Resultados Financieros del Sistema Isapre A junio de 2014 Sebastián Pavlovic Jeldres Superintendente de Salud (TP)
$ 21.237 $ 19.687 $ 19.056 $ 36.781 $ 22.614 $ 46.887 $ 40.692 $ 25.945 $ 23.822 $ 27.556 $ 34.181 $ 46.890 $ 47.973 $ 49.804 $ 90.000 $ 80.000 $ 70.000 Evolución Resultados Financieros (*) 44,9% 54,6% Valores promedio 2001-2014 Ganancia o pérdida: $33.080 millones Rentabilidad sobre capital: 28,5% 60,0% 50,0% $ 60.000 41,9% 35,7% 40,0% $ 50.000 $ 40.000 $ 30.000 26,2% 23,9% 25,0% 26,4% 23,6% 21,0% 21,7% 24,0% 16,5% 30,0% 20,0% $ 20.000 14,0% 10,0% $ 10.000 $ 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0% Normas PCGA Normas IFRS Ganancia o pérdida Rentabilidad del capital y reservas (*) Las cifras del período 2001-2011 se presenta en moneda de jun 2012 y los del período 2012-2014 en moneda de cada año
Utilidades Isapres Abiertas (en millones de $ de cada año) Ferrosalud -$ 290 $ 140 2014 Másvida Vida Tres $ 4.383 $ 4.804 $ 4.588 $ 5.162 2013 Consalud $ 2.898 $ 8.723 Banmédica Colmena $ 10.865 $ 9.962 $ 8.767 $ 9.135 Cruz Blanca $ 45 $ 12.599 Millones de $
Resultados Financieros Comparados (en millones de $ de cada año) Variables seleccionadas Valores 2013 2014 Estructura porcentual Estructura porcentual Variación anual Estado de resultados por función (en mill. de $) Ingresos de actividades ordinarias 897.652 100,0% 1.000.587 100,0% 102.934 11,5% Costos de ventas (-) -773.373-86,2% -849.745-84,9% 76.372 9,9% Ganancia bruta 124.279 13,8% 150.841 15,1% 26.562 21,4% Gastos de administración y otros gastos por función -102.543-11,4% -113.275-11,3% 10.732 10,5% Otros Items de ingresos y gastos (1) 19.846 2,2% 23.664 2,4% 3.818 19,2% Ganancia (pérdida) antes de impuestos 41.583 4,6% 61.230 6,1% 19.647 47,2% Gasto por impuestos a las ganancias (-) -7.402-0,8% -11.426-1,1% 4.024 54,4% Ganancia (pérdida) 34.181 3,8% 49.804 5,0% 15.624 45,7% Indicadores promedio mensual (en pesos) Cotización total por cotizante 90.119 95.071 4.952 5,5% Renta imponible promedio por cotizante 934.264 982.568 48.304 5,2% Costo en prestaciones por beneficiario 33.952 35.163 1.211 3,6% Costo en subsidios por cotizante 13.896 15.638 1.742 12,5% Gasto de adm. y otros gastos por Función por beneficiario 5.492 5.845 353 6,4% Ganancia (pérdida) por beneficiario 1.831 2.570 739 40,4% Fuente: Superintendencia de Salud Cifras en moneda de cada año (1) Incluye: Ingresos y Costos Financieros, Otros Ingresos y Gastos, Otras Ganancias (Pérdidas) Valores Valores %
$ 488.289 $ 390.850 $ 497.472 $ 402.509 $ 502.355 $ 407.081 $ 408.108 $ 409.131 $ 437.147 $ 485.354 $ 519.803 $ 561.564 $ 586.637 $ 522.407 $ 536.037 $ 631.821 $ 560.517 $ 695.736 $ 584.334 $ 773.373 $ 624.760 $ 849.745 Millones de $ $ 664.824 $ 695.874 $ 767.878 $ 826.124 $ 897.652 $ 1.000.587 Evolución del Ingreso Actividades Ordinarias y Costo de Ventas $ 1.200.000 Enero - Junio $ 1.000.000 Variación 2013-2014 Ingreso actividades ordinarias: 11,5% Costo de ventas: 9,9% $ 800.000 $ 600.000 $ 400.000 $ 200.000 $ 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Normas PCGA Normas IFRS Ingresos actividades ordinarias Costo de ventas
$ 21.434 $ 23.045 $ 24.094 $ 25.261 $ 25.466 $ 27.514 $ 29.792 $ 31.079 $ 26.777 $ 33.803 $ 28.482 $ 35.077 $ 36.922 $ 29.733 $ 39.224 $ 41.419 $ 32.336 $ 43.848 $ 33.365 $ 35.279 $ 35.868 $ 37.354 $ 40.019 $ 41.608 $ 44.873 $ 46.575 $ 48.075 $ 51.632 $ 60.000 $ 50.000 Evolución del Ingreso y Costo por Beneficiario Variación 2013-2014 Ingreso por beneficiario: 7,4% Costo por beneficiario: 5,9% $ 40.000 $ 30.000 $ 20.000 $ 10.000 $ 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Normas PCGA Ingreso por beneficiario Costo por beneficiario Normas IFRS
Porcentaje del Ingreso actividades ordinariasl 64,1% 66,0% 66,7% 65,3% 63,2% 63,5% 66,8% 67,7% 68,6% 69,1% 68,1% 69,6% 70,6% 68,1% 14,2% 14,2% 13,7% 12,2% 12,6% 13,9% 15,8% 15,1% 15,5% 14,8% 13,9% 14,4% 15,4% 16,4% Evolución de la Siniestralidad 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Normas PCGA Normas IFRS Prestaciones salud SIL Costo de ventas
Porcentaje del Ingreso actividades ordinariasl 16,3% 15,0% 14,3% 13,2% 13,5% 14,5% 13,8% 13,5% 13,1% 12,5% 11,9% 11,3% 11,4% 11,3% Evolución de los Gastos de Administración 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Normas PCGA Normas IFRS
$ 31.868 $ 26.461 $ 33.816 $ 32.846 $ 38.678 $ 49.686 $ 55.309 $ 86.263 $ 69.505 $ 93.249 $ 99.947 Millones de $ $ 144.121 Evolución del Ingreso, Gasto y Margen Bruto por GES Isapres Abiertas $ 160.000 55,2% 51,8% 60,0% $ 140.000 $ 120.000 46,7% 44,7% 50,0% $ 100.000 40,0% $ 80.000 30,0% $ 60.000 17,0% 20,0% $ 40.000 $ 20.000 10,0% $ 0 2,9% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ingreso por GES Gasto por GES Rentabilidad bruta 0,0%
40,2% 51,9% 42,5% 52,4% 57,1% 32,6% 61,9% 44,0% 49,6% 45,6% 84,5% 47,3% 56,5% 63,4% 90,0% Siniestralidad por GES Isapres Abiertas 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Colmena Cruz Blanca Vida Tres Ferrosalud Masvida Banmédica Consalud 2013 2014
Principales Indicadores por Isapre al 30 de junio de 2014 Liquidez (veces) Rentabilidad Isapres Ganancia o pérdida (millones $) (*) Tradicional (1) Estándar Legal (2) Endeudamiento (veces) del capital y reservas del Ingreso de actividades ordinarias Tasa siniestralidad Cruz Blanca 12.599 0,7 0,9 2,5 44,2% 6,0% 82,2% Colmena G.C. 9.135 0,7 1,1 0,7 5,3% 4,9% 84,5% Banmédica 8.767 0,9 1,2 2,7 23,1% 4,5% 86,3% Consalud 8.723 0,7 0,9 2,1 36,2% 5,2% 81,6% Vida Tres 4.588 1,1 1,4 2,4 36,0% 7,7% 86,9% Masvida 4.383 0,9 1,2 1,5 7,4% 3,2% 87,8% Chuquicamata 790 1,0 1,5 1,8 39,5% 7,4% 91,9% Fusat 509 1,3 1,6 2,4 26,3% 2,7% 98,1% Río Blanco 311 1,7 1,5 0,5 23,6% 6,6% 95,4% Ferrosalud 140 0,7 1,1 1,0 4,1% 6,0% 53,1% San Lorenzo 64 1,2 1,7 0,9 14,7% 5,7% 102,7% Cruz del Norte 17 1,0 1,8 1,5 5,2% 1,5% 90,7% Fundación -224 0,8 2,1 0,7-2,3% -2,2% 92,9% Total 49.804 0,8 1,1 1,4 14,0% 5,0% 84,9% Máximo 12.599 1,7 2,1 2,7 44,2% 7,7% 102,7% Mínimo -224 0,7 0,9 0,5-2,3% -2,2% 53,1% Fuente: Superintendencia de Salud, FEFI al 30 de junio de 2014. (*) Cifras en millones de $. (1) Activo Corriente / Pasivo Corriente. (2) Activo Circulante + Garantía / Pasivo Circulante (mínimo exigido >=0,8).
Resultados Financieros al 30 de junio de 2014 Resumen El Sistema alcanza un resultado positivo final de $49.804 millones, monto un superior en 45,7% nominal al registrado a la misma fecha del año anterior y equivalente a un 5% del Ingreso de actividades ordinarias (3,8% en 2013). El aumento del resultado estaría explicado por: Un incremento del Ingreso de actividades ordinarias, que alcanza a un 11,5% nominal, originada por la mayor recaudación por efecto de alzas provenientes de las primas GES80 (33,9% promedio), aplicadas por las Isapres a partir de julio 2013, donde sólo 1 de cada 4 beneficiarios aprox. usa este beneficio, combinada con reajustes de precios bases (1,9% promedio) y a un aumento de un 5,7% de la cartera de cotizantes promedio. Un aumento en menor proporción tanto del Costo de ventas (9,9%) como los Gastos de administración (10,5%), que provocan una caída de 1,3 puntos porcentuales de la siniestralidad (Costo / Ingreso) la que se sitúa en 84,9%, provocada principalmente por una menor siniestralidad en prestaciones de salud y un leve descenso de los gastos de administración como porcentaje del Ingreso, que llegan a un 11,3%. Y finalmente, por el incremento en un 19,2% nominal del saldo del ítem resultados (otros ingresos, otros gastos y otras ganancias o pérdidas) de
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