Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Barómetro Cisco de Banda Ancha Argentina 2005-2010 Resultados a diciembre de 2007 Preparado para Meta de Banda Ancha en el año 2010 en Argentina: Más de 4 Millones de conexiones Romina Adduci, Telecom Research & Consulting Director IDC Latin America
Agenda Descripción del proyecto Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina Hallazgos de la investigación: Total Conexiones Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010 Por Tipo de Consumidor Por Tecnología Distribución Geográfica Por Velocidades: Incluye análisis Mundial Precios de la Banda Ancha Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Argentina Conclusiones 2
Descripción del Proyecto Metodología Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet (ISP). La información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc. La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones. Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet. 3
Descripción del Proyecto Definiciones Banda Ancha: Conexión permanente (always on). Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada. Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps. Internet. Universo Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa, persona). ISP Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores. 4
Descripción del Proyecto Definiciones Conexiones Activas de Internet: Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los usuarios finales acceder a Internet. Tecnologías de Banda Ancha: Cable Módem, ADSL, xdsl, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, líneas dedicadas a Internet. 5
Descripción del Proyecto ISP Analizados Arnet BT - Comsat Ertach DATCO Fibertel Flash Global Crossing Iplan Speedy Sion Telecentro Telespazio Telmex UOL Otros 6
Descripción del Proyecto Países en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela Perú Además de América Latina: Pakistan, Hungría, Bulgaria, República Checa y Polonia. 7
Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina 8
Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina, a diciembre 2007 Se incluyen todas las velocidades 3.1% Se estima que existen más de 17 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina 2.8% 2.3% 4.0% 8.8% 6.6% Referencias: España: +17% EEUU: +19% Corea:+ 27% 9
Hallazgos de la investigación 10
Crecimiento de la Banda Ancha en Argentina, Jun07-Dic07 Total conexiones Tipo de Tecnología de conexión A diciembre 2007 A junio 2007 Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 17.397 13.985 ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 2.533.347 2.038.128 24% 24% Otras conexiones: Satélite, etc. 6.669 5.993 11% Total conexiones de banda ancha 2.557.413 2.058.107 Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Junio 2007 diciembre 2007 ----> 24,3% diciembre 2006 diciembre 2007 ----> 61,5% 11
Tendencia del Mercado, 2005 2007 Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles) 3,000,000 2,500,000 2,058,109 2,557,413 2,533,347 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 953,039 940,158 1,583,913 1,566,095 2,038,128 0 12,320 13,986 17,397 9,017 3,864 5,498 5,995 6,669 Año 2005 Año 2006 1Sem07 Año 2007 L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Otras Conexiones Total Conexiones 12
Meta del mercado Argentino de Banda Ancha 2010 Año 2010 4.000.000 Quedan menos de un millón y medio de conexiones para llegar a la meta del 2010 Año 2007 2.557.413 Año 2006 1.583.913 Año 2005 953.039 13
Mercado de Banda Ancha en Argentina por Tipo de Conexión Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 623 1,782 1,444 1,099 722 569 443 298 9 19 4 12 24 5 14 26 6 17 29 7 Año 2005 Año 2006 1S07 2S07 ADSL Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Inalámbrico Fijo Otras Conexiones ADSL y Cable Módem dominan el mercado, con crecimientos del 62% y 63% respectivamente en el último año. 14
Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 9% 8% 7% Se incluyen todas las velocidades 90% 91% 92% 93% 1Sem06 2Sem06 1Sem07 2Sem07 Residencial Empresas Mercado residencial dominante. Creció en el último semestre 24,6% Mercado empresas aumentando en número de conexiones. Experimentó en el último semestre un 19,6% de crecimiento 15
Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Tipo de Consumidor y Conexión Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, miles Se incluyen todas las velocidades Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem 12 10.8 2,500 2,372 10 2,000 8 7.3 1,500 1,446 6 4 2 0 4.0 1,000 3.0 1.5 2.1 500 0.1 0.2 0.1 0.1 74 109 0.3 0.1 28 7 9 3 0 24 3 9 17 A Dic. 06 A Dic. 07 A Dic. 06 A Dic. 07 Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 64% y el de empresas, 35%. Fuente: IDC 16
Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Tipo de Consumidor Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad Se incluyen todas las velocidades Total Mercado 100.00% 90.00% 92.5% 92.7% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 4.6% 1.60% 0.30% 0,3% 0.50% 4.9% 1.10% 0.30% 0.4% 0.70% 0.00% A Dic. 06 A Dic. 07 Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación El 93% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la creciente competencia y las cada vez más agresivas ofertas comerciales, tales como, fuertes descuentos por tiempo limitado, paquetes con otros servicios. Fuente: IDC 17
Mercado de Banda Ancha en Argentina Distribuición Geográfica Total Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica Se incluyen todas las velocidades ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas Otras Conexiones 100% 100% 100% 90% 80% 22.70% 26.10% 90% 80% 21.41% 21.40% 90% 80% 70% 70% 70% 60% 50% 60% 50% 60% 50% 90.30% 91.20% 40% 77.30% 73.90% 40% 78.59% 78.60% 40% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 10% 0% A dic 06 A dic 07 10% 0% A dic 06 A dic 07 10% 0% 9.70% 8.80% A dic 06 A dic 07 AMBA Resto del país Fuera del AMBA, se da un mayor crecimiento: 75%, frente al 57% registrado en el Área Metropolitana en el último año 18
Mercado de Banda Ancha en Argentina Distribución Geográfica Por Provincia Provincias Conexiones Penetración por cada 100 Habitantes Mayor Mayor crecimiento crecimiento fuera fuera del del Corredor Corredor de de Fibra Fibra 39% 39% Vs. Vs. 23% 23% en en el el último último Semestre Semestre Ciudad Autónoma de Bs As 1,051,788 35.6% Buenos Aires 938,927 6.4% Córdoba 121,984 3.7% Mendoza 76,125 4.5% Santa Fe 75,950 2.4% Entre Ríos 40,186 3.3% Neuquén 34,616 6.9% Penetración Penetración Total Total cruza cruza la la barrera barrera de de los los 6 6 puntos puntos San Luis 33,347 8.5% Chubut 26,198 6.0% La Pampa 22,715 7.1% Río Negro 21,756 3.7% Santa Cruz 16,836 8.0% Este Este fenómeno fenómeno se se da da simultáneamente simultáneamente en en Neuquén, Neuquén, San San Luis, Luis, Chubut, Chubut, La La Pampa, Pampa, Santa Santa Cruz, Cruz, Tierra Tierra del del Fuego Fuego y y Buenos Buenos Aires Aires Total Total Población Población base base 38.592.150 38.592.150 Chaco 13,789 1.3% San Juan 11,634 1.8% S.del Estero 11,219 1.3% La Rioja 11,080 3.6% Misiones 10,819 1.1% Salta 9,374 0.8% Catamarca 9,257 2.6% Tierra del Fuego 8,634 8.0% Tucumán 6,490 0.5% Corrientes 3,288 0.3% Formosa 751 0.1% Jujuy 650 0.1% Total 2,557,413 6.6% 19
Análisis sobre las Velocidades Cual es la mínima velocidad de banda ancha? 20
Análisis Mundial Cual es la mínima velocidad de banda ancha? Existen diversas definiciones de la mínima velocidad a nivel Mundial: Organismos Internacionales ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones: En la Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT define la banda ancha como una "capacidad de transmisión más rápida que la velocidad primaria de la red digital de servicios integrados (RDSI) a 1.5 ó 2Mbps. OECD: Organization for economic co-operation and development (30 países son miembros). En su estadística sobre Banda Ancha considera sólo aquellas conexiones de Velocidad igual o superior a 256kbps, tanto de subida como de bajada. Reguladores Algunos ejemplos de América: En Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela no han definido una velocidad mínima. En Colombia si se ha definido una mínima velocidad, a partir de los 512kbps. En USA, el regulador FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) ha definido a partir de la velocidad igual o superior a 200kbps, tanto de subida como de bajada. Algunos ejemplos de Asia: En Corea, hace un tiempo había considerado como Banda Ancha a partir de los 512Kbps, pero hoy no existe dicha regulación. Actualmente, existe regulación sobre los SLA de los servicios de banda ancha orientados a garantizar un mínimo de banda ancha. En Malasia no ha definido una velocidad mínima. Algunos ejemplos de Europa: En República Checa no ha definido una velocidad mínima. Fuente: IDC 21
Análisis Mundial Cual es la mínima velocidad de banda ancha? Exploración sobre la Oferta Comercial de la mínima velocidad (velocidad de bajada) Algunos ejemplos de América: Tanto en Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica es de 128Kbps En Colombia es de 225Kbps En Chile es de 200Kbps, aunque existen algunos proveedores con ofertas desde 128Kbps En Venezuela es de 256Kbps USA es de 256Kbps, aunque el servicio estándar es de 768Kbps Algunos ejemplos de Asia: Corea es de 8Mbps Malasia es de 128Kbps Hong Kong es de 10Mbps Algunos ejemplos de Europa: Repúbica Checa es de 2Mbps Polonia es de 128Kbps Rusia es de 680Kbps Finlandia, Suecia, Francia, Holanda, Alemania es superior a 1Mbps Fuente: IDC 22
Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina La distribución se encuentra concentrada en las velocidades de bajada entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 63% de las conexiones se encuentran en este rango a junio 2007. Distribución según velocidad, A junio 2007 Perú 43% 35% 18% 4% Chile 22% 34% 36% 8% Colombia 44% 39% 9% 9% Brasil 14% 30% 31% 26% Argentina 3% 16% 57% 24% Fuente: IDC 0% 20% 40% 60% 80% 100% <=256Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más 23
Mercado de Banda Ancha en Argentina Por Velocidades, A diciembre 2007 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada 1.9% 1.5% 16.3% 56.0% 24.2% Se incluyen todas las velocidades 2.1% 1.4% 14.6% 41.4% A Dic. 06 A Dic. 07 <= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps > 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más 40.5% Las velocidades mayores a 1Mbps están concentradas en el rango 2Mbps a 5Mbps. Respecto a las velocidades de 10Mbps se estiman que representaron a diciembre 2007 alrededor de un 2% sobre el total de las conexiones. No se observan velocidades de 100Mbps. en Banda Ancha Fuente: IDC Se produce una migración a velocidades de más de 1Mbps. debido al aumento de velocidad a los usuarios de determinados proveedores de servicio 24
Mercado de Banda Ancha en Argentina Comportamiento de las Conexiones Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada Se incluyen todas las velocidades 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 Año 2006 1 Sem 07 2 Sem 07 Menor o igual a 160k <= 256k > 1Mbps y más >256k a <=1Mbps Fuente: IDC Migración importante a altas velocidades debido a duplicación de ancho de banda y a agregado de nuevas velocidades máximas 25
Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha Comparación Agosto 2007 a Enero 2008 26
Mercado de Banda Ancha en Argentina Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2007 Velocidad bajada ofrecida de En Moneda Local En Dólares Servicio ofrecido Argentina Argentina Argentina ADSL Mínima velocidad 512 Kbps. $62,76 $19,79 Máxima velocidad 5 Mbps. $143,15 $45,17 Cable Módem Mínima velocidad Máxima velocidad 128 Kbps Existen planes especiales de 64kbps $35,02 $11,05 6 Mbps. $509,01 $160,57 Tipo de cambio utilizado 31/08/07 $ 3,17 27
Mercado de Banda Ancha en Argentina Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Enero 2008 Velocidad de bajada ofrecida En Moneda Local En Dólares Servicio ofrecido Argentina Argentina Argentina ADSL Cable Módem Mínima velocidad 512 Kbps. $47,78 $15,16 Máxima velocidad 20 Mbps. $402,07 $127,64 Mínima velocidad 640kbps Existen planes especiales de 64kbps $31,78 $10,08 Máxima velocidad Tipo de cambio utilizado 31/01/08 10 Mbps. $495,87 $157,42 $ 3,15 En términos nominales los precios de las mínimas velocidades experimentaron un decrecimiento en el período Agosto07 y Enero 08. En el caso de las máximas velocidades se observó un incremento de velocidades. 28
Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Argentina 29
Los Aceleradores e Inhibidores se mantienen Aceleradores Inhibidores Infraestructura Tecnológica Creciente oferta de de servicios y competencia en en ciudades grandes y medianas Necesidad de de mayor inversión y/o subsidios en en pequeñas ciudades Aspectos Culturales Banda Ancha se se adopta cada vez más s como un un servicio esencial para la la búsqueda b de de información Falta de de renovación n en en los planes escolares que alienten aún a n más m s el el uso de de la la PC y de de Internet Penetración de PC La La venta de de PC creció significativamente en en 2007 (38% respecto de de 2006) No se se detectan. No se se observa una limitación n para que continúe creciendo su su adopción 30
Aceleradores e Inhibidores (Cont.) Política del Gobierno Aceleradores Iniciativas provinciales o municipales tendientes a cerrar la la brecha tecnológica Inhibidores Falta de de Planificación n a nivel nacional Temas importantes como Triple Play,, VoIP y Frecuencias no no están n en en la la agenda Falta de de regulación n de de contenidos online en en vivo Decreto sobre Servicio Universal solo alcanza al al servicio telefónico * Nota: El servicio Universal es la aplicación del Programa Nacional para la Sociedad de la Información, creado por el decreto 252/2000 y modificado mediante el decreto 243/2001 y cuyos objetivos son: Proveer a la universalización de Internet y otras redes digitales de datos, El Desarrollo del comercio electrónico, la formación de recursos humanos especializados en su gestión, el fomento de las inversiones y el desarrollo, en general, de las telecomunicaciones, la informática, la electrónica, el software y demás tecnologías afines". 31
Conclusiones Durante el segundo semestre de 2007, se sumaron más de 499 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 973 mil. El mercado experimentó un crecimiento de un 24% en conexiones entre el período junio de 2007 y diciembre 2007. Este crecimiento en relación a diciembre de 2006 fue de un 61%, explicado principalmente por el crecimiento del segmento hogar. En el segundo semestre del 2007, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 24,6%. Y el de empresas, 19,9%. En el último año, se registró un mayor crecimiento en las conexiones fuera del AMBA, lugar en el que el crecimiento fue de alrededor de un 75%. En el Área Metropolitana este fue de un 57%. Se amplía la concentración de las conexiones en las velocidades de bajada mayores a 512 Kbps. con respecto a diciembre 2006. En especial, las superiores a 1 Mbps. debido a la duplicación de velocidad realizada por algunos proveedores y nuevas velocidades ofrecidas. 32
Conclusiones (Cont.) En Argentina, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes superó la barrera de los 6 puntos, alcanzó un 6,6%. Existen en Argentina 10,07 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 2,37 millones, podemos concluir que sólo alrededor del 23% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha. Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el 26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%, presentando la mayor penetración a nivel mundial. 33
Conclusiones (Cont.) A nivel Mundial no existe una definición estándar respecto a la velocidad mínima. Y por consiguiente, tampoco una adopción homogénea. La tendencia del mercado indica que la oferta comercial existente seguirá incrementando la mínima velocidad, debido a las presiones de la demanda en cuanto a necesidades de ancho de banda y por el nivel de competencia de los mercados. 34
Gracias! Romina Adduci radduci@idc.com +54.11.5353.9530 Diego Anesini danesini@idc.com +54.11.5353.9531 35