ACUERDOS COMERCIALES DE CHILE Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO EXTERIOR

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1 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, EXTENSIÓN Y PUBLICACIONES ACUERDOS COMERCIALES DE CHILE Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO EXTERIOR DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS AÑO XV, Nº 315 SANTIAGO DE CHILE MAYO DE 2005

2 TABLA DE CONTENIDOS I. INTRODUCCIÓN...1 II. ACUERDOS COMERCIALES EXISTENTES...2 A. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS...3 B. ACUERDO DE ASOCIACIÓN CHILE - UNIÓN EUROPEA...4 C. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA CON EL MERCOSUR...4 D. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CANADÁ...5 E. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON COREA DEL SUR...6 III. INTERCAMBIO COMERCIAL DEL PAIS SITUACIÓN GENERAL EXPORTACIONES IMPORTACIONES...9 IV. INTERCAMBIO COMERCIAL CON DESTINOS SELECCIONADOS UNIÓN EUROPEA...11 a. Exportaciones...11 b. Importaciones ESTADOS UNIDOS...17 a. Exportaciones a Estados Unidos...17 b. Importaciones MERCOSUR...21 a. Exportaciones al MERCOSUR...22 b. Importaciones desde el Mercosur CANADÁ...25 a. Exportaciones...25 b. Importaciones...27 c. Inversión Extranjera COREA DEL SUR...29 a. Exportaciones chilenas a Corea...29 b. Importaciones desde Corea...30 V. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES...31 ANEXO...38

3 ACUERDOS COMERCIALES DE CHILE Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO EXTERIOR (Mayo 2005) Estudio preparado por María Teresa Corvera V. Departamento de Estudios, Biblioteca del Congreso Nacional I. INTRODUCCIÓN Chile adoptó hace muchos años una estrategia económica internacional basada en acrecentar su participación activa en el comercio internacional. Partiendo con la apertura unilateral hace más de veinte años, el país ha incorporado mecanismos complementarios como las negociaciones comerciales multilaterales (OMC, ALCA) y la apertura negociada a nivel bilateral y regional, utilizada en forma intensa y creciente en los últimos años. Así, han entrado en vigencia diversos acuerdos comerciales con países y bloques, abriendo nuevas posibilidades de intercambio comercial con un mercado potencial para las exportaciones chilenas de más de mil millones de eventuales compradores de sus productos (entre ellos la Unión Europea: 400 millones de habitantes; Corea del Sur: 50; EE.UU.: 270; México: 100; y MERCOSUR: 250). Los resultados de esta política de gran apertura hacia el resto del mundo se evidenciaron con fuerza en el 2004, año en el que se superaron todos los pronósticos existentes, logrando el país resultados especialmente notables en sus exportaciones. Intentando conocer en qué medida los acuerdos comerciales están repercutiendo en un desarrollo económico y social, el propósito de este documento es presentar información del comercio exterior del país, utilizada como una primera aproximación, entendiendo que en

4 2 muchos casos el corto tiempo transcurrido desde que estos acuerdos están vigentes, no permite aun reflejar los cambios totales esperados y por lo tanto extraer conclusiones definitivas. Evaluar los beneficios o costos derivados de estos diferentes acuerdos no es una tarea simple, puesto que no siempre ellos son medibles 1. Para que se refleje todo el potencial de los acuerdos comerciales en lo económico, se requiere al menos de un horizonte de mediano plazo, aunque se supone que ellos impactan en el país desde el comienzo de su vigencia. En teoría los efectos directos en un primer momento se reflejan en una mejor utilización de los recursos disponibles y de la capacidad instalada en función de las oportunidades que se abren. Luego, en una segunda etapa se realizan nuevas inversiones para responder a la demanda o posibilidades que generan los nuevos mercados, dependiendo, entre otros aspectos, de las elasticidades precio de la demanda de los países destino. La trayectoria completa obviamente será mucho más compleja dependiendo de la capacidad del país para adecuar su oferta a los nuevos mercados 2, de la evolución de la demanda y por supuesto un conjunto de otros efectos derivados del proceso global, puesto que los alcances de acuerdos de este tipo trascienden con mucho los efectos en el comercio exterior. II. ACUERDOS COMERCIALES EXISTENTES Siguiendo la información de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, los distintos tipos de acuerdos suscritos por Chile son los que incluye el cuadro siguiente. De este conjunto se han seleccionado cinco para estudiar la evolución del intercambio comercial del país con ellos, tomando en consideración una 1 Para evaluar el desarrollo de nuestro comercio con determinados países o bloques es posible utilizar diferentes aproximaciones, entre ellas evaluar las ganancias en el bienestar del país, tasas relativas de crecimiento de exportaciones e importaciones, o directamente los impactos internos generados por la dinámica del comercio exterior. Este informe sólo pretende mostrar los primeros indicadores de lo que ha sucedido en nuestro intercambio con el exterior, y más específicamente con nuestras exportaciones. 2 En definitiva, los incentivos de los tratados con los países desarrollados y sus impactos no sólo significarán inicialmente un desplazamiento en o sobre la misma función de oferta preexistente, sino que deberían estar significando a la larga y en grado variable su desplazamiento e incluso una modificación de la forma de esa función. En términos de tiempo real, se asume que la estabilización de nuevas funciones de oferta ya modificadas o desplazadas se realiza a un plazo máximo de diez o doce años, correspondiente al calendario más lento de desgravación plena.

5 3 combinación de aspectos tales como tipo de acuerdo suscrito; importancia del mercado comprendido en él; fecha de vigencia y finalmente ubicación geográfica del socio comercial. País o Grupo de Países Bolivia Tipo de Acuerdo Fecha de Firma Entrada en Vigencia Acuerdo de Complementación Económica Nº de Abril de de julio de 1993 Canadá Tratado de Libre Comercio 05 de Diciembre de de Julio de 1997 Centroamérica Tratado de Libre Comercio 18 de Octubre de 1999 Colombia Acuerdo de Complementación 06 de Diciembre de Económica Nº de Enero de 1994 Costa Rica Tratado de Libre Comercio 14 de Febrero de de octubre de 1999 (Protocolo Bilateral) Cuba Acuerdo de Alcance Parcial 21 de Agosto de 1998 Falta Tramitación Parlamentaria Ecuador Acuerdo de Complementación 20 de Diciembre de Económica Nº de Enero de 1995 EFTA Tratado de Libre Comercio 26 de Junio de Diciembre 2004 El Salvador 03 de Junio de 2002 (Protocolo Bilateral) Estados Unidos Tratado de Libre Comercio 6 de Junio de de Enero de 2004 Mercosur Acuerdo de Complementación 01 de Octubre de 25 de Junio de 1996 Económica Nº México Tratado de Libre Comercio 17 de Abril de de Agosto de1999 Perú Acuerdo de Complementación Económica Nº de Junio de de Julio de 1998 República de Tratado de Libre Comercio 15 de Febrero de de Abril de 2004 Corea del Sur Acuerdo de Asociación 18 de Noviembre de Unión Europea 01 de Febrero de 2003 Económica 2002 Acuerdo de Complementación Venezuela 02 de Abril de de Julio de 1993 Económica Nº 23 Fuente: a. Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Vigente desde el 1º de enero del 2004, establece una zona de libre comercio sin excepciones, asegurando que todos los productos gozarán de arancel 0% en un plazo máximo de 12 años. El Acuerdo establece que un 97% de los productos industriales (88,5% de los montos) exportados a EE.UU. gozarán de desgravación inmediata. Sólo el 0,4 de los productos

6 4 industriales (casi 0% de los montos) quedarán a 10 años y ninguno a 12 años. Respecto a los productos del sector minero, prácticamente la totalidad de ellos se desgravaron al primer día de vigencia del acuerdo, y en cuanto a los productos agrícolas, el 86% de ellos (84% de los montos) tienen desgravación inmediata. Sólo el 4,9% de los productos agrícolas (13,7% de los montos) exportados se desgravarán en el plazo máximo de años. Muchos de estos ya gozaban de gran competitividad en EE.UU. y otros se beneficiarán con cuotas a lo largo del proceso de transición 3. b. Acuerdo de Asociación Chile - Unión Europea Vigente en sus aspectos comerciales desde febrero de 2003, abrió nuevas posibilidades comerciales para el país, especialmente impulsadas por la desgravación en forma inmediata del 85% de las exportaciones chilenas y el 92% de las importaciones, quedando el remanente de ambas sujetas a un calendario de desgravación a 10 años. Una proporción superior al 95% de las exportaciones e importaciones industriales se desgravan de forma inmediata, con un calendario de desgravación más acelerado (de 3 años) para nuestros bienes industriales mientras que los provenientes del bloque lo hacen en un período más extenso de 7 años. Por su parte, los bienes agrícolas intercambiados entre Chile y el bloque tendrán un período más extenso de 10 años 4. c. Acuerdo de Complementación Económica con el MERCOSUR Con el objetivo de crear una zona de libre comercio con los países del MERCOSUR, en 1996 Chile suscribió con este bloque un Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 35) 5. Desde que este Acuerdo entró en vigencia, su propósito ha experimentado importantes cambios, ya que junto con trabajar en la apertura del comercio bilateral también se ha avanzado con la incorporación de nuevos temas, así como en el fortalecimiento de una vinculación de mayor carácter político. 3 Un importante beneficio del TLC con Estados Unidos es que con él se consolidan las condiciones de acceso de las exportaciones de Chile puesto que antes de él ese país otorgaba las concesiones de manera unilateral y sujetas a mecanismos de revisión, por lo que el Tratado otorga certidumbre a los exportadores chilenos con la entrada liberada de aranceles al mercado estadounidense. 4 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, Minuta, Diciembre El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) surgió el 26 de marzo de 1991, cuando Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado de Asunción.

7 5 La zona de libre comercio establecida en este ACE contempla la adopción de un Programa de Liberación Comercial, es decir, de desgravación arancelaria que favorece al universo de los productos originarios de los territorios de las partes que lo suscriben. Más del 90% de los ítemes de desgravación comenzó su liberalización el 1º de octubre de 1996 y culminó el 1º de enero del año Considerando el caso de los productos sensibles, la liberación total para el universo arancelario no podrá exceder del año Dentro del ámbito del comercio de bienes, este Acuerdo desarrolla tratamientos especiales para el caso agropecuario y automotor. Respecto de estos sectores Chile se comprometió a no incluir nuevos productos en el Sistema de Bandas Precios, ni a modificar los mecanismos o aplicarlos de tal forma que signifique un deterioro de las condiciones de acceso para el MERCOSUR. d. Tratado de Libre Comercio con Canadá Con este país se firmó un TLC el 5 de diciembre de 1996, que comenzó a operar en Este Tratado regula una serie de disciplinas no tratadas en los anteriores acuerdos comerciales suscritos por el país, obedeciendo a un esquema de tratados de nueva generación 6. Un aspecto importante de este acuerdo se refiere a la caracterización de los bienes originarios, estableciendo el tratado un sistema de autocertificación del origen, lo que significa que el certificado respectivo es emitido por el productor o exportador de la mercancía 7. En lo que se refiere al programa de liberalización este tratado contempla un programa que comprende casi la totalidad del universo arancelario, abarcando para Chile el 92,48% de los productos, con una desgravación inmediata para más del 80% del comercio recíproco. El resto 6 Está dividido en cinco partes: la primera contiene aspectos generales, objetivos y definiciones; la segunda, se refiere al comercio de bienes, la regulación del acceso de bienes al mercado, las reglas de origen, los procedimientos aduaneros y las medidas de emergencia; la tercera, aborda el comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones, competencia, monopolios y empresas del Estado y la entrada de personas de negocios; la cuarta parte comprende a materias relativas a instituciones y administración del tratado, derechos antidumping y solución de controversias; en tanto que la quinta, regula las excepciones generales y especiales como: seguridad nacional, balanza de pagos, divulgación de información, temas industriales y culturales. 7 Su vigencia es de cuatro años a partir de su firma, debiendo el exportador o productor conservar toda la documentación relativa al origen de la mercancía por un plazo de 5 años.

8 6 del comercio se regula asimétricamente, con un arancel cero para todos los productos chilenos, en un plazo máximo de 6 años, a partir de la vigencia, con algunas excepciones. e. Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur El TLC suscrito con Corea es un caso interesante por las particularidades históricas y culturales de este país, y también por razones comerciales por tratarse de economías bastante complementarias 8. Es importante el hecho de que Chile es el primer país con el que Corea del Sur firma un Tratado de Libre Comercio. Además este país tiene como política comercial una apertura en lo relativo a exportaciones pero es bastante restrictiva en el tema de las importaciones, especialmente del sector agrícola 9. Sin ser un mercado demasiado grande, ya que el país tiene algo menos de 50 millones de habitantes, la importancia de este tratado está en ser una primera entrada de Chile hacia el mercado asiático. III. INTERCAMBIO COMERCIAL DEL PAIS 1. Situación General La evolución del comercio internacional los últimos dos años ha sido notable, especialmente el 2004, año en que tanto las exportaciones como las importaciones alcanzaron variaciones muy superiores a lo sucedido en años anteriores. La balanza comercial de Chile registró durante el año 2004 un superávit de nueve mil millones de dólares, triplicando los saldos de La cifra es el resultado de las diferencias entre las exportaciones y las importaciones, que alcanzaron entre enero y diciembre los 32 mil millones y 23 mil millones de dólares respectivamente. 8 En efecto, las exportaciones chilenas son intensivas en recursos naturales, tal es el caso de los envíos de cobre, fruta y pescado, mientras que las de Corea se caracterizan por un alto valor agregado, vehículos, televisores y electrodomésticos en general. 9 Históricamente Corea ha protegido al sector agrícola, el que es considerado mucho más que otra industria, toda vez que en su pensamiento se le considera la raíz de todas las demás, con amplias implicaciones culturales, hasta el punto de estimar que sin él se pierde la soberanía. Es así como típicamente el estado compra los productos agrícolas a un precio alto, para posteriormente venderlos a público a uno menor.

9 7 AÑOS INTERCAMBIO DE BIENES DE CHILE CON EL MUNDO (millones de dólares) EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES BIENES FOB INTERCAMBIO COMERCIAL Tasa Tasa Millones Millones Millones de crecimiento crecimiento de US$ de US$ US$ anual % anual % Tasa crecimiento anual (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Fuente: Elaboración propia en base a información Banco Central Boletines Diciembre 2004 y Enero VARIACION ANUAL VARIACION ANUAL INTERCAMBIO DEL PAIS CON EL EXTERIOR variacion exportaciones variación importaciones variación intercambio comercial 2. Exportaciones En el 2004 el gran incremento en los envíos de Chile al exterior se presentó con aumentos en el valor exportado en todos los sectores y subsectores, aunque las participaciones sectoriales se han ido modificado, especialmente aumentando el sector minero su participación relativa y como contrapartida disminuyendo los sectores industrial y silvoagropecuario y pesquero. Estos resultados reflejan el buen momento de la economía mundial, y en el caso de Chile, especialmente el fuerte incremento en el precio internacional del cobre, que como promedio alcanzó valores en torno a US$ 1,30 la libra en el Sin duda este impacta en la mayor participación del sector minero.

10 8 EXPORTACIONES DE BIENES (participación en el total) Promedio Minería 43,5 41,5 42,7 53,8 - cobre 38,6 36,8 37,9 47,0 Agropecuario, siv y pesquero 10,4 10,3 10,0 7,7 - frutas 8,6 8,7 8,5 6,6 Industriales 46,1 48,2 47,3 38,5 - alimentos 16,5 17,2 16,7 13,0 - forestal y muebles madera 5,8 6,8 6,4 5,7 - celulosa, papel y otros 6,7 6,6 6,2 5,3 - productos químicos 6,6 7,6 8,8 6,9 - prod. metálicos, maq. y equipos 3,7 3,5 2,7 2,1 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central. Bases Estadísticas, Sector Externo. En el entendido que el alto precio del cobre dificulta de alguna forma visualizar lo sucedido con el resto de los envíos del país al exterior, se hizo el ejercicio eliminando el cobre del valor total exportado. El resultado muestra que: La minería, excluido el cobre, también mostró un aumento en la participación de los productos chilenos enviados al exterior. Disminuyó la participación relativa de los sectores silvoagropecuario y pesquero, con una disminución en el principal producto que es la fruta. También disminuyó la participación de los productos industriales como conjunto, aunque en su interior aumentaron los productos forestales y muebles de madera y también lo hicieron los productos químicos. El destino geográfico de las exportaciones chilenas también se ha modificado considerablemente en el transcurso de los últimos veinte años, aumentando Asia y América Latina como destino en relación a décadas anteriores y disminuyendo en cambio la participación de la Unión Europea y de Estados Unidos. En el año 2004 todas las zonas geográficas experimentaron un incremento en el comercio internacional de Chile, pero sin duda fue Asia el destino más dinámico con envíos del país hacia él creciendo en casi 70%.

11 9 Todos los destinos no tienen similar importancia para las regiones del país. Tomando como referencia el mes de noviembre de 2004, Asia es el principal destino para varias regiones: I, III, IV, IX y XI con el 59%, 69%, 75%, 56% y 75% respectivamente. Por el contrario, para la Región Metropolitana Asia tiene una importancia marginal (7%). Por su parte el NAFTA es el destino principal para la Región de Los Lagos y de Bío-Bío (43% y 39% respectivamente), teniendo para las regiones III, IV, IX y XI muy poca participación. La UE en cambio es destino destacado para la regiones de Antofagasta y Metropolitana, siendo también importante para las regiones I, III, VI, VII, IX, ya que para todas ellas el bloque europeo representa más del 20% del destino de sus exportaciones. Finalmente, el MERCOSUR recibe el 20% de las exportaciones chilenas, estando el origen de ellas bastante repartido entre todas las regiones del país, a excepción de la III y IX. 3. Importaciones Aun cuando la importación de bienes ha presentado acentuadas fluctuaciones en sus valores de los últimos quince años, su estructura no ha variado significativamente. La participación de los bienes de consumo, se ha mantenido estable en torno al 18%, independientemente de las variaciones experimentadas en el total importado. Por su parte los bienes intermedios demandados por el país han aumentado su participación sostenidamente, aumento que se ha dado a costa de los bienes de capital. IMPORTACIÓN DE BIENES (millones de dólares) Bienes de consumo * Bienes intermedios * Bienes de capital * Otros Total importación bienes cif menos seguros y fletes Total importación de bienes fob Fuente: Banco Central.

12 10 En el año 2004 las importaciones presentan un importante aumento de 27,3%, muy por sobre su comportamiento en los últimos años, presentando una estructura bastante más diversificada que la que presentan las exportaciones, aunque respecto al origen de ellas se presenta una concentración importante en pocos países. IV. INTERCAMBIO COMERCIAL CON DESTINOS SELECCIONADOS Una primera distinción interesante es la comparación en la evolución del comercio con países o bloques con los que el país mantiene algún tipo de acuerdo en relación a aquellos otros con los que éstos no existen. Durante el año 2004 las exportaciones separadas de acuerdo a este criterio mostraron un leve aumento de la participación de los países sin acuerdos, lo que se explica fundamentalmente por el fuerte dinamismo de las exportaciones hacia China, Japón e India. Tampoco en los años anteriores se ha presentado un comportamiento especial del conjunto de países con los cuales existe algún tipo de acuerdo comercial. Es decir, al analizar los incrementos en los valores exportados de acuerdo a este criterio no se ve un dinamismo especial en el conjunto de países o bloques con los cuales existen acuerdos comerciales. Variación anual exportaciones según Acuerdos (%) ACUERDOS CON PROGRAMA DE LIBERACION 0,6-3,1 12,0 48,3 OTROS ACUERDOS Y MULTILATERALES -14,6 6,0 31,2 67,1 SIN ACUERDO -15,8 20,2 15,3 35,5 TOTAL EXPORTACIONES -4,1 0,0 16,7 52,5 Fuente: Elaborado en base a información de la DIRECON.

13 11 EXPORTACIONES SEGÚN ACUERDOS (millones de dólares FOB de cada año) ACUERDOS CON PROGRAMA DE LIBERACIÓN , , , , ,8 OTROS ACUERDOS Y MULTILATERALES 4.588, , , , ,9 SIN ACUERDO 1.016,7 856, , , ,4 TOTAL EXPORTACIONES , , , ,1 Fuente: DIRECON Informe Comercio Exterior Unión Europea Históricamente los países de la Unión Europea han sido importantes socios comerciales de Chile, relación que se ha reforzado luego de transcurridos dos años de la puesta en marcha del Acuerdo de Asociación, con aumentos en el intercambio comercial de 12% en el 2003 y sobre 30% en el La balanza comercial en estos dos años ha sido ampliamente favorable para Chile, reflejando el hecho que los envíos del país con destino a la UE han sido superiores a las importaciones desde ese bloque, casi triplicando el saldo comercial positivo de Chile en los dos últimos años. Debido a lo anterior la UE ha aumentado su importancia relativa respecto al destino de nuestras exportaciones, y al mismo tiempo, la ha disminuido como origen de las importaciones del país. INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE-UNIÓN EUROPEA (millones de dólares) (promedio) EXPORTACIONES IMPORTACIONES INTERCAMBIO BALANZA a. Exportaciones Desde la vigencia del Acuerdo Comercial las exportaciones hacia la Unión Europea han aumentado más rápidamente que el conjunto de los envíos nacionales al exterior. En términos de participación, los envíos del país con ese destino representaban el 2002 el 23% del total

14 12 exportado, aumentando en el 2004 a casi 25%, año en el cual el valor exportado supera en millones de dólares al valor alcanzado al año Las exportaciones chilenas a la Unión Europea son mineras en una proporción significativa (59% en el 2002; 56% el 2003 y 64% el 2004), donde sólo el cobre sigue representando en torno a la mitad del valor total exportado. Sin embargo, en estos dos últimos años disminuyó su importancia relativa como destino de los productos mineros, adquiriendo una mayor participación para las exportaciones del sector silvoagropecuario y pesquero. Cuatro países miembros concentran un porcentaje importante de las exportaciones chilenas: Holanda, Italia, Alemania y España, y entre los países que en el período de vigencia del acuerdo han sido más dinámicos en cuanto destino de exportaciones chilenas destaca especialmente Holanda y en menor medida Francia y Finlandia.

15 13 EXPORTACIONES CHILE-UNION EUROPEA (millones de dólares) 2002 TOTAL % PART. MINERIA COBRE AGRO INDUSTRIA RESTO UE ,10% TOTAL PAIS TOTAL % PART. MINERIA COBRE AGRO INDUSTRIA RESTO UE ,20% TOTAL PAIS TOTAL % PART. MINERIA COBRE AGRO INDUSTRIA RESTO UE ,60% TOTAL PAIS VAR 2003/2002 TOTAL % PART. MINERIA COBRE AGRO INDUSTRIA RESTO UE 20,3 13,2 11,7 48,5 30,3-58,5 TOTAL PAIS 14,8 19,6 19,7 14,6 15,4-19,9 VAR 2004/2003 TOTAL % PART. MINERIA COBRE AGRO INDUSTRIA RESTO UE 54,5 79,4 78,8 24,7 23,7-4,0 TOTAL PAIS 52,0 91,3 91,2 18,2 25,5 21,1 Fuente: Datos del Banco Central, Boletines Enero y Diciembre 2004 y Enero 2005.

16 14 VARIACIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UNIÓN EUROPEA (%) País Año 1998 Año 1999 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 EUROPA 1,1-0,7 12,4 2,6-9,0 15,2 59,6 Unión Europea (25) 2,7-2,5 10,4 2,4-8,1 14,7 57,9 Unión Europea (15) 2,6-2,2 10,2 2,2-8,0 14,6 57,8 Alemania Austria Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Grecia Holanda Irlanda Italia Luxenburgo Portugal Reino Unido Suecia -24,1-1,4-18,3 16,8-20,5 39,1 52,2-28,6 117,5 29,9 19,5-22,2-5,2-16,2 26,4-17,1 30,3-35,3-5,9 19,3 20,9-6,7 12,6 7,2 16,1 3,3 26,5 9,9-16,2 11,6 20,6-10,6 15,5 22,6 52,9-55,7-0,8 22,6-37,6 31,1 41,3 62,7 0,0 9,3 28,4-2,2 2,1 16,2 75,5 26,0-64,1 84,3-10,6 50,0 41,1 33,6 4,3 24,7-11,8 21,8-1,8 44,0 115,0 28,0 49,5 31,8 18,4 22,0 14,6 22,2 35,6-5,3 28,8-0,9 5,0 5,7 48,0 200,0-33,3 100,0 150,0-90,0 341,1 35,8 22,0 56,8 8,0 4,8-19,8 56,2 16,1 11,2-8,1 0,1 15,9-35,4-13,4 24,1 5,6-41,5 91,5-32,3 74,1-22,8 50,5 TOTAL PAIS -11,0 5,2 16,6-3,3-1,1 15,3 53,8 Fuente: En base a las Declaraciones de Salida de Aduanas. La participación de las regiones del país en las exportaciones hacia la Unión Europea ha sido variada, con un gran predominio de la Región de Antofagasta que actualmente aporta casi el 40% del total exportado a los países europeos, porcentaje por lo demás que no ha variado en los últimos años a propósito de la vigencia del Acuerdo Comercial. Bastante más atrás en términos de participación se encontraban el 2002 las regiones Octava y Metropolitana, ambas con el 10% del total de envíos a los países de la Unión Europea. Transcurridos casi dos años, la Región del Bío Bío perdió peso relativo en sus envíos con este destino, bajando a representar sólo el 6%. Lo contrario sucedió en el caso de la Región Metropolitana, que aumentó su participación hasta representar casi el 12% de las mercancías exportadas. Para las regiones I y VI la Unión Europea también representa un destino interesante para sus exportaciones, aportando cada una de ellas con algo más del 8% del valor total enviado al bloque europeo. Es destacable el hecho que para la Unión Europea, los aumentos en los

17 15 valores exportados se distribuyen prácticamente entre todas las regiones del país y no quedan concentrados sólo en algunas de ellas como ha sucedido respecto a otros destinos. Finalmente, en relación a la canasta exportadora, los productos más importantes el 2004 por montos y crecimiento fueron los embarques de cátodos de cobre (83%), concentrados de cobre (95%) y minerales de molibdeno (237%). Destacan además, las exportaciones de productos con menor participación, pero con alzas muy significativas, como trióxido de molibdeno (285%), maíz híbrido para siembra (158%), filetes congelados de salmón del Atlántico (108%) y ciruelas (99%). En general se mantienen antes y después del Acuerdo de Asociación los mismos productos, pero experimentan ciertos cambios en el ranking que cada uno poseía en los distintos períodos considerados. b. Importaciones Las importaciones chilenas originadas en la Unión Europea representaban el 18% del total importado el 2002, año anterior a la entrada en vigencia del Acuerdo. IMPORTACIONES CHILE - UNION EUROPEA (millones de dólares) 2002 TOTAL %PART B. B. CONSUMO INTERMEDIOS B. CAPITAL UE , TOTAL PAIS* , TOTAL TOTAL %PART B. B. CONSUMO INTERMEDIOS B. CAPITAL UE , TOTAL PAIS* , TOTAL TOTAL %PART B. B. CONSUMO INTERMEDIOS B. CAPITAL UE , TOTAL PAIS* TOTAL

18 16 VAR B. B. TOTAL %PART 2003/2002 CONSUMO INTERMEDIOS B. CAPITAL UE 10,2-1,1 8,8 17,2 TOTAL PAIS* 12,4 10,8 15,3 6,3 TOTAL 13,3 VAR B. B. TOTAL %PART 2004/2003 CONSUMO INTERMEDIOS B. CAPITAL UE 7,7 13,8 19,2-9,1 TOTAL PAIS* 26,6 26,3 28,3 22,2 TOTAL 28,0 * Corresponde a total sin ajuste Fuente: Banco Central Boletines Enero 2004, Diciembre 2004, Enero En el primer año de operación, este porcentaje se mantuvo prácticamente igual, pero en el transcurso de 2004 se verifica una gran diferencia entre el aumento de las importaciones totales y de aquellas provenientes del bloque europeo, perdiendo entonces su importancia relativa como lugar de origen de las importaciones del país 10. En parte esta situación se explica por la fortaleza del euro, que reduce la competitividad de las exportaciones europeas 11. Entre los años 2003 y 2004 las importaciones provenientes de la UE sólo aumentaron en el 7,7% respecto al año anterior, que se explica principalmente por una disminución de más de 9% en los bienes de capital proveniente de los países europeos. Las importaciones de bienes intermedios y de consumo aumentaron en estos dos años pero, en ambos casos, lo hicieron a tasas inferiores a las importaciones de estos bienes provenientes del conjunto de países. Cabe mencionar que la UE ha sido históricamente uno de los principales proveedores de bienes intermedios y de capital, sobre todo en lo que respecta a la maquinaria y equipos industriales. Siete países concentraron en el año el 85,% de las compras de Chile en la UE. Ellos fueron Alemania (23,0%), España (15,1%), Francia (14,3%), Italia (12,8%), Suecia (7,6%), 10 El menor dinamismo de las importaciones originarias en la Unión Europea, en relación a los productos provenientes del resto del mundo, se debió a que las mercancías que se beneficiaron de una desgravación inmediata y que observaron un gran crecimiento han tenido históricamente y siguen manteniendo una muy baja participación, y por lo tanto no incidieron sustancialmente. Documento de Estudios Nº 3, Servicio Nacional de Aduanas. Enero El Mostrador 26/05/ Considera el período Febrero-Septiembre.

19 17 Holanda (6,2%) e Inglaterra (6,2%). En relación al ritmo de expansión de las compras de Chile desde los países de la UE, cabe destacar el dinamismo en el crecimiento de las importaciones provenientes de Holanda (62,6%) y Reino Unido (21,2%); en cambio presentaron disminuciones Francia (-14,4%) y Bélgica (-6,3) Estados Unidos Históricamente Estados Unidos ha sido un socio importante para Chile tanto en términos de montos intercambiados como por la complementariedad de su relación comercial, exportando Chile tradicionalmente productos agrícolas; de la industria alimenticia; productos forestales y muebles de madera, y siendo sus importaciones predominantemente de productos industriales y de bienes de capital. El año 2003 Estados Unidos explicaba el 16% de nuestro intercambio comercial, generando una balanza comercial positiva para Chile de US$ millones. Transcurrido un año de vigencia del TLC, el intercambio comercial entre ambos países se incrementó en casi US$ millones, pero la participación de ese país en el intercambio total de Chile con el exterior disminuyó a 14,5%. INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - ESTADOS UNIDOS (millones de dólares) PAIS ESTADOS UNIDOS PART PART Exportaciones ,3% 15,1% Importaciones ,1% 13,8% Intercambio Comercial ,9% 14,5% Balanza ,1% 18,3% Fuente: Banco Central, Boletín Enero a. Exportaciones a Estados Unidos Las exportaciones a Estados Unidos aumentaron el primer año de vigencia del TLC en 25,4%, un crecimiento importante pero bastante inferior al aumento de los envíos de Chile a todo el 13 Informe de Comercio Exterior Direcon.

20 18 mundo. Esto se ve reflejado en que Estados Unidos disminuyó su participación en el total de las exportaciones del país desde representar el 18% el año 2003 al 15% al año siguiente. Un primer aspecto a destacar y que explica en parte el menor crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos se refiere a la composición sectorial de los envíos a ese país puesto que, a diferencia de lo que sucede con las exportaciones del país en su conjunto, en este caso los productos mineros son los que tienen menor importancia. En el año 2003, el 56% de la canasta exportadora estuvo compuesta por productos industriales; el 27% correspondió al sector silvoagropecuario y pesquero y sólo el 16% lo integraban productos mineros. En el primer año de vigencia del acuerdo la canasta exportadora a Estados Unidos sigue siendo fundamentalmente industrial, manteniendo estos bienes similar peso relativo (55%). También aumenta la participación de los productos mineros exportados pasando a representar el 24% del total y como contrapartida los productos de origen silvoagropecuario y pesquero disminuyen no sólo en términos relativos (ocho puntos en su participación), sino también en valores absolutos, lo que significó un menor valor de US$ 90 millones. COMPOSICIÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS (millones de dólares) TOTAL PART% PART% VAR 04/03% , ,0 25,4 Porcentaje participación 18,3 15,1 - minería , ,9 89,8 Cobre , ,4 96,0 - agrop, silv. y pesquero , ,9-8,4 - industrial , ,2 23,6 - resto 35 0,9 45 1,0 31,0 Fuente: Banco Central, Boletín Enero Nota: De acuerdo a la información de Aduanas las exportaciones totales a Estados Unidos fueron de US$ y US$ 4569 millones el 2003 y 2004 respectivamente. Estados Unidos tiene gran importancia para un conjunto de productos industriales originados en diferentes zonas del país: la industria forestal, representando para algunos de sus productos porcentajes cercanos al 80% del total exportado por el país, y la industria alimentaria a través de alimentos de distinta naturaleza. También es un importante destino para los salmones y

21 19 truchas, productos con alta participación en las exportaciones industriales del país y para los cuales Estados Unidos representa el 40% del mercado total. Reflejando lo anterior, no todas las regiones participan en igual medida de los envíos del país hacia Estados Unidos, siendo más importante como destino para la Décima Región, la que en el año 2003 representó el 43% de sus exportaciones totales. En los primeros once meses del TLC la Región de los Lagos continúa siendo aquella en la que Estados Unidos tiene mayor importancia, aunque menor que el año anterior. Sin embargo es la Región de Bío-Bío la que origina la mayor parte de las ventas a Estados Unidos, adquiriendo el 2004 especial relevancia al pasar a ser el origen del 22% de las exportaciones totales a ese país. También las regiones Metropolitana, de Los Lagos, Antofagasta y Valparaíso explican parte importante del total exportado a ese destino. Así, estas cinco regiones representan casi el 80% del total exportado al país del norte 14. (%) VARIACION EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS AÑO 2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM PAIS REGIONES (a nov. 2004) NACIONAL ESTADOS UNIDOS Fuente: Elaboración propia en base a información de Aduanas. 14 La Segunda Región fue muy beneficiada en el primer año del TLC, por cuanto no sólo es la que más aumenta en términos absolutos, incrementando sus envíos hasta noviembre en 243 millones de dólares, sino también es la que crece más en términos porcentuales, aumentando en 75% sus envíos totales al país del norte. Es ésta la única región que muestra incrementos tan importantes, incluso superiores a los aumentos de la región en su conjunto en el mismo período (que fue de 64,5%). La Novena Región aumentó sus exportaciones en un 38%, que aunque alto es poco significativo en montos totales, por cuanto sus exportaciones a Estados Unidos el 2004 alcanzaron sólo 25 millones de dólares, el monto regional mas bajo. La Octava Región también se vio muy favorecida este primer año, aumentando en US$ 222 millones sus envíos al país del norte. Considerando que para el mismo período las exportaciones totales de esa región a Estados Unidos fueron de US$ 876 millones, queda claro lo significativo de este incremento.

22 20 En síntesis, durante el primer año de vigencia del TLC con Estados Unidos en términos de dinamismo, sólo las regiones XI, VIII, II y VII lograron incrementar sus envíos hacia este país a un ritmo mayor al presentado en sus exportaciones totales. Para dos regiones el saldo fue ampliamente positivo: las Regiones de Antofagasta y la del BíoBío, ambas con aumentos importantes tanto en términos absolutos como relativos. Como contrapartida la región menos beneficiada en este primer año fue la Región de Atacama. Los valores exportados a Estados Unidos están bastante concentrados en pocos productos. Los diez principales productos exportados durante el período enero-noviembre 2004 representaron el 40% del total. Destacan especialmente los cátodos de cobre con 502 millones de dólares (121% de aumento), perfiles y molduras de maderas coníferas con 268 millones de dólares (74%) de incremento) y tablas aserradas de pino insigne con 233 millones de dólares (74% de aumento). Sin embargo a pesar de la importancia de estos productos, existe una gran diversificación de la canasta exportadora hacia ese país que se expresa en que en el año 2004, empresas enviaron una variedad de productos, un incremento importante en relación al año anterior 15. De estas empresas la gran mayoría participa en la actividad industrial, con exportaciones que representan más del 50% del valor total y sobre el 90 % de los productos. En el otro extremo se encuentra la minería, que concentra al 2% de las empresas con el 1,5% de los productos y representa casi la cuarta parte de las ventas en el exterior. Asimismo, los mayores ingresos por concepto de ventas en los EE.UU. se encuentran altamente concentrados en las grandes empresas. El 77,2% de los ingresos por exportaciones corresponden a 192 grandes empresas con una variedad de 762 productos. En cambio, el mayor número de empresas exportadoras y la mayor variedad de productos exportados se concentra en las pequeñas empresas, alcanzando sólo a un 3,5% de los ingresos por ventas en los EE.UU Fuente: DIRECON. 16 Fuente: DIRECON. Datos a octubre 2004.

23 21 b. Importaciones A diferencia de lo ocurrido en el comercio internacional del país en general en que las exportaciones crecieron casi al doble de las importaciones los bienes importados por el país desde Estados Unidos aumentaron a tasas superiores a las de las exportaciones. La estructura de las importaciones no varió en el transcurso del primer año de vigencia del TLC, manteniéndose el predominio de los bienes intermedios, seguidos por los bienes de capital y con una participación bastante menor de los bienes de consumo. IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS millones dólares FOB PAIS ESTADOS UNIDOS Variación % /2003 Total bienes de consumo ,9 - bienes intermedios ,7 - bienes de capital ,7 Fuente: Banco Central Boletín Enero 2005 Se refiere a valor FOB de declaración de importaciones de Aduanas, sin ajuste. Entre enero y noviembre de 2004 los diez productos de mayor participación estuvieron liderados por importaciones de mercancías de crecimiento muy dinámico: combustible diesel oil (213 millones de dólares y 976% de incremento), volquetes automotores con capacidad superior a 30 toneladas (84 millones de dólares y 105% de aumento) y cargadores frontales (44 millones de dólares y 88% de aumento). Es interesante destacar que el grueso de las importaciones norteamericanas sigue manteniendo una relación complementaria antes que directamente competitiva con la producción interna chilena. 3. MERCOSUR MERCOSUR, un gran mercado con cerca de 250 millones de habitantes, es uno de nuestros principales socios comerciales, de especial importancia como origen de nuestras exportaciones.

24 22 INTERCAMBIO COMERCIAL CON MERCOSUR (millones de dólares) intercambio comercial 6.046, , , , ,9 exportaciones ,4 984, , ,7 importaciones 4.337, , , ,2 Fuente: Elaboración con información de Direcon. a. Exportaciones al MERCOSUR En los cuatro últimos años Chile ha mostrado un dinamismo en sus exportaciones con destino al MERCOSUR mayor que con el resto del mundo, a pesar de que recién en el año 2004 el valor exportado al MERCOSUR superó lo alcanzado en el año Fue un período que producto de las fuertes crisis económica vivida por las dos economías de mayor relevancia, Brasil y Argentina, el bloque vio afectado sensiblemente la evolución de su comercio. variación anual VARIACION ANUAL EXPORTACIONES MERCOSUR (%)EN RELACION AL TOTAL PAIS MERCOSUR TOTAL PAIS Históricamente las exportaciones sectoriales hacia MERCOSUR han mostrado un predominio de los productos industriales, seguidos de los bienes mineros y finalmente la agricultura, composición sectorial que se intensifica en los primeros años de la vigencia del acuerdo con este bloque.

25 23 Fuente: Chile-MERCOSUR. El comercio con el principal bloque de América del Sur. Departamento de Estudios. Servicio Nacional de Aduanas. Diciembre 2003 No obstante lo anterior, y tal como se grafica, en el último período se verifica un cambio con las exportaciones mineras incrementando fuertemente su participación total, en desmedro de los bienes agrícolas e industriales. EXPORTACIONES AL MERCOSUR participación ,5 51,0 40,7 43,4 3,9 2, MINERIA AGROPECUARIO INDUSTRIAL Fuente: Con información del Banco Central Boletín Mayo 2005 De acuerdo a la clasificación CUCI que registra los productos considerando su grado de elaboración, las exportaciones chilenas a MERCOSUR presentan una mayor participación de productos de mayor valor agregado, mostrando en la segunda mitad de la década de los noventa un fuerte incremento en productos manufacturados. También ha sido importante el crecimiento en productos alimenticios, especialmente de las exportaciones de frutas, legumbres y de productos comestibles preparados.

26 24 b. Importaciones desde el Mercosur El año 2004 las compras a Mercosur alcanzaron a US$ 7.105,2 millones, siendo el principal bloque que abastece al país de importaciones (31,6%). Al descontar las compras de petróleo y otros combustibles, queda un monto importado de US$ 4.431,6 millones este período. Las compras, incluido combustibles, a Argentina fueron US$ 4.152,1 millones, Brasil US$ 2.781,7 millones, Paraguay US$ 97 millones y Uruguay US$ 74,3 millones, destacándose el importante aumento relativo de las internaciones desde Paraguay (138,2%). ESTRUCTURA IMPORTACIONES DESDE MERCOSUR (%) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, B. CONSUMO B. INTERMEDIOS B. CAPITAL Las importaciones provenientes del MERCOSUR se concentran en bienes intermedios, aunque en el año 2004 la importación de bienes de capital provenientes de este bloque aumentó de manera importante. También las importaciones se concentran en productos de mayor valor agregado, aunque lubricantes y combustibles es el ítem principal. En síntesis, aunque durante los últimos doce años nuestras exportaciones han perdido importancia relativa con esta zona, para las importaciones ha ocurrido lo contrario, representando poco más del 30% del total de compras en el exterior. Sin embargo, más allá del intercambio comercial, los acuerdos con este bloque comprometen muchos otros aspectos de los que derivan tanto beneficios como costos para el país.

27 25 4. Canadá Dado que el Tratado de Libre Comercio de Chile con Canadá, está vigente desde julio de 1997, su estudio es interesante por tratarse de un tratado maduro, sólo comparable con el TLC con México. Esto ha permitido que respecto a este país ya existan evaluaciones más integrales 17. El saldo comercial con Canadá fue negativo en los primeros seis años de vigencia del TLC, el que logró revertirse en el 2003 y 2004, dejando en el último año un saldo positivo de 430 millones de dólares. INTERCAMBIO COMERCIAL CON CANADA (millones de dólares) intercambio comercial 755,6 692,9 585,2 748, ,8 exportaciones 243,7 265,6 263, ,3 importaciones 511,9 427,3 321,5 333,1 348,5 Fuente: En base a información de DIRECON. a. Exportaciones El ritmo de crecimiento de las exportaciones de Chile a Canadá entre los años 1997 a 2003 fue de 16,8% promedio anual, mientras las exportaciones de Chile al mundo se expandieron en ese período, con una tasa de aumento anual promedio de 4,6%. Este dinamismo también se evidenció en el año 2004, año para el que Canadá fue el mercado con mayor crecimiento para los envíos chilenos (88%). 17 Ver por ejemplo EVALUACIÓN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE-CANADÁ. Julio Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Dpto. ALCA y América del Norte. Direcon.

28 26 VARIACION ANUAL DE LAS EXPORTACIONES A CANADA ,9 57,6 39,1 11,8 Año ,2 Año 1999 Año ,9 Año 2001 Año -2, Año 2003 Año 2004 Fuente: Aduanas, Declaraciones de Salida. La participación de la minería representó un 62% en el año 2003, habiendo aumentado cuatro veces entre los años 1997 y 2003, mientras los diferentes rubros de la industria que duplicaron sus exportaciones en el período, lograron en el año 2003 concentrar un 35% del total de las exportaciones a Canadá. Los principales rubros exportados fueron los de la industria de alimentos y vino que aumentaron en un 26,5% en el período y los productos forestales y de la industria química que aumentaron sensiblemente en los dos últimos años, partiendo de niveles muy incipientes. Las exportaciones de la agricultura y fruticultura, constituyeron en el año 2003, sólo un 2,3% del total. Esta estructura sectorial de las exportaciones se acentúa más en el 2004, año en el que las exportaciones mineras alcanzan al 76% del total exportado. En el caso de Canadá entonces, se trata de un destino que si bien muy dinámico en el último período, está altamente concentrado en torno a las exportaciones mineras. Será interesante ver la evolución en los próximos años, con una demanda mundial por nuestros productos mineros más cercana a comportamientos históricos.

29 27 participación COMPOSICION EXPORTACIONES A CANADA (%) 75,6 61,9 35,0 22,2 2,3 1, MINERIA AGROPECUARIO INDUSTRIAL b. Importaciones Las importaciones desde Canadá han ido disminuyendo en el transcurso de los años de vigencia del TLC, disminución que también se expresa en valores absolutos. Estas importaciones corresponden en su gran mayoría a productos industriales, en los que destacan particularmente los productos metálicos, maquinaria, equipos y material eléctrico, instrumentos de medida y material de transporte que mantuvieron niveles más elevados en los años 2000 y Cabe también mencionar las importaciones de productos químicos básicos y del rubro de papeles especiales, así como las importaciones de textiles y prendas de vestir y las de algunos productos alimenticios. c. Inversión Extranjera Por el tiempo transcurrido, en este caso es también incorporar una mirada a lo que ha sucedido con la inversión de Canadá en Chile. La inversión extranjera de Canadá entre los años 1974 y el 2004 alcanzó millones de dólares, es decir, un 14% del total de la inversión recibida por Chile. Canadá es el tercer proveedor de capitales extranjeros de Chile, después de Estados Unidos y España. Los niveles de inversión canadiense materializada (DL 600) en Chile han sufrido fuertes altibajos entre el período 1996 y En el año 1996 la inversión canadiense alcanzó los US$ 585,3 millones, y al siguiente año consiguió anotar una tasa de crecimiento en orden al 81% superando los US$ millones. En el año 1999 sufre una caída que lleva la inversión canadiense en Chile a niveles inferiores a los observados en el año 1996, totalizando sólo US$

30 millones y representando el 5% de la inversión total materializada durante aquél año. Nuevamente, en el año 2000 los flujos de inversión canadiense en Chile experimentan un cambio, consiguiendo registrar una tasa de crecimiento de 154,3% comparado con el año También el año 2000 se caracterizó porque la participación relativa de la inversión canadiense alcanzó su máximo durante el período , representando un 39% del total materializado. Esta inestabilidad en los flujos de inversión canadiense continúa en los siguientes años, pasando a una tasa negativa de crecimiento en el año 2001 de 82%, luego en el 2002 crece en un 144% para nuevamente caer en el año 2003 en un 63%. La distribución por sectores económicos muestra que en el año 1996 se destinaron poco más de la mitad de los recursos a la minería (57,1%) y 37,4% a la industria. Al año 2003 el sector minero capturó el 97% de los flujos materializados. Finalmente se incluye algunos resultados de las evaluación realizada por Direcon 18, referida a la generación del empleos derivadas de este tratado. En este estudio se midió el impacto sobre el empleo asociado a la entrada en vigor del TLC Chile-Canadá 19, según los parámetros dados 18 EVALUACIÓN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CHILE-CANADÁ. Julio Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Dpto. ALCA y América del Norte. Direcon. 19 Con el fin de cuantificar cuales fueron los requerimientos directos e indirectos de empleo generados por una expansión sectorial de las exportaciones de Chile a Canadá, en el lapso de los siete primeros años de vigencia del TLC, se estimaron en primer lugar indicadores de eslabonamientos productivos intersectoriales, totales, directos e indirectos por unidad de demanda final8, determinando a continuación la relación media empleo / valor bruto de