PERFIL DE MERCADO PISCO - BOLIVIA CODIGO Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

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1 ProChile La Paz, Diciembre 2007 PERFIL DE MERCADO PISCO - BOLIVIA PRODUCTO CODIGO Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH CODIGO ARANCELARIO SACH DESCRIPCION AGUARDIENTE DE UVA (PISCO Y SIMILARES) CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: CODIGO ARANCELARIO NANDINA PISCO DESCRIPCION SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: 10% sobre el valor CIF Frontera. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO Estos productos no tienen preferencia arancelaria otorgada por Bolivia en el ACE 22 a Chile, por lo que pagan el 10% de arancel. ACE 22 CODIGOS ARANCELARIOS PRODUCTO PREFERECIA ARANCELARIA PISCO Sin Preferencia Fuente: ALADI

2 PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS CODIGOS ARANCELARIOS ACUERDO AAP.Nº 36 MERCOSUR Preferencia ACUERDO AAP.Nº 31 MEXICO % 0 % GPA Fuete: ALADI GPA: Gravamen Preferencial Acordado. O% GPA: Esta mercancía ingresa al país importador con gravamen cero (no tributa arancel de aduanas) Los productos provenientes de los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, gozan del 100% de preferencia. OTROS IMPUESTOS Todos los productos importados con objetivos comerciales, están gravados con un Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 14,94% sobre el valor CIF frontera. Modelo de cálculo para productos sin preferencia arancelaria DETALLE US$. (1) Valor Aduanero CIF (2) Derechos de Aduana 10% sobre valor CIF (3) Base Imponible para el IVA (1)+(2) (4) IVA (4) x 0,1494% (*) Total a pagar en Aduana (2) + (4) (*) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscila entre 1 y 2% sobre el valor FOB Modelo de cálculo para productos con preferencia arancelaria DETALLE US$. (1) Valor Aduanero CIF (2) Derechos de Aduana 0% sobre valor CIF (*) - (3) Base Imponible para el IVA (1) (4) IVA (4) x 0,1494% (**) Total a pagar en Aduana (2) + (3) + (4) (*) La preferencia arancelaria puede ser variable, en este caso se considera un 100% de preferencia arancelaria (**) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscila entre 1 y 2% sobre el valor FOB REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Normas Generales para Alimentos y Bebidas. El importador boliviano debe estar inscrito e el Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio (Resolución Administrativa SENASAG N. 74/02) El importador debe solicitar el Permiso de Inocuidad Alimentaria emitido por el Servicio nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAG.

3 Adicionalmente, la autoridad competente de control oficial debe señalar que la empresa o empresas donde se procesan los productos cuentan con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM s y GPM s), tiene implementados los Procedimientos Estandarizados de Operaciones Sanitarias (SSOP s) incluyendo Programas de Limpieza y Desinfección y Programas de Control de Plagas, como parte del rol de la autoridad competente de control oficial. Normas Específicas Bebidas Alcohólicas y Productos Vitivinícolas Bebidas y líquidos alcohólicos. Certificado Sanitario (bromatológico, toxicológico, microbiológico y/o radiológico) expedido por el órgano competente del país de origen y certificado otorgado por el Ministerio de Salud, que acredite la inocuidad para el consumo humano. La falta de presentación de los certificados impedirá el despacho aduanero. Decreto Supremo N de 24/04/99, Decreto Supremo Nº de 11/VIII/00. Productos vitivinícolas: Decreto Supremo N de 30/07/97. Certificados que acrediten su genuidad y aptitud para el consumo expedidos por oficinas autorizadas del país de origen. Los productos importados deberán cumplir con todos los requisitos exigibles a los de producción nacional incluidos los de carácter tributario para su circulación y venta. Requisitos de Envasado y Etiquetado Vinos, alcoholes vínicos y otros productos finales. Decreto Supremo N de 30/07/97, Decreto Nº de 15/11/99. BARRERAS PARA ARANCELARIAS: No se han detectado. ESTADISTICAS - IMPORTACIONES PISCO PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (KILOS BRUTOS) VALOR CIF FRONTERA $US. % PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO PERU % CHILE 7 1 2% TOTAL GENERAL %

4 PISCO PAÍS DE ORIGEN VOLUMEN (KILOS BRUTOS) VALOR CIF FRONTERA $US. % PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO PERU % TOTAL GENERAL % CARACTERÍSTICAS DE MERCADO Y POTENCIAL DEL PRODUCTO Los datos estadísticos muestran un mercado para el Pisco bastante reducido, habiéndose registrado importaciones para el año 2005 que apenas sobrepasaban los mil dólares. Según los registros de importación, estas fueron aún más pobres para el último año, Sin embargo, los registros de importaciones del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia no muestran la dimensión exacta del mercado, debido a que gran cantidad de las importaciones de pisco, especialmente provenientes del Perú, ingresan vía contrabando. En los mercados de barrio y demás licorerías se observa la presencia especialmente de Pisco del Perú. Cabe resaltar que al ser parte de la Comunidad Andina su producto no paga arancel al ingresar a Bolivia, por el contrario el Pisco chileno no goza de preferencia arancelaria y paga el 10% de arancel. Características del Mercado De acuerdo a la división de mercado los segmentos con mayor potencial serían: medio. Existen dos formas de llegar al mercado boliviano, la primera a través de representante(s) formal(es) y la segunda, a través de comerciantes informales. Las características del canal formal son: i. Llegan al segmento con mayor capacidad de pago. ii. Disposición de locales bien establecidos iii. Pagan impuestos y tributos aduaneros iv. Disposición de trabajo a través de bancos v. Pocos locales de expendio formal Las características del canal informal son: vi. Llegan a segmento con menor capacidad de pago vii. Trabajan con grandes volúmenes viii. El alcance para la distribución a minoristas es alto ix. No disponen de locales establecidos, salvo los del mercado informal x. Existe de la dificultad de ubicar sus antecedentes comerciales xi. En general, internan las mercancías vía contrabando

5 Los comerciantes del sector informal, suelen abastecerse en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) y de distribuidoras ubicadas en Arica. Es importante destacar el riesgo que existe cuando los exportadores no disponen de un representante formal en el mercado, que pueda trabajar las marcas y productos para una mayor penetración y posicionamiento. Por lo que encontrar un representante formal, con una estructura comercial bien establecida, será la estrategia que los exportadores debieran seguir para ingresar de manera exitosa al mercado. En cuanto al mercado formal en Supermercados del país existen secciones de venta de bebidas alcohólicas, al igual que los mini-markets y almacenes de barrio, entre los principales supermercados de las ciudades de La Paz y Santa Cruz están: KETAL, Hipermaxi, Gava, Plaza, IceNorte, Fidalga y el Supermercado especializado en La Paz De Licor. Para posicionar un producto en este rubro, la marca y la estrategia de promoción son fundamentales. Mostrando los beneficios de un producto nuevo diferenciado orientado a un segmento determinado de mercado. Para identificar esos segmentos y la estrategia de penetración y promoción adecuadas es necesaria la prospección en el mismo mercado. Percepciones de la Demanda La percepción de la demanda hacia el Pisco en Bolivia es la siguiente, se considera como un producto tradicional peruano, las marcas más vendidas por la influencia del contrabando que ingresa por la frontera peruana son marcas peruanas; sin embargo, son conocidos también los piscos chilenos Capel y Control. El Pisco se sirve como un aperitivo en reuniones sociales, lo ofrecen también de la misma forma en los restaurantes, en pocos restaurantes de las ciudades de La Paz y Santa Cruz se ofrece la alternativa de pisco peruano o chileno. Potencial del Producto El producto tiene potencial de ingreso formal al mercado boliviano, con una estrategia de distinción del pisco peruano, a nivel de Supermercados. Por esta vía puede posicionarse en el mercado de una forma permanente. Los Piscos chilenos Capel y Control tienen bajos precios en el mercado en comparación al Pisco Peruano, presentes fundamentalmente en el mercado informal, y van dirigidos a un público de menor poder adquisitivo. Los Piscos Peruanos son de mayor calidad y tienen un precio más elevado en el mercado, se cree que Piscos chilenos como el Mistral pudiera competir en este segmento.

6 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA Tiendas de Almacén y Mercados de Barrio (Precio por Botella) PRODUCTO MARCA ORIGEN PRECIO BS. PRECIO US$. PISCO CAPEL CHILE 29 3,8 PISCO CONTROL CHILE 26 3,4 PISCO VARGAS PERÚ 77 10,0 PISCO JIMENEZ PERÚ 80 10,4 PISCO BIONDI PERÚ ,0 PISCO SANTIAGO QUEIROLO PERÚ 68 8,8

7 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No se han encontrado. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN IMPORTADORES MAYORISTAS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DISTRIBUIDORES MINORISTAS CONSUMIDOR FINAL Los canales de comercialización y distribución pueden ser los siguientes: El proveedor en Chile puede ser el fabricante que vende el producto directamente desde Santiago, evidenciándose también un comercio importante a través de empresas distribuidoras instaladas en la ciudad de Arica. El canal de compra a través de distribuidores en Arica, vende a muchos comerciantes que compran el producto dentro de un conjunto de otros productos de consumo masivo, normalmente, están integrados como mayoristas, quienes a su vez son distribuidores y entregan las mercancías a minoristas. Los Supermercados tienen su propio departamento de importación y por lo general hacen las compras de forma directa. Los Almacenes, tiendas y mercados de barrio se proveen de intermediarios que son distribuidores mayoristas. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA La mayor parte de estos productos viene en botella corriente, siendo el detalle distintivo la etiqueta. Sin embargo, se ha observado que las botellas de pisco de mayor precio vienen en caja.

8 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACION, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO En una reciente misión comercial organizada por esta Oficina Comercial, con la llevada de dos importantes supermercados y una importadora de Bolivia a Santiago, como parte de la Agenda visitaron la Empresa Capel. Hecho que denota interés a nivel de los supermercados por el Pisco chileno. Se recomienda continuar trabajando a nivel de los supermercados, estableciendo contactos que deriven en posibilidades de negocio. Así mismo, para introducir el pisco chileno en estos centros de consumo se recomienda llevar a cabo degustaciones de pisco chileno como aperitivo los fines de semana. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS FEICOBOL 2008 (fines de abril) Campo Ferial de Alalay Fono: (591-4) , Fax (591-4) , E.Mail: feicobol@albatros.cnb.net Pag Web. Cochabamba EXPOCRUZ 2008 (19 al 28 de septiembre) Av. Roca y Coronado (Recinto Ferial) Fono: (591-3) Fax: (591-3) E.mail : fexpocruz@cotas.com.bo Pag Web: Santa Cruz Multisectorial RUEDA DE NEGOCIOS SANTA CRUZ EXPOCRUZ 2008 (fecha por confirmar) Torres Cainco Av. Las Américas # 7 Tel: (591-3) Fax: (591-3) jessica.rivero@cainco.org.bo Santa Cruz Multisectorial

9 ANEXO Supermercados Ketal Sr. Flavio Escobar Av. Ballivián Esq. Calle 15, Calacoto La Paz Telef: (591-2) Supermercados Hipermaxi Sr. Diego Guzman Av. Brasil N Esq. Cuba, Miraflores La Paz Telef: (591-2) Supermercado Gava Sr. Ramiro Beltrán Calle 10, Calacoto La Paz Telef: (591-2) DE LICOR Sr. Wilfredo Jaillita Calle 9, Calacoto, N. 308 La Paz Telef: (591-2) Hipermercados Plaza Sra. Roxana Canido Av. Cristo Redentor, Esq. 4to Anillo Santa Cruz Telf: (591-3) Supermercados Fidalga Sr. Meger Schamisseddine Av. Beni 500/ Calle 3- Este, Hamacas Santa Cruz Telf: (591-3)