Estudio de Mercado Carnes de ave en Hong Kong SAR

Estudio de Mercado Carnes de ave en Hong Kong SAR Abril 2011 www.prochile.cl Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Hong Kong

INDICE I. Producto:...4 1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH:... 4 2. Descripción del Producto:... 4 3. Código Sistema Armonizado Local:... 4 II. Situación Arancelaria y Para Arancelaria...5 1. Arancel General:... 5 2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):... 5 3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:... 5 4. Otros Impuestos:... 5 5. Barreras Para Arancelarias... 5 III. Requisitos y Barreras de Acceso...6 1. Regulaciones de importación y normas de ingreso... 6 2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:... 6 3. Ejemplos de etiquetado de productos... 7 IV. Estadísticas Importaciones...9 1. Estadísticas 2010... 9 2. Estadísticas 2009... 9 3. Estadísticas 2008... 9 V. Características de Presentación del Producto...10 1. Potencial del producto...10 1.1. Formas de consumo del producto... 13 Página2

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.)... 13 1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen)... 14 1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto... 14 1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto.... 15 VI. Canales de Comercialización y Distribución...16 VII. Precios de referencia retail y mayorista...17 VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia...18 IX. Características de Presentación del Producto...19 X. Sugerencias y recomendaciones...23 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...24 XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto...25 Página3

I. PRODUCTO: 1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: El siguiente estudio considera los siguientes códigos arancelarios chilenos: 02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. De gallo o gallina: 0207.14 Trozos y despojos, congelados: Trozos deshuesados: 02071411 Pechugas 02071419 Los demás Trozos sin deshuesar: 02071421 Mitades o cuartos 02071422 Pechugas y sus trozos 02071423 Muslos y sus trozos 02071429 Los demás 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Trozos congelados de pollo, excepto las alas. 3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 02071490 Cortes de pollo excepto las alas, congelados Página4

II. SITUACIÓN 1. ARANCEL GENERAL: ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA Cero 2. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO (*): No hay 3. OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: No hay 4. OTROS IMPUESTOS: No hay 5. BARRERAS PARA ARANCELARIAS No hay Página5

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO La ley básica de alimentos de Hong Kong Part V (Food and Drugs) of the Public Health and Municipal Services Ordinance (Cap. 132) establece como principio básico que cualquier alimento que se intente vender en el mercado debe ser apto para el consumo humano. Las carnes importadas que ingresen al territorio deben venir acompañadas de un certificado zoosanitario de exportación, de acuerdo al formato establecido en el protocolo entre autoridades sanitarias de ambas economías, emitido por el Servicio Agricola y Ganadero, SAG, que acredite que el producto está apto para el consumo humano, y que proviene de mataderos autorizados por dicha autoridad sanitaria y que hayan sido previamente informados al Food & Environmental Hygiene Department, autoridad sanitaria de Hong Kong. 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS: http://www.fehd.gov.hk/safefood Página6

3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS Ejemplo de etiquetado del producto congelado Página7

Ejemplo de etiquetado del producto procesado En ambos ejemplos se aprecia que el etiquetado está en inglés y en chino, y en la segunda imagen se puede ver una recomendación de cómo cocinar la porción. Página8

IV. ESTADÍSTICAS 1. ESTADÍSTICAS 2010 IMPORTACIONES Principales Países de Origen Cantidad (toneladas) Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado EEUU 53.766 63.543 32,7 China 46.752 86.770 44,7 Brasil 18.688 31.590 16,3 Chile ( ) 0 0 0 Subtotal 119.206 181.903 93,7 Total 127.231 194.106 100 2. ESTADÍSTICAS 2009 Principales Países de Origen Cantidad (toneladas) Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado China 30.864 53.794 40,9 Brasil 28.168 43.885 33,4 EEUU 18.707 22.997 17,5 Chile (11 ) 25 36 * Subtotal 77.739 120.678 91,8 Total 85.895 131.513 100 3. ESTADÍSTICAS 2008 Principales Países de Origen Cantidad (toneladas) Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado China 37.080 74.176 50,3 Brasil 22.687 40.358 27,3 EEUU 19.449 25.586 17,3 Chile (6 ) 148 206 0,1 Subtotal 79.216 140.120 94,9 Total 85.017 146.576 100 Fuente: Hong Kong Trade Statistics, Census & Statistics Dept. Página9

V. POTENCIAL DEL PRODUCTO 1. POTENCIAL DEL PRODUCTO Hong Kong como mercado debe ser analizado desde dos puntos de vista: su carácter de centro re exportador de la región asiática, fundamentalmente hacia la República Popular China, y un mercado interno de casi 7 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo (PIB PPP US$42.653 per cápita) que recibe anualmente aproximadamente 36 millones de turistas. Para dar una idea de la magnitud de las re exportaciones del producto, de los US$ 194 millones importados en 2010 que se mencionaron antes, según las cifras oficiales, casi un tercio fue re exportado, pero se considera que esto podría ser bastante mayor ya que es poco probable que sólo 7 millones de personas más los turistas transitorios, puedan consumir lo que se supone que permaneció en Hong Kong. Se cree que preferentemente esta diferencia correspondería a productos re exportados hacia China. Dentro de las importaciones de aves, los cortes de pollo congelados, exceptuando las alas, son el tercer producto más importado a Hong Kong luego de las garras y las alas de pollo. Este tipo de cortes ya ha sido exportado al mercado desde Chile, pero en cantidades mínimas e incluso el 2010 no se registró ninguna exportación. El recuerdo del SARS esta aun fresco en la memoria de los habitantes de Hong Kong y los focos registrados de gripe aviar en Asia continúan, por lo que Hong Kong no importa carne de ave y sus productos proveniente de regiones en donde el virus haya sido detectado. Al mes de marzo 2009 Hong Kong prohíbe la importación de carnes de aves y sus productos provenientes de varios países, listado que puede ser consultado en: http://www.info.gov.hk/info/flu/eng/importation.htm Los hongkoneses, en un 95% de origen chino, consumen mayoritariamente carne de cerdo, siendo la carne de pollo la segunda en consumo y preferencia. La producción de carnes de Hong Kong es poco significativa, por lo cual depende mayoritariamente de las importaciones. Finalmente, en relación a los productos sustitutos, como se mencionó antes, los chinos consumen preferentemente carne de cerdo, pero existen estudios que avalan que esta tendencia sufrirá algunas modificaciones en el largo plazo 1. Según lo que es llamada la ley de Bennett (1941), el consumo de calorías provenientes de cereales y papas tiene una relación inversa al aumento del ingreso y la calidad de vida. Como es sabido, el aumento del ingreso per cápita chino, de la urbanización y de la población durante el la mitad del siglo pasado, llevaron a un aumento en el 1 Tadayoshi Masuda y Peter D. Goldsmith. 2010. China s Meat Consumption: An Income Elasticity Analysis and Long Term Projections. En: Agricultural & Applied Economics Association, CAES, & WAEA Joint Annual Meeting, Denver, Colorado, Julio 25 27, 2010 Página10

consumo de carne en China, convirtiendo a este país a ser el primer consumidor mundial, lo cual puede apreciarse en el gráfico expuesto a continuación. Cambios en el consumo de carne Nota: China = China continental + Hong Kong + Macao Fuente: China s Meat Consumption: An Income Elasticity Analysis and Long Term Projections Página11

En el siguiente gráfico se puede ver cómo ha ido variando la distribución del consumo de tipos de carne, donde se aprecia una reducción del cerdo y un aumento del resto de los tipos de carnes, incluyendo la de ave donde la principal es la de pollo. Porcentaje de Calorías provenientes de la carne en China (1965 2005) Fuente: China s Meat Consumption: An Income Elasticity Analysis and Long Term Projections Página12

Finalmente, a continuación se muestra una estimación del crecimiento que tendrá cada tipo de carne, donde en el próximo decenio se espera que el gran aumento lo tenga la carne bovina seguida de la de ave. Proyecciones tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) Fuente: China s Meat Consumption: An Income Elasticity Analysis and Long Term Projections 1.1. F ORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. Los cortes de pollo son principalmente consumidos cocidos, con curry, frito, asado, glaseado, picante, con salsa teriyaki, con salsas agridulces y en estofado con salsa de soya. 1.2. N UEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN/ COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVÉS DE INTERNET, ETC.). En el popular sitio Web de compras chino www.alibaba.com, los principales exportadores de este producto son miembros activos, contando con 326 empresas que venden pollo en el caso de EEUU, 255 de Brasil y 212 de China, mientras que chilenas sólo se encontró una. Una de las dos cadenas más grandes de Hong Kong, Park n Shop, ofrece cortes de pollo a través de su portal de Internet. Página13

1.3. C OMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES (ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIÓN DE UN PRODUCTO O PAÍS DE ORIGEN). Un relevante importador de Hong Kong que actualmente recibe envíos de garras de pollo de una importante empresa chilena, manifestó que el producto que está siendo analizado en este estudio lo compra de EEUU, Brasil y China, debido a que justamente son los principales proveedores y a que los precios, tamaños, cortes y calidad satisfacen las necesidades del mercado local. Según el importador, frente al mismo precio un consumidor local preferirá un producto de EEUU, seguido por el de Brasil y luego el de China. Con respecto a los precios, dependiendo el corte, distintos países presentan precios diferentes. Por ejemplo, el importador señaló que la pechuga de EEUU es bastante cara, lo cual se condice con los precios de referencia que serán mostradas en secciones posteriores. En el caso de China, para algunos cortes el alto precio se debería a un aumento en la demanda interna de ese país y al tipo de cambio con el RMB. Al preguntarle por el producto chileno, señaló que, a pesar de conocer los pies de pollo chilenos, no compran el producto de nuestro país por desconocimiento. 1.4. T EMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/ CONSUMO DEL PRODUCTO En el siguiente gráfico se muestran las importaciones de los últimos 4 años y a pesar de que se ven algunas alzas y caídas, no es posible establecer un patrón de comportamiento claro a lo largo de los años y el promedio es bastante estable, lo cual hace aseverar que el consumo es estable durante el año. Página14

Importación de cortes de pollo excepto las alas, congelados Fuente: Hong Kong Trade Statistics, Census & Statistics Dept. 1.5. P RINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO. Restoranes, hoteles, tiendas de conveniencia y hogares. Página15

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN En el Territorio de Hong Kong, la venta de carnes es través de mercados Wet Markets mercados de productos frescos que se abastecen de los mayoristas, y de las cadenas de supermercados, quienes adquieren sus productos a través de brokers o importan directamente. En relación a los márgenes, el importador entrevistado señaló que usualmente los márgenes de los trader locales varía entre 5 a 10% y el de los supermercados entre 25 a 30%. Por supuesto, esto fluctúa en gran medida en relación al producto específico y a la disponibilidad de este en el mercado. Además en las tiendas de conveniencia es posible encontrar productos procesados de pollo que sólo requieren ser calentados, los cuales serán mostrados en imágenes más adelante. Hasta hace algunos años, los wet markets y pequeños almacenes de barrio lideraban las ventas de alimentos, con una participación de mercado del orden del 53%, lo que llevó a las cadenas de supermercados a incorporar el concepto de wet market en sus establecimientos acompañado de agresivas campañas de marketing para atraer a los consumidores, lo que ha traído como consecuencia su liderazgo del sector. En esta batalla, los mercados y pequeños almacenes también han realizado importantes mejoras en sus prácticas de almacenaje y expendio de sus productos, incorporando de medidas de higiene y equipos de refrigeración. En Hong Kong existen dos grandes cadenas de supermercados, Park N Shop y Wellcome, que según fuentes ligadas al sector señalan que representan aproximadamente el 77% de las ventas de este tipo de establecimientos. Las cadenas de supermercados importan directamente algunos productos, de proveedores seleccionados, o se abastecen a través de distribuidores locales. Por su parte, los wet markets se abastecen de los mayoristas e intermediarios. Página16

VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Origen Mayorista 2 (US$/Kg) EEUU 1,18 China 1,86 Brasil 1,69 Fuente: Hong Kong Trade Statistics, Census & Statistics Dept. Origen Corte Retail (US$/Kg) EEUU Truto 3,37 Brasil Truto deshuesado 5,65 China Pechuga deshuesada 6,75 Brasil Pechuga 15,67 EEUU Pechuga deshuesada y sin piel 17,74 China Filete 7,02 Brasil Brasil 17,35 Fuente: Supermercado Park n Shop 2 Calculado según las estadísticas de importación, dividiendo el monto por la cantidad Página17

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No existen campañas especiales para la vente del producto, salvo EEUU quien para algunos de sus productos coloca su bandera junto a ellos para así resaltar su origen. Ejemplo de la diferenciación del producto de EEUU Algunas empresas brasileras y norteamericanas cuentan con contratos directos con cadenas de restaurantes como McDonald s, KFC y otras. Página18

IX. CARACTERÍSTICAS PRODUCTO DE PRESENTACIÓN DEL A nivel de supermercados, las carnes se venden en trozos o cortes, en bandejas de polietileno cubiertas film de plástico, donde se indica el corte, peso, valor y procedencia. También existe en este tipo de establecimiento el concepto de carnicería, donde es posible solicitar el corte y cantidad que se desee. Vale destacar que en dicha sección se expende mayoritariamente carnes frescas, en tanto que las empacadas en bandejas, normalmente ubicadas en la sección de frío del supermercado, son principalmente carnes descongeladas, lo que se indica claramente en la etiqueta. Todo lo anterior hace referencia a la carne que se encuentra en formatos similares que en los supermercados chilenos. A continuación se muestran estos formatos tradicionales junto con otros más novedosos del mercado local. Filetes congelados de EEUU en bolsa transparente Página19

Nugget congelados de EEUU Pollo con champiñones Pollo con salsa de miel Página20

Pollo listo para ser cocinado al microondas o en agua en su mismo envase. Este producto es encontrado en tiendas de conveniencia. Brochetas de pollo con salsa teriyaki listo para ser cocinado al microondas o en agua en su mismo envase. Este producto es encontrado en tiendas de conveniencia. Página21

Arroz con pollo al curry listo para ser cocinado al microondas o en agua en su mismo envase. Este producto es encontrado en tiendas de conveniencia. Pollo con salsa de soya dulce listo para ser cocinado al microondas o en agua en su mismo envase. Este producto es encontrado en tiendas de conveniencia. Página22

X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Hong Kong sin lugar a dudas es un mercado dinámico, eficiente y atento a las oportunidades de aumentar los márgenes, que lo hace estar en constante búsqueda de nuevos productos y/o abastecedores. El abastecimiento de alimentos depende de las importaciones de una amplia gama de países, sin olvidar que aún siendo Hong Kong uno de los mercados más libres del mundo, la competencia entre los abastecedores es muy fuerte y siempre ganará la variable precio calidad más conveniente. Hong Kong es un mercado muy sensitivo a los precios y la decisión de compra dependerán siempre en gran medida de este factor. Para ingresar a él, se debe estar en condiciones de competir, en términos de precio y calidad, con los mejores del mundo. El lograr y mantener buenas relaciones con los importadores sin lugar a dudas son un factor clave en este mercado. Para lo anterior, visitar el mercado es vital al momento de pensar en exportar a Hong Kong, visita que puede materializarse en el marco de alguna de las múltiples ferias especializadas que se desarrollan durante el año en Hong Kong o en visitas de prospección, penetración o permanencia organizadas por ProChile a través de sus planes sectoriales. Página23

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO HOFEX The 13rd Asian International Exhibition of Food & Drink, Hotel, Restaurant & Food service Equipment, Supplies & Services Venue: Hong Kong Convention & Exhibition Centre. Website: www.hofex.com Food Expo Venue: Hong Kong Convention & Exhibition Centre Website: http://hkfoodexpo.hktdc.com/ Página24

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO 1. Hong Kong Trade Development Council http://www.hktdc.com 2. Centre for Food Safety http://www.cfs.gov.hk 3. Agriculture, Fisheries and Conservation Department http://www.afcd.gov.hk 4. Census and Statistics Department http://www.censtatd.gov.hk 5. Hong Kong Customs and Excise Department http://www.customs.gov.hk 6. Hong Kong General Chamber of Commerce http://www.chamber.org.hk 7. Chinese General Chamber of Commerce http://www.cgcc.org.hk 8. Food and Health Bureau http://www.fhb.gov.hk Página25