Conectividad Regional: Factor clave para el desarrollo económico III Conferencia Hemisférica sobre Competitividad, Innovación y Logística: Gestión Portuaria Integral para Mayor Eficiencia Comisión Interamericana de Puertos Oscar Bazán Vice Presidencia Ejecutiva de Planificación y Desarrollo Comercial Autoridad del Canal de Panamá Panamá, 4 de octubre de 2017
Canal Ampliado - Tránsitos de buques Neopanamax Contenedores 1,106; 54.2% GLP 593; 29.0% GNL 175; 8.6% Graneles Secos 106; 5.2% RoRo 32; 1.6% Tanqueros Otros 25; 1.2% 4; 0.2% 2,042 Pasajeros 1; 0.0% Actualizado hasta el 4 de octubre de 2017
Principales usuarios del Canal de Panamá Principales países usuarios PUERTOS EXPORTADORES LÍNEAS NAVIERAS IMPORTADORES CADENA DE SUMINISTROS CONSUMIDORES Top Ten Estados Unidos China Japón Chile Mexico Colombia Perú Corea del Sur Ecuador Canadá *Estimado Economías de escala; eficiencias en la cadena de suministros; conectividad
Iniciativa de la Franja y la Ruta: La Ruta de la Seda (OBOR), otra oportunidad para expandir el comercio internacional
OBOR en Latinoamérica conectando al mundo X X
Servicios de Línea Conectividad de Panamá Shanghai Ningbo Hong Kong Chiwan Singapore Ruta Comercial Vostochniy Tokyo Yokohama Nagoya Busan Kobe Sydney Melbourne No. de Servicios Fuente: ACP MEMN, Compair Data, agosto 2017 Capacidad anual en una Chalmers sola dirección Noumea Auckland Tauranga Napier Papeete No. de buques Vancouver Seattle Oakland Los Angeles Long Beach Ensenada Tamaño Promedio Feeder Services Atlántico 23 2,643,247 83 2,931 Feeder Services Pacífico 12 2,947,622 71 7,035 Total 35 5,590,869 154 Halifax Boston New York Philadelphia Norfolk Wilmington (NC) Savannah Jacksonville Houston Mobile Miami Manzanillo, Mex Kingston P. Caucedo Cristobal Manzanillo Manzanillo Cartagena Balboa Buenaventura Guayaquil Paita Callao Mejillones San Antonio San Vicente Coronel Port of Spain Bremerhaven Tilbury Southampton Rotterdam Dunkirk Le Havre Barcelona Valencia Sines Tanger Med Genoa Leghorn Cagliari Ruta Comercial No. de Servicios Capacidad anual en una sola dirección Servicios de línea Neopanamax No. de buques Tamaño Promedio Asia - CEEU 11 4,846,999 120 8,491 COSA - Europa 2 988,515 19 9,470 COEU - Europa 1 468,640 10 9,012 Asia - Caribe 1 472,061 11 9,078 Total 15 6,776,215 160 8,681 Servicios de línea Panamax Asia - CEEU / Golfo 3 708,977 29 4,552 COSA - Europa 3 426,399 27 2,754 COEU - Europa 2 498,086 21 4,786 COSA - CEEU 3 292,337 11 2,716 Australia - CEEU 1 182,312 10 3,506 Australia - Europa 2 159,597 15 2,584 Total 14 2,267,708 113 3,633 Total 29 9,043,708 273
Proyección de demanda portuaria de Latinoamérica para el 2040 Situación Actual (2016) 2.5 3.2 2.9 2016 2.0 2.3 Se estima que para el 2040 existan más de 20 puertos moviendo más de 2.0M de TEUs 3.3 Fuente: CEPAL / CAF, 2016
Mercado de Graneles Secos La ruta por el Canal de Panamá muestra una ventaja competitiva baja frente a alternativas como el Cabo de Buena Esperanza, por las bajas tarifas del mercado y precios del combustible, tendencia que se mantendrá. El transporte marítimo continuará registrando desviaciones dependiendo de los precios de fletes y de combustible. Se firmará un memorándum de entendimiento con Aprosoja, una de las mayores asociaciones de exportadores de frijoles de soya de Brasil. El tránsito de carbón por las esclusas neopanamax continuará de continuar la compra de carbón colombiano por la Comisión Federal de Electricidad de México.
Comercio del Segmento de Graneles Secos Principales mercaderías Tórshavn Oslo Norway Granos Dalian Sal Jakarta Darwin Brisbane Granos Fremantle Carbón
Terminales aprobadas por DOE/FERC Fuente: Federal Energy Regulatory Commission, 19 de mayo de 2017.
Flujos de LNG por el Canal de Panamá Toneladas Origen Destino % Largas Trinidad Guinea Perú E.U. y Chile México 1,519,357 357,710 Ecuatorial Tobago México España China 1,031,522 120,583 395,315 Sur Japón Corea México 64,295 846,359 60,223 7.7% 1.1% Taiwán Reino Sur Corea Unido 844,251 57,645 59,931 China Chile 128,625 56,936 12.1% 78.0% AF2017 desde Octubre a Agosto Origen Destino Toneladas Largas E.U. México 1,519,357 China 1,031,522 Japón 846,359 Sur Corea 844,251 Chile Trinidad y Chile 128,625 357,710 Tobago % 78.0% México 120,583 Sur Corea 60,223 12.1% Taiwán 57,645 Perú China España 56,936 395,315 Reino Unido 59,931 7.7% Guinea Ecuatorial México 64,295 1.1% Otros 70,591 1.0% Total 5,949,425
Extensión del área de influencia producto del Canal Ampliado Impacto positivo en la cadena de suministros
Relevancia del Canal para el Comercio Marítimo Latinoamericano El sistema portuario panameño atiende la necesidad de importación y exportación de Panamá, pero además 8% 11% 29% 9% 2% desempeña una función de enclave logístico para la región Latinoamérica. 31% 28% Facilita la importación y reduce costos 27% Fuente: IHG Global Trade Navigator, Abril 2017 Forecast y ACP Promueve el comercio intrarregional Provee una plataforma para las exportaciones de la región
Flujos regionales actuales y potenciales Actual Potencial Panamá Trasbordo Cross-docking & SLVA LCL FCL Paleta saliente intrarreg. Camión Líneas feeder Servicios de corta distancia Flujos entrantes Flujos salientes extrarr. Flujos carreteros
Necesidades de Infraestructura de Transporte para el Futuro La necesidad de inversion en puertos e infraestructura de conectividad crecerá en los próximos años para asegurar el crecimiento económico sostenible. Cómo pueden los principales actores colaborar para atender a estos retos? Factor : clave para el Desarrollo Económico
Muchas Gracias