JUNTA DE ACCIONISTAS Abril 2012
LA POLAR y el Mercado
COMPOSICIÓN DEL MERCADO DEL RETAIL Participaciones de Mercado Tiendas por Departamento Ingresos Retail en MM$ Participación 2011 Participación 2010 Falabella 34% 34% Paris 22% 22% Ripley 20% 20% La Polar 9% 10% Hites 5% 4% Otras (*) 10% 10% * Estimación en base a información de mercado 100% 100% Fuente: EEFF 2010 2011, Memorias 2011 de cada Cía.
NUESTROS CLIENTES Qué responden a las encuestas
VOLVERÍA USTED A COMPRAR EN LA POLAR? (Compran habitual u ocasionalmente en LP /%) 100% 75% 50% 25% 0% -25% 10 7 22 8 7 3 3 17 17 35 47 50 66 41 50 45 46 46 63 47 19 16 19 27 14 18 27 8 16 13-31 -22-15 -16-15 -6-9 -5-18 -28 Defintivamente volvería a comprar Sí volvería a comprar Quizas sí volvería a comprar -50% -75% -100% POBLACIÓN GENERAL TARJETAHABIENTES Por ningún motivo volvería a comprar 11-06-11 24-06-11 09-07-11 03-08-11 27-01-12 11-06-11 24-06-11 09-07-11 03-08-11 27-01-12 T5 BASES 115 150 146 115 123 88 110 114 112 136 Fuente: Guiñez Consultores Investigación de Mercado
Volverá usted a comprar con su TLP? (Tienen tarjeta La Polar /%) 100% 75% 50% 25% 0% -25% 17 38 12-23 7 11 18 21 36 49 55 8 9 28 20 36 4 51 43 21 23 19 32 12 14 12 23 24 10 20 15-24 -20-14 -13-6 -51-52 -40-44 Defintivamente volvería a comprar con TLP Sí volvería a comprar con TLP -50% -75% -100% POBLACIÓN GENERAL TARJETAHABIENTES 11-06-11 24-06-11 09-07-11 03-08-11 27-01-12 11-06-11 24-06-11 09-07-11 03-08-11 27-01-12 T5 BASES 49 76 57 47 42 84 111 107 108 134 Quizas sí volvería a comprar con TLP Por ningún motivo volvería a comprar con TLP Fuente: Guiñez Consultores Investigación de Mercado
Qué hemos hecho? Directorio Formación de Equipo Control de Caja Reducción de Gasto Motivación del Personal Negociación con Proveedores Recomponer la confianza de nuestros clientes
GASTOS Eficientando nuestro Trabajo
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS $MM 73528,0 73.528 74450,0 74.450 61991,0 61.991 49722,0 49.722 ENE-JUL (7M) AGO-DIC (5M) PPTO 2011 REAL Corresponde 44,7% de los Ingresos Retail Fuente Interna de la Compañía
REDUCCIÓN 20% LOS GASTOS Cómo lo logramos? Fue tarea de todos buscar las alternativas de Reducción de Gastos en cada Área Se encontraron más de 130 iniciativas de distinta índole, 86 están actualmente en práctica. Se revisaron y Licitaron los contratos vigentes. Remuneraciones $5MMM Publicidad $5 MMM Gastos Generales $2,2 MMM Objetivo GAV Inferior al 30% de Ingresos Retail Fuente Interna de la Compañía
VENTAS 2011
HISTORIA DE LA EMPRESA Ventas Retail Chile UF/m2 mes 12,0 10,0 11,2 9,9 8,7 8,0 6,0 7,0 6,1 7,0 6,5 4,0 2,0-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente Interna de la Compañía
VENTAS POR METRO CUADRADO Ventas/m2 Mercado Retail 2011 MERCADO RETAIL Ventas MM$ M2 Locales Falabella 1.073.627 247.851 40 Ripley 612.027 235.520 38 Paris 690.772 272.388 35 La Polar 277.448 161.000 42 Hites 147.473 86.994 14 18 18,0 15 15,0 12,0 9 9,0 6 6,0 3 3,0 0,0 16,2 9,5 9,7 6,6 6,3 Hites La Polar Paris Ripley Falabella Fuente: Estimación en base a EEFF Memorias 2011
VENTAS RETAIL Ventas en MMM$ 23 de Diciembre, Venta Histórica $4MMM app. Fuente: EEFF 2010 2011 y Plan de Negocios
VENTAS RETAIL Porcentaje de Ventas 2011/2010 La disminución acumulada de ventas del año 2011 con respecto al 2010 fue de 2,5% Fuente: EEFF 2010 2011 y Plan de Negocios
INVENTARIO Rotación 06 5,5 05 5,0 05 4,5 4,0 04 2010 2011 3,5 04 3,0 03 2,5 03 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fuente Interna de la Compañía
MARGEN Potencial de Crecimiento
MARGEN BRUTO RETAIL 2011 Margen Bruto 2011 % Ventas 20% 17,51% 18,42% 15% 10% 5% Plan de Negocios REAL 0% AGO-DIC 2011 Margen Bruto 2011 % Ingresos 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 21,796% 21,879% 24,343% 24,004% 23,222% 18,014% -4,332% 14,575% 10,308% 21,124% 15,277% 23,183% ENE 11 FEB 11 MAR 11 ABR 11 MAY 11 JUN 11 JUL 11 AGO 11 SEP 11 OCT 11 NOV 11 DIC 11 Fuente: EEFF Memoria 2011
QUÉ ESTAMOS HACIENDO PARA LOGRAR AUMENTAR EL MARGEN? Proceso Logística Reducción Inventario Obsoleto Alianzas con proveedores Nacionales Cambio de Mix de Productos Nuevo Mix de Marcas Proceso de Compra
CLIENTES Y MEDIOS DE PAGO
PERFIL DE CARTERA Grupos Socioeconómicos 33,1% 35,9% 38,4% 19,9% 14,9% 21,3% 18,7% 7,5% 6,7% 3,5% Composición de Cartera La Polar ABC1 C2 -> 27,5 % C3 -> 33,1 % D E -> 39,4 % Fuente Interna de la Compañía
CARTERA DE CLIENTES Grupos Socioeconómicos Diciembre 2010 Julio 2011 Diciembre 2011 Cartera M$ 760.226.470 696.057.509 152.617.670 N de Clientes 1.087.961 546.900 Deuda Promedio M$ 640 279 Fuente Interna de la Compañía
VENTAS RETAIL FINANCIERO Porcentaje de Venta con Tarjeta La Polar Crédito Restringido Sin emisión de Tarjetas Carga negativa hacia la Marca en los medios A Pesar de lo anterior, el % de Venta con TLP disminuyó 6,2 puntos el 2011 Fuente Interna de la Compañía
Trabajando en.. Generación de una Nueva Gerencia de Riesgo Generación de Promociones de Fidelización Inicio de Captación de Nuevos Clientes Nueva Gerencia de Cobranza Cambio de Imagen
COLOMBIA Un Proyecto Envidiable
4 Tiendas en COLOMBIA 20.700 m2 DE SUPERFICIE DE VENTA
TIENDAS LA POLAR BOGOTÁ Dónde Estamos Centro Mayor Apertura : Octubre 2010 Floresta Apertura : Noviembre 2011
TIENDAS LA POLAR MEDELLÍN Dónde Estamos Carabobo Apertura : Agosto 2011 Los Molinos Apertura : Octubre 2011
TIENDA BUCARAMANGA MALL CACIQUE Apertura: 30 de Noviembre 2012 Local de 6.103 mts
PROYECTO EXPANSIÓN COLOMBIA Barranquilla Cartagena de Indias Medellín Pereira Cali Bucaramanga Bogotá Villavicencio Inversión : 150 Millones de Dólares 14 NUEVAS TIENDAS 2013 2014
PERSONAS La Clave del Éxito
PERSONAS Organización con Talentos 8.343 8.070 20% 6.719 2011 2010 Variación Gerentes 23 51-55% Cargos Profesionales, Técnicos, etc. Vendedores, Auxiliares, etc. 1.297 1.795-28% 5.399 6.497-17% DIC 2010 DIC 2011 Más Eficientes Full Motivados Fuente Interna de la Compañía. Datos a diciembre de la dotación en Chile
FORMAMOS UN NUEVO EQUIPO
CONTROLLER Gino Manríquez Controller Control y Transparencia Unidad de Protección al Cliente Cumplimiento Normativo Contraloría Colombia Auditoría Interna Prevención de Pérdida
ÁREA DE NEGOCIOS Andrés Molina Gerente Línea Blanda Rodrigo Karmy Gerente Línea Dura
VENTAS, PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA Eduardo Lobos Gerente de Planificación Marcelo Acosta Gerente de Ventas y Canales Carlos Arredondo Gerente de Logística
EQUIPO FINANCIERO Claudio Sierpe Gerente de Clientes y Medios de Pago Enrique Vitar Gerente de Cobranza Sergio López Gerente de Riesgo Fernando Silva Fernando Silva Gerente Corredora Gerente de Seguros de Seguros
APOYO ESTRATÉGICO Álvaro Araya Gerente de Adm. y Finanzas Olivia Brito Gerente de Personas Andrés Escabini Gerente Legal Ricardo Rubio Gerente de Informática Rodrigo Nazer Gerente de Marketing
MISIÓN POSIBLE
UF/m2
Cuándo alcanzaremos nuestras Metas?
Ventas 437 $MMM 10 UF/m2 Margen Retail 30% Margen Financiero 30 % Ventas Retail GAV 30 % Provisiones 12% Ebitda 10 % de las Ventas
Cómo alcanzaremos nuestras Metas?
CON UN EQUIPO DE VERDAD
RETAIL de Verdad