JEL: R11, L11 ISSN:

Transcripción

1 Las 200 empresas más grandes de Cartagena 2009 JEL: R11, L11 ISSN: Cartagena de Indias, 2010

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3 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Las 200 empresas más grandes de Cartagena 2009 Dirección Rolando Bechara Castilla Presidente Junta Directiva Silvana Giaimo Chávez Presidenta Ejecutiva Luís Fernando López Pineda Director Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad Equipo investigador Luis Fernando López Pineda Patricia de Jesús Villadiego Paternina Investigadores Francisco Panesso Carrera Asistente de investigación Practicante de la Universidad Tecnológica de Bolívar Cartagena de Indias D. T y C, octubre de

4 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena 4

5 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Presentación El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad presenta una nueva edición de la publicación Las 200 Empresas más Grandes de Cartagena, cuyo objetivo principal es hacer un reconocimiento al grupo empresarial líder en la ciudad, mostrando sus principales indicadores financieros para el año Los resultados del conjunto de empresas que integran el ranking, se enmarcan dentro del contexto propio de la economía nacional durante el año 2009, que si bien al finalizar el año mostró signos de recuperación, alcanzando un leve crecimiento del PIB de 0,8%. Por su parte, en el ámbito local la dinámica de los diferentes sectores económicos se vio reducida; de tal forma que en sectores como la industria, la producción bajó 12,6% 1 ; en la construcción, el área aprobada bajo licencia de construcción se redujo en 88,48%. De igual manera, la inversión privada en la ciudad descendió 42,6% y el comercio exterior (las exportaciones cayeron en 20% y las importaciones 33%). No obstante, el turismo arrojó un balance positivo dado que al finalizar el año la tasa de ocupación fue de 59,4% (la segunda más alta muy cercana a Bogotá con 59,7%), además del aumento de la llegada de pasajeros aéreos internacionales y del número de cruceros y con ellos el número de visitantes. En este contexto, las empresas cartageneras desarrollaron sus actividades y pese a las adversidades el conjunto de las 200 empresas más grandes mostraron incrementos en ventas (13,2%), activo (9,6%) y patrimonio (11,1%). la actividad más destacable es servicios sociales y salud por poseer los crecimientos más altos en activos, ventas y patrimonio y por ser la más rentable. De otra parte, las actividades que tienen mayor representatividad dentro del grupo de las empresas más grandes son comercio (19,5%), industria (19,5%) y actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (17%). Igualmente, se resalta la empresa Refinería de Cartagena S.A., perteneciente al sector industrial que por tercer año consecutivo lidera el listado reafirmándose como la empresa más grande de la ciudad. 1 ANDI EOIC 5

6 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena 6

7 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, Las 200 empresas más grandes de Balance positivo de las empresas más grandes de Cartagena en Luego de experimentar una expansión económica en el periodo con un crecimiento promedio anual de 4,5%, la economía nacional sintió los efectos de la crisis internacional del año 2008, reflejándose en una desaceleración de la economía interna en los años 2008 y 2009, en los cuales el crecimiento del PIB fue de 2,7% y 0,8% respectivamente. Así como aumento del desempleo, la informalidad, disminución del comercio exterior, entre otros aspectos. A nivel local, las principales variables económicas fueron consecuentes con la situación nacional; de tal forma que se incrementó el desempleo llegando a 13,8% en el cuarto trimestre de 2009, disminución de la producción y ventas industriales (-12,6% y 10,6% respectivamente), y contracción del sector de la construcción (-45,2%). Sin embargo, los resultados de las 200 empresas más grandes de Cartagena registraron un comportamiento positivo a pesar de las adversidades; permitiéndoles incrementar el nivel de activos y ventas. De esta manera, los activos aumentaron 9,6% con respecto al año anterior, lo que en términos absolutos es la suma de $1,165 billones, no obstante, dicha variación fue inferior a la reportada en el 2008 (22%). A su vez, las ventas se incrementaron en 13%($1,780 billones). Adicionalmente en el año 2009 el patrimonio tuvo una participación de 57% sobre el total de los activos, y el pasivo el 43% restante. Gráfico 1. Activos, ventas, pasivos y patrimonio de las 200 empresas más grandes Billones de $ de ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Activos Pasivos Patrimonio Ventas ,9 4,8 4,1 7, ,9 4,3 5,5 10, ,1 5,3 6,8 13, ,3 5,7 7,6 15,3 1.2 Sector de Industrial con mayor participación en el empleo, y el sector pesquero con mayor crecimiento en ventas Entre los sectores a los que pertenecen las 200 empresas más grandes de Cartagena en el 2009, sobresalió en materia laboral la industria, mostrando una mayor generación de empleos (4.660 puestos 7

8 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena de trabajo), dentro de este sector la empresa que más empleos generó fue la Sociedad de Comercialización Internacional Océanos S.A., que en el periodo de estudio empleó a personas (21,6% del empleo generado por la industria). Además se destacaron el comercio (3.653 puestos de trabajo) y las actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (2.575 personas empleadas). Estas tres actividades emplearon en su conjunto más de la mitad del total de los empleos creados por las 200 empresas más grandes de la ciudad (65%). Cuadro 1. Distribución porcentual según sectores económicos del número de empresas, empleos, ventas generadas y, utilidad neta 2009 Actividad Empresas Empleo Ventas Utilidad Neta Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1,50% 0,11% 0,12% -3,00% Pesca 1,50% 1,50% 1,73% -56,34% Industria manufacturera 19,50% 27,87% 72,21% -643,78% Suministro de electricidad, gas y agua 2,50% 5,60% 4,64% 148,34% Construcción 16,50% 4,14% 2,63% 82,57% Comercio al por mayor y al por menor 19,50% 21,85% 9,57% 121,35% Hoteles y restaurantes 6,50% 8,88% 1,19% 19,22% Transporte, almacenamiento y comunicación 8,50% 6,75% 3,00% 287,10% Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler 17,00% 15,40% 3,29% 108,20% Administración pública y defensa, Seguridad social 0,50% 0,90% 0,12% -20,99% Servicios sociales y salud 5,00% 4,81% 0,97% 53,94% Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 1,50% 2,20% 0,54% 3,39% Total 100% 100% 100% 100% En cuanto a las ventas; la actividad pesquera, presentó un crecimiento muy considerable (127%), el cual está muy por encima del crecimiento general promedio de todos los grupos que fue de 20,2%. La empresa más destacada de esta actividad fue Comextun LTDA; la cual tuvo un crecimiento muy significativo en sus ventas y además de ello tuvo la mayor participación dentro de las ventas de su respectivo sector (61,5%). A su vez cabe resaltar al sector de servicios sociales y salud que también mostró un alto crecimiento en ventas (124%). En dicho grupo se distinguen las empresas: Clínica del Cartagena del Mar con un incremento del 36% en sus ventas con respecto al año anterior y, Clínica Blasdelezo con un 33%. En lo que respecta a la utilidad neta esta tuvo un decrecimiento global (-93%), sin embargo hubieron sectores que tuvieron variaciones positivas altas como fueron: la construcción (137%) y, actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler (49%) El sector industrial con las mayores participaciones en activos, pasivos y patrimonio El sector industrial por ser una actividad con mucho auge hacia el comercio exterior y alta inversión en bienes de capital se destaca al igual que en periodos anteriores como el más sobresaliente en activos ($7,23 billones), pasivos ($2,32 billones) y patrimonio ($4,91 billones). Dentro de este grupo se encuentran las cinco empresas con el mayor nivel de activos. En primer lugar se encuentra la Refinería 8

9 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 de Cartagena S.A., la cual aporta el 22,9% del total de los activos del conjunto de las 200 empresas de la ciudad, y que en el año 2009 alcanzó la cifra de $3,04 billones, le sigue en la segunda posición Zona Franca Argos S.A., con activos por $ millones, lo cual corresponde al 14% de los activos del sector, esta empresa tuvo un incremento del 30,42% en relación al año anterior, después se encuentra Biolfilm S.A., esta empresa cuenta con $ millones en activos; esta compañía aunque redujo sus activos en 3,65% se mantuvo en el tercer lugar. En el cuarto y quinto lugar se ubican Mexichem Resinas Colombia S.A. y ABOCOL S.A. con activos por $ millones y $ millones respectivamente; cabe resaltar que estas cinco empresas aportan el 43,8% del total de los activos de las 200 empresas más grandes de la ciudad. En materia de activos también es importante analizar los sectores presentaron las mayores variaciones con respecto al año anterior; pues esto nos muestra los grupos que tuvieron un comportamiento muy positivo a pesar de las adversidades de la economía nacional; entre dichas actividades encontramos: servicios sociales y salud (74,7%), hoteles y restaurantes (75,8%) y administración pública y defensa, seguridad social (52,2%). Dentro estos sectores cabe resaltar las siguientes empresas: Promotora Bocagrande S.A., Gestión Salud S.A., Hoteles Decamerón Colombia S.A. 2, Servincluidos LTDA y, Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar. Con relación a los pasivos, las variaciones más altas la experimentaron las mismas actividades económicas que sobresalieron por el aumento en su nivel de activos, lo cual es algo lógico pues las empresas de dichos sectores financiaron sus activos en gran proporción con pasivos. Lo cual se puede apreciar observando el promedio de las participaciones de los pasivos sobre los activos que es de 59%. Con respecto al patrimonio los crecimientos más notables, se registraron en las siguientes actividades: comercio al por mayor y al por menor (48,4%), transporte, almacenamiento y comunicación (43,8%) y hoteles y restaurantes (39,8%). Cuadro 2. Distribución porcentual según sectores económicos del nivel de activos, pasivos y patrimonio, 2009 Actividad Activos Pasivo Patrimonio Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 0,43% 0,45% 0,41% Pesca 1,51% 2,88% 0,49% Industria manufacturera 54,38% 40,86% 64,49% Suministro de electricidad, gas y agua 6,01% 7,96% 4,55% Construcción 5,69% 10,31% 2,23% Comercio al por mayor y al por menor 6,82% 9,20% 5,04% Hoteles y restaurantes 6,42% 7,78% 5,39% Transporte, almacenamiento y comunicación 9,17% 11,46% 7,46% Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler 7,72% 6,39% 8,71% Administración pública y defensa, Seguridad social 0,58% 0,96% 0,30% Servicios sociales y salud 1,03% 1,35% 0,79% Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 0,25% 0,40% 0,14% Total 100% 100% 100% 2 Hoteles Decamerón realizó la apertura de un nuevo hotel en la Isla Barú, aumentando así significativamente sus activos. 9

10 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena 1.4. Las empresas medianas con mayor crecimiento en el nivel de empleo y las grandes empresas con mayor crecimiento en ventas Teniendo en cuenta el tamaño por nivel de activos 3, dentro del grupo de las 200 empresas más grandes existen 105 empresas grandes y 95 medianas. Con respecto al empleo, mostraron incrementos tanto en las grandes como en las medianas empresas; estas últimas tuvieron el mayor aumento en la cantidad de empleos (1.680 empleos más que el año anterior); mientras que las grandes registraron un leve aumento (0,22%). Esto se explica por la desaceleración experimentada por el sector industrial; que en el 2009, registró variaciones negativas anuales en su producción (-5,9%) 4 ; sin embargo las empresas grandes tuvieron el mayor crecimiento en ventas (13,46%), por encima del crecimiento general (13,20%); mientras que las medianas crecieron en una menor proporción (9,87%) y por debajo del crecimiento global. Gráfico 2. Distribución de empleo, ventas y número de empresas en las 200 empresas más grandes según tamaño, 2009 Participación 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 92,8% 68,5% 52,5% 47,5% 31,5% 7,2% Empresas Empleo Ventas Mediana Grande En lo que respecta a las más importantes variables financieras, las empresas grandes tuvieron los mayores aumentos en activos (9,64%) y pasivos (7,75%); mientras que las empresas medianas asumieron el mayor crecimiento en patrimonio (18,44%). 3 de acuerdo a la Ley 905 del PIB Oferta ( DANE) 10

11 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Gráfico 3. Distribución de activos, pasivos y patrimonio de las 200 empresas más grandes según tamaño, Indicadores Financieros 2.1 Disminuye el endeudamiento y aumenta la rentabilidad del activo, el margen neto de utilidad y la rentabilidad del patrimonio El análisis de los principales indicadores financieros del grupo de las 200 empresas más grandes, muestra que el nivel de endeudamiento promedio es de 57,27%, siendo la construcción, pesca y administración pública, defensa y seguridad social, las que muestran el mayor nivel de endeudamiento (por encima de 70%); dentro de estos sectores sobresalen Promotora Las Olas S.A. Promotora Gran Velero Ltda., Promotora Puerta Del Mar S.A.S., Promotora Las Ramblas S.A., Promotora Barajas S.A. y Comextun Ltda., las cuales presentan un endeudamiento cercano al 100%. Por su parte las actividades que se encuentran por debajo del promedio del endeudamiento general son transporte, almacenamiento y comunicación; actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler; industria manufacturera y hoteles y restaurantes; sin embargo, las empresas con el endeudamiento más alto se ubican en los dos últimos sectores (Industrias Nuevo Milenio S.A. y El Baluarte Limitada). Las actividades que más rentabilidad generaron por sus activos asociados son servicios sociales y salud; transporte, almacenamiento y comunicación; y suministro de electricidad, gas y agua; arrojando una rentabilidad del activo de 8,95%, 6,26% y 5,95% respectivamente. Dentro de las empresas más rentables se encuentran CBI Colombiana S.A. (40,18%), Compounding And Masterbatching Industry Ltda. (35,42%), Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (31,57%). 11

12 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena Cuadro 3. Indicadores financieros según sectores económicos, 2009 Actividad Endeudamiento Margen neto Rentabilidad activo Rentabilidad patrimonio Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 59,3% 1,6% 9,9% 7,4% Pesca 73,0% -4,7% -16,0% -9,3% Industria manufacturera 50,1% 0,6% -8,1% 6,8% Suministro de electricidad, gas y agua 61,7% 5,9% 16,2% 4,9% Construcción 73,3% 3,3% 16,3% 5,5% Comercio al por mayor y al por menor 61,6% 3,3% 15,1% 5,6% Hoteles y restaurantes 52,3% 0,5% -7,8% -12,0% Transporte, almacenamiento y comunicación 44,4% 6,3% 14,0% 10,2% Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler 49,2% 2,9% 7,4% 3,0% Admón. pública y defensa, Seguridad social 70,9% -6,4% -21,8% -25,9% Servicios sociales y salud 59,9% 8,9% 27,0% 9,8% Otras actividades de servicios comunitarios, 66,3% 2,5% 7,7% 1,3% sociales y personales Total 57,3% 2,9% 7,7% 4,4% En el 2009 la rentabilidad promedio del patrimonio de las empresas que conforman el ranking, mostró una recuperación muy significativa con respecto a 2008 (pasando de -90% a 7,66%). Lo cual se debe a la recuperación de la rentabilidad del sector industrial que en el año 2009 obtuvieron una rentabilidad de -8,14% frente a -625,9% en el Sin embargo, la rentabilidad promedio sigue siendo negativa dentro de este sector, y se espera que para los próximos años este sector tenga rendimientos positivos pues es un sector que está en auge debido a la recuperación económica tanto, de la economía nacional como de la economía mundial. Las actividades con mayores rendimientos sobre el patrimonio son servicios sociales y salud (26,96%); construcción (16,3%); suministro de electricidad, gas y agua (16,19%); comercio al por mayor y al por menor (15,1%); y transporte, almacenamiento y comunicación (13,95%). La ganancia sobre las ventas en la mayoría de los sectores estuvo por encima del promedio general (4,38%), siendo transporte, almacenamiento y comunicación (10,23%); servicios sociales y salud (9,77%); y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (7,36%) las actividades con el mayor margen neto. Por establecimientos comerciales los más sobresalientes son Laboratorios Roman S.A., Tuna Atlantic Ltda., Cartagena II S.A., Inversiones Salas Araujo & Cía. S en C., y Promotora Magna S.A. Examinando los indicadores financieros según el tamaño de la empresa, se encuentra que las empresas medianas pertenecientes al ranking, tiene un nivel de endeudamiento más elevado que las grandes empresas; de igual forma, los índices de rentabilidad y margen neto también son superiores a los de las grandes empresas. 12

13 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Gráfico 4. Razones financieras según el tamaño de las empresas, ,77% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 52,30% 6,63% 3,82% 2,34% 2,12% 1,46% Endeudamiento Margen neto Rentabilidad de activo Rentabilidad patrimonio 14,50% Grande Mediana 3. Las 10 empresas más grandes de Cartagena, 2009 El conjunto de las 10 empresas más grandes concentró activos por valor de $7,644 billones mostrando un crecimiento real de 6,18% y una participación dentro del total de los activos de las 200 empresas de 57,5%. Dentro de este selecto grupo, se mantienen las mismas empresas del año anterior, aunque con algunas variaciones en las posiciones; de tal forma que las cuatro primeras empresa mantuvieron los mismos lugares, sobresaliendo Bioflim S.A. que aunque disminuyó levemente sus activos (-3,6%) mantuvo su posición, no siendo igual con Tubos del Caribe Ltda., quien también disminuyó sus activos (-25,4%) ocasionando que descendiera del quinto puesto al octavo. Otra empresa que cambio de posición fue Hoteles Decameron Colombia S.A., que debido al crecimiento de sus activos ascendió del decimo puesto al séptimo. A su vez es importante resaltar que seis de las diez empresas más grandes pertenecen al sector industrial que como se había anotado anteriormente, no tuvo un buen año; no obstante, las expectativas para los años posteriores son muy buenas debido a la recuperación mostrada por la economía al final del año 2009 e inicios de Cuadro 4. Las 10 empresas más grandes Posición Empresa Activos* Variación Refinería de Cartagena S.A ,02% 2 2 Zona Franca Argos S.A.S ,42% 3 3 Biofilm S.A ,65% 4 4 Mexichem Resinas Colombia S.A ,88% 5 6 Abonos Colombianos S.A ,36% 6 7 Surtidora de Gas del Caribe S.A ,55% 7 10 Hoteles Decameron Colombia S.A ,51% 8 5 Tubos del Caribe LTDA ,37% 9 8 Contecar S.A ,44% 10 9 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A ,50% TOTAL % * Millones de $ deflactado con base al IPP de

14 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena 3.1. Las que entraron y salieron del ranking De la lista de las 200 empresas más grandes salieron 36 empresas, por las siguientes razones: 19 empresas no renovaron a tiempo 5 ; 13 empresas disminuyeron sus activos y 4 fueron desplazadas, es decir, no tuvieron el nivel de activos necesarios a pesar de haber aumentado sus activos con respecto al año anterior. A su vez entraron 36 empresas, entre las cuales lograron entrar en el ranking debido a que aumentaron sus activos y a que renovaron a tiempo; de estas empresas 11 se clasificaron como grandes y las 25 restantes como medianas. (Gráfico 7). Gráfico 5. Motivo por el que algunas empresas salieron del ranking de las 200 empresas más grandes del 2009 Disminuyeron sus activos, 36% Desplazada, 11% No renovó a tiempo, 53% Gráfico 6. Empresas que entran al ranking, participación según tamaño, 2009 Grande; 30,6% Mediana; 69,4% 5 Las empresas incluidas en el estudio corresponden a las renovadas hasta el 31 de mayo de 2010, las empresas que hayan realizado la renovación de la matricula mercantil después de esta fecha, aunque tengan el nivel de activos para ingresar a las 200 empresas más grandes, no fueron incluidas. 14

15 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Los sectores más importantes a los cuales pertenecen las 36 empresas que ingresaron al ranking fueron: Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler, con 9 empresas, de las cuales 4 empresas son grandes y 5 son mediana; Comercio al por mayor y al por menor, con 9 empresas, que se constituyen por una empresa grande y 8 medianas, también sobresale la construcción con 7 empresas, de la componen una empresa grande y 6 medianas. (Gráfico 8). Gráfico 7. Empresas que entran al ranking según actividad económica Transporte, almacenamiento y comunicación 3% Servicios sociales y salud Hoteles y restaurantes 8% 8% Industria manufacturera 11% Construcción 19% Comercio al por mayor y al por menor Actividades inmobiliarias, empresariales y 25% 25% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Participación 15

16 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena ANEXOS 16

17 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Anexo 1. Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 (* Millones de pesos) Posición Posición Utilidad Nombre CIIU Empleos Activo* Pasivo* Patrimonio* Ventas * Neta * 1 1 Refinería de Cartagena S.A. D , , , , , Zona Franca Argos S.A.S. D , , , , , BIOFILM S.A D nd , , , , , MEXICHEM Resinas Colombia S.A D , , , , , Abonos Colombianos S.A. D , , , , , Surtidora de Gas Del Caribe S.A. E , , , ,23 47, Hoteles Decameron Colombia S.A H nd , , , , , Tubos del Caribe Ltda. D , , , , , Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. I , , , , , Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. I , , , , , Lamitech S.A. K , , , , , Termocandelaria Sociedad en Comandita Por Acciones E , , , , , Aguas de Cartagena S.A E.S.P. E , , , , , Cartagena II S.A. K nd , , , , , Terminal Marítimo Muelles El Bosque S.A I , , , , , Tuna Atlantic Ltda. G , , , , , Sociedad de Comercialización Internacional Océanos S.A. D , , , , , Promotora Montecarlo Vías S.A K , , , , , Barcelona de Indias S.A. F nd , , , ,95 121, CABOT Colombiana S.A. D , , , , , Hotel Santa Clara S.A. H , , , , , Compañía Hotelera de Cartagena de Indias S.A. H , , , , , Puerto de Mamonal S.A. I , , , ,02-245, Álvarez y Collins S.A. K , , , , , Cometan Limitada G , ,83 324, ,79 48, C.I. Cartagenera de Acuacultura S.A. G nd , , , , ,73 27 nd Promotora Turística del Caribe S.A. H nd , , , ,10 796, Muelles El Bosque Operadores Portuarios S.A. I , , , , ,00 17

18 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena Posición Posición Utilidad Nombre CIIU Empleos Activo* Pasivo* Patrimonio* Ventas * Neta * CICON S.A. F , , , , , Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. L , , , , , Compounding And Masterbatching Industry Limitada D , , , , , Grupo Hotelero Mar y Sol S.A. H , , , , , Barajas Constructora S.A. F nd , , , ,09 709, Petróleos del Milenio C.I S.A G , , , , , Tuvacol S.A. G , , , , ,97 36 nd Herrera Salvador Jaime José G , , , ,74 0,00 37 nd Muelles de Mamonal S.A. I nd , , ,51 356,83 31, Inversiones Cascabel S.A. D , , , , , Transcaribe S.A. I , ,18 948,99 0,00 181, Glormed Colombia S.A. D , , , , , Inversiones CBS S.A. F , , , ,34 546, Almacén BC S.A. G , , , , , Petrocosta C.I. S.A. G , , , ,49 963, C.I. Mexichem Compuestos Colombia S.A D , , , , , Promotora Las Olas S.A. F nd , ,38 33,99 0,00 17, Indufrial S.A. D , , , , , Pescatun de Colombia S.A K ,66 249, , ,72 86, Proelectrica & Cía. S.C.A. E.S.P. E , , , , , Polybol S.A.S. D nd , , , ,94-690, Vigilantes Marítima Comercial Ltda. K , , , ,45 530,30 51 nd Polisuin S.A. D nd , , , ,56 290, Constructora Barcelona de Indias S.A. K nd , , , ,41 28, Industrias Astivik S.A D , , , , ,21 54 nd El Baluarte Limitada K nd , ,67 5,00 0,00 0, Indupollo S.A. G , , , ,80 943, Reforestadora del Caribe S.A.S. D nd , , , , ,45 18

19 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Posición Posición Utilidad Nombre CIIU Empleos Activo* Pasivo* Patrimonio* Ventas * Neta * Extrusa de Colombia S.A. D , ,57 663, , , Corporación Plástica S.A.S D nd , , , ,63 499, Polyban Internacional S.A. D , , , ,53 214, Rafael del Castillo & CIA. S.A. D , , , , , Kanguroid Ltda. G nd , , , ,44 666, C.I. Vanoil S.A. G , , , ,99 883, Editora Del Mar S.A. D , , , ,15 651, Royal Andina S.A.S. D nd , , , ,90-781, Oiltanking Colombia S.A. I , , , ,46 503, Comercializadora Internacional Casa Ibáñez España S.A G , , , ,49 506, Distribuidora Tropical de Bolívar S.A. G , , , ,29 663, Comercializadora Internacional Antillana S.A. G , , , ,60 516, Colmenaconduit Ltda. K , , , , , Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. I , , , , ,12 71 nd Nuevavista S.A.S. K , , ,59 652,19-605, Invermas S.A. K nd , , , ,43 434, Vehículos de La Costa S.A. G , , , ,40 46, Promotora Puerta Del Mar S.A.S. F , ,05 44,75 0,00 2, CBI Colombiana S.A F , , , , , Promotora Las Ramblas S.A. F nd , ,07 51,80 0,00 0, Promotora Barajas S.A. F nd , ,87 53,81 0,00 2, CIMACO Limitada. G nd , , , ,07 334, Eduardo Monroy Barrera E Hijos S. En C. K , , , ,77 77, Clínica Blas De Lezo S.A. N , , , , , Inversiones Salas Araujo & Compañía, S En C. K , , , , , Servincluidos Ltda. H , , , , ,12 83 nd Promotora Bahía Concha S.A. K , , ,77 0,00 0, Asesorías y Construcciones S.A. F , , , ,34 493,27 19

20 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena Posición Posición Utilidad Nombre CIIU Empleos Activo* Pasivo* Patrimonio* Ventas * Neta * A Tiempo S. A. S K , , , ,18 713, Dupont Powder Coatings Andina S.A. D , , , , , Promotora Alejandría S.A. F nd , ,06 103,90 0,00 1, Constructora Palmetto Eliptic S.A. F nd , ,97 213,95 0,00 9, Nautiport S.A.S I nd ,33 457, ,41 0,00 185, Sociedad Colombiana de Servicios Portuarios S.A. I , , , , , Grupo Luxor 727 S.A. F nd , ,53 124,94 0,00 0, Antonio Spath y CIA S.A. G , , , , , El Constructor, Inversiones S.A. G , , , , , Mejía Villegas Constructores S.A. F , , , ,52 420, Servicios Hoteleros de Bolívar Ltda. O nd , , , ,24 283, Navtech S.A. D , , , , , Inversiones J.H.B. & Cía. Ltda. K ,56 534, ,91 789,86 262,27 98 nd Clínica Laura Carolina IPS Limitada N nd , , , , ,80 99 nd Zona Franca Parque Central S.A.S K nd ,00 0, ,00 0,00 0, Promotora Bocagrande S.A. N , , , , , Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A I nd , , ,96 0,00 20, nd Promotora Ocho Punto Diecinueve S.A. F nd , ,83 112,12 0,00 0, Equipos & Transportes y CIA Ltda. F , , , ,15 312, nd Mexichem Derivados Colombia S.A.S D nd , ,93 500,00 0,00 0, Kangupor Limitada. D nd , , , ,93 380, Promotora Gran Velero Ltda. F nd , ,46 23,69 0,00 0, Noarco S.A. F nd , , , ,40 768, Comercializadora Excedentes y Metales S.A. D nd , , , ,77 86, Laguna Morante S.A. K , , , ,66 903, Ferroalquimar S.A. D , , , ,76 453, Barrios Mendoza Luz Helena. N , , , , , Cellux Colombiana S.A. D , , , ,65 477,12 20

21 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Posición Posición Utilidad Nombre CIIU Empleos Activo* Pasivo* Patrimonio* Ventas * Neta * Promotora Mares S.A. F , ,41 96,98 0,00 18, Movimiento de Tierra, Vías y Construcciones S.A. F , , , ,85 68, Promotora Ronda Real S.A. K nd , ,12 135, ,94 56, Codis Colombiana de Distribuciones y Servicios C.I. S.A. G , , , ,31 356, Coralene S.A D , , , ,01 29, Suministradora de Medicamentos del Caribe S.A. G , , , , , Neurodinamia S.A. N , , , , , Industrias Nuevo Milenio S.A. D nd , , , ,99-424, Electro Construcciones Ltda. K nd , ,17 998, ,36 229, Juanautos El Cerro S.A. G , , , ,37 82, Promoambiental Caribe S.A. E.S.P. O , , , ,89 68, Dismel Limitada. G nd , , , , , Parque Industrial TLC de Las Américas S.A. F , , , , , Promotora Magna S.A. F nd , , ,68 0,16 0, Concesión Vial de Cartagena S.A. F , , , ,82 210, Inversiones y Negocios S.A. K , , , ,43 217, Zona Franca De La Candelaria S.A. I , , , , , Sociedad Operadora Zona Franca Industrial de Bienes Y Servicios K nd , , , , , nd Centro Médico Crecer Ltda. N , , , ,00 434, Servicios Técnicos Portuarios S.A. I , , , ,37 664, Clínica Cartagena Del Mar S.A. N , , , ,32 731, Guardián de Colombia S.A. G , ,14 999, , , Automotores Fujiyama Cartagena S.A. G , , , ,82 76, Intensivistas Maternidad Rafael Calvo C. IPS S.A. N , ,55 996, ,96 320, Autentico S.A. D , , , ,64 196, UNICAT S.A. O , , , ,48 286, Areda Marine Fuel C.I S.A G , , , ,09 89, Distribuciones Pharmaser Limitada G , , , ,01 228,45 21

22 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena Posición Posición Utilidad Nombre CIIU Empleos Activo* Pasivo* Patrimonio* Ventas * Neta * ETEC S.A. D nd , , , ,81 126, Promotora Plazuela S.A. K , ,45 158, ,25 18, Urbaser Colombia S.A. E.S.P. O nd , , , ,89 437, nd Promotora Bloc Port S.A F nd 9.957, ,16 50,77 0,00 0, nd Bosques del Futuro S.A. D nd 9.945, , ,71 586,55 228, Orlando Murra & Compañía S. En C. A , , , ,91 640, Gestión Salud S.A. N , , , , , nd Samatch S.A. H , , ,98 550,42-717, Comercial Promotora de Turismo Las Palmas Ltda. K nd 9.462, , ,27 4,49-9, Futuristico Group S.A. H , , , ,78 26, Europea de Inversiones S.A. K nd 9.310, , ,03 35,56 19, nd Eduardo de La Vega y CIA S. En C. K , ,60 551,20 578,35 0, Proleca Limitada D , , , ,25 178, nd Grupo Constructor CDI S.A. F , , , ,23 417, Inversiones Cospique Limitada. K nd 9.205, , , ,85 0, Ramírez Molano & CIA S. En C. G , , , ,56 146, nd Majolica Trading C.I. S.A G , , , ,26 386, Laboratorios Román S.A. D ,67 31, ,96 174,95 767, Constructora Ypacarai Ltda. F nd 8.974, ,09 55, ,79 57, Portogas S.A. E.S.P E nd 8.974, , , ,28 405, nd Promotora Bahía Grande S.A. K , , ,13 0,00 0, Henríquez Emiliani & CIA S En C K , , ,34 0,00 0, Aparta Hotel Don Blas S.A. H , , , ,80 316, nd Ramírez Jiménez Guillermo León G nd 8.587, , , ,77 980, nd Inversiones Parque Central Multiempresarial S.A. K nd 8.568,87 84, ,03 0,00 0, Araujo & Segovia S.A. K , , , ,29 343, Sociedad de Comercialización Internacional Recycables S.A G , , , ,60 272, Distribuidora y Papelería Veneplast Ltda. G , , , ,63 314,62 22

23 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Posición Posición Utilidad Nombre CIIU Empleos Activo* Pasivo* Patrimonio* Ventas * Neta * M.V.C. S.A. K , , , ,39 24, Drolitoral S.A.S. G , , , ,56-331, Buzca Soluciones de Ingeniería S.A. F , , , ,92 337, nd Comercializadora Internacional CDF Colombia S.A. G , , , , , Operaciones Técnica Marinas S.A.S. I , , , ,00 88, nd Estrios Ltda. N , , , ,55 434, Interdragados S.A. F , , , ,44 380, Autobol S.A. G , , , ,76-176, Distribuciones Universal Ltda. G , , , ,59 142, nd Baru Motor S S.A. G , , , ,22 140, Construcciones Metálicas del Caribe Ltda. D , , , ,45-102, C.I. Comexa S.A. D , , , ,17 391, nd Constructora J. H. & CIA. S.Á. F nd 7.846, , , ,71 244, Gema Tours S.A. I , , , ,68 427, Opt S.A I , , , , , Distribuidora Costanorte Ltda. G nd 7.708, , , ,18 25, Todomar C.H.L. Marina S.A. G , , , ,03 41, Ingelcas y CIA Ltda. K nd 7.607, , , ,67 147, C. I. Industrias Químicas Real S.A. D nd 7.583, , , ,53 561, nd Proyetza Ltda. K , , , , , nd Parque Industrial de La Candelaria S.A. G nd 7.550, , ,66 0,00 0, nd Hernández Peña Eduardo F , , , ,54 734, nd Constructora Blauverd Caribe S.A.S. F nd 7.498, ,82 482,83 0,00 0, Construcciones Civiles S.A. F nd 7.492, , , ,82 368, nd Colcom S.A. G , , , ,05 467, nd Global Hotels S.A. H , , ,06 0,00 0, nd Sumoto Del Caribe S.A. G nd 7.227, ,86 605, ,18 50, nd Herrera Monsalve Adolfo Enrique G ,50 219, , ,64 167,88 23

24 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena Posición Posición Utilidad Nombre CIIU Empleos Activo* Pasivo* Patrimonio* Ventas * Neta * 197 nd A tiempo Servicios Ltda. D , , , ,42 154, Promotora Inmobiliaria Dann Medellin S.A. H , ,60 755, ,36 272, nd Promotora El Campin S.A. F , , , ,27 840, nd Inversiones Grupo Cartagena S.A. K nd 7.004, , ,79 458,85 87,32 Anexo 2. Principales variables de las 200 más grandes de Cartagena según actividades económicas, 2009 (*Millones de pesos) Actividades económicas Empresas Empleo Activos* Pasivos* Patrimonio* Ventas* Utilidad neta* Agricultura, ganadería, caza y silvicultura , , , ,4-701,6 Pesca , , , , ,7 Industria manufacturera , , , , ,4 Suministro de electricidad, gas y agua , , , , ,4 Construcción , , , , ,0 Comercio al por mayor y al por menor , , , , ,4 Hoteles y restaurantes , , , , ,5 Transporte, almacenamiento y comunicación , , , , ,2 Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler , , , , ,7 Administración pública y defensa, Seguridad social , , , , ,4 Servicios sociales y salud , , , , ,0 Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales , , , ,3 792,5 Total , , , , ,7 24

25 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Anexo 3. Variables principales según el tamaño de las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 (*Millones de pesos) Tamaño Empresas Empleos Activo* Pasivo* Patrimonio* Ventas* Utilidad Neta* Mediana , , , , ,3 Grande , , , , ,6 Total , , , , ,7 Anexo 4. Indicadores financieros de las 200 empresas más grandes según tamaño y actividad económica, 2009 Actividades Económicas Endeudamiento Rentabilidad de activo Rentabilidad patrimonio Margen neto Grande Mediana Grande Mediana Grande Mediana Grande Mediana Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 74,3% 29,1% 4,5% -4,2% 17,89% -5,98% 22,5% -22,9% Pesca - 73,0% - -4,7% - -16,01% - -9,3% Industria manufacturera 57,4% 46,4% 2,4% -0,3% 7,49% -15,96% 34,0% -6,9% Suministro de electricidad, gas y agua 65,3% 60,8% 4,5% 6,3% 13,02% 16,99% 1,7% 5,8% Construcción 62,9% 84,4% 3,5% 3,2% 16,28% 16,33% 6,9% 3,9% Comercio al por mayor y al por menor 65,5% 55,2% 3,6% 2,9% 19,18% 8,57% 2,3% 10,9% Hoteles y restaurantes 59,2% 48,0% 0,0% 0,8% 1,01% -13,33% -24,4% -4,2% Transporte, almacenamiento y comunicación 49,2% 42,4% 8,4% 5,3% 14,81% 13,59% 9,6% 10,5% Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler 65,1% 31,2% 3,0% 2,7% 10,49% 4,00% -2,6% 9,2% Administración pública y defensa, Seguridad social - 70,9% - -6,4% - -21,80% - -25,9% Servicios sociales y salud 63,9% 50,4% 9,7% 7,1% 29,13% 21,88% 12,1% 4,4% Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 66,3% - 2,5% - 7,65% - 1,3% - Promedio general 62,8% 52,3% 3,8% 2,1% 14,50% 1,46% 6,6% 2,3% 25

26 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena Anexo 5. Variables principales según tipo de comerciante de las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 (*Millones de pesos) Tipo de comerciante Empresas Empleo Ventas* Activos* Pasivos* Patrimonio* Utilidad Neta* Persona Natural Limitada Sociedad Anónima Comandita Simple Comandita por acciones Sociedad Por Acciones Simplificadas Total

27 Las 200 empresas más grandes de Cartagena, 2009 Anexo 6. Empresas que salieron del ranking de las 200 empresas más grandes, 2009 Posición 2008 Empresa CIIU Tamaño 25 J.P.S. LTDA. F Grande 28 Promotora Morros Epic S.A. K Grande 46 Urbanizadora del Caribe S.A. K Grande 49 Promotora Morros Ultra S.A. K Grande 52 Promotora Morros Vitri S.A. G Grande 59 Promotora Punta Castillo S.A. F Grande 60 Promotora Grand Bay S.A. F Grande 70 K.M.C. Ingenieros LTDA. F Grande 72 Promotora Palmetto S.A. F Grande 78 Constructora Amanecer S.A. F Grande 83 Cartagena Internacional S.A. F Grande 116 Ormitch E.U. F Mediana 125 Brisas del Aire LTDA. K Mediana 127 Inversiones y Proyectos LC S.A. K Mediana 133 Las Arenas LTDA. K Mediana 137 Promotora Sandiego S.A. F Mediana 138 Promotora Domus S.A. F Mediana 139 Promotora la Ermita S.A. F Mediana 154 Mundial de Rodamientos S.A. G Mediana 158 Concesiones y Construcciones LTDA. F Mediana 160 Inversiones la Llave de Oro S.A. O Mediana 161 ASTEMACO LTDA. G Mediana 163 KSC Suministros S.A. K Mediana 165 Álvarez Torres e Hijos S EN C K Mediana 170 Palmeral LTDA. F Mediana 173 Colventas S.A. G Mediana 180 C.I. Curtiembres Matteucci LTDA D Mediana 184 Ferretería Americana LTDA. G Mediana 186 C D I S.A K Mediana 187 Equiterra S.A. F Mediana 189 Parque Industrial Zona Franca Dexton S.A. K Mediana 190 Inversiones Turísticas del Caribe LTDA. & CIA S. C. A. H Mediana 192 Bunkersoil Colombia S.A. I Mediana 196 Unidad Oftalmológica de Cartagena LTDA. N Mediana 199 Distribuidora Colombia LTDA. G Mediana 200 Personalizamos S.A. F Mediana Fuente: Cálculos y diseños de CEDEC con base en registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 27

28 Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad CEDEC Cámara de Comercio de Cartagena Anexo 7. Empresas que entraron al ranking de las 200 empresas más grandes, 2009 Posición 2009 Empresa CIIU Tamaño 27 Protucaribe S.A. H Grande 36 Herrera Salvador Jaime Jose G Grande 37 Muelles de Mamonal S.A. I Grande 51 Polisuin S.A D Grande 54 El Baluarte LIMITADA K Grande 71 Nuevavista S.A.S. K Grande 83 Promotora Bahía Concha S.A. K Grande 98 Clínica Laura Carolina IPS LTDA. N Grande 99 Zona Franca Parque Central S.A.S K Grande 102 Promotora Ocho Punto Diecinueve S.A. F Grande 104 Mexichem Derivados Colombia S.A.S D Grande 131 Centro Médico CRECER LTDA N Mediana 144 Promotora Bloc Port S.A F Mediana 145 Bosques del Futuro S.A. D Mediana 148 Samatch S.A. H Mediana 152 Eduardo de la Vega y CIA S. EN C. K Mediana 154 Grupo Constructor CDI S.A. F Mediana 157 Majolica Trading C.I. S.A G Mediana 161 Promotora Bahía Grande S.A. K Mediana 164 Ramírez Jiménez Guillermo León G Mediana 165 Inversiones Parque Central MultiempresariaL S.A. K Mediana 172 Comercializadora Internacional CDF Colombia S.A. G Mediana 174 Estrios LTDA N Mediana 178 Baru Motor s S.A. G Mediana 181 Constructora J. H. & CIA. S.Á. F Mediana 188 Proyetza LTDA K Mediana 189 Parque Industrial de la Candelaria S.A. G Mediana 190 Hernández Pena Eduardo F Mediana 191 Constructora Blauverd Caribe S.A.S. F Mediana 193 Colcom S.A. G Mediana 194 Global Hotels S.A. H Mediana 195 Sumoto del Caribe S.A. G Mediana 196 Herrera Monsalve Adolfo Enrique G Mediana 197 Atiempo Servicios LTDA D Mediana 199 Promotora El Campin S.A. F Mediana 200 Inversiones Grupo Cartagena S.A. K Mediana Fuente: Cálculos y diseños de CEDEC con base en registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena 28