UNA BREVE INTRODUCCIÓN EN CIFRAS DE:

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1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA UNA BREVE INTRODUCCIÓN EN CIFRAS DE: El sector turístico en España 1

2 1. Cuánto le debemos al turismo? 2. La demanda turística en España 4. Estrategias de competitividad del turismo español ( 2

3 El sector turístico en España 1. Cuánto le debemos al turismo? Impacto económico del turismo El empleo en la actividad turística España entre los primeros destinos mundiales Balanza turística 3

4 1. Cuánto le debemos al turismo? El impacto económico del turismo El turismo impulsa el crecimiento económico español y aporta cerca del 12% del PIB La atonía del turismo internacional es amortiguada por el interno Porcentaje de aportación del turismo al PIB 14 Otros componentes de la demanda turística Turismo receptor ,3 5,5 5,7 10,7 11,0 5,6 5,7 11,3 12,0 12,1 11,7 5,7 5,8 5,8 11,6 5,8 5,8 11, ,0 5 5,4 5,6 6 6,2 6,3 5,8 5, Fuente: INE 4

5 1. Cuánto le debemos al turismo? El empleo en la actividad turística Población ocupada en actividades turísticas en 2004: ,4% ocupados a nivel nacional y 19,4% sobre total servicios - Por ramas de actividad: 40% restauración, 13% hoteles - Presencia de autónomos Ocupados Asalariados Andalucía Baleares Canarias Cataluña C. Valenciana Madrid Resto CCAA Fuente: EPA 5

6 1. Cuánto le debemos al turismo? El empleo en la actividad turística Población ocupada en actividades turísticas en 2004: El turismo de sol y playa absorbe más de la mitad del empleo - Alta tasa de temporalidad: Más 40% en Andalucía, Canarias o C.Val. - Fuerte peso población extranjera (13%) Andalucía Resto CCAA 14,8% 29,0% Baleares 4,8% Canarias 8,1% Madrid 16,0% C. Valenciana 10,0% Fuente: EPA Cataluña 17,3% 6

7 1. Cuánto le debemos al turismo? España entre los primeros destinos mundiales Año 2005: Segundo país receptor de turistas. 53,6 millones de turistas: recorta su cuota mundial Segundo país en ingresos por turismo, con 45,2 miles M$. Reduce ritmo crecimiento Cuota mercado mundial (%) en Llegadas turistas internacionales Cuota mercado mundial (%) en Ingresos por turismo internacional Francia 9,8% EEUU 12,0% España 7,0% España 7,3% EEUU 6,0% Francia 6,6% China 5,5% Italia 5,7% Italia 4,9% Alemania 4,5% EDUARDO Fuente: OMT PARRA LÓPEZ. DEIT. 07-7

8 1. Cuánto le debemos al turismo? Balanza turística Saldo de la balanza por cuenta corriente 2005 (Millones de euros) Sin turismo y viajes Cuenta corriente Bienes Turismo y viajes Otros servicios Rentas Transf. corrientes % tasa cobertura del déficit comercial Fuente: Banco de España 8

9 El sector turístico en España 2. La demanda turística en España Evolución visitantes extranjeros Evolución ingresos y pagos por turismo Caracterización turistas Estacionalidad 9

10 2. La demanda turística en España Evolución visitantes extranjeros Constante crecimiento de los visitantes (turistas y excursionistas) que entran en España desde 1973 Aceleración desde 1996, con diferente ritmo Millones de visitantes ,6 Fuente: Frontur % Variación interanual 85,

11 2. La demanda turística en España Evolución ingresos y pagos por turismo Los ingresos y pagos por turismo presentan una tendencia creciente en las últimas décadas Los ingresos por turismo se han multiplicado por 3,1 y los pagos por 3,8. Se amplía el saldo En 2005 los gastos representan casi el 30% de los ingresos Millones euros Ingresos Saldo turístico Pagos Fuente: Banco de España 11

12 2. La demanda turística en España Caracterización turistas extranjeros En 2004 España recibió 85,7 millones de visitantes internacionales (un 4,6% más que en 2003). De ellos 53,6 millones fueron turistas y el resto, 32,1 millones, excursionistas Turista extranjero representativo: Europeo, residente en Reino Unido, Alemania o Francia Se aloja en un hotel o similar (64%) y le sigue la vivienda de familiares o propia El ocio es el motivo principal para visitar España (82%). De De ellos el 78% tenía como objetivo descansar y un 17% declaró viajar por motivos culturales Permanece diez días de vacaciones en el verano con la familia, preferentemente en destinos de sol y playa (Mediterráneo o Islas Baleares y Canarias)... 12

13 2. La demanda turística en España Caracterización turistas extranjeros Turista extranjero representativo: Se desplaza por vía aérea, con aumento vuelos LCC Más de la mitad de turistas (57%) viene sin paquete turístico Internet facilita el acceso directo a los servicios. Un 39% de los turistas utilizaron la red para consultar, reservar o pagar algún servicio relacionado con su viaje El gasto medio por persona fue de 872 euros (82 /día) CCAA donde los turistas realizaron más gasto en 2004: Madrid (123 ), Galicia (107 ), Canarias (92 ) y Baleares (92 ) CCAA donde los turistas realizaron menor gasto en 2005: Navarra (48 ), Murcia (49 ), La Rioja (53 ) y Comunidad Valenciana (57 ) 13

14 2. La demanda turística en España Caracterización turistas nacionales En 2005 los españoles realizaron 140 millones de viajes (un 2,9% más que en 2004), de ellos 47 millones viajes turísticos (+5%). 9 de cada 10 viajes se realizaron dentro de España Turista nacional representativo: Prefiere los destinos de la costa mediterránea peninsular: Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña concentran 47% Se desplaza principalmente por carretera Los viajes independientes con reserva directa superan a los organizados a través de agencias Pasa largas estancias en verano (media 9,6 días). Registros mayores en Murcia (14,4) y destinos valencianos (11,4) Tendencia al acortamiento de las estancias... 14

15 2. La demanda turística en España Caracterización turistas nacionales Turista nacional representativo: El principal motivo para viajar es el ocio Dentro de estos viajes, el disfrute de la playa o el campo propició la mitad de las estancias y el turismo cultural un 16% de viajes Sigue la visita a familiares y viajes de negocios La estacionalidad concentra la demanda en julio y agosto Vivienda secundaria fórmula de alojamiento más utilizada Las CCAA más viajeras son Madrid, Cataluña y Andalucía El gasto medio diario es 54. Superior en las islas y Madrid. En la Comunidad Valenciana es 43 15

16 2. La demanda turística en España Estacionalidad de la demanda turística Estacionalidad: Movimientos regulares de las series con periodicidad igual o inferior a un año La estacionalidad provoca problemas: Rentabilidad (dificultad para cubrir costes en los meses de temporada baja) Congestión en los medios de transporte y en los municipios Efectos sobre la mano de obra Efecto sobre los precios Presión sobre el medio ambiente 16

17 2. La demanda turística en España Estacionalidad de la demanda turística Turistas extranjeros Mayor demanda en meses de verano (37% viajes). Máximo agosto Pernoctaciones de españoles Estacionalidad en temporada alta (71%). Máximo agosto 40,0 35,0 Distribución porcentual de la demanda turística en ,1 30,0 25,0 Turistas extranjeros Pernoctaciones de españoles 22,5 Fuente: Frontur y Familitur 20,0 15,0 10,0 5,0 Equidistribución: 8,33% 13,5 13,0 11,2 10,1 0,0 EDUARDO PARRA LÓPEZ. Ene DEIT. Feb 07- Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 17

18 El sector turístico en España Las empresas de actividades turísticas Alojamiento turístico Cluster de hoteles. Diferenciación de producto Diversificación 18

19 Las empresas de actividades turísticas Pequeño tamaño y atomizado El sector hotelero es el único que cuenta con grandes empresas Las empresas turísticas son 1/3 del sector servicios, excluido comercio Año 2003 Menos de 2 asalariados De 2 a 4 asalariados De 5 a 19 asalariados De 20 a 99 asalariados Más de 99 asalariados Número Empresas Hoteles 31,1% 33,0% 23,2% 10,7% 2,0% Restaurantes 42,5% 42,2% 14,1% 1,2% 0,1% AAVV 47,0% 33,6% 15,9% 2,9% 0,6% Transporte viajeros 79,6% 16,5% 2,8% 0,8% 0,2% Total actividades turísticas 49,2% 36,5% 12,4% 1,7% 0,2% Fuente: INE, Encuesta sector servicios, ,7% 19

20 Características de la empresa turística El predominio sectorial corresponde a la restauración Proporcionalmente las empresas de alojamiento generan más VABpm Nº empresas turísticas VAB pm AAVV 2,2% Transporte viajeros 19,4% Hoteles 5,5% Transporte viajeros 25,6% Hoteles 26,2% Restaurantes 72,9% AAVV 4,8% Fuente: INE, Encuesta sector servicios, 2005 Restaurantes 43,4% 20

21 Alojamiento turístico Capacidad de alojamiento turístico: más de 15 millones de plazas - regladas: 18% plazas (hoteles, cámpings, apartamentos...) - viviendas secundarias: 82% plazas (estimación) El sector hotelero tiene una mayor trascendencia dentro de la oferta turística: Por su papel de locomotora en la especialización de los espacios turísticos Por su contribución a la creación de empleo estable Por las interrelaciones con otras empresas turísticas Por la organización y mentalidad empresarial de sus gestores Por la legalidad de sus instalaciones Por su contribución fiscal y a la generación de rentas 21

22 Alojamiento turístico: hoteles Cambios en la estructura de la oferta hotelera: plazas Importante crecimiento de la oferta Se recualifica la oferta hacia categorías medias, que ganan cuota Año 1970: plazas hoteleras Hostales 33,6% 5 Estrellas 3,6% 4 Estrellas 8,3% 3 Estrellas 19,4% Año 2004: plazas hoteleras 1 Estrella 5,3% Hostales 17,9% 5 Estrellas 2,7% 4 Estrellas 24,8% 1 Estrella 19,3% 2 Estrellas 15,8% 2 Estrellas 11,7% Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes e INE 3 Estrellas 37,6% 22

23 Alojamiento turístico: hoteles El aumento del tamaño medio de los establecimientos permite ganar en rentabilidad Relación directa entre tamaño medio y categoría del establecimiento Plazas Tamaño medio Estrellas Estrellas Estrellas Estrellas 53 1 Estrella 25 Hostales Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes e INE 23

24 Alojamiento turístico: hoteles Notable concentración espacial El turismo de sol y playa cede terreno. Diversificación productos en nuevos destinos La Rioja Navarra Extremadura Murcia País Vasco Cantabria Asturias Castilla -La Mancha Aragón Castilla y León Galicia Madrid Comunidad Valenciana Canarias Andalucía Cataluña Baleares Estructura porcentual de las plazas hoteleras por CCAA 2003: 1,4 millones de plazas 1970: 0,5 millones de plazas Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes e INE 24

25 Cluster de hoteles. Diferenciación del producto Servicios ofrecidos por las empresas hoteleras Alto nivel de servicios en las habitaciones Mini-bar Televisión Aire acondicionado Secador de pelo Radio-música Habitaciones con salón-suites Room service 24 horas Traducción simultánea Vídeo Acceso para minusválidos Servicios del establecimiento Caja fuerte individual Cambio de moneda Piscina Jardín-Terraza Bar-cafetería Servicio médico Parque infantil Custodia de valores Servicios deportivos internos Piscina climatizada Sauna Gimnasio Squash Entorno del hotel e instalaciones deportivas externas Sitio pintoresco Sitio céntrico Parking Alquiler de bicicletas Tenis Golf Mini-golf Guardería Servicios comerciales Peluquería de señoras Peluquería de caballeros Discoteca Tiendas 25

26 Cluster de hoteles. Diferenciación del producto Existe algún tipo de estrategia por parte de las empresas hoteleras en la provisión de servicios? Cluster 1 Reducida oferta de servicios Cluster 2 Presencia limitada de servicios Cluster 3 Cluster 2 + servicios orientados al ocio Cluster 4 Cluster 3 + servicios en habitaciones Cluster 5 Amplia oferta de servicios 26

27 Cluster de hoteles. Diferenciación del producto Existe algún tipo de estrategia por parte de las empresas hoteleras en la provisión de servicios? Cluster 1 Cluster 2 Reducida oferta de servicios Cartera de servicios mínimos El que cuenta con más hoteles de reducido tamaño. Escasa presencia de cadenas hoteleras Establecimientos de baja categoría Zonas de baja especialización turística Presencia limitada de servicios Cluster 3 Cluster 4 Cluster 2 + servicios orientados al ocio Cluster 3 + servicios en habitaciones Cluster 5 Amplia oferta de servicios 27

28 Cluster de hoteles. Diferenciación del producto Existe algún tipo de estrategia por parte de las empresas hoteleras en la provisión de servicios? Cluster 1 Reducida oferta de servicios Cluster 2 Presencia limitada de servicios Establecimientos de categoría media Corresponde al producto sol y playa de masas Presencia en zonas de costa producto maduro Baleares y Cataluña Cluster 3 Cluster 4 Cluster 2 + servicios orientados al ocio Cluster 3 + servicios en habitaciones Cluster 5 Amplia oferta de servicios 28

29 Cluster de hoteles. Diferenciación del producto Existe algún tipo de estrategia por parte de las empresas hoteleras en la provisión de servicios? Cluster 1 Reducida oferta de servicios Cluster 2 Presencia limitada de servicios Cluster 3 Cluster 2 + servicios orientados al ocio Establecimientos de categoría media También se corresponde con sol y playa Con dotaciones comunes para tiempo libre: turismo familiar Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña Cluster 4 Cluster 3 + servicios en habitaciones Cluster 5 Amplia oferta de servicios 29

30 Cluster de hoteles. Diferenciación del producto Existe algún tipo de estrategia por parte de las empresas hoteleras en la provisión de servicios? Cluster 1 Reducida oferta de servicios Cluster 2 Presencia limitada de servicios Cluster 3 Cluster 2 + servicios orientados al ocio Cluster 4 Cluster 3 + servicios en habitaciones Establecimientos de categoría media y superior Orientados al cliente urbano o de negocios Presencia notable de cadenas hoteleras Madrid, País Vasco, La Rioja Cluster 5 Amplia oferta de servicios 30

31 Cluster de hoteles. Diferenciación del producto Existe algún tipo de estrategia por parte de las empresas hoteleras en la provisión de servicios? Cluster 1 Reducida oferta de servicios Cluster 2 Presencia limitada de servicios Cluster 3 Cluster 2 + servicios orientados al ocio Cluster 4 Cluster 3 + servicios habitaciones Cluster 5 Amplia oferta de servicios Establecimientos de alta calidad Hoteles de gran tamaño Fuerte presencia de cadenas hoteleras Atención integral al cliente Implantados en zonas de costa punteras Canarias, Andalucía, Murcia 31

32 Estimación capacidad alojamiento turístico potencial Amplia oferta de alojamiento en viviendas secundarias Plazas fuera del ordenamiento turístico. Presión entorno Peso 2ª residencia en el alojamiento turístico ,3% Plazas turísticas regladas: 2,7 millones Plazas estimadas en viviendas secundarias: 12,5 millones ,7% 83,7% 46,7% 39,9% 91,5% 0 C.Valenciana Cataluña Andalucía Canarias Baleares Murcia Plazas 4,71 -max 4,25 3,35 2,97 2,93 -min 4,43 Media España 3,33 Fuente: Censo Población 2001 y Encuestas de Alojamiento Turístico, INE 32

33 Diversificación Tendencias de diversificación del producto turístico Turismo negocios y congresos Turismo de ciudad o urbano Turismo rural Turismo de salud Turismo cultural Turismo deportivo Ocio temático... 33