1. Ficha Datos 2. Ficha Monedas 3. Ficha Cuentas 4. Ficha Clasificaciones 5. Ficha Descuentos

Transcripción

1 Clientes 1. Ficha Datos En esta ficha Ud. definirá los datos básicos de cada uno de nuestros clientes, departamento, zona, giro, contacto, etc. También define si lo desea algún tope de crédito, lo que significa que dicho cliente podrá comprar a crédito mientras no supere ese tope También definirá cual es su modalidad de compra usual (Contado, Crédito, etc.) Así como que descuentos se le desea realizar en las futuras ventas 2. Ficha Monedas Ud. puede habilitar o deshabilitar la utilización de algunas monedas con cada cliente, colocando o sacando el tilde en la casilla de verificación de cada moneda 3. Ficha Cuentas Aparecerá un listado con todos los Fondos (efectivo, tarjeta de crédito, etc.) y una segunda columna (debe utilizar la barra de desplazamiento para poder verla) con casillas de verificación para que Ud. tilde en caso de querer permitirle utilizar cada fondo. 4. Ficha Clasificaciones Aquí elegimos la clasificación de cada cliente, se supone que previamente habíamos definido la clasificación cliente y dentro de ella habíamos definido los tipos de clientes, de ser así, Ud. debe completar el campo VALOR con uno de los tipos de clientes cargados ( de no recordarlos puede pulsar F12 y aparecerán los tipos disponibles) 5. Ficha Descuentos Cada cliente puede tener definidos determinados descuentos que le realizaremos en sus compras, los mismos podrán ser específicos en algunos artículos o en toda una familia

2 En el ejemplo el cliente La casa del Electrodoméstico, le realizamos un descuento en dos artículos en particular y en toda una familia. Nota: RECUERDE agregar o eliminar items con los botones señalados en la muestra 6. Ficha Notas Básicamente es un sector destinado a que Ud. escriba los comentarios de cada cliente que le parezcan pertinentes, por ejemplo, con que banco opera, etc. Proveedores Básicamente no presenta grandes diferencias con referencia a los clientes Vendedores En esta carpeta Ud. podrá ingresar el código y nombre de nuestros vendedores, posibilitando una vez que se hayan ingresado ventas, obtener informes de las mismas, así como informes referidas a las comisiones de los vendedores, siempre y cuando estuviesen definidas las mismas en CARPETAS CONFIGURACION - COMISIONES Familias Son agrupaciones de los artículos y/o servicios que comercializa, produce o insume la empresa, que permiten clasificar a los artículos en forma jerárquica utilizando diferentes atributos de clasificación. Por ejemplo, una empresa que desee clasificar a sus artículos, según la siguiente estructura jerárquica de familias: Electrodomésticos, comestibles, etc y a su vez dentro de electrodomésticos, Heladeras, Televisores, etc. Ud. debe definir en primer instancia las familias de primer nivel, con un código de hasta 3 letras y/o números. En este ejemplo, se posee una sola denominada Electrodomésticos, a la cual la codificamos como ejemplo: 1. Luego se deben definir las familias de segundo nivel, como Televisores y Heladeras ; para referenciar que pertenecen a la familia de primer nivel, se debe indicar el código de la familia de primer nivel y, separado por un punto, el código de la familia de segundo nivel, con lo cual -siguiendo con el ejemplotendríamos 1.1 para Televisores y 1.2 para Heladeras.

3 NOTA: Una vez definida la familia recién se podrá cargar el articulo

4 Artículos Ahora que ya tenemos cargadas las familias, monedas, etc, estamos en condiciones de ingresar nuestros artículos, son varias fichas en las cuales debemos ingresar información, a saber: Datos Nos permite ingresar los datos básicos del articulo, familia, la unidad, proveedor, IVA, tiempo de espera antes de recibir un nuevo embarque. También nos permite seleccionar una foto del mismo (debe ser formato BMP) Precio Nos permite ingresar los diferentes Precios que tendrá el articulo, según la modalidad de Venta. Las modalidades que figuran en la muestra se agregan, eliminan o modifican en CARPETAS CONFIGURACION PRECIOS NOTA: Se realiza una clasificación entre PRECIO BASE que es el que se carga manualmente y PRECIOS CALCULADOS que son los que toman datos de los precios base y efectúan un calculo, por ejemplo el precio será un 20% adicional del costo del articulo Ajustar precio de artículos Este comando permite calcular y ajustar en forma automática los precios de compra y de venta de los artículos, al aplicar un porcentaje de aumento o un porcentaje de descuento.

5 Para ejecutar este comando: Seleccionar la opción Ajustar precio de artículos del menú Edición En el caso de un aumento de los precios ingrese un porcentaje positivo y si disminuyen el porcentaje debe ser negativo. Nota: Tener en cuenta que al ajustar estos precios, se verán modificados aquellos articulo cuyo precio esta definido por la aplicación de un porcentaje sobre precio base o la utilidad del articulo. Cambiar lista vigente Este comando permite que el sistema cambie la lista vigente de precios históricos o alternativos que contiene los precios de compra y venta. Para ejecutar este comando: Seleccionar la opción Cambia lista del menú Edición Descuento Se puede ingresar un listado de clientes a los cuales le realizaremos un descuento especial en la compra de este articulo Stock Mínimo Es posible definir cual será el Stock mínimo aceptable en cada uno de los depósitos y sucursales que posea la empresa, en caso de que nuestro Stock este por debajo del mínimo planeado el sistema nos avisara, posibilitando así reponer el Stock en tiempo y forma NOTA: Los depósitos que aparecen en la muestra fueron cargados en CARPETAS CONFIGURACION DEPOSITOS Y SUCURSALES Componentes

6 Esta ficha se utiliza para generar un articulo a partir de dos o mas artículos existentes de forma de COMBO (por ejemplo mesa y lámpara) Entonces en la ficha Componentes del articulo B3 llamado Combo, agrego (con los botones señalados en la muestra) los artículos que la componen y las cantidades de cada uno. NOTA: Los artículos a ser utilizados en el COMBO deben existir previamente como unidad (por ejemplo: B1 mesa y B2 lámpara) Costo Esta carpeta se carga con el costo Histórico del articulo, el mismo es el costo de la fecha de compra del articulo, debiéndose cargar en CARPETAS CONFIGURACION- LISTAS Clasificaciones Si definió en CARPETA DEFINICION DE CLASIFICACIONES, alguna clasificación, entonces en esta ficha podrá asignar a cada articulo la clasificación que corresponda, Por ejemplo: Definimos la clasificación código ORIG nombre PAIS DE ORIGEN y dentro de esta clasificación a: UY Uruguay, AR Argentina, etc., entonces Ud. podrá colocar en código de la Clasificación (ORIG) y el valor que tiene en este articulo (AR por ejemplo) Notas Básicamente es un sector destinado a que Ud. coloque comentarios de cada articulo, si le parece conveniente.