Estadístico Abril 2017

Boletín Informativo Estadístico Abril 2017 Año 2 N ro 20

El Boletín Estadístico de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, es una publicación mensual que presenta los datos más relevantes del Sistema Integral de Pensiones - SIP, en lo que refiere a los regímenes Contributivo, Semi Contributivo y No Contributivo, además de las inversiones de los fondos del SIP. Asimismo, presenta datos del Mercado de Seguros, en lo que respecta al patrimonio, inversiones, reservas técnicas y los siniestros reportados por las entidades aseguradoras. Finalmente, expone el índice de penetración y otros indicadores monetarios y no monetarios del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. El Boletín Estadístico es una impresión realizada por el área de Comunicación de la Jefatura de Planificación y Operaciones de la APS, en coordinación con las direcciones de Prestaciones Contributivas, No Contributivas, de Seguros y la Jefatura de Inversiones. Si requiere citar alguna información publicada en este Boletín, favor hacer referencia al mismo, notando el mes, año y número correlativo del mismo. Es un producto de la APS, para mayor información sobre el Boletín Estadístico, comuníquese con el correo electrónico contactenos@aps.gob.bo. Una versión electrónica se encuentra en la página web: www.aps.gob.bo

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 1 SEGURIDAD SOCIAL 1.1. ASEGURADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO A LARGO PLAZO DEPARTAMENTO Tabla Nº 1 ASEGURADOS AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES - SIP DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO ABRIL DE 2017 FUTURO DE BOLIVIA AFP ABRIL-2016 BBVA PREVISIÓN AFP FUTURO DE BOLIVIA AFP ABRIL-2017 BBVA PREVISIÓN AFP % VARIACIÓN Beni 50.678 4.751 55.429 54.693 6.160 60.853 9,79% Chuquisaca 5.000 84.033 89.033 5.496 88.330 93.826 5,38% Cochabamba 177.925 119.709 297.634 191.168 129.282 320.450 7,67% La Paz 346.069 289.868 635.937 366.341 307.398 673.739 5,94% Oruro 79.191 6.928 86.119 84.077 8.439 92.516 7,43% Pando 11.056 4.069 15.125 12.237 5.418 17.655 16,73% Potosí 5.111 91.395 96.506 5.783 96.309 102.092 5,79% Santa Cruz 240.774 382.245 623.019 264.096 411.983 676.079 8,52% Tarija 5.385 78.546 83.931 6.007 84.211 90.218 7,49% Total 921.189 1.061.544 1.982.733 989.898 1.137.530 2.127.428 7,30% En relación a la distribución departamental de Asegurados a abril de 2017, se tiene: Santa Cruz con el 31,78%, La Paz con el 31,67%, Cochabamba con el 15,06%, el restante 21,49% en los demás departamentos. Los Asegurados Dependientes representaron el 91,30%, los Independientes el 8,70% del total. Entre abril de 2016 y abril de 2017, hubo un crecimiento del 15,47% de Asegurados Independientes y un 6,58% de Dependientes. En el mes abril de la gestión 2017, los Asegurados al SIP se incrementaron en un 0,35% respecto a marzo de 2017. El número de Asegurados al Sistema Integral de Pensiones- SIP de abril 2016 a abril 2017 tuvieron un incremento del 7,30%. Fuente: Información extraída de la Base de Datos de Asegurados actualizada por ambas AFP. Nota: No contiene Asegurados Militares. 1. 2. RECAUDACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO POR DEPARTAMENTO Tabla Nº 2 En el mes de abril de 2017, se recaudó un total de Bs850.254.639. De esta cifra, los tres (3) departamentos con las mayores recaudaciones fueron: La Paz con el 54,78% (Bs465,75 millones), Santa Cruz con el 26,53% (Bs225,59 millones) y Cochabamba con el 7,69% (Bs65,39 millones). La recaudación acumulada, desde el inicio del Seguro Social Obligatorio de largo plazo (mayo de 1997) a abril de 2017, fue de Bs78.280.599.864. DEPARTAMENTO RECAUDACIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES - SIP POR DEPARTAMENTO, EN BOLIVIANOS ABRIL DE 2017 FUTURO DE BOLIVIA AFP ABRIL-2016 BBVA PREVISIÓN AFP FUTURO DE BOLIVIA AFP ABRIL-2017 BBVA PREVISIÓN AFP La Paz 213.089.539 222.032.267 435.121.806 230.485.106 235.262.049 465.747.155 Cochabamba 38.168.751 26.181.835 64.350.586 38.857.062 26.531.100 65.388.161 Santa Cruz 96.272.136 128.939.707 225.211.843 96.509.852 129.075.477 225.585.329 Oruro 22.047.142 1.053.765 23.100.908 24.385.492 1.452.757 25.838.249 Beni 9.665.028 1.290.912 10.955.940 10.113.178 1.136.275 11.249.453 Pando 2.946.526 801.959 3.748.485 2.142.723 607.759 2.750.482 Chuquisaca 516.345 15.367.231 15.883.576 657.334 16.135.083 16.792.417 Potosí 954.412 14.126.172 15.080.584 1.231.650 17.120.860 18.352.510 Tarija 1.013.663 18.565.172 19.578.834 1.195.992 17.354.890 18.550.882 Total 384.673.542 428.359.020 813.032.562 405.578.389 444.676.250 850.254.639 % Sobre el total 47,31% 52,69% 100,00% 47,70% 52,30% 100,00% Recaudación Acumulada desde 01-05-1997 al 30-4-2017 78.280.599.864 Fuente: En base a información remitida por las AFP. 1

Boletín Informativo Estadístico - abril 2017 1.3. MORA EN GESTIÓN DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y EN GESTIÓN DE COBRANZA JUDICIAL Expresado en millones de Bs. Bs757,55 0,29% 99,71% MAYO-2016 MORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COBRO Gráfico Nº 1 Fuente: Balances Generales emitidos por la AFP Bs759,19 0,17% 99,83% MAYO-2017 MORA EN GESTIÓN JUDICIAL DE COBRO Gestión Administrativa de Cobro: Comprende todos los actos administrtivos orientados a realizar la cobranza de las Contribuciones y los Aportes Nacionales Solidarios en Mora. El plazo máximo para realizar la Gestión Administrativa de Cobro es de ciento veinte (120) días calendario desde que el Empleador se constituyó en Mora. Gestión Judicial de Cobro: Procede el PES (SSO) y el PCS cuando se persiga el cobro de Aportes Nacionales Solidarios, Aportes, Primas y Comisión, el Interés por Mora, el Interés Incremental y Recargos, adeudados a la Seguridad Social de Largo Plazo. Cabe señalar que los montos aportados reflejan Mora al Fondo de Ahorro Previsional y al Fondo Solidario. Al mes de abril de 2017, la mora total fue de Bs761.042.655, conforme a lo siguiente: El 0,14% fue mora en Gestión Administrativa de Cobro y el 99,86% fue en Gestión Judicial de Cobro. Respecto al mismo periodo del año anterior, la Mora en Gestión Administrativa de Cobro y Gestión Judicial incrementó en un 0,79%. Cabe señalar que la Mora Total (Judicial y Administrativa) representa un 0,80% de los Fondos del SIP (Ex FCI). 1. 4. BALANCE DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) POR ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES El Patrimonio, a abril de 2017, fue de Bs99.900,92 millones, de los cuales: El 47,14% (Bs47.091,65 millones) fue administrado por Futuro de Bolivia AFP. y el 52,86% (Bs52.809,27 millones) por BBVA Previsión AFP En relación al mismo periodo de la gestión anterior, el Patrimonio se incrementó en un 13,56%. La distribución del Patrimonio, a abril de 2017, fue la siguiente: Cuentas Personales Previsionales, el 67,96% (Bs67.893, 59 millones). Rezagos, el 0,33% (Bs328,30 millones). Cuenta de Mensualidades Vitalicias Variables, el 9,25% (Bs9.241,33 millones). Cuenta Colectiva de Riesgos Profesionales, el 4,24% (Bs4.234,68 millones). Cuenta Colectiva de Siniestralidad, el 4,58% (Bs4. 574,90 millones). Cuenta del Fondo Solidario, el 13,40% (Bs13.391, 05 millones). Otras cuentas, el 0,24% (Bs237,08 millones). Expresado en millones de Bs. Gráfico Nº 2 Bs99.900,92 Bs87.972,86 Bs52.809,27 13,53% Bs46.514,06 13,59% Bs47.091,65 Bs41.458,80 ABRIL - 2016 ABRIL - 2017 FUTURO DE BOLIVIA AFP BBVA PREVISIÓN AFP PATRIMONIO DEL FAP Fuente: Balances Generales remitidos por las AFP. 2

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 1. 5. ASEGURADOS INDEPENDIENTES Tabla Nº 3 ASEGURADOS INDEPENDIENTES REGISTRADOS DURANTE EL PERIODO JUNIO DE 2012 - ABRIL DE 2017, POR SEXO NO CONTIENE CONSULTORES PERIODO MES FEMENINO MASCULINO 2012 Junio a Diciembre 2.459 3.267 5.726 2013 Enero a Diciembre 4.250 5.383 9.633 2014 Enero a Diciembre 4.271 5.328 9.599 2015 nero a Diciembre 5.020 5.384 10.404 2016 2017 Enero 404 419 823 Febrero 404 386 790 Marzo 516 542 1.058 Abril 530 551 1.081 Mayo 505 499 1.004 Junio 351 448 799 Julio 318 436 754 Agosto 422 403 825 Septiembre 438 418 856 Octubre 378 408 786 Noviembre 288 405 693 Diciembre 373 413 786 Enero 367 373 740 Febrero 535 530 1.065 Marzo 747 686 1.433 Abril 522 509 1.031 23.098 26.788 49.886 Aclaraciones Fuentes: De 1997 a Mayo de 2012, Base de Datos de Asegurados al SIP administrada por la APS. De junio de 2012 a abril de 2017, Base de Datos de Asegurados Independientes remitida por ambas AFP. * La información podría estar sujeta a variación mes a mes debido a que se registran altas y bajas de Asegurados. 1.6. PRESTACIONES EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO Tabla Nº 4 PAGOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO / NÚMERO DE ASEGURADOS CON PENSIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO*, DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ABRIL 2016 ABRIL 2017 CRECIMIENTO NOMINAL CRECIMIENTO PORCENTUAL Beni 1.681 2.164 483 28,73% Chuquisaca 3.755 4.387 632 16,83% Cochabamba 17.496 20.936 3.440 19,66% La Paz 37.194 42.602 5.408 14,54% Oruro 6.569 7.754 1.185 18,04% Pando 357 426 69 19,33% Potosí 5.245 6.066 821 15,65% Santa Cruz 16.894 20.052 3.158 18,69% Tarija 3.713 4.362 649 17,48% 92.904 108.749 15.845 17,06% * No se incluyen Pensiones de Invalidez y/o Muerte. Se considera casos y montos emitidos por el periodo reportado. Fuente: En base a la información remitida por las AFP y EA. Tabla Nº 5 NÚMERO DE ASEGURADOS CON PAGOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO, POR MODALIDAD DE PENSIÓN* MODALIDAD DE PENSIÓN Y/O PAGO ABR-2016 * No se incluyen Pensiones de Invalidez y/o Muerte. Se considera casos y montos emitidos por el periodo reportado. Fuente: En base a la información remitida por las AFP y EA. ABR-2017 Pago de Compensación de Cotizaciones Mensual. 8.666 9.352 Jubilación exclusivamente con Compensación de Cotizaciones Mensual 201 200 Jubilación de Mensualidad Vitalicia Variable suscrita con una AFP 18.082 18.005 Pensión Mínima suscrita con una AFP o Entidad Aseguradora (EA) 633 516 Jubilación de Seguro Vitalicio suscrita con una Entidad Aseguradora (EA) 1.852 1.849 Pensión Solidaria de Vejez (Ley Nº 065 de Pensiones) suscrita con una AFP 49.938 62.782 Pensión de Vejez (Ley Nº 065 de Pensiones) suscrita con una AFP 13.532 16.045 92.904 108.749 % VARIACIÓN 17,06% Incremento Nominal 15.845 1.7. FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES SEGÚN FRACCIÓN DE PENSIÓN Expresado en millones de Bs. Fracción de Compensación de Cotizaciones Fracción de Saldo Acumulado Fracción Complementaria Fracción Solidaria Gráfico Nº 3 Bs40,71 Bs15,11 Bs40,66 Bs134,23 ABRIL - 2016 Bs216.820 Millones Crecimiento 28,54% 30,53% 28,97% 11,64% Bs52,33 Bs19,72 Bs52,43 Bs149,86 ABRIL - 2017 Bs274.337 Millones Fracción de Compensación de Cotizaciones. Financiada por los Aportes al Sistema de Reparto. Fracción de Saldo Acumulado. Financiada con los Aportes al Sistema Integral de Pensiones. Fracción Complementaria. Fracción que corresponde al Sector Militar. Fracción Solidaria. Financiada por el Fondo Solidario. * No se incluyen Pensiones de Invalidez y/o Muerte. Se considera casos y montos emitidos por el periodo reportado. Fuente: En base a la información remitida por las AFP y EA. 3

Boletín Informativo Estadístico - abril 2017 1.8.PRESTACIÓN POR INVALIDEZ Tabla Nº 6 ASEGURADOS CON PAGOS DE INVALIDEZ, ABRIL DE 2017 RIESGO ABRIL-2016 ABRIL-2017 RC RP RL Total RC RP RL Total % del total Mujeres 1.912 245 3 2.160 2.235 281 4 2.520 26,94% Hombres 2.247 3.101 137 5.485 2.699 3.978 156 6.833 73,06% 4.159 3.346 140 7.645 4.934 4.259 160 9.353 100,00% Fuente: En base a la informacíon remitida por las AFP y EA. RC = Riesgo Común, RP = Riesgo Profesional, RL = Riesgo Laboral. Nota: A partir del periodo de Noviembre de 2012, la información es procesada según Resolución Administrativa 233/2011, que considera el criterio de casos y montos emitidos por el periodo reportado. A abril de 2017, se han emitido pagos por pensiones de invalidez a 9.353 Asegurados inválidos, desembolsándose un monto total de Bs38,10 Millones. De acuerdo al origen del siniestro: Por Riesgo Común (RC) a 4.934 (52,75%) Asegurados inválidos. Por Riesgo Profesional (RP) a 4.259 (45,54%) Asegurados inválidos. Por Riesgo Laboral (RL) a 160 (1,71%) Asegurados inválidos. 1.9.PENSIONES POR MUERTE DERIVADA DE RIESGOS A abril de 2017, se han emitido pagos por 14.966 pensiones por muerte derivada de riesgos de Asegurados fallecidos, desembolsándose un monto total de Bs84,19 Millones. Considerando hombres y mujeres de acuerdo al origen del siniestro se tiene: Por Riesgo Común (RC) 11.996 (80,16%) pensiones. Por Riesgo Profesional (RP) 2.839 (18,97%) pensiones. Por Riesgo Laboral (RL) a 131 (0,88%) pensiones. Asegurados fallecidos que generaron derecho a Pensión por Muerte Gráfico Nº 4 ASEGURADOS FALLECIDOS QUE GENERARON DERECHO A PENSIÓN, POR SEXO Y TIPO DE RIESGO 2.539 2.794 2.155 0,08% 0,18% 5,75% 5,73% 94,17% 94,09% ABRIL - 2016 Mujeres 11.179 0,99% 21,95% 11.172 1,04% 22,01% 77,06% 76,96% ABRIL - 2017 ABRIL - 2016 ABRIL - 2017 Hombres Riesgo Común Riesgo Profesional Riesgo Laboral Fuente: En base a la informacíon remitida por las AFP y EA. 4

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 1.10.BENEFICIARIOS Y MONTOS DESEMBOLSADOS DE LA RENTA DIGNIDAD DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO Renta Dignidad: Es el beneficio que se otorga a bolivianas y bolivianos residentes en el territorio nacional a partir de los 60 años de edad, con una prestación anual de Bs1.800 para Rentistas y Bs2.400 para No Rentistas hasta abril/2013; en mayo/2013, según Ley Nº 378, se incrementa la prestación anual a Bs2.400 para Rentistas y Bs3.000 para No Rentistas; y a partir de noviembre/2014 según Ley Nº 562 se incrementa la prestación anual a Bs2.600 para Rentistas y Bs3.250 para No Rentistas. Desde el inicio del pago de la Renta Dignidad (febrero /2008) a abril/2017: Se ha desembolsado un monto total de Bs19.988,33 millones. Cobraron en todo el país 1.257.263 bolivianas y bolivianos. El 16,74% fueron Rentistas y el 83,26% No Rentistas. 587.290 (46,71%) fueron Hombres y 669.973 (53,29%) fueron Mujeres. En relación al mismo periodo de la gestión anterior (abril/2016), el monto total pagado por concepto de Renta Dignidad tuvo un crecimiento de un 17,42%, asimismo, se tienen 73.593 nuevos beneficiarios. Gráfico Nº 5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PAGOS DE LA RENTA DIGNIDAD POR DEPARTAMENTO 18,16% 5,64% 9,96% 3,37% 5,87% Bs17.023.459.500 No Rentistas 0,40% 17,87% 12,58% 87,42% Rentistas 7,35% Gráfico Nº 6 17,42% Bs19.988.326.050 31,38% CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA SANTA CRUZ BENI 12,62% 87,38% PANDO A Abril - 2016 A Abril - 2017 Tabla Nº 7 BENEFICIARIOS Y MONTOS DESEMBOLSADOS DE LA RENTA DIGNIDAD DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL AL 30 DE ABRIL DE 2017 A Abril-2016 A Abril-2017 DEPARTAMENTO RENTISTAS NO RENTISTAS RENTISTAS NO RENTISTAS CHUQUISACA 87.728 8.121 79.607 92.349 8.400 83.949 LA PAZ 373.193 75.814 297.379 394.518 80.559 313.959 COCHABAMBA 211.662 38.225 173.437 224.677 40.639 184.038 ORURO 69.580 16.671 52.909 73.835 17.879 55.956 POTOSI 118.132 17.618 100.514 125.241 18.502 106.739 TARIJA 66.645 7.289 59.356 70.910 7.720 63.190 SANTA CRUZ 212.551 29.890 182.661 228.283 31.845 196.438 BENI 39.511 3.747 35.764 42.387 4.191 38.196 PANDO 4.668 679 3.989 5.063 742 4.321 1.183.670 198.054 985.616 1.257.263 210.477 1.046.786 100% 16,73% 83,27% 100,00% 16,74% 83,26% Hombres 551.387 46,58% 587.290 46,71% Mujeres 632.283 53,42% 669.973 53,29% Montos Desembolsados 17.023.459.500 2.141.083.200 14.882.376.300 19.988.326.050 2.523.264.550 17.465.061.500 FUENTE: APS, en base a la informacíon enviada por la Oficina de la Renta Dignidad. 5

Boletín Informativo Estadístico - abril 2017 1.11.DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE GASTOS FUNERALES DEL FONDO DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ (FRUV) Tabla Nº 8 GASTOS FUNERALES DEL FONDO DE LA RENTA UNIVERSAL DE VEJEZ (FRUV) DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL AL 30 DE ABRIL DE 2017 En Abril -2016 En Abril -2017 DEPARTAMENTO SOLICITUDES PAGOS MONTOS DESEMBOLSADOS SOLICITUDES PAGOS MONTOS DESEMBOLSADOS CHUQUISACA 126 151 271.800 147 115 207.000 LA PAZ 692 728 1.310.400 652 609 1.096.200 COCHABAMBA 397 401 721.800 422 365 657.000 ORURO 113 137 246.600 143 113 203.400 POTOSI 151 159 286.200 141 164 295.200 TARIJA 132 129 232.200 110 106 190.800 SANTA CRUZ 513 499 898.200 470 418 752.400 BENI 75 87 156.600 88 78 140.400 PANDO 8 3 5.400 3 10 18.000 2.207 2.294 4.129.200 2.176 1.978 3.560.400 ACUMULADO 198.124 188.373 339.071.400 225.854 216.083 388.949.400 FUENTE: APS, en base a la informacíon enviada por la Oficina de la Renta Dignidad. En el mes de abril/2017, se recibieron 2.176 solicitudes de Gastos Funerales. Asimismo, en dicho mes se pagaron 1.978 Gastos Funerales, considerando que el plazo máximo para el pago es de 30 días calendario desde la presentación de la solicitud, en caso de cumplir los requisitos establecidos, desembolsándose un monto total de Bs3,56 millones. Los tres departamentos con mayor cantidad de pagos de Gastos Funerales fueron: La Paz con el 30,79%, Santa Cruz con el 21,13% Cochabamba con el 18,45% Gráfico Nº 7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PAGOS DE GASTOS FUNERALES POR DEPARTAMENTO 3,94% 0,51% 5,81% CHUQUISACA 21,13% LA PAZ COCHABAMBA ORURO 5,36% POTOSI TARIJA SANTA CRUZ 8,29% 30,79% BENI PANDO 5,71% 18,45% 6

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 2 INVERSIONES 2. 1. DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) POR TIPO DE INSTRUMENTO Y RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ Tabla Nº 9 DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) POR TIPO DE INSTRUMENTO Y RECURSOS DE ALTA LIQUIDEZ AL 30 DE ABRIL DE 2017 EXPRESADO EN BOLIVIANOS (Bs) Cartera del SIP INSTRUMENTOS Valorado a Precio Mcdo.Bs. Abril-2016 Porcentaje del Fondo Valorado a Precio Mcdo. Bs. Abril-2017 Porcentaje del Fondo Depósitos a Plazo Fijo 39.327.660.019 44,43% 46.174.828.569 45,96% Bonos del Tesoro General de la Nación 18.445.796.027 20,84% 25.084.548.555 24,97% Cuotas de Participación en FIC 7.976.586.628 9,01% 9.551.409.511 9,51% Bonos a Largo Plazo 6.147.386.659 6,94% 6.405.399.269 6,38% Cupones TGN 5.389.071.567 6,09% 5.275.788.462 5,25% Letras y Bonos del BCB 3.832.103.011 4,33% 3.334.098.436 3,32% Otros 4.060.301.385 4,59% 3.771.195.333 3,75% Total Cartera del SIP 85.178.905.296 96,22% 99.597.268.134 99,14% Recursos de Alta Liquidez 3.344.982.933 3,78% 865.757.809 0,86% Valor del SIP 88.523.888.229 100,00% 100.463.025.943 100,00% FUENTE: Informes Diarios de Futuro de Bolivia AFP y de BBVA Previsión AFP Al 30 de Abril de 2017, el Valor de los Fondos del SIP (ex FCI) a precios de mercado alcanzó Bs.100.46 mil millones. Las inversiones fueron concentradas en Depósitos a Plazo Fijo en un 45,96%, seguido de Bonos del Tesoro General de la Nación que incluyen los Bonos de Deuda Soberana en el Extranjero en un 24,97% y Cuotas de Participación en Fondos de Inversión Cerrados en 9,51%. Los Bonos a Largo Plazo emitidos por empresas privadas representan el 6,38% y los Cupones de Bonos del TGN alcanzaron al 5,25%. El restante 4,13% está conformado por Letras y Bonos del BCB que incluyen valores redimibles, otros valores y por los Recursos de Alta Liquidez (0,86%), este último en cumplimiento a la normativa se mantuvo por debajo del 5% del valor de los Fondos del SIP (ex FCI). El valor de los Fondos del SIP (ex FCI) a precios de mercado al 30 de abril, respecto al mismo mes de la gestión anterior, ha registrado un incremento de 13,49%. 2.2. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD NOMINAL DE LOS FONDOS DEL SIP (EX FCI) AL 30 DE ABRIL DE 2017 Gráfico Nº 8 6,0 5,5 5,16% 5,28% 5,35% 5,42% 5,49% 5,25% 5,0 4,5 4,48% 4,59% 4,80% 4,78% 4,88% 4,84% 4,98% 4,96% 4,94% 4,92% 4,95% 5,07% 5,21% 5,25% 5,21% 5,02% 4,82% 4,0 4,39% 4,57% 4,53% 3,5 3,0 30/04/2016 31/05/2016 30/06/2016 31/07/2016 31/08/2016 30/09/2016 31/10/2016 30/11/2016 31/12/2016 31/01/2017 28/02/2017 31/03/2017 30/04/2017 Futuro Previsión El gráfico muestra el comportamiento mensual de la Rentabilidad Nominal de los Fondos del SIP (ex FCI) administrados por Futuro de Bolivia AFP y BBVA Previsión AFP entre el periodo abril 2016 a abril 2017. Desde Abril 2016 se registra un ascenso de las rentabilidades de ambas AFPs hasta febrero 2017 con la tasa mas alta del periodo, para Futuro de Boliva AFP con 5,49% y 5,21% para BBVA Previsión AFP Posteriormete se registra un decenso en las rentabilidades para ambas AFPs cerrando el mes de abril 2017 con tasas de 4,82% para Futuro de Bolivia AFP y 4,53% para BBVA Previsión AFP 7

Boletín Informativo Estadístico - abril 2017 2.3. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE CARTERA DE INVERSIONES DEL FRUV COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES 30 DE ABRIL DE 2017 Expresado en Bolivianos Instrumento Financiero Tabla Nº 10 Monto Bs Bonos Bancarios Bursátiles 325.247.166 Bonos a Largo Plazo 393.770.485 Bonos del Tesoro 26.544.334 Bonos Participativos 5.055.870 Depósitos a Plazo Fijo 6.066.070.660 Cuotas de Participación 15.199.684 Cupones 63.344.093 Pagares Bursátiles - Valores de Titularización 47.353.964 Letras Redimibles del B.C.B. 28.278.000 CARTERA 6.970.864.256 Elaboración: Unidad de Inversiones FUENTE: Informes diarios - SAFI Unión S.A Respecto al mes de marzo de 2017, el valor del portafolio de Inversiones del FRUV creció aproximadamente en Bs86.94 millones equivalente a 1,26%, dicho incremento se debió principalmente a la adquisición de Valores de Titularización y DPFs. Cabe destacar que los instrumentos con mayor concentración en la cartera del FRUV en éste mes son los DPF con una participación porcentual de 87,02% 0,38% 5,68% 4,70% Gráfico Nº 9 0,41% 0,67% 0,92% 0,22% 0,07% Valores de titularización Letras redimibles del BCB Bonos bancarios bursátiles Bonos a largo plazo Bonos del tesoro Depositos a plazo fijo Cupones 86,95% Cuotas de participación Bonos Participativos 2.4. INVERSIONES SEGUROS CARTERA A PRECIOS DE MERCADO Las inversiones del sector de seguros a abril 2017 disminuyeron en 2,60% respecto de marzo de 2017, debido a la venta de Tabla Nº 11 INVERSIONES SEGUROS AL 30 DE ABRIL DE 2017 CARTERA VALORADA A PRECIOS DE MERCADO Expresado en Bolivianos inversiones en el extranjero (Bonos soberanos Bolivia), venta y MARZO 2017 ABRIL 2017 TIPO DE INSTRUMENTO Valor de Cartera Participación % Valor de Cartera Participación % vencimiento de bonos corporativos y la adquisición de Depósitos a Plazo Fijo. Entre los tipos de instrumentos con mayor concentración de Acciones Bonos Bancarios Bursátiles Bonos a Largo Plazo Bancarios Bonos Corporativos Bonos del Tesoro-Letras-BCB-Cupones 59.775.667 432.768.742 18.158.053 735.102.798 166.735.271 1,59% 11,49% 0,48% 19,52% 4,43% 59.250.916 428.543.378 17.276.792 711.873.076 163.835.571 1,62% 11,68% 0,47% 19,40% 4,47% Cuotas Fondo de Inversión - Cerrados 353.930.407 9,40% 352.174.504 9,60% las inversiones son los emitidos Depósitos a Plazo Fijo Entidades Bancarias 555.224.160 14,74% 547.287.185 14,92% por el Estado y el Banco Central Depósitos a Plazo Fijo Entidades no Bancarias 39.249.862 1,04% 41.561.406 1,13% de Bolivia con una participación Pagarés Bursátiles 3.862.157 0,10% 36.068.160 0,98% de 31,25%, que incluyen los Bonos Soberanos emitidos por el Otros Valores representativos de Deuda 0 0,00% 0 0,00% Valores de Titularización 81.204.207 2,16% 86.439.410 2,36% TGN del Estado Plurinacional Inversiones en Bonos Soberanos Bolivia en el Extranjero de Bolivia (Inversiones en el Extranjero). 1.108.855.014 29,44% 982.723.792 26,79% El segundo grupo de instrumentos de mayor volumen Otras Inversiones en el Extranjero 211.617.540 3.766.483.878 5,62% 100,00% 241.702.748 3.668.736.940 6,59% 100,00% son los Bonos Corporativos con FUENTE: Informes Diarios de Valoraciones de Carteras de Inversión de Entidades Aseguradoras. 19,40% y finalmente en el tercer grupo se encuentran los Depositos a Plazo Fijo de Entidades Bancarias con 14,92%. 8

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 2.5. INVERSIONES QUE RESPALDAN LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REQUERIDOS SEGUROS DE PERSONAS Y SEGUROS GENERALES Tabla Nº 12 INVERSIONES QUE RESPALDAN LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REQUERIDOS - SEGUROS DE PERSONAS 30 DE ABRIL 2017 - Expresado en Bolivianos COMPOSICIÓN DE INVERSIONES ADMISIBLES ALIANZA VIDA BUPA CREDISEGURO LA VITALICIA NACIONAL VIDA PROVIDA CIACRUZ SP UNIVIDA FORTALEZA VIDA Valores Financieros 46.090.483 25.036.033 22.651.559 1.774.739.755 235.055.884 408.337.246 96.017.795 90.639.649 8.311.355 2.706.879.759 Bienes Raíces - - - 81.541.135 12.787.764 12.595.913 2.402.827 - - 109.327.640 Terrenos para construcción de vivienda - - - 126.701.709-33.608.855 - - - 160.310.564 Disponible 2.360.392 771.023 1.114.461 100.762.454 10.000.424 8.206.760 5.042.735 4.306.986 410.731 132.975.965 Préstamos con Garantías de Pólizas - - - 45.183.964 1.639.625 2.993.482 3.212.705 - - 53.029.776 48.450.875 25.807.056 23.766.020 2.128.929.017 259.483.698 465.742.256 106.676.061 94.946.635 8.722.086 3.162.523.704 FUENTE: Informes Diarios de Entidades Aseguradoras. En la modalidad de Seguros de Personas, el total administrado por las nueve entidades que la componen asciende a un valor de Bs3.163 Millones, de los cuales el 85,59% corresponde a Valores Financieros. Por otro lado, las entidades que tienen la responsabilidad de administrar la mayor cantidad de recursos de inversión son por orden de importancia, La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida y Seguros Provida, con participaciones de 67,32% y 14,73% respectivamente. Tabla Nº 13 INVERSIONES QUE RESPALDAN LOS RECURSOS DE INVERSIÓN REQUERIDOS - SEGUROS GENERALES 30 DE ABRIL 2017 - Expresado en Bolivianos COMPOSICIÓN DE INVERSIONES ADMISIBLES ALIANZA BISA CREDINFORM FORTALEZA ILLIMANI NACIONAL SP CIACRUZ SG Valores Financieros 264.761.611 154.955.447 164.759.542 84.756.640 37.086.219 54.260.393 201.277.330 961.857.181 Bienes Raíces 26.840.021 6.408.455 41.875.828 3.226.234 4.670.054 13.168.831 26.805.294 122.994.719 Disponible 15.299.691 8.226.353 3.456.375 4.323.517 1.643.687 3.277.953 10.577.530 46.805.105 306.901.323 169.590.255 210.091.744 92.306.392 43.399.960 70.707.177 238.660.154 1.131.657.005 FUENTE: Informes Diarios de Entidades Aseguradoras. La modalidad de Seguros Generales, compuesta por siete entidades, tiene un total de inversiones administrado aproximado de Bs1.132 Millones, de los cuales el 85,00% está en Valores Financieros. Asimismo, las entidades que tienen la responsabilidad de administrar la mayor cantidad de recursos de inversión son por orden de importancia, Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros y La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros con participaciones de 27,12% y 21,09% respectivamente. Entre las modalidades de Seguros Generales y Seguros de Personas, esta última es la que concentra la mayor proporción de inversiones administradas del Mercado de Seguros, en un 73,65% (Bs3.162.523.704) frente a un 26,35% (Bs1.131.657.005) del primero. 9

Boletín Informativo Estadístico - abril 2017 3 MERCADO DE SEGUROS 3.1. INTRODUCCIÓN La siguiente información, presenta el análisis resumido del Mercado Asegurador Boliviano al al 30 de abril de 2017. La información estadística fuente para este resumen se encuentra en el Boletín Estadístico Mensual, que la Dirección de Seguros publica en la Página Web de la APS, la cual puede ser descargada en medio digital desde la siguiente dirección: http://www.aps.gob.bo/estadisticas/paginas/boletín-mensual-de-seguros.aspx VARIABLE Tabla Nº 14 MERCADO ASEGURADOR BOLIVIANO TRAYECTORIA HISTÓRICA ABRIL 2002 - ABRIL 2017 EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES GESTIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Patrimonio 73.030 73.661 77.454 83.512 92.200 91.918 108.886 140.731 143.586 153.296 155.296 180.432 197.680 215.915 249.829 246.266 Inversiones 249.665 291.856 324.089 354.329 408.032 414.265 479.063 532.252 520.223 567.526 597.686 594.759 623.723 639.209 655.142 685.094 Reservas Técnicas de Seguros 198.638 242.915 266.613 292.735 341.320 352.599 414.378 465.485 460.655 485.259 519.559 484.135 482.911 484.859 483.645 490.985 Producción Directa Neta de Anulaciones 47.087 54.988 57.017 58.302 67.370 53.877 60.627 67.499 75.565 86.710 104.027 127.462 143.070 158.871 164.840 166.137 Siniestros Directos 22.770 19.622 24.252 24.797 30.498 26.303 28.388 35.265 34.392 47.224 48.918 56.209 75.110 66.298 91.182 81.127 Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras Nota: La información presentada se encuentra actualizada al 30 de abril. El comportamiento estable y el crecimiento económico registrado desde la gestión 2006 en Bolivia, a pesar de la crisis internacional que afecta la región, han producido importantes resultados macroeconómicos debido a la aplicación del Modelo Económico, Social, Comunitario, Productivo instaurado por la Constitución Política del Estado. En este sentido, existen favorables expectativas de crecimiento en la gestión 2017, tendencia que impactará positivamente en el Mercado Asegurador Boliviano. A abril 2017 se evidencia que la Producción Directa Neta de Anulaciones alcanzada por las 16 Entidades Aseguradoras autorizadas fue de $us166,1 millones. 3.2.COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS Tabla Nº 15 COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL MERCADO DE SEGUROS POR MODALIDADES EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES TIPO DE MODALIDAD DE SEGURO Producción Directa Neta Anulaciones Producción Aceptada en Reaseguro Nacional Producción Total Suscrita Producción Cedida a Reaseguro Producción Neta Retenida ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 Seguros Generales 87.853 83.212 965 957 88.818 84.169 51.667 48.115 37.150 36.054 Seguros de Fianzas 7.939 7.249 29 6 7.968 7.255 4.528 3.135 3.440 4.120 Seguros Obligatorios 18.278 20.528-3.891 18.278 24.419 8.426 11.236 9.852 13.183 Seguros de Personas 50.770 55.147 5 15 50.775 55.162 17.275 21.676 33.499 33.487 Seguros Previsionales - - - - - - - - - - Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras. Nota. En Seguros Obligatorios, por la promulgación del Decreto Supremo N 3037 de 29/12/2016, se amplió la vigencia de la Póliza de Seguros 2016 por los meses de enero y febrero 2017. Para abril de 2017, el Mercado Asegurador alcanzó una Producción Directa de $us166,1 millones, que presenta la siguiente distribución: La Modalidad de Seguros Generales constituyó el 50,1% ($us83,2 millones). La Modalidad de Seguros de Fianzas constituyó el 4,4% ($us7,2 millones). La Modalidad de Seguros Obligatorios constituyó el 12,4% ($us20,5 millones). La Modalidad de Seguros de Personas constituyó el 33,2% ($us55,1 millones). La Modalidad de Seguros Previsionales no presentó producción. 10

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 3.3.PRODUCCIÓN DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS Tabla Nº 16 / Gráfico Nº 10 PRODUCCIÓN DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COMPAÑÍA ABR-16 Total Seguros ABR-17 Variación % Participación en el mercado La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 17.979 22.013 22,4% 23,5% Seguros y Reaseguros Credinform International 26.640 14.753-44,6% 15,7% Seguros Illimani 381 329-13,6% 0,4% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A. 34.941 25.578-26,8% 27,3% Bisa Seguros y Reaseguros 18.379 17.295-5,9% 18,4% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 9.011 7.253-19,5% 7,7% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 6.740 6.598-2,1% 7,0% Total Seguros 114.071 93.819-17,8% 100,0% Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras Al mes de abril de 2017, las Entidades Aseguradoras con mayor participación en el Mercado Asegurador en la Modalidad de Seguros Generales y Fianzas fueron: Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A, La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros y Bisa Seguros y Reaseguros con el 27,3%, 23,5% y 18,4% respectivamente. Las Entidades de Seguros Generales y Fianzas en su mayoría experimentaron decrementos en su producción en relación al mes de abril 2016. No obstante lo anterior, La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros presentó un incremento que alcanzó 22,4%. 3.4.PRODUCCIÓN DE ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS Tabla Nº 17 / Gráfico Nº 11 PRODUCCIÓN DE ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS* EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COMPAÑIA Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras * Incluye Información de los Seguros Previsionales. (1) Nota. Según Resolución Administrativa 1215-2015 de 19/11/2015 se autoriza el funcionamiento de Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) Nota. Según Decreto Supremo N 2920 de 28/09/2016, Seguros y Reaseguros Personales Univida es la Entidad autorizada para administrar y comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 2017. (1) Nota. Seguros y Reaseguros Personales Univida registró Producción a abril de 2016 por un monto de $us727.654, la misma que en la gestión 2017 se incrementó a $us19.365.987. (2) Nota. Según Resolución Administrativa 1220-2015 de 19/11/2015 se autoriza el funcionamiento de Compañía de Seguros de Vida Fortaleza (2) Nota. La Compañía de Seguros de Vida Fortaleza registró Producción a abril de 2016 por un monto de $us42.323, la misma que en la gestión 2017 se incrementó a $us536.030. Al mes de abril de 2017, las Entidades con mayor participación en el Mercado Asegurador en la Modalidad de Seguros de Personas fueron: Nacional Seguros Vida y Salud con el 30,1% y Seguros y Reaseguros Personales Univida con el 26,8%. Asimismo, entre abril 2016 y abril 2017, la mayoría de las Entidades Aseguradoras autorizadas para operar en esta Modalidad reportaron variaciones positivas en su producción, donde se puede destacar el comportamiento de producción de Seguros y Reaseguros Personales Univida que reporta una variación de 2.561,4%, que se debe principalmente a que de acuerdo al Decreto Supremo N 2920 de 28 de septiembre de 2016, Seguros y Reaseguros Personales Univida es la Entidad autorizada para administrar y comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT 2017. De igual forma, la Compañía de Seguros de Vida Fortaleza presenta una variación de 1.166,5%, debido al paulatino afianzamiento de sus productos ofertados en el Mercado de Seguros desde el inicio de sus operaciones a finales de la gestión 2015. Al mes de abril 2017, se evidenciaron variaciones negativas de 14,5% y 4,8% registradas en Alianza Vida Seguros y Reaseguros y La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida, con relación al mes de abril 2016. ABR-16 Total Seguros ABR-17 Variación % Participación en el mercado BUPA Insurance (Bolivia) 2.078 2.430 16,9% 3,4% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 8.467 8.057-4,8% 11,1% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 5.571 6.066 8,9% 8,4% Seguros Provida 226 236 4,4% 0,3% Nacional Seguros Vida y Salud 18.647 21.778 16,8% 30,1% Alianza Vida Seguros y Reaseguros 12.063 10.311-14,5% 14,3% Crediseguro Seguros Personales 2.948 3.538 20,0% 4,9% Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) 728 19.366 2561,4% 26,8% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza (2) 42 536 1166,5% 0,7% Total Seguros 50.770 72.318 42,4% 100,0% 11

Boletín Informativo Estadístico - abril 2017 3.5.MARGEN DE SOLVENCIA Y PATRIMONIO TÉCNICO DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS De acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguros Nº 1883 y en cumplimiento a las atribuciones de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, trimestralmente se realiza la evaluación correspondiente al cumplimiento del Patrimonio Técnico y Margen de Solvencia, para controlar los requerimientos de Solvencia Económica Financiera a las Entidades Aseguradoras. En este sentido, en el presente Boletín estadístico se describe a continuación la información correspondiente al primer trimestre de la gestión 2017: Tabla Nº 18 INDICADORES DE MERCADO: MARGEN DE SOLVENCIA Y PATRIMONIO TÉCNICO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES Entidades de Seguros Margen de Solvencia mar-17 Patrimonio Técnico Entidades de Seguros Generales y Fianzas La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 8.162.930 18.838.506 Seguros y Reaseguros Credinform International 8.274.606 21.067.408 Seguros Illimani 1.019.940 3.369.859 Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA 11.920.738 24.794.600 Bisa Seguros y Reaseguros 10.722.847 19.647.631 Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 3.925.266 6.561.379 Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 3.663.952 5.002.010 Entidades de Seguros de Personas BUPA Insurance (Bolivia) 1.044.736 6.918.044 La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 14.919.163 76.099.736 La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 4.717.738 7.559.267 Seguros Provida 2.827.271 10.209.265 Nacional Seguros Vida y Salud 8.621.556 13.486.098 Alianza Vida Seguros y Reaseguros 4.894.521 10.676.546 Crediseguro Seguros Personales 1.289.454 5.059.011 Seguros y Reaseguros Personales Univida 2.574.456 6.176.552 Compañía de Seguros de Vida Fortaleza 1.019.940 1.382.814 Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras 12

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS Asimismo, se detallan en el cuadro que sigue las Calificaciones de Riesgo de las Entidades Aseguradoras al 31 de marzo de 2017: Tabla Nº 19 INDICADORES DE MERCADO: CALIFICACIÓN DE RIESGOS PARA ENTIDADES DE SEGUROS Capacidad de Pago de Siniestros Calificadora Entidades de Seguros Nomenclatura Nomenclatura Fecha de Calificación Tendencia ASFI (*) Calificadora AESA RATINGS La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros AA2 AA 31/03/2017 Estable AESA RATINGS La Boliviana Ciacruz Seguros Personales AA3 AA- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Alianza Vida Seguros y Reaseguros AA3 AA- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS BUPA Insurance (Bolivia) AAA AAA 31/03/2017 Estable AESA RATINGS La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida AA2 AA 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Bisa Seguros y Reaseguros AA1 AA+ 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Seguros Provida B2 B 31/03/2017 Negativa AESA RATINGS Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA AA3 AA- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Seguros Illimani S.A B3 B- 31/03/2017 Negativa AESA RATINGS Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza A1 A+ 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Crediseguro Seguros Personales AA1 AA+ 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Seguros y Reaseguros Personales Univida A3 A- 31/03/2017 Estable AESA RATINGS Compañía de Seguros de Vida Fortaleza BBB1 BBB+ 31/03/2017 Estable Moodys Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Nacional Seguros Vida y Salud AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Bisa Seguros y Reaseguros AAA Aaa.bo 31/03/2017 Estable Moodys BUPA Insurance (Bolivia) AAA Aaa.bo 31/03/2017 Estable Moodys Alianza Vida Seguros y Reaseguros AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Seguros Provida B2 B2.bo 31/03/2017 Negativa Moodys Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys La Boliviana Ciacruz Seguros Personales AA1 Aa1.bo 31/03/2017 Estable Moodys La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros AA1 Aa1.bo 31/03/2017 Estable Moodys Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza A3 A3.bo 31/03/2017 Negativa Moodys Seguros Illimani B3 B3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Seguros y Reaseguros Credinform International BBB3 Baa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Seguros y Reaseguros Personales Univida AA3 Aa3.bo 31/03/2017 Estable Moodys Compañía de Seguros de Vida Fortaleza A3 A3.bo 31/03/2017 Negativa PCR Seguros y Reaseguros Credinform International A1 BA+ 31/03/2017 Estable PCR Nacional Seguros Vida y Salud AA3 BAA- 31/03/2017 Estable PCR Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas A1 BA+ 31/03/2017 Estable PCR La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros AA2 BAA 31/03/2017 Estable PCR La Boliviana Ciacruz Seguros Personales AA2 BAA 31/03/2017 Estable PCR Crediseguro Seguros Personales AA3 BAA- 31/03/2017 Estable PCR La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida AA2 BAA 31/03/2017 Estable Fuente: Reportes enviados a esta Autoridad por las Calificadoras de Riesgo al 31 de marzo de 2017. (*) Categorías y niveles de calificación según normativa ASFI - Res. Nº 33/2010. 13

Boletín Informativo Estadístico - abril 2017 3.6.COMPORTAMIENTO DE LOS SINIESTROS DEL MERCADO DE SEGUROS Tabla Nº 20 COMPORTAMIENTO DE LOS SINIESTROS DEL MERCADO DE SEGUROS POR MODALIDADES EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES TIPO DE MODALIDAD DE SEGURO Siniestros Directos Siniestros por Reaseguro Nacional Aceptado Siniestros Totales Siniestros Reembolsados por Reaseguro Cedido Siniestros Neto Retenido ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 ABR-16 ABR-17 Seguros Generales 35.338 39.690 1.766 142 37.104 39.833 18.569 22.588 18.534 17.245 Seguros de Fianzas 26.179 9.610 - - 26.179 9.610 23.347 8.216 2.831 1.394 Seguros Obligatorios 4.278 4.421 - - 4.278 4.421 608 1.921 3.671 2.500 Seguros de Personas 14.518 15.282 37 6 14.556 15.288 7.061 7.556 7.495 7.732 Seguros Previsionales 10.869 12.123 - - 10.869 12.123 - - 10.869 12.123 Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras A abril 2017 los Siniestros Directos del Mercado Asegurador nacional alcanzaron a $us81,1 millones, presentando la siguiente distribución: La Modalidad de Seguros Generales constituyó el 48,9% ($us39,7 millones). La Modalidad de Seguros de Fianzas constituyó el 11,8% ($us9,6 millones). La Modalidad de Seguros Obligatorios constituyó el 5,4% ($us4,4 millones). La Modalidad de Seguros de Personas constituyó el 18,8% ($us15,3 millones). La Modalidad de Seguros Previsionales constituyó el 14,9% ($us12,1 millones). Tabla Nº 21 ÍNDICE DE CESIÓN POR COMPAÑÍA Y MODALIDAD EN PORCENTAJES ÍNDICE DE CESIÓN Compañías de Seguros Generales y Fianzas La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 39,0% Seguros y Reaseguros Credinform International 65,8% Seguros Illimani 39,0% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA 51,0% Bisa Seguros y Reaseguros 57,7% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 59,1% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 69,6% Compañías de Seguros de Personas BUPA Insurance (Bolivia) 60,0% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 17,9% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 1,1% Seguros Provida 15,8% Nacional Seguros Vida y Salud 51,6% Alianza Vida Seguros y Reaseguros 50,1% Crediseguro Seguros Personales 26,6% Seguros y Reaseguros Personales Univida 56,0% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza 39,0% Fuente: Información reportada por las Entidades Aseguradoras El índice de Cesión mide la proporción del riesgo transferido a terceros, su cálculo se obtiene a partir de la siguiente fórmula: CES = Producción Cedida/Producción Neta de Anulaciones X 100 = % Donde: Producción Cedida = Cesiones al Reaseguro Nacional y Extranjero Producción Neta de Anulaciones = Producción Directa Neta de Anulaciones + Aceptaciones 14

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 3.7. SINIESTROS DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS SINIESTROS DE ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COMPAÑÍA Tabla Nº 22/ Gráfico Nº 12 Total Seguros ABR-16 ABR-17 Variación % La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 7.170 6.008-16,2% Seguros y Reaseguros Credinform International 28.856 13.972-51,6% Seguros Illimani 79 55-30,6% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A. 14.633 16.868 15,3% Entre abril 2016 y abril 2017, los Siniestros Directos de las Entidades de Seguros Generales y Fianzas presentan un decremento que alcanza a 18,6%, donde se destaca la variación negativa de Seguros y Reaseguros Credinform International de 51,6%. De las siete Aseguradoras que operan en esta Modalidad, entre abril 2016 y abril 2017 la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza y Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A. presentaron incrementos que alcanzan a 47,6% y 15,3% respectivamente. Bisa Seguros y Reaseguros 8.272 7.977-3,6% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 4.768 7.039 47,6% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 2.016 1.656-17,8% Total Seguros 65.795 53.575-18,6% Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras 3.8. SINIESTROS DE LAS ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS Al mes de abril 2017, los siniestros de las Entidades de Seguros de Personas alcanzaron un monto de $us27,6 millones, que significaron un incremento de 8,5% respecto al total de siniestros registrados al mes de abril 2016. Para este periodo, el incremento más destacado es el registrado por Seguros Provida que alcanzó a 70,6%. En contraparte a lo anterior, Alianza Vida Seguros y Reaseguros presentó una variación negativa que alcanza a 18,1%, entre abril 2016 y abril 2017. SINIESTROS DE ENTIDADES DE SEGUROS DE PERSONAS EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES COMPAÑÍA Tabla Nº 23 / Gráfico Nº 13 Total Seguros ABR-16 ABR-17 Variación % BUPA Insurance (Bolivia) 1.143 1.057-7,6% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 10.818 10.349-4,3% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 2.108 1.834-13,0% Seguros Provida 1.688 2.881 70,6% Nacional Seguros Vida y Salud 4.804 6.266 30,4% Alianza Vida Seguros y Reaseguros 3.667 3.004-18,1% Crediseguro Seguros Personales 1.146 971-15,3% Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) 12 1.041 8720,8% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza (2) 0 150 141588,9% Total Seguros 25.387 27.552 8,5% Fuente: Información Técnico Financiera reportada por las Entidades Aseguradoras (1) Nota. Según Decreto Supremo N 2920 de 28/09/2016, Seguros y Reaseguros Personales Univida es la Entidad autorizada para administrar y comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 2017. (1) Seguros y Reaseguros Personales Univida registró pago de Siniestros a abril de 2016 por un monto de $us11.803, el mismo que en la gestión 2017 se incrementó a $us1.041.134. (2) Nota. La Compañía de Seguros de Vida Fortaleza registró pago de Siniestros a abril 2016 por un monto de $us106, el mismo que en la gestión 2017 se incrementó a $us149.624. 15

Boletín Informativo Estadístico - abril 2017 3.9. INTERMEDIACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS POR ENTIDAD 16 ENTIDAD DE SEGUROS Entidades de Seguros Generales y Fianzas Tabla Nº 24 Gráfico Nº 14/ Gráfico Nº 15 INTERMEDIACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS POR ENTIDAD ASEGURADORA EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES ABR-16 Producción Intermediada de Seguros Fuente: Información técnico financiera reportada por las Entidades Aseguradoras Nota: La información incluye la intermediación de 32 Corredoras de Seguros Autorizadas para operar en el Mercado Asegurador Boliviano Nota. Según Resolución Administrativa 1090-2016 de 04/08/2016 se autoriza el funcionamiento de BCS Brokers Corporativos de Seguros S.R.L. Nota. Según Resolución Administrativa 1733-2016 de 05/12/2016 se autoriza el funcionamiento de Tocars Brokers S.R.L. (1) Nota. Seguros y Reaseguros Personales Univida registró Producción Intermediada a abril de 2016 por un monto de $us90, la misma que en la gestión 2017 se incrementó a $us1.412.518. ABR-17 Cartera Intermediada La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros 11.489 11.888 54,0% 3,5% Seguros y Reaseguros Credinform International 7.565 6.404 43,4% -15,3% Seguros Illimani 59 45 13,8% -22,9% Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros EMA 13.941 14.832 58,0% 6,4% Bisa Seguros y Reaseguros 9.823 10.089 58,3% 2,7% Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza 3.194 3.281 45,2% 2,7% Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas 3.123 626 9,5% -80,0% ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS 49.193 47.166 50,3% -4,1% Entidades de Seguros de Personas BUPA Insurance (Bolivia) 373 224 9,2% -39,8% La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida 364 381 4,7% 4,7% La Boliviana Ciacruz Seguros Personales 2.017 1.835 30,2% -9,0% Seguros Provida 0 0 0,0% -86,8% Nacional Seguros Vida y Salud 12.923 16.742 76,9% 29,6% Alianza Vida Seguros y Reaseguros 11.750 9.761 94,7% -16,9% Crediseguro S.A Seguros Personales 260 195 5,5% -25,2% Seguros y Reaseguros Personales Univida (1) 0 1.413 7,3% 1571634,6% Compañía de Seguros de Vida Fortaleza 22 37 6,8% 65,7% ENTIDADES SEGUROS DE PERSONAS 27.709 30.588 42,3% 10,4% MERCADO 76.901 77.754 46,8% 1,1% Var % Comparación de la Producción Directa Neta con la Cartera Intermediada por Compañia 22.013 54,0% 14.753 43,4% 329 13,8% 25.578 58,0% 17.295 58,3% 7.253 45,2% 6.598 9,5% Producción Directa Neta Anulaciones Producción Intermediada de Seguros Comparación de la Producción Directa Neta con la Cartera Intermediada por Compañia 2.430 9,2% 8.057 4,7% 6.066 30,2% 236 0,0% 21.778 76,9% 10.311 94,7% 3.538 5,5% 19.366 7,3% 536 6,8% Producción Directa Neta Anulaciones Producción Intermediada de Seguros En el Mercado Asegurador Boliviano, la participación de las Corredoras de Seguros ha sido importante para la producción de Seguros, que han intermediado producción por un total de $us77,8 millones, que significan el 46,8% del total de la producción en el Mercado Asegurador. Al mes de abril 2017, a través de los Corredores de Seguros se presenta un incremento en 1,1% en la producción intermediada, respecto al mismo periodo del año pasado. Es importante mencionar, que en las Entidades de Seguros de Personas el 42,3%, corresponde a la cartera de producción intermediada, donde se destaca Alianza Vida Seguros y Reaseguros que reporta un 94,7% de intermediación en su cartera de producción. En cambio, en las Compañías de Seguros Generales y Fianzas el 50,3% de su producción es intermediada.

Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS 3.10. INTERMEDIACIÓN DE REASEGURO MENSUAL POR CORREDOR DE REASEGURO Tabla Nº 25 INTERMEDIACIÓN DE REASEGURO MENSUAL POR CORREDOR DE REASEGURO EN MILES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES Corredor de Reaseguro Intermediación de Reaseguro ABR-16 ABR-17 Participación de Mercado Var. % AON Re Bolivia Corredores de Reaseguros - - 0,0% 0,0% Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros S.A 9.603 4.889 29,1% -49,1% Iberam Re Corredores Internacionales de Reaseguros S.A 207 325 1,9% 56,8% Olsa Bolivia Corredores y Asesores de Reaseguros 1.929 4.378 26,1% 127,0% Universal Brokers Re Corredores de Reaseguros - UNIBROSA RE S.A 4.110 5.441 32,4% 32,4% ACCES RE Corredora de Reaseguros 675 397 2,4% -41,2% Risk Reinsurance Broker S.A - Risk Re S.A 1.317 1.359 8,1% 3,2% Total 17.841 16.790 100,0% -5,9% Fuente: Reportes enviados por las Corredoras de Reaseguros Nota. Mediante R.A APS/DJ/DS/Nº 415-2015 de 16/04/2015 se dispone la intervención de AON Re Bolivia S.A Corredores de Reaseguros. En el Mercado Asegurador Boliviano, existen siete Corredoras de Reaseguro autorizadas para operar como Intermediadores de Reaseguro, como se observa entre abril 2016 y abril 2017 existió un decremento de 5,9% en la Intermediación de Reaseguro. Por otra parte, de acuerdo a las cifras reportadas al mes de abril 2017, Universal Brokers Re Corredores de Reaseguros - UNIBROSA RE S.A absorbe el 32,4% de la Intermediación de Reaseguro en el Mercado Asegurador nacional, seguido por el 29,1% de Conesa Kieffer & Asociados Corredores de Reaseguros, 26,1% de Olsa Bolivia Corredores y Asesores de Reaseguros, 8,1% de Risk Reinsurance Broker S.A - Risk Re S.A, 2,4% de ACCES RE Corredora de Reaseguros y 1,9% de Iberam Re Corredores Internacionales de Reaseguros 3.11. BALANCE GENERAL POR TIPO DE ENTIDAD Tabla Nº 26 DETALLE BALANCE GENERAL POR TIPO DE ENTIDAD DE SEGUROS AL 30 DE ABRIL 2017 EN MILES DE BOLIVIANOS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES Y FIANZAS La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros Seguros y Reaseguros Credinform International Seguros Illimani Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros E.M.A. Bisa Seguros y Reaseguros Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas ACTIVO 508.820 451.474 57.791 775.135 338.880 242.144 198.650 2.572.894 PASIVO 327.160 304.945 34.168 591.771 204.086 198.725 164.779 1.825.633 PATRIMONIO 181.660 146.529 23.623 183.365 134.794 43.419 33.871 747.261 PASIVO Y PATRIMONIO 508.820 451.474 57.791 775.135 338.880 242.144 198.650 2.572.894 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 177.704.369 83.709.028 154.902.463 264.939.904 406.107.976 337.976.335 1.044.978.443 2.470.318.517 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 177.704.369 83.709.028 154.902.463 264.939.904 406.107.976 337.976.335 1.044.978.443 2.470.318.517 Fuente: Datos extraídos del Balance de Sumas y Saldos enviados por las Entidades Aseguradoras al 30 de abril de 2017. 17