1T15 GFI: UN FUERTE COMIENZO DEL AÑO

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1 1T15 GFI: UN FUERTE COMIENZO DEL AÑO Abril 2015

2 Disclaimer El presente documento contiene consideraciones y expectativas presentes y futuras respecto de cierta información de Grupo Financiero Interacciones S.A. de C.V. ("Interacciones" o "la Compañía"). Nuestras consideraciones presentes y futuras contenidas en este documento se basan en nuestras expectativas, así como las de la Compañía relacionadas con posibles eventos presentes y futuros y por lo mismo existe la posibilidad de que al actualizarse dichos eventos exista una variación material o significativa de los mismos respecto de nuestras expectativas y proyecciones, ya sea de forma favorable o desfavorable respecto de las previsiones contenidas en el presente documento. Palabras tales como "intenta", "anticipa", cree", "considera", "podría", "estima", "espera", "pronostica", "pretende", "puede", "planea", "potencial", "predice", "busca", "debería", "será" así como expresiones similares tienen el propósito de identificar las mencionadas estimaciones futuras pero no son los únicos medios para identificar dichas proyecciones y declaraciones. En muchos de los casos previstos, incluimos consideraciones a futuro, factores a discutir que podrían causar que los eventos una vez actualizados difirieran de nuestras consideraciones futuras. Las consideraciones a futuro involucran riesgos inherentes e inciertos. Sin embargo las consideraciones previstas son acorde a previsiones por parte de la Compañía en base a derechos y obligaciones existentes presentes y futuras. Prevenimos al lector e inversionistas que, ciertos factores importantes no previstos podrían ocasionar que los resultados esperados varíen significativamente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en dichas consideraciones a futuro. Este documento no debe considerarse como un documento de la oferta, sólo el Prospecto mexicano y el Offering Memorandum deben considerarse como documentos de la Oferta. Este documento contiene las manifestaciones y consideraciones relativas a planes, objetivos y/o expectativas relacionados con el negocio de la Compañía así como sus subsidiarias y afiliadas. A este respecto, se deberá tomar en cuenta que los resultados reales pudieran variar significativamente de los contenidos en el presente debido a diversos riesgos del mercado.. 1

3 Continúa el sólido rendimiento: Cartera de Crédito crece 27.25% año con año, trimestralmente afectado por la estacionalidad Crecimiento de 27.25% en cartera, superando al sistema de 11.44%* 27.25% $62,001 $81,757 $78, % Gobierno *Fuente: CNBV última información disponible (Feb-14 a Feb-15) Infraestructura PyME Gobierno Federal Otros 2

4 La cartera de gobierno creció 11.02% año con año, decrece trimestralmente por estacionalidad, mientras que Infraestructura permanece fuerte 11.02% $51, % $49,529 GFI alcanzó un crecimiento de 11.02% en cartera de gobierno, mientras que la Industria creció 8.07%* $44, % $14,406 $16,872 $17, % *Fuente: CNBV última información disponible (Feb-14 a Feb-15) 3

5 La cartera PyME creció 75.39% año con año, presentando un sólido rendimiento impulsado por el reciente lanzamiento del financiamiento a entidades federales 3.50x (1) 5.18x (1) 2.21x (1) $22,091 $2,446 $- $8,844 $6,325 $6,950 $6,935 $4,290 $11,870 Saldo de Cartera Banca PyME Saldo de Cartera Gobierno Federal Derrama Crediticia Banca PyME y Gobierno Federal (1) Derrama crediticia / Cartera de Crédito Promedio 4

6 Alta calidad de activos: índice de morosidad de 0.15% e índice de cobertura de 11.89x -6 pb IMOR del Sistema Bancario fue de 3.15%* 0.21% 0.14% 0.15% 1 pb 0.29x 12.00x -0.11x 11.89x ICOR del Sistema Bancario fue de 1.31x* 11.60x *Fuente: CNBV última información disponible (Feb-15) 5

7 BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Scotiabank Inbursa Banco del Bajío Banco Azteca Interacciones Multiva Banregio Banca Mifel Bancoppel Afirme Base de depósitos estable y una mayor diversificación de las fuentes de fondeo dieron lugar a un menor costo de captación Captación Total 17% 18% 15% 46% 46% 37% 36% 39% 46% Depósitos Mercados de deuda y bonos Líneas de Crédito Banco Interacciones: Alcanza el 10o lugar, subiendo una posición en la participación de mercado. % de participación en captación total de recursos Feb Mar Jun Sep Dic Feb (1) (1) *Información al mes de Febrero, 2015 (1) Fuente: CNBV 6

8 El margen financiero incrementó 14.39% año con año, impulsado por un fuerte crecimiento de la cartera y un menor costo de fondeo 14.39% $556 $ % $636 7

9 Las comisiones y tarifas crecieron 34.57% año con año, principalmente generado por el aumento de actividad en el negocio bancario 34.57% $350 $ % $471 8

10 Los gastos operativos disminuyeron 4.31% año con año pero el índice de eficiencia operativa sufrió impacto por otros ingresos -4 pb 1.81% 1.51% -34 pb 1.47% -4.31% $650 $ % $622 9

11 La utilidad neta trimestral se mantuvo estable a pesar de la estacionalidad, mientras que año con año disminuyó 21.65% impactado por otros ingresos operativos y la Aseguradora % $522 $408 $ % 48 trimestres continuos reportando utilidades 10

12 El ROE del 1T15 fue impactado año con año por una disminución en otros ingresos, a pesar de un crecimiento en el margen financiero de 14.39% ROE del Sistema Bancario fue de 12.76%* -628 pb 19.46% 13.35% 13.18% -17 pb *Fuente: CNBV última información disponible (Feb-15, últimos 12 meses) 11

13 El índice de capitalización aumenta a 18.04%, reflejando la emisión de deuda subordinada, la cual proporciona una base sólida para el crecimiento contínuo Capital Neto $10,821 Capital Neto $11,830 Capital Neto $12, % Tier 2 $2, % 16.92% $2,003 Tier % 18.04% $2,458 Tier % Tier 1 Tier 1 Tier 1 $8, % 14.06% $9,827 $10, %, Banco Interacciones 12

14 GFI confirma perspectiva para el 2015 Crecimiento de Cartera 20% - 25% IMOR < 1.0% Índice de Eficiencia Crecimiento de Utilidades ROE < 45% 17% - 21% 17% - 18% 13

15 14

16 Banco Interacciones - Resultado Neto % $476 $ % $407 15

17 Casa de Bolsa - Resultado Neto % $39 $34 $ % 16

18 Aseguradora - Resultado Neto 6.25x $4 $5 5.20x -$21 17