ESTUDIOS INDUSTRIA DE GUATEMALA

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1 MINISTERIO DE ECONOMÍA VICEMINISTERIO DE INTEGRACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO INDUSTRIA DE ACEITES DE GUATEMALA Descripción: Análisis de la industria de aceites de Guatemala para el Alcance: Identifica el comercio general del país, la estructura de esta industria con sus participaciones de mercado, producción y distribución de estos productos en el país. Guatemala, C. A Mayo,

2 1. Definición de la Industria de Acuerdo con la Agenda y Política Nacional de Competitividad Industria de Aceites... 3 i. Comercio General... 4 ii. Exportaciones... 5 iii. Importaciones... 7 iv. Tamaño de Mercado a. Estructura de Precios y marcas en el mercado b. Principales Productos y Fotos en el mercado c. Tamaño de Mercado, crecimiento y participación d. Producción Nacional e. Distribución f. Aranceles i. Estados Unidos

3 1. Definición de la Industria de Acuerdo con la Agenda y Política Nacional de Competitividad La industria de aceites es una industria que está dirigida tanto al consumidor final como a procesos industriales, la cual utiliza tecnología son productos dirigidos mayoritariamente al consumidor final y que por la importancia que tiene para las exportaciones guatemaltecas y la demanda interna y su potencial futuro se decidió estudiar el mercado interno. Debido a que pertenece al sector de palma y a su vez es una manufactura está dentro de los 25 clústeres seleccionados, y en comunicación con el Asesor del Vicedespacho el Licenciado Jorge Estrada en febrero del 2018, encargado de la coordinación de la nueva agencia de inversión de Guatemala, se estableció que se realice el estudio de la misma. 2. Industria de Aceites De acuerdo con el anuario del United States Department of Agriculture (USDA, por sus siglas en inglés) Oil Crops, las grasas y aceites más utilizados en este país en el 2017 fueron: aceite de soya, canola, maíz, palma y aceite de palma combinados, manteca y coco. En Guatemala, se pueden encontrar los siguientes productos: 1. Oliva 2. Maíz 3. Palma 4. Soya 5. Girasol 6. Aceite de Coco 7. Aceite de Semilla de Ajonjolí Para el análisis del mercado se utilizaron las siguientes partidas arancelarias para determinar el comercio y así el tamaño de la industria. De acuerdo con la clasificación arancelaria los productos están bajo los siguientes incisos arancelarios: A) Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente B) Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente C) Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente D) Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida E) Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 3

4 F) Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente G) Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente H) Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente I) Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente i. Comercio General El comercio total de estos aceites alcanzó un promedio de US$ millones de dólares para el período 2013 al 2017, en el cuál Guatemala tiene una balanza comercial positiva. El mejor año para este tipo de productos fue el 2017 cuándo se alcanzó un total de US$ millones. Se tiene una tendencia positiva en nuestro comercio ya que se tuvo un crecimiento promedio del 14% en el período con un incremento de doble digito en los dos últimos años del orden del 33% y 23%. Con excepción del 2015, todos los años han mostrado un crecimiento versus el año anterior. Las exportaciones pasaron de US$ a US$ millones de dólares, mientras que las importaciones decrecieron de US$ millones a US$ en el 2017, con su punto más bajo en el 2016 de US$ 90.4 millones. La tasa promedio de crecimiento de las exportaciones es de 14% y de las importaciones un promedio de -4% en el período (han decrecido en tres de los cuatro períodos, con un incremento del 31% para el 2017 versus el 2016). Tabla No. 1 Evolución del Comercio de Guatemala la Industria de Aceites del 2013 a 2017 En US$ Monto US$ Total Comercio Exportaciones 317,789, ,794, ,490, ,014, ,346,465 1,916,435,530 Importaciones 151,513, ,078,386 93,615,896 90,400, ,736, ,344,727 Intercambio Comercial 469,302, ,872, ,106, ,414, ,083,312 2,469,780,257 Saldo comercial 166,276, ,716, ,875, ,613, ,609,618 1,363,090,803 Fuente: Elaboración propia sobre la base del SICOGUATE y Banco de Guatemala Tabla No. 2 Crecimiento Interanual del Comercio de Guatemala en la Industria de Aceites del 2013 al 2017 (versus año anterior) Monto US$ 2014 / / / / 2016 Promedio Exportaciones 2% -1% 33% 23% 14% 4

5 Importaciones -33% -8% -3% 28% -4% Intercambio Comercial -9% -3% 25% 24% 15% Saldo comercial 34% 2% 48% 22% 24% Fuente: Elaboración propia sobre la base del SICOGUATE y Banco de Guatemala Para un detalle de los productos que se comercian se analizará en la sección de exportaciones e importaciones. ii. Exportaciones Las exportaciones guatemaltecas del 2013 al 2017 acumulan un total de US$ 1.9 mil millones de dólares, siendo el 2017 el de mayor venta con US$ millones de dólares. El promedio de crecimiento durante este período fue del orden del 14.3%, por el efecto de los dos últimos años que crecieron fuertemente versus el 2014 y el El 86.7% de las exportaciones del país se realiza en el inciso arancelario 1511 que son aceite de palma y sus fracciones y específicamente en el tema de aceite bruto. La segunda con un 9.7% es la de aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú y que en el caso del país corresponde a aceites de palma. Un 2.5% corresponde a aceite de soya y el resto a otro tipo de aceites. Tabla No. 3 Exportaciones por Tipo de Aceite de Guatemala del 2013 al 2017 En US$ Monto US$ ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 21,224,703 6,686,586 5,115,548 5,425,480 9,352, ACEITE DE CACAHUATE (CACAHUETE, MANI) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE LOS DEMAS ACEITES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE LA ACEITUNA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE, Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 221,744 15, , , , ,755 62, ,370 19,148 14,766 18, ,807, ,615, ,558, ,167, ,795,608 5

6 ACEITES DE GIRASOL, CARTAMO O ALGODON, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE ALMENDRA DE PALMA O DE BABASU, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE ACEITES DE NABO (DE NABINA), COLZA O MOSTAZA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA), Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 3,398,974 2,780,496 3,307,322 1,719,326 1,627,905 20,656,199 26,478,056 29,456,382 42,481,158 66,690, ,435,732 2,065, ,340 1,064, ,277 TOTAL 317,789, ,794, ,490, ,014, ,346,465 Fuente: Elaboración propia sobre la base del SICOGUATE y Banco de Guatemala Del total de comercio del 2013 al 2017, los principales países destinos de nuestras exportaciones son México con 33.8%, seguido por Países Bajos con un 31.0%, El Salvador con 12.1% y Alemania con 10.2%. Es interesante notar el caso de países bajos que en el 2013 si bien era el segundo en importancia ha sido el de mayor crecimiento ya que en menos de cinco años ha triplicado las copras al país. Países nuevos que entraron en el 2017 fueron España, Marruecos e Italia, con lo que se ha ido diversificando las ventas al exterior. Tabla No. 4 Principales Países Compradores de las Exportaciones de Guatemala En US$ Monto US$ Total PAISES BAJOS 66,068,609 98,826, ,299, ,382, ,314, ,891,264 MEXICO 137,182,499 98,842, ,806, ,313, ,166, ,310,447 ALEMANIA 8,458,691 30,997,798 14,286,658 83,966,813 57,964, ,674,299 EL SALVADOR 52,857,421 46,463,460 42,078,090 42,411,071 48,777, ,587,683 NICARAGUA 13,445,208 11,182,001 14,236,804 14,992,028 18,561,518 72,417,559 HONDURAS 9,848,406 12,911,832 11,148,229 12,044,007 12,196,943 58,149,417 ESPAÑA ,785,588 10,785,588 VENEZUELA 4,511,666 12,185, ,775,519 26,472,359 MARRUECOS ,558,412 6,558,412 ITALIA ,272,950 5,272,950 OTROS 25,417,219 13,385,872 8,635,453 11,904,333 6,972,675 66,315,552 TOTAL 317,789, ,794, ,490, ,014, ,346,465 1,916,435,530 Fuente: Elaboración propia sobre la base del SICOGUATE y Banco de Guatemala 6

7 Tabla No. 5 Porcentaje del total de las Compras de Guatemala por país, Monto US$ Total PAISES BAJOS 20.8% 30.4% 37.1% 28.7% 35.8% 31.0% MEXICO 43.2% 30.4% 34.8% 32.6% 30.5% 33.8% ALEMANIA 2.7% 9.5% 4.4% 19.7% 11.0% 10.2% EL SALVADOR 16.6% 14.3% 13.1% 9.9% 9.3% 12.1% NICARAGUA 4.2% 3.4% 4.4% 3.5% 3.5% 3.8% HONDURAS 3.1% 4.0% 3.5% 2.8% 2.3% 3.0% ESPAÑA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.6% VENEZUELA 1.4% 3.8% 0.0% 0.0% 1.9% 1.4% MARRUECOS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.3% ITALIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.3% OTROS 8.0% 4.1% 2.7% 2.8% 1.3% 3.5% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Elaboración propia sobre la base del SICOGUATE y Banco de Guatemala iii. Importaciones Lo que Guatemala compró al mundo de este tipo de productos alcanzó la cifra de US$ millones de dólares para el período con decrecimiento promedio del 4.0% para el período. Solamente el año pasado se tuvo un crecimiento y fue del orden del 28.0%. El 60.3% de las importaciones ha sido aceite de soya y sus fracciones, seguido por aceite de palma con 18.9%, un 10.9% aceite de girasol y oliva con un 4.2%. Con respecto a lo que se importa de aceite de soya que es el principal producto se refiere a aceite en bruto incluso desgomado-, en el caso de aceite de palma más de dos tercios es producto terminado y el resto es estearina de palma, con respecto al de girasol es aceite en bruto y en el caso del oliva es el virgen y extra virgen en proporciones similares. Tabla No. 6 Importaciones por Tipo de Aceite de Guatemala del 2013 al 2017 En US$ Monto US$ ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE ACEITE DE CACAHUATE (CACAHUETE, MANI) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 94,358,067 58,917,021 56,116,123 54,313,523 69,967, , ,

8 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE LOS DEMAS ACEITES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE LA ACEITUNA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE, Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 4,218,006 4,575,763 4,622,469 4,860,605 4,720,501 34, , , , ,853 25,761,895 21,265,122 16,711,426 17,353,918 23,327, ACEITES DE GIRASOL, CARTAMO O ALGODON, Y 19,803,042 10,346,307 10,357,999 8,201,113 11,755,815 SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE ALMENDRA DE PALMA O DE BABASU, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 76, , , , , ACEITES DE NABO (DE NABINA), COLZA O 2,134,045 1,747,087 2,310,606 2,573,523 2,713,314 MOSTAZA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA), Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE 5,127,247 4,934,641 3,246,329 2,414,118 2,433,108 TOTAL 151,513, ,078,386 93,615,896 90,400, ,736,847 Fuente: Elaboración propia sobre la base del SICOGUATE y Banco de Guatemala 8

9 Con respecto a los países que nos proveen de aceite, el primero es Estados Unidos que tiene el 38.9% del total de lo que el país compra y lo que nos vende principalmente es aceite de soya en bruto, incluso desgomado; también nos provee de aceite de nabo o de mostaza y las demás grasas animales y vegetales. En el 2013 también nos vendió aceite de oliva pero este ha ido a la baja. El segundo en importancia es Argentina que tiene el 33.9% del total de las importaciones, aunque en el 2013 era nuestro principal proveedor duplicando lo que Estados Unidos nos vendía, sin embargo sus exportaciones cayeron a menos de US$ 20 millones en el 2014y se han ido recuperando en los años posteriores pero no a los niveles iniciales. Lo que nos vende este país es aceite de soya (igual que Estados Unidos, de los grandes productores mundiales), seguido de aceite de girasol. Honduras que es el tercero en nuestras compras a nivel mundial tiene un 14.7% y lo que le compramos es producto terminado de aceite de palma y estearina de palma. Tabla No. 7 Principales Países Proveedores de Guatemala de Aceites En US$ Monto US$ Total ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 36,831,338 46,227,703 40,991,808 39,256,951 52,068, ,376,561 ARGENTINA 80,858,114 19,831,856 29,960,957 24,692,610 32,238, ,582,038 HONDURAS 21,093,620 16,831,798 15,374,981 12,947,513 15,283,781 81,531,693 COLOMBIA 50,974 87, ,644 5,050,596 5,288,544 INDONESIA 2,707,584 2,832,713 1,026,561 1,038,506 3,046,753 10,652,117 ESPAÑA 2,245,570 2,588,431 2,962,949 3,088,532 2,342,949 13,228,431 ITALIA 657, , ,316 1,819,774 1,363,217 4,937,694 MEXICO 221, , , , ,022 2,773,268 EL SALVADOR 245,699 1,632, , , ,062 3,280,085 MALASIA 1,143, ,339, ,526 3,012,326 OTROS 5,458,160 11,089,643 1,745,695 5,028,793 2,359,679 25,681,970 TOTAL 151,513, ,078,386 93,615,896 90,400, ,736, ,344,727 Fuente: Elaboración propia sobre la base del SICOGUATE y Banco de Guatemala Tabla No. 8 Porcentaje del total de las Compras de Guatemala por país, Monto US$ Total ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 24.3% 45.3% 43.8% 43.4% 45.0% 38.9% ARGENTINA 53.4% 19.4% 32.0% 27.3% 27.9% 33.9% HONDURAS 13.9% 16.5% 16.4% 14.3% 13.2% 14.7% COLOMBIA 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 4.4% 1.0% 9

10 Monto US$ Total INDONESIA 1.8% 2.8% 1.1% 1.1% 2.6% 1.9% ESPAÑA 1.5% 2.5% 3.2% 3.4% 2.0% 2.4% ITALIA 0.4% 0.6% 0.5% 2.0% 1.2% 0.9% MEXICO 0.1% 0.3% 0.6% 0.9% 0.8% 0.5% EL SALVADOR 0.2% 1.6% 0.6% 0.3% 0.5% 0.6% MALASIA 0.8% 0.0% 0.0% 1.5% 0.5% 0.5% OTROS 3.6% 10.9% 1.9% 5.6% 2.0% 4.6% TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Fuente: Elaboración propia sobre la base del SICOGUATE y Banco de Guatemala iv. Tamaño de Mercado Como se definió anteriormente, la industria de aceites comestibles (es importante indicar que las importaciones hay producto que es de uso para las manufacturas) mientras el enfoque de este análisis corresponde al de la categoría conocida como Aceites Comestibles. Tabla No. 9 Posicionamiento y Características de los diferentes Tipos de Aceites Comestibles en el Mercado Tipo de Aceite Características Posicionamiento percibido Oliva En envases de vidrio Premium generalmente Palma Africana En el mercado las marcas utilizan Mainstream una mezcla entre palma africana, soya, girasol para el aceite, por lo que no hay un posicionamiento específico como el de oliva. Girasol Aceite que en góndola se identifica como girasol y se separa del resto de las mezclas que existen Mainstream que usan palma africana o mezclas Tipo Oliva Existe en el mercado una opción de Oliva Blend el cual es una Mainstream mezcla de diferentes aceites donde prevalece el Oliva Maíz Aceite dónde se predomina el maíz como ingrediente Mainstream Soya El posicionamiento no está Mainstream claramente definido en la góndola 10

11 Canola También está identificado en la góndola Fuente: Elaboración propia sobre la base de los chequeos de mercado Mainstream Con respecto al posicionamiento las marcas a través de diferentes marcas, envases y presentaciones hacen que los productos vayan dirigidos a la base de la pirámide, sin embargo los consumidores si identifican que el aceite de oliva es de mejor calidad y los supermercados también lo separan en la góndola y lo separan del resto de las marcas. a. Estructura de Precios 1 y marcas en el mercado De acuerdo con el chequeo del mercado y la estructura actual de la categoría, se tiene una estructura de precios por mililitro (ml) muy estable en lo que se respecta a la mezcla de aceites, que es la que predomina en el mercado. Sin embargo, se pueden diferencia (de esta muestra) que existen precios diferentes entre las categorías por ml, pero el consumidor en principio busca el mejor aceite vegetal (percibido) versus el precio que tiene que desembolsar por el producto. Tabla No. 10 Precio promedio por ml por Tipo de Aceite en Chequeo de Mercado de Supermercados Tipo de Aceite Promedio de Precio por ml Coco Oliva Oliva Extra Virgen Aceite con Sabor Tipo Oliva Canola Soya Girasol Mezcla de Aceites Total general Fuente: Elaboración propia, son precios referenciales de la muestra tomada Como se puede observar el aceite de coco, que su distribución y exhibición en la góndola es limitada es el más caro seguido por los aceites de Oliva y Oliva Extra Virgen. El Aceite con Sabor que consiste en un producto exclusivo de Ideal es el que tiene el tercero más caro. 1 Estos precios son referenciales y no de una muestra significativa del mercado, es sólo para fines de crear una estructura de precios modelo 11

12 Con respecto a los de canola, soya, girasol el más caro por ml es el de canola (importado), seguido por el de soya (materia prima importada y producto importado) así como el de girasol (importado y materia prima importada), el más económico es el de mezcla de aceites que es lo que compite contra los demás tipos de aceite en el mercado. Con respecto a los precios por ml se puede observar en la siguiente tabla: 12

13 Tabla No. 11 Precio por ml por Marca en Chequeo de Mercado Tipo de Aceite Promedio de Precio por ml Klapper Nature Sublime Luana Filippo Beerio Ybarra Bertolli Borges Borges Essences Ideal Albahaca Ideal Cebolla Ideal Naranja Ideal Oregano Great Value Wesson ideal Olmeca CardiOmega Nutrioli Olmeca Olmeca Light Mazola Capullo Patrona Suli Total general Fuente: Elaboración propia, son precios referenciales de la muestra tomada De acuerdo con el precio por ml, las marcas más baratas son Capullo, Patrona y Suli (la marca privada de Walmart). Se puede observar que las otras dos marcas que las que a nivel de góndola tienen la mayor participación (Ideal y Olmeca) tienen precios más altos y en especial la primera tiene una mayor diversificación en el mercado ya que cuenta con aceite de girasol, soya, canola y tipo oliva mientras que la segunda se diferencia del resto del mercado porqué es la única que ofrece un aceite light. 13

14 Tabla No. 12 Precio por ml de Ideal en Chequeo de Mercado Tipo de Aceite Promedio de Precio por ml Tipo Oliva Soya Canola Girasol Total general Fuente: Elaboración propia, son precios referenciales de la muestra tomada Las siguientes tablas muestran los precios por tipo de aceite y las marcas que compiten en ella: 14

15 Tabla No. 13 Precio de las diferentes Marcas de las Mezclas de Aceites Marca Fabricante Tipo de Aceite Medida en ml Precio por Unidad Precio por ml Fabricado en Empaque Patrona Alimentos Ideal Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Patrona Alimentos Ideal Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Patrona Alimentos Ideal Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Patrona Alimentos Ideal Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Mazola Dinant Mezcla de Aceites Honduras Doy Pack Mazola Dinant Mezcla de Aceites Honduras Doy Pack Mazola Dinant Mezcla de Aceites Honduras Plástico Capullo NaturaAceites Mezcla de Aceites Guatemala Doy Pack Olmeca CardiOmega Olmeca Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Olmeca Light Olmeca Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Olmeca Light Olmeca Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Suli Marca Privada Walmart Mezcla de Aceites Plástico Suli Marca Privada Walmart Mezcla de Aceites Plástico Olmeca Olmeca Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Capullo Capullo Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Capullo Capullo Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Capullo Capullo Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Capullo Capullo Mezcla de Aceites Guatemala Doy Pack Olmeca Olmeca Mezcla de Aceites Guatemala Plástico Fuente: Elaboración propia, son precios referenciales de la muestra tomada 15

16 Tabla No. 14 Precio de las diferentes Marcas de las Canola Marca Fabricante Tipo de Aceite Medida en ml Precio por Unidad Precio por ml Fabricado en Empaque Wesson Conagra Canola Estados Unidos Plástico Wesson Conagra Canola Estados Unidos Plástico Ideal Alimentos Ideal Canola Guatemala Plástico Great Value Marca Privada Walmart Canola Plástico Great Value Marca Privada Walmart Canola Plástico Ideal Alimentos Ideal Canola Guatemala Plástico Luana Canola Estados Unidos Plástico Fuente: Elaboración propia, son precios referenciales de la muestra tomada Tabla No. 15 Precio de las diferentes Marcas de las Girasol Marca Fabricante Tipo de Aceite Medida en ml Precio por Unidad Precio por ml Fabricado en Empaque ideal Alimentos Ideal Girasol Guatemala Plástico Ideal Alimentos Ideal Girasol Guatemala Plástico Fuente: Elaboración propia, son precios referenciales de la muestra tomada 16

17 Tabla No. 16 Precio de las diferentes Marcas de las Aceite de Oliva, Extra Virgen y Tipo Oliva Marca Fabricante Tipo de Aceite Medida en ml Precio por Unidad Precio por ml Fabricado en Empaque Great Value Marca Privada Walmart Oliva Extra Virgen Vidrio Borges Borges Oliva Extra Virgen España Vidrio Bertolli Bertolli Oliva Extra Virgen Italia Vidrio Borges Borges Oliva España Vidrio Filippo Berio Filippo Berio Oliva Italia Vidrio Filippo Berio Filippo Berio Oliva Extra Virgen Italia Vidrio Borges Borges Oliva Extra Virgen España Plástico Great Value Marca Privada Walmart Oliva Extra Virgen Vidrio Borges Essences Borges Oliva Extra Virgen España Vidrio Sublime Sublime Oliva España Lata Sublime Sublime Oliva España Lata Sublime Sublime Oliva España Vidrio Borges Borges Oliva Extra Virgen España Vidrio Ideal Alimentos Ideal Tipo Oliva Guatemala Plástico Ybarra Ybarra Oliva Extra Virgen España Vidrio Filippo Beerio Filippo Berio Oliva Italia Vidrio 17

18 Marca Fabricante Tipo de Aceite Medida en ml Precio por Unidad Precio por ml Fabricado en Empaque Filippo Beerio Filippo Berio Oliva Italia Vidrio Fuente: Elaboración propia, son precios referenciales de la muestra tomada Tabla No. 17 Precio de las diferentes Marcas de las Soya Marca Fabricante Tipo de Aceite Medida en ml Precio por Unidad Precio por ml Fabricado en Empaque Great Value Marca Privada Walmart Soya Guatemala Plástico ideal Alimentos Ideal Soya Guatemala Plástico Nutrioli Grupo Ragasa Soya México Plástico Fuente: Elaboración propia, son precios referenciales de la muestra tomada Tabla No. 18 Precio de las diferentes Marcas de las Canola Marca Fabricante Tipo de Aceite Medida en ml Precio por Unidad Precio por ml Fabricado en Empaque Wesson Conagra Canola Estados Unidos Plástico Wesson Conagra Canola Estados Unidos Plástico Ideal Alimentos Ideal Canola Guatemala Plástico 18

19 Marca Fabricante Tipo de Aceite Medida en ml Precio por Unidad Precio por ml Fabricado en Empaque Great Value Marca Privada Walmart Canola Plástico Great Value Marca Privada Walmart Canola Plástico Ideal Alimentos Ideal Canola Guatemala Plástico Luana Canola Estados Unidos Plástico Fuente: Elaboración propia, son precios referenciales de la muestra tomada Tabla No. 19 Precio de las diferentes Marcas de las Aceite con Sabor y Coco Marca Fabricante Tipo de Aceite Medida en ml Precio por Unidad Precio por ml Fabricado en Empaque Ideal Cebolla Alimentos Ideal Aceite con Sabor Guatemala Plástico Ideal Albahaca Alimentos Ideal Aceite con Sabor Guatemala Plástico Ideal Orégano Alimentos Ideal Aceite con Sabor Guatemala Plástico Ideal Naranja Alimentos Ideal Aceite con Sabor Guatemala Plástico Luana Coco Estados Unidos Plástico 19

20 Marca Fabricante Tipo de Aceite Medida en ml Precio por Unidad Precio por ml Fabricado en Empaque Luana Coco Estados Unidos Plástico Nature Coco Plástico Nature Coco Vidrio Klapper Coco Vidrio Fuente: Elaboración propia, son precios referenciales de la muestra tomada 20

21 b. Principales Productos y Fotos en el mercado La industria aceites tiene una exhibición en góndola importante, aunque a primera vista es difícil encontrar las separaciones entre la misma, al hacer un análisis detallado se encuentra que el aceite de oliva está junto con los otros aceites, pero separado ya que por su posicionamiento de precio y envase el consumidor se guía. Ilustración No. 1 Góndola de Aceite de Oliva y Aceite Regular 21

22 Fuente: Chequeo propio Al lado derecho se observa que están los aceites de diferentes tipos y aceite de oliva está separado del resto. Las marcas de Canola (la mayoría importadas) y la local Ideal se observan así: Ilustración No. 2 Góndola de Aceite de Canola Fuente: Chequeo propio Los aceites de menor precio por ml (Patrona y Suli): 22

23 Ilustración No. 3 Aceites de Menor Precio por ml 23

24 Ideal el de mayor cantidad de productos y espacio en góndola así como caras se puede observar que tiene sus aceites de girasol y tipo oliva: Ilustración No. 4 Aceites Ideal de Girasol y Tipo Oliva Fuente: Chequeo Propio 24

25 Muestra de góndola de aceites de soya: Ilustración No. 5 Aceites de Soya 25

26 Góndola de Aceites Ideal, líder: Ilustración No. 6 Aceites Ideal Fuente: Chequeo Propio 26

27 Aceite Olmeca, el segundo de mayor importancia: Ilustración No. 7 Aceites Olmeca Fuente: Chequeo Propio 27

28 Ilustración No. 8 Aceites Mazola Fuente: Chequeo Propio 28

29 c. Tamaño de Mercado, crecimiento y participación De acuerdo con lo observado en el mercado, la industria de aceites está en la etapa madura de su ciclo, aunque tiene una inversión en promover sus productos y en hacer valer los valores percibidos de los aceites que están ofreciendo al consumidor a través de estrategias de educación. El valor estimado de la industria para el 2017 de acuerdo con Euromonitor International, fue de Q 1,409.2 millones de quetzales (US$ 188 millones de dólares), dónde el aceite que tiene el mayor volumen es el de palma con Q millones (US$ 73 millones), seguido por el de soya con Q millones (US$ 55.1 millones) y los otros tipos de aceite con Q millones (US$ 39.9 millones). El de mayor crecimiento entre el 2013 al 2017 fue el aceite de oliva con un 50.3%, seguido por el de palma con 48.2%, y el de maíz con 44.5%. De acuerdo con la siguiente tabla se puede observar el valor de la categoría del 2017 al 2021: Tabla No. 20 Valor de la Categoría en Millones de Quetzales y Dólares, Tasas de Crecimiento para el período Valor en Millones de Quetzales Tipo de Aceite Oliva Maíz Palma Soya Otros Total Valor en Millones de US$ Oliva Maíz Palma Soya Otros Total Fuente: Euromonitor International. Tipo de cambio utilizado Q 7.50 por US$

30 Tabla No. 21 Crecimiento de la Categoría del 2017 al 2022 Crecimientos en Valores (Constate) 2018 vs 2017 CAGR 2018/ /2022 Oliva 5.30% 4.80% 26.70% Maíz 3.00% 3.20% 17.20% Palma 4.10% 4.40% 24.00% Soya 4.40% 4.40% 24.00% Otros 2.40% 2.50% 13.00% Total 3.80% 4.00% 21.50% Fuente: Euromonitor International. CAGR = por sus siglas en ingles es el Crecimiento Acumulado del período El fabricante líder es Ideal con más del 50% del total del mercado dividido en sus dos marcas principales (Ideal con 28.7% y Patrona con 22.2%), seguido por Mazola (Dinant) con un 12.3%, Olmeca (Agroindustrias HAME que tiene el 12.3% como fabricante) con 10.5%, Capullo el de mayor crecimiento en el mercado con 5.9% (fabricado por NaturaAceites) y Suli con 4.5%. La primera marca de aceite de oliva es Borges con un 2.9% del total. d. Producción Nacional Con el valor ya definido de la industria del consumo total estimado, se puede realizar los cálculos necesarios para estimar la industria local de acuerdo con la siguiente fórmula: Producción Nacional = Consumo + Exportaciones Importaciones Un punto que hay que hacer referencia es que la industria tiene los aceites en bruto que son exportados y a la vez pueden ser consumidos internamente, así como los aceites comestibles (refinados), para hacer el cálculo se tomaron los dos valores (considerando que uno tiene mayor valor agregado que el otro) y el dato es el valor mínimo que puede tener la industria. Tabla No. 22 Estimaciones de la Producción Nacional de Guatemala en la categoría de Aceites Aceite Quetzales US$ Producción Nacional 4,481,272, ,502,951 Consumo 1,409,200, ,893,333 Exportaciones (+) 3,940,098, ,346,465 Importaciones (-) 868,026, ,736,847 Fuente: Cálculos propios sobre la base de datos del SICOGUATE y Euromonitor International 30

31 Distribución La distribución de estos productos se hace sobre todo en el canal tradicional (55%) y en especial en las tiendas de barrio. El otro 45% se da en canal moderno, dónde el 28.4% se da en tiendas de descuento (tipo Despensa Familiar), seguido por supermercados (10.4%) e Hipermercados con 4.7%. El gráfico siguiente muestra la estructura de distribución. Store Based Retailing = Detaille Total de Clients Grocery Retailers = Tiendas dedicadas a la venta de Abarrotes Other Grocery Retailers = Otras tiendas de detalle Independent Small Grocers = Tiendas de Barrio Traditional Grocery Retailers = Tiendas tradicionales de venta de abarrotes (tiendas, minoristas) Discounters = Tiendas de Descuento Hypermarkets = Hipermercados (Walmarts) Supermarkets = Supermercados Modern Grocery Retailers = Supermercados Non- Grocery Specialistas = Tiendas no especializadas en Abarrotes Mixed Retailers= Tiendas mixtas 31

32 e. Aranceles Guatemala aplica los siguientes aranceles en la industria de aceites: Tabla No. 23 Aranceles Aplicados por Guatemala a Terceros Países con que no tenga Tratado de Libre Comercio Código SAC Descripción Arancel Guatemala ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE Aceite en bruto, incluso desgomado II (0%) Los demás ACEITE DE CACAHUATE (CACAHUETE, MANI) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE Aceite en bruto Los demás ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE Virgen Los demás LOS DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE ACEITUNA, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE, Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE Aceite en bruto Los demás: Estearina de palma con un índice de yodo inferior o igual a Otros ACEITES DE GIRASOL, CARTAMO O ALGODON, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones: Aceites en bruto II (0%) Los demás Aceite de algodón y sus fracciones: Aceite en bruto, incluso sin gosipol II (0%) 32

33 Código SAC Descripción Arancel Guatemala Los demás ACEITES DE COCO (DE COPRA), DE ALMENDRA DE PALMA O DE BABASU, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE Aceite de coco (de copra) y sus fracciones: Aceite en bruto II (5%) Los demás Aceites de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones: Aceites en bruto Los demás ACEITES DE NABO (DE NABINA), COLZA O MOSTAZA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE Aceites de nabo (de nabina) o de colza con bajo contenido de ácido erúcico y sus fracciones: Aceites en bruto II (0%) Los demás Los demás: Aceites en bruto II (0%) Los demás LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA), Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE Aceite de lino (de linaza) y sus fracciones: Aceite en bruto Los demás Aceite de maíz y sus fracciones: Aceite en bruto II (0%) Los demás Aceite de ricino y sus fracciones II (0%) Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones Los demás: Otros aceites secantes II (0%) Aceite de jojoba y sus fracciones II (0%) Aceite de tung y sus fracciones II (0%) Otros 15 Fuente: DACE i. Estados Unidos 33

34 Con respecto a nuestro principal proveedor el tratamiento de Guatemala es el siguiente (Tratado entra en vigencia en el 2006): Lista de Desgravación de Guatemala, la letras significan: G= Libre Comercio C = 10 años en etapas iguales, aranceles al 2018 ya están libres de impuestos para importar D = 15 años en etapas iguales, aranceles al 2021 estarían ya están libres de impuestos para importar Dónde se indica Anexo 3.15, Guatemala tiene salvaguardias para estos productos, con un nivel de activación de 2,600 TM y un crecimiento del 5%. Fuente: DACE 34