ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIO internacional en la industria manufacturera mexicana

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1 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIO internacional en la industria manufacturera mexicana Introducción Mario Capdevielle Tania Molina del Villar Gonzalo Rosado Briseiio * L a economía intemacional se ha transformado en forma radical durante las últimas décadas. El hecho más sobresaliente es un incremento extraordinario en el volumen de comercio, muy superior al crecimiento de la producción, sobre la base de un intercambio de carácter intraindustrial. El comercio intraindustrial consiste en importar y exportar por parte de dos países el mismo tipo de productos entre sí. Bienes comprendidos en una determinada actividad industrial, sobre los que se realiza intercambio en forma simultánea y bilateral. No existe, de esta forma, una especialización comercial en determinados tipos de productos, sino que ambos paises importan y exportan los mismos bienes. Según los estudios actuales sobre economía intemacional (Krugman, 1979), el comercio intraindustnal está más propenso a ser efectuado en productos diferenciados con procesos de producción complejos, en los que se presentan economías a escala y aprendizaje significativas. Por el contrario, el comercio interindustrial ha perdido importancia, Ilegando a representar menos de 20% del total mundial. Este tipo de comercio significa que una nación se especializa en la producción y exporta bienes correspondientes a algunas actividades productivas e importa bienes de otras actividades diferentes que generalmente no produce. Esta situación fue puesta de manifiesto en forma inicial por el crecimiento del comercio entre países industrializados, que contaban con la misma dotación relativa de factores, gustos y tecnologías. Las economías con menor desarrollo relativo, en cambio, perdieron importancia en el comercio mundial, y en ellas predominaba el intercambio de carácter interindustrial. A partir de los recientes procesos de apertura económica en América Latina, y particularmente en México, se ha transformado la magnitud y el tipo de comercio, predominando aquél de carácter intraindustrial. Este tipo de intercambio es liderado por empresas trasnacionales, y una parte significativa del mismo corresponde a transacciones al interior de estas empresas, como resultado de la internacionalización de los procesos productivos. En * Profesores-Investigadores del Departamento de Producción Económica, UAM-X.

2 relación con la cadena de producción de diversos bienes, las empresas trasnacionales distribuyen entre sus casas matrices y filiales en el resto del mundo diversos eslabones productivos, produciendo un mismo bien al interior de la firma para un mercado global en diversas naciones. Para la organización productiva y para el país donde ésta reside, no obstante, no es indistinto el tipo de especialización en determinados eslabones de la cadena de producción, aun cuando éstos pertenezcan a la elaboración de un mismo bien. Los diferentes segmentos de la producción demandan diversas calidades de trabajo, capital y tecnología, y presentan oportunidades tecnológicas distintas. Si bien el proceso productivo y el producto final pueden incorporar tecnología de punta, en un proceso global el desarrollo de la misma corresponde a aquellas economías que ofrezcan las mayores capacidades tecnol6gicas. Las economías con mayor nivel de desarrollo permiten obtener una demanda exigente y un conjunto de extemalidades derivadas del sistema nacional.de producción e innovación, que impulsan el desarrollo de nuevas tecnologías y facilitan la apropiación de sus cuasi-rentas. Para las economías menos desarrolladas, en cambio, corresponderán segmentos productivos con uso intensivo de trabajo no calificado y recursos naturales, cumpliendo un papel menos activo en el desarrollo de tecnología. De esta forma se efectúa un nuevo patrón de especialización, que se sustenta en las capacidades tecnológicas dinámicas de las diversas economías y las disponibilidad de factores productivos. En el presente documento se analiza la composición por tipos de productos del comercio exterior mexicano, y su evolución reciente. En la primera sección se analizan las bases teóricas y metodológicas del trabajo. La segunda presenta los resultados del desempeño global de las manufacturas mexicanas en el comercio exterior. La tercera analiza el tipo de comercio intemacional. En la cuarta se evalúa el nuevo patrón de especialización en el comercio intemacional. La quinta analiza en forma comparada el desempeño productivo y competitivo de las manufacturas mexicanas. Por Último se presentan las conclusiones del trabajo. Bases tedricas y metodoldgicas Los cambios en la composición del comercio intemacional, señalados en la sección anterior, cuestionan la capacidad de la teoría pura del comercio internacional, y en general de la teoría económica ortodoxa, para explicar este fenómeno. Los modelos teóricos tradicionales, basados en el principio ricardiano de las ventajas comparativas y formalizados inicialmente por Heckscher-Ohlin-Samuelson suponían rendimientos constantes a escala, mercados competitivos, inmmovilidad de factores y tecnología, libre y exógena. Bajo estos supuestos sólo es posible el comercio de tipo interindustrial entre economías que cuentan con una desigual dotación relativa de factores productivos. Ante la necesidad de explicar las nuevas formas del comercio internacional se han desarrollado nuevas teorías que modelizan la realidad comercial

3 EsPECIALIZACION PRODUCTIVA Y actual a partir de levantar los supuestos básicos de la concepción ortodoxa. Se retoma de 'esta forma la tradición de la Economía industrial y del Cambio técnico, introduciendo al análisis del intercambio los fenómenos de las economías de escala, la diferenciación de productos, los mercados oligopólicos y el carácter endógeno de la tecnología. Sin embargo, las nuevas teorías del comercio internacional no niegan la validez del principio de las ventajas comparativas, sino que tienen por objeto complementar y desarrollar la teoría tradicional fundada en el mismo. En particular para el caso de economías menos desarrolladas, donde los mercados presentan un mayor grado de imperfección y la conducta de los agentes puede afectar en mayor medida el desempeiio económico general, es fundamental incorporar estos nuevos enfoques sin dejar de considerar la capacidad explicativa aún vigente de los viejos modelos. La cuantificación y tipificación del comercio intemacional (intraindustrialinterindustrial) es útil y necesaria, pero insuficiente para comprender el complejo proceso que determina el tipo de especialización productiva y comercial de una economía. En el contexto de procesos de globalización de la producción e intemacionalización de procesos productivos, el comercio internacional, si bien de naturaleza intraindustrial, difiere del fenómeno característico de la literatura reciente, que analiza el caso de economías desarrolladas. La especialización en segmentos específicos de una cadena de producción podría implicar un tipo de comercio "intraindustrial" sustentado en la desigual dotación y precio de los fadores produdivos, en mercados oligopólicos con economías de escala, aprendizaje y gama, y complejos efectos sinérgicos que distorsionan la operación de los mercados. Tipología sectorial según insercidn en el comercio internacional Con el fin de clasificar las actividades productivas en función de su grado de 'Yransabilidad" intemacional y el tipo de comercio intemacional realizado, "intraindustrial" o "interindustrial", se adoptó la siguiente metodología: En primer tbrmino, se identificaron como actividades de bajo nivel comercial aquéllas cuyo comercio intemacional (importaciones más exportaciones) fuera inferior a 5% del valor bruto de la producción. Estas actividades pueden ser consideradas como no transables, ya sea por características técnicas o legales, y su producción tiene por origen y destino el mercado interno. A las restantes actividades se las clasificó por tipo de comercio, considerando el saldo comercial en relación con el volumen total de intercambio (importaciones más exportaciones), mediante el uso del siguiente indicador: ICi= 1 -((Xi- M/)/(Xi+ Mí)) donde: ICi = (ndice de Comercio Xi = Exportaciones de la actividad industrial i.

4 Mí = Importaciones por origen, que pertenecen a la actividad i en el país exportador. Se consideraron como actividades industriales, aquellas correspondientes al nivel de la clasificación ciiu' revisión 3, cuatro dígitos. Este nivel de agregación comprende a 11 1 actividades de la industria manufacturera, y es apropiado para diferenciar entre actividades con comercio intraindustrial e interindustrial. Un menor nivel de agregación, si bien permitiría un análisis detallado de productos, enfrenta el riesgo de confundir el comercio intraindustrial de bienes diferenciados o pertenecientes a una misma cadena de producción con el comercio interindustrial. Un nivel de agregación mayor puede tener el efecto contrario, puesto que podría considerar como comercio intraindustrial grupos de actividades de comercio interindustrial, que reúna actividades importadoras y exportadoras netas. Las actividades antes indicadas fueron agrupadas con posterioridad según los criterios de sectores tecnológicos propuestos por Pavitt para analizar el tipo de comercio característico de cada sector tecnológico. El índice ICi fluctúa entre O y 2. Cuando adopta valores entre O y 0.5, la actividad es considerada de comercio interindustrial, exportadora neta. Por ejemplo, cuando las importaciones son nulas el índice vale cero. A medida que aumenta el intercambio al interior de una actividad y se exportan e importan un mismo tipo de bienes, el comercio se torna intraindustrial. Para valores del ICi superiores a 0.5 e inferiores a 1.5 se considera comercio intraindustrial, pero al interior del mismo podemos distinguir entre las actividades que alcanzan valores de ICi entre 0.5 y 1.O, definidas como comercio intraindustrial exportador, y aquéllas con valores superiores a 1 e inferiores a 1.5% consideradas como comercio intraindustrial importador. Para los valores iguales o superiores a 1.5 la actividad es considerada importadora neta, adoptando el valor máximo de 2 cuando la actividad sólo registra importaciones, sin exportaciones. Las series de tiempo seleccionadas para el análisis corresponden a tres periodos: la última etapa en la industrialización por sustitución de importaciones, la etapa de ajuste estructural y la apertura de la economía. Sin embargo, y dado el carácter cíclico del comercio exterior, las evaluaciones fueron realizadas para periodos que comprenden distintas fases del ciclo (para no llegar a conclusiones erróneas resultado de comparar fases distintas de un mismo ciclo). Con este fin, se analizan los valores promedios de comercio y actividad productiva, correspondientes a los años de , y En todos estos casos se pueden identificar fases de recesión y crecimiento en cada periodo seleccionado. La información empleada corresponde a diversas fuentes, mismas que debieron ser homogeneizadas y con ello contar con un nivel de agregación 1 Clasificación Internacional Uniforme, equivalencias de la CEPAL

5 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y apropiado y compatible. Para el periodo se tomaron los datos presentados por J. Casar (1989), elaborados sobre la base de información del IMcE-ILET para 184 actividades definidas a cuatro dígitos e información censal de En el periodo se empleó información sobre comercio exterior mexicano de la Base de Datos Cepal, misma que se agregó para 11 1 actividades ciiu-rev 3 (cuatro dígitos) e información censal correspondiente a los años 1985 y Para el periodo se contó con información SECOFI-SICM, que se agregó para las mismas 11 1 actividades antes señaladas e información censal de La información empleada fue homogeneizada discriminando entre la industria maquiladora de exportación y el resto del comercio internacional rnanufacturer~.~ Composición y cambio en el comercio exterior mexicano Desde los años ochenta la evolución del comercio efienor mexicano muestra la paradójica situación de un extraordinario incremento en el volumen de comercio (importaciones más exportaciones) junto a un reducido crecimiento del producto interno. Si bien, como se indicó, esto es un fenómeno existente a nivel internacional, en el caso mexicano el periodo considerado es el de menor crecimiento desde los inicios del proceso de industrialización, mismo en el que se triplica el volumen de comercio en términos reales (véase cuadro 2). Podemos distinguir dos subperiodos claramente diferenciables. El primero comprende desde 1980 hasta 1988, fecha en que se concluye el proceso de apertura de la economía, y presenta un menor crecimiento del comercio impulsado en una proporción significativa por el mismo contexto de recesión. Mientras que el segundo, desde 1988 hasta 1996, muestra un extraordinario aumento del intercambio internacional, cuando la economía recupera con oscilaciones mayores niveles de crecimiento. Este crecimiento del intercambio comercial se produce a la vez con cambios significativos en la composición del comercio internacional y presenta dos características centrales: Un aumento significativo en la participación de la industria maquiladora 3 de exportación dentro del volumen de comercio total. 2 La información disponible hasta 1990 no incluía a la industria maquiladora de exportación, que era contabilizada en el sector servicios. A partir de esa fecha, las estadísticas se presentan comúnmente en forma agregada, sin discriminar a esta actividad maquiladora. A los efectos de esie trabajo se analizan por separado ambos tipos de comercio internacional. 3 La industria maquiladora de exportación comprende al conjunto de establecimientos que importan en forma temporal ciertos bienes, que son cometidos a un proceso de transformación y vueltos a exportar en su totalidad. Existe en ambos lados de la frontera un régimen aduana1 que libera a estas transacciones de todo tipo de aranceles. En general el valor agregado por estos establecimientos es muy bajo (2% promedio) y su relevancia radica en la generación de empleo.

6 Un incremento en la importancia de la actividad manufacturera junto a una reducción absoluta y relativa en el comercio de las actividades no manufactureras, en particular la industria extractiva. La industria maquiladora es la actividad más dinámica de la economía mexicana. Eleva su participación en las importaciones y exportaciones en forma constante desde 1980 (véase cuadro 1) y el saldo de sus operaciones es siempre positivo y en aumento durante el periodo considerado. Este crecimiento no guarda relación con el tipo de cambio ni con la evolución de la actividad productiva intema o los niveles salariales. En 1980 representó 14% del total de las exportaciones, llegando su participación a 38% en Para el mismo periodo su volumen de comercio se multiplicó por 10 y la magnitud del saldo positivo de balanza comercial se quintuplicó superando en 1996 los millones de dólares de 1980, que representan aproximadamente 6% de las exportaciones totales y son equivalentes al déficit comercial de las manufacturas no maquiladoras. El factor de competiividad de la industria maquiladora de exportación son los bajos niveles salariales, dada la diferencial absoluta respecto a Estados Unidos, con quien se efectúa fundamentalmente este tipo de comercio. Sin embargo, esta industria demanda trabajo en general poco calificado, y los procesos de integración de la producción son poco significativos. La actividad manufacturera no maquiladora (véanse cuadros 3 y 4) también presenta un alto dinamismo, en lo fundamental exportador. En 1980 participaba con 23% de las exportaciones, mientras que en 1996 alcanzó el 77%.4 Su participación en las importaciones se mantuvo relativamente estable en tomo a 90% de las mismas. Este resultado es un efecto combinado del crecimiento en las exportaciones manufactureras y una reducción de las exportaciones no manufactureras (extractivas). Estas últimas fueron afectadas por los cambios en los precios relativos. El superávit agropecuario perdió importancia como resultado del aumento en la demanda intema y la disminución de su crecimiento, mientras que los precios del petróleo se redujeron en forma significativa. Las exportaciones manufactureras definitivas (no incluyen actividad maquiladora) crecieron en forma constante desde los bajos niveles alcanzados en 1982, en particular durante el periodo , en el que duplican su valor. Por el contrario, las exportaciones no manufactureras reducen su contribución en valor, manteniendo un reducido nivel con oscilaciones a partir de En 1996, el valor de las exportaciones no manufactureras era 25% menor en términos reales al de 1980, mientras que las exportaciones manufactureras se incrementaron en 725%. Las importaciones de manufacturas se reducen hasta 1988 para crecer a un ritmo muy inferior al de las exporta- 4 Estos porcentajes son respecto al total de las exportaciones excluyendo la industria maquiladora.

7 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y ciones a partir de esa fecha. Durante el periodo considerado, el saldo comercial de las manufacturas es deficitario mientras que el saldo comercial no manufacturero es superavitario. Es clara la relación entre este tipo de irnportaciones y el nivel de actividad interna, así corno con el tipo de cambio (véase cuadro 6). Periodo Cuadro 1 (inicia) Resumen de la balanza comercial mexicana: (millones de d6lares de 1980) Exportaciones Total (A) No maquiladoras (B) Maquiladoras (C) Porcentaje Puesto que la casi totalidad de la industria maquiladora corresponde al sector manufacturero, el efecto combinado del crecimiento en las exportaciones manufactureras definitivas y del volumen de comercio de la industria maquiladora, han transformado totalmente la estructura sectorial del comercio exterior mexicano. Sin embargo debe diferenciarse entre ambos tipos de comercio, porque tienen implicancias muy distintas en términos del desarrollo económico y de capacidades productivas.5 La actividad rnaquiladora se sustenta en los bajos 5 Dado que el criierio que diferencia este tipo de Industrias es sólo fiscal. es complejo evaluar y discriminar entre ellas. Muchas empresas no maquiladoras importan temporalmente y exportan sus productos agregando un bajo valor a los mismos. Puesto que estas empresas también venden en el mercado interno no pueden ser consideradas maquitadoras aunque realicen importaciones temporales. La maquila es un ejemplo paradigmático de una actividad con muy baja integraci6n local de su producción y alta capacidad

8 salarios del país receptor, y, como normalmente cuenta con bajos acervos de capital, se puede desplazar con suma facilidad dentro del territorio mexicano y a nivel internacional. México cuenta con la ventaja de su proximidad al mercado de Estados Unidos pero esto sólo es una ventaja para aquellas actividades con altos costos de transporie o donde la proximidad geográfica puede afectar los costos productivos en forma significativa. Periodo ' 1993 ' Cuadro 1 (continua) Resumen de la balanza comercial mexicana: (millones de dólares de 1980) lmporíaciones Total (D) No maquiladoras Maquiladoras Porcentaje (E) (F) Deben mencionarse los elevados niveles de déficit comercial que se producen a principios de las décadas de los ochenta y noventa, y que culminan en las devaluaciones de 1982 y Estas alteraciones en el tipo de cambio afectaron fundamentalmente la demanda de importaciones y las exportaciones manufactureras definitivas sin tener un impacto relevante en la industria maquiladora. Esta ultima actividad, sin embargo, contribuyó a mantener el equilibrio comercial dada su capacidad exportadora superavitaria. exportadora.

9 Periodo Cuadro 1 (finaliza) Resumen de la balanza comercial mexicana: (millones de dólares de 1980) Saldo (A-D) Saldo (B-E) Saldo (C-F) 772 FUENTE: Elaborado con base en Banco de México, Indicadores Económicos ( ) y SECOFI ( ). Estructura del intercambio por tipo de comercio realizado El periodo se caracterizó por una elevada protección arancelaria y regímenes de permisos previos, lo que dificultaba el comercio internacional, en particular para aquellos productos que se elaboraban en el país. La manufacturas en general no contaban ni con la calidad ni con los precios que les permitiera competir a nivel internacional, y el reducido volumen de exportaciones realizadas (aproximadamente 20% del total) correspondía a empresas que operaban a nivel internacional con una amplia estructura de apoyos fiscales internos. Si analizamos el tipo de intercambio internacional realizado podemos apreciar que predominaba el comercio de tipo interindustrial importador neto (cuadro 5), que para el periodo efectuó 67.3% de las importaciones de manufacturas. Otro hecho característico del comercio internacional mexicano del periodo, es el alto número de actividades con un bajo nivel por tipo de comercio: suman, para el año de 1980, 42% del total de actividades con un valor agregado equivalente a 43%. Estas actividades están compuestas ptincipalmente por productos tradicionales. Tal situación es resultado del desarrollo por sustitución de importaciones, que llega a su agotamiento durante este periodo, e implicaba que estos bienes no enfrentaban la competencia internacional ni poseían capacidad competitiva para exportar. Asimismo, muchos

10 de estos mercados no son transables a nivel internacional, por los elevados costos de transportes en relación con el valor del producto, y por las ecpecificidades del consumo doméstico. Sin embargo, la conducta de las empresas nacionales, con una tendencia a sobreintegrarse y diversificar la producción, impidió el desarrollo de ventajas competitivas al amparo de una economía protegida. Cuadro 2 índice del crecimiento del comercio internacional de México: Periodo lmportacior os lmportacioi 35 Total 1 O O No maquiladoras Maquiladoras 1 O Total No maquiladoras 1 O Maquiladoas 1 O O O FUENTE: Elaborado con base en Banco de Mbxico, Indicadores económicos ( ) y SECOFI ( ). Si bien predominó durante este periodo el comercio de tipo interindustrial, la magnitud del comercio intraindustrial es considerable, y a diferencia del primero su importancia debe explicarse por determinantes ajenos a las ventajas comparativas. La política pública de fomento a las exportaciones y la conducta de los agentes, en particular las empresas trasnacionales, y su modalidad de comercio intrafirma, parecen ser una explicación apropiada (Casar, 1989; 1 992). El periodo corresponde a una etapa de estancamiento, cambio estructural e instrumentación del proceso de aperiura de la economía. Para 1988, este último proceso se había concluido en su totalidad. Se eliminaron los permisos previos y redujeron las tarifas arancelarias, las que fueron homogéneas sin grandes diferencias por tipos de productos. Esta acelerada apertura tuvo principalmente objetivos de política macroeconómica, aunque

11 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA Y su impacto a nivel de industrias fue desigual, favoreciendo a aquellas actividades con experiencia en el comercio internacional y perjudicando a las actividades orientadas hacia el mercado.interno. Estas últimas se vieron afectadas por la contracción del mercado interno y por el ingreso de la competencia exterior. Cuadro 3 (inicia) Balanza comercial mexicana: , según actividad económica (millones de dólares de 1980) Periodo Total (A) Expon No manufactura (S) O :iones Manufactura (C) Porcentaje Producto del aumento en las exportaciones, y en particular por la reducción de las importaciones, durante el periodo se alcanza un superávit comercial aunque se mantiene el déficit del sector manufacturero. La actividad industrial aumenta su participación en el intercambio y cambia su composición por tipo de comercio. El comercio intraindustrial adquiere un mayor peso que el interindustrial, en especial aquél de tipo intraindustrial importador. Las actividades con bajo comercio se reducen en número e importancia, mientras que el volumen de comercio alcanza un nivel equivalente al valor agregado (véase cuadro 6). Los años se caracterizan por el crecimiento de la producción6 y en mayor magnitud del comercio internacional. A pesar de las fluctuaciones, 6 La crisis de diciembre de 1994 representa una aguda contracción de la producción, pero sus efectos sobre el comercio internacional son reducidos.

12 este periodo recoge los frutos del proceso de apertura, y en él se profundiza el cambio en la composición del comercio. La información disponible para este periodo permite discriminar entre el comercio internacional incluyendo o no a la industria maquiladora de exportación. La composición por tipos de comercio se altera en ambos casos. Cuadro 3 (continúa) Balanza comercial mexicana: , según actividad económica (millones de dólares de 1980) Pen'odo Importaciones Total (D) No manufactura (E) Manufactura (F) Porcentaje Como es de esperar, dado el carácter intraindustrial de la maquila, su inclusión eleva significativamente el volumen de comercio intraindustrial, en especial aquel de carácter exportador, que alcanza 47.7% del volumen de comercio (véase cuadro 7). Sin embargo, si sólo consideramos el comercio sin maquila, este tipo de actividades sólo alcanzan 23.8%, siendo superado por el comercio intraindustrial importador que representa 44.1% del total. Esto significa que el patrón de comercio se ha transfotmado, adquiriendo relevancia el comercio de tipo intraindustrial, y disminuyendo su peso relativo el comercio interindustrial y las actividades con bajo volumen de intercambio. Sin embargo, el saldo del comercio intraindustrial depende de la consideración o no de la industria maquiladora.

13 ESPECIALIZACI~N PRODUCTIVA Y... Cuadro 3 (finaliza) Balanza comercial mexicana: , según actividad económica (millones e dólares de 1980) Saldo (A-D) periodo Saldo (B-E) Saldo (GF) NOTA: Las actividades no manufactureras comprenden agricultura, ganaderla, apicultura, pesca, industrias estradivas y productos y servicios no especificados. FUENTE: Elaborado con base en Banco de México, Indicadores Económicos ( ) y SECOFI ( ). Si comparamos por tipos de variables analizadas los tres periodos presentados (véase cuadro 8) podemos apreciar con mayor claridad el cambio en la composición del comercio internacional. En primer lugar, las actividades se transforman en cuanto al tipo de comercio que realizan, con lo cual la agregación difiere para los distintos periodos. Los cambios en los valores de los indices son significativos. Para el periodo , 33 actividades cambian de tipo de comercio, y la variación promedio de los índices correspondientes es de 112%. Al mismo tiempo, 21 actividades de bajo comercio, durante , alcanzan un volumen de comercio superior a 5% del valor de su producción. En el periodo unas 22 actividades cambian de tipo de comercio, y el promedio de variación de los índices es de 19%. En este caso sólo cinco actividades dejan de pertenecer al sector de bajo comercio. De esta forma, aumenta el número de actividades clasificadas como de comercio Interindustrial lmportadoras e Intraindustrial, en particular las de tipo importador, y disminuye el número de actividades exportadoras netas y las de bajo comercio. El hecho significativo es, sin embargo, el aumento del comercio de tipo intraindustrial, dado que el carácter importador o exportador del mismo puede variar según la evolución de los balances comerciales. En el periodo

14 analizado el crecimiento de los déficit comerciales en los valores promedio, afecta este resultado. /ndice Periodo Cuadro 4 del crecimiento de México: , según actividad económica Total 1 lmportacior No manufactura 1 O es Manufactura Total 1 O lmportacior No manufactura 1 O O es Manufactura NOTA: Las actividades no manufactureras comprenden agricultura, ganadería, apicuttura, pesca, industrias estractivas y productos y servicios no especificados. FUENTE: Elaborado con base en Banco de México, lndicadores económicos ( ) y SECOFI ( ). Las actividades que integran el comercio intraindustrial (45%) en el periodo son las de mayor importancia relativa en el valor qgregado (61.3%), el volumen de comercio (68%) y particulamente las exportaciones (81%). El cuadro 8 no incorpora la industria maquiladora, y los porcentajes se incrementarían si esto ocurriera alcanzando una participación en el periodo de 60% de las actividades, 65% del valor agregado, 83% del volumen de comercio y 90% de las exportaciones. La información analizada permite apreciar un cambio acelerado y significativo en el patrón de comercio internacional, con una disminución en la importancia del comercio de tipo interindustrial y un aumento del comercio intraindustrial. Sin embargo, es necesario analizar las bases que permiten este cambio y la sustentabilidad del mismo en el largo plazo.

15 Cuadro 5 Estructura de la industria mexicana: , según el tipo de comercio exterior realizado % de actividades, % Valor agregado Volumen de comercio: participación en el comercio exterior (suma de exportaciones e imoortaciones. Dromedio del ~eriodo ~x~ortacio'nes=~artici~ción en las &portaciones promedio del periodo Importaciones=participación en las importaciones promedio del periodo FUENTE: J. Casar (1989) y J. R& (1987). Evaluación del nuevo patrón de especialización en el comercio internacional Los cambios en el patrón de especialización comercial no sólo son relevantes en términos de cuantificar la magnitud del intercambio realizado por cada tipo de comercio considerado, sino fundamentalmente del impacto sobre el conjunto de la actividad económica y el desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas. Al suponer la inmovilidad de los factores productivos, las dotaciones de factores determinaban para el modelo clásico la especialización productiva y en el comercio internacional. Este intercambio siempre mejoraba la situación de los países que en él participaban. Sin embargo, si levantamos los supuestos de la teoría pura y suponemos la existencia de economías de escala, que son generalizables a otros tipos de economías de aprendizaje, de gama o a la posibilidad de desarrollar cambios tecnológicos de tipo incremental, entonces no es indistinto el tipo de especialización productiva en el comercio internacional. Puesto que las diversas actividades ofrecen oportunidades desiguales de incorporar nuevas tecnologías, y éstas proporcionan rentas tecnológicas, demandan trabajo mas calificado y dan mayor poder de mercado a las empresas que participan en tales industrias, será siempre conveniente especializarse en actividades de alto dinamismo tecnológico.

16 Cuadro 6 Estructura de la industria mexicana: , segun el tipo de comercio exterior realizado (millones de dólares) Total Participación en la estructura de la industria, según el tipo de comercio exterior realizado Volumen de comercio: participación en el comercio exterior (suma de exportaciones e importaciones, promedio del periodo Exportaciones=participacion en las exportaciones promedio del periodo Importaciones=participaciÓn en las importaciones promedio del periodo FUENTE: Elaboración propia con base en datos de CEPAL. El comercio intraindustrial en la industria maquiladora de exportación La mayor parte del comercio en la industria maquiladora es de tipo intraindustrial, puesto que las importaciones y las exportaciones de bienes maquilados pertenecen en general a una misma actividad productiva. Sin embargo,

17 ESPECIALIZACION PRODUCTIVA Y en la lógica de la cadena productiva internacional el tipo de valor que se agrega a los productos difiere significativamente entre los distintos países. Las economías más desarrolladas elaboran los insumos con mayores requerimientos tecnológicos mientras que en México sólo se efectúan las actividades intensivas en el uso de mano de obra poco calificada. Si la dinámica del comercio en las maquiladoras permitiera en el tiempo integrar algunos segmentos intensivos en el uso de tecnología, este tipo de producción permitiría alcanzar economías de escala y especialización que sustentaran ventajas competitivas no asociadas a los bajos salarios y la inestabilidad tecn~ló~ica.~ Esta situación dependerá de las capacidades que desarrolle el sistema nacional de innovación local, que ofrezcá infraestructura y oportunidades tecnológicas a los inversores extranjeros 8 En las economías de algunas naciones de Asia fue posible esta transición, sin embargo, para el caso de México, donde la actividad maquiladora tiene más de 20 años de tener una presencia significativa, los niveles de integración son muy reducidos y en general predominan actividades poco complejas. Si la industria maquiladora de exportación sólo tiene por objeto reducir los costos salariales en el largo plazo, lo que realmente se exporta es trabajo incorporado en bienes que se desplazan geográficamente. La ventaja dependerá del nivel de los salarios y de otros factores tales como proximidad, infraestructura, etcétera. Las generación de empleos y divisas es un problema central para la economía mexicana, pero de no generarse otras ventajas competitivas, el papel de esta actividad será muy limitado en el largo plazo. Lo necesario es mantener la actividad industrial maquiladora e impulsar la radicación e integración de fases más avanzadas del proceso de producción. El comercio intraindustrial en la actividad manufacturera no maquiladora El comercio intraindustrial ha implicado una reducción de los encadenamientos productivos internos, aumentando la articulación de la producción no maquiladora internacional. Sin embargo, existe un patrón de especialización productiva donde México importa insumos con mayor intensidad tecnológica. 7 En algunos casos, el rápido desarrollo de la tecnología no permite alcanzar productos y proceso productivos estandarizados, obligando al uso intensivo de trabajo. Sin embargo, cuando la tecnología madura, como en algunos casos de robotiuación en la industria textil, la actividad productiva retorna al país de origen. Este rejuvenecimiento tecnológico, puede tener efectos graves en la economía maquiladora, que no sustenta su ventaja competitiva en el desarrollo tecnológico. 8 Existen nuevos tipos de maquila, de diversas generaciones, y algunas de ellas hacen uso intensivo de conocimientos tecnológicos. Sin embargo, su proporción en el total es muy reducida y la tendencia general es a no incrementar los niveles de integración en la producción.

18 Cuadro 7 Estructura de la industria mexicana: , según el tipo de comercio exterior realizado (incluye industria maquiladora de exportación) Total (no incluye industria maquiladora de exportación) Tipo de comercio Actividades valor Volumen Exportaciones Importaciones. % agregado de % %. % comercio Coniercio interindustrial (importadores netos) Comercio intraindustrial importadores Comercio intraindktrial exportadores Comercio interindustrial (exportadores netos) Actividades de bajo O comercio Total OO. O0 1 OO. O0 Volumen de comercio: participación en el comercio exterior (suma de exportaciones e importaciones, promedio del periodo Exportaciones=participación en las exportaciones promedio del periodo Importaciones=participación en las importaciones promedio del periodo

19 ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y Desempeño productivo y competitivo de las manufacturas mexicanas La presente sección tiene por objetivo analizar la relación que se establece entre el cambio estructural de la industria manufacturera mexicana y el desem peno en el comercio exterior de la misma. La apertura de la economía ha producido un cambio significativo en la magnitud y composición del comercio exterior mexicano, así como en el desarrollo de la competitividad en sectores de alto dinamismo en el comercio mundial. Empero, la estructura productiva se mantiene relativamente estable, predominando aquellas actividades tradicionales e intensivas en escala que surgieron y se desarrollaron durante el periodo de sustitución de importaciones. En ese sentido, las firmas y sectores que desarrollaron capacidades tecnológicas y productivas durante el periodo de sustitución de importaciones han logrado mantener su importancia en el mercado intemo e incrementarla significativamente en el mercado mundial en el actual contexto de apertura económica y globalización. Asimismo, empresas trasnacionales reestructuran sus operaciones en México globalizando sus procesos de producción, lo que las lleva a incrementar su participación en el comercio internacional de tipo intraindustrial. La especificidad del nuevo patrón de especialización productiva sugiere un escaso desarrollo de la capacidad de producción y tecnológica, por el tipo de bienes que predominan en su estructura productiva. Los sectores más dinámicos de la industria maquiladora de exportación) presentan un bajo nivel de integración nacional de la producción y vínculos tecnológicos débiles con el resto de los sectores productivos internos. Dos patrones de produccibn y especialización en el comercio internacional El desarrollo por sustitución de importaciones permitió alcanzar a México un nivel de capacidad productiva y tecnológica similar al de los paises más desarrollados de América Latina, que le permitió sustentar un largo periodo de casi tres décadas de alto crecimiento económico. A pesar de un rezago respecto a la frontera tecnológica internacional, se fueron integrando procesos de produccion de complejidad creciente, con el Iiderazgo de los sectores químico-farmacéutico y metal-mecánico. La actividad industrial se orientó al mercado intemo y contó con un marco regulatorio que implicaba una activa intervención estatal, tanto en la reglamentación y fomento como en la producción directa. Durante este periodo, las dinámicas tecnológicas asociadas con el crecimiento de la actividad industrial permitió el desarrollo de capacidades tecnológicas domésticas, mediante la adaptación de tecnologías importadas al medio local y el uso de nuevas formas de organización de la producción y el trabajo (Katz, 1976; 1986; Mercado, 1980; Sabato-Mackenzie, 1982; Nonczek y otros, 1973). Durante este periodo el sector industrial presentó déficits

20 comerciales crónicos, a pesar de los reiterados y en algunos casos exitosos intentos de elevar su capacidad exportadora. Durante los años setenta y con mayor intensidad a principios de los ochenta, el modelo presentó serias limitaciones que impedían mantener el nivel de crecimiento de la economía. A los problemas macroeconómicos: crisis fiscal, déficits crónicos de la balanza comercial, caída en los precios de las exportaciones (petróleo) y deuda extema; se sumaron problemas estructurales inherentes al modelo de desarrollo industrial: producción industrial con alta diversidad, cadenas de producción incompletas (F. Fajnzylber, 1983); y tamaños de planta ineficientes (tanto para alcanzar las economías a escala intemacionalrnente competitivas como en relación con el tamaño del mercado interno); lo que determinó una baja competitividad internacional. Asimismo la industria mexicana no contaba con una infraestructura de servicios que permitiera una actuación competitiva, ni favorecía los flujos de conocimientos entre los agentes productivos. En suma, y en el plano estrictamente tecnológico, el límite principal que enfrenta la economía mexicana es su incapacidad para desarrollar innovaciones de producto o proceso en las actividades más dinámicas de la economía mundial, en el contexto de un nuevo paradigma tecnoecon~mico,~ liderado por la industria electrónica y sustentado en el desarrollo científico. Esta situación ocurre en el contexto de un acelerado desplazamiento de la frontera tecnológica internacional que dificulta la posibilidad de seguirriiento. En el actual paradigma tecnoeconómico adquiere mayor relevancia para la competencia el desarrollo de capacidad tecnológica, la difusión de conocimientos al interior del sistema productivo, y el papel adoptado por las instituciones, en particular aquellas encargadas de generar y difundir conocimientos. Las ramas más dinámicas de la producción y el comercio que encabezan el nuevo paradigma (microelectrónica, biotecnología y nuevos materiales), ofrecen mayores dificultades para la imitación y difusión de los conocimientos tecnológicos por su estrecha relación con la actividad científica del más alto nivel, lo cual exige una amplia y eficiente vinculación entre los agentes e instituciones que constituyen el sistema nacional de producción e innovaci~n.'~ Este nuevo rezago tecnológico, se suma a las fallas de mercado en que opera la actividad industrial mexicana, a las carencias de infraestructura e institucionales y a los grandes problemas macroeconómicos (deuda externa, sistema financiero, etc.), y es al mismo tiempo condicionado por ellos. Sin 9 El concepto de Paradigma Tecnoeconómiw fue desarrollado por C. Freeman, C. Pérez y G. Dosí (1988); y puede ser definido como "un patrón de soluciones a problemas técnico económicos selectos, basados en principios altamente seleccionados [...] que define las oportunidades tecnológicas por innovaciones futuras y algunos procedimientos básicos para obtenerlas". lo El Sistema Nacional de Innovación puede definirse como "la red de instituciones del sector público y privado cuyas actividades e interacción inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías", véase C. Freeman (1 993).

21 ESPECIAI-IZACION PRODUCTIVA Y embargo, la solución a esta situación de atraso, difícilmente puede realizarse por la acción individual de los agentes económicos e instituciones, puesto que no sólo requiere de un mayor esfuetzo que el realizado en el pasado, sino un esfuerzo sistémico y articulado. Durante el periodo de sustitución de importaciones la transferencia de tecnología, la imitación y los procesos de aprendizaje, en general relacionados con industrias maduras, no requirieron de un desarrollo científico nacional ni de la interacción entre los agentes productivos, aunque estos factores favorecieran un mejor desempeño. La protección brindada al mercado interno compensaba tanto las insuficiencias en los insumos disponibles como en la infraestructura productiva. Con el tiempo la economía fue adquiriendo capacidades tecnológicas y productivas, y se pudo transitar de la sustitución de importaciones de bienes poco elaborados a la producción de bienes más complejos e integrados. En el actual contexto de globalización de la producción, cambio en el paradigma tecnoeconómico y acelerado desplazamiento de la frontera tecnológica, la situación se transforma. Aun cuando muchas actividades industriales sean hoy día eficientes a nivel internacional, no pueden garantizar su permanencia competitiva sin transformaciones acordes a los nuevos requerimientos tecnológicos. Las actividades maduras enfrentan procesos de "rejuvenecimiento" e incorporan tecnologías de punta, sin las cuales no es posible su supervivencia." En tal situación enfrentar el reto de generar capacidad tecnológica, es tan importante como la estabilidad macroeconómica y la operación eficiente de los mercados, y mucho más difícil de alcanzar. Especialización del comercio exterior manufacturero en México Desde finales de los años ochenta, y en particular durante el periodo , el volumen de comercio exterior (importaciones más exportaciones) de las manufacturas mexicanas presenta un crecimiento extraordinario, que permite que se triplique en términos reales, sin considerar a la industria maquiladora (véase cuadro 8). Sin embargo, el crecimiento del producto bruto manufacturero no alcanza en el mismo periodo 35%, nivel que si bien es superior a las bajas tasas de principios de los ochenta es, en términos históricos, muy reducido. Si consideramos a la industria maquiladora de exportación este fenómeno es aún más pronunciado. Ante esta situación, surge el interrogante sobre cuáles son los factores que determinan este extraordinario crecimiento, por qué no han permitido un 11 Por ejemplo la industria textil, considerada tradicional, se "rejuveneció" mediante el uso de cortadoras laser, lo que permitió su reinstalación en Europa mediante procesos productivos intensivos en capital. La industria automotriz se moderniza mediante el usos de sistemas productivos robotlzados. VBase J. Casar (1989).

22 mejor desempeño de la actividad productiva interna, y cuál sera su impacto sobre el desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas en México. Cuadro 8 índice del volumen comercial y producto interno manufacturero en México: Años Volumen comercial manufacturero O Producto bruto manufacturerc Tasa de variación v. C Tasa de variación PIB in 9 Elasticidad arco O o o ' Elasticidad arco respecto del volumen comercial (Irnportaciones+exportaciones) FUENTE: Elaborado con base en Banco de México, Indicadores Económicos ( ) y SECOFI, SICM ( ). El nuevo modelo de desarrollo de la economía mexicana, en especial para la actividad manufacturera, genera una integración creciente a la economía internacional, la cual es parte de un proceso más amplio de globalización de la producción mundial. Como se analizó en el capítulo anterior, esta situación implica un cambio en la naturaleza del comercio internacional, donde predomina aquél de carácter intraindustrial. La teoría económica sugiere que este tipo de comercio está determinado por las estructuras de mercado y características tecnológicas de las actividades que lo componen. Características técnicas del comercio exterior manufacturero Siguiendo el esquema analítico desarrollado por Casar (1989), y a partir de indicadores de esfuerzo y desempeño tecnológico, analizaremos las características técnicas de las actividades manufactureras según el tipo de comercio

23 ESPEC~AL~ZAC~ON PRODUCTIVA Y exterior que se realizan para los periodos y (véanse cuadro 9 y 10). La intensidad de capital, que indica la tecnología incorporada en maquinaria y equipo, es superior para las actividades que realizan un comercio de tipo interindustrial que para las actividades que realizan un comercio de tipo intraindustrial, en ambos periodos. Esta situación es paradójica, puesto que el comercio de tipo interindustrial se sustenta en la dotación relativa de recursos, y cabría esperar que una economía como la mexicana, cuyo comercio se realiza en forma mayoritaria con Estados Unidos, se especializara en actividades intensivas de trabajo. Debe considerarse sin embargo que en este grupo de actividades predominan empresas productoras de bienes intensivos a escala, en muchos casos pertenecientes a grandes grupos nacionales que se orientan a la exportación de bienes maduros, cuya producción requiere de altas intensidades de capital, tales como cemento, cerveza, vidrio, acero, etcétera. El comercio de tipo intraindustrial, en cambio, presenta una intemacionalización del proceso productivo, y permite la especialización de la economía en aquellos segmentos más intensivos en recursos humanos. Por úitimo, las actividades con bajo nivel de comercio presentan también una muy reducida intensidad de capital, donde predominan empresas de pequeño tamaño. Para el periodo la 'situación es muy similar, presentando una tendencia a disminuir la intensidad de capital para todos los tipos de comercio. Las economías a escala son una de las determinantes teóricas que explican el comercio intraindustrial, pues permiten la especialización en determinados tipos de bienes diferenciados que luego se intercambian entre las naciones. El cálculo de las mismas es complejo de evaluar y no existen acuerdos sobre los mejores indicadores para estimarlas. El análisis de los indicadores de productividad total por tamaño de plantas, que para el caso de México indica que los tamaños de planta con una productividad mayor no son en general las empresas de mayor tamaño, sino aquéllas de tamaño intermedio. Casar (1990) analiza el tamaño mínimo eficiente, con un argumento relativamente tautológico, al considerar que éste es el menor tamaño de planta incluido entre aquellos que explican el 50% o más de la producción ordenando los establecimientos de mayor a menor tamaño. En este capítulo consideraremos como una aproximación a la existencia de economías a escala el tamaño medio de planta, siendo conscientes de las limitaciones de este indicador. Suponemos que en actividades con economías a escala altas, predominan las empresas de mayor tamaño. Para el periodo , la información existente muestra que el comercio intraindustrial importador tiene tamaños de planta muy superiores a la media, mientras que el comercio intraindustrial exportador presenta un tbmaño relativamente reducido. Esta situación es similar para los dos periodos considerados, si bien para el último periodo el tamaño absoluto se reduce