Junta Accionistas 2007

Transcripción

1 Comunicación Tel /94 Tel abertis.comunicacion@abertis.com Relaciones con Inversores Inv. Institucionales y analistas Tel / Oficina del Accionista Tel relaciones.inversores@abertis.com El grupo ha multiplicado por tres su tamaño en los últimos dos años y prácticamente el 50% de sus ingresos proceden del exterior Abertis consolida su perfil internacional con Sanef y Eutelsat, y reafirma su voluntad de crecimiento La adquisición de sanef y la incorporación de abertis telecom como primer accionista de Eutelsat, hicieron de 2006 un nuevo ejercicio histórico para abertis y confirman la estrategia de crecimiento del grupo. Abertis sigue apostando por las oportunidades de crecimiento fundamentalmente centradas en los mercados de Europa y América. La Junta General aprueba la distribución de un dividendo complementario con cargo a los resultados de 2006 de 0,25 brutos por acción, que se pagará el próximo día 18 de junio, con lo que el dividendo total en el ejercicio 2006 asciende a 0,50 por acción. El Consejo anuncia su intención de incrementar en un 10% el dividendo correspondiente al ejercicio Este aumento, sumado a la ampliación de capital liberada, supone un incremento del 15% en la retribución al accionista. La Junta General aprueba la ampliación de capital liberada de una acción nueva por cada 20 antiguas, equivalente a 91,2 millones de euros. Se aprueba el Plan de Entrega de Acciones para promover la condición de accionistas entre los empleados y un programa de opciones sobre acciones para el equipo directivo. Las razones y el sentido del proyecto con Atlantia antes Autostradesiguen siendo válidas y ambas sociedades analizarán los escenarios para el relanzamiento del proyecto de integración, una vez clarificado el marco regulatorio italiano. Para reforzar las posibilidades del proyecto de integración, se prevé que en este mes de junio se pacte la continuidad de Schema28, con el fin de evaluar la situación del proyecto y tomar nuevas decisiones a principios del próximo año. 1

2 Barcelona, 13 de junio de abertis mantiene abierta su opción para hacer viable el proyecto de crecimiento junto a la italiana de autopistas Atlantia (antes Autostrade). Para ello, está trabajando conjuntamente con sus socios italianos de Schema28 en un nuevo pacto que asegure la estabilidad del control que esta sociedad mantiene en Atlantia, así como la posibilidad para abertis de revisar su posición y tomar decisiones sobre la misma en el caso de que a principios de 2008 la situación actual no hubiera progresado. Así se han manifestado hoy el Presidente y el Consejero Delegado de abertis, Isidre Fainé y Salvador Alemany, respectivamente, en el transcurso de la Junta General de Accionistas de abertis celebrada en Barcelona. La adquisición de la concesionaria de autopistas francesa sanef, la incorporación de abertis telecom como primer accionista del primer operador europeo de satélites Eutelsat y el trabajo realizado en el proyecto corporativo con Atlantia para crear el primer operador del mundo en infraestructuras de transporte y comunicaciones, hacen de 2006 un ejercicio histórico que ha sido el de la consolidación del proyecto internacional de abertis en el que ya hemos superado el punto de no retorno, destacó el Presidente de abertis, Isidre Fainé. En relación a este proceso de internacionalización, el Consejero Delegado, Salvador Alemany, mostró el interés de abertis por reforzar el papel de Italia que, junto a España, Francia y Reino Unido son países referentes del proyecto europeo de abertis. Todos somos conscientes añadió- de la situación de bloqueo que se produjo en el proceso (de fusión). Un bloqueo resultado de la imposición de una nueva regulación sobrevenida que ha supuesto un cambio unilateral de las condiciones bajo las que operan las concesionarias italianas y el impacto económico del cual, todavía hoy, no es posible evaluar con certeza. Para el Presidente de abertis, el sentido y fundamentos del proyecto de fusión con Atlantia continúan siendo válidos. Un proyecto que la Comisión Europea aprobó sin restricciones y que daba y puede dar respuestas a la demanda de más y mejores infraestructuras que nuestros países exigen como un factor de servicio a los ciudadanos y de competitividad de las empresas. En relación al proceso de negociación abierto entre los accionistas de Schema28 para alcanzar nuevos pactos, Isidre Fainé explicó el compromiso de abertis por mantener abierta una ventana de oportunidad en función de cómo evolucione el marco regulatorio en Italia. Infraestructuras, un mercado atractivo y competitivo El Consejero Delegado de abertis, Salvador Alemany, hizo una reflexión sobre el mercado de las infraestructuras en el que opera abertis, un mercado en expansión, no únicamente en las economías de regiones económicas emergentes como Asia, Brasil o Rusia, sino también en economías maduras como las de la UE, EE.UU. o Canadá. 2

3 El creciente atractivo de estos activos añadió Salvador Alemany- unido a las expectativas despertadas entre las Administraciones Públicas, especialmente en los EE.UU., ante el precio que pueden obtener en los procesos de privatización de autopistas, ha generado una espiral al alza que introduce un plus de complejidad, dificultad y riesgo en estas operaciones. Sin embargo, el Consejero Delegado expresó la intención de abertis de seguir dando batalla en este mercado sin renunciar al modelo industrial del grupo y trabajando en la definición de las estructuras financieras que, en cada caso, mejor se adapten a cada uno de los proyectos que analizamos. El plan estratégico de abertis prevé aplicar a inversiones y retribución a los accionistas en los próximos años en torno a millones de euros, procedentes de los flujos generados entre 2007 y 2011 y de la capacidad de reapalancamiento del grupo. Propuesta de incremento de dividendo en un 10% La Junta de Accionistas de abertis aprobó la distribución de un dividendo complementario correspondiente al resultado del ejercicio 2006 de 0,25 euros brutos por acción. El dividendo total con cargo a los resultados de 2006 será de 0,50 euros por acción, consolidando así el incremento que se ha llevado a cabo en los últimos dos ejercicios. El dividendo máximo a distribuir alcanza los 304 millones de euros y supone un incremento del 5% respecto al del ejercicio anterior. La Junta aprobó también la tradicional ampliación de capital liberada en la proporción de una acción nueva por cada veinte antiguas por un importe equivalente a 91,2 millones de euros. El presidente de abertis, Isidre Fainé, anunció un incremento del 10% del dividendo que se materializará a partir del próximo dividendo a cuenta del ejercicio Este incremento, unido a la ampliación de capital, constituirá un aumento del 15% en la retribución al accionista. Por séptimo año consecutivo, abertis ha cerrado el año en positivo con una revalorización del 11,11%, una vez ajustada la ampliación de capital liberada. La revalorización de la acción en los últimos cuatro ejercicios ha alcanzado un 26% de media anual acumulada. El pasado mes de mayo, abertis alcanzó su máximo histórico, con una capitalización bursátil cercana a los millones. Cuentas anuales La Junta de Accionistas de abertis aprobó los resultados de 2006, con un beneficio neto total atribuido de 530 millones de euros. El resultado neto comparable creció un 22% hasta los 572 millones de euros. 3

4 Los ingresos de explotación alcanzaron los millones de euros, un 75% más que en el ejercicio anterior, y el resultado bruto de explotación (Ebitda) creció hasta los millones de euros (+74%). Por su parte, el cash-flow de abertis se incrementó un 48% respecto a 2005, hasta los millones de euros. El Presidente de abertis, Isidre Fainé, calificó el ejercicio de 2006 de realmente remarcable, ya que se ha compatibilizado una buena gestión del día a día con la consolidación de las recientes incorporaciones, además de aprovechar las nuevas oportunidades de inversión bajo los habituales parámetros de rigor y selectividad. Por su parte, el Consejero Delegado de abertis, Salvador Alemany, subrayó que la elevada generación de flujos de caja del grupo nos permite acometer nuestras inversiones en expansión, manteniendo unos ratings que reflejan la calidad de los activos que se incorporan al grupo, la solidez de nuestra estructura financiera y el potencial de crecimiento que ya mantenemos. En este sentido, Salvador Alemany matizó que este rigor y selectividad en la inversión y eficiencia de nuestro balance y de la estructura de nuestra deuda es reconocido por las agencias de rating que otorgan a abertis una calificación de `single A. La ratio deuda/ebitda de abertis al cierre del ejercicio de 2006 era del 5,6, inferior al registrado por la mayoría de las grandes concesionarias y operadores de infraestructuras europeos. Aniversario en Bolsa En su discurso ante los accionistas, el Presidente de abertis, Isidre Fainé, recordó que abertis celebra este año el 20 aniversario de su salida a Bolsa y aseguró que estos 20 años, primero como acesa y después como abertis, demuestran un compromiso de permanencia y de transparencia con la comunidad financiera e inversora. Desde los orígenes como acesa en 1987, hasta el presente como abertis, la acción se ha revalorizado un 75% de promedio anual, teniendo en cuenta el ajuste por las ampliaciones de capital. La tasa interna de retorno (TIR) ha sido del 19% anual. Actualmente, abertis es una de las tres compañías del Ibex que ha registrado una variación anual positiva en cada uno de los siete últimos ejercicios. En el Ibex 35, se ha mantenido siempre entre las 16 primeras compañías a efectos de cálculo de este índice y, en este sentido, en los últimos tres ejercicios abertis se ha colocado en el grupo de las diez primeras. Objetivos para 2007 El Consejero Delegado de abertis, Salvador Alemany, destacó que abertis culminó 2006 con unas magnitudes que consolidan a la compañía como líder entre los operadores privados de infraestructuras, magnitudes que vemos confirmadas en En este capítulo, Salvador Alemany, se refirió a los objetivos para este ejercicio que apuntan a un incremento de 4

5 nuestros ingresos por encima del 7%, una mejora de margen bruto de explotación por encima del 10% y un crecimiento del resultado neto superior al 15%. Al igual que en 2006, el ejercicio de 2007 está marcado por la internacionalización y por el crecimiento sólido y homogéneo en el conjunto de los cinco sectores de actividad del grupo. Salvador Alemany revisó la evolución en 2007 de las áreas de negocio de la compañía, con especial atención a las cifras de tráfico: a cierre del primer trimestre de 2007, el crecimiento del tráfico en la red española de autopistas de abertis fue del 7% respecto al anterior ejercicio, mientras que en el conjunto de la red incluyendo sanef y GCO-, el incremento fue del 5,8%. En el caso de sanef, el crecimiento del tráfico durante el primer trimestre se situó en el 4,9%. En el sector de autopistas, el Consejero Delegado de abertis hizo referencia al proyecto de ampliación de la autopista AP-7, en el que acesa invertirá 500 millones, y que ha entrado este año en una fase decisiva de licitación e inicio de las obras. La ampliación, que se prolongará hasta finales de 2008 y el año 2009, da respuesta a una necesidad de actuación urgente sobre un corredor de carácter estratégico para nuestras comunicaciones con Europa y el sur de la península. La estrategia de crecimiento de abertis en el sector de las telecomunicaciones está marcada en este ejercicio por la internacionalización que ha supuesto la adquisición del 32% de Eutelsat, culminada en enero de 2007, y la apuesta de la compañía de complementar la fuerte posición de abertis telecom en la red de transporte terrestre de señal con la red de transmisión vía satélite. En el transcurso de la Junta de Accionistas también se destacó, asimismo, el impacto positivo que supone para la compañía el proceso de despliegue de la TDT, la ampliación de cobertura y la firma de los contratos con los radiodifusores nacionales. Respecto al sector de aeropuertos, Salvador Alemany aseguró que las expectativas de crecimiento en el tráfico aéreo internacional y la experiencia de estos dos últimos años tras la adquisición de TBI, nos animan a seguir con atención las oportunidades que se abren en diferentes países, con especial atención a los procesos en curso y en diferentes grados de maduración en Portugal, Francia, Reino Unido o los Estados Unidos. La internacionalización también marca la estrategia de crecimiento en las áreas de negocio de aparcamientos e infraestructuras logísticas. En el caso de los aparcamientos, este crecimiento gira en torno a la exploración y análisis de nuevas oportunidades que surjan en el mercado español e internacional, mientras que en el área de logística se continúa con un proceso de internacionalización, iniciado el pasado año tras el anuncio de un proyecto en Portugal, y que continuó a principios de 2007 con el acuerdo para desarrollar un parque logístico en la región metropolitana de Santiago de Chile. 5

6 Responsabilidad Social Corporativa El Presidente de abertis, Isidre Fainé, expuso ante la Junta General de Accionistas las principales líneas de actuación de la compañía en materia de Responsabilidad Social durante el pasado ejercicio. Isidre Fainé destacó que los principios que inspiran nuestra actuación se fundamentan en la convicción en el beneficio social y el servicio al interés público que se deriva de nuestra actividad de promotores y gestores de infraestructuras clave para la competitividad de la economía y la sociedad. Para el Presidente de abertis, la proactividad, la creatividad y la innovación permanentes son hechos diferenciales de la manera de hacer de la compañía y de su actitud responsable. También resaltó el diálogo y colaboración, la confianza en las personas y la credibilidad y eficiencia como los valores que guían la forma de actuar de abertis en su relación con el entorno. Asimismo, Isidre Fainé explicó que el compromiso de abertis con la comunidad y el tejido social se instrumenta en diferentes plataformas, entre ellas la fundación abertis, que concentra más de un tercio de la inversión de la compañía en la comunidad. La fundación promueve investigaciones sobre la repercusión de las infraestructuras, el medio ambiente, la demografía y la economía -en cooperación con las universidades, escuelas de negocios y instituciones de investigación- y gestiona un amplio programa de seguridad viaria. Isidro Fainé destacó, como ejemplo de la aportación del Grupo al incremento del patrimonio cultural y artístico, el acuerdo de abertis con los ministerios de Cultura y Economía y Hacienda del Gobierno español, para la adquisición de un óleo de Picasso que el pasado mes de febrero fue depositado en el Museu d Art Nacional de Catalunya (MNAC). abertis ha visto reconocido el desarrollo de estas estrategias con su presencia sostenida en los Dow Jones Sustainability Indexs, del que forman parte las empresas con mejores prácticas en el ámbito de la sostenibilidad y la responsabilidad social. La compañía dedicó 9,3 millones de euros durante el 2006 a programas de implicación con la comunidad y el tejido social. 6

7 Anexo 7

8 Del total de ingresos, un 76% procede de la actividad de autopistas, un 11% del sector de las telecomunicaciones y un 8% del de aeropuertos. El sector de aparcamientos aporta un 4% y las infraestructuras logísticas, un 1%. La incorporación de sanef ha permitido un crecimiento significativo de los ingresos generados fuera de España, que ya representan en 2006 un 48% del total frente al 18% a cierre de El resultado neto comparable aislando el efecto de la reducción del Impuesto de Sociedades y los resultados no recurrentes de creció un 22% hasta los 572 millones de euros. El dividendo total con cargo a 2006 es de 304 millones de euros y supone un incremento del 5% sobre el importe distribuido con cargo al ejercicio anterior. 8

9 abertis cerró el año bursátil en positivo, por séptimo año consecutivo, con una revalorización del 11,11% teniendo en cuenta en ajuste por la ampliación de capital. Las inversiones alcanzan los millones de euros, destinadas en su mayoría a proyectos de expansión (Francia, España, Italia y Reino Unido) en todas las áreas de negocio. Accionistas significativos Participación ACS Grupo La Caixa Caixa d Estalvis de Catalunya Sitreba 24,8 % 24,4 % 5,7 % 5,5 % abertis cerró 2006 con una plantilla de empleados, un 57% de los cuales trabaja fuera de España. 9