SECTOR AUXILIAR DE LA CONSTRUCCION

Transcripción

1 - Productos Cerámicos - Puertas SECTOR AUXILIAR DE LA CONSTRUCCION SECTOR DE PRODUCTOS CERÁMICOS En Bulgaria hay un abanico muy amplio de artículos de cerámica: tejas y ladrillos. Los que ocupan el segmento más amplio del mercado son los productores griegos, que últimamente están perdiendo cuotas del mercado búlgaro a favor de otros importadores de relevancia como son Serbia, Macedonia, Turquía, Austria y Alemania. Recientemente han entrado en escena productos procedentes de Italia, todavía muy lejos de alcanzar a los países anteriormente mencionados. En cuanto a la producción local se refiere, cabe señalar su modesta presencia en el mercado teniendo en cuenta además que una de las tres plantas búlgaras para tejas es propiedad de la compañía austriaca Wienerberger. Si comparamos el producto que se fabrica en España frente al que se vende en Bulgaria, el español tiene unos estándares de calidad mucho más altos. No en vano, el sector de tejas y ladrillos en España es uno de los más desarrollados de Europa. En ese sentido el producto español es competitivo sin lugar a dudas. Como debilidad nos encontramos en primer lugar con el problema del coste del transporte, que en los productos de inferior gama, (lo que se llama vulgarmente tosco), con un menor valor añadido hacen prácticamente inviable su exportación al tener un margen muy estrecho. La exportación por tanto nos la tenemos que plantear para productos con mayor valor añadido entre los que seleccionamos la teja, el ladrillo cara vista y el panel cerámico para fachadas ventiladas y aisladas. Otra debilidad es que las formas constructivas en los países de influencia balcánica se ha desvinculado del ladrillo, usándose cada vez mas técnicas de fachada ventilada y cristal. Vemos por tanto oportunidad para este sector en dos líneas, por un lado la exportación de productos de gama superior como son la teja, el ladrillo cara vista y los paneles cerámicos

2 de fachada, y la instalación de fábricas en el país. Esta segunda opción, con el know how de las empresas españolas, las podría dar una mayor oportunidad en el mercado en todos los segmentos al abaratarse enormemente los costes. En ese sentido existen en Bulgaria fabricas de ladrillos en venta que incorporándolas tecnologías ya usadas en España y que ahora se encuentran infrautilizadas, serían una gran oportunidad para convertir al sector cerámico español en un sector multinacional. A continuación presentamos a unos de los principales productores de tejas y ladrillos en Bulgaria junto con los precios de sus artículos más solicitados. Ceramics House Straldja: Productor local. Era una compañía estatal, privatizada hace unos 10 años. Fabrica sobre todo comprende 2 tipos de tejas: 1. Europa: precio 0,79 leva./u. Medidas: 44/27 2. Flandria: precio 0,79 leva./u. Medidas: 40,5/25 Tondach: compañía austriaca con fábricas en Macedonia y Serbia. Son las tejas de producción extranjera más solicitadas en el mercado búlgaro Algunos precios:

3 Modelo Vineam: 25,8/44.0 Precio: color natural 0,40 euros En color 0,49 euros Esmaltada 0,69 euros Los precios arriba indicados son según el Listado de Precios de venta de la planta de Vinitsa, Macedonia. En el mercado búlgaro el modelo Vineam se vende sin descuento a 1,25 leva. Modelo Makedo: Precio: Color natural 0,40 euros En color 0,49 euros Esmaltada 0,69 euros Modelo Kontinental plus: Medidas: 27,2/44,5 Precio: Color natural 0,46 euros En Color 0,51 euros Precio básico (mercado bulgaro): 1,50 levas

4 Modelo Biber: Medidas: 19/40 Precio: 0,31 euros Precio básico: 0,91 leva (mercado bulgaro) Modelo Kanalitsa: Medidas: 14/18-45 Precio: 0,38 euros Precio básico: 1,00 leva (mercado bulgaro) Kothali (Grecia) Es una de las compañías griegas de mayor relevancia en el mercado búlgaro. El elemento fundamental de su producción comprende tejas y ladrillos. De su gama de tejas en Bulgaria se venden: 1. Holandes: Medidas: 42/26 Precio: Sin esmalte 0,96 leva Con esmalte 1,09 leva

5 2. Romano: Medidas: 42/28 Precio: Sin esmalte 0,96 leva Con esmalte 1,09 leva Ladrillos: Medidas: 330/90/140 Precio: 0,70 leva Medidas: 250/250/120 Precio: 0,75 leva Medidas: 330/250/120 Precio: 1,15 leva Medidas: 330/200/140 Precio: 1,35 leva Medidas: 330/250/140 Precio: 1,35 leva

6 Wienerberger Es la compañía productora de ladrillos más grande a nivel mundial y ocupa el segundo puesto en Europa en cuanto a sistemas de revestimiento de tejados. Cuenta con una base de producción propia en Bulgaria, que es la anterior planta estatal de cerámica, sita en la ciudad de Lukovit. Su producción goza de preferencia entre las empresas constructoras de edificios de lujo y los particulares para viviendas privadas. En el sector de Ladrillos del mercado búlgaro es el competidor principal de las cerámicas españolas. Además de ladrillos la compañía se dedica también a la producción de cerámica tipo klinkers para fachadas y revestimiento de suelo Porotherm 25 N+F Medidas 375/250/238 Precio recomendable: 2,50 levas Porotherm 12 N+F Medidas: 500/120/238 Precio recomendable: 1,95 levas Porotherm 38 N+F Medidas 250/380/238 Precio recomendable: 2,60 levas

7 No obstante el consumidor búlgaro apuesta por el ladrillo búlgaro tipo clásico, con medidas de 12/25/25. Este constituye el segmento básico del surtido de las fábricas locales Precio básico 0,84 leva Precio real del productor: 0,60 leva Las productoras de este tipo de ladrillo de mayor importancia del país son las de Mirkovo y Montana. SECTOR DE LAS PUERTAS, BLINDADA E INTERIOR El sector de la puerta de producción industrial tiene gran oportunidad en el mercado búlgaro. La puerta española tiene una fortaleza evidente, como es su alta calidad y valor añadido, siendo una de las puertas de mayor calidad que se fabrica a nivel mundial. En contra de lo que veíamos con el producto cerámico, el transporte no supone un lastre de proporciones insalvables. De hecho al puerta española se está exportando a los Balcanes aunque su presencia no es significativa porque los fabricantes españoles han concentrado sus esfuerzos en el mercado nacional que absorbía toda la producción. También es planteable el establecimiento de procesos productivos con la adquisición de fabricas locales a las que se puede dotar de tecnología que hoy sobra en España, pues Bulgaria es rica en materia prima de madera. Existe una gran dificultad a la hora de la delimitación del sector derivada, por la escasez de información oficial relacionada con el mismo y el que no existe la obligación de depósito de las cuentas de las sociedades en el registro mercantil. Por lo tanto, la información se encuentra disgregada en numerosas fuentes y la fiabilidad de la misma no es comparable a la que se encuentra en España.

8 Una dificultad añadida a las anteriores para intentar delimitar correctamente el sector desde el punto de vista de la oferta es que los datos relativos a producción y comercio exterior de puertas van unidos a los de producción de ventanas. El sector de las puertas en Bulgaria presenta grandes diferencias en relación con el español. Entre otras, podríamos destacar las siguientes: - Mayor atomización en productores pequeños y, en general, escasamente mecanizados. Muchos productores no fabrican exclusivamente puertas de madera. - Las empresas constructoras disponen de carpinterías y personal de montaje en obras. - La calidad media de las puertas instaladas es baja o muy baja y las puertas de madera compiten con las fabricadas en otros materiales, incluso en obras de reciente construcción con una calidad general media-alta. En cuanto a las puertas de entrada, lo común es que sean de hierro sin revestimiento de madera. La oferta de mayor calidad se completa con importaciones de Alemania, Italia y otros países. 4.- OF Como queda señalado, parte de la producción de puertas queda englobada en la de carpintería metálica y plástico. Así pues, a modo informativo y con el fin de llegar a hacerse una idea del mercado potencial y evolución para las puertas de madera, se estudiará también la evolución de la producción de carpintería de estos materiales. La comercialización de las puertas es realizada normalmente de forma directa por el productor a la empresa constructora. Existen también compañías que comercializan puertas importadas. También comercializan puertas las grandes superficies del sector del bricolaje implantadas en el país (Masterhouse, Praktiker, Bricolage), que dan servicio a particulares y pequeños constructores. Producción. EL Como se observa, las cifras de producción son muy bajas en comparación con las españolas. Las puertas de madera representan, por otro lado, una proporción del 13% del total de la producción de puertas y ventanas para la construcción, desde el 30% de 2004 y 15,6% del 2005.

9 Comercio Exterior. La conclusión clara es que la producción local no es suficiente para abastecer al mercado búlgaro en cantidades que se pueden estimar en una cifra actual aproximada de unidades. Teniendo en cuenta las cifras de producción y saldo de comercio exterior conjuntamente podemos cifrar el mercado actual de puertas de madera en unidades Precios. Se ha realizado un sondeo de precios con petición directa a los productores o comercializadores, contrastándose con la procedente de profesionales de la construcción. Un resumen de los precios que se ofertan en el mercado búlgaro, con las lógicas variaciones por calidad, terminación, medidas o volúmenes de pedido es el siguiente: Madera - Fabricación nacional 100 a Importación Chequia Importación Italia Importación Alemania 150 Madera Maciza - Fabricación nacional 380 a 650 Metal (seguridad) - Fabricación nacional 300 a Análisis de tres compañías búlgaras Ergon La compañía está domiciliada en Sofía, y representa al segmento superior en calidad y en precio. Ergon igual que las demás empresas, objeto del presente estudio, además de producir, se ocupa también del suministro e instalación de las puertas con independencia del volumen del pedido. - Puertas blindadas (carpintería exterior), entre 850 y 1250 levas

10 - Puertas interiores, entre 420 y 650 levas Titan doors (INOS) La compañía está domiciliada en Sofía y produce puertas exteriores e interiores y carpintería de fachada en madera. El portfolio de productos comprende también ventanas macizas en madera, puertas de paso interiores, puertas principales de entrada macizas en madera, persianas de madera, ventanas correderas de madera. La empresa cuenta con la certificación ISO 9001:2000. No tiene puerta blindada. Los tipos de puerta que comercializa son: Medidas 70/200/12 80/200/12 90/200/12 Puerta revestida en madera 350 levas. 360 levas. 365 levas. Puerta laminada 230 levas. 306 levas 309 levas Puerta Crafft Master 282 levas 290 levas 295 levas Buldoors SL La compañía ofrece puertas de producción rumana. La empresa está domiciliada en Ruse y tiene representación en Sofía. PRECIOS: entre 250 y 600 levas.

11