Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008)

Transcripción

1 FICHA UE 20 GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES GENERALIDADES Características Generales de las grasas y aceites comestibles: El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de semillas u otras partes de las plantas. Algunos no son aptos para consumo humano, como el de castor o algodón. Como todas las grasas está constituido por glicerina y tres ácidos grasos. El aceite vegetal puede provenir de: La aceituna (fruto del olivo), la soya, la palma (tanto del fruto como del hueso), el sésamo, el girasol, el arroz, el maíz, el lino, el cartamo, el cáñamo, la colza, la almendra, nuez, avellana, pepitas de uva, semillas de amapola, semillas de calabaza. De acuerdo al Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) el consumo mundial de aceites vegetales durante el 2006 fue de: Soya 26.0 MMT (Millones de Toneladas); Palma 23.3 MMT, Colza 13.1 MMT, Girsasol 8.6 MMT, Cacahuate o Maní 4.2MMT, Semilla de algodón 3.6 MMT, Hueso de palma 2.7 MMT, Oliva 2.5MMT. Usos y aplicaciones de aceites vegetales: Las grasas son los principales constituyentes de las margarinas, grasas de mantequilla, grasas de repostería, y aceites para ensaladas y para cocinar. Además de la grasa visible que contienen los alimentos, las grasas y los aceites se encuentran en grandes cantidades en muchos productos de panadería, preparados para lactantes, y en productos lácteos y algunos dulces. Los aceites, la mantequilla y la margarina se emplean algunas veces directamente en los alimentos. En otros usos destaca aceites vegetales para la alimentación del ganado. También hay casos como el aceite de palma que es utilizado para jabones y cosméticos. También es utilizado para la producción de biodiesel. (aceite de colza, girasol o de cáñamo).

2 Obtención de los aceites vegetales: El aceite vegetal se puede obtener mecánica o químicamente, y en general se usa alguna combinación de ambas técnicas. En el método mecánico las semillas y frutos oleaginosos se someten a un proceso de prensado. Los residuos de este prensado se aprovechan como alimento para el ganado, por ser un producto muy rico en proteínas Finalmente se somete al aceite extraído a otro proceso de refinamiento. El método químico utiliza disolventes químicos que resulta más rápidos y baratos, además de dar mejor rendimiento. El solvente generalmente usado es el Hexano. Los aceites hidrogenados se forman a partir de aceite e hidrógeno. La combinación de ambos se realiza en caliente y a presiones elevadas, de modo que el aceite líquido se transforma en mantecas o grasas o en una sustancia semisólida con la que se elaboran las margarinas. Estos aceites hidrogenados, son perniciosos para la salud, ya que contribuyen al aumento de los niveles de colesterol en sangre, mucho más que las grasas vegetales o las animales. Muchos nutricionistas y médicos, están en contra de su uso en la alimentación. Característica de la Industria de grasas y aceites comestibles en El Salvador: Con respecto a la industria en El Salvador, está conformada por cinco empresas, las cuales producen alrededor de 17.4 millones de Kgr de margarina, 23 millones de litros de aceite vegetal y 6.4 millones de grasa manteca vegeta, tanto con marcas propias o privadas (Fuente: VII Censos Económicos 2005). Así además existen otras empresas que tienen representaciones de marcas extranjeras, y distribuyen el producto en el mercado local. La concentración se encuentra en margarinas, aceites comestibles. Las exportaciones están concentradas más que todo en el mercado Centroamericano. Clasificación Arancelaria: De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) el capítulo correspondiente a grasas y aceites comestibles está clasificado en el No. 15. En este capítulo recopila los aceites comestibles correspondientes a animales, vegetales y otros. (Ver cuadro adjunto). Asimismo, si se desea importar aceites comestibles de otros países, el ingreso a El Salvador será desde 5% hasta un 15% de arancel, dependiendo del tipo de producto.

3 Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; Ficha Producto grasas de El Salvador alimenticias hacia elaboradas; Mercado de ceras la Unión de origen Europea. animal (12/2008) o vegetal Código Descripción Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos Aceite de soja(soya) y sus fracciones Aceite de cacahuate(maní) y sus fracciones Aceite de oliva y sus fracciones Aceite de palma y sus fracciones Aceite de girasol y sus fracciones Aceite de coco, de almendra de palma o de babasu Aceite de nabo, colza o mostaza Los demás grasas y aceites vegetales Grasas y aceites, animales o vegetales y sus fracciones Margarina; mezclas o preparaciones Grasas y aceites animales o vegetales, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, etc. DINÁMICA COMERCIAL DE LAS GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES Según United Nations Statistics Division (UNCOMTRADE), las exportaciones mundiales de grasas y aceites animales y vegetales para el 2006 fueron de US$42,801 millones. El principal exportador del mundo es Malaysia con el 16.3%, seguido por Indonesia 14.2%, Argentina 9.0%, Países Bajos 6.3%, España 6.1%. En relación a las importaciones mundiales, de grasas y aceites animales y vegetales, según UNCOMTRADE, para el 2006 acumularon un total de US$40,790 millones de los cuales el principal importador fue China con el 9.6% del mercado mundial, seguido por Alemania 8.3%, Italia con el 7.4%, EE.UU., 7.1%, India con el 5.5%. En relación a las importaciones de la Unión Europea (UE), se establece que para el año 2002 las importaciones totales de grasas y aceites animales y vegetales fueron de 9,441 millones de euros y para finales del 2006 este había ascendido a 14,430 millones de euros. Esto significa una tasa de crecimiento 52% en un lapso de cinco años. Las importaciones europeas provenientes de terceros países representaron para el 2002 la cantidad de 6,528 millones (69% del mercado europeo en grasas y aceites vegetales) y para finales del 2006 esta cantidad había ascendido a 9,348 millones (64% del total de las importaciones de Europa). Durante el lapso de cinco años tuvo un crecimiento del 43%. Los principales países proveedores de la UE acumulado del 2002 al 2006 fueron: Indonesia (22.8%), Malasia (19.2%), Argentina (7.8%), Túnez (6.87%), Filipinas (5.8%), Ucrania (4.8%), Papúa Nueva Guinea (4.7%), EE.UU. (3.49%), Brasil, India (3% respectivamente), Turquía (2.2%), Colombia, Siria, Canadá, Marruecos, China (1% respectivamente).

4 En el caso de las exportaciones salvadoreñas, en el 2004 fue de US$13.5 millones de dólares y para finales del 2007 estas fueron de US$21.8 millones; lo que representa un crecimiento del 62% años. (Ver cuadro balanza comercial) Los principales mercados de exportación durante el de El Salvador fueron: Guatemala (56.6%), Honduras (22.4%), Nicaragua (10%), Panamá (9.4%) y otros mercados (1.7%). (Fuente: UNCOMTRADE / ExportHelpDesk / CENTREX BCR). BALANZA COMERCIAL: ACEITES Y GRASAS AÑO EXPORT(US$) IMPORT (US$) , , , , , , ,77 Fuente: CENTREX - BCR ,04 E xportación de Grasas y Aceites (E l Salvador ) Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Otros 9% 2% 10% 57% 22% Fuente: CENTREX- BCR

5 DEMANDA DE LAS GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES EN EUROPA Producción: De acuerdo a Foreign Agricultura Service FAS- los principales productores de aceites vegetales dentro de la UE en el 2006, por orden de importancia fueron: Alemania, Francia, España, Países Bajos, Reino Unido e Italia. Hay que tomar en consideración que la UE es el mayor productor de aceites vegetales del mundo. Los principales productos producidos en la UE son: Aceite de oliva, aceite de palma, aceite de cacahuate, aceite de coco. (Ver tabla #1). En el caso de aceite de oliva, el mayor productor es España con 880,000TN y ocupa el 34.1% del mercado de Europa; le sigue Italia con el 23.2%, y Grecia con 16.4%. En el caso de la producción de aceite de coco la UE ocupó para finales del 2006 el 1% de la producción mundial. En el caso de la producción de aceite de coco la materia prima es importada de terceros países, al igual que las semillas de palma, (fabricación aceite de palma). Consumo: El aceite de palma es el principal tipo de aceite consumido por los países miembros de la UE. Este es aplicado a la industria de alimentos. En segundo lugar de importancia se encuentra el aceite de oliva. Los Países Bajos, Alemania y Reino Unido representan el mercado más importante de la UE, y juntos representan más del 60% del consumo del mercado europeo. Los Países Bajos y Alemania son grandes consumidores de aceite de coco, mientras que el aceite de ajonjolí es un ingrediente importante en Alemania y en Grecia. En el caso del aceite de oliva es consumido más en países del mediterráneo, tales como Italia, España y Grecia; quienes juntos conforman el 85% del consumo total de la oferta disponible de aceite de oliva de la UE.

6 Usos: El uso de los aceites en general está dirigido hacia la industria alimenticia. La no alimenticia es dirigida para fuentes alternas de energía como los biocombustibles o otras industrias de transformación (ver tabla #2) Más del 80% de los aceites vegetales se destinan al consumo humano. Según un estudio del Internacional Trade Center (ITC), los aceites vegetales de mayor proyección de exportación para países en desarrollo son: Aceite de oliva, Aceite de palma y sus derivados, refinada pero no químicamente modificado Aceite no crudo de coco y sus derivados, refinadas, pero no químicamente modificado. Aceite de grano de palma crudo y sus derivados, refinadas, pero no químicamente modificado. Otros aceites vegetales: El aceite de maíz no crudo, el aceite de sésamo y sus derivados, refinadas, pero no químicamente modificado. Tabla #2 Uso y/o aplicaciones más comunes para los aceites vegetales en la UE Producto Uso en la industria Aplicación en la industria (alimentos) Aceite para ensaladas, para cocinar, es Uso común en el sector de considerada parte del complemento de Aceite de Oliva alimentos alimentación sana. El 60% se utiliza en el sector alimenticio, el 25% restante para industria de transformación Margarinas, helados, confites, rellenos de leche, aceites para ensaladas, aceite para cocinar y freir. Freír, margarinas, como aderezo para ensaladas. Aceite de Palma Aceite de Cacahuate Sector alimenticio El 75% es utilizado para el sector alimenticio, 15% para la industria de Confites, pastelería, imitación de productos Aceite palma transformación de uso común. Mantequilla de Confites, chocolatería, pastelería, cocoa Industria de Alimentos productos de uso diario y glaseados. Aceite de sésamo Industria de Alimentos Para cocinar, ensaladas, confites. Fuente: Estudio de Aceites y Grasas Comestibles PYAPIMES / 2006

7 REQUISITOS DE ACCESO: GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES EN EUROPA Cuando se exporte grasas y aceites comestibles, hay que tomar en consideración los siguientes requerimientos: Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal. Certificado de importación de productos agrícolas. Etiquetado de productos alimenticios. Normas de comercialización de productos químicos, peligrosos, pesticidas y biocidas. Estándares de comercialización para los aceites. Productos de producción biológica. Directiva EEC 178/2002: Relacionado a la seguridad alimentaria, ingredientes autorizados para productos, colorantes, saborizantes, etc. Para más información o texto completo referisrse a: Reglamento (REACH) (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. La Unión Europea (UE) puso en marcha el sistema REACH, un sistema integrado único de registro, evaluación y autorización de sustancias y preparados químicos, y crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. REACH obliga a las empresas que fabrican e importan sustancias y preparados químicos a evaluar los riesgos derivados de su utilización y a adoptar las medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo identificado. La carga de la prueba de la seguridad de las sustancias y preparados químicos comercializados recae en la industria. El Reglamento pretende garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y el medio ambiente, así como fomentar la competitividad y la innovación en el sector de las sustancias y preparados químicos. Directiva 2092/91/EEC: Aplicado para los estándares de producción orgánica. Certificados: Para asegurar equivalencia en la eficacia de las medidas de la inspección y de la certificación en los países en vías de desarrollo, los certificadores deberán contar con EN45011 ó ISO65. Se puede consultar los siguientes sitios para ampliar información: (2000/C 354/05). La certificación de comestibles orgánicos en países en vías de desarrollo

8 Directiva 92/103/EEC: Establece los requerimientos que un producto debe de tener para demostrar que está libre de enfermedades, organismos nocivos o defectos. Certificado fitosanitario internacional. La Directiva 96/32/EEC establece la tolerancia de residuos, plaguicidas, tratamientos y regulaciones de crecimiento. Directiva 98/8/EEC relativa a la comercialización de biocidas: Se refiere a la autorización y a la comercialización para el uso de biocidas en los Estados miembros, el reconocimiento mutuo de autorizaciones en el interior de la Comunidad Europea. Directiva 76/621/EEC Niveles de ácido úrico en los aceites para el consumo humano. Directiva 93/43/EEC En la cual la UE hace referencia a la higiene de productos alimenticios procesados y en su estado natura. Normas para Aceites Vegetales: La entidad encargada de establecer las normas que regirán en los contratos emitidos para aceites y vegetales es la Federación de Aceites, Semillas y Asociaciones (FOSFA) con sede en Londres. Establece los tipos de contratos que se harán, y define las descripciones que cada producto tendrá. Esto, se establece acorde al tipo de aceite vegetal. Requerimientos comunes que solicitan los empresarios son: ISO (cuidado y manejo del medio ambiente), ISO 9000 (administrativo), HACCP (Buenas Prácticas de Manufactura y control de peligros), Codex Alimentarius. Otros: Lista de empaque, factura comercial, carta de porte, certificado de origen Envase y embalaje: Generalmente el aceite que se exporta se envase en tambores metálicos de 100, 150, 200 y hasta 300 litros y se clasifica como venta a granel. Estos tambores pueden ser de acero al carbón o inoxidable y se utilizan exclusivamente para guardar el tipo de producto que contuvieron desde el principio, es decir, si se utilizo para aceite de oliva, solamente se podrá usar nuevamente para aceite de oliva. Asimismo, el empresario deberá de tomar en cuenta las reglas de origen. Las normas de origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). Si las grasas y

9 aceites comestibles, cumplen origen, entonces podrán aplicar al SGP+. (Ver cuadro adjunto). En el caso de aplicar el SGP+ este otorga beneficios arancelarios, en este caso para el Capítulo 15 grasas y aceites comestibles el arancel aplicado será de 0% para ingresar a Europa. Por otro lado los países bajo el esquema de Nación Más Favorecida (NMF) tendrán que pagar el desde 3.2%, 5.1%, 9.6% hasta un 12% de arancel para ingresar al mercado europeo dependiendo del tipo de producto seleccionado. Lista de las elaboraciones o transformaciones a aplicar en las materias no originarias para que el producto transformado pueda obtener el carácter de originario Partida Designación de la mercancía Elaboración o transformación aplicada en las m aterias no originarias que confiere el carácter originario

10 PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES EN EL MERCADO EUROPEO Canales de Distribución: El sector de grasas y aceites comestibles se compone de productores cooperativas, refinerías, mezcladores y empresas que intervienen en diversos aspectos de la comercialización. Más del 75% del mercado europeo es manejado por grandes empresas multinacionales, mientras que el restante 25% es de pequeñas y medianas empresas europeas. Los aceites vegetales y sus materias primas pueden ser negociados directamente del productor a la empresa europea procesadora o puede distribuirlo a través de uno o varios comerciantes (agentes, exportadores, importadores, etc.) Un productor de aceites vegetales escoge de un número de opciones de canales de distribución disponibles, dependiendo de las exigencias de las empresas. Para algunas empresas la información sobre el origen de los materiales no es tan importante como el aseguramiento de que los bienes cuentan con los datos específicos, así como el precio, y que sea entregado a tiempo. En tal caso, puede haber un número más grande de intermediarios en la cadena de suministros. El primer contacto del exportador podría ser un comerciante de aceites vegetales o una empresa que no sólo compra los aceites, sino también que añade el valor de refinación del aceite. Existen también empresas intermediarias que compran al por mayor de las refinerías y luego venden a menores volúmenes. En el rubro final, se encuentran entonces las empresas que dan transformación al producto, y que luego lo venden en los canales convencionales de comercialización de productos alimenticios, como hipermercados, supermercados y autoservicios, tiendas de conveniencia.

11 Precios: De acuerdo a un informe de Infoagro (Centro de Investigación e Información Técnica Agrícola) los precios para aceites comestibles en febrero del 2008, estuvieron dados: ACEITE DE PALMA Euros/KG Aceite palma crudo 1.18 ACEITE DE GIRASOL Euros/KG Refinado 1,35 ACEITE DE OLIVA Euros/KG Orujo crud. 5 g.bas.10 1,23 Orujo crud. 5 g.bas.10 1,26 Orujo r. winterizado 1,81 Orujo r. winterizado 1,8 Orujo Refinado 1,8 Refinado 2,6 Refinado 2,61 Virgen 1 g. envasar 2,58 Virgen 1 g. envasar 2,58 Virgen 1 g. refinar 2,51 Virgen 1 g. refinar 2,52 Virgen < 0.7 g. 2,61 Virgen Fino.(1 a 1.5g.) 2,58 FEDAPAL Aceite de Oliva, Girasol, palm a (Febrero 2008) Fuente:

12 CONTACTOS ÚTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO Corporación de Exportadores de El Salvador COEXPORT es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales. PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de la oferta exportable y la generación de más y mejores oportunidades de empleo en el país. Centro de Trámite de Exportaciones CENTREX, organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora. Asociaciones, Contactos para compradores Grasas y Aceites Comestibles: Exim Infotek Proporciona contacto útiles para todo tipo de importaciones, SolosTocks. Com: Proporciona información sobre compradores y vendedores de aceites comestibles en Europa. Europages: Páginas europeas en línea que proporciona información por categoría de producto, y país FOSFA Internacional - Federación Aceites, Semillas de Semillas, Aceites, y Asociaciones. Con sede en Londres, es quien agrupa diversas asociaciones del sector, información sobre demanda y oferta, noticias, publicaciones y estudios por producto, precios, legislación europea, otros temas de interés del sector. Greentrade.net: Página donde encontrará información de utilidad de aceites comestibles orgánicos. Aquí podrá encontrar una guía amplia de compradores y vendedores.

13 Estudios, Informes, del mercado de grasas y aceites comestibles en Europa: Oilworld: Página donde encontrará noticias mundiales, reportes de mercados, precios, compradores y vendedores del mercado internacional, y otras noticias de interés, UNCTAD: Encontrará información relevante sobre aceite de palma, aceite de soya y su desenvolvimiento en el entorno mundial, mercado, canales de distribución, estadísticas, links de asociaciones, ferias, etc. Food And Agricultura Organization of the United Nations: Contiene informes, publicaciones, tendencias, estadísticas, áreas cosechadas, tasas productivas, consumo, precios y otros según tipo de aceite vegetal. FOSFA Internacional - Federación Aceites, Semillas de Semillas, Aceites, y Asociaciones. Con sede en Londres, es quien agrupa diversas asociaciones del sector, información sobre demanda y oferta, noticias, publicaciones y estudios por producto, precios, legislación europea, otros temas de interés del sector. European Oleochemicals and Allied Products: Representado por varias asociaciones europeas, tienen dentro de sus miembros a productores del gremio de aceites vegetales y otros. También promueve la investigación, y forma de aplicación de aceites vegetales en productos nuevos, American Fats & Oil Association: Asociación Americana de Aceites Comestibles. Contiene datos de estadísticas, tendencias, informes y publicaciones varias relacionados con el tema. Federation of Seeds Crushers and Oil Processors (FEDIOL): Asociación de semillas, trituradores y procesadores de aceites vegetales, tiene a su cargo la administración legislativa, investigación, y desarrollo productos nuevos, para los diferentes países de la UE. Además contiene links de interés sobre otras asociaciones europeas y estadísticas de áreas productivas. Precios de Aceites Comestibles: Public Ledger : Oilworld: Página donde establece reportes de utilidad sobre los precios de acietes comestibles en el mercado internacional,

14 Infoagro: Página de utilidad general, donde además de precios encontrará información relevante sobre la industria, Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GIZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA). Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora. Primera Edición, Diciembre 2008.