Análisis de los beneficios económicos para la Región de Murcia asociados a la apertura del Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM)

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1 Análisis de los beneficios económicos para la Región de Murcia asociados a la apertura del Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) Junio 2014

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3 Índice RESUMEN EJECUTIVO... 4 OBJETO Y ALCANCE ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ASOCIADA AL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA. PAPEL DE LAS INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA MERCADO TURÍSTICO EN LA REGIÓN DE MURCIA PAPEL DE LAS INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS TRÁFICO DE PASAJEROS POR MODO AÉREO EN LA REGIÓN DE MURCIA IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DESARROLLO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL REGIÓN DE MURCIA. IMPACTO ECONÓMICO ESPERABLE DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TRÁFICO HISTÓRICO DE PASAJEROS CORREDOR ALICANTE - MURCIA- ALMERÍA IMPACTO ECONÓMICO ESPERABLE BALANCE COMPARADO: BENEFICIOS AÑADIDOS PARA LA REGIÓN DE MURCIA POR LA ACTIVIDAD DEL AIRM COMPARACIÓN ENTRE LOS DOS ESCENARIOS ANALIZADOS CONCLUSIONES ANEXOS ANEXO I- DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN EMPLEADAS

4 Resumen Ejecutivo Las infraestructuras aeroportuarias están consideradas como un factor esencial en el crecimiento económico de las regiones en las que están situadas. El presente estudio analiza los beneficios económicos para la Región de Murcia asociados a la apertura del Aeropuerto desde el punto de vista de PIB turístico, generación de empleo e incremento de ingresos que supondría para la Hacienda Pública. Actividad económica asociada al Turismo en la Región de Murcia. Papel de las infraestructuras aeroportuarias. Tras el boom del sector inmobiliario, el sector de la construcción ha ido perdiendo importancia frente al sector de servicios. En particular, el papel del sector turístico en la economía de la Región de Murcia se ha incrementado en los últimos años situando la participación del turismo de la Región en un 9,8% del total del PIB regional en Siendo la generación de empleo un aspecto de gran relevancia en el panorama económico actual, el empleo turístico representó el 10,2% del total del empleo de la comunidad en 2011, lo que corresponde a más de empleos de actividad turística. Así mismo, la recaudación tributaria en la Región constituye otro ámbito de vital importancia entre los efectos positivos desempeñados por el turismo en la Región. Entre impuestos directos e indirectos la actividad turística aportó en 2011 un 8,8% del total de la recaudación tributaria, generando 494 millones de ingresos recaudados por la Hacienda Pública. En 2012, el número total de viajeros a la Región alcanzó los 5,1 millones, de los cuales más del 80% fueron viajeros nacionales. Destacar que cerca del 74% del total de viajeros hizo uso de alojamientos de carácter privado (vivienda propia/alquilada) durante su estancia en En los alojamientos turísticos colectivos de la Región, hoteleros y extra-hoteleros, el número de viajeros nacionales creció un 4,0% mientras que los extranjeros subieron un 15,7% respecto el año A pesar de que el turismo de la Región se caracteriza por ser predominantemente nacional la mayor parte de los turistas nacionales no acceden por modo aéreo, a diferencia que en el caso de los turistas extranjeros para los que las infraestructuras aeroportuarias son la principal vía de acceso. Por ello, la evolución de los turistas extranjeros juega un papel fundamental en este estudio. En 2013, el turismo internacional en la Región de Murcia alcanzó los turistas (6,6% de incremento respecto de 2012) de los cuales el 83,2% accedieron a través de aeropuertos. Los Aeropuertos de Murcia - San Javier y Alicante fueron las principales vías de acceso para los turistas extranjeros en 2013, representado el 88% de los turistas extranjeros que acceden a la Región por aeropuertos y registrando un incremento del 3,7% respecto del año En cuanto al mercado turístico internacional, el principal país emisor de turismo extranjero hacia la Región, en 2013, fue Reino Unido con una cuota de mercado del 51,1%, seguido de Francia, Países Nórdicos, Alemania, Bélgica y Países Bajos. Destacar el mercado ruso, el cual, si bien en la actualidad no representa una cuota significativa aumentó en 2013 un 500% el número de turistas rusos recibidos en la Región con respecto al año 2012 y su gasto por turista es de los más elevados. Actualmente, la oferta existente en la Región de Murcia por modo aéreo no cubre el número de turistas extranjeros que acuden a la Región por lo que existe una potencial demanda insatisfecha que no está siendo atendida con vuelos directos desde la Región y que podría ser cubierta con la apertura del nuevo AIRM. 4

5 Impacto económico esperable sin la apertura del AIRM. Actualmente el Aeropuerto de Murcia - San Javier es el único aeropuerto operativo en la Región de Murcia, con un total de 1,1 millones de pasajeros en 2013 (descenso del 3,5% respecto 2012). A pesar de las recientes inversiones, la imposibilidad de ampliación y su compatibilización con la actividad militar suponen restricciones a la operación aeropuerto. La ampliación de capacidad del aeropuerto está limitada tanto por las restricciones puntuales por ser una base aérea militar así como por su entorno ya que se encuentra en un área con alta densidad de población. A través del Modelo de Impacto de Económico empleado se ha cuantificado con horizonte la riqueza generada en la Región sin la apertura del AIRM. - PIB Turístico - Se parte de la previsión de pasajeros para la Región de Murcia realizada por Deloitte en la que se toma como hipótesis la no apertura del AIRM. Se estima un crecimiento moderado del tráfico debido principalmente al incremento de los pasajeros internacionales, que aumentan con un CAGR del 3,2% ( ) y 2,2% ( ). - Mediante una regresión matemática se correlacionan los turistas extranjeros que llegan a la Región por modo aéreo sin la apertura del AIRM con la de serie de pasajeros internacionales. - Con el fin de relacionar el incremento de número de turistas con su impacto económico se analiza el consumo turístico de estos. - Durante el periodo de estudio ( ), el incremento de PIB Turístico se estima en 6.071,78 millones de euros, lo que supone una media de 164,10 millones de euros anuales. - Tomando como referencia el PIB Turístico del año 2011 (2.719 millones de euros), sin la apertura del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, el crecimiento de la demanda tendría un aporte directo al PIB Turístico que aumentaría durante el periodo de estudio ( ) un 6,04% anual de media. Empleo Turístico - El personal actual y el asociado a servicios indirectos (consumo intermedio) del aeropuerto se encuentra dimensionado para atender 2 millones de pasajeros, por lo que no se espera que el aumento de actividad genere un volumen significativo de empleos directos, indirectos e inducidos. - Se espera que en el periodo no se cree ningún nuevo puesto de empleo catalítico, mientras que para 2051 se estima que puedan crearse cerca de 600 puestos de trabajo asociados a la nueva demanda considerando el impacto catalítico. Ingresos para la Hacienda Pública - La actividad turística generó en 2011 un total de 494 millones de euros de ingresos para la Hacienda Pública. En relación con el PIB Turístico, representó en 2011 un 18,2%. - En el año 2051, los nuevos turistas transportados habrían generado un aumento de 327,5 millones de euros de gasto turístico, lo que supondría aumentar en 58,3 millones de euros los ingresos para la Hacienda Pública respecto del valor recaudado en En base a este valor, el acumulado de los ingresos para la Hacienda Pública asociados al crecimiento de la demanda aumentarían en el periodo en 1.105,06 millones de euros. Desarrollo del Aeropuerto Internacional Región de Murcia. Impacto económico. El nuevo AIRM se está diseñado para procesar un tráfico anual de 5 millones de pasajeros en su primera fase, y podrá multiplicar su capacidad en dos fases posteriores. Cumple con las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público bajo el concepto de poder crecer fácilmente para satisfacer la demanda en caso de necesidad. El AIRM presenta numerosas ventajas frente a la oferta aeroportuaria actual de la Región, que permitirán potenciar y desarrollar el turismo, atraer la instalación de algún proyecto emblemático y, 1 Se considera que el periodo de concesión del AIRM se extendería hasta dicho año. 5

6 como último fin, aumentar la actividad económica. Se encuentra estratégicamente localizado muy próximo a los nuevos desarrollos turísticos al sur de la costa murciana, sur de Alicante, norte de Almería y Cabo de Gata. Así mismo, el aeropuerto está diseñado conforme a las necesidades de las aerolíneas más activas en el Sureste español. No presenta limitaciones de crecimiento dado que la infraestructura posee un diseño flexible con posibilidad de aumentar la capacidad sin grandes inversiones adicionales. Además, el AIRM tiene la posibilidad de practicar descuentos en tarifas aeronáuticas o realizar una gestión más flexible y adaptada a las necesidades diarias de las aerolíneas frente a la los criterios de tarifas adoptados por los aeropuertos de la red AENA hasta la fecha. El AIRM ofrece la posibilidad de ampliar la oferta de rutas, impulsando la apertura a nuevos mercados y fomentando la llegada de turistas de países emisores alternativos a los tradicionales. Al igual que en caso anterior, la metodología a emplear se basa en el Modelo de Impacto Económico tomando como horizonte de estudio el año 2051 (año en que finalizaría la concesión del AIRM). - PIB Turístico - Para esta previsión de tráfico se tiene en cuenta la coexistencia entre los dos aeropuertos de Murcia, el Aeropuerto Internacional Región de Murcia y la continuidad de la operación en Murcia San Javier. - Se parte de la proyección del nuevo tráfico (nueva demanda) elaborado por ARUP en su informe de Estudio de Mercado del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia de 2013 y actualizado por Deloitte. Esta nueva demanda proviene principalmente de tres fuentes: de la creación de nuevas rutas no existentes actualmente desde la Región, desarrollo del mercado inmobiliario y de la creación de nuevos proyectos emblemáticos planificados en la Región. - El impacto estimado se centra en los turistas extranjeros que llegan a la Región a través del aeropuerto AIRM. Para ello se realiza una regresión matemática para correlacionar los turistas extranjeros que llegan a la Región por vía aérea con los pasajeros internacionales proyectados desde el 2015 para el AIRM. - Incremento de PIB Turístico obtenido es de ,7 millones de euros en el periodo , lo que supone una media de 393,2 millones de euros anuales. - El Aeropuerto Internacional Región de Murcia tendría un aporte directo al PIB Turístico durante el periodo de estudio ( ) de un 14,5% anual de media. Empleo Turístico - El Aeropuerto Internacional Región de Murcia alcanzaría 6,88 millones de pasajeros en el año De los cuales, 1,46 millones se corresponden con pasajeros asociados con la demanda actualmente insatisfecha. En base al estudio elaborado por ACI (Airports Council International), se espera que esa nueva demanda genere alrededor de puestos de trabajo durante el periodo de estudio ( ). Ingresos para la Hacienda Pública - La actividad turística generó en 2011 un total de 494 millones de euros de ingresos para la Hacienda Pública. En relación con el PIB Turístico, representó en 2011 un 18,2%. - En el año 2051, los nuevos turistas transportados habrían generado un aumento de 613,0 millones de euros de gasto turístico. lo que supondría aumentar en 120,6 millones de euros los ingresos para la Hacienda Pública respecto del valor recaudado en En base a este valor, el acumulado de los ingresos para la Hacienda Pública asociados a la nueva demanda aumentaría en el periodo en 2.647,86 millones de euros. Balance comparado: beneficios añadidos para la Región de Murcia por la actividad del AIRM Para evaluar los beneficios añadidos para la Región de Murcia por la demanda adicional generada por la apertura del AIRM, se ha llevado a cabo el estudio de dos escenarios independientes: Escenario A: Impacto económico asociado al desarrollo del tráfico de pasajeros en la Región de Murcia sin la apertura del AIRM. 6

7 Escenario B: Impacto económico asociado al nuevo tráfico de pasajeros generado por nueva demanda únicamente en AIRM. Este escenario considera la coexistencia las 2 infraestructuras aeroportuarias. El análisis comparado de los impactos económicos de cada escenario, para los próximos 10 años, ofrece una visión de cuál será el escenario que aporte unos beneficios mayores para la Región. * Crecimiento medio anual respecto al PIB Turístico de referencia 2011, en el periodo ** Cantidad correspondiente a ingresos adicionales acumulados para la Hacienda Pública en el periodo , respecto a Se listan a continuación los principales beneficios para la Región asociados a la apertura del Aeropuerto Internacional Región de Murcia. 6,6% incremento medio anual sobre el PIB Turístico valor de referencia (2011) durante los próximos 10 años (periodo ). Aumento acumulado en el PIB turístico en millones de euros en dicho periodo. 14,5% incremento medio anual sobre el PIB Turístico valor de referencia (2011) durante el periodo de estudio ( ). Aumento acumulado en el PIB turístico en millones de euros en dicho periodo nuevos empleos en 2051 (4.000 nuevos empleos en 2024) en total considerando el impacto directo, indirecto, inducido y catalítico. 326 millones de euros de ingresos adicionales acumulados para la Hacienda Pública asociados a la nueva demanda generada por el desarrollo del Aeropuerto Internacional Región de Murcia en los próximos 10 años. En el periodo los ingresos adicionales acumulados ascenderían a millones de euros. Mejora competitiva como destino turístico de la Región mediante la creación de una amplia y variada oferta de nuevas rutas hacia países emisores alternativos a los tradicionales que existen actualmente desde la Región. Mejora de la oferta de precios para volar a la Región. El AIRM tiene una la posibilidad de practicar descuentos en tarifas aeronáuticas o realizar una gestión más flexible y adaptada a las necesidades diarias de las Compañías Aéreas. Fortalecimiento de la imagen y proyección del turismo nacional e internacional, consolidando la posición del turismo de sol y playa/residencial en la Región de Murcia. 7

8 Objeto y alcance Las infraestructuras aeroportuarias están consideradas como un factor esencial en el crecimiento económico de las regiones en las que están situadas. En el caso de la Región de Murcia, la principal vía de acceso del turismo internacional es la vía aérea por lo que los beneficios asociados apertura del nuevo aeropuerto juegan un papel fundamental en el crecimiento económico de la Región. El presente estudio tiene como objeto analizar los beneficios económicos para la Región de Murcia asociados a la apertura del Aeropuerto. El crecimiento económico generado por la apertura del nuevo aeropuerto se analizará desde el punto de vista de: a) Generación de nueva demanda turística y por ende incremento del PIB turístico. b) Generación de empleo en actividades relacionadas directa o indirectamente con la actividad aeroportuaria. c) Incremento de ingresos que supodría para la Hacienda Pública teniendo en cuenta la recaudación de impuestos directos e indirectos vinculados a la actividad turística. Con este propósito, el presente análisis incluye el desarrollo de los siguientes capítulos: Capítulo 1: Análisis de la actividad económica asociada al Turismo en la Región de Murcia. Papel de las infraestructuras aeroportuarias. En este capítulo se realiza un análisis de las principales magnitudes económicas y turísticas de la Región de Murcia así como el impacto que supone el turismo desde el punto de vista del PIB Turístico, Empleo e Ingresos para la Hacienda Pública. A continuación, se analiza el papel que tienen las infraestructuras aeroportuarias, tanto de la Región de Murcia como de las comunidades vecinas, en la entrada de turistas en la Región. Finalmente se estudia la evolución histórica y previsión de tráfico de pasajeros por modo aéreo en la Comunidad Autónoma con el fin de calcular el impacto económico esperable en la economía de la Región por la actividad aeroportuaria sin tener en cuenta la posible apertura del nuevo Aeropuerto Internacional Región de Murcia. 8

9 Capítulo 2: Desarrollo del Aeropuerto Internacional Región de Murcia. Impacto económico esperable. En primer lugar se realiza una descripción general de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Región de Murcia y se analizan las ventajas del aeropuerto frente a la oferta aeroportuaria actual de la Región. Finalmente, mediante el Modelo de Impacto Económico se calcula el impacto económico esperable en la economía de la Región asociado a la apertura del Aeropuerto. Capítulo 3: Balance comparado: beneficios añadidos para la Región de Murcia por la actividad del AIRM. Presenta los resultados obtenidos en los capítulos anteriores para evaluar los beneficios añadidos para la Región de Murcia por la demanda adicional generada por la apertura del AIRM. Anexos: Anexo 1: Documentos y fuentes de información 9

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11 Capítulo 1 Análisis de la actividad económica asociada al Turismo en la Región de Murcia. Papel de las infraestructuras aeroportuarias 11

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13 1. Análisis de la actividad económica asociada al Turismo en la Región de Murcia. Papel de las infraestructuras aeroportuarias 1.1. Actividad económica de la Región de Murcia La Región de Murcia alcanzó en 2013 un Producto Interior Bruto (PIB) de millones de euros, representando un 2,6% de la economía nacional. El PIB continúa con el retroceso de los últimos años, registrando una tasa de variación interanual en 2013 de -1,1%, superior a la tasa de variación nacional que registró un valor de -0,6%. El PIB per cápita en la Región de Murcia en 2013 fue de euros, -0,9% inferior al año Figura 1. Evolución del Producto Interior Bruto a precios de mercado. Tasas de variación interanuales. 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% Región de Murcia España Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia. (los datos de los años 2010, 2011 y 2012 son provisionales y los correspondientes a 2013 primera estimación) La estructura de la economía murciana es la correspondiente a una región desarrollada del litoral Mediterráneo, siendo el sector del comercio, transporte y hostelería seguido por la administración pública, educación, sanidad y servicios sociales, los que más contribuyen al Producto Interior Bruto. La estructura sectorial de la Región de Murcia, en función del Valor Agregado Bruto (VAB), queda del siguiente modo: Sectores de actividad Tabla 1. Estructura sectorial del VAB de la Región de Murcia Estructura VAB (%) Comercio, transporte y hostelería 25,2 Admón. Pública, educación, sanidad y servicios sociales 20,9 Industria y energía 17,0 Actividades inmobiliarias 9,5 Construcción 8,3 Agricultura y pesca 5,4 Activ. Profesionales, técnicas y administrativas 4,9 Actividades financieras y de seguros 3,4 Activ. Artísticas, recreativas y otros servicios 3,4 Información y comunicaciones 2,0 Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia. 13

14 En relación con la evolución de la economía en los últimos años, tras el boom del sector inmobiliario, el sector de la construcción ha ido perdiendo importancia en los últimos años dando lugar a un cambio en el modelo económico de la Región. En este sentido, el sector de servicios, y en particular el turismo se ha consolidado como uno de los pilares más relevantes de la economía regional. En el siguiente gráfico se presenta la información desagregada del crecimiento del PIB de la Región de Murcia por sectores de actividad en comparación con la variación sufrida en el conjunto de España. Destaca el decrecimiento del -15,9% y -9,3% en las actividades financieras y de seguros y en la construcción respectivamente, frente a un crecimiento del 1,9% en el comercio, transporte y hostelería, por encima de la media de crecimiento observada para el conjunto de España (1,3%) en este sector para el mismo periodo. Figura 2. Crecimiento del PIB por sectores de actividad Impuestos netos sobre los productos Activ. Artísticas, recreativas y otros servicios Admón. Pública, educación, sanidad y servicios sociales Activ. Profesionales, técnicas y administrativas Actividades inmobiliarias Actividades financieras y de seguros Información y comunicaciones Comercio, transporte y hostelería Construcción Industria y energía Agricultura y pesca -15,9-12,5-9,1-9,4-9,3-5,8-0,9-0,1-0,1-0,5-0,6-2,2 1,3 1,6 0,2 0,3 1,3 1,9 1,5 3,9 5,6 5,1 Tasa de variación PIB España Tasa de variación PIB Murcia Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia. En los siguientes capítulos se analizarán las actividades que tienen relación directa con el turismo en la Región y por ende con las infraestructuras del transporte aéreo Mercado turístico en la Región de Murcia Turismo en la Región de Murcia El sector turístico es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo socio-económico de la Región de Murcia. De acuerdo con el informe Turismo en la Región de Murcia desarrollado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Consejería de Cultura y Turismo), el número de turistas ha mantenido una tendencia de crecimiento continuado en los últimos años. En 2012 el número total de viajeros alcanzó los 5,1 millones, de los cuales más del 80% fueron viajeros nacionales. A pesar del periodo de crisis económica en Europa y España, el número de viajeros se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles desde 2008, si bien no ha continuado con la tendencia creciente entre los años

15 Figura 3. Evolución del número de viajeros en alojamientos colectivos y privados. Detalle para los años del número de viajeros según procedencia. Región de Murcia ,2% 21,2% 20,5% 20,6% 19,3% Viajeros extranjeros Viajeros nacionales 78,8% 78,8% 79,5% 79,4% 80,7% Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Consejería de Cultura y Turismo). En el detalle de la anterior se puede apreciar como existe una ligera tendencia de descenso del viajero extranjero frente al nacional en el periodo , si bien el peso de este grupo ha sido muy cercano al 20% en todo el periodo. En 2012, cerca del 74% del total de viajeros en la Región de Murcia hizo uso de alojamientos de carácter privado durante su estancia. Así frente a una estancia media turística en la Región de 10,9 días, la duración de la estancia en alojamientos privados es de 16,5 días en caso de turistas en vivienda alquilada y de 27 días en caso de vivienda propia. Figura 4. Número de viajeros en alojamientos colectivos y privados. Región de Murcia % 20% 1% 1% 2% Establecimientos hoteleros Apartamento. Turístico Camping 74% Alojamiento rural Viv. Propia/Alquilada Otros Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Consejería de Cultura y Turismo). 15

16 En las siguientes tablas se muestra el número de viajeros y pernoctaciones por tipo de alojamiento. Atendiendo al número de pernoctaciones (Tabla 2), se remarca la importancia en la Región de Murcia del turismo denominado como no reglado (segunda residencia propia o alquiler), con más del 87,5% de las pernoctaciones - tanto de viajeros extranjeros como nacionales-. Debido a la importancia de este grupo, más adelante se dedicará un apartado exclusivo al turismo residencial. Tabla 2. Número de viajeros en alojamientos colectivos y privados. Región de Murcia Establecimiento hotelero Apartamento Turístico Camping Alojamiento rural Viv. Propia / Alquilada Otros Total Total Nacional Extranjero Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Consejería de Cultura y Turismo). Tabla 3. Número de pernoctaciones en alojamientos colectivos y privados. Región de Murcia Establecimiento hotelero Apartamento Turístico Camping Alojamiento rural Viv. Propia / Alquilada Otros Total Total Nacional Extranjero Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Consejería de Cultura y Turismo) Turistas extranjeros en la Región de Murcia A pesar de tener un peso menor que el turista nacional, el impacto de los turistas extranjeros en la Región de Murcia tiene alta relevancia para este estudio debido a que es el principal demandante del transporte aéreo en la región. Como características principales del turista extranjero en la Región de Murcia señalar que el gasto por viaje es mucho mayor que el gasto del turista nacional y su potencial de crecimiento es muy elevado, con la posibilidad de entrada de nuevos mercados. El principal país emisor de turismo extranjero hacia la Región en 2013 fue Reino Unido. Resaltar que la cuota de mercado de este mercado turístico ha descendido en los últimos años, pasando de un 63% en 2008 a un 51,1% en Los turistas franceses constituyen el segundo mercado emisor, con una cuota de mercado del 12,2%. Se muestra a continuación la distribución de los turistas extranjeros en la Región de Murcia en función del país de procedencia en el año

17 Figura 5. Turistas extranjeros según país de procedencia en Región de Murcia 13,0% Reino Unido 7,8% 9,1% 6,8% 12,2% 51,1% Francia Alemania Países Nórdicos Bélgica y Países Bajos Resto Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Consejería de Cultura y Turismo). Cabe destacar que en este último año se ha producido un crecimiento significativo de los turistas de los Países Nórdicos (24% de crecimiento respecto a 2012), Alemania (33,6% de crecimiento respecto a 2012) y desde Bélgica (18,2% de crecimiento respecto a 2012). Dentro del resto de nacionalidades es conveniente remarcar el mercado ruso, el cual, si bien no tiene un peso de importancia respecto al total, en 2013 aumentó un 500% el número de turistas rusos recibidos en la Región de Murcia con respecto al año La evolución del número de turistas en Murcia ha tenido etapas muy diferenciadas. Hasta el año 2004, el número de turistas se comportó de manera estable, pero a partir de este año en pleno boom inmobiliario de la segunda residencia y con la mejora de la infraestructura aeroportuaria de la Región, se dio un primer periodo de crecimiento continuo durante 6 años por encima del 14% por año, atrayendo a muchos turistas con procedencia de Reino Unido. En 2010 se produjo un punto de inflexión con una bajada del casi el 20% de turistas extranjeros. Hay que desatacar que el 81,5% de los turistas que se perdieron procedían del Reino Unido: esto fue debido al debilitamiento de la libra esterlina frente al euro agravado además por la recesión económica que atravesó el país en En el periodo se mantuvo una tendencia de descenso del 7% al año. Sin embargo, el turismo internacional en la Región de Murcia alcanzó los turistas en 2013, registrando un incremento del 6,6% respecto del año Este crecimiento supone una recuperación y un cambio de tendencia que se espera que continúe en aumento durante los siguientes años. 17

18 Figura 6. Evolución del número de turistas extranjeros. Región de Murcia Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR). Figura 7. Evolución de los principales mercados emisores. Región de Murcia Reino Unido Francia Alemania Resto Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Consejería de Cultura y Turismo). La evolución del gasto turístico total ha acompañado la evolución del número de turistas. El gasto total de los turistas extranjeros en 2013 se incrementó en un 2,4% alcanzando los 607,5 millones de euros. Por el contrario, el gasto medio de los turistas extranjeros por viaje en la Región de Murcia descendió de a 981 de euros, si bien sigue manteniéndose por encima de la media nacional. Como se ha señalado antes, este gasto medio por extranjero se encuentra por encima del gasto medio del turista en la Región de Murcia. A continuación se muestra la evolución del gasto total de los turistas extranjeros en la Región de Murcia. 18

19 Figura 8. Evolución del gasto turístico extranjero (millones de euros). Región de Murcia Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) Oferta reglada en la Región de Murcia Según las encuestas de ocupación en alojamientos turísticos del INE, durante el año 2013 los alojamientos turísticos colectivos de la Región recibieron viajeros. Del total de viajeros en alojamientos turísticos colectivos en 2013, el 80% fueron nacionales. El número de viajeros nacionales creció un 4% mientras que los extranjeros subieron un 15,7% respecto el año Alojamientos hoteleros Los establecimientos hoteleros fueron los más solicitados, recibiendo en 2013 cerca del 82% del número de viajeros en alojamientos turísticos colectivos, alcanzando un total de viajeros (4,9% superior al año 2012) de los cuales el 81,5% fueron viajeros residentes en España. Cabe destacar el importante esfuerzo realizado por el sector para mejorar la calidad de la oferta en alojamientos hoteleros. Concretamente el número de hoteles de máxima categoría, ha aumentado el 100% en hoteles de 5 estrellas y el 82% en hoteles de 4 estrellas en los últimos 12 años. De acuerdo con el informe Revisión del Estudio de Mercado del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia realizado por ARUP en Diciembre 2013, el Plan Director de Turismo de la Región, asume un crecimiento paulatino de la oferta reglada hasta alcanzar la magnitud de plazas en 2040, evolución que se justifica en el bajo ratio actual de plazas hoteleras por kilómetro de costa que tiene la Región de Murcia (193) frente a otros destinos del litoral Mediterráneo como Alicante (697) o Málaga (1.522). Alojamientos extra-hoteleros En cuanto a los establecimientos extra-hoteleros, en 2013 se alcanzaron viajeros (12,4% de incremento respecto al año 2012). Destaca el crecimiento de los apartamentos turísticos, que registró en 2013 un incremento del 37,9% respecto del año anterior. Los alojamientos rurales incrementaron el número de viajeros un 1,1% en 2013 hasta alcanzar los de los cuales cerca del 94% fueron nacionales. 19

20 Los viajeros registrados en campings de la Región fueron , un 3% menos que el año anterior. Así mismo, cabe destacar que fue la comunidad con una mayor estancia media en sus campings 9,9 días frente a 5,2 del total de España. Figura 9. Número de viajeros en alojamientos turísticos colectivos. Región de Murcia Establecimientos hoteleros Apartamento. Turístico Camping Alojamiento rural Viajeros extranjeros Viajeros residentes en España Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, Campings, Alojamiento rural y Apartamentos turísticos (INE) Oferta no reglada en la Región de Murcia. Turismo residencial. La Región de Murcia, al igual que toda la costa mediterránea española, se está consolidando como un importante mercado en el sector de las segundas residencias, ya que ofrece climatología y entorno natural y medioambiental muy favorable a la vez que dispone de alto nivel de infraestructuras y comunicación. El turismo residencial comprende la oferta de viviendas en zonas turísticas para la utilización por parte de turistas nacionales o extranjeros como segunda residencia, casa habitual o apartamento de alquiler. Las principales diferencias con el turista vacacional o reglado es que la estancia suele ser mayor y que el turista vacacional pernocta en una instalación colectiva. En los siguientes puntos se muestra un resumen de la actividad turística residencial en Murcia, basado en el informe de la Cámara de Comercio de Murcia sobre el turismo residencial en el Espacio Económico Mediterráneo Español, realizado en mayo de A. Viviendas potencialmente de uso turístico en la Región de Murcia A continuación se analiza la evolución y el número de viviendas potencialmente de uso turístico (VPUT) que pueden ser destinadas a esta oferta no reglada. Para ello, se tendrán en cuenta las estadísticas que realiza el INE en el censo de viviendas cada 10 años. Dentro de las VPUT se encuentran viviendas secundarias (solo se utilizan parte del año, de forma estacional, periódica o esporádica) y viviendas desocupadas (deshabitadas habitualmente y por tanto disponibles para alquiler, o que se encuentran abandonadas). Si se habla de municipios turísticos, estas viviendas desocupadas se utilizarán por lo general para alquiler. Un aspecto a considerar en el cómputo de las viviendas principales es que se incluyen las viviendas de residentes extranjeros con carácter permanente, de relevancia para este estudio, y que serán estudiados en un epígrafe posterior. Analizando el número total de VPUT en la Región (Figura 10), el aumento total ha sido de un 26,2% en la última década. Si se compara el valor de la Región de Murcia con el valor para el resto de provincias del Espacio Económico Mediterráneo Español (EEME), el crecimiento en estas otras zonas ha sido inferior. 20

21 Otro indicador que refleja el enfoque de las regiones en el ámbito del turismo residencial, es el número de VPUT por viviendas totales (Figura 11). La región del EEME ya destaca respecto al conjunto nacional, y Murcia con un 34% se encuentra por encima del resto y ligeramente por debajo de los valores de la Comunidad Valenciana, referente del litoral durante las últimas décadas. Todos estos valores resaltan la potencialidad turística de la Región de Murcia y su posible evolución en un futuro cercano. Figura 10. Viviendas Potencialmente de Uso Turístico. Región de Murcia Vacías Secundarias Fuente: Censos de Población y Viviendas (INE); Cámara de Comercia de Murcia. Figura 11. Número de VPUT sobre el total de viviendas en el EEME.2011 Comunidad Valenciana 37% Región de Murcia 34% EEME ESPAÑA Baleares 27% 28% 30% Cataluña 24% Fuente: Censos de Población y Viviendas (INE); Cámara de Comercia de Murcia. B. Viviendas potencialmente de uso turístico en los principales municipios turísticos De acuerdo al estudio realizado por la Cámara de Comercio de Murcia en 2013 sobre turismo residencial, se han considerado los principales municipios turísticos del litoral, ya que el turismo normalmente se concentra en una franja del litoral generalmente inferior a los 50 kilómetros. Prácticamente la mitad de las VPUT de Murcia se encuentran en sus municipios turísticos (Figura 12). Estas VPUT han tenido un aumento poco significativo del 2,5% respecto al 2001, concentrando este crecimiento en las viviendas secundarias pues apenas varía el número de las desocupadas en su conjunto. Este valor no se encuentra en línea con los resultados para toda la Región (las viviendas desocupadas aumentaron un 35% y secundarias un 19%), demostrando que la oferta de turismo residencial se ha alejado del litoral para expandirse sobre todo en municipios próximos y del interior. 21

22 Figura 12. Análisis sobre VPUT en los principales municipios turísticos de la Región de Murcia. Total VPUT 2011 % del total de viviendas en Murcia Región de Murcia Total Municipios turísticos ,5% Cartagena ,9% San Javier ,6% Mazarrón ,4% Alcázares (Los) ,3% San Pedro del Pinatar ,6% Águilas ,8% Lorca ,9% Fuente: Censos de Población y Viviendas (INE); Cámara de Comercia de Murcia; Elaboración propia. A continuación se enumeran análisis relativos a los resultados mostrados en la figura anterior sobre los municipios turísticos: Los dos municipios principales (Cartagena y San Javier) congregan más del 27% de la oferta de toda la Región. Hay descensos relevantes de VPUT totales en Cartagena (únicamente en viviendas vacías, ya que las secundarias aumentan cerca de unidades) y en Los Alcázares (descenso de viviendas secundarias). 22

23 Destaca el incremento de oferta en San Javier con más de viviendas más que en el año En los municipios costeros del Mar Menor la oferta de VPUT está muy por encima del número de viviendas principales, mostrando la importancia turística en esta zona: San Javier y Los Alcázares un 72% y San Pedro del Pinatar 58%. Mazarrón también se encuentra por encima del 50%. En la mayoría de los municipios turísticos el número de casas desocupadas está muy por debajo del número de viviendas secundarias (excepto en Lorca y Águilas). En Águilas y Mazarrón son bastante relevantes con un 27% y 22% sobre el total de las viviendas. Los datos de San Pedro del Pinatar muestran cómo la mayoría de viviendas vacías en 2001 han sido ocupadas como segunda residencia en Por lo general se puede apreciar un descenso de las viviendas de segunda residencia en Los Alcázares, Águilas y Mazarrón, en su caso posiblemente debido a que en el periodo segundas residencias han pasado a estar ocupadas como residencia principal. C. Stock de vivienda nueva pendiente de venta El stock de vivienda nueva en la Región de Murcia, del mismo modo que en el resto de España, se caracterizó entre 2005 y 2009 por un acelerado crecimiento con un estancamiento y decrecimiento posterior. El descenso de stock en 2012 ha sido similar al del resto de España (-6,4%) pero fue más acusado que las provincias limítrofes de Murcia (Alicante -3,9%, Valencia -5,1% y Almería -4,9%). Figura 13. Stock de vivienda nueva pendiente de venta. Región de Murcia ,7% 0,5% 6,4% 8,8% Fuente: Ministerio de Fomento. D. Turista residencial A continuación se muestran las características principales del turista residencial en la Región de Murcia. En el informe de la Cámara de Comercio de Murcia se muestran los resultados de encuestas realizadas a los turistas residenciales nacionales y extranjeros de la Región de Murcia de los que se pueden destacar los siguientes resultados: 23

24 La vivienda comprada para uso como segunda residencia es utilizada principalmente por los propietarios: solo un 3,2% de los encuestados la alquila durante periodos a otros turistas residenciales y un 13,5% la ceden o prestan a familiares, amigos o conocidos. Para el total de los encuestados en el EEME este valor es un 32,6%, significativamente mayor que en la Región de Murcia. Un 13,5% de los inquilinos que se encuentran en régimen de alquiler en la Región de Murcia muestran interés en comprar una vivienda en un futuro cercano. Se preguntó por el principal uso de la vivienda y un 51,7% de los encuestados lo usan para pasar las vacaciones mientras que un 47,5% lo usan como vivienda habitual. El turista residencial pasa de media cerca de 6 meses de estancia en su segunda residencia al año. En la Región de Murcia, por término medio, utilizan la vivienda 2,2 personas. E. Turista residencial extranjero El turista de oferta no reglada que tiene más relevancia para este estudio es el extranjero que o bien se aloja en una vivienda privada destinada a alquiler o acude a una vivienda privada utilizada como segunda residencia. No es posible conocer el número de viviendas de segunda residencia que pertenecen a extranjeros, con lo que el objetivo de este epígrafe es mostrar la evolución de transacciones de compra de viviendas por parte de extranjeros para poder valorar el crecimiento futuro que pueda tener este tipo de turismo. Figura 14. Compraventa de viviendas libres con extranjeros. Región de Murcia. CAGR 28,2% CAGR 18,3% Fuente: Consejo General del Notariado. La estadística mostrada en la figura anterior refleja la estadística de transacciones de viviendas con extranjeros, ya sean o no residentes en España. Se puede apreciar el descenso significativo entre debido a la crisis, decreciendo un -28% por año. Sin embargo, es notable el repunte que se ha producido en los dos últimos años, con un crecimiento del 22% en 2012 y del 15% en Esta mejora es el comienzo de la recuperación de un sector que se espera que en los próximos años siga aumentando y tenga la capacidad de absorber parte del stock de vivienda que actualmente existe en la Región de Murcia. 24

25 F. Población extranjera en la Región de Murcia con fines turísticos Como complemento a los turistas residenciales, también existe la posibilidad de que turistas extranjeros decidan desplazarse a la Región de Murcia y utilizar la vivienda adquirida como residencia habitual. La población extranjera relevante para este estudio es la perteneciente a la UE-15 (Reino Unido, Francia y Alemania, entre otros) por ser el principal mercado del turismo residencial. El EEME se alberga actualmente un 49% del total de los extranjeros de la UE-15 en España: este mercado estableció residencia en provincias como Alicante, Baleares y Gerona desde la década de los 80. Si se analiza el periodo , en el que se incluyen los años de crisis, la Región de Murcia ha tenido un crecimiento de un 23,2% por año, muy por encima del resto de provincias. Es decir, que en la Región de Murcia se está produciendo un fenómeno de inmigración extranjera que en otras provincias, hoy en día de alta relevancia para residentes extranjeros, se dio hace años. La importancia de estos extranjeros residentes es su posibilidad de que la residencia en España sea con fines turísticos y no con fines económicos (como puede ser disfrutar de la jubilación en nuestro país aprovechando recursos naturales, turísticos, sanitarios, calidad de vida ). Es muy complejo diferenciar el tipo de inmigración hacia la Región de Murcia, pero se puede realizar una aproximación considerando que proviene de países europeos que por proximidad geográfica y potencialidad económica es presumible que la razón fundamental de su estancia sea el turismo. Estos países se muestran en la siguiente tabla. Tabla 4. Nacionalidad de los extranjeros residentes con potencialidad turística. Región de Murcia Crecimiento interanual Peso sobre el total en 2011 Reino Unido ,6% 61,3% Alemania ,9% 9,5% Francia ,2% 8,5% Italia ,9% 6,4% Rusia ,6% 3,7% Países Bajos ,7% 3,1% Bélgica ,4% 2,0% Irlanda ,0% 1,4% Suecia ,0% 1,3% Noruega ,9% 1,1% Suiza ,0% 0,9% Finlandia ,4% 0,4% Dinamarca ,4% 0,4% Total ,0% Fuente: Series históricas de Población (INE); Cámara de Comercia de Murcia. La mayor parte de estos potenciales residentes con fines turísticos procede del Reino Unido, registrando más del 60% del total, seguido de Alemania, Francia e Italia que son los principales mercados en cuanto a peso relevante. Si además de acotar los residentes extranjeros del grupo de países especificados, se asume que los residentes por encima de 60 años de edad se encuentran en España por razones turísticas, se obtiene un número aproximado de los residentes extranjeros con fines turísticos en la Región de Murcia. Este cálculo refleja que el 45,7% de los residentes de estos países se encuentran en España con fines turísticos. 25

26 1.3. Papel de las infraestructuras aeroportuarias Las infraestructuras aeroportuarias son la principal vía de acceso de los turistas extranjeros a la Región. En el año 2013 se registraron turistas extranjeros entrantes en la Región de Murcia por aeropuertos, lo que supone un 83,2% del total de turistas extranjeros en la Región. Figura 15. Evolución de la entrada de turistas no residentes con destino Murcia, vía aeropuertos turistas Otros Madrid C. Valenciana Murcia Total C. Valenciana 41,1% 21,1% 25,9% 32,5% 29,2% 27,0% 37,0% 41,3% 40,9% 48,7% Madrid 9,7% 7,6% 8,8% 6,6% 0,0% 4,0% 4,1% 4,1% 5,6% 4,4% Murcia 47,7% 69,6% 63,6% 59,9% 65,1% 65,6% 56,3% 52,7% 52,4% 42,4% Otros 1,5% 1,6% 1,7% 0,9% 5,7% 3,4% 2,6% 1,9% 1,1% 4,5% Fuente: FRONTUR (Estadística de Movimientos turísticos en fronteras) Tal y como se ha comentado anteriormente, en 2010 se produjo un descenso significativo del número de turistas extranjeros totales en la Región, y dado que la mayor parte entraron en la región por vía aérea, supuso una bajada del 22,3% de turistas extranjeros que entraron a través de aeropuertos. La bajada más significativa se produjo en los turistas extranjeros que entraron por del Aeropuerto de Murcia - San Javier pasando de un 65,6% a un 56,3% de cuota de mercado. En 2013, a pesar del incremento del número total de turistas extranjeros en la Región, se produjo una disminución en aquellos que entraron a través del Aeropuerto de Murcia San Javier y por el contrario aumentaron la cuota de mercado los turistas entrantes por la Comunidad Valenciana, especialmente los que accedieron por el Aeropuerto de Alicante. 26

27 Figura 16. Entrada de turistas no residentes con destino Murcia, vía aeropuertos Fuente: FRONTUR (Estadística de Movimientos turísticos en fronteras) El Aeropuerto de Alicante, que registró 9,6 millones de pasajeros en 2013, ofrece una amplia oferta de vuelos principalmente a destinos europeos. En el siguiente mapa se muestra la oferta de asientos del año 2013 desde los aeropuertos de Alicante y Murcia San Javier. Destacar que la Decisión Nº 63/2010 de la Comisión contempla que los Aeropuertos de Alicante y Murcia son aeropuertos compatibles y con mercados distintos. 27

28 Figura 17. Asientos ofertados desde los aeropuertos de Alicante y Murcia - San Javier Rutas regulares desde el Aeropuerto de Alicante Rutas regulares comunes desde los Aeropuerto de Murcia San Javier y Alicante Únicamente Easyjet, Iberia, Jet2, Jetairfly, Norwegian y Ryanair operaron en modo regular en 2013 desde MJV. Fuente: Capstats (FlightGlobal) y elaboración propia Destaca la cuota de mercado de los asientos ofertados desde el Aeropuerto de Alicante a Reino Unido, cerca de un 43%, seguido de Alemania (7,3%), Noruega (7,1%), Países Bajos (5,8%) y Suecia (4,1%) entre otros. Por el contrario, el Aeropuerto de Murcia - San Javier ofrece una oferta más reducida, estableciendo rutas regulares principalmente con 4 países: Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Noruega. Como se aprecia en el mapa anterior, el Aeropuerto de Murcia San Javier no establece conexiones con un gran parte de países de la Unión Europea y Rusia entre otros. Por tanto, dada la escasa oferta de conexiones del Aeropuerto de Murcia - San Javier con muchos países existe una potencial demanda insatisfecha de turistas extranjeros con destino Murcia que podría ser cubierta con la apertura del nuevo aeropuerto. 28

29 1.4. Tráfico de pasajeros por modo aéreo en la Región de Murcia Tráfico histórico de pasajeros El tráfico de pasajeros por modo aéreo en la Región de Murcia ha venido descendiendo de forma acusada desde el año 2007 por el fuerte impacto en la región de la crisis económica mundial. En 2013 el tráfico total descendió un 3,5%, principalmente debido al decrecimiento del tráfico doméstico. Desde sus inicios, el tráfico de pasajeros se ha caracterizado por ser predominantemente de tráfico internacional con un 96,5% de la cuota de mercado total en Figura 18. Evolución del número de pasajeros ( ) pasajeros Domésticos Internacionales Fuente: Estadísticas de Aena Aeropuertos. Las tres aerolíneas principales que operan en la actualidad en la Región son de bajo coste y representaron más del 91% del tráfico, por lo que se trata de aerolíneas con una importancia elevadísima en el tráfico total del aeropuerto. Destaca Ryanair, siendo la principal aerolínea del aeropuerto desde su entrada en En 2013 Ryanair transportó pasajeros, representando el 52,4% de los pasajeros totales. En segundo y tercer lugar se encuentran Jet2.com e Easyjet con 22,9% y 16% de cuota de mercado en 2013 respectivamente. Figura 19. Principales aerolíneas y países origen/destino. Por número de pasajeros en 2013 en la Región de Murcia RYANAIR 52,4% REINO UNIDO 83,9% JET2.COM EASYJET AIR NOSTRUM JETAIR FLY 3,3% 2,9% 16,0% 22,9% IRLANDA ESPAÑA BELGICA 7,2% 3,5% 2,9% NORWEGIAN 1,7% NORUEGA 1,9% OTROS 0,8% OTROS 0,5% Fuente: Estadísticas de Aena Aeropuertos. En cuanto al tráfico Internacional, Reino Unido fue el principal país de procedencia de los pasajeros en 2013 con una cuota de mercado del 83,9%, seguido de Irlanda (7,2%) y Bélgica (2,9%). 29