Oportunidades. de mercado Estudios Económicos.-DGAFR Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios

Transcripción

1 Oportunidades de mercado 2011 Estudios Económicos.-DGAFR Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios Mayo de 2011

2 Introducción Este documento identifica un conjunto de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros de México que tienen potencial para ser exportados a los principales mercados internacionales. Bajo la premisa Producir en función de la demanda se elaboró una evaluación de los productos de mayor relevancia en el sector agropecuario y pesquero en México, así como su demanda en los principales países consumidores. Por medio de un diagrama se determinan los productos cuya demanda en los mercados va en ascenso y se tiene capacidad en el sector nacional para satisfacerla. Los resultados de este documento pretenden ser un diagnóstico inicial de ciertos productos que tienen potencial agroeconómico en su producción estatal, y comercio en el mercado exterior. La realización del presente documento está dirigida a fortalecer la participación de los productos agropecuarios y pesqueros mexicanos en el comercio internacional. Estudios Económicos. SFA-SAGARPA

3 Nota metodológica Los resultados de este documento se sustentan en la metodología del modelo de diamante, desarrollada por Michael Porter (1988). Este modelo analiza el éxito de un producto o servicio en el mercado internacional, sustentado en las características de su entorno, que pueden convertirse en ventajas competitivas, frente a otros países. De acuerdo con este autor son 5 factores claves que interactúan entre sí para potencializar la venta de los productos de interés en los mercados globales: Factores de la producción, Condiciones de la demanda domestica, Sectores relacionados, Rivalidad domestica, y Actuación del gobierno. Básicamente, la combinación adecuada de los mencionados factores resultará en una ventaja competitiva para un producto, que permitirá desarrollar la producción y comercialización del mismo en el mercado internacional La aplicación de este modelo se sintetiza en un diagrama de dispersión que compara el crecimiento de la producción estatal de los bienes de interés, frente a la evolución de los mercados de mayor importancia para nuestro país. Estudios Económicos. SFA-SAGARPA

4 Nota metodológica La metodología estadística de Oportunidades de Mercado 2011, relaciona la demanda internacional de los productos agropecuarios y pesqueros, con la capacidad productiva local por entidad federativa. 1. El tamaño del mercado internacional se considera el valor de las importaciones de los productos referidos en los países de mayor relación comercial con México: Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y China. Se calcula la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMAC) de las importaciones agroalimentarias de distintos países. 2. La capacidad productiva local se obtiene de los principales productos por Entidad Federativa basado en su rentabilidad por hectárea. Se calcula la TMAC de la producción de distintos productos para cada Entidad Federativa. 3. Los resultados señalan los productos con potencial para su exportación. Al comparar los resultados obtenidos en el punto 1) y 2) en un diagrama es posible identificar que los productos estudiados se ubican en 4 cuadrantes: I.- Mercado y producción ; II Mercado y producción ; III.- Mercado y producción ; IV.- Mercado y producción. Los productos ubicados en el cuadrante I son considerados con potencial para incentivar o incrementar su exportación a los mercados internacionales. Estudios Económicos. SFA-SAGARPA

5 Nota metodológica Una vez identificados los productos que presentan demanda creciente en los mercados internacionales y que cuentan con capacidad local para ser producidos, es imprescindible conocer su situación actual en cada uno de los mercados de interés, para ello se agrega un indicador que señala el market share. En esta dimensión de análisis, los productos son clasificados de acuerdo a la participación de mercado que las exportaciones mexicanas presentan en el total de importaciones por país, para cada uno de los socios comerciales. De acuerdo a su participación, se clasifican los productos de la siguiente manera: Sin saturación, son aquellos que presentan una participación menor del 50% de las importaciones del país meta. Con participación, la participación por producto esta dentro el intervalo de 51% a 80% de las importaciones totales en el país meta. Saturado, se trata de los productos cuya participación en las importaciones del país meta es superior al 81%. Estudios Económicos. SFA-SAGARPA

6 Nota metodológica La selección de productos agrícolas por estado fue hecha a partir de la evolución de ingreso por hectárea que presenta cada cultivo en el periodo de análisis, los productos que presentaron mejores tasas de crecimiento fueron considerados: i) = ii) _ = 1 1 Donde: Ing X: ingreso por hectárea del producto X ($/ha). Rend X: rendimiento por hectárea del producto X (ton/ha). PMR X: Precio medio rural del producto X ($/ton). TMAC X: tasa de crecimiento promedio anual del producto X. X f : Valor de X en el año final. X i : Valor de X en el año inicial. n es el número el periodo (n=1 t) Datos: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Periodo: De 2003 al Estudios Económicos. SFA-SAGARPA

7 Nota metodológica Para calcular la Tasa Media Anual de Crecimiento Anual (TMAC) del bien X se utilizó la siguiente ecuación: TMAC = 1 1 Donde: TMAC: tasa de crecimiento promedio anual de la variable x. X f : Valor de X en el año final. X i : Valor de X en el año inicial. n es el número el periodo (n=1 t) Datos: Volumen de Producción: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Importaciones de EE.UU., Canadá, EU(27), Japón y China. Global Trade Atlas Periodo: De 2003 al Estudios Económicos. SFA-SAGARPA

8 Aguascalientes

9 Aguascalientes: Mercado Internacional. TMAC de importaciones de EE.UU., Canada, EU(27), Japón y China, % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Jitomate Calabacita Chile Naranja Ejote Aguascalientes Brócoli, 10%, 110% Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Bovino en pie Uva Lechuga 14%,91% Carne porcino Pepino, 33%, 32% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% TMAC de la producción,

10 Aguascalientes: Mercado Internacional. Sin saturación Con Participación Saturado Productos con potencial en el mercado Volumen de la producción (toneladas) internacional TMAC Producción TMAC Importaciones Naranja 23-1% 25% Uva 13,888 12% 20% 32,177 10% 26% 10,314 13% 23% Bovino en pie Carne porcino Chile 8,847-4% 20% Lechuga 41,502 14% 91% Pepino 4,050 33% 32% Jitomate 7,707-8% 27% Calabacita 3,716-6% 21% Ejote 788-3% 21% Brócoli 7,434 10% 110%

11 Aguascalientes: Mercado de EE.UU. Aguascalientes 30% Lechuga Aguacate TMAC de importaciones de EE.UU % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Jitomate Calabacita Chile Naranja Ejote Brócoli Bovino en pie Uva Carne porcino Manzana Pepino -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

12 Aguascalientes: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin saturación Con Participación Saturado Naranja 23-1% 11% Uva 13,888 12% 8% Manzana % 1% Bovino en pie Carne porcino 32,177 10,314 10% 13% 7% -2% Chile 8,847-4% -14% Lechuga 41,502 14% 30% Pepino 4,050 33% 4% Jitomate 7,707-8% 5% Calabacita 3,716-6% 4% Ejote 788-3% 4% Brócoli 7,434 10% 12% Aguacate 90 30% 29%

13 Aguascalientes: Mercado Europeo (UE-27) 30% Aguascalientes TMAC de importaciones de UE(27) % 20% 15% 10% 5% Aguacate 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

14 Aguascalientes: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial en el mercado Europeo (UE-27) Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Aguacate 90 30% 20%

15 Aguascalientes: Mercado de Japón 0% Aguascalientes TMAC de importaciones de Japón % -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Calabacita Ejote Aguacate -9% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

16 Aguascalientes: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Con Participación Calabacita 3,716-6% -8% Ejote 788-3% 8% Aguacate 90 30% -6%

17 Baja California

18 Baja California: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 100% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Jitomate Uva Pepino Limón Baja California Ejote Cebolla Camarón Langosta Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Brócoli 9%,110% Chile Espárrago Durazno 9%, 54% Fresa Frambuesa 70%,38% Calabaza 104%,4% -30% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 30% 100% 20% TMAC de la producción,

19 Baja California: Mercado Internacional Sin saturación Con Participación Saturado Productos con potencial Volumen de la en el mercado producción (toneladas) internacional TMAC Producción TMAC Importaciones Uva Durazno 20, % 9% 20% 54% Camarón 876 1% 2% Langosta 361 2% -17% Pepino 37,322-4% 32% Chile 21,279 6% 20% Espárrago 397,806 7% 17% Jitomate 180,135-5% 27% Limón 2,978-2% 20% Ejote 948 2% 21% Cebolla 205,244 2% 15% Brócoli 4,702-9% 110% Fresa 82,088 16% 42% Frambuesa 140,156 70% 38% Calabaza % 4%

20 Baja California: Mercado de EE.UU. 25% Baja California Frambuesa 70%,24% TMAC de importaciones de EE.UU % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Brócoli Uva Jitomate Limón Pepino Camarón Ejote Cebolla Espárrago Chícharos seco Durazno Chile Fresa Nopalitos Calabaza 104%,4% Langosta 2%, -100% -20% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 30% 100% 25% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

21 Baja California: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin saturación Con Participación Saturado Uva 20,116-5% 8% Chícharo Seco 1,922 8% 10% Durazno 5 9% 0% Nopalitos 32,522 19% 8% Camarón 876 1% -1% Langosta 361 2% -100% Pepino 37,322-4% 4% Chile 21,279 6% -14% Espárrago 397,806 7% 13% Brócoli 4,702-9% 12% Limón 2,978-2% 9% Jitomate 180,135-5% 5% Ejote 948 2% 4% Cebolla 205,244 2% 5% Fresa 82,088 16% 18% Frambuesa 140,156 70% 24% Calabaza % 4%

22 Baja California: Mercado Europeo (UE-27) Baja California 40% TMAC de importaciones de UE(27) % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Limón Langosta Espárrago 0% -10% 0% 10% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

23 Baja California: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial Volumen de la en el mercado Europeo producción (toneladas) (UE-27) TMAC Producción TMAC Importaciones Limón 2,978-2% 28% Langosta 361 2% 6% Espárrago 397,806 7% 35%

24 Baja California: Mercado de Japón TMAC de importaciones de Japón % -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% Limón Ejote Espárrago Baja California Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Calabaza, 104%, 0% Frambuesa 70%,1% -30% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 70% 100% 40% TMAC de la producción,

25 Baja California: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Limón 2,978-2% -5% Ejote 948 2% -8% Espárrago 397,806 7% -3% Calabaza % 0% Frambuesa 140,156 70% -1%

26 Baja California Sur

27 Baja California Sur: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 90% 30% 20% 10% 0% -10% Chile Calabacita Melón Chicharo Langosta Almeja Papaya Baja California Sur Naranja Garbanzo Pepino Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Uva Higo Lechuga 24%,91% Toronja Mango Camarón Berenjena 48%,34% Bovino en pie, 69%, 26% Aguacate -20% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 70% 40% TMAC de la producción,

28 Baja California Sur: Mercado Internacional Sin saturación Con Participación Saturado Productos con potencial en el mercado internacional Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Melón 2,125-8% 18% Almeja 9,101-1% 29% Chícharo 156-2% 16% Naranja 29,303 4% 25% Uva 8 5% 20% Higo 211 7% 17% Garbanzo 7,214 4% 10% Toronja 66 21% 7% Bovino en pie 2,793,095 69% 26% Camarón 4,464 26% 2% Langosta 1,391-3% -17% Chile 33,201-9% 20% Pepino 15,848 17% 32% Lechuga 79 24% 91% Calabacita 3,435-2% 21% Papaya 408 1% 6% Mango 7,014 16% 8% Aguacate % 19% Berenjena % 34%

29 Baja California Sur: Mercado de EE.UU. Baja California Sur TMAC de importaciones de EE.UU % 20% 10% 0% -10% Melón Espárrago Chicharo Calabacita Almeja Papaya Garbanzo Naranja Uva Higo Mango Pepino Lechuga Berenjena 48%,9% Bovino en pie 69%, 7% Toronja Camarón Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Aguacate 35%,29% Chile -20%... Langosta -3%, -100% -100% -20% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 40% 70% 30% TMAC de la producción,

30 Baja California Sur: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Melón 2,125-8% 6% Chícharo 156-2% 10% Garbanzo 7,214 4% 22% Naranja 29,303 4% 11% Uva 8 5% 8% Sin saturación Higo 211 7% 7% Mango 7,014 16% 4% Bovino en pie 2,793,095 69% 7% Camarón 4,464 26% -1% Almeja 9,101-1% -8% Langosta 1,391-3% -100% Espárrago 1,728-8% 13% Con Pepino 15,848 17% 4% Participación Lechuga 79 24% 30% Chile 33,201-9% -14% Saturado Calabacita 3,435-2% 4% Papaya 408 1% 6% Aguacate % 29% Toronja 66 21% 1% Berenjena % 9%

31 Baja California Sur: Mercado Europeo (UE-27) 20% Baja California Sur Aguacate TMAC de importaciones de UE(27) % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Langosta Garbanzo Mango Toronja 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

32 Baja California Sur: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial Volumen de la en el mercado Europeo producción (toneladas) (UE-27) TMAC Producción TMAC Importaciones Aguacate % 20% Toronja 66 21% 12% Mango 7,014 16% 13% Garbanzo 7,214 4% 9% Langosta 1,391-3% 6%

33 Baja California Sur: Mercado de Japón 6% Baja California Sur TMAC de importaciones de Japón % 2% 0% -2% -4% -6% -8% Melón Calabacita Garbanzo Mango Aguacate -10% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

34 Baja California Sur: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Con Participación Garbanzo 7,214 4% 4% Melón 2,125-8% -1% Mango 7,014 16% 0% Calabacita 3,435-2% -8% Aguacate % -6%

35 Campeche

36 Campeche: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canada, EU(27), Japón y China, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Pepino Jitomate Robalo Limón Campeche Naranja Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Sandía Carne porcino Plátano Bovino en pie Mango Toronja Papaya (47%, 6%) Camarón 0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 50% TMAC de la producción,

37 Campeche: Mercado Internacional Con Participación Saturado Productos con potencial en el mercado internacional Pepino Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Naranja 37,018-1% 25% Plátano 883-1% 11% Mango 37,349 5% 8% Sin saturación Bovino en pie 42,833 2% 26% Carne porcino 5,291-1% 23% Róbalo 2,597-6% 23% Camarón 6,121 0% 2% % 32% Jitomate 4,413-5% 27% Limón 5,953-7% 20% Sandía 40,106 2% 29% Toronja 15,014 4% 7% Papaya 26,190 47% 6%

38 Campeche: Mercado de EE.UU. 25% Campeche TMAC de importaciones de EE.UU % 15% 10% 5% 0% Pepino Robalo Naranja Limón Jitomate Plátano Carne porcino Sandía Zapote Bovino en pie Mango Toronja Camarón Papaya 47%, 6% -5% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 50% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

39 Campeche: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Naranja 37,018-1% 11% Plátano 883-1% 6% Mango 37,349 5% 4% Sin saturación Zapote 10,846 7% 8% Róbalo 2,597-6% 22% Carne porcino 5,291-1% -2% Camarón 6,121 0% -1% Con Pepino % 4% Participación Bovino en pie 42,833 2% 7% Saturado Limón 5,953-7% 9% Jitomate 4,413-5% 5% Toronja 15,014 4% 1% Sandía 40,106 2% 22% Papaya 26,190 47% 6%

40 Campeche: Mercado Europeo (UE-27) 35% Campeche TMAC de importaciones de UE(27) % 25% 20% 15% 10% 5% Limón Toronja Mango 0% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

41 Campeche: Mercado Europeo (UE-27) Productos con potencial Volumen de la en el mercado Europeo producción (toneladas) (UE-27) TMAC Producción TMAC Importaciones Limón 5,953-7% 28% Sin saturación Toronja 15,014 4% 12% Mango 37,349 5% 13%

42 Campeche: Mercado de Japón 1% Campeche TMAC de importaciones de Japón % -3% -5% -7% -9% -11% Limón -13% Zapote, 7% -30% -15% -30% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

43 Campeche: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Limón 5,953-7% -5% Zapote 10,846 7% -30%

44 Chiapas

45 Chiapas: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Melón -26%,18% Guayaba Chiapas Tamarindo Sandía Bovino en pie Carne porcino Plátano Cebolla Duraznos 6%,54% Jitomate Camarón 0% -10% -30% -8% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% TMAC de la producción, Limón Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Piña

46 Chiapas: Mercado Internacional Productos con potencial Volumen de la en el mercado producción (toneladas) internacional TMAC Producción TMAC Importaciones Melón % 18% Guayaba 408-7% 8% Tamarindo 174-2% 9% Plátano 774,432 1% 11% Sin saturación Piña 4,855 7% 15% Durazno 8,023 6% 54% Bovino en pie 209,179 2% 26% Carne porcino 23,240 2% 23% Camarón 1,842-7% 2% Saturado Sandía 36,456 2% 29% Jitomate 33,560 6% 27% Limón 4,185 6% 20% Cebolla 3,491 6% 15%

47 Chiapas: Mercado de EE.UU. Chiapas 25% TMAC de importaciones de EE.UU % 15% 10% 5% 0% -5% -10% Melón -26%,18% Camarón Guayaba Tamarindo Sandía Papa Bovino en pie Plátano Carne porcino Piña Limón Cebolla Jitomate Duraznos -15% -10% -30% -8% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

48 Chiapas: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin saturación Saturado Melón % 6% Guayaba 408-7% 8% Tamarindo 174-2% -2% Plátano 774,432 1% 6% Papa 24,351 3% 10% Durazno 8,023 6% 0% Piña 4,855 7% 13% Bovino en pie 209,179 2% 7% Carne porcino 23,240 2% -2% Cebolla 3,491 6% 5% Camarón 1,842-7% -1% Sandía 36,456 2% 22% Limón 4,185 6% 9% Jitomate 33,560 6% 5%

49 Chiapas: Mercado Europeo (UE-27) Chiapas Melón -26%,27% Limón TMAC de importaciones de UE(27) % 20% 15% 10% 5% Guayaba 0% -10% -25% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

50 Chiapas: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial en el mercado Europeo (UE-27) Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Melón % 27% Guayaba 408-7% 13% Limón 4,185 6% 28%

51 Chiapas: Mercado de Japón 10% Chiapas TMAC de importaciones de Japón % 6% 4% 2% 0% -2% -4% Melón -26%, -1% Limón -6% -10% -30% -8% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

52 Chiapas: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Melón % -1% Limón 4,185 6% -5%

53 Chihuahua

54 Chihuahua: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canada, UE(27), Japón y China, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Camote Calabaza Melón Chihuahua Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Sandía Carne porcino Jitomate Calabacita Cebolla Bovino en pie Chile Pepino 22%,32% Uva 69%,20% 0% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 30% 50% 20% TMAC de la producción,

55 Chihuahua: Mercado Internacional Productos con potencial en el mercado internacional Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Camote 1,414-25% 14% Melón 18,058-13% 18% Sin saturación Uva 4,296 69% 20% Bovino en pie 177,348 4% 26% Carne porcino 7,497 0% 23% Con Participación Saturado Chile 508,058 6% 20% Pepino 3,532 22% 32% Calabaza % 4% Sandía 83,860-7% 29% Jitomate 12,874 1% 27% Calabacita 3,368 4% 21% Cebolla 157,846 0% 15%

56 Chihuahua: Mercado de EE.UU. 30% Chihuahua TMAC de importaciones de EE.UU % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Camote Calabaza Melón Sandía Zanahoria Cebolla Carne porcino Jitomate Bovino en pie Calabacita Chile Pepino Uva 69%,8% -20% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 70% 30% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

57 Chihuahua: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin saturación Con Participación Saturado Camote 1,414-25% 26% Melón 18,058-13% 6% Zanahoria 303-6% 13% Uva 4,296 69% 8% Bovino en pie 177,348 4% 7% Carne porcino 7,497 0% -2% Chile 508,058 6% -14% Pepino 3,532 22% 4% Calabaza % 4% Sandía 83,860-7% 22% Cebolla 157,846 0% 5% Jitomate 12,874 1% 5% Calabacita 3,368 4% 4%

58 Chihuahua: Mercado de Japón Chihuahua 0% TMAC de importaciones de Japón % -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Calabaza Melón Calabacita -9% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

59 Chihuahua: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Calabaza % 0% Calabacita 3,368 4% -8% Melón 18,058-13% -1%

60 Coahuila

61 Coahuila: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Cebolla Sandía Coahuila Carne porcino Melón Chile Lechuga 13%,91% Jitomate Ajo 42%,19% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 50% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

62 Coahuila: Mercado Internacional Productos con potencial en el mercado internacional Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Melón 121,404 6% 18% Sin saturación Ajo % 19% Carne porcino 9,508 4% 23% Con Chile 15,902 12% 20% Participación Lechuga % 91% Sandía 48,807 3% 29% Jitomate 49,845 18% 27% Cebolla 4,846-9% 15%

63 Coahuila: Mercado de EE.UU. Coahuila 35% TMAC de importaciones de EE.UU % 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Zanahoria Cebolla Lechuga Sandía Melón Jitomate Carne porcino Chile Manzana Ajo -20% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

64 Coahuila: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin saturación Con Participación Saturado Ajo % 8% Melón 121,404 6% 6% Manzana 56,050 37% 1% Zanahoria 2,731-17% 13% Carne porcino 9,508 4% -2% Chile 15,902 12% -14% Lechuga % 30% Cebolla 4,846-9% 5% Sandía 48,807 3% 22% Jitomate 49,845 18% 5%

65 Coahuila: Mercado Europeo (UE-27) 50% Coahuila TMAC de importaciones de UE(27) % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Ajo 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

66 Coahuila: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial en el mercado Europeo (UE-27) Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Ajo % 32%

67 Coahuila: Mercado de Japón 0.0% Coahuila TMAC de importaciones de Japón % -0.2% -0.3% -0.4% -0.5% -0.6% -0.7% -0.8% Melón -0.9% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

68 Coahuila: Mercado de Japón Productos con potencial Volumen de la TMAC Producción TMAC Importaciones en el en mercado el mercado de Japón producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones producción (toneladas) internacional Melón Sin saturación Melón 121,404 6% -1% 121,404 6% -1%

69 Colima

70 Colima: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canada, EU(27), Japón y China, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Limón Jitomate Chile Guayaba Colima Plátano Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Melón Mango Carne porcino Sandía Papaya Camarón 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% TMAC de la producción,

71 Colima: Mercado Internacional Con Participación Productos con potencial en el mercado internacional Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Guayaba 269 0% 8% Plátano 305,529 5% 11% Mango 125,160 8% 8% Sin saturación Melón 39,816 7% 18% Carne porcino 5,461 13% 23% Camarón 1,184 20% 2% Saturado Chile 20,195 1% 20% Jitomate 11,111-7% 27% Limón 423,040-4% 20% Sandía 62,058 18% 29% Papaya 173,594 23% 6%

72 Colima: Mercado de EE.UU. Colima 25% TMAC de importaciones de EE.UU % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Limón Jitomate Plátano Melón Mango Guayaba Carne porcino Chile Sandía Camarón Papaya Zarzamora 236%,13% -20% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 30% 240% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

73 Colima: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin saturación Con Participación Saturado Guayaba 269 0% 4% Plátano 305,529 5% 6% Mango 125,160 8% 4% Melón 39,816 7% 6% Zarzamora 1, % 13% Carne porcino 5,461 13% -2% Camarón 1,184 20% -1% Chile 20,195 1% -14% Limón 423,040-4% 9% Jitomate 11,111-7% 5% Sandía 62,058 18% 22% Papaya 173,594 23% 6%

74 Colima: Mercado Europeo (UE-27) Colima 30% TMAC de importaciones de UE (27) % 20% 15% 10% 5% Limón Guayaba Mango 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

75 Colima: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial Volumen de la en el mercado Europeo producción (toneladas) (UE-27) TMAC Producción TMAC Importaciones Limón 423,040-4% 28% Guayaba 269 0% 13% Mango 125,160 8% 13%

76 Colima: Mercado de Japón TMAC de importaciones de Japón Colima 0.0% Guayaba -0.5% Melón -1.0% -1.5% -2.0% -2.5% -3.0% -3.5% -4.0% -4.5% Limón -5.0% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

77 Colima: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Limón 423,040-4% -5% Guayaba 269 0% 0% Melón 39,816 7% -1%

78 Distrito Federal

79 Distrito Federal: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 27% 27% 26% 26% 25% 25% 24% 24% 23% Carne porcino Bovino en pie Distrito Federal Lechuga 23% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

80 Distrito Federal: Mercado Internacional Sin saturación Con participación Productos con potencial en el mercado Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones internacional Bovino en pie 1,271-5% 26% Carne porcino 1,552-7% 23% Lechuga 1,023 1% 27%

81 Distrito Federal: Mercado de EE.UU. Distrito Federal 35% Lechuga TMAC de importaciones de EE.UU % 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bovino en pie Zanahoria -5% Carne porcino -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

82 Distrito Federal: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin saturación Con participación Zanahoria 1,610 10% 13% Bovino en pie 1,271-5% 7% Carne porcino 1,552-7% -2% Lechuga 1,023 1% 30%

83 Durango

84 Durango: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE (27), Japón y China, % 35% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Lechuga -51%,91% Pepino Durango Melón Chile Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Sandía Carne porcino Aguacate Mango Limón Uva Guayaba 0% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% TMAC de la producción,

85 Durango: Mercado Internacional Sin saturación Con Participación Saturado Productos con potencial Volumen de la en el mercado producción (toneladas) internacional TMAC Producción TMAC Importaciones Melón 51,400-5% 18% Mango 1,513 6% 8% Guayaba % 8% Limón % 20% Carne porcino 4,369 0% 23% Lechuga 20-52% 91% Pepino 60-13% 32% Chile 46,183-4% 20% Sandía 11,322 0% 29% Aguacate 3,409 7% 19% Uva 14 12% 20%

86 Durango: Mercado de EE.UU. 55% 30% Lechuga 52%,30% Durango Aguacate TMAC de importaciones de EE.UU % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Pepino Melón Chile Sandía Carne porcino Mango Limón Uva Guayaba -20% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

87 Durango: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Melón 51,400-5% 6% Mango 1,513 6% 4% Sin saturación Uva % 8% Guayaba % 4% Carne porcino 4,369 0% -2% Lechuga 20-52% 30% Con Pepino 60-13% 4% Participación Chile 46,183-4% -14% Saturado Sandía 11,322 0% 22% Aguacate 3,409 7% 29% Limón % 9%

88 Durango: Mercado Europeo (UE-27) 30% Durango Limón TMAC de importaciones de UE(27) % 20% 15% 10% 5% Aguacate Mango Guayaba 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

89 Durango: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial Volumen de la en el mercado Europeo producción (toneladas) (UE-27) TMAC Producción TMAC Importaciones Aguacate 3,409 7% 20% Mango 1,513 6% 13% Limón % 28% Guayaba % 13%

90 Durango: Mercado de Japón 0% Durango TMAC de importaciones de Japón % -4% -6% -8% Melón Aguacate Limón -10% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

91 Durango: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Con participación Melón 51,400-5% -1% Limón % -5% Aguacate 3,409 7% -6%

92 Estado de México

93 Edo. De México: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 70% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chile Coliflor Carne porcino Mango Estado de México Lechuga 1%,91% Bovino en pie Calabacitas Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Aguacate Jitomate -10% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% TMAC de la producción,

94 Edo. De México: Mercado Internacional Productos con potencial Volumen de la en el mercado producción (toneladas) internacional TMAC Producción TMAC Importaciones Mango 4,500 0% 8% Sin saturación Bovino en pie 79,666 2% 26% Carne porcino 19,812-5% 23% Con Chile % 20% Participación Lechuga 6,257 1% 91% Coliflor % 110% Saturado Calabacitas 18,502 4% 21% Jitomate 69,809 35% 27% Aguacate 21,853 11% 19%

95 Edo. De México: Mercado de EE.UU. Estado de México 40% Caña de azúcar TMAC de importaciones de EE.UU % 20% 10% 0% -10% Coliflor Chícharo seco Mango Carne porcino Chile Lechuga Zanahoria Papa Bovino en pie Calabacitas Aguacate Jitomate -20% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

96 Edo. De México: Mercado de EE.UU. Edo. De México Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin saturación Con Participación Saturado Caña de azúcar 24,708-3% 38% Zanahoria Papa Chícharo seco Mango Bovino en pie 53, ,807 30,500 4,500 79,666 3% 3% 0% 0% 2% 13% 10% 10% 4% 7% Carne porcino 19,812-5% -2% Chile % -14% Lechuga 6,257 1% 30% Aguacate 21,853 11% 29% Coliflor % 12% Calabacitas 18,502 4% 4% Jitomate 69,809 35% 5%

97 Edo. De México: Mercado Europeo (UE-27) Estado de México 25% TMAC de importaciones de UE(27) % 15% 10% 5% Mango Aguacate 0% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

98 Edo. De México: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial Volumen de la en el mercado Europeo TMAC Producción TMAC Importaciones producción (toneladas) (UE-27) Aguacate 21,853 11% 20% Mango 4,500 0% 13%

99 Edo. De México: Mercado de Japón 0% Mango Estado de México TMAC de importaciones de Japón % -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Calabacitas Aguacate -9% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

100 Edo. De México: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Con participación Mango 4,500 0% 0% Calabacitas 18,502 4% -8% Aguacate 21,853 11% -6%

101 Guanajuato

102 Guanajuato: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 50% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Betabel -39%,33% Chile Cebolla Guanajuato Espárrago Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Calabacitas Brócoli 2%,110% Carne porcino Aguacate 0% -15% -40% -15% -10% -5% 0% 5% 10% TMAC de la producción, Pepino

103 Guanajuato: Mercado Internacional Productos con potencial Volumen de la en el mercado producción (toneladas) internacional TMAC Producción TMAC Importaciones Sin saturación Carne porcino 109,490 3% 23% Chile 37,252-9% 20% Con Espárrago 12,687-5% 17% Participación Pepino 5,566 6% 32% Betabel 40-39% 33% Cebolla 106,741-7% 15% Saturado Calabacitas 7,636-3% 21% Aguacate 873 2% 19% Brócoli 200,487 2% 110%

104 Guanajuato: Mercado de EE.UU. Guanajuato 30% Aguacate TMAC de importaciones de EE.UU % 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Betabel -39%,33% Papa Chile Espárrago Cebolla Calabacitas Brócoli Zanahoria Carne porcino Pepino -20% -15% -40% -15% -10% -5% 0% 5% 10% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

105 Guanajuato: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Papa 49,759-9% 10% Sin saturación Zanahoria 83,768 2% 0% Carne porcino 109,490 3% -2% Chile 37,252-9% -14% Con Espárrago 12,687-5% 13% Participación Pepino 5,566 6% 4% Betabel 40-39% 1% Saturado Cebolla Calabacitas 106,741 7,636-7% -3% 5% 4% Aguacate 873 2% 29% Brócoli 200,487 2% 12%

106 Guanajuato: Mercado Europeo (UE-27) 40% Guanajuato TMAC de importaciones de UE(27) % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Espárrago Aguacate 0% -10% 0% 10% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

107 Guanajuato: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial en el mercado Europeo Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones (UE-27) Espárrago 12,687-5% 35% Aguacate 873 2% 20%

108 Guanajuato: Mercado de Japón Guanajuato 0% TMAC de importaciones de Japón % -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Espárrago Calabacitas Aguacate -9% -15% -13% -11% -9% -7% -5% -3% -1% 1% 3% 5% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

109 Guanajuato: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Con participación Espárrago 12,687-5% -3% Calabacitas 7,636-3% -8% Aguacate 873 2% -6%

110 Guerrero

111 Guerrero: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 25% 20% 15% 10% 5% Jitomate Carne porcino Guayaba Limón Cebolla Café Guerrero Mango Papaya Ejote Aguacate Coco fruta 282%, 10% 0% -2% 3% 8% 13% 18% 290% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

112 Guerrero: Mercado Internacional Sin saturación Saturado Productos con potencial en el mercado internacional Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Guayaba 1,771 0% 8% Café 59,298 4% 12% Mango 353,662 6% 8% Coco fruta 3, % 14% Carne porcino 22,587 0% 23% Jitomate 21,048 0% 27% Limón Cebolla 78, % 3% 20% 15% Papaya 47,807 6% 6% Ejote % 21% Aguacate 12,890 13% 19%

113 Guerrero: Mercado de EE.UU. 20% Guerrero Aguacate TMAC de importaciones de EE.UU % 10% 5% 0% Zapote Jitomate Guayaba Limón Cebolla Café Papaya Mango Ciruela Ejote Coco fruta 282%,10% Carne porcino -5% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 20% 290% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

114 Guerrero: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin saturación Saturado Zapote 96-3% 8% Guayaba 1,771 0% 4% Café 59,298 4% 14% Ciruela 4,820 8% 5% Mango 353,662 6% 4% Coco fruta 3, % 10% Carne porcino 22,587 0% -2% Jitomate 21,048 0% 5% Limón Cebolla 78, % 3% 9% 5% Papaya 47,807 6% 6% Ejote % 4% Aguacate 12,890 13% 29%

115 Guerrero: Mercado Europeo (UE-27) 25% Guerrero TMAC de importaciones de EU(27) % 15% 10% 5% Guayaba Café Mango Aguacate 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

116 Guerrero: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial en el mercado Europeo (UE-27) Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Guayaba 1,771 0% 13% Café 59,298 4% 16% Mango 353,662 6% 13% Aguacate 12,890 13% 20%

117 Guerrero: Mercado de Japón 0% Guerrero TMAC de importaciones de Japón % -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% -9% Limón Café Aguacate Ejote -10% -1% 1% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

118 Guerrero: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Con participación Café 59,298 4% -3% Ejote % -8% Limón 78,404 2% -5% Aguacate 12,890 13% -6%

119 Hidalgo

120 Hidalgo: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 40% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Carne porcino Cebolla Café Mango Hidalgo Pepino Bovino en pie Duraznos 6%,54% Frambuesa Jitomate Ejote Plátano 0% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

121 Hidalgo: Mercado Internacional Productos con potencial Volumen de la en el mercado producción (toneladas) internacional TMAC Producción TMAC Importaciones Café 39,143-5% 12% Mango 566-5% 8% Durazno 4,696 6% 54% Sin saturación Plátano 24 26% 11% Bovino en pie 65,907 2% 26% Carne porcino 15,832-3% 23% Con participación Saturado Pepino 4,420 2% 32% Cebolla % 15% Frambuesa 324 4% 38% Jitomate 11,002 8% 27% Ejote 20,732 9% 21%

122 Hidalgo: Mercado de EE.UU. Hidalgo 30% TMAC de importaciones de EE.UU % 20% 15% 10% 5% 0% Café Cebolla Mango Carne porcino Frambuesa Bovino en pie Jitomate Pera Ejote Pepino Duraznos Plátano Chícharo seco -5% -15% -5% 5% 15% 25% 35% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

123 Hidalgo: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Café 39,143-5% 14% Mango 566-5% 4% Durazno 4,696 6% 0% Pera 185 7% 5% Sin saturación Plátano 24 26% 6% Chícharo seco 5,463 35% 10% Bovino en pie 65,907 2% 7% Carne porcino 15,832-3% -2% Con participación Saturado Pepino 4,420 2% 4% Cebolla % 5% Frambuesa 324 4% 24% Jitomate 11,002 8% 5% Ejote 20,732 9% 4%

124 Hidalgo: Mercado Europeo (UE-27) Hidalgo 70% TMAC de importaciones de UE(27) % Frambuesa 50% 40% 30% 20% Café Mango 10% 0% -10% 5% -10% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

125 Hidalgo: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial Volumen de la en el mercado Europeo producción (toneladas) (UE-27) TMAC Producción TMAC Importaciones Café 39,143-5% 16% Mango 566-5% 13% Frambuesa 324 4% 62%

126 Hidalgo: Mercado de Japón 0% Hidalgo TMAC de importaciones de Japón % -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Café Frambuesa Ejote -9% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

127 Hidalgo: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Café 39,143-5% -3% Ejote 20,732 9% -8% Frambuesa 324 4% -1%

128 Jalisco

129 Jalisco: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 50% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Sandía Mango Lechuga 3%,91% Pepino Jitomate Naranja Carne porcino Chile Ejote Cebolla Jalisco Melón Limón Plátano Papaya Coco fruta Fresa Aguacate Frambuesa 59%,38% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 40% 30% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

130 Jalisco: Mercado Internacional Sin saturación Con Participación Saturado Productos con potencial Volumen de la en el mercado producción (toneladas) internacional TMAC Producción TMAC Importaciones Naranja 6,779 1% 25% Mango 37,521-3% 8% Melón 13,006 8% 18% Plátano 127,596 10% 11% Coco fruta 22,783 16% 14% Carne porcino 211,665 1% 23% Lechuga 6,682 3% 91% Pepino 9,943 4% 32% Chile 76,458 2% 20% Sandía 104,249-7% 29% Jitomate 115,544 2% 27% Cebolla 36,654 1% 15% Ejote 2,839 5% 21% Limón 30,351 12% 20% Papaya 33,209 12% 6% Aguacate 15,381 20% 19% Fresa 3,267 20% 42% Frambuesa 6,743 59% 38%

131 Jalisco: Mercado de EE.UU. 35% Jalisco TMAC de importaciones de EE.UU % 15% 5% -5% Sandía Mango Papa Lechuga Naranja Cebolla Ejote Jitomate Pepino Carne porcino Limón Melón Papaya Plátano Coco fruta Aguacate Fresa Frambuesa 59%,24% Chile -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 25% 60% 30% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

132 Jalisco: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Mango 37,521-3% 4% Papaya 33,209 12% 6% Naranja 6,779 1% 11% Sin saturación Melón 13,006 8% 6% Plátano 127,596 10% 6% Coco fruta 22,783 16% 10% Carne porcino 211,665 1% -2% Lechuga 6,682 3% 30% Con Pepino 9,943 4% 4% Participación Chile 76,458 2% -14% Saturado Sandía 104,249-7% 22% Jitomate 115,544 2% 5% Cebolla 36,654 1% 5% Ejote 2,839 5% 4% Limón 30,351 12% 9% Papaya 33,209 12% 6% Aguacate 15,381 20% 29% Fresa 3,267 20% 18% Frambuesa 6,743 59% 24%

133 Jalisco: Mercado Europeo (UE-27). 70% Jalisco TMAC de importaciones de UE(27) % 50% 40% 30% 20% 10% Mango Limón Aguacate Frambuesa 59%,62% 0% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 25% 30% 60% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

134 Jalisco: Mercado de Europeo (UE-27). Sin saturación Productos con potencial Volumen de la en el mercado Europeo producción (toneladas) (UE-27) TMAC Producción TMAC Importaciones Mango 37,521-3% 13% Limón 30,351 12% 28% Aguacate 15,381 20% 20% Frambuesa 6,743 59% 62%

135 Jalisco: Mercado de Japón Jalisco 0% TMAC de importaciones de Japón % -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Ejote Melón Limón Aguacate Frambuesa 59%,-1% -9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 60% 30% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

136 Jalisco: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Con participación Melón 127,596 10% 3% Limón 30,351 12% -5% Ejote 2,839 5% -8% Frambuesa 6,743 59% -1% Aguacate 15,381 20% -6%

137 Michoacán

138 Michoacán: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Chile Carne porcino Mango Michoacán Naranja Calabacita Guayaba Limón Lenguado Sandía Aguacate Plátano Robalo Fresa Bovino en pie Trucha 10%,114% Toronja Langosta, Brócoli 16%.110% -30% -6% -1% 4% 9% 15% 14% 100% TMAC de la producción, Melón Mercado: Sin saturación Con participación Saturado Ostión

139 Michoacán: Mercado Internacional TMAC Producción TMAC Importaciones internacional Mango 120,894-1% 8% Guayaba 124,946 2% 8% Plátano 122,610 4% 11% Naranja 4,374 3% 25% Robalo 28 4% 23% Bovino en pie 145,221 7% 26% Sin saturación Melón 110,925 12% 18% Lenguado 4 5% 58% Carne porcino 42,329-1% 23% Ostión 16 15% 16% Langosta 48 10% -17% Trucha % 114% Con participación Saturado Productos con potencial en el mercado Volumen de la producción (toneladas) Chile 45,085-6% 20% Calabacita 26,874 2% 21% Limón Aguacate 414,562 1,081,904 3% 5% 20% 19% Sandía 11,257 4% 29% Fresa 114,784 7% 42% Brócoli 50,495 16% 110% Toronja 59,559 11% 7%

140 Michoacán: Mercado de EE.UU. Michoacán 30% Aguacate TMAC de importaciones de EE.UU % 10% 0% -10% Carne porcino Chile Mango Sandía Robalo Fresa Naranja Limón Bovino en pie Plátano Calabacita Guayaba Lenguado Trucha Melón Toronja Brócoli Ostión Zarzamora 27%,13% -20% Langosta 10%,-100% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 20% 30% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

141 Michoacán: Mercado de EE.UU. Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Mango 120,894-1% 4% Guayaba 124,946 2% 4% Plátano 122,610 4% 6% Naranja 4,374 3% 11% Melón 110,925 12% 6% Zarzamora 112,310 27% 13% Sin saturación Robalo 28 4% 22% Lenguado 4 5% -2% Trucha % 20% Ostión 16 15% 5% Bovino en pie 145,221 7% 7% Carne porcino 42,329-1% -2% Langosta 48 10% -100% Con participación Saturado Chile 45,085-6% -14% Calabacita 26,874 2% 4% Sandía Aguacate 11,257 1,081,904 4% 5% 22% 29% Fresa 114,784 7% 18% Toronja 59,559 11% 1% Brócoli 50,495 16% 12% Limón 414,562 3% 9%

142 Michoacán: Mercado Europeo (UE-27) 30% Michoacán Limón TMAC de importaciones de UE(27) % 20% 15% 10% 5% Mango Guayaba Aguacate Langosta Toronja 0% -5% 0% 5% 10% 15% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

143 Michoacán: Mercado Europeo (UE-27) Productos con potencial Volumen de la en el mercado Europeo producción (toneladas) (UE-27) TMAC Producción TMAC Importaciones Aguacate 1,081,904 5% 20% Limón 414,562 3% 28% Mango 120,894-1% 13% Sin saturación Guayaba 124,946 2% 13% Langosta 48 10% 6% Toronja 59,559 11% 12%

144 Michoacán: Mercado de Japón Michoacán 0% TMAC de importaciones de Jpaón % -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Limón Calabacita Aguacate Melón -9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

145 Michoacán: Mercado de Japón Productos con potencial en el mercado de Japón Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Sin Saturación Con participación Calabacita 26,874 2% -8% Limón 414,562 3% -5% Melón 110,925 12% -1% Aguacate 1,081,904 5% -6%

146 Morelos

147 Morelos: Mercado Internacional TMAC de importaciones de EE.UU., Canadá, UE(27), Japón y China, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% Ejote Pepino Jitomate Chile Melón Morelos Mango Bovino en pie Limón Aguacate Carne porcino Naranja 52%,25% 0% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

148 Morelos: Mercado Internacional TMAC Producción TMAC Importaciones internacional Melón 40-1% 18% Mango 7,897 1% 8% Sin saturación Naranja 4,430 52% 25% Bovino en pie 11,748 4% 26% Carne porcino 4,625 10% 23% Con participación Saturado Productos con potencial en el mercado Volumen de la producción (toneladas) Pepino 17,847-12% 32% Chile 654-2% 20% Ejote 17,012-13% 21% Jitomate Limón 67,093 3,660-2% 5% 27% 20% Aguacate 31,442 5% 19%

149 Morelos: Mercado de EE.UU 30% 15% 15% Morelos Aguacate 5%,29% TMAC de importaciones de EE.UU % 5% 0% -5% Ejote Pepino Melón Jitomate Mango Limón Bovino en pie Naranja 52%,11% Carne porcino -10% -15% -10% Chile-2%,-14% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 50% 15% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

150 Morelos: Mercado de EE.UU Productos con potencial en el mercado de EE.UU. Volumen de la producción (toneladas) TMAC Producción TMAC Importaciones Melón 40-1% 6% Mango 7,897 1% 4% Sin saturación Naranja 4,430 52% 11% Bovino en pie 11,748 4% 7% Carne porcino 4,625 10% -2% Con Pepino 17,847-12% 4% participación Chile 654-2% -14% Ejote 17,012-13% 4% Saturado Jitomate 67,093-2% 5% Limón 3,660 5% 9% Aguacate 31,442 5% 29%

151 Morelos: Mercado Europeo (UE-27) 30% Morelos Limón TMAC de importaciones de UE(27) % 20% 15% 10% 5% Mango Aguacate 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado

152 Morelos: Mercado Europeo (UE-27) Sin saturación Productos con potencial Volumen de la en el mercado Europeo producción (toneladas) (UE-27) TMAC Producción TMAC Importaciones Mango 7,897 1% 13% Limón 3,660 5% 28% Aguacate 31,442 5% 20%

153 Morelos: Mercado de Japón 0% Morelos TMAC de importaciones de Japón % -2% -3% -4% -5% -6% -7% -8% Ejote Melón Limón Aguacate -9% -14% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% TMAC de la producción, Mercado: Sin saturación Con participación Saturado