Perfil de Mercado Paltas Emiratos Árabes Unidos

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1 Perfil de Mercado Paltas Emiratos Árabes Unidos ProChile Dubai, septiembre Producto: 1.1 CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS: Paltas (aguacate) Variedad Fuerte, Frescas, Secas Paltas (aguacate) variedad Hass, Frescas o Secas 1.2 CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL HS Code: Avocados, Fresh or Dried Nota: Estos productos tienen diferentes códigos en el sistema chileno pero en el sistema utilizado en Emiratos Árabes Unidos (EAU.) pertenecen a una sola categoría que posee un solo código. 2. Situación arancelaria No se aplica ningún arancel a la palta. 3. Otros impuestos No existen otros impuestos asociados al producto. 4. Requisitos y barreras de ingreso Todo producto debe ser aprobado por el Food Control, perteneciente a Dubai Municipality. Es el organismo encargado de mantener la seguridad sanitaria del país. En lo referente a frutos como la palta, no hay restricciones conocidas. 5. Barreras para arancelarias: No Visibles

2 6. Estadísticas y cifras Las cifras encontradas relacionadas al producto, corresponden a Avocado sin diferenciar las variedades. Se observa importación desde países que no son productores de paltas (ej.: Alemania, Francia, UK) por lo que se presume una re-exportación del producto. Las cifras de Tabla 1 están expresadas en moneda local Dirhams (AED) cuya equivalencia fija oficial es de 1US$= AED Las estadísticas del 2007 corresponden al primer trimestre del año Exportaciones a Dubai (EAU) PAIS (ene-mar) Australia Bangladesh 5638 Chile China Egipto Etiopía 8242 Francia Alemania 691 India Indonesia Kenya Líbano 1239 Malasia México Marruecos Países Bajos (Holanda) Pakistán 4599 Sudáfrica España Sri Lanka Tailandia Uganda UK (Reino Unido) EEUU TOTAL Fte. Departamento de Aduanas (Dubai-UAE) Tabla 1: Importaciones de paltas según el país de origen (Dirham) Desde el año 2004 a 2006, se observa un aumento progresivo en las importaciones del producto.

3 Total importaciones ( ) AED Gráfico 1: Evolución de importaciones de paltas expresado en Dirhams. La participación de mercado ha estado enfocada principalmente en Kenya y Australia. Participacion de Mercado % 6% Australia Kenya Otros 86% Gráfico 2: Porcentaje de participación de mercado 2004 Durante 2004, la participación de Kenya fue de un 86%, Australia 6% y el resto de los países sumaron 8%.

4 Participacion de Mercado % 14% Aus tralia Kenya Otros 81% Gráfico 3: Porcentaje de participación de mercado 2005 Durante 2005, la participación de Kenya fue de un 81%, Australia creció al 14% y el resto de los países sumaron 5%. Participacion de Mercado % 11% Australia Kenya Otros 78% Gráfico 4: Porcentaje de participación de mercado 2006 Durante 2006, la participación de Kenya fue de un 78%, Australia 11% y el resto de los países sumaron 11%. Cave destacar que la tendencia de los últimos años ha sido a disminuir la participación de Kenya (de 86% a 78%) en beneficio de Otros países y también de Australia.

5 Sin embargo, las importaciones de ambos países han ido creciendo en monto importado como se observa en el Gráfico 5. Importacion Kenya y Australia Australia Kenya Gráfico 5: Importación (US$) desde Australia y Kenya La distribución de las importaciones de paltas desde el resto de los países (excluyendo a Kenya y Australia del análisis) se ha distribuido de forma poco uniforme. Importaciones Por Pais 2004 Bangladesh China Egipto Ethiopia Francia Alemania India Indonesia Libano Malasia Mexico Morocco Baises Bajos Pakistan Sudafrica Espana Sri Lanka Tailandia Uganda UK (Reino Unido) USA Gráfico 6: Distribución de importaciones por país (sin Kenya y Australia) 2004 (US$)

6 Importaciones por Pais 2005 Bangladesh China Egipto Ethiopia Francia Alemania India Indonesia Libano Malasia Mexico Morocco Baises Bajos Pakistan Sudafrica Espana Sri Lanka Tailandia Uganda UK (Reino Unido) USA Grafico 7: Distribución de importaciones por país (sin Kenya y Australia) 2005 (US$) Importaciones Por Pais 2006 Bangladesh China Egipto Ethiopia Francia Alemania India Indonesia Libano Malasia Mexico Morocco Baises Bajos Pakistan Sudafrica Espana Sri Lanka Tailandia Uganda UK (Reino Unido) USA Gráfico 8: Distribución de importaciones por país (sin Kenya y Australia) 2006 (US$)

7 Importaciones por Pais (Enero-Marzo) 2007 Bangladesh Chile China Egipto Ethiopia Francia Alemania India Indonesia Libano Malasia Mexico Morocco Baises Bajos Pakistan Sudafrica Espana Sri Lanka Tailandia Uganda UK (Reino Unido) USA Gráfico 9: Distribución de importaciones por país (sin Kenya y Australia) primer trimestre 2007 (US$) El Gráfico 9 muestra lo que podría ser la estacionalidad del cultivo en países como Sudáfrica. Además podemos ver que CHILE aparece por primera vez desde 2004 con importaciones (US$5510).

8 6.2. Cantidad (kilos) y Precios El año 2006 la cantidad de kilos de paltas fue el siguiente: PAIS Peso (kilos ) Precio US$ Australia Kenya Bangladesh Chile China Egipto Etiopía Francia Alemania India Indonesia Líbano Malasia México Marruecos Países Bajos Pakistán Sudáfrica España Sri Lanka Tailandia Uganda UK (Reino Unido) USA Total Tabla 2: Peso (kilos) y precio (US$) de las importaciones 2006 según país de origen. De lo anterior se puede deducir un precio promedio por kilo según el país de origen.

9 Precio Promedio (US$/kilo) USA UK (Reino Unido) Uganda Tailandia Sri Lanka Espana Sudafrica Pakistan Baises Bajos Morocco Mexico Malasia Libano Indonesia India Alemania Francia Ethiopia Egipto China Bangladesh Kenya Australia Grafico 10: Precio promedio (US$) por kilo importado según país de origen. El mayor precio promedio lo obtiene Australia con US$/Kg., sobre el precio promedio de US$/kg. Le siguen Egipto (0.92S$/Kg.), Sudáfrica (0.88S$/Kg.) y Sri Lanka (0.85US$/Kg.). El menor precio se observa en Francia (0.15US$/Kg.), Países Bajos (0.28US$/Kg.) y Malasia (0.36US$/Kg.). Cabe destacar que es un precio de referencia ya que está tomado en un solo año y de pequeñas cantidades en el caso de algunos países. Además, todas las variedades de paltas están clasificadas en la misma categoría sin diferenciar la variedad Hass de la Fuerte o Bacon.

10 6.3. Re-Exportaciones Porcentaje de re-exportaciones % Importaciones Re-exportaciones 87% Grafico 11: Porcentaje de Re-Exportaciones 2006 Cabe destacar que dentro del GCC, Dubai es una entrada a las importaciones que se distribuyen al resto del Golfo. De esta forma, de un total de importaciones de kilos equivalentes a US$ , el 13% fue reexportado, equivalente a kilos (US$ ). 7. Potencial del Producto. La población de Dubai es de de personas de 200 nacionalidades diferentes, distintos gustos y preferencias culinarias. Productos como la palta pueden son altamente valorados en restaurantes y hoteles, que son numerosos en los EAU (71 hoteles cinco estrellas y otros 56 en construcción), por ser un producto exclusivo y de muy buenas características de sabor y nutrición. 8. Precios de Referencia. Según lo observado en supermercados se encontraron los siguientes precios a consumidor: Hass Australia: AED por dos unidades medianas=27 AED/Kg. aprox. (Calibre mediano en estado regular/ Spinneys) Fuerte Kenya: 4.50 AED por dos unidades= 12 AED/kilo aprox. (calibre mediano en estado regular a malo: pardeado y sobremaduro con daño mecánico/spinneys) Fuerte Kenya: 8.95 AED/kilo (diferentes calibres, mas bien grande. En

11 estado regular-bueno, daño almacenamiento y frío/supermercado Al Maya) Verde Kenya: 8.90 AED/kilo (calibre grande en estado bueno-regular / Supermercado Sunrise) 9. Estrategias de Promoción Utilizadas por la Competencia. No existe una estrategia o campaña de promoción sobre este producto en UAE. Respecto a la palta variedad Hass, la mayor competencia estaría dada por la palta australiana que llega al país con esta variedad pero de inferior calidad que la chilena. 10. Canales de Comercialización y Distribución. EXPORTADOR Hoteles y Restaurantes Supermercados Mayoristas La mayoría de los supermercados importa directamente sus frutas y verduras. En el caso de Hoteles y restaurantes, mayoritariamente le compran a un mayorista que se encarga de abastecerlos durante el año y algunas veces puntuales, importan directamente. 11. Características de Presentación del Producto Retail. La palta se encuentra fresca en supermercados, en menor cantidad envasada para productos como el guacamole en comidas mexicanas. Al parecer, por desconocimiento del producto, se observa mucho daño en la presentación. Por golpes y por frío. 12. Sugerencias y Recomendaciones del Director Comercial sobre la Estrategia a seguir para la Penetración o Colocación, Mantención y/o Consolidación del Producto Chileno. Al ser la palta un producto relativamente desconocido para el consumidor local (sobre todo la población extrajera de origen de Asia Central), se recomendaría hacer promoción y marketing para dar a conocer el producto. Esto se puede realizar de distintas formas y en varios periodos del año.

12 El enfoque debiera estar dirigido a supermercados que cubren el segmento medio/alto de la población (con kioscos de promoción) y restaurantes/hoteles con eventos y promociones esponsorizados como semanas culinarias o preparaciones puntuales con temas. 13. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación a los Productos. Gulfood Exhibition: Exhibición de alimentos y bebidas. Feb Dubai International Convention and Exhibition Dubai World Trade Centre LLC P.O. Box 9292 Dubai, Tel: / Fax: info@dwtc.com