FICHA COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

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1 [Escribir texto] 2015 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones FICHA COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1

2 CONTENIDO 1. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS Indicadores Socioeconómicos Principales sectores productivos Principales datos de comercio exterior Comercio exterior de Estados Unidos Balanza comercial de Estados Unidos Principales productos no petroleros importados por Estados Unidos Principales proveedores de las importaciones de Estados Unidos Principales proveedores de exportaciones no petroleras de Estados Unidos desde América Latina y El Caribe Principales productos no petroleros de exportación de Estados Unidos Principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos Principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR ESTADOS UNIDOS Representatividad Estados Unidos en las exportaciones ecuatorianas Exportaciones a Estados Unidos Importaciones desde Estados Unidos Aranceles y preferencias Acuerdos Comerciales Suscritos por Estados Unidos POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS BARRERAS NO ARANCELARIAS Prohibiciones, restricciones y licencias de importación Licencias de importación Reglamentos y normas técnicos Prescripciones sanitarias y fitosanitarias INVERSIONES Principales origen y destinos de la IED de Estados Unidos IED de Estados Unidos en Ecuador LOGÍSTICA Carreteras Ferrocarriles

3 6.3. Puertos Aeropuertos Logística de Ecuador hacia Estados Unidos Transporte Maritimo Transporte Aereo Índice de rendimiento Logístico

4 1. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS 1.1. Indicadores Socioeconómicos Tabla N 1 Población 318,892,103 (Julio 2014 est.) Crecimiento poblacional 0.77% (2014 est.) Capital Washington D. C. Principales Ciudades New York-Newark, Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, Chicago, Miami, Philadelphia PIB USD billones (2013 est.) Crecimiento PIB 1.6% (2013 est.) PIB per cápita USD 52,432 (2013 est.) Composición del PIB por sector Agricultura: 1.1% (2013 est.) Industria: 19.5% (2013 est.) Servicios: 79.4% (2013 est.) Moneda oficial Dólar estadounidense Tasa de Inflación anual 1.5% (2013 est.) Inversión Bruta (% PIB) 15.3% (2013 est.) Stock de dinero USD billones (31 Diciembre 2013 est) Reservas de moneda internacional y USD mil millones (31 Diciembre 2013 est.) oro Fuente: World Factbook, actualización 11 Diciembre, 2014 Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 1.2. Principales sectores productivos Productos agrícolas Industria Recursos Naturales Tabla N 2 Trigo, maíz, otros cereales, frutas, hortalizas, algodón; carne de res, carne de cerdo, aves de corral, productos lácteos; peces; productos forestales Altamente diversificada, líder en el mundo, innovadora de alta tecnología, la segunda producción industrial más grande en el mundo; petróleo, acero, vehículos de motor, industria aeroespacial, telecomunicaciones, productos químicos, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, madera, minería Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, elementos de tierras raras, uranio, bauxita, oro, hierro, mercurio, níquel, potasio, plata, tungsteno, zinc, petróleo, gas natural, madera Fuente: World Factbook, actualización 11 Diciembre, 2014 Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 1.3. Principales datos de comercio exterior Tabla N 3 Importaciones totales USD 2.33 billones (2013 est) Importaciones per cápita USD 7,301 (2013 est) Crecimiento de las importaciones -0.23% (2013 est.) Exportaciones totales USD 1.58 billones (2013 est) Exportaciones per cápita USD 4,948 (2013 est.) Crecimiento de las exportaciones 2.10% (2013 est.) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI, actualización 11 Diciembre, 2014 Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 4

5 Miles USD Miles USD 1.4. Comercio exterior de Estados Unidos Balanza comercial de Estados Unidos Estados Unidos ha mantenido una balanza comercial deficitaria desde el año , siendo en el 2013 de USD 750,327 millones. En el período analizado, las exportaciones crecieron a un promedio anual del 10.54% mientras que las importaciones crecieron a un ritmo del 9.80%. Gráfico N 1 BALANZA COMERCIAL TOTAL ESTADOS UNIDOS - MUNDO Miles USD FOB 2,500,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000 1,000,000, ,000,000 - (500,000,000) (1,000,000,000) Exportaciones 1,056,712,100 1,277,109,200 1,479,730,200 1,545,565,186 1,578,001,362 Importaciones 1,601,895,800 1,966,496,700 2,262,585,600 2,333,805,233 2,328,328,633 Balanza Comercial (545,183,700) (689,387,500) (782,855,400) (788,240,047) (750,327,271) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Si se efectúa un análisis de los saldos de balanza comercial petrolera y la no petrolera, durante los últimos 5 años tanto los saldos petroleros como los saldos no petroleros han sido negativos. La balanza comercial petrolera ha alcanzando en el 2013 el déficit de USD 240,859 millones y la balanza comercial no petrolera un saldo favorable de USD 509,468 millones. - (100,000,000) (200,000,000) (300,000,000) (400,000,000) (500,000,000) (600,000,000) (700,000,000) Gráfico N 2 SALDOS DE BALANZA COMERCIAL TOTAL, PETROLERA Y NO PETROLERA ESTADOS UNIDOS - MUNDO Miles USD FOB (800,000,000) BC-Petrolera (224,209,479) (281,762,081) (334,817,286) (295,829,379) (240,858,709) BC-No Petrolera (320,974,221) (407,625,419) (448,038,114) (492,410,668) (509,468,562) BC-Total (545,183,700) (689,387,500) (782,855,400) (788,240,047) (750,327,271) Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI 5

6 Principales productos no petroleros importados por Estados Unidos En el siguiente cuadro se presentan los principales 15 productos importados por Estados Unidos de acuerdo al período , los principales productos importados son vehículos automóviles de cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm 3 ; vehículos automóviles de cilindrada superior a 3,000 cm 3 ; teléfonos, incluidos los móviles (celulares). Estos 3 productos representan el más del 10% del total de las importaciones de Estados Unidos. Tabla N 4 Subpartida Descripción Vehículos automóviles para transporte de personas de cilindrada superior a 1,500 cm3 y máxima a 3,000 cm3 Vehículos automóviles para transporte de personas de cilindrada superior a 3,000 cm3 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR ESTADOS UNIDOS Miles USD FOB TCPA Partic. % ,154,777 57,454,040 62,699,885 76,218,113 84,179, % 4.34% 36,422,377 54,614,104 56,261,508 66,078,894 62,756, % 3.24% 33,983,008 37,496,878 42,885,420 44,087,111 50,043, % 2.58% Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digital de peso 27,406,939 34,956,378 43,191,846 44,114,612 43,237, % 2.23% máximo a 10 kg Los demás medicamentos preparados 36,588,624 39,262,479 37,960,639 34,643,891 33,980, % 1.75% Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión de voz, imagen u 15,455,516 22,684,706 24,083,307 27,595,562 30,301, % 1.56% otros datos Los demás diamantes no industriales 12,459,762 18,079,065 21,707,205 19,653,919 23,006, % 1.19% Procesadores y controladores, incluso combinados 6,233,372 9,214,308 14,444,892 14,974,195 16,873, % 0.87% Partes de máquinas automáticas para procesamiento de datos 18,366,840 22,514,016 15,850,559 14,608,789 15,753, % 0.81% Unidades de procesos digitales, excluidas las subpartidas u 9,545,254 14,130,690 15,097,592 15,199,367 15,299, % 0.79% Aparatos receptores de televisión, en colores 18,745,573 19,342,977 16,742,202 16,784,784 14,528, % 0.75% Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 7,929,851 11,650,301 14,332,551 15,916,512 14,135, % 0.73% Las demás partes de aviones o de helicopteros 7,764,731 8,420,746 9,817,260 12,035,814 13,232, % 0.68% Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 7,141,529 10,401,410 12,254,793 13,612,694 13,039, % 0.67% Unidades de memoria 9,380,080 10,693,976 10,211,972 13,363,978 12,210, % 0.63% Demás productos 1,034,171,404 1,232,853,940 1,400,729,988 1,471,555,161 1,496,465, % 77.18% Todos los productos 1,322,749,637 1,603,770,014 1,798,271,619 1,900,443,396 1,939,043, % % Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Principales proveedores de las importaciones de Estados Unidos China es el principal proveedor de Estados Unidos, representando el 23.70% del total importado por este país en el 2013, seguido por México 12.78% y Canadá Otros principales proveedores de Estados Unidos son Japón, Alemania, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Taipéi Chino, India, Italia e Irlanda. Ecuador representa el 0.15% del total de las importaciones de Estados Unidos. 6

7 China México Canadá Japón Alemania Corea del Sur Reino Unido Francia Taipei Chino India Italia Irlanda Suiza Malasia Tailandia Demás países Tabla N 5 PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS Miles USD FOB País TCPA Partic % 2013 China 309,211, ,444, ,938, ,095, ,620, % 23.70% México 152,697, ,027, ,768, ,713, ,891, % 12.78% Canadá 162,635, ,185, ,284, ,826, ,677, % 11.54% Japón 98,080, ,891, ,839, ,762, ,443, % 7.29% Alemania 71,828,713 84,041, ,043, ,267, ,468, % 6.01% Corea del Sur 38,855,797 48,133,714 55,908,879 57,819,287 61,910, % 3.19% Reino Unido 41,863,301 42,454,784 44,295,806 48,142,441 46,239, % 2.38% Francia 33,192,915 37,867,743 38,895,280 40,616,717 44,296, % 2.28% Taipei Chino 28,912,025 36,818,857 42,492,355 39,893,839 39,355, % 2.03% India 21,588,952 28,308,716 34,209,264 38,565,560 39,296, % 2.03% Italia 26,210,593 27,904,364 32,952,791 36,182,118 38,868, % 2.00% Irlanda 28,187,099 33,914,402 39,294,033 33,436,008 31,649, % 1.63% Suiza 16,255,184 19,491,331 24,832,399 26,145,130 28,802, % 1.49% Malasia 23,685,736 26,357,113 26,307,405 26,521,296 27,905, % 1.44% Tailandia 19,293,374 23,276,139 25,045,543 26,218,376 26,741, % 1.38% Demás países 269,544, ,929, ,208, ,456, ,615, % 20.20% Mundo 1,322,749,637 1,603,770,014 1,798,271,619 1,900,443,396 1,939,043, % % Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI 23.70% Gráfico N 3 PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES NO PETROLERAS DE ESTADOS UNIDOS Participación % % 12.78% 11.54% 7.29% 6.01% 3.19% 2.38% 2.28% 2.03% 2.03% 2.00% 1.63% 1.49% 1.44% 1.38% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Principales proveedores de exportaciones no petroleras de Estados Unidos desde América Latina y El Caribe En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamericana que le exportan, en valores representativos, a Estados Unidos: México, Brasil y Costa Rica ocupan los primeros 3 lugares con una participación conjunta del 82.2%. 7

8 Tabla N 6 PRINCIPALES PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Miles USD FOB País TCPA Partic % 2013 México 152,697, ,027, ,768, ,713, ,891, % 72.10% Brasil 14,115,822 16,775,123 21,709,908 23,590,965 22,647, % 6.59% Costa Rica 5,783,801 8,923,958 10,370,087 12,302,818 12,175, % 3.54% Chile 6,556,047 7,594,281 9,667,789 10,024,802 11,107, % 3.23% Perú 3,763,373 4,118,681 4,895,518 5,215,733 6,845, % 1.99% Colombia 4,937,300 5,435,437 6,551,327 7,235,447 6,475, % 1.88% Honduras 3,489,640 4,102,497 4,691,928 4,854,788 4,758, % 1.38% República Dominicana 3,408,589 3,765,458 4,247,978 4,411,509 4,298, % 1.25% Trinidad y Tobago 2,184,720 3,610,144 4,701,743 4,639,643 4,266, % 1.24% Argentina 2,585,026 2,773,142 3,499,469 3,443,238 4,214, % 1.23% Guatemala 3,171,104 3,202,123 4,085,621 4,501,786 4,213, % 1.23% Nicaragua 1,672,655 2,093,701 2,683,774 2,835,219 2,880, % 0.84% Ecuador 1,913,507 1,984,932 2,365,956 2,586,036 2,842, % 0.83% El Salvador 1,880,646 2,270,714 2,556,820 2,669,425 2,515, % 0.73% Bolivia 386, , ,220 1,533,779 1,270, % 0.37% Demás países 4,169,919 4,519,829 6,363,450 7,481,076 6,703, % 1.95% Mundo 212,329, ,197, ,160, ,505, ,837, % % Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI Principales productos no petroleros de exportación de Estados Unidos El siguiente cuadro presenta los principales productos de exportación de Estados Unidos de acuerdo al período , se detalla la participación para el año Se puede observar que los principales productos de exportación de Estados Unidos para el 2013 corresponden a oro en bruto para uso no monetario; vehículos automóviles de cilindrada entre 1,500 y 3,000 cm 3 ; vehículos automóviles de cilindrada superior a 3,000 cm 3 ; habas de soja, excepto para siembra; y los demás medicamentos preparados. En conjunto estos productos representan el 5.41% de las exportaciones no petroleras de Estados Unidos. Tabla N 7 Subpartida Descripción TCPA Partic. % Oro en bruto, excepto en polvo, para uso no monetario 11,986,151 15,045,131 24,369,132 33,514,301 31,889, % 2.23% Vehículos automóviles para transporte de personas de cilindrada superior a 1,500 12,462,489 18,216,904 23,443,730 20,614,768 22,762, % 1.59% cm3 y máxima a 3,000 cm Vehículos automóviles para transporte de personas de cilindrada superior a 3,000 10,039,737 15,516,517 17,812,023 21,040,320 22,759, % 1.59% cm Habas de soja, incluso quebrantadas (excepto para siembra) 223, , ,053 24,697,634 21,456, % 1.50% Los demás medicamentos preparados 18,877,691 19,292,532 20,471,792 20,969,220 19,134, % 1.34% Los demás diamantes no industriales 9,704,626 13,761,995 17,779,423 16,588,656 19,097, % 1.34% Procesadores y controladores, incluso combinados 14,342,094 17,868,438 16,815,931 16,711,327 16,910, % 1.18% Aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión de voz, imagen u 8,897,259 11,636,549 14,509,709 15,666,811 15,849, % 1.11% otros datos Partes de máquinas automáticas para procesamiento de datos 11,776,550 13,057,575 13,945,026 14,820,986 15,295, % 1.07% Los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, odontología y similares Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles Trigo y morcajo (excepto para la siembra, y el trigo duro) Las demás partes y accesorios de carrocería, incluidas las cabinas Teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas Joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR ESTADOS UNIDOS Miles USD FOB 8,837,281 9,681,328 10,380,945 10,744,219 11,177, % 0.78% 6,330,372 7,896,169 10,851,820 11,859,104 10,786, % 0.75% 5,133,999 6,488,938 10,871,430 7,972,834 10,283, % 0.72% 5,412,788 8,143,147 8,216,348 8,984,326 9,809, % 0.69% 3,926,451 5,223,938 6,507,851 7,357,495 9,690, % 0.68% 4,441,564 5,207,198 6,611,336 7,709,930 9,204, % 0.64% Demás productos 931,427,794 1,213,792,603 1,473,128,274 1,555,593,379 1,673,442, % % Todos los productos 1,001,775,376 1,196,144,538 1,350,233,483 1,408,032,692 1,429,574, % % Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI 8

9 Principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos Canadá el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos representando el 19.27% del total exportado en el 2013, seguido por México 14.21%, China 8.34% y Japón con el 4.37%. Otros principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos para el 2013 fueron Alemania, Reino Unido, Hong Kong, Corea del Sur y Brasil. Gráfico N 4 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE ESTADOS UNIDOS Participación % % 19.27% 14.21% 8.34% 4.37% 3.22% 3.14% 2.96% 2.81% 2.63% 2.16% 2.08% 1.97% 1.88% 1.81% 1.80% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamericana que importan, en valores representativos, desde Estados Unidos. México, Brasil y Colombia ocupan los primeros 3 lugares con una participación conjunta del 74.89%. Tabla N 8 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Miles USD FOB País TCPA Partic % 2013 México 121,281, ,115, ,177, ,577, ,115, % 59.92% Brasil 24,281,135 31,160,645 36,616,902 36,529,813 37,596, % 11.09% Colombia 8,263,810 9,812,080 11,631,808 12,898,485 13,120, % 3.87% Chile 7,507,891 8,574,045 10,944,778 12,854,534 11,624, % 3.43% Venezuela 8,638,917 10,096,810 11,695,657 14,102,070 10,433, % 3.08% Argentina 5,047,507 6,673,237 8,063,495 7,849,198 7,955, % 2.35% Perú 4,437,462 5,768,470 6,689,201 7,090,137 7,107, % 2.10% República Dominicana 4,649,749 5,709,013 6,015,946 5,713,657 5,789, % 1.71% Costa Rica 3,926,987 4,250,687 4,607,581 5,084,330 5,195, % 1.53% Panamá 2,830,981 3,608,108 4,262,467 4,688,902 4,879, % 1.44% Ecuador 2,916,352 3,391,360 3,696,250 3,992,764 4,191, % 1.24% Guatemala 3,105,642 3,520,619 4,160,966 3,951,437 4,110, % 1.21% Honduras 2,907,207 3,616,418 4,591,243 4,163,447 3,924, % 1.16% El Salvador 1,804,592 2,119,080 2,652,000 2,723,910 2,658, % 0.78% Trinidad y Tobago 1,946,818 1,849,776 1,929,139 2,089,959 2,320, % 0.68% Demás países 11,656,371 13,020,251 13,851,596 14,062,758 14,930, % 4.40% Mundo 215,202, ,285, ,586, ,372, ,954, % % Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI 9

10 Miles USD 2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR ESTADOS UNIDOS 2.1. Representatividad Estados Unidos en las exportaciones ecuatorianas En el período , el Banco Central del Ecuador ha registrado una balanza superavitaria para el Ecuador. En el año 2013 las exportaciones alcanzaron los USD 11,077 millones y las importaciones USD 7,526 millones, resultando una Balanza Comercial positiva de USD 3, 551millones. El Ecuador ha exportado 1,341 subpartidas (10 dígitos) hacia Estados Unidos en el 2013, las exportaciones del año 2013 registran un incremento del 5% entre en relación con las del Las importaciones registran un incremento del 16% en el 2013 respecto al año anterior. 12,000,000 10,000,000 8,000,000 Gráfico N 5 BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - ESTADOS UNIDOS Miles USD FOB 6,000,000 4,000,000 2,000, Ene-Nov Exportaciones 4,600,915 6,046,031 9,742,367 10,586,303 11,077,832 10,524,238 Importaciones 3,650,252 5,384,471 5,779,769 6,499,021 7,526,602 7,724,000 Balanza Comercial 950, ,559 3,962,599 4,087,282 3,551,230 2,800,237 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE En cuanto a la Balanza Comercial No Petrolera, el Ecuador refleja déficit comercial frente a Estados Unidos durante el periodo analizado ( ). En el 2013, las importaciones casi duplican a las exportaciones, registrándose valores por USD 4,342 millones y USD 2,548 millones, respectivamente. Para el 2014 (ene-nov), se prevé que el déficit de la balanza comercial no petrolera será un tanto menor al culminar el año con respecto al En éste periodo las exportaciones ascendieron a USD 3,129 millones, las importaciones a USD 3,890 millones y el déficit equivale a USD 761 millones. 10

11 Miles USD Gráfico N 6 BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR - ESTADOS UNIDOS Miles USD FOB 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - (1,000,000) (2,000,000) Ene-Nov Exportaciones 1,616,442 1,643,035 2,026,668 2,220,491 2,548,527 3,129,181 Importaciones 2,730,855 3,445,821 3,736,068 4,002,004 4,342,526 3,890,419 Balanza Comercial (1,114,413) (1,802,786) (1,709,400) (1,781,513) (1,794,000) (761,237) Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 2.2. Exportaciones a Estados Unidos En la siguiente tabla se presentan los productos que el Ecuador exportó a Estados Unidos considerando las ventas del Se puede notar que los principales productos exportados fueron bananas frescas tipo cavendish valery (14.09%); las demás formas de oro en bruto para uso no monetario (11.90%); camarones, langostinos y demás (10.23%), los demás camarones, langostinos y demás decápodos congelados (8.89%) y rosas frescas cortadas (8.43%). Estos cinco productos representan el 53.55% de las exportaciones totales. Tabla N 9 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA ESTADOS UNIDOS Miles USD FOB Subpartida Descripción TCPA Partic. Ene-Nov % Bananas frescas tipo «cavendish valery» 413, , , , , , % 14.09% Las demás formas de oro en bruto para uso no monetario 16,319 7,555 31, , , , % 11.90% Camarones, langostinos y demás 88, , , , , , % 10.23% decápodos Los demás de camarones, agua fría congelados langostinos y demás decápodos congelados no 91, , , , , , % 8.89% contemplados en otra parte Rosas frescas cortadas 194, , , , , , % 8.43% Cacao en grano crudo, los demás excepto para siembra 163,118 80, , , , , % 5.96% Atunes en conserva 28,234 33,147 78,390 91, ,388 92, % 4.17% Las demás flores y capullos frescos, cortados, no contemplados en otra parte 15,456 42,981 55,597 50,523 68,474 64, % 2.69% Los demás langostinos (género de las familia penaeidae) congelados ,734 66,412 78, % 2.61% Bananas frescas tipo «plantain» (para cocción) 42,737 37,228 50,527 47,191 56,032 53, % 2.20% Las demás formas semilabradas de oro , , % 1.87% Minerales de oro y sus concentrados ,183 31, , % Mangos y mangostanes frescos o secos 18,378 13,581 18,712 28,952 31,426 19, % 1.23% Tilapias (oreochromis spp) filetes frescos o refrigerados 52,257 43,724 47,381 46,371 30,681 14, % 1.20% Maderas aserradas o desbastadas 18,919 27,596 21,451 28,980 25,911 32, % 1.02% Demás productos 472, , , , , , % 22.26% Todos los productos 1,616,442 1,643,035 2,026,668 2,220,491 2,548,527 3,129, % % Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 11

12 2.3. Importaciones desde Estados Unidos En la siguiente tabla se presentan los productos que Ecuador importó desde Estados Unidos hasta noviembre del Se puede notar que en el 2013 los principales productos importados fueron tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (4.06%), máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (3.52%), y las demás partes y accesorios para máquinas y aparatos para imprimir (1.82%). Estos tres productos representan el 9.40% del total de las importaciones. Tabla N 10 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE ESTADOS UNIDOS Miles USD FOB Subpartida Descripción Ene-Sep TCPA Partic. % 2013 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya) 28,874 44,456 98, , , , % 4.06% Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, digitales, portátiles, 90, , , , , , % 3.52% de peso inferior o igual a 10 kg Las demás partes y accesorios para máquinas y aparatos para imprimir 58,101 71,212 75,936 77,631 78,983 71, % 1.82% Los demás grupos electrógenos ,904 70, % 1.63% Teléfonos con corriente portadora 41,410 42,957 52,696 59,972 68,373 77, % 1.57% Las demás partes de maquinas de sondeo o perforación 17,293 43,233 32,457 47,958 50,276 48, % 1.16% Los demás tractores de carretera 24,617 24,516 35,822 46,670 49,472 36, % 1.14% Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a v, no contemplados 26,598 41,392 30,123 30,823 46,449 2, % 1.07% en otra parte Unidades de proceso digitales, excepto las de las subpartidas u ,502 28,369 36,174 43,010 42,921 41, % 0.99% Los demás teléfonos móviles (celulares) y de otras redes inalámbricas - 30,638 66,893 51,988 42, % Poli (cloruro de vinilo)obtenido por polimerización en suspensión 29,729 45,925 64,838 49,279 41,740 55, % 0.96% Polietileno de densidad inferior a 0,94 49,746 52,127 48,693 36,607 41,094 52, % 0.95% Los demás trigos 15,012 20,356 21,550 37,525 43,649 58, % 1.01% Partes y accesorios de máquinas de la partida ,525 48,661 53,150 48,881 40,813 28, % 0.94% Las demás máquinas automáticas presentadas en forma de sistemas 16,950 24,442 24,087 27,199 39,705 29, % 0.91% Demás productos 2,271,706 2,813,323 2,957,923 3,129,232 3,356,331 3,119, % 77.29% Todos los productos 2,730,855 3,445,821 3,736,068 4,002,004 4,342,526 3,890, % % Fuente Banco Central del Ecuador, BCE 2.4. Aranceles y preferencias La siguiente tabla muestra los aranceles que Estados Unidos aplica a los principales productos importados desde Ecuador: Tabla N 11 ARANCEL COBRADO POR ESTADOS UNIDOS A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR Subpartida Descripción Arancel Los demás camarones, langostinos y demás decápodos natantia 0% Bananas frescas o secas 0% Las demás formas de oro en bruto 0% Camarones, langostinos y demás decápodos de agua fría 0% Rosas frescas 0% Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 0% Atunes, listados y bonitos (sarda spp.) 7.64% Los demás flores y capullos 0% Plátanos "plantains" 0% Las demás formas semilabradas de oro 0% Fuente: International Trade Center, Market Access Map, 12

13 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Estados Unidos Estados Unidos es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 1 de enero de En la siguiente tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales y Preferenciales suscritos por Estados Unidos. Acuerdo Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (CAFTA-DR) Corea, República de - Estados Unidos Estados Unidos - Australia Estados Unidos - Bahrein Estados Unidos - Chile Estados Unidos - Colombia Tabla N 12 ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR ESTADOS UNIDOS Fecha de entrada en Comentario vigor 01-mar mar ene ago ene may-12 Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Australia; Estados Unidos de América Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Integrantes Costa Rica; El Salvador; Estados Unidos de América; Guatemala; Honduras; Nicaragua; República Dominicana Corea, República de; Estados Unidos de América Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Bahrein, Reino de; Estados Unidos de América Chile; Estados Unidos de América Colombia; Estados Unidos de América Estados Unidos - Israel 19-ago-85 Acuerdo de libre comercio Estados Unidos de América; Israel Estados Unidos - Jordania 17-dic-01 Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración Estados Unidos de América; Jordania económica Estados Unidos - Marruecos 01-ene-06 Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración Estados Unidos de América; Marruecos económica Estados Unidos - Omán 01-ene-09 Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración Estados Unidos de América; Omán económica Estados Unidos - Panamá 31-oct-12 Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración Estados Unidos de América; Panamá económica Estados Unidos - Perú 01-feb-09 Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración Estados Unidos de América; Perú económica Estados Unidos - Singapur 01-ene-04 Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración Estados Unidos de América; Singapur económica Acuerdo de libre comercio y Tratado de libre comercio de américa 01-ene-94 acuerdo de integración del norte (TLCAN) económica Canadá; Estados Unidos de América; México Ucrania - Federación de Rusia 21-feb-94 Acuerdo de libre comercio Federación de Rusia; Ucrania Sistema Generalizado de Preferencias - Estados Unidos Antiguo Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico Ley de Preferencias Comerciales para los Países Andinos Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África 01-ene-76 Acuerdo Comercial Preferencial 08-sep-48 Acuerdo Comercial Preferencial Otorgante: Estados Unidos. Beneficiarios: Países menos desarrollados. Otorgante: Estados Unidos. Beneficiarios: Países menos desarrollados. 04-dic-91 Otorgante: Estados Unidos. Beneficiarios: Países menos Acuerdo Comercial Preferencial desarrollados. 01-ene-84 Otorgante: Estados Unidos. Beneficiarios: Países menos Acuerdo Comercial Preferencial desarrollados. 18-may-00 Otorgante: Estados Unidos. Beneficiarios: Países menos Acuerdo Comercial Preferencial desarrollados. Fuente: Organización Mundial de Comercio,OMC 13

14 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS A continuación se presentan algunas consideraciones respecto a las oportunidades para los productos ecuatorianos en el mercado de Estados Unidos. Para la obtención de los productos potenciales se utilizo dos metodologías, la primera Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). La VCR es un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su exportación e importación. Para el cálculo de dicho indicador, se utiliza el índice de ventaja comparativa revelada de Vollrath (1991). Si el VCR es positivo, los flujos de comercio revelan una ventaja en la exportación La segunda metodología, la misma que es recomendada por la ALADI se fundamenta en los conceptos de Posicionamiento de un Producto y su Eficiencia. Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por el país de interés. La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto originario de Ecuador con el total de las compras al exterior realizadas por el país de interés, del mismo producto. El criterio matemático de selección para esta categorización será: Si Posicionamiento > 0 y Eficiencia > 0 el producto será clasificado como Estrella Si Posicionamiento >= 0 y Eficiencia < 0 será clasificado como Vaca Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia >= 0 será clasificado como Dilema Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia < 0, el producto será clasificado como Peso Muerto Una vez trabajada las dos metodologías procedemos a encuadrar los productos bajo la siguiente clasificación, en función de los puntajes en relación al IVCR y en los cuadrantes según la metodología ALADI, de acuerdo al concepto que le corresponde a cada producto, posteriormente se elabora un ranking de productos de mayor a menor, siendo los primeros quienes tienen mayores oportunidades y ventajas en el mercado analizado. 14

15 Productos en Dilema (los interrogantes): Los productos situados en el cuadrante I ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado) Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Los resultados obtenidos y su valoración se presentan en la Tabla siguiente: Tabla N 13 PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Subpartida Descripción Valoración Desperdicios y desechos, de oro o de chapado plaqué de oro, así como los demás desperdicios Estrella Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en Estrella Los demás conductores eléctricos Estrella Desechos, recortes y desperdicios, de los demás plásticos. Estrella Sacos, bolsas y cucuruchos de polímeros de etileno Estrella Plátanos frescos o secos (plátanos excl.) Dilema Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos Dilema plantains (plátanos macho) Dilema Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, Dilema Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Dilema Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almibar Dilema Filetes de pescado congelados, nep Dilema Continúa. 15

16 PRODUCTOS POTENCIALES PARA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS Subpartida Descripción Valoración Filetes frescos o refrigerados de tilapias Dilema Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar Dilema Las demás legumbres y hortalizas Dilema Las demás raíces y tubérculos similares ricos en féculas o en inulina Dilema Camarones y langostinos congelados de agua fría Dilema Fresco o refrigerado peces espada Dilema Patudos o atunes ojo grande thunnus obesus, frescos o refrigerados Dilema Atunes de aleta amarilla, frescos o refrigerados, excluido hígados, huevas Dilema Sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en trozos. Dilema Otras frutas congeladas Dilema Filetes congelados de tilapias Dilema Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI 4. BARRERAS NO ARANCELARIAS Prohibiciones, restricciones y licencias de importación El CBP de los Estados Unidos, en nombre de unos 40 organismos federales, está encargado de hacer cumplir cientos de leyes que pueden restringir o prohibir las importaciones. Las leyes pueden prohibir la importación de un producto o permitirla en ciertas condiciones (por ejemplo, mediante la obtención de una licencia). También pueden aplicarse otras restricciones, como la limitación de la entrada a través de ciertos puertos o restricciones relativas a ciertas rutas. La lista de productos prohibidos, restringidos o con prescripciones especiales: Sustancias tóxicas Sustancias peligrosas Refrigerantes Productos textiles Lana Pieles Pieles de perros y de gatos Producto Tabla N 14 Prohibiciones, restricciones o requisitos No se permitirá el levante de los productos importados que estén bajo custodia del CBP sin la presentación a ese organismo un certificado que indique que la importación "cumple" los requisitos de la Ley de Fiscalización de Sustancias Tóxicas o que dichos requisitos no son aplicables Las sustancias deben expedirse a los Estados Unidos en paquetes apropiados para uso doméstico La EPA regula la importación de sustancias que agotan la capa de ozono Deben estar sellados, marcados, etiquetados o identificados de algún otro modo, incluyendo información específica Debe estar marcada, etiquetada o identificada de algún otro medio, incluyendo información específica Deben estar marcadas, etiquetadas o identificadas de algún otro modo, incluyendo información específica Están prohibidos la importación, exportación, transporte, distribución o venta de los productos fabricados con piel de perro, piel de gato o ambas Fósforos, fuegos artificiales y cuchillos Están prohibidos determinados fósforos, fuegos artificiales y cuchillos Están prohibidos determinados libros, escritos, anuncios, circulares y Material obsceno, inmoral o sedicioso y billetes de lotería fotografías que contengan el material descrito Está prohibida la importación de mercancías producidas, extraídas o Productos obtenidos del trabajo de personas fabricadas, en su totalidad o en parte, mediante el trabajo de personas encarceladas o del trabajo forzado encarceladas, el trabajo forzado o el trabajo en virtud de un contrato impuesto como sanción penal Continúa 1 Examen de las políticas comerciales de Estados Unidos 2014, Organización Mundial del Comercio 16

17 Producto Queso, leche y productos lácteos Frutas, hortalizas y frutos secos Insectos vivos que son perjudiciales para los cultivos y sus huevos, crisálidas o larvas Ganado y animales Carne, aves de corral y productos elaborados a base de huevo Semillas Materiales de madera para embalaje Electrodomésticos Equipos comerciales e industriales Juguetes y artículos para niños Pinturas con plomo Bicicletas y cascos para bicicletas Fuegos artificiales Tejidos inflamables Materiales para artistas Encendedores de cigarrillos y encendedores multiuso Productos que emiten radiaciones, incluso sónicas Aparatos de radiofrecuencia Productos alimenticios, medicamentos, cosméticos e instrumentos médicos Productos alimenticios, cosméticos, etc. Medicamentos biológicos Materiales y vectores biológicos Prohibiciones, restricciones o requisitos Sujetos a requisitos de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos y el Departamento de Agricultura Sujetos a requisitos de importación relativos al tipo, tamaño, calidad y caducidad Su importación está prohibida, salvo por razones científicas, de conformidad con los reglamentos prescritos por el Secretario de Agricultura Requisitos en materia de inspección y cuarentena del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS) Deben cumplir los reglamentos del Departamento de Agricultura y ser inspeccionados por el Servicio de Bromatología (FSIS) La importación a los Estados Unidos se rige por las disposiciones de la Ley Federal sobre Semillas de 1939 y los reglamentos del Servicio de Comercialización de Productos Agropecuarios Los reglamentos de importación exigen que los materiales de madera para embalaje estén tratados y marcados Deben cumplir las normas sobre energía e incluir etiquetados que indiquen el consumo de energía o la eficiencia energética previstos Deben cumplir las normas de rendimiento energético Deben cumplir los reglamentos aplicables establecidos en virtud de la Ley Federal sobre Sustancias Peligrosas Están prohibidas las que tengan un contenido de plomo superior al 0,06% del peso de la película de pintura ya seca Las bicicletas deben cumplir los reglamentos establecidos en virtud de la Ley Federal sobre Sustancias Peligrosas y los cascos deben cumplir las normas de seguridad de la Comisión de Inocuidad de los Productos de Consumo (CPSC) Deben cumplir los requisitos en materia de etiquetado y las especificaciones técnicas Deben cumplir la norma sobre combustibilidad aplicable en virtud de la Ley sobre Tejidos Inflamables Deben ajustarse a las disposiciones de la Ley sobre etiquetado de materiales peligrosos para artistas Deben cumplir la norma de seguridad para los niños Deben cumplir las normas sobre emisión de radiaciones Sujetos a las normas sobre emisión de radiaciones Sujetos a las prescripciones de la Ley de seguridad de la salud pública y de preparación y respuesta en casos de bioterrorismo, de 2002 Está prohibida la importación de artículos adulterados o con marcas que puedan inducir a error y de productos defectuosos, peligrosos, sucios o producidos en condiciones antihigiénicas Los fabricantes nacionales y extranjeros de estos productos deben obtener una licencia en los Estados Unidos tanto para el establecimiento donde los fabriquen como para el producto que se propongan fabricar o importar Están prohibidos salvo que hayan sido propagados o preparados por un establecimiento que disponga de una licencia de fabricación estadounidense expedida por el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales Oro y plata Artículos falsificados Instrumentos monetarios La importación a los Estados Unidos de los artículos de oro y sus aleaciones está prohibida si el contenido en oro es inferior en medio quilate a la pureza indicada Está prohibida la importación de artículos que incluyen copias o réplicas de monedas o valores de los Estados Unidos o de cualquier otro país Las personas que reciben en un pago único cantidades superiores a $EE.UU. desde una localidad situada fuera de los Estados Unidos o a través de ella deben declarar la transferencia al CBP (formulario FINCEN 105) Los reglamentos disponen que los importadores deben presentar al CBP un aviso de llegada de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) que Plaguicidas certifique que este organismo ha examinado y autorizado la importación antes de su llegada a los Estados Unidos Fuente: Examen de políticas comerciales de Estados Unidos, Organización Mundial del Comercio Para mayor información puede visitar la página de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el siguiente link: 17

18 4.2. Licencias de importación Los Estados Unidos exigen licencias de importación (que pueden ser automáticas o no automáticas) para importar determinadas categorías de productos. Los productos que están suscritos a licencias de importación son los siguientes: Determinadas plantas y productos de origen vegetal Determinados animales y productos de origen animal Azúcar en bruto y refinada Determinados productos lácteos Todos los productos siderúrgicos básicos Gas natural, incluido el gas natural licuado y el gas natural comprimido Peces y fauna silvestre, incluidas las especies amenazadas Armas de fuego y municiones Artículos de defensa incluidos en la lista de Municiones de los Estados Unidos Explosivos deflagrantes y detonadores Sustancias controladas y productos químicos incluidos en las listas de la DEA Alcoholes destilados (bebidas); vino y bebidas malteadas Alcoholes destilados o alcohol para usos industriales, incluidas las bebidas espirituosas desnaturalizadas Productos del tabaco, tabaco elaborado y propietarios de almacenes de exportación Instalaciones de producción y utilización, materiales nucleares especiales, materiales originarios y materiales derivados, incluidos los desechos radiactivos si contienen esos materiales. Para información más detallada puede consultar el examen completo de políticas comerciales de Estados Unidos en el siguiente link: Reglamentos y normas técnicos Hasta junio de 2014, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología del Departamento de Comercio había identificado 10,590 citas de normas incorporadas por referencia en documentos reglamentarios. Estas normas incluyen normas consensuales voluntarias, normas públicas específicas, normas del sector privado y normas internacionales a las que hace referencia el Código de Reglamentaciones Federales (CFR). El Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos (ANSI), una entidad no gubernamental que actúa como órgano nacional de normalización, coordina las actividades de normalización y evaluación de la conformidad del sector privado y acredita a las organizaciones cuyos procedimientos de elaboración de normas cumplen las prescripciones del ANSI sobre las debidas garantías y el consenso. Dependiendo del sector, los Estados Unidos utilizan una amplia gama de mecanismos para evaluar la conformidad (declaración de conformidad del proveedor, prueba o certificación por terceros, etc.). Todos los niveles de gobierno y el sector privado cuentan con programas de acreditación, y con frecuencia se utilizan organismos de evaluación de la conformidad del sector privado. Los organismos que satisfacen los criterios especificados por la autoridad de reglamentación, nacional o extranjera, obtienen su acreditación o su reconocimiento de algún otro modo para realizar actividades de evaluación de la conformidad. 18

19 Para mayor información sobre normas técnicas se puede consultar la base de datos del Instituto Nacional de Normas y Tecnología del Departamento de Comercio en el siguiente link: Prescripciones sanitarias y fitosanitarias Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (FDA) La Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (FDA) se ocupa, entre otras cosas, de la reglamentación de los alimentos (excepto la carne, las aves de corral y los productos elaborados a base de huevo, de cuya reglamentación se encarga el USDA), los aditivos de los alimentos, los medicamentos para uso humano y veterinario, los cosméticos y los suplementos dietéticos. El 4 de enero de 2011 entró en vigor la Ley de modernización de las normas de la FDA sobre la inocuidad de los alimentos (FSMA) (Ley Pública ), que supuso una reforma importante de la legislación sobre la inocuidad de los alimentos y los piensos para animales, que son de la competencia de la FDA. Entre las reformas relacionadas con las importaciones cabe citar la verificación de los proveedores extranjeros (los importadores están obligados a asegurar que sus proveedores extranjeros aplican controles preventivos adecuados); un programa facultativo de autorización de importadores para el examen acelerado y la importación de alimentos; un programa de acreditación por auditores independientes (terceros); la facultad de exigir una certificación para los productos alimenticios importados en caso de que exista un riesgo conocido relacionado con su inocuidad, y la posibilidad de denegar la entrada de un producto en los Estados Unidos si no se permite que la FDA acceda a las instalaciones extranjeras para inspeccionarlas. La legislación estadounidense exige que los importadores remitan un aviso de los envíos de determinados productos alimenticios. Para mayor información se puede consultar el sitio web de la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos (FDA): Servicio de Bromatología (FSIS) El Servicio de Bromatología (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se encarga, entre otras cosas, de garantizar la inocuidad y el etiquetado preciso de la carne, las aves de corral y los productos elaborados a base de huevo, incluidas las importaciones de estos productos. El FSIS se ocupa asimismo del reconocimiento de los sistemas de reglamentación extranjeros que ofrecen para estos productos un nivel de protección equivalente al de los Estados Unidos. Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS) El Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS) del Departamento de Agricultura se ocupa de elaborar los reglamentos destinados a evitar la introducción de enfermedades y plagas de las plantas y los animales. A estos efectos, el APHIS regula las importaciones de plantas vivas; cereales, oleaginosas y productos hortofrutícolas; 19

20 143, , , , , , , , , ,302 animales vivos (incluso embriones, semen y óvulos); productos de origen animal y animales utilizados en investigaciones o exposiciones. Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) se encarga, entre otras cosas, de llevar un registro de plaguicidas (incluidos los herbicidas y fungicidas) para su utilización en los Estados Unidos y de fijar límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos, conocidos en los Estados Unidos como "niveles de tolerancia". Desde 2012, la EPA ha establecido 897 niveles de tolerancia para los plaguicidas presentes en los alimentos, de los cuales 827 son, según las autoridades, niveles de tolerancia nuevos que facilitan el comercio, y el resto son niveles revisados. 5. INVERSIONES 5.1 Principales origen y destinos de la IED de Estados Unidos Estados Unidos es un destino de de los flujos de inversión, esto se refleja en la tasa de crecimiento promedio anual del periodo de 6.90% y una tasa de crecimiento en el 2013 de 16.79%. Hablando de cifras, el flujo total en el periodo ha sido de USD 913,509 millones. Así mismo, este país es un inversionista importante para el mundo, dando una tasa de crecimiento promedio anual de 4.12%, pasando de USD 287,901 millones en el 2009 a USD 338,302 millones en el Gráfico N 7 FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE EE.UU. Millones USD IED en EE.UU. IED al Mundo Fuente: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2014 Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 20

21 Los principales destinos de la inversión extranjera directa greenfield 2 de Estados Unidos lo encabeza China con inversiones registradas en el 2013 de USD 15,166 millones. El siguiente país es Canadá con un capital de USD 9,619 millones y un TCPA de 0.73%, seguido por México con un capital de USD 7,936 millones. Es interesante mencionar que 4 países de América Latina consta entre los principales destinos del capital greenfield proveniente de Estados Unidos: México, Brasil, Perú y Chile. Los principales sectores que receptan inversión greenfield proveniente de Estados Unidos se muestran en la siguiente tabla, donde comunicaciones tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 19.71% en el periodo y un capital total de USD 74,272 millones, incluyendo los meses de enero - noviembre del 2014; el segundo sector es software y tecnología de servicio de información con USD 12,856 millones, en el Manufactura de equipos originales automotriz es el tercer sector de destino con un capital de USD 1,988 millones. Estos 3 sectores suman una participación de 44.78% del capital greenfield registrado en el 2013 Tabla N 15 FLUJO DE IED GREENFIELD DE ESTADOS UNIDOS POR DESTINO Millones USD País Ene-Nov China 25,815 19,264 18,817 18,235 15,166 11,378 Canadá 9,344 6,828 16,015 6,733 9,619 7,174 México 12,118 7,016 7,494 4,178 7,936 8,828 Reino Unido 15,121 10,549 8,293 10,645 7,828 10,055 Brasil 8,714 8,319 11,500 7,064 6,586 5,629 Japón 1,537 1,693 1,730 1,804 6,313 2,755 Turquía 596 1,565 2, , India 8,608 9,540 12,827 5,489 4,900 5,055 Países Bajos 1,131 1,136 1,535 1,555 4,360 2,541 Perú , Alemania 3,266 5,267 2,629 1,655 3,081 1,780 Irlanda 1,820 1,776 3,549 2,851 2,897 3,287 Australia 5,135 4,218 4,006 3,326 2,656 4,016 Francia 2,427 2,021 2,498 2,248 2,605 1,994 Chile 2, ,076 1,712 2,602 1,336 Singapur 3,698 3,939 4,148 2,523 2,545 4,388 Irak , , Polonia 1,992 2,219 1,874 1,906 1,720 1,478 Arabia Saudita 4,375 2,484 1,362 1,010 1, Rusia 3,551 2,080 1,968 2,625 1, Otros países 56,176 52,009 37,000 29,172 27,801 36,223 Total 168, , , , , ,427 Fuente: FDI Markets, Elaboración PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2 Capital destinado a establecer nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo 21

22 Tabla N 16 FLUJO DE IED GREENFIELD DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO POR SECTORES Millones USD Sectores Ene-Nov Comunicaciones 8,779 9,500 12,502 12,790 18,028 12,673 Software y tecnología de servicio de información 8,299 8,466 12,490 10,040 12,856 9,632 Químicos 5,809 7,848 14,226 6,103 5,928 4,638 Energía renovable 13,362 6,888 9,396 4,582 5,677 8,180 Hoteles y turismpo 7,179 3,219 3,328 2,711 5, Bienes raíces 8,659 2,418 5,176 9,388 5,602 7,299 Semiconductores 4,959 3,597 3,444 1,222 5,309 1,624 Comercio 3,287 4,530 3,649 4,238 5,287 4,986 Motores y turbinas , , Carbón, petróleo y gas natural 35,885 9,083 15,875 6,012 5,035 7,270 Alimento y tabaco 7,814 6,218 6,234 4,035 4,623 3,920 Metales 7,334 6,240 5,858 2,646 4,347 1,713 Transporte 3,069 2,931 3,617 3,194 4,287 2,637 Servicios financieros 7,014 7,492 8,974 6,073 4,164 5,712 Manufactura de equipos originales automotriz 8,514 20,837 9,353 4,675 3,882 8,278 Servicios a las empresas 3,997 4,723 4,296 4,838 3,076 3,078 Componentes automotriz 1,588 2,757 3,226 3,385 2,963 1,951 Textiles 2,882 3,762 2,944 2,009 2,443 5,565 Herramientas, equipos y maquinaria industrial 2,962 3,680 3,315 2,780 2,425 1,935 Farmaceutica 2,411 2,494 3,410 3,072 2,217 2,108 Otros sectores 24,171 24,898 18,023 11,954 12,895 15,455 Total 168, , , , , ,427 Fuente: FDI Markets, Elaboración PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 5.2 IED de Estados Unidos en Ecuador Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador, se registra desinversión por parte de Estados Unidos en los años 2009 y Pero a partir del 2011 se muestran una recuperación y flujos de inversión hasta el tercer trimestre del 2014 por un capital de USD millones. La recuperación da un crecimiento promedio anual de 95.39%. Gráfico N 8 FLUJO DE IED NETO DE ESTADOS UNIDOS EN ECUADOR Miles USD 11,621 93,513 41,656 53, III Trim (607,083) (535,180) Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 22

23 El análisis de la IED de Estados Unidos en Ecuador por sectores se puede observar que transporte, almacenamiento y comunicaciones registra desinversión en los años , pero en el 2014 se muestra una recuperación por USD 1.30 millones. los sectores comercio e industria manufacturera registran cifras positivas (flujos de inversión) e importantes dando un capital total de USD y , millones respectivamente. Tabla N 17 FLUJO DE IED DE EE.UU. EN ECUADOR POR SECTOR Miles USD Sectors III Trim Agricultura, silvicultura, caza y pesca 4,116 (2,020) (6,506) 5,380 1,708 2,471 Comercio 45,927 23,673 29,434 19,670 51,562 (4,829) Construcción 856 2, Electricidad, gas y agua (3,375) ,435 - Explotación de minas y canteras 677 (1,287) (3,232) (5,113) Industria manufacturera 15,967 6,950 24,282 64,061 4,780 29,547 Servicios comunales, sociales y personales Servicios prestados a las empresas (86,588) 5,426 21,578 9,636 49,556 24,732 Transporte, almacenamiento y comunicaciones (584,815) (571,021) (54,121) (300) (71,867) 1,297 Total (607,083) (535,180) 11,621 93,513 41,201 53,286 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 6. LOGÍSTICA 6.1. Carreteras Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para soportar las necesidades de su economía. Está compuesta por una red de carreteras de 6,586,610 km que se extiende por todo el país conectando los 50 estados que lo componen y ocupa el primer lugar en el mundo en red de carreteras, 4,304,715 km son pavimentadas. Incluyendo 76,334 km de autopista y 2,281,895 km de carretera no pavimentada 6.2. Ferrocarriles El sistema ferroviario de Estados Unidos es el mejor del mundo, tiene un ancho de vía estándar de 1,435 metros de calibre y 224,792 km de longitud, posee trenes de carga, trenes de alta velocidad y tiene una gran conectividad 6.3. Puertos En el 2013, los 8 primeros distritos de entrada de los productos ecuatorianos a Estados Unidos representan un 94.46% del total exportado hacia el pais por un valor de USD 10,820,481,000. Los distritos fueron: Los Ángeles, California (37.08 %); San Francisco, California (26.41%); Houston/Galveston, Texas (8.55%); Miami, Florida (7,62%); Port Arthur, Texas (5.89%), Nueva York, Nueva York (4.76%); San Diego, California (3,48%); Mobile, Alabama (2,40%); Filadelfia, Nueva y Orleans (2,35%) Un puerto marítimo muy importante, que no es muy conocido, a pesar de los grandes volúmenes de importaciones y exportaciones de frutas y verduras frescas que por él transitan, es el Puerto de Hueneme ( que está ubicado en el 23

24 Condado de Oxnard, California, por el cual se mueven una gran cantidad productos agrícolas frescos del mundo como son las importaciones de banano ecuatoriano de Chiquita Fresh North America; las exportaciones de Sunkist Growers; algunos productos de Del Monte; fertilizantes y automóviles. Los puertos en Estados Unidos son muy organizados y cuentan con grúas especiales para cargar y descargar contenedores de un buque en forma simultánea así elevando la eficiencia y el tiempo de embarque y desembarque de las navieras. Para la costa este sobresalen por importancia los puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y Charlestón Por la costa oeste los más importantes son Los Ángeles, San Francisco, San Diego. Por la costa céntrica del golfo de México sobresale por su importancia el puerto de Houston Puerto de Nueva York La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, construye, opera y mantiene transporte y comercio activos críticos. Su red de la aviación, el ferrocarril, el transporte de superficie e instalaciones portuarias mueve anualmente a millones de personas y transporta carga vital a lo largo de la región de Nueva York / Nueva Jersey. La Autoridad Portuaria también posee y gestiona los 16 acres sitio del World Trade Center, el hogar de la emblemática One World Trade Center. Es considerado el complejo portuario de la costa este, primordialmente por encontrarse muy cerca al mercado de consumidores más grande del mundo, por su ubicación estratégica y su movimiento de carga. El puerto dispone de 54 grúas para manejo de todo tipo de contenedores, tiene acceso inmediato a la autopista interestatal y redes ferroviarias de la región. Su infraestructura además de contar con siete (7) terminales que tienen más de 4.8 km² dedicados al almacenaje de contenedores, y 11,613 m² de centros de distribución, tiene 13.7 m de calado para cargas y 15.2 para el terminal petrolero, se ha especializado en el manejo de todo tipo de carga en contenedores, carga Ro-Ro, carga suelta, productos agrícolas, madera para la construcción, acero, autopartes y productos químicos orgánicos. El puerto de Nueva York y Nueva Jersey es el principal puerto de Norte de América para la importación y exportación de automóviles. 24

25 Tabla N 18 Carga general (Miles de toneladas) Variación Imports 23,002 22, % Exports 11,203 11, % Total 34,205 34, % Carga al granel Movimiento de cargas Imports 29,007 35, % Exports 8,243 11, % Total 37,250 46, % Total toneladas 71,455 80, % Total TEUs (Cargados y vacíos) 5,467,347 5,529, % Fuente: Autoridad Portuaria de New York y New Jersey Puerto de Miami 3 Es el principal puerto para entrada y salida de carga desde y hacia América, considerada también una de l0 ciudades más turísticas del mundo, maneja también muchos cruceros tiene metros de calado. Como puerto arrendador, el puerto de Miami mantiene contratos de arrendamiento con los operadores de terminales de carga. Los operadores de terminales proporcionan muellaje, muelle, almacén y otros servicios de terminales marítimos América Latina y el Caribe constituyen la región comercial más grande del Puerto de Miami y se está trabajando constantemente en mantener y fortalecer el comercio con estas y otras regiones del mundo. Américas & Caribe Asia Pacífico Europa Tabla N 9 REGIONES COMERCIALES CON EL PUERTO DE MIAMI Fuente: Puerto de Miami 52% 39% 9%

26 Tabla N 19 Los volúmenes de carga TEUs 847, , , ,454 Buques de carga 1,663 1,936 1,649 1,348 acoplado Tonelaje Inbound 3,524,262 3,845,666 3,886,315 3,961,208 Tonelaje de salida 3,864,903 4,376,090 4,222,135 4,019,319 Tonelaje total 7,389,165 8,222,374 8,108,450 7,980,527 Fuente: Puerto de Miami Puerto de Houston 4 Se encuentra localizado en una zona céntrica en la costa del golfo de México, Sirve al medio oeste, centro, suroeste y oeste de Estados Unidos. Los principales socios comerciales internacionales del puerto de Houston incluyen varios países de Oriente Medio, América del Sur, Europa y México. Los principales productos tratados en el puerto de Houston incluyen abonos en bruto, petróleo, productos químicos orgánicos, cereales, hierro y acero, maquinaria, plásticos y vehículos. Es una de las instalaciones de carga extra dimensionada más desarrollada del mundo y por ser el más importante complejo petroquímico. Maneja carga general, refrigerada, contenedores, granos y otros materiales secos a granel. Posee 43 muelles para carga general y dos para carga de líquidos. El Puerto de Houston es un complejo de 25 kilómetros de largo de diversificación de servicios públicos y privados ubicados sólo a algunas horas de navegación desde el Golfo de México, con gran conexión de carreteras hacia el resto de Estados Unidos El puerto ocupa el primer lugar en los Estados Unidos por tonelaje transmitidas con el extranjero, y es uno de los más importantes por cruceros. Cerca de 2 millones de TEUS mueve este complejo de puertos compuesto por: Barbours Cut Terminal (BCT) de contenedores, Turning Basin (multipropósito), Bayport Terminal de contenedores y Galveston. El puerto de Houston maneja alrededor del 66% de toda la carga en contenedores en los EE.UU. del Golfo de México. El Puerto de instalaciones de manejo de 4 Puerto de Houston 26

27 contenedores de Houston Authority se encuentra entre los mejores de la nación, ofreciendo un servicio eficiente y rentable Gráfico N 10 Fuente: Puerto de Houston Puerto de Los Ángeles 5 Forma parte de los 10 más importantes de Estados Unidos; cuenta con 27 terminales principales de carga, incluyendo localidades para manejo de vehículos, contenedores, productos de carga seca y líquida, al igual que carga refrigerada. El terminal puede albergar cargueros de hasta 250,000 toneladas de peso muerto y otra de las facilidades con que cuenta es el acceso ferroviario para la entrega de mercancía. Es el principal puerto de entrada para los productos ecuatorianos representando más del 40% del total de mercancía ecuatoriana que ingresa vía marítima a Estados Unidos. En 2013 manejó 7.9 millones de TEUS