Mercado de Internet en Perú: situación actual y tendencias en penetración y competencia

Transcripción

1 Expertos en regulación y negocios telecom Mercado de Internet en Perú: situación actual y tendencias en penetración y competencia Noviembre 2006

2 Índice Resumen Evolución reciente Comparativo internacional 1 de 21

3 Índice Resumen Evolución reciente Comparativo internacional 2 de 21

4 Resumen Penetración: crecimiento histórico fuerte pero insuficiente. Competencia: necesidad inminente de promoción de competencia en operadores y en tecnologías. Espacio latente para impulso regulatorio 3 de 21

5 Índice Resumen Evolución reciente Ingresos Suscriptores ARPU Penetración Cuotas de mercado Comparativo internacional 4 de 21

6 Evolución reciente Ingresos Banda ancha Perú. Ingresos e (miles) 160 8% Ingresos BA (US$m) TCC%: +70% 6% 4% 2% % sobre mercado telecom Fuerte crecimiento absoluto y relativo (respecto de mercado telecom Perú). 0 0% e Ingresos % de mcdo telecom Fuente: Osiptel, operadores, estimaciones propias 5 de 21

7 Evolución reciente Suscriptores Perú. Suscriptores de internet e (miles) TCC% % % % Desplazamiento fuertemente sostenido de BE por BA e Banda ancha Banda estrecha % del total BA BE 100% 15% 85% 100% 100% 100% 100% 27% 54% 68% 76% 73% 46% 32% 24% Fuente: Osiptel, operadores, estimaciones propias 6 de 21

8 Evolución reciente ARPU Banda ancha Perú. ARPU e (US$/mes) TCC%: -5% e Disminución explicada por expansión sostenida con clientes suscritos en velocidades menores Fuente: operadores, estimaciones propias 7 de 21

9 Evolución reciente Penetración (1 de 2) Perú. Suscriptores BA (m) y penetración de acceso (%) Perú. Usuarios de internet (m) y penetración de uso (%) 0,5 2,0% 5 20% 0,4 4 16% 0,2 1,0% 3 12% 0,1 2 8% 0,0 0,0% 1 4% e e Suscriptores (m) Penet acceso (%) Usuarios (m) Penet uso (%) Fuente: UIT, Internet World Stats, INEI, Osiptel, operadores, estimaciones propias 8 de 21

10 Evolución reciente Penetración (2 de 2) 62 Perú. Índice de penetración de uso y acceso (IPUA) e Penet (%) e Uso 9% 10% 12% 16% 18% Acceso 0,15% 0,4% 0,8% 1,2% 1,7% 1 Corresponde al cociente entre el índice de penetración de uso de internet y el índice de penetración de acceso de banda ancha. Fuente: UIT, Internet World Stats, INEI, Osiptel, operadores, estimaciones propias 9 de 21

11 Evolución reciente Cuotas de mercado (1 de 2) Perú. Cuotas de mercado por operador e (%) 12% 6% 3% 2% 1% 88% 94% 97% 98% 99% Concentración de mercado alta y creciente en un solo operador e TdP Resto Fuente: Osiptel, operadores, estimaciones propias 10 de 21

12 Evolución reciente Cuotas de mercado (2 de 2) Perú. Cuotas de mercado por tecnología e (%) 100% 75% 50% 25% 0% Preferencia marcada de operador incumbente por tecnología xdsl e ADSL Cable módem y otros Fuente: Osiptel, operadores, estimaciones propias 11 de 21

13 Índice Resumen Evolución reciente Comparativo internacional Penetración Precios Cuotas de mercado 12 de 21

14 A. Latina Penetración de uso (%) y PBI per cápita (US$ miles) Comparativo internacional Penetración (1 de 4) 40% Penet uso Internet (%) 30% 20% 10% 0% Chi Méx Per Arg Ven Bra Col Bol Ecu PBI per cápita (US$ miles PPP) Fuente: UIT, Internet World Starts, World Economic Outlook Database, reguladores, operadores 13 de 21

15 Comparativo internacional Penetración (2 de 4) A. Latina IT06. Penetración de acceso (%) y PBI per cápita (US$ miles) 1 5% Chi Penet acceso BA (%) 4% 3% 2% 1% Ven Per Col Bra Arg Méx 0% Bol Ecu PBI per cápita (US$ miles PPP) Fuente: UIT, Internet World Starts, World Economic Outlook Database, reguladores, operadores 14 de 21

16 Comparativo internacional Penetración (3 de 4) A. Latina Índice de penetración de uso y acceso (IPUA) Bol Ecu Col Per Arg Ven AL prom Chi Méx Bra Fuente: UIT, Internet World Start, reguladores, operadores 15 de 21

17 Comparativo internacional A. Latina 3T06. ARPK de banda ancha (US$/100 Kbps) ARPK US$ Bol Col Ecu Per Ven Arg Bra Chi Méx Velocidad mínima (Kbps) Velocidad máxima (Kbps) Nota: precios mínimos y máximos calculados a partir de la información a set 2006 de los principales operadores incumbentes de telefonía fija en cada país de la región Fuente: Osiptel, operadores, estimaciones propias 16 de 21

18 Comparativo internacional Cuotas de mercado (1 de 2) A. Latina. Cuotas de participación de banda ancha, por operador (%) 3% 97% 16% 84% 42% 58% 55% 57% 57% 64% 68% 45% 43% 43% 36% 32% 79% 21% Per Ven Col Méx Bol Chi Arg Bra Ecu Principal operador Otros Fuente: Point Topic, Reguladores, operadores, estimaciones propias 17 de 21

19 5% 9% 18% 19% 32% 34% 44% 50% 95% 91% 82% 81% 68% 66% 56% 50% A. Latina. Cuotas de participación de banda ancha, por tecnología (%) Comparativo internacional Cuotas de mercado (2 de 2) 100% 75% 50% 63% 65% 25% 0% 37% 35% Per Ven Bol Bra AL Arg Chi M éx Col Ecu ADSL Cable módem y otros Fuente: Point Topic, Reguladores, operadores, estimaciones propias 18 de 21

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