Préstamos Prendarios Argentina

Préstamos Prendarios Argentina Rankings y Análisis de la competencia Reporte Ejecutivo Abril 2017 info@bslatam.com www.bslatam.com

Contenidos Síntesis Ejecutiva.Resumen de evolución del mercado.resumen de participaciones de mercado Estructura del Mercado.Volumen.Composición del negocio.adopción Evolución del Mercado.Evolución histórica en USD.Evolución histórica en moneda local.evolución histórica en ajustada por inflación Rankings.Ranking de participaciones de mercado en USD.Ranking de participaciones de mercado en moneda local Análisis de desempeño de la Competencia.Competencia, concentración y volumen de nuevo mercado.análisis del desempeño por entidad.entidades con mayor captación de mercado.ganadores y perdedores en el período Perspectivas y Proyecciones de Mercado.Perspectivas para desempeño del mercado.perspectivas para la intensidad de la competencia.proyecciones por escenarios para situación del mercado en USD (Escenarios conservador, optimista y pesimista).proyecciones por escenarios para situación del mercado en moneda local (Escenarios conservador, optimista y pesimista) 2 2

Síntesis Ejecutiva Síntesis Ejecutiva Estructura del Mercado Evolución del Mercado Rankings Análisis y desempeño de la Competencia Perspectivas y Proyecciones 3 3

Estructura Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 4 4 Abril 2017

5 5 Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector Abril 2017

Evolución en USD Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 6 6 Cifras del ejercicio anual a Diciembre de cada período.

Evolución en Pesos Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 7 7 Cifras del ejercicio anual a Diciembre de cada período.

Participaciones de Mercado Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 8 8 Abril 2017

Volumen de Cartera en ARS Cartera total en millones de ARS Market Share Variación en 2016 2017 Rk Market Share 12 04 Entidad 2016 12 2017 04 Variación Variación % 2016 12 2017 04 1 1 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 9.547,2 11.014,5 1.467,3 15,37% 17,3% 17,2% -0,16% 2 2 BANCO SANTANDER RIO S.A. 6.555,7 7.615,9 1.060,2 16,17% 11,9% 11,9% -0,03% 3 3 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. 6.261,3 7.245,1 983,8 15,71% 11,4% 11,3% -0,07% 4 4 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 4.694,8 5.864,2 1.169,4 24,91% 8,5% 9,2% 0,62% 5 5 GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 3.409,2 4.088,6 679,4 19,93% 6,2% 6,4% 0,19% 7 6 PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 2.704,2 3.259,7 555,5 20,54% 4,9% 5,1% 0,17% 8 7 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 2.437,1 2.963,3 526,2 21,59% 4,4% 4,6% 0,20% 9 8 BANCO MACRO S.A. 2.211,0 2.578,1 367,1 16,60% 4,0% 4,0% 0,01% 6 9 BBVA BANCO FRANCES S.A. 2.916,7 2.577,5-339,2-11,63% 5,3% 4,0% -1,28% 10 10 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. 1.885,3 2.457,4 572,1 30,35% 3,4% 3,8% 0,41% 11 11 MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. 1.614,9 2.301,3 686,3 42,50% 2,9% 3,6% 0,66% 12 12 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1.336,2 1.736,9 400,7 29,99% 2,4% 2,7% 0,28% 13 13 JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 1.285,8 1.643,9 358,1 27,85% 2,3% 2,6% 0,23% 14 14 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.252,7 1.286,3 33,6 2,68% 2,3% 2,0% -0,27% 15 15 FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 1.141,3 1.247,4 106,1 9,30% 2,1% 1,9% -0,13% 17 16 NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA 766,2 832,8 66,6 8,69% 1,4% 1,3% -0,09% 16 17 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 785,5 820,7 35,2 4,48% 1,4% 1,3% -0,15% 49 18 VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 7,5 744,2 736,8 9827,26% 0,0% 1,2% 1,15% 19 19 BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 625,7 629,5 3,8 0,61% 1,1% 1,0% -0,15% 18 20 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 677,9 564,0-113,9-16,80% 1,2% 0,9% -0,35% 21 21 CITIBANK N.A. 376,2 384,5 8,3 2,21% 0,7% 0,6% -0,08% 23 22 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. 194,0 230,9 36,9 19,02% 0,4% 0,4% 0,01% 24 23 BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. 193,5 207,7 14,2 7,34% 0,4% 0,3% -0,03% 22 24 BANCO DEL CHUBUT S.A. 203,8 202,5-1,3-0,64% 0,4% 0,3% -0,05% 26 25 BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA 153,0 154,7 1,7 1,11% 0,3% 0,2% -0,04% 25 26 BANCO MARIVA S.A. 182,5 150,6-31,9-17,48% 0,3% 0,2% -0,10% 27 27 NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. 140,7 147,4 6,7 4,76% 0,3% 0,2% -0,03% 28 28 BANCO DE FORMOSA S.A. 125,8 142,2 16,4 13,04% 0,2% 0,2% -0,01% 29 29 BANCO INTERFINANZAS S.A. 107,2 136,7 29,5 27,52% 0,2% 0,2% 0,02% 33 30 BANCO SUPERVIELLE S.A. 65,1 102,1 37,0 56,84% 0,1% 0,2% 0,04% 32 31 BANCO DEL TUCUMAN S.A. 74,1 84,2 10,1 13,63% 0,1% 0,1% 0,00% 30 32 BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 88,4 83,6-4,8-5,43% 0,2% 0,1% -0,03% 31 33 BANCO DE CORRIENTES S.A. 79,4 82,5 3,1 3,90% 0,1% 0,1% -0,02% 36 34 BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 54,5 70,4 15,9 29,17% 0,1% 0,1% 0,01% 35 35 BANCO DE SAN JUAN S.A. 56,9 60,0 3,1 5,45% 0,1% 0,1% -0,01% 37 36 MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 52,2 54,1 1,9 3,63% 0,1% 0,1% -0,01% 39 37 BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO 41,6 52,4 10,8 25,96% 0,1% 0,1% 0,01% 34 38 BANCO DE SANTA CRUZ S.A. 60,4 51,8-8,6-14,24% 0,1% 0,1% -0,03% 42 39 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 25,1 45,0 19,9 79,28% 0,0% 0,1% 0,02% 38 40 NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. 41,7 41,7-0,00% 0,1% 0,1% -0,01% 41 41 BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA 31,9 26,0-5,9-18,50% 0,1% 0,0% -0,02% 40 42 BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. 34,4 20,7-13,7-39,83% 0,1% 0,0% -0,03% 56 43 BANCO DE COMERCIO S.A. - 15,3 15,3 100,00% 0,0% 0,0% 0,02% 43 44 BANCO FINANSUR S.A. 14,1 11,4-2,7-19,15% 0,0% 0,0% -0,01% 47 45 BANCO BICA S.A. 9,4 11,0 1,6 17,02% 0,0% 0,0% 0,00% 46 46 BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL 10,3 10,6 0,3 2,91% 0,0% 0,0% 0,00% 45 47 BANCO SAENZ S.A. 11,5 9,7-1,8-15,65% 0,0% 0,0% -0,01% 51 48 BANCO MERIDIAN S.A. 4,6 7,4 2,8 60,87% 0,0% 0,0% 0,00% 48 49 BANCO MASVENTAS S.A. 7,7 6,8-0,9-11,69% 0,0% 0,0% 0,00% 50 50 BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA 5,3 4,0-1,3-24,53% 0,0% 0,0% 0,00% 53 51 CAJA DE CREDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA 1,4 1,5 0,1 7,14% 0,0% 0,0% 0,00% 20 52 BANCO HIPOTECARIO S.A. 466,5 1,2-465,3-99,74% 0,8% 0,0% -0,85% 52 52 BANCO COINAG S.A. 1,7 1,2-0,5-29,41% 0,0% 0,0% 0,00% 54 54 BANCO INDUSTRIAL S.A. 0,4 0,4-0,00% 0,0% 0,0% 0,00% 55 55 BANCO COLUMBIA S.A. 0,2 0,1-0,1-50,00% 0,0% 0,0% 0,00% 44 56 BANCO CMF S.A. 11,7 - -11,7-100,00% 0,0% 0,0% -0,02% 55.043,4 64.083,6 9.040,3 16,42% 100,0% 100,0% Ver ranking completo en Excel Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 12 12 Abril 2017

Volumen de Cartera en USD Rk 2016 12 Cartera total en Millones de USD Market Share 2017 2016 12 2017 04 Variación Variación % 04 Entidad 2016 12 2017 04 Variación en Market Share 1 1 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 599,7 715,2 115,5 19,26% 17,3% 17,2% -0,16% 2 2 BANCO SANTANDER RIO S.A. 411,8 494,5 82,7 20,09% 11,9% 11,9% -0,03% 3 3 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. 393,3 470,5 77,2 19,62% 11,4% 11,3% -0,07% 4 4 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 294,9 380,8 85,9 29,13% 8,5% 9,2% 0,62% 5 5 GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 214,1 265,5 51,3 23,98% 6,2% 6,4% 0,19% 7 6 PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 169,9 211,7 41,8 24,61% 4,9% 5,1% 0,17% 8 7 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 153,1 192,4 39,3 25,70% 4,4% 4,6% 0,20% 9 8 BANCO MACRO S.A. 138,9 167,4 28,5 20,54% 4,0% 4,0% 0,01% 6 9 BBVA BANCO FRANCES S.A. 183,2 167,4-15,8-8,65% 5,3% 4,0% -1,28% 10 10 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. 118,4 159,6 41,1 34,75% 3,4% 3,8% 0,41% 11 11 MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. 101,4 149,4 48,0 47,31% 2,9% 3,6% 0,66% 12 12 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 83,9 112,8 28,9 34,38% 2,4% 2,7% 0,28% 13 13 JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 80,8 106,7 26,0 32,17% 2,3% 2,6% 0,23% 14 14 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 78,7 83,5 4,8 6,15% 2,3% 2,0% -0,27% 15 15 FCA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 71,7 81,0 9,3 12,99% 2,1% 1,9% -0,13% 17 16 NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA 48,1 54,1 5,9 12,36% 1,4% 1,3% -0,09% 16 17 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 49,3 53,3 4,0 8,01% 1,4% 1,3% -0,15% 49 18 VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 0,5 48,3 47,9 10162,47% 0,0% 1,2% 1,15% 19 19 BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 39,3 40,9 1,6 4,00% 1,1% 1,0% -0,15% 18 20 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 42,6 36,6-6,0-13,99% 1,2% 0,9% -0,35% 21 21 CITIBANK N.A. 23,6 25,0 1,3 5,66% 0,7% 0,6% -0,08% 23 22 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. 12,2 15,0 2,8 23,04% 0,4% 0,4% 0,01% 24 23 BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. 12,2 13,5 1,3 10,96% 0,4% 0,3% -0,03% 22 24 BANCO DEL CHUBUT S.A. 12,8 13,1 0,3 2,72% 0,4% 0,3% -0,05% 26 25 BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA 9,6 10,0 0,4 4,53% 0,3% 0,2% -0,04% 25 26 BANCO MARIVA S.A. 11,5 9,8-1,7-14,69% 0,3% 0,2% -0,10% 27 27 NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. 8,8 9,6 0,7 8,30% 0,3% 0,2% -0,03% 28 28 BANCO DE FORMOSA S.A. 7,9 9,2 1,3 16,85% 0,2% 0,2% -0,01% 29 29 BANCO INTERFINANZAS S.A. 6,7 8,9 2,1 31,82% 0,2% 0,2% 0,02% 33 30 BANCO SUPERVIELLE S.A. 4,1 6,6 2,5 62,13% 0,1% 0,2% 0,04% 32 31 BANCO DEL TUCUMAN S.A. 4,7 5,5 0,8 17,47% 0,1% 0,1% 0,00% 30 32 BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 5,6 5,4-0,1-2,24% 0,2% 0,1% -0,03% 31 33 BANCO DE CORRIENTES S.A. 5,0 5,4 0,4 7,41% 0,1% 0,1% -0,02% 36 34 BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 3,4 4,6 1,1 33,54% 0,1% 0,1% 0,01% 35 35 BANCO DE SAN JUAN S.A. 3,6 3,9 0,3 9,01% 0,1% 0,1% -0,01% 37 36 MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 3,3 3,5 0,2 7,13% 0,1% 0,1% -0,01% 39 37 BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO 2,6 3,4 0,8 30,21% 0,1% 0,1% 0,01% 34 38 BANCO DE SANTA CRUZ S.A. 3,8 3,4-0,4-11,34% 0,1% 0,1% -0,03% 42 39 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 1,6 2,9 1,3 85,34% 0,0% 0,1% 0,02% 38 40 NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. 2,6 2,7 0,1 3,38% 0,1% 0,1% -0,01% 41 41 BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA 2,0 1,7-0,3-15,74% 0,1% 0,0% -0,02% 40 42 BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. 2,2 1,3-0,8-37,79% 0,1% 0,0% -0,03% 56 43 BANCO DE COMERCIO S.A. - 1,0 1,0 100,00% 0,0% 0,0% 0,02% 43 44 BANCO FINANSUR S.A. 0,9 0,7-0,1-16,42% 0,0% 0,0% -0,01% 47 45 BANCO BICA S.A. 0,6 0,7 0,1 20,97% 0,0% 0,0% 0,00% 46 46 BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL 0,6 0,7 0,0 6,39% 0,0% 0,0% 0,00% 45 47 BANCO SAENZ S.A. 0,7 0,6-0,1-12,80% 0,0% 0,0% -0,01% 51 48 BANCO MERIDIAN S.A. 0,3 0,5 0,2 66,30% 0,0% 0,0% 0,00% 48 49 BANCO MASVENTAS S.A. 0,5 0,4-0,0-8,71% 0,0% 0,0% 0,00% 50 50 BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA 0,3 0,3-0,1-21,98% 0,0% 0,0% 0,00% 53 51 CAJA DE CREDITO CUENCA COOPERATIVA LIMITADA 0,1 0,1 0,0 10,76% 0,0% 0,0% 0,00% 20 52 BANCO HIPOTECARIO S.A. 29,3 0,1-29,2-99,73% 0,8% 0,0% -0,85% 52 52 BANCO COINAG S.A. 0,1 0,1-0,0-27,03% 0,0% 0,0% 0,00% 54 54 BANCO INDUSTRIAL S.A. 0,0 0,0 0,0 3,38% 0,0% 0,0% 0,00% 55 55 BANCO COLUMBIA S.A. 0,0 0,0-0,0-48,31% 0,0% 0,0% 0,00% 44 56 BANCO CMF S.A. 0,7 - -0,7-100,00% 0,0% 0,0% -0,02% 3.457,5 4.161,3 703,8 20,36% 100,0% 100,0% Ver ranking completo en Excel Fuente: Elaboración propia de BSLatAm en base a información y/o Estados Contables de las entidades del sector 13 13 Abril 2017

Suscripción Profesional Reciba periódicamente en su email la información sobre Prestamos Prendarios en Argentina Rankings actualizados y estadísticas en Excel No dedique más tiempo en buscar datos. Resumen de emergentes en PowerPoint Presentaciones editables listas para utilizar Información detallada del desempeño de cada competidor Análisis en USD, moneda local y real (neto de inflación) Todos los datos clave y estadísticas expuestos de forma simple y clara Evolución y proyecciones según escenarios 14 14

Préstamos Prendarios en Argentina Síntesis Ejecutiva Estructura del Mercado Evolución del Mercado Rankings y análisis de Competencia Perspectivas y Proyecciones Material en Excel y PowerPoint Suscripción Ejecutiva a Gratuita Opción 100% bonificada Activar Suscripción Cuatro reportes trimestrales durante un año Suscripción Profesional a a a a a a 30% bonificado Por trimestre en suscripción anual Activar Suscripción Cuatro reportes trimestrales durante un año 15 15

Sobre BSLatAm 16 16

Inteligencia de Mercados Reportes para su toma de decisiones +400 negocios en 19 mercados regionales Análisis permanente y sistemático 17 17

Innovación y desarrollo de productos Relevamientos regionales e internacionales para asistir el desarrollo de mejores productos financieros y seguros en la región Mapeos de casos de éxito y experiencias locales/internacionales para poder tomar adecuadas decisiones y mitigar los riesgos 18 18

Sectores 100% de dedicación en Banca y Seguros La banca y seguros no es un sector más dentro de muchos otros Es a lo que dedicamos todo nuestro trabajo Investigaciones sobre Servicios Bancarios Bancarización y acceso a servicios financieros Innovación bancaria Canales Financiación al consumo Homebanking Microfinanzas Mobilebanking Medios de Pago Préstamos Personales Préstamos Hipotecarios Préstamos Prendarios Redes POS Adquirencia Remesas y servicios de envío de dinero Tarjetas de Crédito Tarjetas de Débito Tarjetas Prepagas Investigaciones sobre Seguros Bancaseguros Canales de Venta de Seguros Innovación en coberturas Microseguros Accidentes Agrícolas Automóviles SOAT SOAP Seguros Online Seguros Mobile Seguros para PyMEs Salud Sepelio Hogar Incendio Terremoto Transportes Aeronavegación/Marítimos Mascotas Vida Retiro Pensiones Protección 19 19

Mercados 100% de dedicación en América Latina Entendemos las particularidades de la región y la idiosincrasia de sus consumidores Permanente monitoreo en Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Puerto Rico República Dominicana Uruguay Venezuela Objetividad y Compromiso Absoluta independencia sin vinculación accionaria con entidades aseguradoras, bancarias o financieras Aspiramos a divulgar información que permita desarrollar nuevos y mejores productos bancarios y seguros 20 20

Banca Seguros en LatinoAmérica www.bslatam.com Consideraciones sobre información y estimaciones Los comentarios y análisis reflejan el mejor criterio y juicio de BSLatAm al momento de la elaboración del presente informe y por lo tanto están sujetos a variaciones con el paso del tiempo y la evolución o cambios del mercado. Por lo tanto, las opiniones, estimaciones, información y recomendaciones contenidas en este informe pueden ser utilizadas tomando en cuenta que las mismas han sido obtenidas o basadas en fuentes consideradas fidedignas, pero ninguna garantía es concedida por BSLatAm, sus participantes o colaboradores, respecto de la información suministrada por dichas fuentes. El uso y/o consulta de los contenidos de este informe implica la aceptación de las condiciones de utilización establecidas. 21 21