto Producción Chile 2011 Porcentaje de la producción mundial 1 Cobre 5.250 MTMF 32% 1 Nitratos naturales 930 MTM 100% 1 Yodo 16.000 TM 58% 1 Litio 70.000 TM 45% 3 Molibdeno 41.000 TMF 15% 5 Plata 1.310 TMF 6 %
inería principal actividad de la economía nacional En el último sexenio (2006-2011), la minería contribuyó con el 16.4% del PIB que registró Chile en dicho período
La minería es líder en exportaciones En el período (2006-2011), la la minería generó el 64,3% de las exportaciones totales del país.
Contribución de la Minería al Financiamiento Fiscal En los últimos seis años, la minería contribuyó con el 23.4% de la totalidad de los ingresos fiscales. Es decir, de cada cuatro pesos que recibió el fisco, uno fue aportado por la minería. Dicho monto alcanzó a US$62.000 millones
COMPOSICIÓN EXPORTACIONES MINERAS (2011) Cobre Molibdeno Hierro Oro Otros 4% 3% 3% 5% 85% Fuente. Elaboración propia en base a datos del Banco Central Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central
DESTINO EXPORTACIONES DE COBRE (2011) EEUU; 6 Brasil; 5 India; 4 Otros; 31 Corea; 7 Japón; 14 China; 33
Minería y su impacto en otros sectores productivos Más de 1/3 de la generación eléctrica es consumida por la minería
Minería y su impacto en otros sectores productivos Más del 55% de la carga marítima de exportación corresponde a productos mineros
Total Ocupados por Sexo (trimestre movil febrero-abril 2012) Total acupados 7.621.070 Total acupados 245.830 100% 80% 60% 40% 20% 0% 40% 60% Chile Ocupados Hombres 8% 92% Minería Ocupados Mujeres
Tiene el más alto nivel de remuneraciones (M$/mes) PAIS MINERIA 524 1.076 ELECTRICIDAD 923 FINANCIERO 919 INDUSTRIA 590 COMERCIO 494 CONSTRUCCION 481 AGRICULTURA 325 Fuente: Superintendencia de Pensiones
Remuneraciones por Región (M$) (Mar 2012) PAIS II III I R.M: XII IV XI V VIII X VI IX VII 447 444 426 404 524 531 527 507 487 478 562 590 628 741 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Superintendencia de Pensiones
Transporte Industria Agricultura Comercio Construcción Electricidad Servicios Minería Tasa de Accidentabilidad por Actividad Económica 2011 (por cada 100 trabajadores) 7,9 7,8 6,8 6,2 5,8 4,1 4,0 1,8 Fuente: Superintendencia de Seguridad Social
Contribuye significativamente a disminuir los niveles de pobreza Nivel de pobreza (%) 38,6 34,2 Chile II Región 15,1 8,0 1990 2009 Fuente: Casen
La minería contribuye a disminuir la pobreza Nivel de pobreza (%) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 59,9 47,1 33,6 29,8 16,4 10,2 3,9 6,2 TALTAL SIERRA GORDA FREIRINA HUASCO 1992 2009
Contribuye a disminuir el desempleo (regiones mineras) Tasa de desempleo (%) (febrero-abril 2012) 7 6 5 4 3 2 1 4,4 5,4 5,0 6,3 6,5 0 Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Total Nacional Fuente: elaboración propia en base a datos del INE
49.368 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 La minería contribuye a elevar el ingreso (PIB per cápita de Chile y Regiones, ajustado por capacidad de compra US$ 2010) 25.000 20.000 20.127 21.727 17.410 16.092 15.000 10.000 5.000 11.102 11.598 12.858 8.528 9.743 5.709 7.536 10.934 14.055 0 Arica,Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O Higgins Maule BioBio Araucanía Los Lagos, Los Rios Aysen Magallanes Metropolitana País Fuente: elaboración propia en base a datos del BC,INE y FMI
Comparación PIB regiones mineras con países (PIB per cápita, ajustado por capacidad de compra US$ 2010) Singapur 56.694 Noruega Antofagasta Estados Unidos 46.860 49.368 51.959 Japón Unión Europea 30.455 33.884 Portugal Atacama Tarapacá Polonia Chile Argentina México Latinoamérica Brasil Colombia Perú 23.262 21.727 20.127 18.981 16.092 15.901 14.406 11.280 11.273 9.592 9.358 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Fuente: elaboración propia en base a datos del BC,INE y FMI
Minería Chilena: Actividad económica de clase mundial Fuente: McKinsey & Company
La minería es el más sólido pilar en que se sustenta el desarrollo económico y social de Chile y es la industria más competitiva a nivel internacional que dispone el país.
Chile con minería y sin minería
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central PIB Anual Minería y Otros (2006-2011) US$ Mill. 40.000 31.800 30.000 20.000 10.000 31.300 4.700 5.400 21.700 0 Minería Otros Sectores Minería Industria Agrícola Electricidad
70.000 Comercio Exterior Chile Promedio Anual 2006-2011 (US$ mill.) 66.700 60.000 50.000 40.000 42.900 50.600 30.000 20.000 10.000 23.800 0 Exportaciones Importaciones Exp. No Mineras Exportaciones Mineras Importaciones Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Central
APORTE MINERIA v/s PRESUPUESTO FISCAL 2006-2011 (US$ Millones) 69.800 10.627 11.132 61.700 15.431 32.615 Vivienda Economía Obras Públicas Salud Aporte Minería Ppto Ministerios Fuente: Elaboración propia en base a Dipres
Aporte de la Minería al Financiamiento Fiscal (2006-2011) 3.425.000 viviendas sociales La contribución de la minería al fisco en los últimos seis años permite financiar 3.425.000 viviendas de UF400.
Aporte de la Minería al Financiamiento Fiscal (2006-2011) Hospital de Coquimbo La contribución de la minería al fisco en los últimos seis años permite financiar 400 hospitales de US$150 millones.
Chile con minería Chile sin minería Nos permite volar alto y ver el futuro con esperanza. País más pobre
Qué factores han hecho posible el desarrollo minero?
1 Gran potencial geológico del país 2 Empresarios, trabajadores, técnicos y profesionales altamente capacitados.
Marco Institucional, Político, Económico y Jurídico Política Económica Políticas Públicas Marco Institucional De libre mercado y abierta al mundo, estimula la iniciativa privada y privilegia al mercado como asignador de recursos. De fomento a la inversión, expresadas en el D.L. 600, que sin discriminar entre el inversionista nacional y el extranjero, garantiza estabilidad El marco institucional y jurídico de la Constitución Política, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras (1982) y el Código de Minería de (1983). En estos tres ejes de desarrollo de la Minería, hay una visión de Largo Plazo
Marco institucional, político, económico y jurídico Ha generado confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer la inversión, especialmente en la minería, cuyos proyectos se desarrollan en el largo plazo.
Marco institucional, político, económico y jurídico La legislación chilena combina armónicamente los intereses del país y las garantías que requiere el inversionista minero para abordar proyectos que demandan cuantiosas inversiones, sofisticada tecnología y profesionales y técnicos de primer nivel.
Chile: país plataforma Somos un país confiable y esa condición se refleja en el flujo permanente de inversiones que concurren a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecido aquí su base de operaciones para América Latina.
LOS RECURSOS NATURALES HACEN DIFERENTES A LOS PAISES?
Adoptar medidas que afecten la competitividad y la confianza en las Instituciones, implica necesariamente menor inversión y desarrollo.
Producción de Cobre Chile-Zambia T M F 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 692.000 5.250.000 684.000 780.000 1970 2011 CHILE ZAMBIA
Los recursos mineros, por sí solos no aseguran el desarrollo Poseer recursos mineros es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollar la minería Se requiere un conjunto de factores y condiciones, que cuesta mucho alcanzar y muy poco perder
1 2 Rol de Sonami 3 4 Proyecciones Minería Pilar del Desarrollo en Chile Reflexiones Finales
Proyecciones 2012
Proyección de exportaciones mineras: US$ 50.000 millones Proyecciones Sonami 2012 Crecimiento del sector: 5% (cerca de 5 millones quinientas cincuenta mil toneladas de cobre)
La fortaleza de China. Proyección precio del cobre El importante rol de las economías emergentes y los sólidos fundamentos del mercado. El precio se situará en torno a 3.6-4.0 US$/lb, promedio anual.
COMPORTAMIENTO ECONÓMICO
Estados Unidos: Lento Crecimiento
CRECIMIENTO ECONÓMICO (Variación trimestre a trimestre anualizados, porcentaje) 4 3 2,8 2 1,8 1,7 1,9 1,3 1 0 0,4 I II III IV 2011 I Fuente: Bloomberg
Europa: Recesión
CRECIMIENTO ECONÓMICO (Variación trimestre a trimestre anualizados, porcentaje) III. 2011 IV. 2011 I. 2012 España 0,2-1,2-1,3 Italia -0,8-2,6-3,2 Portugal -2,5-5,0-0,4 Grecia ( a/a) -5,0-7,5-6,5 Alemania 2,3-0,7 2,1 Francia 1,2 0,3 0,2 Reino Unido 2.4-1.2-1.2 Euro Zona 0.5-1,3 0.0 Fuente: Bloomberg
China: Desaceleración
Desaceleración en el crecimiento de China Crecimiento PIB % Variación 12 10 8 9,7 9,5 9,1 8,9 9,2 8,1 6 4 2 0 I II III IV 2011 I
Inflación en China % Variación 7 6 6,5 6,2 6,1 5,5 5 4 3 4,5 4,2 4,1 3,6 3,4 3,2 3 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abril Mayo
Pilotos de la economía mundial estén atentos a las señales y lleven la nave por la ruta correcta
MODERADO OPTIMISMO Los líderes del mundo sabrán encausar esta compleja situación por la senda correcta
Dios nos pille confesados
FACTORES QUE HAN IMPULSADO EL PRECIO RESTRICIONES EN LA OFERTA
Los Proyectos Mineros Se Han Encarecido US$ por tonelada de producción de Cobre Equivalente (moneda 2012) 2016-2020 Próximos proyectos 19.000 2012-2015 en construcción 15.000 1985-2011 7.700 0 5000 10000 15000 20000 US$/ton
Fuente: Codelco, Brook Hunt
Producción de cobre de mina menor a lo proyectado (miles TM) 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-200 -400-600 -800-1.000-1.200-1.400-1.600-1.800-2.000 Fuente: Brook Hunt, mayo 2012
% Variación Año a Año 100 Incremento de Costos en Yacimientos de Cobre 80 83 60 61 46 40 20 28 26 23 20 19 19 13 33 24 6 22 30 14 16 18 28 24 17 27 22 18 0-20 -2-12 -40 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio2004-11 -26 Costo de Captial Costo Operacional Precio Cu LME Fuente: Brook Hunt, Macquarie junio 2012
Parte de los nuevos proyectos se encuentran en zonas potencialmente inestables.
FACTORES QUE HAN IMPULSADO EL PRECIO DEMANDA
20 TASAS DE INTERÉS HISTÓRICAMENTE BAJAS Política Monetaria USA Tbonds 15 10 5 Contribuye a una demanda vigorosa. 0 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
Índice 120,0 DÓLAR DÉBIL 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 Fortalece la demanda por commodities, particularmente por cobre. 60,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Euro/US$ Yen/US$
Aumento del consumo de cobre 2000 2010 (miles de TM) 6.000 4.000 5.491 4.000 2.000 321 238 137 493 0 China CEI India Brasil NAFTA,Europa y Asia Resto Mundo -2.000-4.000-2.680
Crecimiento de la demanda (millones de TM) 7 6 5 4 3 2 1 0 1,5 5 2010-2020 China Resto del Mundo Source: Antaike, ICSG ILZSG, INSG, Macquarie Research, September 2011
INVERSIÓN MINERA
Inversión futura en minería (MUS$), 2012-2020 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 78.000 Privado 22.000 Codelco
Inversión Minera 2012-2020: US$ 100.000 Millones Construcción Equipos Servicios Ingeniería Otros 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 8.000 8.000 40.000 44.000 2012-2020
US$ Millones (2012) 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Inversión Minería 100.000 40.000 2001-2010 2012-2020 Fuente: elaboración propia en base a CIE, Cochilco, Codelco.
Nuevo empleo en minería 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 100.000 2012-2020
Arica, Parinacota y Tarapacá Quebrada Blanca Hipógeno US$ 5.600 Ampliación Collahuasi US$ 6.500 Región: US$ 12.100 millones
Antofagasta Puntillas Galenosa US$ 500 SQM US$ 3.000 Codelco Norte US$ 11.700 El Abra US$ 700 Sierra Gorda US$ 3.100 Telégrafo US$ 3.000 Caracoles US$ 3.000 Antucoya US$ 1.700 Esperanza US$ 200 Escondida US$ 5.500 Lomas Bayas US$ 1.900 Fundición Alto Norte US$ 100 Región: US$ 34.400 millones
Atacama Santo Domingo US$1.200 Codelco US$ 1.000 Lobo Marte US$ 800 Volcán US$ 900 Arqueros US$ 300 Caspiche US$ 4.800 Cerro Casale US$ 6.000 Inca de Oro US$600 Can Can US$ 200 Caserones US$ 3.000 CMP US$ 3.000 Relincho US$ 3.900 El Morro US$ 3.900 Pascua Lama US$ 3.000 Región: US$ 32.600 millones
Región de Coquimbo Ampliación Carmen de Andacollo US$200 El Espino US$ 500 Ampliación Pelambres US$10.000 Región: US$ 10.700 millones
Región de Valparaíso Viscachitas US$ 2.500 Ampliación Andina US$ 6.300 Región: US$ 8.800 millones
Región Del Libertador Bernardo O Higgins Ampliación El Teniente US$3.000
Región De Magallanes y Antártica Chilena Isla Riesco US$500
En el año 2020 la producción de cobre alcanzará a 9.000.000 toneladas 9.000.000 7.000.000 3.750.000 5.000.000 5.250.000 5.250.000 3.000.000 2011 2020
En el año 2020 la producción de oro alcanzará a 130 toneladas 120 100 80 85 60 40 20 0 45 45 2011 2020
En el año 2020 la producción de plata alcanzará a 2.800 toneladas 2.800 2.400 2.000 1.500 1.600 1.200 800 400 0 1.300 1.300 2011 2020
En el año 2020 la producción de hierro alcanzará a 40.000.000 toneladas 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 27.000.000 13.000.000 13.000.000 2011 2020
110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 En el año 2020 la producción de litio alcanzará a 110.000 toneladas 40.000 70.000 70.000 2011 2020
25.000 20.000 En el año 2020 la producción de yodo alcanzará a 25.000 toneladas 9.000 15.000 10.000 5.000 0 16.000 16.000 2011 2020
2.500.000 En el año 2020 la producción de potasio alcanzará a 2.500.000 toneladas 2.000.000 1.100.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1.400.000 1.400.000 2011 2020
DESAFÍOS DE LA MINERÍA
ENERGÍA Asegurar el suministro en un horizonte de largo plazo y a precios competitivos.
Precios de Energía Chile v/s Sudamérica (US$/MWh) Precios Medios Spot - Región Sudamérica 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 Argentina Chile - SING Chile - SIC Colombia Peru Fuente: Informe mensual precio energía Montamat & Asociados (Años)
AGUA Asegurar el abastecimiento de este vital elemento
CAPITAL HUMANO Incentivar a la juventud a que participe en esta industria, donde encontrará grandes posibilidades de desarrollo profesional.
Nivel de sueldos durante los cinco primeros años: Carreras mejores pagadas 1er año 5to año Ing. Civil en Minas Geología $ 1.809.245 $ 2.000.088 $ 2.914.892 $ 2.631.356 Medicina Ing. Civil Industrial $ 1.188.246 $ 1.051.683 $ 2.072.257 $ 1.824.393 Derecho Periodismo $ 883.473 $ 775.690 $ 507.810 $ 1.606.218 Fuente: Ministerio de Educación
CONTROL DE COSTOS El control de costos y la optimización de los procesos productivos es una labor permanente y prioritaria en las empresas mineras.
1 2 Rol de Sonami 3 4 Proyecciones Minería Pilar del Desarrollo en Chile Reflexiones Finales
CHINA: GIGANTE QUE MUEVE AL Sup:9,6 mill km2 MUNDO Pob: 1.350 mill. PIB: US$10.000 bill. PIB: US$10.000 bill.
CHINA NO HA DORMIDO LA SIESTA
CHINA HA TENIDO UNA DIRECCIÓN CLARA HACIA EL CRECIMIENTO
China ha venido creciendo a tasas récord en los últimos 30 años 16 15.2 Crecimiento PIB, % anual 14 12 10 10 8 6 4 2 3.8 0
Pero hay síntomas de desaceleración en el crecimiento Crecimiento PIB % Variación 12 10 8 9,7 9,5 9,1 8,9 9,2 8,1 6 4 2 0 I II III IV 2011 I
Participación en PIB Mundial 1980 2011 2% 14% 34% 34% 64% 52%
PIB ESTADOS UNIDOS y CHINA PIB (participación en la economía mundial %) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Fuente: FMI 19,1 14,3 17,7 18,3 2011 2017 E.E.U.U. CHINA
CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES China es un gigante que esta incrementando a pasos sostenidos el consumo de metales y particularmente la demanda de cobre.
Participación en Consumo de Cobre 1980 2011 4% 29% 24% 40% 67% 36%
CHINA MOTOR DEL MERCADO DE LOS METALES El incremento en el consumo es producto del mayor desarrollo y del traslado de la población del campo a la ciudad.
URBANIZACIÓN DE CHINA: UNA TRANSFORMACIÓN MASIVA Visión hacia el 2025 350 millones de personas se agregarán a la población urbana de china, más que la población de EE.UU. 221 ciudades de China tendrán más de 1 millón de personas. En Europa hay 35. 1 billón de personas o dos tercios de la población de China estarán viviendo en ciudades en 2025. 5 millones de edificios serán construidos (40 billones de metros cuadrados de superficie) 50.000 de los edificios podrían ser rascacielos, equivalentes a diez ciudades como Nueva York. 170 sistemas de transporte masivos podrían ser construidos. En Europa hay 70. Fuente: McKinsey 3 veces se habrá multiplicado el PIB.
CONSTRUCCIÓN 7 millones de metros cúbicos de hormigón al año. 4 millones de metros cúbicos de hormigón al día.
CHINA: PRINCIPAL CONSUMIDOR DE METALES
Consumo del commodities: % de china en el consumo global China es el dragón que se está tragando el mundo 70 60 65 China: %Consumo de commodities 50 40 30 20 10 0 40 30 47 1 1 1 1 Cobre Molibdeno Mineral de hierro 45 45 Carbón Plomo Aluminio Zinc Niquel Petróleo 43 40 1 1 1 1 10 2
China: Consumo de commodities metálicos Industria exportadora 15,0% Demanda interna: Infraestructura Construcción y Telecomunicaciones 85,0%
China: Consumo de Cobre por Habitante (kg) 6 5,5 5 4 3 2 1 0 1,5 2000 2010
CONFIANZA Para Chile y su minería el futuro es promisorio
Chile y su Minería: Un Mundo de Oportunidades. Muchas Gracias